务必做好销售部门的需求调研工作

务必做好销售部门的需求调研工作（通用3篇）

务必做好销售部门的需求调研工作 篇1

关注编号问题

客户是上帝，在销售管理中要最大限度的满足客户的需求，以提高客户的满意度，即使有时候客户的要求比较过分，但是销售人员也能够想方设法的满足。谁叫人家是你的衣食父母呢?为此，这也体现在销售部门的需求调研上。

如有些企业可能会有如下的需求。当客户报上销售订单号码(注意这里的销售订单号码是客户的订单号码，而不是企业自己的订单号码)，要让销售员在系统中查询订单的处理情况。有些企业在这方面可能做的更到位。为在企业网站上设计一个查询系统，让客户可以利用自己的帐户名登陆系统，输入订单号码来查询订单处理进度。此时，客户只知道他们自己的订单号码，而不知道企业的订单号码。而这两个订单号码往往是不同的。因为企业要统一自己的订单号码编写规则，而不能够十个客户就采用十个订单号码编码规则。针对这种情况，在系统中要能够同时体现公司自己的订单号码以及客户的订单号码。如此的话，输入客户的订单号码也能够查询到客户的订单信息。

另外，在产品编号上也有类似的问题。客户定义的产品编号与公司自己制定的产品编码规则往往是不同的。如同一个杯子，客户的编码可能为100001，但是企业的编码可能为B001。此时，客户可能会询问销售员，产品编号为100001的杯子现在有多少库存。此时，作为销售员可能很难在第一时间就把这个客户的产品编号100001对应到自己公司的产品编号B001。他们很可能需要去查找相关的资料才能够进行关联。如此的话，就会让客户去等待。为此如果在产品库存查询的时候，只需要输入客户的编码，则系统就可以自动转换成公司的代码并同时查询出库存，则显然很有必要。

第三，在出货的时候客户有可能也有这方面的要求。如在给客户的送货单上或者外包装箱唛头上要能够显示对方的订单号与产品编码。因为客户在做帐时，是根据他们公司的采购订单号与产品编号来进行的。企业自己编写的编码与订单号码对他们来说没有实际意义。这对于信息化系统的要求，就是要能够在出货单或者唛头打印时能够同时带出客户的产品编码与订单号码，以利于客户进行查询。

以上三个基本需求就是关于客户编号方面的需求。不同的企业对这三方面可能有不同的要求。有的企业要全部满足，而有的企业可能只需要满足其中的一部分即可。为此CIO在需求调研的时候，最好能够从这三方面出发去跟业务员确认需求。

除了客户对编号的需求之外，企业自己出于管理上的方便，对编号也会提出自己的要求。如企业会考虑，如何编制合适的销售订单号码，以加强对销售订单的管理。在这销售订单编号的管理上，笔者遇到过如下的需求，供大家参考。

如销售经理可能要求在销售订单的编码上实现前缀。销售订单可以分为好几种，如预付订单、样品订单、普通订单等等。而订单类型的不同，管理的方式也不同。如预付订单需要财务先确认收到款之后才能够下订单或者出货。所以销售经理希望能够根据不同的订单类型，在订单编号面前加入不同的前缀。如此的好处就是在审核的时候，一看到订单编号就知道订单的类型，这有利于他们进行监督。这个需求也是比较合理的。

另外也有员工希望能够实现销售订单的自动编号，如按年月日来编号。如现在3月13日接到的第十张订单，则编号就会0313-010。前面为接到订单的日期，后面会流水号。销售人员希望这个系统会自动编号。因为手工编号的话，不仅每次输入比较麻烦，而且还容易输错。更糟糕的是可能会造成编码的重复，反而造成管理上的困扰。有时候销售员可能会有更高的要求。如样品订单可能比较少，所以在编码的时候，不需要按年月日编写，而只需要按年月编写即可。如203月接到的第十张订单，则这张样品订单的编码规则为200903-010等等。类似的这些订单编码规则的需求也是经常会遇上的，

以上这些根销售部门相关的编号方面的需求，并不是所有的信息化管理系统都能够实现。故CIO在进行项目实施的过程中，要及时跟对方保持沟通，看看能够实现这些需求。如果在选型的时候就发现不能够解决的话，那么可以考虑更换其它的软件厂商或者通过二次开发来实现。

报表方面的需求

通常情况下，报表方面的需求是比较简单的。但是有时候销售员工的一些复杂需求会在增加报表的难度。同时也可能因为一些技术上的限制，而导致很难百分之百的满足用户的需求。为此，当CIO在征求销售部门需求的时候，有时候对于报表方面的需求也要特别的留意。

如笔者以前在负责信息化项目的时候，就被销售部门的两个报表难道了。

一个是客户订单统计报表。销售经理助理每个月要统计一份客户接单情况的报表。这份报表的内容倒是没有什么问题，在系统中都是存在的。但是，在格式上却难住了我。原来销售经理要求销售助理把这份报表导入到Excel表格中，然后一个客户一个页签。在最前面的一个页签上，还要放上具体的统计信息。这对于普通的信息化管理软件来说，实现起来有很大的难度。因为他们虽然可以把内容导出到Excel表格中，但是却无法把格式也导出来。如要从数据库或者系统中查询这个内容，很简单。结合Where语句加上Sum汇总语句与分组语句可以很方便的实现这个需求。所以内容上不会有问题。可是这这个格式上会有比较大的困难。这主要是因为Excle办公程序不是开源的，所以很难把信息化管理系统中的格式定义带到Excel表格中。笔者在项目维护过程中，被这个难题难倒了。这个需求是销售经理提出来的，笔者也不能够不帮助他实现。但是，这个需求连实施顾问也摇头表示无能为力。难道这个真的无法实现吗?其实不然。笔者后来接触到另外一个系统，微软的CRM系统。到底是同一个公司出的产品，他们的CRM软件就可以跟Excel办公软件实现很好的集成。不仅可以把数据导入到Excle表格中，而且还可以把格式也带过去。所以CIO在进行需求调研时，在报表上也不能够忽视。否则的话，CIO迟早会受到“报应”的。

二是一个订单执行进度表。如销售人员需要一张报表，在这张报表中能够反映出采购到料情况。也就是说，报表中要能够显示出订单信息、对应的采购订单信息、对应的物料到货信息等等。这家企业主要是装配的，所以零件是否及时到料对于出货具有很大的影响。装配所花费的时间反而可以不考虑在内。生成这张报表具有一定的难度。如一张销售订单可能对应很多采购订单;而多张生产订单有可能会采用同一个原材料，故多张生产订单也会对应一张采购订单。而现在销售员要查找一张销售订单的到料情况，该如何设计呢?后来这张报表笔者是通过二次开发来实现的。

报表在信息化管理中虽然只起到统计分析的作用。而且在系统设计中也有这么一句行话，只要系统中有数据，都可以通过程序查询出来。话虽然说得有理，但是则其中也会遇到很大的难度。如上面笔者说的格式问题以及多对多的情况等等。

为了减少报表二次开发在整个系统中二次开发的比例，笔者会采取一定的预防措施。如笔者会在项目选型之前，先向各个用户收集他们现在在用的报表。然后把这些报表给对方售前咨询顾问看，是否可以实现。也就是说，这些报表也是笔者进行项目选型的重要依据。说句实话，如果报表占用了比较多的二次开发预算的话，那是比较亏的。因为报表相对于其它功能来说，是一个相对简单的模块。如果CIO发现用户在报表上有比较特殊的要求，那么最好选择那些带有报表自定义模块的系统。如此的话，CIO自己也可以设计报表。另外，如果用户喜欢把报表导出到Excle中，而不喜欢在系统中查看的话，那么就需要考虑软件报表跟Excel办公软件的集成性问题。如果让用户先把数据导入到Excel，然后再对这份文件进行修饰，恐怕没有员工会心甘情愿的多做这些工作的。

总之，报表方面的需求虽然简单，但是也不容小瞧。否则的话，CIO很可能会为自己的一时疏忽而买单，给企业带来不可估量的损失。

务必做好销售部门的需求调研工作 篇2

一、当前基层部门在民生档案工作方面的表现

近几年来, 各级档案部门紧紧围绕服务民生工作这个大局, 把做好民生档案工作作为惠民的重要举措:首先, 大部分基层部门开始重视民生档案管理工作。为了加强民生服务, 档案行政主管部门与民政、教育、劳动、卫生、房管、司法、林业等涉民部门开始制定一批民生档案管理规范性文件, 对规范民生档案管理工作起了积极作用。其次, 扩大馆藏民生档案收集范围。为了丰富民生档案内容, 各档案馆普遍修订扩充了接收范围, 从实际出发, 加大民生档案接收力度, 因地制宜地丰富民生档案资源。再次, 搭建民生服务平台。为确保民生档案惠及民生, 开展“民生档案服务日 (周、月) ”活动, 开放一批民生档案, 开通了馆藏民生档案馆际网上利用等, 实现了民生档案服务的最大化。

二、基层部门做好民生档案工作的重大意义

2007年12月国家档案局印发《关于加强民生档案工作的意见》, 提出要在全面落实科学发展观的基础上, 加强民生档案工作。在新的时代背景下, 档案工作除了要通过为后世保存档案, 见证科学发展观给中国社会带来的变化之外, 本身也需要重新定位自己的档案观。档案工作首先是一项服务性工作, 他通过提供档案信息为社会实践活动服务来推动社会进步和发展。机关档案工作要为提高机关行政效率服务, 企业档案工作要为提升企业在市场中的竞争力服务, 国家档案工作应该为社会政治、经济、科学、文化等提供全方位的档案信息服务。民生档案建设的推进, 正是国家档案行政管理部门对科学发展观在档案工作领域的贯彻和回应, 也是以人为本思想在当代档案工作领域的真切体现。从这个意义上说, 民生档案建设是对以人为本、科学发展理念的一种追求, 这种理论诉求将导致国家档案工作体系在实践中的一种转型, 在这种理念的引导下, 我国今后的档案工作体系将会更加面向群众, 档案工作的推进将会更加依赖基层部门。

三、涉民基层组织和单位的任务

各涉民基层组织和单位主要包括涉民主管部门的下属单位、社区、行政村等单位和组织。作为民生档案的源头, 在民生档案工作开展方面, 其共性的任务是:

(一) 做好文件材料的形成与积累工作。

一是注意文件材料的形成积累, 实行“预立卷”, 业务办结后及时“归卷”, 抓好源头控制。二是建立和完善归档制度并严格执行, 确保档案的完整、准确、系统。有条件的单位还应对归档文件材料进行数字化加工, 建立民生档案信息数据库。三是随着民生工作领域拓展延伸, 及时做好新领域的建档和归档工作, 确保民生档案工作与民生工作同步。及时有效地从档案形成部门接收有关的民生档案, 并且指导有关部门正确区分民生档案, 将民生档案与其他档案区分开来, 及时送入档案馆整理保存。民生档案资源体系建设是一项巨大的社会工程, 单靠档案部门或某几个部门是远远不够的, 在对各保管主体和信息供体职能任务以及档案的归属和流向进行科学合理定位的同时, 还必须建立齐抓共管的工作机制, 立足长远的资源整合机制和快捷高效的良性互动机制。

(二) 做好民生档案统一监管工作。

必须改变目前民生档案各自为政的管理体制, 把各类民生档案纳入档案行政管理部门统一监管范围。制定科学的技术规范和管理制度, 改变目前民生档案业务规范标准混乱的状况, 尽快制定和完善既体现各自特点、又符合档案管理基本原则的民生档案业务规范、标准和制度体系。尽管民生档案的管理不能使用一个特有的标准来进行, 但是我们却完全可以将民生档案划分出不同的类型, 用同一个标准去规范同一个类型的民生档案, 不同的标准规范去规范不同的民生档案。进一步明确档案行政管理部门与各业务主管部门的责任、权利和义务, 为民生档案工作的开展提供组织保证。

(三) 建立适应民生档案工作的技术保障体系。

一是配置充裕的保管民生档案所需的档案柜子架子和库房;二是配置完备的安全保管民生档案所需的消毒、消防及档案保护与修复设施设备系统;三是配置先进的档案信息化设备和档案管理系统软件;四是培养或引进高端技术人才, 建立一支高素质的技术人才队伍。

(四) 加强民生档案服务为民工作。

结合民生档案利用工作的实际情况, 深入挖掘现有馆藏各类民生档案资源。本着“先用先整、突出重点”的原则, 加快馆藏民生档案整理、审查及开放步伐, 为使民生档案及时服务人民群众打下良好基础。同时, 要简化利用手续、改善服务状态, 让百姓走进档案馆的大门。如针对百姓查档需求, 不断推出服务新举措, 实行函电代查、电话、传真预约查档等;通过民生档案查询的门户网站设有的利用公开栏目、网上公开多种方式进行网上查阅、定期回访;利用辅导及跟踪服务、热线服务、亲情服务等人性化服务方式, 增强服务质量;通过推进档案进社区、进农村, 在社区建立档案远程利用系统等方法, 方便人民群众就近利用档案, 为解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题出一份力, 发一分光。

参考文献

[1] .曹航.宗培岭.民生档案的概念解析与价值指向[J].档案管理, 2009.2

务必做好销售部门的需求调研工作 篇3

关键词：县级,气象部门,财务工作,探讨

如今, 随着社会经济的发展, 气象工作越来越受到社会的关注和重视, 县级气象部门的工作日益彰显重要, 加强基层财务管理, 用好用活各项资金, 充分发挥资金的使用效益, 全面提高财务管理水平, 才能为气象事业发展提供坚实的物质保障。因此, 做好县级气象部门财务工作是当前且今后一段时间内重要的任务。

1 县级气象部门财务工作现状

1.1 岗位设置

目前, 县级气象部门财务管理隶属于各市气象局的财务服务中心, 县级只设置有出纳员、报账员两个岗位, 开具使用支票及发票。报账员每月初需到财务服务中心报账, 和市气象局分管的会计核对当月的财务收支和资金结存表还附有银行存款的对账单等, 同时还要履行原始凭证交接手续。分管会计审核原始凭证的准确性、合规性、合法性后, 编制记账凭证并登记会计账簿、提供财务报表。

1.2 人员状况

县级气象部门的财务人员以气象业务为主, 财务工作基本都是兼职, 其所学专业与财务专业基本无关, 缺少专业的财务会计知识, 大都通过传统式的师傅带徒弟模式开展财务工作, 县级气象部门财务人员具有财务专业技术职称很少。

2 做好县级气象部门财务工作分析

2.1 财务人员要具有良好的职业操守

财务人员要具有良好职业道德, 才能够正确地履行会计的职责及行使权限;才能够认真的学习国家的财经政策、法令和制度;才能够热爱本职工作, 廉洁奉公, 遵守职业道德;严格遵守法纪, 执行会计相关法规;才能够依照财务制度与标准, 做到合理使用各项资金。

2.2 加强财务知识学习, 不断提高会计核算水平

由于县级气象部门的财务人员没有经过系统的会计基础知识学习, 会计学基础知识相对缺乏, 所以兼职财务人员要自觉学习会计基础知识, 熟悉财务相关的法律、法规, 在工作中, 要善于用理论联系实际, 不断充实自己, 不断提高会计核算水平。

2.3 合理安排工作, 做到气象业务与财务工作两不误

财务工作是一项责任心很强的工作, 在日常工作中, 财务工作要与气象业务工作同等认真仔细对待。财务人员在做好气象业务工作的同时, 要妥善合理安排时间, 处理好两者之间的关系, 做到两不误两促进。不能只注重气象业务, 而忽略了财务工作。记账必须心细, 国家有明确的记账管理规定, 必须严格遵守《会计基础工作规范》的具体规定。如果发生了差错, 一定要按照规定的方法改正。记账必须做到内容真实, 数字正确、账目清楚, 核算连续, 结转清楚。

2.4 工作认真细心, 要有吃苦耐劳精神

平时要按时完成会计凭证审核、填写录入数据等日常工作, 及时申报纳税、统计报表等, 还要完成领导临时交待的其它工作。工作较多且杂, 所以财务人员要特别认真细心, 原始凭证要填写完整、规范, 不要有遗漏。兼职财务工作人员工作确实比较辛苦, 特别是如今财政预算国库集中支付的执行, 好多工作相比之前细化了许多, 要求也高, 财务工作量及所花的工作时间也相应增加, 所以财务人员要有吃苦耐劳精神。

2.5 依法理财, 增强预算管理意识

坚持依法理财, 要做到“取之有据”和“用之有道”, 在审核每一项经济业务时, 要做到认真负责。编制预算要科学和具有可操作性, 所有的财务收支要严格按照预算执行, 确保预算的科学合理。目前, 预算执行进度也是县级气象部门常规工作考核中的一项, 所以财务人员还要对每个科目的预算执行进度情况进行跟踪, 若发现达不到或执行困难的要及时与单位领导沟通, 采取有效措施, 使预算执行顺利合理且安全。

2.6 及时报送各种材料

如今财务工作中每月中要报送的材料都是有时限要求的, 如劳资报表、政府采购报表、节能耗能统计、工程进度表、预算执行进度报表等等报表均在要规定的时间期限内完成。同时, 要注意监控上级业务主管部门及地方政府下发的有关财务文件通知, 有报送材料要求的要按规定及时报送。

2.7 加强国有资产等管理

对国有资产的管理主要是进行价值的管理。把财产的物资管理与货币资金管理紧密地结合起来, 管理目的是完成国有产权的保值增值。对于新增固定资产要及时录入资产管理系统, 没有使用价值的要及时进行处置, 定期核对账实, 保持账实相符。

2.8 加强会计档案管理

会计档案是会计工作的组成部分, 切不可马虎了事, 档案在归档保管前, 一定要全面检查完整。归档前时要办理交接手续, 以分清责任, 保护单位资产安全。同样, 也是保护会计人员工作成果、维护财经纪律的必然要求。

2.9 积极与领导沟通, 取得单位领导的支持

财务人员要及时主动向领导汇报当前资金使用、预算执行等等情况, 特别是编制预算、政府采购预算、基础设施建设项目等重大事项预算方面, 多与领导沟通, 按照单位的要求, 从多方面考虑, 让领导掌握本单位的财政预算、气象科技服务及日常开支等方面, 才能有利于对本单位的工作进行正确决策, 也有利于财务工作的开展。

3 结论

要做好县级气象部门财务工作, 要在遵守国家相关财经法规和制度的基础上, 结合实际情况, 探索和完善管理机制, 不断提高财务管理人员的综合素质, 加强预算管理等, 以确保财务资金的安全和整个部门的有效运行, 推动事业单位的发展, 促进经济的进步。

参考文献

[1]吴龙广.我国事业单位财务管理存在的问题及对策分析[J].经营管理者, 2010 (24) .

[2]米天明.加强新时期气象部门财务管理与监督的思考[J].陕西气象, 2010 (04) .

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[4]黄宁.浅谈气象部门预算管理[J].会计之友, 2008 (5) .

[5]刘宗坤.国库集中支付下的单位财务管理探析[J].商业经济, 2011 (23) .

[6]高建宁.浅谈加强事业单位财务管理[J].山东气象, 2004 (2) .