经代部工作总结

经代部工作总结

经代部工作总结 篇1

中新大东方人寿保险有限公司经代业务

续期收费管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为规范公司经代业务续期收费各项工作，明确管理及操作流程，特制定《中新大东方人寿保险有限公司经代业务续期收费暂行管理办法》（以下简称本办法）。

第二条 凡有关公司经代业务续期收费相关管理及操作事项，均依照本办法执行。

第二章 管理部门及岗位权责

第三条 总公司相关管理部门权责如下：

（一）总公司保费管理部负责对公司经代业务续期收费工作进行统筹规划，包括业务流程设计、制度制定、系统开发等事宜。

（二）总公司电子保险部负责对分公司经代业务续期收费工作进行整体追踪和督导。

第四条 分公司相关部门及岗位权责如下：

（一）分公司保费部(室)负责落实续期收费各项工作，并设立经代督导岗（兼岗），工作职责包括清单发放、通知书寄发、收费数据提供、《经代业务续期收费上月经营分析暨本月业务计划》制作等相关工作。

（二）分公司经代渠道负责推动经代业务续期收费工作有序开展，并设立续期管理岗（兼岗），工作职责包括各代理公司清单发放与反馈、各代理公司续期业绩追踪、定期与各代理公司召开续期业务通报会等相关工作。

第三章 管理流程及规定

第六条 分公司保费部（室）经代督导岗须在规定的时间内完成以下清单发放工作：

（一）下月应缴清单

每月15日前将经代下月应缴清单分缴次（二次、三次等）发送至分公司经代渠道续期管理岗。

（二）下月应缴保单电话催收清单

分公司保费部（室）收到总公司下发的下月应缴保单电话催收清单后一个工作日内将经代保单相关信息发送至分公司经代渠道续期管理岗。

（三）当月应缴未缴清单

每周五内将经代当月应缴未缴清单分收费进度（当月、宽

一、宽末）发送至分公司经代渠道续期管理岗。

（四）实收清单

每个转账日结束后的一个工作日及次月第一个工作日内，将 月初第一个工作日至转账日缴费成功、上月续期缴费成功的经代客户清单发送至分公司经代渠道续期管理岗。

（五）转账不成功问题件

每个转账日结束后的一个工作日内将经代保单转账不成功问题件发送至分公司经代渠道续期管理岗。

（六）下周即将停效清单

每周四以前将下周即将停效的经代保单清单发送至分公司经代渠道续期管理岗。

（七）上月失效清单

每月15日前将经代保单上月失效清单发送至分公司经代渠道续期管理岗。

（八）上月永久失效清单

每月15日前将经代保单上月永久失效清单发送至分公司经代渠道续期管理岗。

第七条 分公司经代渠道续期管理岗须在规定的时间内完成以下清单发放工作：

（一）下月应缴清单

每月18日前将下月应缴清单分缴次（二次、三次等）发送至各代理公司续期管理人员，追踪代理公司续期管理岗提醒客户交费事宜，每月30日将代理公司提醒客户交费事宜的结果反馈给分公司保费部（室）经代督导岗，并上报给总公司保费部、电子保险部。

（二）下月应缴保单电话催收清单

收到下月应缴保单电话催收清单后一个工作日内将整理信息发送至各代理公司。追踪代理公司收到电话催收清单，每月25日将代理公司反馈的信息提交给分公司保费部（室）经代督导岗，并上报给总公司保费管理部、电子保险部。

（三）当月应缴未缴清单

每周一内将当月应缴未缴清单分收费进度（当月、宽

一、宽末）整理并发送至各代理公司。追踪代理公司在每周五前将上一周整理的（当月、宽

一、宽末）收费进度反馈给分公司保费部（室）经代督导岗，并上报给总公司保费管理部、电子保险部。

（四）实收清单

收到实收清单后的一个工作日内将成功缴费的客户清单整理并发送至各代理公司。

（五）转账不成功问题件

收到转账不成功问题件的一个工作日内发送至分公司各代理公司，并于发送问题件后的三个工作日内将问题件反馈分公司保费部（室）经代管理岗。追踪代理公司十个工作日后将问题件反馈的意见进行整理发送至给分公司保费部（室）经代督导岗，并上报给总公司保费管理部、电子保险部。

（六）下周即将停效清单

每周五以前将下周即将停效的经代保单清单发送至分公司经代渠道续期管理岗。经代续期岗将整理后的清单发送给各个代理公司，并及时追踪代理公司在下周五前将上周的处理停效清单信息反馈分公司保费部（室）经代督导岗。

（七）上月失效清单

每月18日前将经代保单上月失效清单发送至分公司经代渠道续期管理岗。经代续期岗将整理后的失效清单发送给各个代理公司，并及时追踪代理公司，在下月15日前将处理失效清单信息反馈分公司保费部（室）经代督导岗。

（八）上月永久失效清单

每月18日前将经代保单上月永久失效清单发送至分公司经代渠道续期管理岗。经代续期管理岗将整理后的失效清单发送给各个代理公司，并及时追踪代理公司，在下月15日前将处理失效清单信息反馈分公司保费部（室）经代督导岗。

第八条 分公司保费部（室）经代督导岗每月初前三个工作工作日内将经分公司保费部（室）负责人审核通过后的《经代业务续期收费上月经营分析暨下月业务计划》发送分公司经代渠道续期管理岗，并同时报送总公司保费管理部、电子保险部。

第九条 分公司经代渠道续期管理岗须根据《经代业务续期收费上月经营分析暨本月业务计划》（附件一），分别与各代理公司召开续期月度经营分析会议，对各经代公司上月续期计划达成情况进行总结分析，找出影响业务达成的关键因素，并提出改善措施，同时明确下月目标计划、续期收费重点、难点。

第十条 分公司经代渠道续期管理岗每周须根据《经代业务续期收费上月经营分析暨本月业务计划》对各经代公司续期业务达成情况进行追踪、督导，并于每周一内完成《经代公司续期收费进度追踪表》（附件二），发送至分公司保费部（室）经代督导岗，同时报送总公司保费管理部、电子保险部。

第四章 附则

第十一条 凡有关续收业务指标统计，均按照《中新大东方人寿保险有限公司续收系列业务指标标准化定义》（附件三）执行。

第十二条 本办法修改权与解释权归总公司电子保险部与保费管理部共同所有。

第十三条 本办法自下发之日起执行。