销售内勤岗位责任制

2024-06-23

销售内勤岗位责任制（精选5篇）

销售内勤岗位责任制篇1

销售内勤岗位职责

1、、严格遵守公司各项规章制度，作好销售后勤服务工作。

2、了解公司开票室的客户开票流程，了解公司成品发货流程，了解公司客户统一销售政策及差异化政策。

3、分类整理客户资料（含客户档案资料、政策资料等）、业务人员资料、市场资料、公司统一下发文件的归档、执行和追踪。上述资料含电子版本和纸质版本。同时作好公司配备电脑的保管工作及电脑内资料安全性和保密性工作。

4、作好业务员固定电话报差记录，了解业务员行程和市场情况；作好业务员日短信工作汇报记录并及时导入电脑存档（存档记录三年内不准删除）；及时通知并转发、追踪、回复业务人员的短信工作请示并及时作好记录并存档（存档记录三年内不准删除）；协助营销总监和市场部经理，对业务人员作好过程管理。

5、作好客户和用户投诉记录，及时反映相关部门解决并反馈处理方案给客户和用户。

6、在营销总监不在公司时，如有重量级的新客户来公司，代表营销总监作好新客户接待工作。

7、以客户出库数为准，作好公司每个客户的销售台账，客户周销量、月销量、季销量、半销量、全年销量同比、环比跟踪分析表，并按时报送市场部经理和营销总监；

8、以客户出库数为准，作好销售日报表，周报表、月报表、季报表、半报表、全年报表，并按时报送市场部经理和营销总监；

9、以客户出库数为准，业务员和片区经理的周销量、月销量、季销量、半销量、全年销量同比、环比跟踪分析表，并按时以短信形式发送给区域经理、市场部经理、营销总监、总经理、董事长。

10、销售内勤为公司销售会议、培训会议、客户会议、以及在公司举办的重点用户群会议等各项与市场部相关联的会议第一责任人。负责会议组织、沟通、协调、会议记录、会议跟踪、会议费用开支经手及报账等相关会议全程工作。

11、及时向业务员传达公司销售政策，收集好业务员反馈信息，并及时向营销总监汇报。

12、要求代办运输的外地客户发货前，销售内勤必须与客户核对货款及汇款金额；要求代办运输的外地客户发货时必须与司机签订货物运输合同，保证货物及时、安全送到客户手中，并及时追踪。

13、月底根据业务员考核制度，核算业务员工资。

14、协助开票室根据客户报货计划，及时报送生产部。

15、协助开票室作好公司宣传品、促销品、逢年过节礼品的发放计划，并及时安全发放到客户手中。

xxx 农业发展有限公司

2012年1月26日

销售内勤岗位职责篇2

1、服从分管领导工作安排，严格遵守公司各项规章制度及工作流程；

2、负责各类销售信息的收集、录入、统计和分析工作，确保信息准确完整；

3、负责客户产品咨询，客户接待，将信息转入相关销售人员，并督促跟踪处理；

4、负责销售人员订单收集并记录，转入生产部并进行跟踪；

5、负责销售人员开票信息的收集，转入财务进行开票并进行跟踪；

6、负责定期统计销售线索转至相关销售人员，定期统计销售订单汇报至分管领导；

7、负责协助销售人员进行合同的制作及执行；

8、负责协助销售人员进行标书的制作，制定报价、方案等；

销售内勤岗位说明书篇3

1协助销售经理完成各类信息的收集、录入、汇总、分析工作。2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

销售内勤考核

1、按照公司规定的工作时间出勤，严格遵守公司的各项规制度，若发现违规行为，按公司规定处理。

2、对部门内的文件及档案管理要做到及时、准确，如发现档案丢失、泄露，则扣罚当事人X元；情节严重者予以辞退。

3、开据出库票据时要仔细、认真、负责，若由于出库票据开出错误，造成公司利益受损，则扣罚X元。

4、销售内勤要及时、准确的完成各项统计报表，并上报部门经理，如发现工作拖拉、报表数据严重失实，则扣罚X元。

销售内勤工作职责

对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。与外勤的联系

1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导（各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司）1.2 外勤费用的申请、借款、核销事宜

依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。1.3 外勤与公司的信息交流

1.3.1 公司对外勤指示的传达（要及时、到位）1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导 1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对 1.3.4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息

1.3.5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理 1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)

1.4.1 日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备）1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料

1.4.3 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

2.1 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实 2.1.2 样品领用、发放的登记 2.1.3 寄出方式的选择

2.2 商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP证书、开票信息）

2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实（国家食品药品监督管理局）。2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。2.3 购销合同的存档、登记

对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。2.4 发货(双人或多人复核)

2.4.1 发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式）2.4.2 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额 2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）2.4.4 确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪 2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收 2.4.6 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目 2.5 开票(双人或多人复核)

2.5.1 开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式）2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等 2.5.3 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人

2.5.4 双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）

2.6 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一 2.7 对所发货物、样品、资料等注意定时查件 2.8 内勤人员出差

内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。销售部内部管理

3.1 对日常材料的复印、盖章等的工作

3.1.1 及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。

3.1.2 掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

3.2 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）

3.3 公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）

负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。

3.4 每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护 3.4.1 每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱 3.4.2 QQ在线，及时在线沟通、回复 3.4.3 医药招商网站的维护

目前我公司免费注册的医药招商网站已有20个，比如中国医药网，百度虫医药网等。我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于代理商查看到我公司的产品。3.5 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录 3.6 协助准备各项材料对外招商