建设银行竞争力分析

建设银行竞争力分析（精选8篇）

建设银行竞争力分析 篇1

四大银行核心竞争力分析

国有商业银行培育和提升核心竞争力与股份制改造同等重要。产权明晰的股份制商业银行在竞争中被淘汰的案例比比皆是，因此培育和提升商业银行的核心竞争力至关重要。近两年，各家商业银行纷纷推出了一系列的制度改革与上市融资方案，备受社会瞩目。然而就商业银行残酷的竞争而言，这仅仅是一个开端。一个好的开始固然重要，但是谁能笑到最后，最终还是要取决于各家商业银行的核心竞争力。核心竞争力是什么？1990年，普拉哈拉德和哈默尔在《哈佛商业评论》上发表了《公司的核心竞争力》，提出了著名的“核心竞争力”（Core Competence）概念，并以此为基础建立了“核心竞争力战略”。

普拉哈拉德和哈默尔把核心竞争力定义为“组织中的累积性学识，特别是关于怎样协调各种生产技能和整合各种技术的学识”。若成为核心竞争力至少要满足以下三个条件：具备最终产品消费者可感知的价值。能够支撑多种核心产品。竞争者难以复制或模仿。

那么如何培育和提升核心竞争力呢？主要途径包括内部的创新和外部的战略联盟。内部创新是培育和提升核心竞争力的根本途径，包括了技术和组织创新两个层面。只有这种靠内部创新和积累形成的核心竞争力才是难以模仿和难以替代的，而且任何资源最终都会消耗掉，必须不断地更新与维持。战略联盟则是通过与竞争对手的合作，加强组织学习，迅速培育和提升核心竞争力的最重要的外部途径，已经被越来越多的企业所接受和采用。

四大银行核心竞争力不容乐观商业银行核心竞争力是由组织结构、金融技术和人力资源三种竞争能力组成，金融技术是基础，组织结构是制度保障，而人力资源则是载体。它们共同创造了银行的核心产品，包括技术创新型产品和非技术创新型产品；这两类核心产品在不同的业务单位，按照客户的需求再开发出最终产品。客观地说，我国国有商业银行的核心竞争力不容乐观：作为核心竞争力组成的金融技术、组织结构和人力资源还很不发达。

银行的核心产品更多地体现在政策垄断性产品，而且这些产品的业务优势还将在一段时期内继续存在。

虽然各家银行已普遍实行按客户划分部门的组织结构，但依然是传统的直线职能型的管理模式，与最终实现战略业务单位和矩阵式管理还有较远距离。

人力资源管理和开发正处于初级阶段，银行员工还不能成为真正意义上核心竞争力的载体。中国工商银行核心竞争力——电子银行中国工商银行的人民币业务占绝对优势，是中国最大的商业银行。2003年末，该行人民币总资产达到5.28万亿元，拥有最大的法人客户群和自然人客户群，在中国境内以24129家营业网点成为名副其实的“您身边的银行”。中国工商银行在存款、融资、结算、清算、代理、银行卡等核心产品中均体现出人民币业务的核心优势，并在多项业务上保持着国内最大的市场份额。这种优势的形成取决于多年来专业化经营，以及其遍布城乡的营业网点，因而是一种浅层次的核心竞争力，在金融技术飞速发展的今天，这一竞争优势正在走向衰亡。为此，中国工商银行审时度势，把以金融技术为基础的电子银行作为核心竞争力进行培育和不断提升，并将因此而有可能成为国有商业银行中最具竞争力的银行。2003年中国工商银行全年电子银行累计实现交易额22.3万亿元，其中网上银行实现交易额19.4万亿元，企业客户和个人客户分别达到6.9万户和 749.9万户；电话银行实现交易额8866亿元；网站点击率达5980万次，被美国《环球金融》评为该国内唯一的“中国最佳个人网上银行”。可喜的是，工行电子银行的增收节支优势正在逐步得到显现。一方面，电子银行账面收入显著增长，由2000年的零起点发展到2003年1-10月的8515 万元；另一方面，电子银行还有效降低了整体经营成本。2003年1-10月工行电子银行累计实现业务134580万笔，若按每个网点月均业务笔数计算，相当于新增了4129个营业网点。电子银行渠道已成为工行开展营销、提供业务交易和服务的重要渠道。电子银行重点发展自助式的中间业务、资产业务和信息业务，而机构柜面则主要为优质客户提供个人理财等全方位服务，销售个性化的高附加值的产品。这种技术先进、搭配合理的服务渠道已成为中国工商银行的核心竞争力，并将使其在未来竞争中赢得巨大的优势（见表1）。

由此，我们可以得到以下结论：电子银行乃现代商业银行的立命之本，代表着银行业的未来方向，因此工商银行明确将电子银行作为该行的核心竞争力进行培育和不断提升。制定了清晰的发展战略。中国工商银行在国内同业中率先把网上银行、电话银行、手机银行等诸多产品、服务归为一类，明确地推出了电子银行业务的概念，按照 “统一规划、统一管理、统一开发、统一营销”的原则，从创新和整合产品、制定和实施考核机制、推行整体营销、强化人员培训等多个方面积极采取措施。

注重金融技术基础建设。率先在国内同业中进行数据集中、综合业务CB2000系统、NOVA系统、数据仓库、信贷综合管理系统等一系列重大信息基础建设和应用系统项目，极大地提高了工商银行的整体管理水平和核心竞争力，同时，整合构筑一个稳健、灵活、先进的后台业务系统为全行展开新一轮金融创新、迅速跟上国际银行业发展的步伐，提供了契机。

加大产品品牌的推广力度。工商银行2002年成功推出了“金融e通道”电子银行整体品牌，全面涵盖了网上银行、电话银行和手机银行等电子银行业务。2003年年底又推出了个人网上银行品牌“金融@家”，初步树立了多层次、全方位、个性化、功能丰富、高度安全的在线个人金融服务品牌形象。中国建设银行核心竞争力——综合业务实力中国建设银行是国有商业银行中不良贷款率最低的一家，随着其即将成为首家上市的国有商业银行，它的竞争优势将更加明显。

除了在国际业务逊色于中国银行外，建行的综合业务实力在国内银行中处于领先地位。特别是多年来在固定资产投资贷款的专业化经营中，形成了在基础设施建设融资和房地产金融方面的核心竞争力，并且培养了一批项目咨询、评估方面的专业人才，据统计，该行拥有注册造价工程师、注册资产评估师、注册监理工程师、注册房地产估价师和注册会计师等各种专业技术人员2000多人。

中国建设银行的核心竞争力还体现在先进的本币清算系统。在对公业务方面，该行自行设计、开发了人民币多边净额资金清算系统，它集汇款、对账、清算、查询、监控、财务核算等多项功能于一体，资金汇划与清算同步进行，具有快捷、安全、方便的特点。在对私业务方面，该行开发了个人电子汇款品牌产品“速汇通”，无论客户将款项汇到全国各地建行的任何通存通兑活期储蓄存折、储蓄卡及信用卡，均能即时到账。该产品具有5大优势：安全、方便、快捷、功能齐全、收费合理。建设银行在本币清算的核心竞争力使该行根据不同客户的需求开发出丰富多样的创新产品，确保了该行在代理、清算、国内结算业务等方面保持了领先优势。

目前，建设银行的固定资产贷款、房地产金融等优势业务虽然受到其他银行的挑战，但该行在这些领域积累的宝贵经验、业务熟练的专业化人力资源却是其他银行短期内难以企及的，而正是这部分特有的人力资源为该行开展造价咨询、财务顾问、项目评估等中间业务奠定了坚实的基础(见表2)。中国银行核心竞争力——外汇业务优势中国银行的盈利水平连续多年位居首位，资本充足率在国内同业中最高，资产质量较好，不良贷款率仅高于建设银行，在国有商业银行中最具竞争力。

中行是中国国际化程度最高的银行。多年的跨国经营，使中国银行更容易学习和掌握国际活跃银行先进的管理经验和金融技术，随着中国经济对外开放程度越来越高，特别是加入世界贸易组织以后，中国银行将国际和国内两个市场的优势结合起来，形成了强大的创新能力，在中国金融市场上创造了多个第一，不仅使自身在同业中长期保持竞争优势，同时还极大地丰富了中国金融市场的产品，促进了中国金融市场的繁荣和发展。

中行在外汇业务方面的优势成为其核心竞争力。凭借多年在外汇业务的垄断经营以及广泛的海外分支机构，中国银行把外汇业务优势逐步培育成自己的核心竞争力，并将这种核心竞争力应用到包括融资、存款、结算、清算、资金、银行卡等多种核心产品，根据客户的需要，创造性地开发出最终产品。不仅如此，在打破专业化垄断经营后，中国银行继续提升在外汇业务方面的核心竞争力，目前来看国内同行只能望其项背(见表3)。

但是中国银行的这种优势正在受到国内同业和外资银行的威胁。因此，它在未来的竞争中是否还能继续保持领先的竞争优势令人担忧。中行必须尽快培育新的核心竞争力，而培育的方向就是银行核心竞争力的基础——金融技术。中行曾在国内率先推出包括银行卡、网上银行、电话银行、家居银行等代表银行业发展方向的电子银行产品，但现在却落后于工商银行。这说明中国银行虽然在金融产品的创新能力上较强，但是在开发、深化、推广和应用上后劲不足。中国农业银行核心竞争力——空缺中国农业银行是四大国有商业银行中经营最为困难的一家。长期以来，中国农业银行以农业和农民为服务对象，而农业恰恰是国民经济中相对薄弱的部门，农民又是收入水平最低的人群，因此盈利空间非常狭小。与另外三家国有商业银行相比，中国农业银行在过去的专业化经营中并未形成自己的优势业务，更谈不上核心竞争力了。在四大国有商业银行打破垄断经营后，农业银行在发展战略上一直未能进行准确定位，一方面，传统业务领域一时难以压缩，另一方面新开拓的业务领域又与其他银行雷同，而在产品、服务、手段、措施上也无过人之处。如何打造核心竞争力？国有商业银行培育和提升核心竞争力与股份制改造同等重要。对国有商业银行而言，目前最迫切的问题是产权制度的改革。但是，即使国有商业银行完成了股份制改造，也并不意味着它们就具备了参与国际竞争的能力。产权明晰的企业，包括股份制商业银行在竞争中被淘汰的案例比比皆是。因此，培育和提升国有商业银行的核心竞争力至关重要。建立现代商业银行的组织结构，可以为核心竞争力的培育提供制度保障。西方战略管理的理论和实践表明，以SBU为代表的多部门企业组织结构已经逐步取代职能型企业组织结构，成为大型跨国公司、国际优秀银行主要采用的企业组织结构。这一组织结构演变的趋势对国内银行建立现代商业银行管理体制和提升核心竞争力有着重要的借鉴意义。我国国有商业银行目前还处于职能型组织结构，以市场为导向、客户需求为核心经营理念的确立，深化组织结构变革、提升核心竞争力成为必然趋势。变革将从两个方面同时进行：一是在银行卡、零售业务、信息科技等部门率先进行公司化运作，建立SBU；二是简化管理层级，实施扁平化管理。树立“金融技术立行”的战略。银行核心竞争力的基础应该是金融技术。国有商业银行在相关业务领域积累了丰富的业务操作经验和大批的专业化人才，使它们各自拥有相对明显的优势业务。比如：中国工商银行长期在工商企业流动资金贷款、工矿企业技术改造贷款、居民储蓄等领域处于优势；中国农业银行在乡镇企业贷款等领域处于优势；中国银行在以远期结售汇为代表的外汇资金产品、“三贷”业务为代表的转贷款产品、城乡居民外汇储蓄等领域处于优势；中国建设银行在以固定资产贷款为核心的中长期基础设施贷款产品、房地产开发贷款、个人住房公积金贷款等领域处于优势。但是这些业务优势是在长期垄断和专业化经营中形成的，而不是以金融技术为支撑，因此，一旦垄断政策被打破，便会迅速失去竞争优势。

虽然国内银行已经初步认识到金融技术的重要性，但是由于金融技术建设对利润的贡献度不可能立竿见影，因此银行的管理层需要从长远出发，制定科学、合理的金融技术建设规划，并随着科学技术的进步和市场需求的变化进行动态调整。人力资源是商业银行的宝贵财富，是核心竞争力的载体。多年来，银行业人力资源的管理基本缺位。银行的人事管理部门未将员工视为一种保证银行持续健康发展的核心资源，也就不可能建立起“以人为本”的人事管理理念。企业对员工缺乏人力资源的开发和必要的培训，而员工对企业也缺乏真正的归属感和认同感。要变过去单纯的人事管理为人力资源的培育和开发，不仅仅是提高员工的业务技能，更重要的是让员工认同企业的文化，建立共同愿景。依靠内部创新和外部的战略联盟是培育和提升核心竞争力的主要途径。一个企业可以通过创新逐步培育自身的核心竞争力，而那些拥有核心竞争力的企业也需要通过不断的创新来保持并提升核心竞争力，建立学习型组织是进行金融创新的基础和源泉。同时，国有商业银行可以通过与外资银行签署全面或某一项业务合作协议、建立合资银行、引入战略投资者等方式进行战略联盟，结合自身的发展战略和市场定位，迅速培育和提升核心竞争力。

建设银行竞争力分析 篇2

由于银行商业化的推进及新兴银行的进入, 近年来, 我国银行业间的竞争日益激烈, 而随着外资银行的涌入, 我国银行业将面临更加激烈的竞争。因此研究商业银行的竞争力状况, 分析影响竞争力的主要因素, 找出各自竞争力差异的原因, 并在此基础上制定适宜的竞争战略, 是当前亟待的重要问题。

目前, 就商业银行竞争力的研究, 从国际上来看, WEF和IMD主要通过金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力;美国的CAMELS主要从监管角度来评估金融机构的经营状况;穆迪评级和标准普尔评级主要评估银行的信用等级;英国《银行家》杂志主要通过一级资本、资产规模、利润及经营状况等指标, 每年对世界1000家大银行进行排名。

国内学者对其也进行了广泛研究:在竞争力理论方面, 最具代表性的是焦瑾璞在2002年提出的, 包括现实竞争力、潜在竞争力、中国银行业的环境因素、竞争态势和竞争力的定量评价4个方面及一系列相应指标构成的银行竞争力的分析框架;在研究方法上, 主要有主成分分析法 (AHP) 、模糊多属性评价法、灰色系统综合评价法、数据包络法 (DEA) 以及因子分析法。但目前在指标选取和权重设定方面上尚存在一些问题, 如有些方法只依据定性分析而较少从定量分析角度来选取指标, 有些方法则主要采用“专家打分法”来给出权重, 具有较大的主观随意性。

鉴于以上几点, 本文在参考国内外各种评价方法的基础上, 从定量分析角度选取相应指标, 运用因子分析法对我国主要商业银行的竞争力进行综合分析评价。

二、商业银行竞争力实证分析

(一) 基本原理

对商业银行竞争力进行评价, 主要就是通过确定权重, 计算出综合得分, 从而完成评价工作。因子分析法是从参加分析的众多原始指标变量中提取出几个代表性的综合指标 (称为因子变量) , 用以反映原有众多指标的绝大部分信息, 根据其现实意义对因子变量进行命名解释, 并计算因子得分。再对各因子附以权重, 从而得到各样本的综合得分。据此对各方面进行比较研究, 并且对总体进行综合评价。

(二) 指标体系的构建及样本的选取

在现有的银行竞争力指标研究中, 有些指标的采用频率较高, 如在近期的几项相关研究中, 资产利润率和资本充足率均出现8次、资本利润率和贷存款比率出现7次, 不良贷款率和流动性比率出现5次, 营业收入成本率、收入利润率出现4次等。根据已有的研究成果, 结合前文分析, 并考虑了数据的可获取性, 建立一个包含资产收益率 (X1) 、资本利润率 (X2) 、资本充足率 (X3) 、贷存款比率 (X4) 、人均利润额 (X5) 、资产总值 (X6) 、不良资产比率 (X7) 、存款增长率 (X8) 、贷款增长率 (X9) 、净利润增长率 (X10) 、非利息收入占总收入比例 (X11) 、成本收入比 (X12) 、银行卡发行量 (X13) 、电子银行交易额 (X14) 、流动性比率 (X15) 、员工数目 (X16) 等16个指标的商业银行竞争力评价指标体系, 以综合考察商业银行的各项竞争力。

目前, 我国商业银行体系主要由4家国有独资商业银行、12家股份制商业银行、100多家地方城市商业银行及众多农村信用社组成。按照数据选择典型代表性以及资料可获取性原则, 本文选取中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中信实业银行、招商银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、福建兴业银行、中国民生银行、华夏银行、恒丰银行共14家商业银行 (4家国有商业银行, 10家股份制商业银行) 作为研究对象。

(三) 因子分析过程

本文采用SPSS软件进行因子分析。选择的指标体系中包含两个逆向指标, 在具体分析过程中, 以其原始数据的倒数数值代替。

数据来源:由2008年中国金融年鉴以及各银行年报整理得。

1. 抽取因子, 建立因子荷载矩阵并命名

Extraction Method:Principal Component Analysis.

从表2可以看出, 前四个特征值分别为4.595、4.434、2.489、2.078, 其累积贡献率已达到了84.979%, 基本上包含了全部指标的所有信息。因此确定提取4个因子。

采用方差极大旋转法旋转之后的因子载荷矩阵见表3。从表3可以看出, 第一主因子F1在X1、X2、X8、X9、X10、X12、X15上的系数较大, 包括资产收益率、资本利润率、存款增长率、贷款增长率、净利润增长率、成本收入比、流动性比率等指标, 可以概括为盈利能力因子;第二主因子F2在X13、X16、X6上的系数较大, 涵盖了银行卡发行量、员工数目、资产总额等指标, 综合概括为规模实力因子;第三主因子F3在X11、X14上的系数较大, 是电子银行交易额、非利息收入占总收入的比例等指标的综合反映, 可以概括为创新能力因子;第四主因子F4在X3、X7上的系数较大, 是资本充足率、不良资产比率等指标的反映, 可以概括为风险控制能力因子。

2. 计算各因子得分及综合评价得分并排序

此项数据由SPSS软件自动计算, 下面列出各家银行在4个因子上的得分结果。再以各因子所对应的贡献率为权重进行加权求和, 即可得到综合评价得分F, 即:F=0.2872F1+0.27713F2+0.15558F3+0.12987F4

注:在上表中的负数, 仅代表各家银行的相对竞争水平。

三、实证检验结果的分析

由以上分析可知, 四个因子的贡献率分别为28.72%、27.713%、15.558%、12.987%。说明四个因子中对竞争力影响比较大的是第一和第二因子, 即盈利能力因子与规模实力因子。但是第三创新能力因子与第四风险控制能力因子的作用也不容忽视。而分析旋转后因子载荷阵 (表3) , 根据各指标的相应数值, 又可以得出各公因子中, 不同指标影响力所处的位置。

从表4中综合排名情况来看, 恒丰银行、中国工商银行和建设银行位居国内银行业的前三位, 恒丰银行是小股份制商业银行, 但是排名靠前, 这主要由于跟其他各银行相比, 恒丰银行的盈利能力及创新能力均居于前列, 这两个是银行竞争力比较重要的影响因素, 决定着商业银行的现实竞争力和潜在竞争力。这也就说明, 商业银行应该加强管理和创新能力的培养, 大力发展经营、盈利能力, 以提高自身竞争力。

四、结论

通过以上分析, 可以得出以下几点结论: (1) 从主因子Fl、F2、F3和F4都具有较高的贡献率可说明, 商业银行的竞争力要同时考虑现实竞争力和潜在竞争力, 即盈利能力、规模实力、创新能力和风险控制能力。 (2) 盈利能力是决定银行竞争力的最为关键的因素。这也是有较高的收益率及增长率的银行排名居于前列的原因。 (3) 通过资产规模提高银行竞争力是具有实质意义的。如果不是大的资产规模, 工商银行、农业银行和建设银行的综合竞争力排名不会占据前五。 (4) 银行的创新能力是潜在竞争力, 说明了银行持续发展并占据比较优势的可能性。抵御风险能力则体现了银行“安全性”原则。这些对提高商业银行竞争力也是有不可忽视的作用的。

参考文献

【1】张向菁商业银行竞争力研究北京:中国金融出版社2004

【2】姜波我国商业银行竞争力比较模型及实证分析商业研究2003, (3) :9-11

【3】赵昌昌, 曹学勤, 刘生元中外银行竞争力实证分析[J]当代经济科学2003, 25 (4) :85~88

【4】王益中国银行业竞争力分析 (上) [J]管理现代化2002 (5) :4~13

中国商业银行竞争力分析 篇3

【关键词】 商业银行 竞争力 聚类分析法 因子分析

一、商业银行竞争力评价指标体系

本文根据商业银行具有的一般企业性质和本身具有的特殊性质，在建立商业银行竞争力指标评价体系应遵循的原则的指导下，在借鉴国内外学术界已有的研究成果，同时考虑到我国商业银行自身发展的实际情况，将商业银行竞争力分为传统竞争力和创新竞争力两部分，选取了反映我国商业银行综合实力的15项指标，建立商业银行竞争力评价指标体系，其中传统竞争力由资产规模竞争力、盈利性竞争力、流动性竞争力、安全性竞争力等4个三级指标、8个四级指标构成；创新竞争力由持续发展竞争力、环境竞争力等2个三级指标、7个四级指标构成，见表1。

本文先对上述15个竞争力指标进行相关性分析，若两两相关的相关系数绝对值大于0.95，我们认为它们高度相关，为了使最终对竞争力的评价较为客观，本文对具有高度相关的竞争力指标进行筛选，消除高度相关性。由于有些竞争力指标是非数字性指标，因此对该类指标的评定，我们先对其进行量化，分别由数值1、2、3表示，1表示相比之下最差，2表示居中，3表示最优。国有商业银行在政府扶持方面享有较多的优惠扶持政策，股份制商业银行明显不及国有商业银行在此方面享有的优待，因此此项上，四大国有商业银行为3，其他股份制商业银行为2。经济性质表示商业银行经营的商业化程度和市场行为能力，现已上市的商业银行的商业化程度最高，为3，国有商业银行受政府行政干预最多，因此商业化程度最低，为1，界于两者之间的股份制商业银行，为2。创新能力主要是关注商业银行在开拓新的业务品种、新的业务领域，同时在此进行金融业务和金融工具创新的能力及其成果，就此而言，招商银行和民生银行创新方面开展得很好，为3，而国有商业银行由于体制上、制度上的不足，创新最弱，为1，其余股份制商业银行为2。由于资料来源的限制，本文选取中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、招商银行、光大银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、福建兴业银行、浦东发展银行，共13家商业银行2010年的相关数据进行分析评价。

二、中国商业银行竞争力的实证分析

1、因子评价分析

（1）因子评价分析过程。首先要对原始数据进行无量纲化处理，第一步就要计算各个财务数据的平均值和标准差，然后将这些数据代入前文所述的标准化公式中，经计算可以得到每家银行各项财务数据的标准化值。本文按特征值大于1的标准，采用主成分分析法来提取因子，碎石图输出结果见图1，可以看出，该特征值曲线中前四个因子的特征值大于1输出结果见表2，从中也可以看出，特征值>1的因子有3个，累积贡献率为80.752%>80%，可以反映出银行的现实竞争力。

用方差极大旋转法得到前4个因子的旋转因子载荷矩阵（见表2），已列示了提取的各因子与原始指标间的线性关系，即各因子是原始指标的线性组合。设F为提取出的主因子，上述因子可表示为F1、F2、F3。Spss得出，第一主因子F1，在经济性质、不良贷款率、政府扶持、资产总额（百万元）、创新能力、存贷比率、资产总额增长率上的系数较大，分别为—.942、.908、.865、.827、—.805、—.629、.605，可称为规模及发展因子；第二主因子F2只在资产收益率、净利润收入比重、负债比率、资本充足率%、平均总资产回报率、存款余额增长率、净利息占收入比率上的系数较大，分别为.942、.897、—.841、.722、.713、.664、—.627可概括为资产质量及盈利因子；第三个主因子F3，在贷款余额增长率上的系数较大，为.919，可称之为可持续发展因子。运用回归法（regression）计算出因子的分系数：F1=0.158X1—0.172X2—0.215X3……+0.277X14+0.033X15；F2=—0.011X1—0.041X2—0.062X3……—0.151X14+0.192X15；F1=—0.020X1+0.021X2+0.053X3……—0.152X14—0.268X15；其中X1、X2、X3……X14、X15，为各项财务指标经预处理之后的标准化数据。再以各因子所对应的贡献率为权重进行加权求和，即可得到综合评价得分F，即：F=55.558F1+16.932F2+8.262F3。各因子得分、综合竞争力得分及排序见图2。

（2）因子分析结果及分析。通过贡献率可以看出第一个因子规模及发展因子对银行竞争力影响最大，国有商业银行凭借在存贷款额及机构数等的规模上及环境竞争力方面都具有绝对优势，在此方面占据前四。第二个因子是资产质量及盈利因子，兴业银行不良贷款率仅有0.42%，资产收益率、净利润收入比重等都处于较高水平，因此，在此因子上，排名远高于一般非国有商业银行；农业银行存贷比率、净利润收入比重和资产收益率都处于较低水平，而不良贷款率又远高于其他银行，因此，在此因子农业银行明显差于他银行，除农业银行以外其他国有商业银行排名居前，其次是招商银行、商业银行各自在2010年的表现，说明各商业银行均注重资产质量的提高，并有一定的成效。第三个因子是可持续发展因子，在此方面，中国银行凭借其在存款余额增长率方面的优势排名第一，深发银行、民生银行紧随其后，排在其他国有银行前面。总体排名，四大国有银行凭借其得天独厚的发展环境，排名占据前四席。

2、聚类分析

通过聚类分析，我们可以看出，银行5、7、8、9、10、11、12、13为一类，银行1、2、3、4为一类。即工商银行、中国银行、建设银行、农业银行为一类，交通银行为一类，很明显原国有四大商业银行自成一类，其他商业银行为一类，交通银行属其他商业银行类，但与其他商业银行有别。从竞争力方面来看，四大商业银行组属于竞争力较强组，其他商业银行组属于竞争力较弱组。这与因子分析的结果也相符。

三、中国商业银行竞争力分析结论

第一，股份制商业银行与国有商业银行相比较，规模较小。国有商业银行起步早，加上国家的大力扶持，发展状况良好，规模不断壮大。商业银行是具有强规模经济性的企业，规模的增大可以有效降低平均生产成本上，更可以有效地降低经营风险。商业银行规模的大小，会影响银行的盈利能力及其抵抗风险的能力，影响银行竞争力的提高。第二，股份制商业银行与国有商业银行相比，传统业务的盈利能力较差。商业银行作为高负债经营货币的企业，其传统的业务是信贷业务，主要的收入是利息收入。首先国有商业银行成立较早，信贷业务发展的较为完善；其次国有商业银行负责给国有企业提供贷款，可以说国有商业银行拥有一批大客户；最后国有商业银行的所有者是国家，决定了其有国家信用作为支持，吸引了大量的居民存款。第三，股份制商业银行与国有商业银行相比，整体发展状况较差。整体来看，股份制商业银行发展的参差不齐，从综合竞争力的第三个因子排名可以看出，虽然深发银行、民生银行排在前列，但其他股份制银行排名都很落后，影响了股份制商业银行的整体发展。而国有商业银行整体发展较股份制商业银行好。通过实证分析的数据中，虽然国有商业银行整体竞争力较强，但是在有些方面与股份制商业银行相比，还存在着较大的差距，具体表现为：国有商业银行资产质量差，不良贷款率较高。我国国有商业银行的所有者是国家，在传统的计划体制下，国有商业银行主要负责对国有企业的资金供给，由于国有企业的大面积普遍亏损，导致大量贷款无法收回，形成呆账、坏账。

【参考文献】

[1] 阮桂海、蔡建琼、朱志海：统计分析应用教程[M].清华大学出版社，2003.

[2] 余元全、黄俊松：基于聚类分析的国有银行与股份制银行比较[J].Special Zone Economy，2007.

建设银行竞争力分析 篇4

2014年，我行所在当地市场资金面整体形势偏紧，市场利率呈上浮走势,各家行存款竞争日趋激烈，同业在存款组织方面均采取了上浮利率、强力营销，挖强客户等措施。我县主要金融机构有工商银行、农业银行、建设银行、信用社、甘肃银行、邮政储蓄银行、村镇银行7家商业银行，欣叶、恒达、恒辉、麒瑞4家担保公司，贵宾源1家典当行，建成物理网点73个，离行式自助银行4个，从业人数共计 余人。

一、同业具体竞争情况。

1、网点及人员数量：截止2014年4月，我县各家同业机构的网点数量分别为：农业银行7个网点、110人，工商银行1个网点、3个离行式自助银行、14人，建设银行2个网点、1个离行式自助银行、人，信用社36个网点人，甘肃银行1个网点、人，邮政储蓄银行6个网点、人，村镇银行10个网点人，担保公司、典当行共计10个网点人。

1、存款： 个人存款 各项存款

2、贷款：

二、同业竞争优劣势分析。

1、我行优势：较之同业，我行在业务经营方面的优势主要

有两点。一是网点人对员相对比较充足，市场占有率较高，客户对我行的接受度较高。二是随着我行对优质文明标准服务的重视，网点的服务较之他行有明显优势。

2、我行劣势：与他行相比，我行主要体现出的劣势有两点。一是存款利率较低，贷款利率偏高，导致一部分优质客户的流失。二是政策机制不灵活，业务流程不简便，主要体现在贷款发放和柜台业务方面，长此以往，这必将会引起客户的不满、业务的流失，使我行发展处于不利地位。

3、同业优势及劣势：同业优势主要表现在两个方面：一是利率定价水平高，吸储揽存手段多，挖掘客户能力强。二是政策机制灵活，业务办理简单。劣势是柜台服务水平还未在客户群体中形成良好口碑，在一定程度上影响了其发展。

共同面临的挑战：民间借贷市场发达，同业竞争激烈。

浦发银行竞争力研究 篇5

1.1研究背景

1.2研究目的及意义

1.2国内外理论综述

1.3研究的框架思路

第二章 理论基础

2.1企业竞争力的定义

2.2企业竞争力的特征

2.3本章小结

第三章 浦发银行发展现状

3.1我国银行业发展现状

3.2浦发银行发展现状分析

3.3本章小结

第四章 浦发银行竞争力的SWOT分析

4.1股份制商业银行与大型商业银行优劣势比较

4.1.1 优势因素

4.1.2 劣势因素

4.2 SWOT模型下洛阳银行竞争力分析

4.2.1 浦发银行优势分析（S）

4.2.2 浦发银行劣势分析（W）

4.2.3 浦发银行机会分析（O）

4.2.4 浦发银行威胁分析（T）

4.3本章小结

第五章 提升浦发银行竞争力的具体策略（具体的会提出五点以上）

第六章 结论与展望

6.1结论

城市商业银行核心竞争力初探 篇6

摘要............................1

关键词...............................1

前言............................1

1城市商业银行行业现状.....................2

1.1城市商业银行的概念及发展......................2

1.2竞争与合作......................2城市商业银行核心竞争力分析......................3

2.1核心竞争力......................3

2.2城市商业银行核心竞争力的分析.....................4结论及建议..........................4参考文献..............................5摘要

在中国金融体系中，城市商业银行占据突出地位，其作用不容忽视。城市商业银行的发展，对于深化我国的金融体制改革、完善对中小企业的金融服务、促进地方经济发展、防范和减少金融风险、维护社会稳定都起着十分重要的作用。因此，了解我国商业银行核心竞争力很重要，针对核心竞争力适当提出策略，使其发展的更好更快。

关键词 银行 核心竞争力 发展 优势

前言

近年来，由于有政府政策的支持，民营经济得以快速发展，中小企业纷纷涌现。这些小型和中小型企业，带动地方经济的发展，给当地经济带来了新的生机和活力，伴随民营经济的发展，中小企业融资难的问题慢慢突出，提出了新的要求，以便更好的服务地方经济发展。随着城市商业银行适应时代要求的出现，解决融资的城市商业银行对中小企业带来了新的思路和方法。核心竞争力是企业持续在上游的独特优势。

城市商业银行道路的前进扩大到地方经济建设的推进，并且也为维护中国经济市场秩序的稳定持续发展具有及其重要的意义。面临日趋激烈的市场竞争，许多构架制定的保护方法逐渐消失，城市商业银行的发展不断变化、壮大，但是最关键在于要有符合实际情况的方法，最终形成自己独特的核心竞争优势。

1城市商业银行行业现状

1.1城市商业银行的概念及发展

我国城市商业银行是指经国务院批准，重点为某一地区提供金融服务的商业银行，它是在合并已经商业化经营的城市信用合作社基础上，由总部所在城市的企事业单位、居民和地方财政投资入股组成的按照自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束的原则进行经营、具有一级法人和统一核算体制的地方性股份制商业银行[1]。

我国城市商业银行是1970年由城市信用社发展而来的，主要是为城市私营、个体经济提供适合其发展方式，为地方经济服务，从而促进我国社会主义市场经济的发展。但是随着中国经济事业的逐步发展，城市信用社不断暴露出自身的许多问题。

1.2竞争与合作

不断地与全球经济金融一体化趋势的增强，在市场竞争环境发生了深刻的变化，消除竞争对手为目的传统的竞争日益明显，从而促进创新竞争的理论与实践。从古至今，合作竞争的思想一直存在，发展至今已被许多企业付诸实践。

结合动态合作竞争是竞争与合作，非赢的是不同于传统的竞争或丢失，或造成破坏双方的博弈。合作竞争是企业为了最大限度地与竞争对手的合作经营，技术，组织系统，其利润，实现双赢或多赢的结果。

市场竞争主体被合作竞争改头换面了，也影响了银行竞争的结构和范围，进而提高了竞争的有效性。首先，银行联盟更自由的进入成本相对较低的联盟建立的选择，合作伙伴的银行很紧张。参与银行间的竞争，中国的银行应想方设法寻找好的合作伙伴，并积极努力提高自己的操作条件，树立良好形象，提高合作伙伴的吸引力。这样的做法将有效激活我国银行间的市场竞争，冲破原有的银行掌握大局的局势；其次，银行的合作伙伴之间也存在竞争强，各银行在竞争中的相对位置变化，促使银行没有放松精神的时间参加比赛。

银行合作竞争组织，利用市场和组织两种机制能有效协调银行间的许多交易行为，降低交易成本和组织管理成本。通过银行之间的合作竞争型准市场组织的建立，一方面市场组织，确定交易规则，银行之间的信贷关系，交易的程序和协议的方式，既规范了银行交易，也可以在不增加成本，使银行管理机构，不扩大合作协议，充分利用业务代理，全面战略合作组织，以确定的优势，纯粹的市场交易成本相关的成本节约。另一方面，银行经过合作竞争可以将组织逐步市场化，保持各个银行之间的独立性，防止银行一体化组织的激励失失效、信息失真和缺乏竞争的现象等许多问题的出现，运用市场机制来提高交易的效率，以更好地适应信息时代将市场竞争和组织整合运行管理要求。此外，伴随着银行的合作不断加深，合作银行信托关系增强，和监管合作组织降低成本，合作效率。

1.3业务能力与范围

根据中华人民共和国《商业银行法》规定，商业银行能经营的部分或全部业务如下：

（1）吸收公众存款

商业银行是最传统的业务是吸收公众存款，其特征在于在第一个地方，给公众存款。公众包括当地居民存款，包括当地的生活储蓄的外国人。

（2）发放短期、中期和长期贷款

商业银行的贷款业务中以短期和中期的贷款业务为主，在历史上长期贷款业务在传统上是储蓄银行的业务，其原因在于历史上的储蓄银行吸收公众存款可以计复利，并且储蓄银行可以发放金融债券。由于债务的吸收是长期稳定的，因此，适合用于长期贷款。

（3）办理国内外结算

中国商业银行的主要业务是为国内外结算，一种特殊的商业银行，和其他非银行金融机构不能从事结算业务。

（4）办理票据承兑与贴现

在各种不同的方式商业银行贷款，其中一个是贴现票据。银行的单据，或者商业票据经过银行承兑之后，就成了具有到期付款保证的特别单据。在到期之前，当客户需要流动性，可这不是票据由于自己的银行票据贴现，提前大部分资金提取。

（5）发行金融债券

商业银行的融资方式包括发行金融债券，是另外的存款负债管理操作方法。金融债券对投资者直接出售或转让，使其能够在股票市场流通。因为银行的信誉高于平常的企业，因此其金融债券的信誉也比一般企业债券高。

（6）代理发行，承销政府债券的现金

我国商业银行根据法律，只有代理问题，现金和政府债券承销，而不是代理人问题，现金和承销企业债券。这种规定实质上是一种限制，限制了商业银行参加资本市场活动的范围，也是为了限制商业银行的资本投入市场，从而导致商业银行流动性质量下滑，或银行债务承受太多的风险，获得奖金，并最终影响存款人的利益。

（7）买卖政府债券

商业银行还能通过买卖政府债券的方式来调节自身的资金。由于政府债券的无风险，法律允许商业银行买卖这些债券。政府债券都是零风险投资，还可以获得一些利润，这将使银行的现金盈余。

（8）从事同业拆借

商业银行的独特的业务是银行相互借贷业务。中国的《商业银行法》将我国商业银行的贷款限额来解决暂时的资金流动，但不作为固定资产贷款基金。这一特点是我国独有的。

（9）买卖、代理买卖外汇

在他们的代理商销售的商业银行，或代理客户买卖外汇是一种常见的商业银行。“金融机构在外汇管理条例“即期和远期1987年12月13日被国务院批准为客户服务，根据这一原则，为了使客户能够提前防范汇率风险，稳定的贸易成本，银行将代为现场客户和远期外汇。而银行外汇交易的目的是保持利润的价值。

（10）提供信用证服务及担保

商业银行提供信用服务和进出口企业日常银行担保服务。由于银行的信贷，国际贸易已经成为一种安全、快速的。担保贷款和一个更大的作用等方面的业务。银行信用卡业务，让消费者更方便快捷，信用担保，银行和企业之间的融资安全方便，之间的相互作用的不同的国家的企业和金融机构更安全和标准化，交易的过程与结果都受到保护。在同一时间提供信贷服务和安全服务的银行，也得到了合理的利润。

（11）收付款项和保险代理业务

因为商业银行的营业范围广泛，所以，同时商业银行也在代理其他企业收付款项和保险的代理的业务交易。

（12）提供保管箱服务

银行为客户提供保管箱服务，客户将重要文件，珠宝，所有权证书，在银行保管箱业务合同以及定金的信件，避免失踪和丢失。保管箱业务的银行提供的任何其他机构不能为我们的客户提供方便。

（13）经银行的批准，可以结算业务，销售

本条例所称的“弹性”条款在立法技术在未来的发展中，新业务的央行批准，可以申请这项条款，并不会改变法律。试想如果没有这样保护性的规定，在未来如果中央银行批准了能进行的新的业务，那就只能修改法律，新的业务才能符合法律的规定。城市商业银行核心竞争力分析

2.1核心竞争力

商业银行是企业，因此有必要研究商业银行的竞争力。波特认为，竞争优势，即竞争力，是“企业获取超出资本成本的平均投资收益率的能力[2]。”“伊芙兹认为，竞争力是“技能，系统，资产和共同的价值观，产生高水平的特异性能进行预测，以产生竞争优势的相对特殊的工作，并为顾客提供宝贵的功能。因此，竞争力的综合性能，使资源共同创造卓越”的竞争潜力[3]。首先探讨什么是竞争，竞争是竞争的两个或两个以上的参与者或比较和综合能力的反映这是一个相对指标，必须表明，一般的小型和大型或强或弱的竞争力。但是如果真的要给企业核心竞争力一个一个准确的测度，其难度是相当大的。它是随着竞争的变化而变化，难以捉摸的，不过它却是未来将要为大家呈现的能力，并且需要足够的的时间测定。

清楚了竞争力，接下来了解核心竞争力。所谓的核心竞争力，是企业的独特竞争优势的竞争对手。也就是说，企业能够代替对手的可能性，如果其可能性愈大，则代表其核心竞争力愈强。对于任何一个企业，不管是竞争力还是核心竞争力，都尤为重要。

2.2城市商业银行核心竞争力的分析

关于城市商业银行核心竞争优势的分析如下：

（1）在关系型贷款中的比较优势

企业“硬信息”的依据是交易型贷款，大型银行机构建立严格，分工明确，陈程序化、专业化的抵押贷款操作具有比较优势。而“软信息”则是其决策依据，它是经过时间和经验的慢慢积累而形成的一些主要相关信息。这些软信息是难以观察和测量的统一，银行需要支付成本得到。因为中小城市商业银行一般为地方性银行，机构设置简单，结构趋于扁平，代理成本和风险相对低，因此关系型贷款在中小企业贷款中被大量使用，这便形成了其独特的优势。

（2）对中小型企业的定价优势

在大型项目贷款上，由于当前存在一些限制，城市商业银行规模过小则无法参与。及时勉强符合监管要求，中小城市商业银行的议价能力也有限，因此，在争夺大型项目上中小城市商业银行处于劣势。

（3）市场反应灵敏

我国城市商业银行都是一级法人制度，管理阶层少，决策链条短，经营手段灵活，能够灵敏的嗅到市场的风吹草动，并及时做出决策应对。

（4）地缘性优势

我国城市商业银行与别的银行相比，在本地信息的获取尚处于优势地位。其次定位清楚，主要为服务地方经济。最后在管理上进行差异化管理，有效的规避竞争。结论及建议

我国的城市商业银行成立时间较晚，目前仍处于发展的初期，其整体经营水平与其他银行还有很大的差距。仍需要继续努力改革创新，对于普遍提高我国城市商业银行的核心竞争力，具有及其重要的意义。

（1）完善城市商业银行的内部治理结构

银行长期稳定发展的重要保证离不开良好的企业管理。通过制度约束和监督机制，城市商业银行将逐步完善内部治理，地方政府之间的关系，是完善城市商业银行的现状，形成相互监督。企业治理是核心，以公司治理结构的完善为辅助，加强内部制度建设，为银行健康持续经营健康提供良好的保证。

（2）加强城市商业银行业务的创新

就当前而言，城市商业银行处于被跟分模仿的位置，需要不断创新来巩固和占领新的市场，掌握充分的主动权。对城市商业银行的生存和发展的基础是市场的差异，但在不同的市场寻求竞争优势，只有创新，满足当地居民的需求和新的金融产品和服务的中小企业的需求。城市商业银行应充分发挥体制优势，根据市场需求和自身情况，开发接近产品的顾客需求特性。在个人业务方面：根据客户的需求变化，不断进行金融工具的创新，推出科技含量高的新型存款品种。

（3）完善约束和激励制度，提高代理效率

在中国，激励约束机制不合理仍然在大多数城市商业银行的激励和约束机制的存在，会对银行经营管理的好坏直接影响。因此，建立，完善激励与城市商业银行按照约束机制，并改善城市商业银行公司治理结构的重要意义。

（4）加强对金融人才的培养

无论什么发展都离不开人，尤其是一个人才的重要性不言而喻。因此培养人才的关键首先在于对高级管理层人员的培训。参与市场竞争的重要环节之一便是经营决策，而决策是由高层人员决定。因此，一个企业，在成功的企业人员素质的高级管理失败的一个重要的角色。其次，基层人员也是不容忽视，对于基层人员的培训也极为重要，加快对基层管理人员培训是保持企业发展的根本保证。一些基层管理人员缺乏管理科学的知识，没有要求应掌握的管理知识，管理技能和管理手段从事管理工作，所以有潜在的风险。最后，加强一线职工的培训是保持业务发展的基础。参考文献

[1] Santos，J.A.C,Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory:a Review of the Literature[R],Basel Comrnitee working Paper.2001:12--18

[2] 迈克尔·波特：《竞争优势》，华夏出版社，1997年，第4页

[3] 伊夫·多兹：《管理核心竞争力以求公司更新：走向一个核心竞争力管理理论》，东北财经大学出版社，2003年，第68页

建设银行竞争力分析 篇7

一、南京银行盈利能力分析

(一) 盈利能力

南京银行盈利能力各项指标自2008~2014 (第一季度) 基本趋于平稳, 虽然每年都有上下浮动, 但变化不大。由于2014年只统计了第一季度数据, 总资产报酬率、净资产报酬率和总资产利润率偏差较大。与行业平均水平相比, 总资产净利润除2014年第一季度略低于平均水平1.40%外, 其余几年均在平均水平以上, 只是高出幅度不大。2011-2013三年高出行业平均水平0.16%。资本利润率6年均低于行业平均资本利润率, 其中2011年篇幅最大, 低于行业平均水平35.56%;2014年篇幅最小, 相差3.08%。成本收入比率反映出银行每一单位的收入需要支出多少成本。该比率越低, 说明银行单位收入的成本支出越低, 银行获取收入的能力越强。与行业平均水平相比, 该比率基本与平均水平一致。从纵向来看, 以2012年最低, 仅为28.85%。

通过以上盈利能力指标分析, 南京银行近6年盈利能力波动不大, 基本与行业平均水平持平, 个别指标略有浮动, 但相差不大。说明南京银行的盈利能力仅能达到行业平均水平, 没有特别的竞争优势。

(二) 发展能力

南京银行近6年每股收益增长率波动较大, 以2010年最为突出, 增长率达到47.54%, 2013年增长开始缓慢, 仅为11.85%。2009年以后净利润增长率、净资产增长率基本成下降趋势, 说明南京银行的净利润和净资产增长速度放慢。与行业平均水平相比, 除个别年度外, 基本低于行业平均增长率, 尤其是净资产增长率, 低于行业平均水平一半左右。总资产增长率除2010年和2009年略高, 达到了50%左右, 其余几年波动不大。与行业平均水平相比, 南京银行总资产增长率均高于行业平均增长速度。总资产高于行业平均值和净资产低于行业平均增长速度, 说明南京银行负债的增长速度较快, 高于行业平均增长速度。但由于总资产也呈高速增长, 南京银行的资本结构趋于稳定, 资产负债率6年在91.44%-94.30%之间波动, 而行业平均资产负债率近6年约93.87%。南京银行的资本结构与行业平均值相当。

通过以上对南京银行发展能力的指标分析, 南京银行每股收益增长率趋于稳定, 总资产增长速度较快, 净利润和净资产增长速度逐年放缓, 说明从总体上南京银行的发展速度在逐渐减慢。制约南京银行发展速度的因素除经济大环境和日益激烈的行业竞争外, 与南京银行自身的管理和经营策略有关。

(三) 安全性和流动性

南京银行的不良贷款率和资本充足率近6年来大致平稳 (除2014年第一季度外) , 不良贷款率呈略微下降趋势, 最低在2012年0.78%, 最高在2009年1.32%.而行业平均不良贷款率近6年分别为1.04%, 0.97%, 0.95%, 1%, 1.26%和1.76%.可见南京银行的不良贷款率远低于商业银行的平均水平。资本充足率呈略微上升趋势, 最低值在2014年, 为11.80%, 最高在2009年, 达到15.21%。与行业平均水平比较, 我国商业银行2009~2014年资本充足率分别为11.30%, 11.50%, 12.25%, 12.98%, 12.22%, 12.13%, 南京银行的资本充足率历年都在行业平均水平之上。从上述两个安全性指标来看, 南京银行的经营安全性较好。

流动比率基本呈上升趋势, 但波动不大。与行业平均流动比率相比, 南京银行的流动比率历年都低于行业平均水平, 个别年份, 比如2012年低于行业平均水平18.72%。南京银行较差的流动性在存贷比这个指标上也体现出来。从2009-~2014年, 南京银行存贷比基本呈逐年下降趋势, 而且自2013年开始就低于行业平均存贷比。较差的流动性, 凸显了南京银行的经营风险。营业收入结构不尽合理, 利息收入在营业收入中所占比重过大, 息差收入上升速度快于行业平均, 过于单一的收入来源会增加银行的经营风险。

注:1.以上数据整理于凤凰财经网http://finance.ifeng.com/;搜狐证券http://stock.sohu.com/.2.以上指标计算均不包含外币业务.

注:以上数据整理于中国银监会统计信息http://www.cbrc.gov.cn/index.html.

二、影响南京银行竞争力的因素分析

(一) 人民币持续升值可能会导致贷款质量下降

南京银行的主要业务重心都集中在中小企业身上, 中小企业从长远看抗风险的能力较低。特别是人民币升值对出口型中小企业来说是一个巨大的风险, 订单具有较大波动, 从而影响企业运营活动。中小企业对于银行贷款量的需求下降以及出口型中小企业面对人民币升值, 获取收入的能力下降, 可能导致银行业对中小企业的贷款无法收回, 不良贷款率上升, 贷款数量减少。人民币升值从贷款数量和质量上都对南京银行带来了补课规避的影响。

(二) 资本市场的不稳定性

资本市场不稳定, 例如2008年的金融危机表现为全球金融资产价格大幅下跌, 金融机构倒闭, 某个金融市场如股市或债市暴跌等引起美国经济及全球经济增长的放缓, 对中国经济的影响不容忽视。而这其中最主要是对出口的影响, 使得中国对外出口型企业面临出口滞销出口贸易受阻, 影响外贸出口型中小企业收入的增加, 进而这些中小型企业正是南京银行主要的客户群。

(三) 业务结构单一

南京银行的业务结构比较单一, 中间业务较少。以2013年为例, 从产品构成来看南京银行公司银行业务占主营收入的60.86%, 个人业务13.57%, 资金业务25.31%, 其他业务仅为0.26%。从地域上来看, 南京银行的地域限制明显, 来自南京市的收入占总收入的66.16%, 其余10个地区仅占33.84% (1) 。

三、提高南京银行竞争力的措施

(一) 维持人民币汇率稳定

人民币的持续升值会导致出口型企业的出口贸易下降出口额减少, 而南京银行主要服务对象就是这些中小型企业, 绝大多数存贷款业务都与这些企业有关, 人民币的波动会使得这些企业盈利面临波动进而影响城市商业银行的存贷款质量。因此, 政府要发挥好自己的职能稳定人民币汇率, 加强宏观调控维持人民币汇率的稳定, 为我国的金融市场营造一个经济稳定的环境。

(二) 优化业务结构, 拓展中间业务

资本市场的不稳定势必会导致城市商业银行盈利不稳定, 因此, 上市商业银行需要转型, 将投资中心转向实业经济高新技术企业, 高新技术产业历来都是支持经济发展的主力军, 是经济的主要增长点。南京银行需要将注意力集中于对高新技术企业的开发上来, 制定出适合高新技术企业的运行机制, 创新适合高新技术企业的金融产品, 为高新技术企业提供优惠的理财服务, 通过对高新技术企业的专业服务以此来规避金融市场不稳定带来的影响。

近年居民财富整体上涨的同时, 逐步扩大的收入差距也在促进富裕人群和中产阶层逐步崛起。在《2013年度全球财富报告》中显示据报告统计, 在中国内地, 资产在5亿美元 (即30.6亿元) 以上的富豪人数实际增加了45位。其中, 10亿美元 (即61.2亿元) 以上的富翁增加了10位, 达157人。南京银行的业务主要集中在长三角地区, 富裕人群和中产阶层多集中于此.而富裕人群和中产阶层投资性动机和增值性需求较强, 因此需要加大对这些富裕人群和中产阶层客户的开发与服务, 为他们制定专门的多样化的理财产品, 不断创新新的服务机制和理财产品, 这样既可以拓宽利润来源又可以起到增加利润收入的双重效果。南京银行通过对这部分人群的开发可以规避与其他银行在此业务方面的竞争。这样才能在激烈的是市场竞争中立于不败之地得以生存壮大。

南京商业银行要优化自身业务结构逐渐摆脱依赖传统存贷款业务的形式, 拓展自己的中间业务例如信用卡业务、票据担保业务、信托等, 逐步扩大中间业务带来的收益在全部收益中的比重, 避免过于单一的传统业务模式。其次在地域上, 应重点开发除南京市以外其他网点的业务, 避免过分依赖于一个地方的经济。

参考文献

[1]张伊伊.我国商业银行盈利能力影响因素的区域分析[J].统计与决策, 2013, (16) .

[2]王庆山.我国中小商业银行盈利能力分析[J].东方企业文化, 2012, (03) .

[3]马永富.我国国有商业银行盈利能力及影响因素分析[J].佳木斯教育学院学报, 2012, (04) .

[4]林婷婷.影响我国商业银行盈利能力的因素分析[J].现代经济信息, 2012, (11) .

建设银行竞争力分析 篇8

关键词：上市银行；竞争力；主成分分析

我国在入世时提出的承诺对国内银行保护期已满，国内银行正积极备战外资银行，开展商业银行竞争力排名对于鼓励先进、鞭策后进，具有很强的现实意義。银行的竞争力是指银行在保持安全、流动、盈利性的原则下，充分运用其资源、内部能力和外部环境的交互作用，在市场竞争中相对竞争对手占有优势，并表现出可持续发展的能力。银行竞争力是银行综合能力的全面体现，其本身的复杂性决定银行是一个难以完全量化的复杂系统。

一、上市银行竞争力的评价

（一）银行竞争力评价指标体系的建立

由于在银行竞争力分析中评价系统的构建是否成功直接关系到评价结果是否合理、客观、全面，因此指标的选择在很大程度上决定了评价结果。因此，竞争力的评价指标要符合商业银行的行业特点，在涵盖商业银行的各个方面的同时，重点突出竞争力中心。综合各方因素本文采用十三项财务指标对上市公司的现实竞争力作动态综合评价，它们是：总资产、净利润增长率、核心资本充足率、不良贷款率、存贷款比率、净资产收益率、管理费用比率、流动性比率、主营收入增长率、拨备覆盖率、成本收入比、每股收益、负债权益比。

（二）样本选取及其数据的采集

考虑资料来源的限制，本文选取14家上市商业银行作为样本，本文所采集的数据来源于上海及深圳证券交易所提供的各上市商业银行报表以及新浪网财经部分的信息，对数据标准化消除不同量纲的影响。

（三）运用SPSS软件对数据进行主成分分析

对标准化后的数据进行统计检验，巴特利特检验的P值等于0，说明文中所取数据来自正态分布总体。另外，KMO=0.87，说明可采用该方法对银行竞争力进行评价。

在主成分分析的基础上，以每个主成分的贡献率为权数构造一个综合评价函数，用各个主成分的贡献率做权重，计算主成分综合得分，相应地可得到反映银行竞争力的综合评价得分(F)表达式为：F=0.33731F1+0.26933F2+0.12235F3+0.10196F4

银行各主成分得分排名、综合得分及排名见表。由表得出浦发银行的综合竞争力最强，依次为华夏银行、深发银行、招商银行、民生银行，它们占据前5名的位置；而工、中、建三大国有商业银行的排名几乎垫底，分别排在第10、12、11名。

二、结论

浦发银行虽然只有短短的十几年的历史，但靠其稳步的发展，在市场占有、安全能力、经济效益业务能力等各方面都表现出色，已经跃居此十四家银行综合竞争力的首位了。而三大国有银行由于其规模与效益的严重背离而显得效率低下，主要是靠其规模基数大才得以提升，说明国有商业银行经营效益与其他商业银行存在相当大差距。结合我国目前状况和商业银行经营策略我们可以得出，三大国有商业银行的净利润增长率、净资产收益率均水平都比较差，一方面由于其在国外的的投资有很多都是亏损的，投资具有盲目性没有去进行深入的比较分析，对莱曼兄弟公司的投资就是一个很好的例子。另一方面我们缺少真正意义上的投资人，在银行方面的理财远不如外国的一些银行。随着外资银行的不断涌入，提高赢利能力、提高经营效率并不断增强市场观念已显得尤为重要。只有这样才可以在国际化的银行业竞争中保持竞争势力，才有可能获胜。因此，提高国有银行的综合竞争力，调整银行的体制是首要任务，各大银行加强对于旗下的分行等下设机构的管理已经迫在眉睫，进行有效的成本控制，同时裁减冗冗余人员也不容忽视。只有致力于银行改革，撒并没有盈利前景的分支机构，降低经营和管理费用，使其规模优势得到充分发挥，才有助于提升各自竞争力。

对于一些城市银行，由于其目前经营区域比较有限，由于规模对其竞争力的影响是相当大的，因此对于此类银行首要任务是拓宽目前拥有的市场，积极的探索和努力，在各方面加强跨区域发展的能力，但同时必须加强管理方式，不断提高管理层次和驾驭市场能力，以使自身更好地推进跨区域发展。介于此类银行目前的经营效益情况良好，只需保持住自己的优势同时有效防范和控制经营风险，确保资产质量。另外，引进了一批不同层次的业务人员，以缓解发展中人员紧缺的问题，加强分支行经营骨干和总行各层面专业人才队伍建设。因此，加强基础类建设，提升信誉、经营管理能力并吸收人才，是发展中首要解决的问题。

而对于华夏、民生、招商、兴业、中信五家银行来说，它们已经具有一定的规模，潜力很大只是劲头不足，对此这些银行应针对宏观调控的经济环境，发展中间业务，及时调整全行的信贷投放进度和资产配置策略，加强对资金流动的监控。针对各区域行业的景气情况，加强行业分析，及时出台行业指导意见，做好行业准入与退出的调整工作；把握信贷投放的节奏，加强新客户与新增贷款的风险控制；加大不良贷款监控与处置力度；加强风险预警管理。力争在一些细节方面做好，巩固市场竞争力。

三、对评价结论的两点说明

l．银行竞争力是在现实竞争力和潜在竞争力作用下的结果，本文只选取了现实竞争力方面的部分指标，不可避免地会损失部分信息。

2．不同的研究者在评价指标的构造、选取及评价方法的运用上的不同都会对评价的结果产生一定的影响，不同的人所得的结论可能会存在一定差异。

参考文献：

[1]姚铮,邵勤华.商业银行竞争力评价的指标选择及其权重的确定[J].科技进步与对策,2005,(1).

[2]刘永春.中国商业银行竞争力分析[J].西华大学学报,2007,(8).

[3]章文波,陈红艳.实用数据统计分析及SPSS12.0应用[M].北京：人民邮电出版社,2006.