易用仓库操作手册（共7篇）
易用仓库操作手册 篇1
上海期货交易所标准仓单管理办法（修改草案）
第一章 总则
第一条 为加强标准仓单的管理，规范参与各方的行为，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。
第二条 交易所、会员、投资者、指定交割仓库等仓单业务参与者办理与标准仓单有关的各项业务时应遵守本办法。
第二章 电子仓单系统
第三条 交易所应建立电子仓单系统，对本办法规定的标准仓单的各项业务进行管理。电子仓单系统由交易所维护和管理。第四条 交易所、会员、投资者及指定交割仓库等仓单业务参与者应通过交易所电子仓单系统办理与标准仓单有关的各项业务。第五条 会员使用电子仓单系统办理交割、结算等仓单业务应由其结算交割员操作。
第六条 仓单业务参与者应在电子仓单系统中先开立标准仓单帐户，方可持有标准仓单，参与标准仓单业务。标准仓单帐户实行一户一码，即一个仓单业务参与者只能拥有一个标准仓单帐户。
第七条 仓单业务参与者提交的开户资料应当真实。
第三章 标准仓单的一般规定
第八条 标准仓单在电子仓单系统中生成后即以电子形式存在。指定交割仓库可根据标准仓单合法持有人（以下简称仓单持有人）的申请，为其提供打印的纸质标准仓单。
第九条 标准仓单应包括下列事项：
（一）货主名称（全称）；
（二）仓储物的品种、数量、质量和件数；
（三）储存场所；
—1—
（四）仓储费；
（五）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期限以及保险人的名称；
（六）填发人、填发地和填发日期；
（七）标准仓单应载明的其他内容。
第十条
标准仓单可用于交割、转让、提货以及交易所规定的其他用途。
第十一条
标准仓单作为保证金参见《上海期货交易所结算细则》有关权利凭证的规定执行。
第四章 标准仓单的生成和打印
第十二条
标准仓单生成包括交割预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发、确认等环节。
第十三条
货主向指定交割仓库发货前，应办理交割预报，向交易所提交交割商品入库申报和制作标准仓单申请。
入库申报的内容包括商品的品种、等级（牌号）、商标、数量、发货单位及拟入指定交割仓库名称等，并提供各项单证。燃料油入库申报时，还应缴纳入库申报押金。
投资者应委托经纪会员办理交割预报手续。
第十四条
交易所在库容允许情况下，考虑货主意愿，在3个交易日决定是否批准入库申请。
第十五条
货主应在交易所规定的有效期内向已批准的入库申请中确定的指定交割仓库发货。未经过交易所批准入库申请或未在规定的有效期内入库的商品不能用于交割。
第十六条
指定交割仓库应根据期货交割的有关规定，对入库商品种类、牌号、数量、质量、包装及相关单证进行验收。
入库商品的数量、质量以指定交割仓库实际验收结果为准。货主应到库监收。货主不到库监收，视为同意指定交割仓库的验收结果。
验收合格后，指定交割仓库应将入库检验的结果输入电子仓单系统，再由会员向交易所提交制作仓单申请。
—2— 第十七条
交易所批准制作仓单后，指定交割仓库核对入库申报数据并制作仓单。指定交割仓库审核人员应复核仓单数据。第十八条
仓单所有者对新签发的标准仓单进行验收确认。如果仓单所有者在收到标准仓单验收通知后三天内未对指定交割仓库签发的标准仓单进行验收确认的，视为已验收确认，仓单自动生效。
第十九条
指定交割仓库签发标准仓单应符合下列要求：
（一）一张标准仓单的数量应是一张合约最小交割单位的数量；
（二）标准仓单所示商品的质量、包装等条件应符合交易所有关规定；
（三）同一标准仓单所示商品应是同一品种、同一生产厂（同一产地）、同一商标、同一牌号或同一等级。
第二十条
标准仓单生成后即以电子形式存在。仓单持有人要获取纸质标准仓单的，应向指定交割仓库提交仓单打印申请。第二十一条
指定交割仓库应根据仓单持有人提交的申请打印纸质标准仓单，并交付给仓单持有人。
第二十二条
打印的纸质标准仓单应加盖指定交割仓库公章并由经办人签字。纸质标准仓单打印不正确的，指定交割仓库应重新打印。打印不正确的纸质仓单上应加盖“作废”章，由指定交割仓库妥善保管。
第二十三条
除本办法特别规定外，指定交割仓库应确保纸质标准仓单与该仓单在电子仓单系统中的数据一致。指定交割仓库发现纸质标准仓单与该仓单在电子仓单系统中的数据不一致的，应当及时核查并收回纸质标准仓单作相应处理。如果因指定交割仓库的过错导致纸质标准仓单与该仓单在电子仓单系统中的数据不一致，给仓单持有人或其他仓单业务参与者造成损害的，指定交割仓库应当承担赔偿责任。
第二十四条
纸质标准仓单一经打印，电子仓单系统中相同编号的标准仓单即不可重复打印。除本办法第四十九条规定的货位变更外，对该编号标准仓单记载的任何信息、数据的更改或变更都应当经过仓单持有人的合法许可，在指定交割仓库或交易所的审核后，对相应的纸质标准仓单同时做相同的更改或变更。
—3— 第二十五条
已打印的纸质标准仓单可通过仓单回库业务恢复为电子形式。业务流程如下：
（一）仓单回库申请。仓单持有人可通过电子仓单系统向指定交割仓库提交仓单回库申请，并将纸质标准仓单交指定交割仓库；也或可直接持纸质标准仓单到指定交割仓库办理回库申请手续；
（二）指定交割仓库审核。指定交割仓库对仓单持有人提交的申请和纸质标准仓单进行审核；
（三）仓单回库确认。仓单持有人核对仓单回库清单后签字确认，完成仓单回库操作，对应的纸质标准仓单恢复为电子形式；
（四）指定交割仓库回收纸质标准仓单。指定交割仓库在收回的纸质标准仓单上加盖“仓单回库”章，并妥善保存。
第二十六条
会员或投资者不得用纸质标准仓单进行期货合约到期的实物交割、经交易所结算的期转现或在交易所作为保证金。会员或投资者应办理纸质标准仓单回库手续恢复为电子形式后，方可电子仓单系统中办理上述业务。
第五章 交割
第二十七条 所有到期未平仓期货合约的持有者应以实物交割方式履约。业务流程如下：
（一）卖方投资者授权。卖方投资者应先将标准仓单授权给会员以办理实物交割业务；
（二）第一交割日，卖方会员向交易所提交投资者授权的（已付清仓储费用的）标准仓单，买方会员向交易所申报交割意向；
（三）第二交割日，交易所分配标准仓单；
（四）第三交割日，买方会员交款后，交易所释放分配到该会员名下的标准仓单。交易所将货款付给卖方会员；
（五）第四、五交割日，卖方会员交增值税专用发票；
—4—
（六）买方会员分配仓单。买方会员应在最后交割日之前（含最后交割日）将分配到其名下的标准仓单再分配给买方投资者。如买方会员不能按时分配标准仓单，应向交易所报告原因。
第二十八条 如果买方投资者交割违约而买方会员替代履约的，交易所在审核买方会员的申请后可将相应的标准仓单转入买方会员的标准仓单帐户。买方会员可依法处置相应的标准仓单。
第六章 期货转现货
第二十九条 办理期转现业务的买卖双方会员（投资者）达成协议后，应在规定的期限内，由其中任意一方会员提交期转现申请，另一方确认后，经交易所批准实施期转现。
第三十条
使用标准仓单并通过交易所结算的期转现业务流程如下：
（一）卖方投资者授权。卖方投资者应先将标准仓单授权给卖方会员以办理期转现业务；
（二）卖方会员提交仓单。卖方会员在规定期限内将标准仓单提交给交易所；
（三）交易所将标准仓单分配给买方会员；
（四）买方会员交款后，交易所释放分配到该会员名下的标准仓单，并将货款付给卖方会员；
（五）买方会员在取得标准仓单后3个工作日内向投资者分配标准仓单。如买方会员不能按时分配标准仓单，应向交易所报告原因。
第三十一条 如果买方投资者违约而买方会员替代履约的，交易所在审核买方会员的申请后可将相应的标准仓单转入买方会员的标准仓单帐户。买方会员可依法处置相应的标准仓单。
第三十二条 使用标准仓单自行结算的期转现业务，货款由买卖双方自行交付，标准仓单由买卖方双方按照本办法中的标准仓单所外转让流程办理，或者通过提货后自行交付。
—5— 第七章 标准仓单作为保证金
第三十三条
投资者将标准仓单交存交易所作为保证金的业务流程如下：
（一）投资者授权。投资者应先将指定的标准仓单授权给会员作为保证金；
（二）会员交存仓单。会员选择投资者授权的标准仓单，提交给交易所。会员提交仓单时，应当注明标准仓单是作为保证金，还是作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的交易保证金；
（三）交易所审核。交易所审核通过后，标准仓单方可作为保证金。
第三十四条
投资者提取作为保证金的标准仓单的业务流程如下：
（一）投资者提出申请；
（二）会员提交申请。会员收到投资者的申请后，及时向交易所提交标准仓单提取申请；
（三）交易所审核。交易所审核通过后，将对应标准仓单退还给会员；
（四）会员释放仓单。会员应及时将对应的标准仓单释放给投资者。会员未及时释放标准仓单的，应向交易所报告原因。
第三十五条
投资者将标准仓单授权给会员作为会员保证金的，会员在弥补应交保证金后可向交易所申请办理提取标准仓单手续。如果会员与投资者就提取的标准仓单产生纠纷的，交易所在审核会员的申请后可将相应的标准仓单转入会员的标准仓单帐户。会员可依法处置相应的标准仓单。
第八章 标准仓单在交易所外质押
第三十六条 标准仓单质押是指出质人（即债务人或第三人）将其拥有的标准仓单移交给质权人（债权人）占有，将该标准仓单作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该标准仓单折价或者以拍卖、变卖该标准仓单的价款优先受偿。
—6— 第三十七条
出质人应在与质权人另行订立的质押合同中列明用于质押的标准仓单编号，并将质押合同副本提交指定交割仓库留存。
第三十八条 标准仓单在交易所外进行质押的登记流程如下：
（一）出质人质押登记申请。出质人自行通过电子仓单系统向指定交割仓库提交质押登记申请。使用纸质标准仓单出质的，出质人也可到指定交割仓库办理质押登记申请的相关手续。到指定交割仓库办理质押登记申请的，出质人应出具纸质标准仓单；
（二）指定交割仓库依据质押合同副本审核质押登记申请；
（三）质权人确认质押登记申请。质权人可自行通过电子仓单系统确认提交质押登记的标准仓单，也可到指定交割仓库确认提交质押登记的标准仓单。
（四）仓单质押登记。指定交割仓库应对已质押的标准仓单进行登记管理。相应标准仓单不得进行交割、转让、提货、挂失等任何操作。
第三十九条
标准仓单质押期间，指定交割仓库应在标准仓单对应商品上做好标记，妥善保管。
第四十条 解除标准仓单所外质押登记流程如下：
（一）质权人申请解除质押登记。质权人自行通过电子仓单系统提交解除标准仓单质押登记的申请。申请解除纸质标准仓单质押登记的，质权人也可到指定交割仓库办理解除标准仓单质押登记申请的相关手续。到指定交割仓库办理解除质押登记申请的，质权人应出具纸质标准仓单；
（二）指定交割仓库审核解除质押登记申请；
（三）出质人确认解除质押登记申请：出质人可自行通过电子仓单系统确认提交解除质押登记的标准仓单，也可到指定交割仓库确认提交解除质押登记的标准仓单。
第四十一条
指定交割仓库应将其已签字盖章的标准仓单质押清单和标准仓单解除质押清单交付出质人和质权人。
第四十二条
如果债务履行期届满标准仓单质权人（债权人）未受到清偿的，质权人可依据标准仓单质押合同实现质押权，交易所
—7— 在审核质权人的申请后可将相应的标准仓单转入质权人的标准仓单帐户。质权人可依法处置相应的标准仓单。
第九章 标准仓单的所外转让
第四十三条 标准仓单可以在交易所外转让。转让方式分为电子仓单转让和纸质仓单转让两种。
第四十四条 电子仓单转让是指仅以电子形式存在的标准仓单在交易所外的转让，买卖双方可自行结算，也可通过交易所结算。通过交易所结算的，按交割标准收取手续费。
第四十五条 电子仓单转让，买卖双方自行结算的转让流程如下：
（一）卖方转出申请。卖方输入品种、指定交割仓库、买方客户编码和名称、相应标准仓单等相关信息后提交转出申请；
（二）买方转入确认。买方通过电子仓单系统确认转出申请；
（三）指定交割仓库审核转让申请；
（四）买方交付货款；
（五）卖方释放仓单。卖方收款后执行转出释放，对应标准仓单转到买方的标准仓单帐户。
第四十六条 电子仓单转让，要求交易所结算的，应通过会员进行，转让流程如下：
（一）卖方投资者转出申请。卖方投资者输入品种、指定交割仓库、买方投资者客户编码和名称、卖方会员、转让价、相应标准仓单等相关信息后，提交转出申请；
（二）买方投资者转入确认。买方投资者通过电子仓单系统确认转出申请，并将货款存入指定买方会员的专用资金帐户；
（三）指定交割仓库审核转让申请，并通知买卖双方和交易所交割部；
（四）交易所交割部打印标准仓单所外转让结算单，交交易所结算部；
（五）交易所结算部收付货款。交易所结算部向买方会员收取货款后，支付给卖方会员，并收取手续费，然后将标准仓单
—8— 所外转让结算单回单交还给交易所交割部。卖方会员收到货款后应及时支付给卖方投资者；
交易所交割部释放标准仓单。交易所交割部收到回单后，执行转出释放，将对应标准仓单转到买方的标准仓单帐户。
第四十七条 纸质仓单转让是指纸质标准仓单在交易所外通过背书方式转让。其转让流程如下：
（一）卖方背书。卖方在纸质仓单背面的交易所外转让记录中的卖出方背书处盖章；
（二）卖方转出申请。卖方自行通过电子仓单系统提交纸质仓单转让申请，或持纸质标准仓单到指定交割仓库办理转让申请手续；
（三）买方背书。买方在纸质标准仓单背面的交易所外转让记录中的买入方背书处盖章；
（四）买方转入确认。买方自行通过电子仓单系统确认纸质仓单转让申请，或持纸质标准仓单到指定交割仓库办理确认手续；
（五）指定交割仓库鉴证。买卖双方应当将双方均背书的纸质标准仓单交指定交割仓库。指定交割仓库依据纸质标准仓单审核转让申请后，将该标准仓单转入买方的标准仓单帐户。指定交割仓库还应在纸质标准仓单背面的交易所外转让记录中的指定交割仓库鉴证处盖章，完成纸质仓单转让过程。
在指定交割仓库审核转让和完成鉴证手续之前，买卖双方应完成本条第（二）和第（四）项规定的操作。
第十章 标准仓单的变更
第四十八条
仓单持有人如需修改标准仓单的重量、件数和块数等数据，应通过电子仓单系统提交标准仓单的重量、件数或块数变更申请。指定交割仓库和交易所审核后，完成数据的变更。第四十九条
指定交割仓库如需移动标准仓单所属商品的货位，应事先向交易所提出申请。交易所应在10个工作日内批复。指
—9— 定交割仓库移动货位后应通知货主，并及时通过电子仓单系统修改对应仓单的货位数据。对于已经存在纸质标准仓单的，指定交割仓库负责为货主更换新的纸质标准仓单。
第五十条
标准仓单对应的商品质检期届满后，货主应重新质检。仓单持有人在商品重新质检后，向交易所提交质检日期变更申报，在交易所审核新的质检证书后，指定交割仓库应通过电子仓单系统变更对应标准仓单的质检证书和质检日期。
第五十一条 电子仓单已打印为纸质标准仓单的，如有本章第四十八和五十条规定的须要变更的情形，指定交割仓库应将纸质标准仓单收回后，方能办理变更手续。变更后，原仓单持有人要求重新打印纸质标准仓单的，指定交割仓库应重新打印。
第十一章 标准仓单的挂失
第五十二条 仓单持有人应妥善保管纸质标准仓单。纸质标准仓单被盗、遗失或者毁损，其合法持有人应及时向交易所提交标准仓单挂失申请。业务流程如下：
（一）仓单持有人申请挂失。仓单持有人可自行通过电子仓单系统提交挂失申请，也可到交易所交割部办理挂失申请手续；
（二）交易所审核。挂失申请经交易所批准后，挂失人应在交易所指定的专业媒体上连续公告四次，每周一次；
（三）仓单持有人申请重新签发标准仓单。自第一次公告之日起30日内无他人向交易所或指定交割仓库提出异议的，挂失人可向交易所申请重新签发标准仓单。挂失人可自行通过电子仓单系统提交重新签发标准仓单申请，也可到交易所交割部办理重新签发标准仓单的申请手续；
（四）交易所审核。交易所批准重新签发标准仓单申请后，通知指定交割仓库；
（五）指定交割仓库转开新仓单，同时注销挂失的标准仓单。新标准仓单以电子形式存在，在其备注中载明“本标准仓单替代**********（原标准仓单号）号标准仓单”的字样。
—10—
第十二章 标准仓单的冻结和锁定
第五十三条 标准仓单的冻结或解除冻结手续由指定交割仓库办理。标准仓单的冻结或解除冻结的申请人应持有效法律文书和相关证明材料，经指定交割仓库审核无误后，通过电子仓单系统实施对应标准仓单的冻结或解除冻结。
标准仓单冻结期间，指定交割仓库应封存相关商品。标准仓单解除冻结后，指定交割仓库应根据有效法律文书处置相关商品。第五十四条 指定交割仓库冻结和解冻标准仓单应报交易所备案。
第五十五条 如果仓单业务参与者之间产生与标准仓单有关的其他纠纷，尤其是标准仓单的权属纠纷，交易所可经当事人的申请或自行将相应的标准仓单锁定，直至纠纷解决。
第十三章 标准仓单的注销
第五十六条 标准仓单注销是指标准仓单作废或仓单持有人提货以后，由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。
第五十七条 标准仓单作废是指标准仓单的持有人对指定交割仓库签发的已生效的标准仓单数据有异议，提交标准仓单作废申请，经指定交割仓库和交易所审核，注销对应标准仓单的过程。第五十八条 作废的标准仓单如需生成相对应新的标准仓单，应到交易所重新办理交割预报手续。
第五十九条 标准仓单超过有效期不得用于期货交割，其持有人应在标准仓单有效期满后一个月内到指定交割仓库办理提货或重新办理标准仓单签发手续。否则，逾期提货者应与指定交割仓库另行签订现货委托保管协议。
第六十条 仓单持有人提货时，应向指定交割仓库提交标准仓单出库申请。指定交割仓库在审核后予以发货。指定交割仓库的发货部门根据标准仓单出库清单和相关单证发货。
—11— 第六十一条 仓单持有人在出库申请中应当注明提货方式：
（一）自行到库提货的，指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主应到库监发，货主不到库监发的，视为认可指定交割仓库发货无误。
（二）委托第三方提货的，货主应提交授权委托书，并在出库申请上注明其委托的提货单位、提货密码、联系人和联系电话等信息。指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主委托的提货单位应到库监发，不到库监发的，视为货主认可指定交割仓库发货无误。
（三）委托指定交割仓库代为发运的，货主应提交授权委托书，并在出库申请上注明发货地址、联系人和联系电话等信息。指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主应认可指定交割仓库发货无误。
第六十二条 商品出库时，指定交割仓库应制作标准仓单出库清单，交提货人签字确认。纸质标准仓单的持有人提货完毕后，指定交割仓库应将纸质标准仓单加盖货讫专用章，与仓库留底配对后妥善保存，定期注销。
第十四章 附则
第六十三条 本办法未尽事宜，参照上海期货交易所章程、交易规则及业务实施细则有关规定执行。
第六十四条 违反本办法规定的，交易所按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第六十五条 本办法解释权属于上海期货交易所。第六十六条 本办法自 年 月 日起实施。
—12—
易用仓库操作手册 篇2
目前,国家电网公司普遍使用的电力ERP系统采用的是成熟套装软件。由于该软件存在着用户界面复杂、操作繁琐以及业务操作流程不明晰等问题,大大影响ERP系统的应用效果。随着ERP系统应用不断普及和应用工作的逐步开展,这些问题给ERP系统的深化应用带来诸多困难,ERP系统操作易用化势在必行。
1 ERP系统使用中存在的问题
将ERP系统使用过程中发现的问题进行整理分析,归纳了以下八大类需要优化的问题。
1)操作命令繁琐,需要记住大量事物代码。
2)界面存在冗余字段,难于找到必要输入字段。
3)部分字段名称描述晦涩难懂,不符合本企业用户使用习惯。
4)页面跳转过多,操作繁琐,影响业务效率。
5)紧密相关功能未统一界面,操作步骤增多,增加了系统操作难度。
6)界面操作提示过于简单,操作说明脱节,系统操作脉络不连贯、不清晰。
7)相同信息分界面多次输入,增大系统使用人员工作量。
8)随着功能应用的不断深入,系统维护成本、培训工作量不断升高。
针对上述问题,本文通过在ERP应用服务器与用户端之间增加易用化服务器,采用SAP GUI extended(GuiXT)功能软件平台,对ERP系统相关功能进行易用化深度开发,实现了业务与ERP系统操作的完美融合,达到ERP系统易用化的目的。
2 系统架构
2.1 硬件配置
在本地客户端和ERP服务器之间增设提供易用化操作界面的易用化服务器(见图1),分别与本地客户端和ERP服务器双向连接。
易用化服务器由安装GuiXT软件的易用化开发服务器和用于易用化脚本部署发布的易用化生产服务器组成,易用化开发服务器和易用化生产服务器双向连接。
易用化开发服务器一台,用于进行界面、流程优化开发及脚本、文档存储。易用化生产服务器一台,用于易用化脚本发布。
易用化服务器的组成及功能见表1。
2.2 交互机制
用户通过ERP系统本地客户端登录,经信息网络发送操作请求到ERP服务器,ERP应用服务器从数据库提取数据,将数据和原始界面返回,在返回过程中,由易用化生产服务器对功能界面和数据进行易用化处理,将易用化后的操作界面返给本地客户端,用户就可以在优化后的界面上进行操作。
3 易用化实现方法
采用GuiXT作为技术平台,以HTML页面的形式,通过Java Script的调用,建立系统导航平台和业务流程导航平台,取代传统晦涩难懂的ERP标准操作界面,同时通过使用ERP系统提供的官方插件,对页面元素进行适当的调整和结构的重新布局,简化用户操作界面。
3.1 系统导航平台实现方法
系统功能导航平台使用HTML语言进行编写,通过Java Script进行包装,将ERP系统与易用化功能导航进行融合,用户通过简洁的图形化功能导航平台即可进入需要业务场景进行操作。
通常情况下,在HTML页面中链接一个新的页面,使用的语言格式为:xxxx。而系统功能导航平台与ERP的链接方式比较特殊,在导航平台中需要链接ERP系统功能事务代码,以增加事物代码ZCJ01为例,平台的链接方式和普通网页的链接略有不同,需要增加ERP的标准语言来调用ERP系统功能事务代码。实现代码示例如下:
- 。
上述代码可以链接到ERP系统事物代码ZCJ01的操纵界面,用户点击图标按钮时,页面会自动跳转到ERP系统功能事物代码ZCJ01对应界面。
业务流程导航是把工作流程以图形的方式进行展示,用户可直观地了解整个业务工作流程的全貌及前后衔接关系,点击即可进行相关业务操作处理。
业务流程导航实现以Visio工作流程图为基础,采用HTML、XML和JavaScript 3种语言结合进行编写,在代码中添加具体的ERP功能事务代码链接。业务流程导航的实现方法如下:
1)基于Visio工具根据实际业务流程绘制工作业务流程图,形成流程图文档;
2)通过Visio工具自带的导出工具将流程图文档导出形成网页代码,将流程图中的文本、图形和线条等图元形成对应的HTML、XML、JavaScript代码文件;
3)在流程图中操作节点增加点击事件,实现点击业务流程节点进入相应的操作功能界面,以创建采购订单(事物代码me21n)为例:onclick=“OnShape Click(‘me21n’)”。
本文标准界面优化方法是利用GuiXT平台桌面软件和设计软件,实现ERP系统多页签多页面合并、屏幕元素简化、术语标准化、帮助信息集成。
1)修改界面元素:包括屏幕文本、术语和翻译、可增加字段和删减冗余字段;
2)调整界面布局:包括多页签合一,将同一操作中的多个页签集成到一个页签;
为用户提供可视化的导航平台(见图2),导航平台按照ERP业务模块分成5个功能导航按钮,方便用户直接进入自己相关的业务模块工作平台进行系统操作。
同时,增加工作台屏幕收缩功能,用户可以通过“显示/隐藏SAP菜单”按钮返回SAP标准工作界面,用户可以根据自己的实际情况进行选择,适应不同用户的使用需求。
将业务流程图挂接到系统中,用户可直观地看到整个业务工作流程的全貌及前后衔接关系,直接点击相应的流程节点即可进行相关业务操作处理。
将用户操作手册集成到操作屏幕中,使手册与业务操作场景紧密结合,用户随时能够查阅帮助信息,减少误操作率。
ERP系统部分字段名称描述晦涩难懂,不符合本企业用户使用习惯,易用化实现后将ERP特有的不符合电力行业习惯的名称转换为最终用户熟悉的标准术语。
摘要：ERP系统复杂的用户界面、繁琐的操作以及不清晰的业务流程,严重影响着系统的应用效果。文章利用GuiXT软件、HTML、JavaScript等对ERP系统相关功能进行易用化开发,搭建易用化操作导航平台和业务流程导航平台,简化、合并了原有复杂的操作界面,集成了帮助信息,并将ERP系统特有的不符合电力行业习惯的名称转换成为最终用户熟悉的标准术语,实现了业务流程与ERP系统操作的完美融合,提高ERP系统的易用化程度,大大提高用户操作效率。
关键词：易用化,ERP系统,电力企业
参考文献
[1]王志坤.可视化流程导航式ERP中生产控制排程研究[J].企业技术开发,2009,28(3):21,28.
[2]高伟坤.业务流程管理在ERP中的实现[J].河北电力技术,2010,29(4):24-26.
ERP操作流程仓库 篇3
仓库ERP作业流程：
1.采购到货单＆采购入库操作流程：
1.1采购到货单：打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。由主管领导审核。［注意：库管只做包装桶，纯水］。
1.2采购入库单：打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。２．材料出库操作流程：
1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。3.半成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择半成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。4.半成品出库＆包装桶出库操作流程: 1.1半成品出库流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务“→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,[注意:要删除包装桶,] 点击“确认”由主管领导审核。
1.2包装桶出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息, 点击“确认”由主管领导审核。5.产成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。6.038调拨业务操作流程: 1打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“调拨业务”→“调拨单”→打开进入对话框→“点击新增”填写表头相对应信息,在选择“成品规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。7.其他出＆入库操作流程: 1.1其他入库操作流程:打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“入库业务”→“其他入库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
仓库管理员作业手册 篇4
一、宗旨： 为公司仓库管理员提供规范化和标准化的作业指导，使工作有统一的标准化、程序化和规范化。
二、目标： 使仓储人员掌握日常工作的具体内容和操作方法，提高业务工作效率，有效完成工作任务。
三、工作程序：
1.打卡上班： 按公司规定打卡，具体要求如下：
1.1 作息时间： 员工实行六天工作制：上午8:00—12:00，下午13:00—17:00（夏季作息时间：上午：8:00-12:00，下午14:00-18:00），周日为休息日。为满足客户的需要，各分支机构可以根据实际情况跟员工沟通商量好调整工作日程；
1.2 打卡考勤：平时以指纹考勤机时间为考勤依据。活动期间以签到为考勤依据，严禁代签到。一经发现，双方每次罚款50元，并书面通报批评；如因工作特殊情况未能打卡，须提交有效证明至行政部确认后，签入《考勤备注》，否则按空卡处理
1.3 迟到、早退： 上班迟到或早退每分钟扣款2元，月累计迟到或早退5分钟以内，不影响当月全勤奖的发放；月累计迟到或早退达30分钟者处以相应罚款外另行提出口头批评；月累计迟到或早退达60分钟除处以相应罚款外另视作旷工1天；会议迟到罚款20元/次，无故不到者罚款50元/次；
1.4 旷工： 旷工半天扣发1天工资,旷工1天扣发3天工资, 连续旷工5天或年累计旷工15天者，可予以辞退处理；
1.5 空卡：上班空卡按事假1天处理，下班空卡扣发工资20元/次；
1.6 加班：在休息日员工自行安排加班，要提前填写加班申请单并在事后交部门主管审查，员工可按公司程序申请同等时间补休，另：补休时间不得跨月使用、不得累积连休。
1.7 事假： 如因私事不能正常上下班，必须填写《请假单》，由相关负责人批准；员工请假1天以内（含1天），由部门主管批准；请假1天以上，由公司总经理批准；部门主管请假由公司总经理批准；员工请假月累计3小时以内,不影响当月全勤奖的发放；如果无特殊情况，员工年事假不得超过1个月，员工月事假不得超过1个星期；凡请假未经程序批准而未上班者，视为旷工； 1.8 病假： 必须出具县级以上正规医院相关的病假证明，否则按事假处理； 1.9 外出：上班时间外出，必须按规定填写《外出申请单》，经审批后方可外出。返岗时必须有业主或项目经理签名的《外出回执单》。如无有效《外出回执单》，则按旷工处理。
1.10 值班： 逢公司休息日，由行政部安排服务部门值班，值班人员当周补休一天。如安排值班员工未到，按旷工处理。
1.11 调休： 如因特殊原因须调休，报请部门主管批准，并填写《调休单》经部门主管签字后方生效；
1.12 查岗：不定期查岗。查岗时不在岗位，又无相应手续，按旷工1天处理。2.服装仪容： 应衣着整洁，大方得体，不得浓妆艳抹、穿拖鞋、背心、短裤等，进入工作岗位按要求更换工作衣。
3.卫生打扫： 具体要求如下：
3.1 仓库地面应整洁，门窗、玻璃、墙壁、顶棚洁净完好。设备管道、管线排列整齐并包扎光洁，无跑冒滴漏，定期清洁维护。
3.2 设备容器工具按定置管理要求放置，并保持清洁。
3.3 仓库工作人员应保持个人卫生，仓储区禁止吸烟和饮食，禁止存放食品、饮料、香烟等与工作无关的非生产用物品。
3.4 原辅料、包装材料进库前，应对每件物料的外包装进行清洁。
3.5 保持库区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无杂物、无蚊蝇滋生地，每日应打扫一次库外保洁区卫生，保持库外良好的卫生环境，做到地面无落叶、无纸屑、无泥土、无积水、无杂物等。
3.6 每日清理一次地面、垫板卫生及物料外包装(包括垫板下卫生)。清理地面垫板卫生时,先清扫落尘(包括垫板下卫生)后再用拖布擦拭，清理垫板下卫生时，应待地面干燥后再放置垫板,做到现场无落尘、无积水、无垃圾，拖地时要注意避免污染库内物料或产品。
3.7 每日发货完毕应及时清理货位及垫板卫生，做到货区清洁、无积尘。3.8 保持仓库窗明壁净，每周要擦拭一次库房内消防设施、空调、除湿机、门窗等设施，保持其卫生清洁、完好。
3.9 每周清洁一次蚊蝇杀灭器，必要时及时清理。
3.10 每周全面清洁酒精储罐区卫生，做到无垃圾、无杂草。
3.11 每周清理一次物料运输设备及附属装置，做到表面无积尘、积液、油垢、料垢和明显锈蚀。
3.12 保持仓库货架、货柜的清洁卫生，并每周至少进行两次清洁。
3.13 每月清洁一次库房内灯具、悬挂物、管道、墙壁、顶棚及其它附属装置，做到无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。
3.14 清洁仓库卫生时，严禁用水冲洗地面。
3.15 拖布、抹布及其它清洁工具用完后，应及时用清洁剂清洗干净，并悬挂于指定位置整齐存放。
3.16 仓库办公室应整洁，无积尘、无杂物，与办公无关的物品不得存放在桌面上。
3.17 仓库卫生清洁完毕，应及时填写清洁记录。
4.设施检查： 到岗后首先检查办公区域内设施设备的完好情况，发现异常应及时通知相关部门进行维修保养，如不能及时修复，应采取其他措施保证工作的正常进行。
5.运营中：
5.1 主要工作内容：
5.1.1 负责仓库物料与产品的验收、入库、出库等的保管工作。
5.1.2 及时反馈仓储情况信息，与采购部密切协调，努力保持物料库存量最小又能满足生产需求。
5.1.3 严格执行物料的验收、储存和发放管理规程，保证生产物料的储存和流动依法进行，以确保生产物料的质量；
5.1.4 严格执行成品的验收、储存和放行管理规程，保证公司产品在储存期间和出库后的质量稳定； 5.1.5 按定置管理规程，合理安排库位，按物料与产品性质、种类、规格、批号分区分库码放，保持库区的整洁；
5.1.6 负责入库物料与产品的核对、验收、登记建账、分类存放、排列整齐并有标识，做到品种不混、规格不串、质量不变、数量不少、账、卡、物相符，如发现差错，及时查明原因，落实责任并及时上报；
5.1.7 按领用发放管理规程，做到物料与产品执行先进先出的原则； 5.1.8 按复验管理规程，做好物料与产品到达贮存期的申请复验工作； 5.1.9 按贮存养护管理规程，加强库房管理，采取必要措施，防止物料发生霉变、锈腐、坏损，如有发生及时上报；
5.1.10 按物料管理规程，经常检查温度、湿度、通风、鼠害、虫害等因素，并做好相关记录；
5.1.11 入库要及时登记台帐，检验手续不合要求不准入库；出库手续不齐全不发货，特殊情况须经有关领导批准执行；
5.1.12 负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、账册的收集整理，及时编制相关的统计报表；
5.1.13 对仓储设施和库存物料与产品的安全负责，防止失盗、水淹、火灾、爆炸、变质、鼠害和虫害的发生；
5.1.14 及时处理仓库废弃物料和不合格产品，保证仓库整洁卫生，并做好生产用包装材料的回收保管工作；
5.1.15 加强业务知识的学习，不断提高业务水平，做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗；
5.1.16 完成上级领导交办的其它临时性工作。5.2 主要工作责任：
5.2.1 对物料与产品的验收、入库、储存、养护、出库等的保管工作负责； 5.2.2 对验收入库的数量关、质量关、单据关负责；
5.2.3 对仓库区域内的防潮、防火、防虫、防鼠、防盗工作负责，发现事故隐患及时上报，意外事件及时处理负责；
5.2.4 对物料与产品的盘点、账、卡、物的一致性、准确性负责；
5.2.5 对仓库温度、湿度、通风、鼠害、虫害等因素的日常巡查和相关记录的及时填写负责；
5.2.6 对仓储设施的使用和日常维护，保证仓储设施的完好和有效负责； 5.2.7 对因保管不善和未执行先进先出的原则给公司造成不必要的损失负责； 5.2.8 以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗； 5.3 物料异常情况处理程序：
5.3.1 在物料接收过程中，如设备、设施或物料质量发生异常均属异常情况。5.3.2 异常情况发生或发现后，应立即向上级主管负责人报告，并填写异常情况报告单。
5.3.3 主管部门负责人接到异常情况报告后，应立即向质量管理部报告或根据异常情况原因与有关部门联系。
5.3.4 质量管理部接到异常情况报告后，立即派质监员到现场检查，根据检查情况填写异常情况检查记录，写明异常情况原因及处理意见，请质量管理部负责人审核签字后由仓库执行。必要时按照质量风险管理规程、偏差处理管理规程对其质量情况进行评估。
5.3.5 如只属于设备、设施异常，对物料质量并无影响，则报告设备部门。设备部门立即派人到现场对设备、设施进行检查、修复，并填写检查、修复记录，同时请质量管理部质监员确认设备、设施异常尚未影响物料质量，填写检查记录，签署处理意见。
仓库管理员安全操作规程 篇5
一：目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物资安全规范，确保本公司的物资储运安全。
=：范围：仓库。
三：内容：
1、严格遵守公司和部门各项规章制度。非库房管理员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在库房管理员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工作需要携带，在出仓库时必须接受库房管理员的检查。
4、任何人员不得在仓库内吸烟。
5、库房管理员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库，更不得在仓库内吃东西。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、严格执行仓库的货物保管制度。
8、库房管理员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。库房管理员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
9、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
10、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
11、库房管理员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
12、库房管理员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
14、严格执行货物进出仓库规程。
15、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
17、库房管理员在接到入库通知时，按照入库单做好货物清点工作，并在入库单上字确认。
18、库房管理员在出库时，按照调拨单做好货物清点工作，并在调拨单上签字确认。
仓库部门工作手册（写写帮推荐） 篇6
所属职能系统：物流管理室 总体目标： 加强订单处理速度与物流跟踪服务，督促物流商加快配送速度，提升客户满意度。优化仓库管理各项制度流程，规范产品接收、备货出库操作，提升库存准确率。合理规划仓库布局，优化备货作业流程，提升作业效率和备货准确率。分析库龄结构并推动库龄结构趋向合理，及时合理的处理 呆滞及不良产品，降低库存。利用公司内外部资源，逐步提升仓储现代化水平。组织地位： 上级主管领导：DXC运作主管 主要协同部门：物流管理室、客服部、调拔计划组、上海办财务部、其它DXC 外部协同部门：物流商、客户 直接隶属科室：无工作职责： 1.负责制定仓库相关工作程序及操作指导书,并定期进行评审及修订以确保其适应性。2.负责安排仓库日常收、发、存工作，确保准时交货。3.负责制订和落实7S管理细则，根据产品特性实行定点定位管理且标识清楚。维护企业形象。4.负责制定仓库工作计划，并实施对仓库员工的绩效考核工作，不断优化仓库管理。5.监督仓库帐物的准确性、及时性。6.仓库内部稽查工作的组织、执行及总结。7.负责及时接收与清理客户退回的不良品。并定期将不可维修的不良品打包、盘点。同时按月将不良品退回总部不良品仓。8.负责及时将已维修好的不良品发送给客户。9.负责物流配送服务质量的日常跟进与异常处理，配送信息管理及物流商的KPI考核。10.负责DXC运营成本的控制与管理（运费、油费、路桥费、水电费、日常办公费用等）及相关异常运输索赔。11.负责仓库的安全管理工作。12.负责对员工操作技能与思想意识的培训，以提升其工作能力；做好本部门的人才梯队建设。13.与客户、物流商保持顺畅的沟通与良好的合作关系。不断提升自身的服务质量。
工作流程： 仓库管理流程记录表单责任人备注开始转储交货单/托对单/收货运单收货员运输异常单需注明产品详细清单、异常原因、需经物流公司负托运单/运输异运输异常收货组长责人确认常单处理来料收货需检查到货装车情况(是否破损或雨淋,同时接收货柜时需NG转储交货单收货员检查运输情况检查封条是否完好PASS OK卸货需遵守公司相关安收货员/物转储交货单全管理规定及装卸注意卸货流装卸工事项按照交货单产品名称、收货员/文交货单清点入库数量进行仔细核对员在库保管需注意产品的备货员/仓防护、安全搬运及产品保管库组长的有效期仓库组长/备货出库需遵循FIFO原拣配单备货员/文备货出库则员需仔细核对产品描述、数量、客户名称。核对拣配单复核员复核无误后在单据上签字确认交接员/文交货单/托运单按交货单及托运单信息交接给承运商员按客户进行交接物流专员需督促承运商在物流跟踪托运单/TMS物流专员合同期限内将货物送达客户手中物流专员需提示客户，当交货单、托运单客户接收客户接收数量与交货单不符时拒签运输单并及时联系物流专员结束
物流跟踪流程记录表单责任人备注开始SAP系统订单订单员客户订单拣配单文员拣配单打印汇总客户订单,按发货规拣配单物流专员则进行筛选,拣出符合发拣配单分拣货规划的客户的拣配单SAP事务代码:ZMM081,SAP交货单统计表物流专员需剃除不符合发货规则发货量统计的交货单需提前一天将第二天的物流专员/承运输总表发货信息交给承运商预车辆预约运商约运输车辆拣配单备货员货物拣配需在打印的交货单上依文员/物流专交货单打印及件数据拣配单注明产品件数SAP领用单员填写按客户当天所有交货单装入托运信封并统计件数与体,同时在信封上注交货单物流专员数量统计明件数、体积、收货人相关信息,如有维修品需加上件数与体积交接员/承运交货单/信封交接人员依据托运信封货物交接商件数核对无误后交接给承运商物流专员/承确信送达方信息、货物托运单托运单确认运商件数与体积依据发出的每张交货单交货单物流专员TMS信息录入进行TMS系统信息录入需跟踪每个客户货物送托运单/TMS信息/达状况,对于异常情况需物流专员货物跟踪跟踪记录表做好异常记录并及时联系承运商处理,同时与客户沟通托运单/交货单物流专员客户签收跟踪记当录表/运以月为单位依据物流跟物流商KPI考核物流专员输异常记录踪表与运输异常记录对物流商进行考核以月为单位仔细核对当托运单/运费结算物流专员运费结算月托运记录并做好运费表结算表,经与物流商确认无误码后交总部核算组进行费用结算结束
物品领用流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明成本申请人启动OA流OA物品领用申请单申请人中心号、产品详细信程息、用途、收货人信息等领用部门经OA物品领用申请单部门经理审核理OA物品领用申请单财务经理财务经理审批
NG会计需填写总帐科目及OA物品领用申请单会计财务部/会计审核移动类型与移动原因OA物品领用申请单物流经理物流经理审核需审核领用成本中心号、领用产品即时库存OA物品领用申请单仓库主管RDC仓库主管审核等 信息,如果信息不准确或无库存，流程退回申请人PASS OK
领用单上需注明领用SAP领用单文
SAP员SAP领用单打印人、联系电话、及收货地址领用单一经开出，SAP领用单备货员备货出库系统已扣减库存数量SAP领用单/托运单配送承运商SAP领用单/托运单领用人确认收货/OA领用申请单结束特别说明：客户领用广宣物料，直接由办事处文员开SAP系统领用单，无需走OA领用流程
产品调拔流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明调拔调货申请单申请人调拔申请原因、收货方信息、产品详细信息、系统交货单号、运输方式及承运商等RDC运作主调货申请单RDC运作主管申核管运费结算主运费结算主管审核调货调货申请单运费结算主管审批管运费预算拣配单文员拣配单打印备货员/复核拣配单备货/复核员交货单交货单打印好后需附上文员交货单打印调货申请单物流专员/承交货单/托运单物流配送运商交货单/托运单物流专员物流跟踪/TMS系统交货单/托运单客户签收客户结束
备注运输异常处理流程开始对于收货发现的运输异常,需第一时间与物流公司确认且进行拍照留证,对于产生运输异常客户发现的运输异常要提示客户与承运商确认并通知物流专员进行跟进处理清点异常产品运输异常单上需详细注明托运日期、托运输异常单开具运输异常单运单位、产品名称、异常描述、数量、发货单号等信息主管审核物流公司确认将运输异常单以扫描邮件或传真方式给总部物流组处理总部，总部物流组依据运输异常向物流公司索赔客服部依据产品特性、订单紧急程度等客服部处理方面确认对异常不良品进行补发、冲帐或报废处理帐务冲销报废处理补发处理处理客服部领退货专员做报废流用帐务处理程实物交总结束RDC确认部仓库物流运输结束RDC确认收货结束
不良品处理流程记录表单责任人备注开始客户需依据《退货管理规定》要求将不良品打退换货申请单客户客户退货需求包做好标识并提供退货清单客户退货登记表订单员订单员登记售后仓管与客户核对异常退换货申请单/托承运商退货托运运单退换货申请单售后仓管员退货接收登记异常需仔细核对不良品名退换货申请单售后仓管员退货清点称、数量及有效期YES售后仓管员/目前仅整灯与镇流器可售后技术员以维修是否可以维修YESNO售后仓管员/退换货申请单清点数量售后技术员
NG
售后维修SAP系统退货专员PASS OK退货专员冲帐交物流专员退货专员提前两天从系统中导出当月不良品库退货专员导出不良SAP系统退货专员存明细表提供给RDC售品明细后仓管盘点配送盘点表售后仓管理自盘后需经售后仓管员售后仓管员盘点办事处财务验收客户签收售后仓管将盘点表邮件盘点表提供给退货盘点表售后仓管员或传真给退货专员专员结束退货专员根据盘点表在2SAP系统退货专员退货专员转储个工作日内创建RDC退货单所有退货转储单均需客SAP系统客户代表审批客户代表户代表审批SAP系统退货专员交货退货专员售后仓管将不良品分类不良品退回总部退不良品装箱清单售后仓管打包通知物流退回总部货仓物流组负责跟进退货进售后仓管、度，不良品到中山后应装箱清单/托运单不良品托运承运商在3个工作日内将不良品提回公司交退货组退货组检验员负责不良退货组检验品的检验与核对，确认检验员与售后仓管装箱清单/托运单退货组验收不良品异常员无误后填写验收清单，核对异常提供给退货专员YES退货专员根据验收清单退换货清单/SAP系与SAP系统退货单进行退货专员退货专员收货入库统核对，核对一致后方能收货过帐结束
易用仓库操作手册 篇7
秘奥服装进销存软件的仓库管理功能主要包括：仓库调拨单、其他收发货单、报损单、盘店管理、成本调价单、库存数量明细表、库存数量明细表（颜色尺码）、单据报表等模块，怎么才能操作好这些功能呢？主要步骤如下：
仓库调拨单
一功能简介
对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行调拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨商品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。审核后，分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。
调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如：通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等。
二操作路径
单击【仓库管理】→【仓库调拨单】。
三业务处理
审核后仓库货品之间的调拨会影响到调入仓与调出仓的库存数量，使调入仓对应的货品数量增加而调出仓对应的货品数量减少。
本系统只处理同价调拨，调拨前后成本价、销售价均不变。
提示：如果您有前台收银的零售店，则店仓库的商品可以通过后台调拨到零售店实现。
其他收发货单
一功能简介
除了采购收货、销售发货、调拨等正常业务行为会引起库存变动外，可能还存在其它一些特殊的变动，这些库存变动形式的处理，将通过编制“其他收发货单”来完成。
二操作路径
单击【仓库管理】→【其他收发货单】。
三业务处理
1、收发货类型当“出入库类型”选择“入库类”时，该项目显示所有“入库类”相关的其他收发货类；当“出入库类型”选择“出库类”时，该项目显示所有“出库类”相关的其他收发货类；
2、审核后将影响库存的变化，若“出入库类型”为‘入库类’时库存增加，否则库存减少。
报损单
一功能简介
由于商品保质期已过，或保管不善导致商品损坏，而无法销售时，可以通过【报损单】进行处理，报损的商品经过审核后库存将减少。
二操作路径
单击【仓库管理】→【报损单】。
三业务处理
审核后商品库存将减少。
盘店管理
存货因为数量较多、收发频繁在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原因而导致库存数量与账面数量不相符合。为了保证账实相符，就要定期进行存货清查，找出原因并调整账面数量，使账实相符，这时您可以使用”库存盘点“功能来处理账实不符的情况。
本系统为了盘点更加快捷、方便定义了两种盘点方法：盘点单（方法一）、盘点单（方法二）。
其中盘点单（方法一）适合单机、分仓盘点，且商品数量不多。盘点单（方法二）需与盘点数录入（方法二）配合使用，适合多电脑、商品数量繁多的大型商场与工厂盘点。您可以根据您的需要选择。
一、盘点单（方法一）
一功能简介
本模块适合对于单机、商品数量不多、单人录单的用户。审核后自动纠正库存。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点单（方法一）】。
三业务处理
1、开始时间与结束时间
此两项系统自动生成，无需录入。保存单据自动生成“开始时间”，单据审核后自动生成“结束日期”。
2、帐面数量、盘点数量、盈亏数量
帐面数量为系统内电脑生成的库存数量，该数量与“库存数量明细表”的库存一致，该项不可编辑；盘点数量为实际到仓库盘到的数量，审核后将根据此项纠正库存数量；盈亏数量为盘点数量与帐面数量之差。
3、审核审核后系统将根据盘点数量自动纠正系统的库存数量。
提示：
1、本方法不适合多人同时盘点一个仓库，也不适合一张单同时多人录入商品，但本方法适合部分商品盘点。
2、盘点时可以先新增单据然后把所有需盘点的商品选出来，再保存单据打印出来去仓库盘点实际数量，盘完再把单据查找出来输入各个商品的盘点数量，确认后审核完成盘点。您也可以先到仓库点实际数量，盘完再新增单据录入所盘到商品并输入盘点数量后保存，确认后审核完成盘点。
3、盘点过程中不允许再做各种单据的录入，如：采购入库、销售出库、调拨单等各种影响库存的单据，否则盘点将不正确。
二、盘点单（方法二）一功能简介
本模块适合对于多电脑、商品数量繁杂、多人录单盘点的用户。此盘点方法必须与盘点数录入（方法二）配合使用。审核后自动纠正库存。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点单（方法二）】。
三业务处理
操作方法：
点击【新增】→点击【开始盘点】系统将自动将所有的商品添加到明细→【保存】→转到盘点数录入（方法二）录入盘点数→【盘点数据汇总】→确认后【审核】。
1、开始时间与结束时间
此两项系统自动生成，无需录入。保存单据自动生成“开始时间”，单据审核后自动生成“结束日期”。
2、帐面数量、盘点数量、盈亏数量
帐面数量为系统内电脑生成的库存数量，该项点击【开始盘点】后自动生成，该数量与“库存数量明细表”的库存一致，该项不可编辑；盘点数量为实际到仓库盘到的数量，该项点击【盘点数据汇总】后自动生成，实际为盘点数录入（方法二）的数据汇总，审核后将根据此项纠正库存数量；盈亏数量为盘点数量与帐面数量之差。
3、审核审核后系统将根据盘点数量自动纠正系统的库存数量。
提示：
1、但本方法是全部商品盘点，不适合部分盘点。
2、此模块明细不可录入商品，点击开始盘点系统自动录入所有商品。
3、盘点过程中不允许再做各种单据的录入，如：采购入库、销售出库、调拨单等各种影响库存的单据，否则盘点将不正确。
盘点数录入（方法二）
一功能简介
本模块用于【盘点单（方法二）】开始盘点后的仓库实际盘点数的录入，此处可以多人同时在此对【盘点单（方法二）】单据录入盘点数从而达到多人录入单。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点数录入（方法二）】。
三业务处理
盘点单号选择您所录入盘点数对应的盘点单号。
审核审核后将用于盘点单（方法二）的盘点数量汇总。提示：
1、此处可以多人同时对盘点单（方法二）的盘点单同时录入，使盘点高效、快速。
2、录入盘点数之前可以先把所有需盘点的商品选出来，再保存单据打印出来去仓库盘点实际数量，盘完再把单据查找出来输入各个商品的盘点数量，确认后审核完成录入。您也可以先到仓库点实际数量，盘完再在单据中录入所盘到商品的数量后保存，确认后审核完成录入。
成本调价单
一功能简介
企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实，这时您就需要通过”成本调价"来处理存货价格变动的业务。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【成本条调价单】。
三业务处理
现成本价即调后的成本价格。
库存数量明细表
一功能简介
此报表是当前仓库的商品库存数量明细表，您可以在此模块查询各个商品的库存与成本。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【库存数量明细表】。
库存数量明细表（颜色尺码）
一功能简介
此报表是当前仓库的商品库存数量明细表，您可以在此模块查询各个商品的库存与成本。可具体显示商品的颜色尺码。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【库存数量明细表（颜色尺码）】。
单据报表
此处是销售管理的所有已审核后的单据汇总表、明细表。您可以方便的在单据报表中查找各种单据的汇总、明细情况。
【易用仓库操作手册】推荐阅读：
网站易用性评价06-17
高考语文 易用错成语05-13
易用性:安全性08-27
仓库进出货操作流程07-28
仓库主管应聘注意事项_仓库主管工作职责05-10
物流仓库07-21
仓库管理06-05
仓库安全06-21
仓库建设08-18
信息仓库08-28