ERP操作题

ERP操作题（共8篇）

ERP操作题 篇1

1、单据单号登录账号

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2、单据日期：题目中单据日期均为2009年2月，在完成作业时更改为2014年6月，3、可能涉及到的操作员：

销售部：李霖泰 采购部：刘壁灵 供应链流程

1、客户标竿公司(客户编号1002)想要购买数码相机-SL系列10台，于2009年2月10日请成功集团进行报价。

从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入报价单”作业，进入“录入报价单”开始新增单据信息。

2、成功集团于2009年2月15日接到客户标竿公司(客户编号1002)要向其购买数码相机-SL系列10台的订单，每台相机单价为5000元，预交货日为2009年2月20日。

从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户订单”作业，进入“录入客户订单”开始新增单据信息。

3、客户标竿公司2009年2月17日追加购买5台数码相机-SL系列，与2009年2月15日订购的10台一样，要求2009年2月20日交货。同时订购数码相机-SX系列20台，价格为每台6000元。

从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入订单变更单”作业，进入“录入订单变更单”，选择要变更的客户订单。

选择要更改的订单信息，选择后再对需要变更的信息做修改。

新增追加订购的商品信息

4、成功集团的产品“数码相机”，为买进卖出的商品，非自制品，已销售一段时间，有配合一段时间的供货商，按公司制度须先进行请购，再进行采购流程。公司在接单后，向供应商大进公司购买

从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入请购单”作业，进入“录入请购单”。执行“从订单自动转成采购单”后，系统会按照设置的选项条件产生请购单。在“录入请购单”中查询出请购单，不需要再自行新增请购单。

从系统主界面执行“采购管理子系统”|“维护请购信息”和“录入请购单”作业，进入这两支作业，查找出请购单。可以看到，执行“从请购单生成采购单”后，系统会将生成采购单的单号回写到“维护请购信息”中，并且“录入请购单”自动结束。

从系统主画面执行“采购管理子系统”|“录入采购单”作业，进入“录入采购单”查看生成的采购单信息，确认无误即可送交审核。

5、供应商1002大进公司于2009年2月10日送来货品“数码相机”，由公司仓库人员收货放置于验收区。

从系统主界面执行“采购管理子系统”|“录入进货单”作业，进入“录入进货单”开始新增单据内容。

系统主界面执行“采购管理子系统”|“进货单验收”作业，进入“进货单验收”查询出进货单。输入验收结果后,将其保存，系统会认定这一笔进货验收已完成，单据自动呈现审核状态。

6、成功集团于2009年2月20日按照客户约定时间，准备出库数码相机-SL系列15台及数码相机-SX系列20台销售给客户标竿公司。

从作业菜单执行“销售管理子系统”|“销售管理”|“录入出货通知单”作业，进入“录入出货通知单”开始新增单据信息。

7、成功集团于2009年2月20日按照客户约定时间，送交货品数码相机-SL系列15台及数码相机-SX系列20台给客户标竿公司。

ERP操作题 篇2

关键词：用友ERP—U8,问题,解决方法

在用友ERP—U8操作系统中, 账务处理系统是比较重要的内容, 且用友ERP—U8设计的复杂性, 学生在上机过程中经常会遇到一些问题, 致使上机操作无法继续, 从而需要学会对这些常见问题进行处理。本文就账务处理过程中经常出现的问题, 结合实际教学经验分析总结出相应的解决办法。

1 账套会计年度月份与实验资料不符

账套会计年度月份与实验资料不符的原因在于学生实训资料的会计期间都是一个会计年度中的某一个月, 由于学生在操作中没看清建账时间, 导致建账年度月份发生错误, 而年度发生错误是不能通过系统管理中“账套—修改”命令来修改。其解决方法是在账套输出后用记事本打开备份信息文件UfErpAct.Lst, 其中cAcc Id的值是账套号;cacc path的值是账套路径;yyear的值是账套的年度, 可以直接修改数值, 修改后保存, 重新引入后的账套的年份就更改过来了。此方法用来更改会计年度但不能更改建账月份。建账月份错误, 只要在账套中没有录入会计数据的前提下都可以通过系统管理的“账套—修改”命令修改月份, 用账套主管身份进入系统管理, 执行“账套—修改”命令后, 修改账套建账月份信息。

2 账套已备份而命令引入发现存放路径下没有可引入的账套

这种情况是学生在备份时用账套主管身份进入系统管理, 执行了“年度账—输出”命令后输出的账套文件, 文件名称显示是UfErpYer.Lst。其解决方法是必须仍用该账套主管的身份进入系统管理, 执行“年度账—引入”命令引入账套, 并且系统中必须有对应的账套。但是因为学校机房有系统保护, 重新开机后系统中不再有账套, 所以需要先新建一个跟备份账套同号的账套, 设置账套主管, 然后用账套主管进入系统管理执行“年度账—引入”命令引入备份的账套。

3 凭证无法编制或提示日期超出建账时间

这种情况发生的原因应该是当前操作员无填制凭证的权限或违反了系统进行凭证序时控制, 凭证填制日期必须大于建账启用日期且不能超出计算机系统时间的要求。其解决方法是更换具有制单权限的操作员来填制凭证;将计算机系统时间调整到符合账套的时间, 例如账套建账时间是2011年1月1日, 可以将计算机系统时间调整为2011年1月31日, 这样使得凭证的制单日期处于启用日期与系统日期之间;在填制凭证界面填入会计科目后, 点击“余额”按钮将能看到某科目的余额表, 方便录入金额。

4 出纳功能不能使用或出纳凭证不能签字

出现这些情况是因为没有设置使用出纳功能必须符合的条件一是在系统管理中权限设置下给相应的操作员赋予出纳功能的权限;二是在“基础档案—财务—会计科目”中设置“银行账”科目以及指定现金总账科目和银行总账科目;三是在“总账—设置—选项”中勾选“出纳凭证必须经出纳签字”。解决方法是分别到系统管理界面, 基础档案界面, 总账系统中查找这三个方面, 缺少哪一样就进行补充。

5 凭证记账后发现凭证错误

这种情况是填制记账凭证的时候粗心所致。解决方法有以下三种:一是记账后发现凭证错误, 账簿也跟着错误, 可以先针对错误凭证填制一张“红字”凭证;然后填制一张正确的“蓝字”凭证。注意, 红字冲销凭证和蓝字凭证都必须先后记账, 都记账后才能冲销账簿中错误凭证的数据并且记录上正确数据;二是利用“恢复记账前状态”功能将凭证从记账状态恢复到未记账状态, 在“总账—期末—对账”下按下“Ctrl+H”激活恢复记账功能, 然后在凭证下出现了恢复记账的菜单, 有两种选择恢复状态, 根据情况选择, 恢复到未记账状态后, 将要修改的凭证取消审核, 再由填制人员修改凭证, 修改完毕后重新审核并记账。恢复记账的操作必须是账套主管, 其他操作员没有此权限, 所以这种方法涉及到多次更换操作员进入系统进行相关操作;三是先不将填制好的凭证记账, 利用查询账簿的功能, 在查询账簿条件的对话框中勾选上“包含未记账凭证”, 确定后查看账簿, 则这些未记账凭证的数据会显示在账簿的借贷方金额栏中, 数据显示结果跟凭证记账后一样, 这样可以通过查看账簿找出错误的数据以及对应的记账凭证, 因为这时凭证实际上未真正记账, 是可以利用“填制凭证”功能进行修改的。

6 操作过程中出现某项操作被其他某用户锁定

这种问题主要是在运行过程中关闭一些功能没有成功, 在系统后台仍在运行;解决方法是以系统管理员 (admin) 注册进入系统管理, 选择菜单“视图—清除单据锁定”, 在打开的对话框中选择相应的锁定, 单击确定即可清除锁定。或者, 进入总账系统, 执行“期末—对账”命令, 在对账界面按下也可清除其他站点锁定

参考文献

[1]金玲, 孙万军.财务软件应用技术 (用友ERP—U8.52版) [M].北京:清华大学出版社, 2009.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧[J].赤峰学院学报 (自然科学版) , 2009, (1) .

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案[J].经济研究导刊, 2009, (5) .

[4]吕宏.用友ERP-U861软件实践教学常见问题解析[J].会计之友 (上旬刊) , 2009, (9) .

[5]韦昌义.会计电算化ERP—U8操作系统中常见问题的归纳与分析[J].中国管理信息化, 2010, (2) .

ERP操作题 篇3

关键词:ERP项目;管理;特点;操作要领

ERP系统项目作为信息系统项目的一种,具有一般项目的所有特点,它是项目管理在企业领域的应用。ERP系统项目就是指构建基于ERP应用系统的企业管理运作体系和流程,项目的实施需要关键业务部门和核心业务人员的参与。项目发起人通常是企业最高层领导,由发起人授权的高层经理担任项目经理。项目发起人希望通过ERP应用系统的实施提高管理水平,实现企业的战略经营业务目标。

一、ERP项目与传统项目的差异

(一)目标不同

传统的项目管理具有独立明确的项目目标,而ERP项目作为提高企业管理水平的应用系统项目,它的目标必须与企业的经营管理目标联系起来,这个目标不是独立存在的,和企业经营管理目标密切相关,并且随着企业经营目标的改变而改变。

(二)供应商的重要性不同

传统的项目管理通常由多个供应商提供不同的产品,如果发现质量问题可以及时更换合格产品或直接更换供应商。ERP项目的供应商只有一个,选择合适的ERP产品是整个项目成败的关键,在项目实施过程中才发现问题会直接导致项目的失败。

(三)项目组织及人员构成不同

传统的项目一般由专职人员组成,项目组织内部有明确的分工,组织结构为职能型,ERP项目一般由公司各职能部门的关键人员组成,他们既是项目组织的成员,又不脱离公司组织结构一般为网络型组织。

(四)项目领导者权限不同

传统项目的领导者具有绝对的控制权和决策权,ERP项目的领导者不一定是公司的决策者,更多运用非职权因素领导项目小组。ERP项目成员既具有ERP项目管理的任务,又要完成本职的业务工作;既要服从ERP项目经理的指示,又受本部门领导的约束

(五)生命周期不同

传统的项目管理在项目目标达成后通常会解散项目组织。ERP项目是一个长期的项目,在ERP项目取得成功以后需要不断的改进和提高才能满足企业管理发展的需要,在ERP项目交付以后并不解散项目组织。

二、ERP项目管理的特点

ERP项目和传统项目的差异导致了ERP项目管理与传统项目管理的差异,和传统项目管理相比,ERP项目管理具有自身的特点。

(一)ERP项目的目标与企业经营目标的一致性

ERP项目作为管理信息系统,是提高企业管理水平的工具。ERP项目的目标必须与企业经营管理的目标相一致,才能取得真正的成功。通过管理分析工具的帮助,确定了未来的战略目标后,企业形成了三层目标体系。ERP项目目标的制定是建立在企业业务操作层目标基础上的,通过对业务操作层的业务支持,帮助管理控制层监控目标完成情况,从而达到战略层的战略目标。

(二)“一把手工程”

项目经理的职能职权决定了他不可能对关键管理问题作出决策,正是由于ERP项目与传统项目的这个差异,常常导致ERP项目管理的失败,赋予项目经理充分的管理职权是ERP项目管理成败的关键因素之一。企业的最高层领导者必须清醒得认识到ERP项目是“一把手工程”的重要性,才能取得项目管理的成功。

(三)系统选型的重要性

ERP产品的正确选择对ERP项目的成败至关重要,系统的选型在项目的初期就必须完成,而且在项目的以后阶段不可能进行更改,所以选型过程必须科学合理。ERP产品是否与企业需求匹配是关键考虑的因素,另外选择产品所采用的IT技术是否具有前瞻性和ERP产品提供商的生命力也是必须考虑的因素。

(四)业务流程重组BPR的必要性

应用ERP与企业的员工素质、经营机制、管理模式、管理方法、业务流程、过程控制、组织结构、规章制度和职责权利等方面,有着密切的关系。如果这些问题在建立ERP系统的同时不能得以有效的改进、提高和创新,那么ERR是不能有效地提高管理水平和整体素质的。因此应用ERP必须实行BPR,确保企业有一个科学规范的管理基础。

(五)ERP项目的团队建设

任何项目都需要一个稳定和专业的团队,ERP项目对项目的团队建设提出了更高的要求。ERP项目团队的人员都是业务专业人员,但是对于ERP项目而言他们一般都缺乏经验,如何在项目管理过程中尽快使他们掌握ERP系统,保证项目顺利完成,是项目经理和顾问团队必须认真对待的问题。系统的培训方式可以帮助达到提高技能的目的。ERP项目是个系统工程,需要项目实施小组的所有成员紧密合作,相互配合才能取得成功,高效的实施团队是ERP项目管理成功的条件之一。

(六)项目管理的持续性

ERP项目交付以后并不意味着项目的终结。许多项目在交付时符合企业当时的要求和目标,但是随着企业环境的不断变化,企业的经营情况发生改变,如果不能及时调整ERP系统和业务流程,就不能适应企业的发展。这也是有些项目最终失败的原因。ERP项目管理的持续改进特性要求项目在交付后继续提高和改善。

三、实施ERP应注意解决好的问题

(一)项目范围的把握

鉴于ERP项目的目的是满足企业管理需求,所以对于项目范围的把握企业本身最有发言权。企业对项目范围的控制首先应该考虑关键业务需求,并紧紧围绕企业的战略目标及核心业务。另一方面,也要防止服务提供商缺少信用意识和战略合作意识,缩小项目范围,损害企业从ERP中获益。

(二)应用方案的选择

对于企业来说,应用方案的选择应考虑正确的软件产品选型。而软件产品的选择需要综合考虑各方面的因素,如ERP产品的技术先进程度、功能和特性、供应商的实力、与其他系统的接口、升级方便程度等各个方面,最重要的是要考察基于软件产品的应用解决方案对需求的满足程度。

(三)项目质量与风险的控制

ERP项目的潜在风险因素很多,比如业务流程设计失败、企业全范围的数据集成失败、培训不足、项目实施阻力大、缺乏高层管理人员的支持、项目范围失控、客户化失控等等,这些现象的出现从根本上说会使项目管理过程无法可依,容易导致责任不清,遇到困难时业主及实施方互相推诿造成的。相反地,在项目管理控制程序的框架下进行实施则能有效控制项目风险。

(四)ERP项目实施过程中的BPR

理论意义上的BPR是业务流程重组(Business Process Reengineering),但实际操作中,在IT系统建设过程中进行真正意义上的BRP对于项目本身来说存在很大的风险。基于流程重组结果的ERP系统建设过程中的BPR就变成了对已经确定的业务流程的一种评估和优化,以加快项目进度。

(五)基础数据准备

作为一个企业系统,需要考虑企业范围的数据集成。这种集成的具体表现就是静态数据的结构,所以系统的架构性静态数据的设置极为重要,内容也较繁杂,包括应用基本设置、企业设置、物料设置、客户设置、供应商设置、财务设置、制造设置等等。

(六)培训

培训应贯穿于项目始终。培训分关键用户与一般用户两个层次,其中的关键用户通常是业务流程确定与基础数据定义、准备的参与者,甚至是决策者,对这部分人员的培训需要高度重视。

(七)客户化开发的控制与报表开发

几乎没有一个软件产品可以完全适合企业的所有需求。尽管客户化开发不可避免,但是客户化必须适度。企业业务需求千差万别,很少有ERP产品能够有现成的报表涵盖企业的报表需求,所以报表开发成为项目实施过程中一个十分重要的环节。

(八)ERP项目的持续改进

ERP项目的实施与使用具有明显的阶段性,目前大量企业的ERP项目在上线运行后就认为是成功了,实施方也会从项目中退出来,仅仅提供运行支持性的服务,企业也不再继续投入,这是ERP项目实施的一大误区。

综上所述,ERP项目的实施是一个复杂的系统工程,一个成功的ERP项目建设是长期的工作,在项目实施阶段,从项目管理角度看,上述的关键因素需要重点关注和控制,上线运行并不是项目的结束,相反,它是企业充分发挥ERP系统效益的起点,因此关注并继续加大对ERP项目的持续改进投入是十分必要的。

参考文献:

[1][美]施瓦尔贝.IT项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.

[2]白思俊.有效的项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.

ERP系统业务操作流程 篇4

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

屠宰行业ERP系统操作规范 篇5

为规范公司的ERP信息管理系统（以下简称“ERP系统”）的流程和操作，保证数据录入准确、传递流畅，特制定如下操作规范，请严格遵守。

一、ERP系统使用环境规范

1、公司为各环节的ERP工作站配置了计算机及其外部配套设备，各操作员有责任对各自使用的计算机和设备的使用环境进行必要的维护。

2、操作员应保持计算机的主机、显示器、打印机、键盘和鼠标等设备的干燥清洁。工作环境湿度较大的站点，应尽量使设备保持通电状态，避免因潮湿、结露等原因导致电气故障。

3、计算机内已安装配置了WINDOWS操作系统、ERP系统以及必要的OFFICE办公软件，已达到ERP使用所需要的状态。为保证计算机稳定、安全的运行，除工作需要的情况外，不得自行安装其他软件，不得使用U盘、移动硬盘等外部存储设备，不得使用互联网。

4、计算机操作系统和ERP系统均应设置启动密码，使用者离开计算机时应随手关闭ERP系统或锁定计算机。除必要的工作人员可以操作，严禁其他工作人员以及外部人员使用计算机，避免造成意外损坏或信息泄漏。

5、ERP系统联合测试期间，所有已规定列入系统的业务必须在系统内进行录入操作并同步使用手工单据备份。经过五至十天测试验证，确认系统正常稳定后才可由财务部通知脱离手工单据。此后手工单据作为ERP系统的出现故障时的应急方式使用，故障排除后仍需将手工单据补录入ERP系统。

6、每日开机后检查计算机系统的日期、时间是否正确无误，业务发生时要核对单据日期并及时录入单据、数据，避免因延误录入导致业务流程停滞。

二、ERP系统基本操作规范

1、启动ERP系统。

 等待计算机操作系统完全启动。

 鼠标左键双击桌面上的ERP图标，打开ERP登录界面。 鼠标左键单击“用户”后面的输入框，输入自己的操作员代码。 鼠标左键单击“密码”后面的输入框，输入自己的操作员密码。 鼠标左键单击“登录（OK）”按钮，进入到ERP系统主界面。

2、启动ERP系统时遇到系统升级。

 当启动ERP系统时，若弹出“升级提示”操作界面，则表明ERP系统已经对部分功能进行了更新。

 按界面上的操作提示，直接用鼠标左键单击“更新”按钮（第一次单击可能会提示“连接失败”，通常第二次单击可连接成功并自动进行更新），系统会在完成更新后提示“更新成功”。

 在“更新成功”提示界面上用鼠标左键单击“确定”按钮，更新界面会自动关闭并重新启动ERP系统登录界面。

3、在ERP系统中录入单据时，删除某一行数据。

 将鼠标移到需要删除的数据行上并单击左键以选定此行。

 在键盘上按CTRL+DELETE组合键，系统将弹出删除确认提示“确认”和“放弃”。选择确认既删除当前行，选择放弃则取消删除。 注意，数据一旦删除就无法恢复，务必谨慎操作。

4、ERP系统出现故障，影响或无法录入单据。

 如ERP系统尚能操作，应尽快将当前正在操作的单据进行保存。 退出ERP系统后重新启动并进入ERP系统，继续之前的操作。

 若重新启动ERP系统还不能解决故障，则再次退出ERP并关闭计算机，重新启动计算机后再进入ERP系统，继续之前的操作。

 若重启计算机仍不能解决故障，则尽快联系财务部进行维修。

 计算机或网络等出现故障，不能使用ERP系统的情况下，应立即采取应急手工单据处理，保证生产经营持续进行。

 故障解除后，各环节应将应急手工单据重新录入ERP系统，保证系统数据完整。

三、销售订单操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程和规范：

 业务人员或销售内勤通过电话、传真、邮件、网络等方式接收客户的订单，接收订单时应确认客户的名称、产品名称、规格、等级、数量、重量、价格、交货时间等关键信息。

 操作员进入ERP系统主界面，选择“订单管理”模块下的“销售订单”功能，打开销售订单操作界面。

 点击“新增”按钮，依次输入订单内容。输入完成后单击“保存”按钮，系统自动生成订单号。

 经核对订单内容准确无误后，点击“审核”按钮。此时订单处于完成状态，其他操作员可以查询和使用订单了。

 订单中的交货日期。在录入交货日期时，注意确定客户的提货日期。按公司现行规定，每日早8点至次日早8点为一个完整的工作日。为统一核算口径，后续的发货与结算日期都以交货日期为准。

 每日下午5点为订单汇总报表时间，操作员将订单汇总打印后分别报送至相关部门和人员。配备了计算机的部门和人员也可通过登录ERP系统，使用查询功能对订单明细及汇总情况进行实时查询。

 订单的修改。在“资料浏览”中按条件查询并打开需要修改的订单，应先取消订单的审核状态，再对订单内容进行修改，修完成后应立即保存并审核。注意：修改订单前应先联系后续操作人员，确定该订单尚未被使用。若订单已处于发货状态或已完成发货则不允许修改。

四、条肉产品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程和规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面（显示品名、规格、等级、数量等手工录入界面。在系统正式使用条码发货之前，暂时使用应急发货）。 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。

 无订单情况下的发货操作。公司产品原则上必须由销售部录入销售订单才能发 货。遇到有客户提货但系统内无订单的情况，应先与销售部联系，请销售部录入销售订单后再发货。若出现必须马上发货但系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

五、条肉产品调拨至分割车间操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择分割管理模块中的分割领料单功能，打开分割领料单操作界面。

 点击“新增”按钮。系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”、默认的收货仓库为“分割车间”，领用单号由系统自动生成。

 根据实际领料情况选择或录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。

 发货结束后，点击“保存”。核对发货品名、规格、等级、总头数、总重量等信息无误后点击“审核”。

 收货方对领料明细进行核对后点击“复审”。

 领料单的修改。领料单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对领料单的表体内容进行修改、删除。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：若领料单已处于复核完成状态则不允许修改。

六、条肉产品盘点入库操作规范

1、主要操作人：***

2、操作流程和规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理模块中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。

 点击“新增”按钮。选择车间为“屠宰车间”、选择仓库为“屠宰预冷库”。入库单号由系统自动生成。

 分三部分录入条肉产品入库单：1）冲减昨日上午盘存条肉产品；2）录入昨日销售发货条肉产品；3）录入当日上午条肉盘存数据。录入完成后点击保存。 成品入库单应具备复制回冲功能。

 与昨日生产数据进行核对。昨日销售发货总头数-昨日盘存总头数+当日盘存总头数=昨日宰杀总头数。核对无误后点击审核。

 注意：因生产、入库环节未完成改造，暂由发货环节录入入库数据，待入库环节改造完成后，此流程取消，只需清点实际库存数量并与系统内已有的数据核对即可。

七、下货产品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。

 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。

 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。下货产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

八、下货鲜品称重操作规范

1、主要操作人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的副产品过磅单功能，打开副产品过磅单操作界面。

 点击“新增”按钮。根据产品实际称重情况选择产品名称、根据电子磅数据录入称重重量、根据标准皮重或实际计量皮重录入扣皮重量。系统自动生成过磅单据号，系统默认加工车间为屠宰车间。

 鲜品由预冷库返回车间时，需要选择称重单上的“返车间”选项。

 正常（自动或手工）录入过磅数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。 安全起见，过磅记录单应不充许删除。

 发货单也应不允许删除，审核环节应放在发货操作员处。

九、下货入预冷库、速冻库操作规范

 每日产品过磅结束后，操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。 点击“新增”按键。选择生产车间为“屠宰车间”、选择仓库为“屠宰预冷库”或“屠宰速冻库”。

 鲜品入预冷库的，可点击“数据选择”按钮，选择提取副产品过磅记录（应区分入库过磅和返车间过磅），将数据复制到入库单中即可。

 冻品入速冻库的，则根据实际入库品名、规格、件数、重量等内容录入入库单中。 单据录入后检查无误后保存单据并审核。注意完善退库的操作

十、副产品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。

 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。

 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。副产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

十一、副产品入预冷库、速冻库操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。

 点击“新增”按钮。根据实际入库情况选择入库仓库为“屠宰预冷库”或“屠宰速冻库”，出库车间为“屠宰车间”。

 根据实际入库情况录入成品入库单。核对无误后点击保存并审核。

 预冷库、速冻库产品返回车间的操作。在成品入库单上点击“复制单据”按钮，选择并双击需要相应的入库单号，即可把原入库数据复制到当前入库单。也可根据实际返车间产品数量录入入库单，同时选择入库单上的“退库”选项并保存，即可生成负数的成品入库单。

十二、分割车间生产称重操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择分割管理模块中的称重装箱单功能，打开称重装箱单操作界面。

 点击“新增”按钮。选择手工录入（启用条码称之前暂时使用手工录入），系统默认车间为“分割车间”。

 根据实际称重或清点情况，将产品名称、规格、数量、重量录入称重单并保存。

十三、分割车间产品入预冷库、速冻库操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的分割品入库单功能，打开分割品入库单操作界面。

 点击“新增”按钮。系统默认车间为“分割车间”，根据实际入库情况手工选择“分割预冷库”或“分割速冻库”。注意：鲜销的分割品也需要先入预冷库，再进行销售。

 点击“读入称重数据”功能并选择称重单号，可快速将车间生产称重数据读入入库单，根据实际情况核对修改后，选择“生成入库数据”并保存、审核。

十四、分割品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，选择发货仓库为“分割预冷库”，发货单号由系统自动生成。 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。

 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。

 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。

 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。分割产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

十五、下货、副产及分割产品由速冻库转入冷冻库操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择物流管理模块中的调拨表功能，打开调拨表操作界面。

 点击“新增”按钮。根据实际调拨情况选择发货仓，如“屠宰速冻库”、“分割速冻库”，收货仓选择“冷冻库”。

 根据实际调拨的产品名称、规格、件数录入调拨表，检查无误后保存、审核。 如有产品退回速冻库或车间情况，则反向选择收货仓和发货仓。

十六、冷冻库销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面（显示品名、规格、等级、数量等手工录入界面。在系统正式使用条码发货之前，暂时使用应急发货）。 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数 量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。

 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。冷冻产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

十七、各类产品退货入库操作规范

1、主要负责人：各仓库保管

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择物流管理模块中的销售退货单功能，打开销售退货单操作界面。

 点击“新增”按钮。根据实际收货情况将收货仓库、客户、品名、规格、等级、数量、重量等数据录入退货单。 录入并检查无误后保存并审核单据。

十八、销售结算单操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择销售应收模块下的销售发票功能，打开销售发票操作界面。

 点击“新增”按钮。选择需要结算的客户名称。

 在单据右侧列出的待结算发货单（或现销单）列表中选择要结算的单据，在选择框中打勾。点击“结算”按钮，系统将发货信息读入销售发票，并根据预设价格计算出结算金额。

 核对客户产品价格，若价格有误则手工调整到最新价格。

 若有前期销售调整差价、调整亏称、退运费、筐押金？业务，则手工选择相应项目录入销售发票中。

 最后检查无误后点击保存并审核。

 打印销售发票并根据规定的结算流程交收款员收款。 收款完成后，打印出门证。

 每日上午销售结算结束后，操作员将结算单据汇总打印后分别报送至相关部门和人员。配备了计算机的部门和人员也可通过登录ERP系统，使用查询功能对销售结算明细及汇总情况进行实时查询。

在销售结算单中或其他项目中应有对已发货未结算单据的筛选汇总功能。

十九、收款操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择销售应收模块下的销售收款单功能，打开销售收款单操作界面。

 点击“新增”按钮。在资料浏览中选择并双击打开将要收款的单据。

ERP操作绩效考核奖罚制度初稿 篇6

第二条参与部门：信息化部、采购部、物控部、计划部、生产部、渠道部等六个部门。支持部门：研发部、国贸部、品质部等三个部门。

第三条 ERP 项目是一个各级一把手的工程，也是一个互相合作的工程。项目实施期间，严禁各项目部门之间相互扯皮，互相推诿。

第四条项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面协调，努力配合项目小组的推行工作。第五条奖励标准：

5．1 仓库季盘点无错误货品占总货品的99%且盘亏或盘盈金额在1000 元以下时，应专项报 批奖励。

5．2 对于及时发现他人录入错误，而为公司减少损失的，每张单奖励30 元。

5．3 相关操作人员，如当月无任何错误或逾期记录，奖励如下（请列出详细人员明细）如下：(以上人员名单，为本次上线所规定的操作人员名单，以上人员在上线后3 个月内不得 随意调动工作或部门)。

5．4 对于各部门参与与支持的，以部门为单位的奖罚，具体部门及奖罚金额由公司领导小 组研究决定后再另行择日公布；其奖金将由其部门主管决定依据实际操作ERP 人员进行 分配或将其进行聚餐等活动。

5．5 所有罚款金额将进行累积，并将该金额用于奖励操作ERP 认真、正确的人员。累积的罚 金将在项目验收成功后用于奖励ERP 操作优秀的部门及人员。

5．6 如果某个部门一个月内出现A 级错误达到5 次的或者B 级错误达到3 次，则奖励金额将 全部取消，相关罚款则执行。（一个B 级错误等2 个A 级。C 级以上出现一次错误则当月 奖励金额全部取消）。第六条罚款标准：

1．处罚方式A：警告一次；如在结帐日以后才发现要补录入或修改结帐日以前错误的单据，即按每张记警告一次计。

2． 处罚方式B：按每张单警告二次；如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人承担 3． 处罚方式C：小过一次，如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人承担经济损 失。

4． 处罚方式D：大过一次，如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人承担经济损失。5． 处罚方式E：如该错误已对公司造成重大经济损失的，将追究当事人承担经济损失，并解 除劳动合同。

6、处罚方式F：商业秘密外泄，造成重大经济损失的，将追究相关法律责任。

第七条本规定所指的错误是指：本部门已经审核过，还有错误的，并且已经流入到下部门或下 一流程的，均属于处罚范围。第八条各部门错误及处罚细则：

1、研发

物料：（处罚方式：B）

（1）图片录入错误；与客户厂商资料中的客户品号及品名录入错误；

（2）工程开发人员未按要求填写料号申请单时，录入人员未及时提出而录入系统导致错误的。（对于工程开发人员提供的资料规格型号等有误则不在此限）。BOM：（处罚方式：B）

（1）BOM 料号、品名、规格录入错误；BOM 物料、版本、替代品录入错误；（2）BOM 物料用量录错；BOM 备注信息、图片文件错误；

（3）BOM 的修改即ECN 未能及时通知相关部门人员的，或在变更时未对现有仓库库存材料 及在途材料进行查询及提出处理方式，而造成呆料或滞料的。

（4）没有工程变更单或上级批准的变更文件，私自进行BOM 修改的。

2、国贸、渠道（处罚方式：B）（1）客户基础资料建立时录入错误的；（2）未按公司流程要求在电脑里录入报价单；（3）销售订单录入错误，录错客户、交期的；（4）销售订单中录错成品料号、数量、币别、单价的；（5）销售订单录错客户特殊要求的；

（6）在出货前未录入《出库单》或录入有错误的；

（7）订单推后/提前/取消等未及时更新系统的,且更新后没及时知会计划物控的

3、计划:（处罚方式：B）(1)未按公司流程要求录入计划订单的

(2)计划订单录错成品料号,数量,要求完成日期的

(3)计划订单提前/推后/取消等变更未及时更新系统并告知相关同事的(4)更新系统后未及时知会物控采购等相关同事的 ERP 项目实施奖罚制度版本A

3、物控：（处罚方式：B）

（1）未按流程签核，随意增加或减少/删除需要请购的物料的；

（2）因工作疏忽，造成延迟物料请购，或对物料请购错误、造成公司不必要的损失的。（3）未及时下达由本职工作负责的请购单、投料单等其他单据，而造成其他部门人员无法使用 相关资源、信息的。

（4）未及时在电脑里审核应由物控审核的《生产领料单》、《退料单》等，而对公司财务作业造 成影响的。

4、采购

（1）未按采购申请单的物料及数量进行采购的（对于某些物料，如果采购时需要调整请购的 计算单位或要对请购的零数进行取整的除外）。（处罚方式：B）（2）录错采购单之供应商名称、日期、申请单号的；（处罚方式：A）

（3）采购员未在采购单上注明必须要附送之备品数量（即搭赠品数量）（处罚方式：A）。（4）在原请购单上关联数据过来后，任意增加或删除原数据或任意对料号、数量、单价进行 随意修改的；（处罚方式：B）

（5）录错询价单之供应商、单价及单价政策的；（处罚方式：A）

（6）录错物料采购L/T,MPQ,MOQ,COST 等的,且变更后未能及时更新系统及知悉相关物控的（处罚方式：B）

（7）对采购单的计量单位故意修改成一个错误的计量单位的。（处罚方式：A）

（8）采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据，若因工程变更、业务变更及经理级人员要求进行合理变更的，在该采购单未入库时，采购人员未按要求反审 修改其采购单，而造成在电脑里该采购单不能进行修改的；（处罚方式：B）

（9）采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据，若公司没有采购入库该物料或入库的数 量、单价、金额、供应商与请款的不符的，而采购又按错误的进行请款的；（处罚方式：B）（10）私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价，故意增加其应付帐款请款的；（处 罚方式：E）。

（11）因特殊情况下达手工采购单的，需要最迟在下单后1 个工作日内将采购资料补齐入电 脑。如材料有入库的，采购还要负责跟踪IQC 及仓管将检验单及进货单补录入电脑中。（处罚 方式：B）

5、材料仓

(1)没有投料/补料单而发料的（特殊情况的，需要在1 个工作日内补齐领料单）。（处罚方式： B）

(2)未及时将进货检验单转进货单的（要求当天上午前IQC 验收合格的，仓库需要在下午2： 30 前办理完外购入库；如下午5：30 前IQC 验收合格的，仓库需要在当日下班前办完外购 入库单的制作）。（处罚方式：A）

(3)收了材料而未及时在系统里填写进货单的。（处罚方式：A）

(4)收货时，系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司，而自 行决定收货的。（处罚方式：B）

(5)发料时，未按领料单（含托工领料、补料单等）上列明的料号、品名规格及数量进行发料 的(不可分拆部份除外如SMT)。（处罚方式：B）

(6)未及时将已入库存之材料填写进货单的；（处罚方式：A）

(7)单据未经物控签核而发料的,特殊情况可参照5.1 点操作但应严格控制。（处罚方式：B）(8)盘点时，实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的或合计金额超过10000 元的。（处 罚方式：B）

(9)ERP 系统里有显示现存量，而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一物料进行处罚)；（处 罚方式：A）

(10)退料给供应商未及时打印退货单的；（处罚方式：B）(11)销货给客户未及时打印销货单的。（处罚方式：B）

(12)销货单所列货品或数量与实际出库不相符的。（处罚方式：B）(13)材料入库时，未按规定仓位录入电脑的。（处罚方式：A）(14)私自随意调动仓位，造成仓位错乱的。（处罚方式：A）

(15)对于制造退下的来料不良品，应存于“待处理仓”，存放于待处理仓里的物料，应在两周 内开出退货单退回给供应商，如超过此时限的将追究仓管员责任。（处罚方式：A）

6、IQC：

（1）对于供应商送交的物料未能及时进行送检。IQC 对物料送检及检验的时间是：在收到物料 后，在检验完毕后2 个小时内要录入ERP 中的进货送检及检验单。对于物料送货过来的，急件要在2 个小时内检验完毕，普通件要在1 个工作日内检验完毕。（处罚方式：A）发行单位核准核阅校阅主办发行日期

（2）在进货送检单里，未录入或录入错误单据类别、经办人的。（处罚方式：A）

（3）在特殊进货检验单里，录入错误的日期、数量、检验员及其他检验项目的。（处罚方式： A）

（4）对于检验不合格的物料，未在当天开出《供应商纠正措施单》。（处罚方式：B）（5）物料检验项目未按要求在物料入库前进行设定。（处罚方式：A）

7、生产部

(1)领料时未填写领料单(计划物控正常投料工单之外的物料)，而事后未在1 个工作日内补单 的；（处罚方式：A）

(2)投料单经物控审核货仓备料后，2 个工作日内还未去仓库领料的或未将投料单上列示的材料 全部领出且亦未接到计划物控通知暂停领料等待通知的。（处罚方式：A）

(3)材料损坏需退料及补料单据应同时进行,如因生产出货所需而补料后材料损耗退料部份要 求最迟在2 个工作日内退回仓库；（处罚方式：B）

(4)生产实施倒冲后对当天所做半成品/成品经品质部检验合格后均需及时在系统报产倒扣原 材料,超过1 个工作日内汇报的；（处罚方式：B）

(5)产品入库单成品料号、数量、日期等填写错误的；（处罚方式：A）(6)生产日报录错工时、数量、人数等资料的。（处罚方式：B）

8、信息化部

（1）料号编写、录入错误；（处罚方式：B）

（2）品名、规格录入错误；主副计量单位及其换算录入错误；（处罚方式：A）

（3）接到电脑软硬件维护请求时，应及时去现场进行维护处理，如因正在进行其他工作站的维 护时，应告知对方迟一点才去处理，但最迟不得超过半个工作日，凡超过此时际未去处理的，将记警告一次处罚。对于电脑硬故障，如系配件损坏，无法修复的，应及时通知该部门主管，如系不正当操作损坏的，将追究当事人责任。处罚方式：B）

（4）对于ERP 系统软故障，如系统管理员不能将问题解决的，应及时提交部门主管，如部门主 管也不能解决的，应告知软件公司，由软件公司进行处理。（处罚方式：A）（5）发现ERP 系统数据异常，在半个工作日内未能处理的。（处罚方式：B）（6）在结帐日前，未能跟进未审核单据而延期进行结帐的。（处罚方式：A）（7）服务器感染病毒的。（处罚方式：C）

（8）内部网络瘫痪36 小时还不能解决的（交换机损坏除外）。（处罚方式：C）第九条：单据审核时效性

（1）纸质的表单审核时效：如签核人员未请假、出差或开会等，应在送达到工作台面，2 个小 时内签核完毕，如有问题，应在2 个小时内提出，并告知提交部门人员。如果有出差、请 假，应安排工作代理人，应在4 个小时内处理完毕。（违者按处罚方式：A）

（2）电脑里的审核时效：需要在签核纸质表单的同时在ERP 系统里进行审核；对于不需要在纸 质表单上签名的表单，则在当天下班前审核完毕。（违者按处罚方式：A）（3）如有逾期的要进行通知，由上一阶人员通知/跟催下一审核人员。（4）如审核人员未请假、开会或出差的，纸质的单据应在送交审核人员手里2 个小时内审核完 毕，如该单据有要求ERP 里也要进行审核的，应在审核纸质单据的同时审核ERP 里的单据。（5）各部门审核人员应设置代理人，如遇有请假的、出差的，对于急件需及时处里的，应由代 理人进行负责审核。

（6）凡有多部门审核的单据，应在电脑里审核后，急件2 个小时内将纸质的单据送交下一审核 人员，如为普通件的，应在4 小时内将纸质单据送交下一审核人员。凡已在电脑里审核的 单据，最迟在24 小时内将纸质单据送达下一层审核人员处，如有特殊情况以此时限内不 能送达下一审核人员或该单据需要暂停处理的，应通知到下一审核人员，否则将按每张单 据按5 元对上一层审核人员进行处罚。第十条：公共部分

（2）单据制单人故意填写成其他人员的；（处罚方式：B）

（3）凡因物料或实物已经发生转移，而在1 个工作日内尚未在ERP 系统里入库或出库的，将给予仓库管理员处罚。（处罚方式：A）

（4）对打印出来的单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据的数据，对相关部门 作业造成影响的；（处罚方式：A）

（5）原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等单据遗失的：按每张单罚款20 元计算。发行单位核准核阅校阅主办发行日期

（6）凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申请部 门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后1 个工作日内必须补齐单证，否则 对领料申请当事人记警告一次；（处罚方式：A）

（7）在单据打印出来后私自对电脑里的数据进行修改，造成该编号的单据打印出来经签核的 数据与电脑里的该编号的单据不相同的；（处罚方式：B）

（8）如已发现有错误的BOM、销售订单、采购单，应在第一时间通知相关人员，以减少损失；（9）盗取他人密码，私自进入ERP 里进行数据增加、修改或删除的；（处罚方式：E）（10）通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件，私自侵入数据库进行增加、修改或删 除数据的。（处罚方式：F）

（11）将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的（代理人的除外）；（处罚方式：C）（12）模仿他人笔签单的。（处罚方式：D）

（13）未经ERP 系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的。（处 罚方式：D）

（14）提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。（处罚方式：A）（15）单据如有问题时，由该单的制单人负责进行跟踪、修改直至正确完毕。如发现单据有 问题，应最迟在48 小时内处理完毕，否则将予以制单人处罚。（处罚方式：A）

（16）在使用ERP 过程中，如遇有不会操作或不会在ERP 里如何处理的事项时，应首先向部 门主管报告，如部门主管不能处理时，应向系统管理员报告，如未经报告而自作主张自 行处理或置之不理的。（处罚方式：B）

（17）如遇有操作电脑硬故障时，如需急用ERP 的，应先借用其他同事工作站先将ERP 里面 的操作处理完毕，不能借口电脑硬故障而不及时处理ERP 里的事务造成其他部门不必要 的困扰或公司损失。（处罚方式：A）

（18）如遇有ERP 系统异常故障或不能按公司要求去操作ERP 系统时，应及时告知电脑管理 员，则电脑管理员去处理，凡未向电脑管理员报告的，均视作该操作员未进行处理，凡 因此而造成单据延后或其他部门人中未能及时调用该数据的，将视具体情况而作出至少 警告一次的处罚。（处罚方式：A）

（19）各部门在使用ERP 系统时，如遇到《操作手册》、公司相关ISO 文件或其他会议中未 曾规定到的事项，应由相关部门主管及ERP 小组人员共同讨论通过后，方可执行，不许 自作主张，随意处理。

（20）操作人员变动或离职，而未通知系统管理员，而继续使用原用户名及密码的，将给予 其部门主管记警告一次处罚。（处罚方式：A）

（21）故意在ERP 系统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的；（处罚方式：B）

（22）恶意删除正确单据/恶意删除正确数据/恶意将正确的数据改错，造成数据错误/数据混 乱的；（处罚方式：F）

（23）对于在ERP 里的操作不知道/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当 然录入数据，造成数据错误/混乱的；（处罚方式：B）

（24）对于录错单据，未及时修改，而造成公司经济损失的，将由当事人承担损失。如该单据 有多层审核人员时，按以下方式进行分摊： 制单人直属主管审核人（或第一审核人）：20% 制单人： 80%（25）对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭处理。凡逾期30 天未进行关 闭处理的，将对制单部门制单人员按每张单罚款20 元计。

（26）未经允许，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及ERP 数据的。（处罚方式：F）。第十一条：免责

（1）若因ERP 软件或第三方软件（如操作系统，SQL 系统）BUG 原因造成错误的，在核实其 BUG 后，可以免责。

（2）若因ERP 系统瘫痪，则时效性可视具体情况予以免责。

（3）本制度所列之错误，若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时，则可以不予 处罚，但若此错误在结帐日或结帐日后被发现，则将给予其处罚；若错误的单据或不符 合要求的单据已被下一层人员审核或单据被下一层人员调用时，将必须给予处罚。第十二条：其他

（1）项目经理将及时统计并公布奖罚结果。

ERP操作题 篇7

高等职业教育是一种基于某个具体工种岗位的职业教育, 它要求课程设置要基于工作过程来培养学生毕业后在该岗位所需要的知识和技能。

高等职业院校普遍为会计专业群开设基于计算机操作的ERP系统应用课程。该课程为学生提供当前通用ERP系统的知识和技能, 帮助学生运用信息化技术处理企业业务流程和会计问题。本文讨论如何在高等职业教育中, 基于企业运作中需要用到ERP系统的岗位所需的能力, 来提出一个ERP系统应用课程教学方案。

教学实践证明, 基于计算机操作能力的ERP系统教学有利于提高高职类毕业生综合知识技能, 以提高高职毕业生的就业竞争能力。

2文献综述

教育部2006年16号文指出, 高等职业院校要根据技术领域和职业岗位 (群) 的任职要求, 改革课程体系和教学内容[1]。姜大源[2]指出, 高职教育要基于岗位能力设置教学内容。杜学森[3]指出, 为满足会计职业的需要, 高等职业院校会计专业的培养目标是:培养具备经济管理等方面的专业知识, 掌握会计基本理论、基本方法和应用技能, 熟悉会计专业英语和计算机应用技术, 具有较强实践能力的高技能人才。

何军峰, 黄红球[4]更是指出, 现代化的教学手段要充分利用现代信息技术手段, 以网络为依托, 以计算机为载体, 通过制作和开发一些会计专业软件, 将会计理论在会计实务、案例分析中进行应用, 起到举一反三的作用。同时, 要构建由网络支撑的师生互动系统, 为学生提供多层次、多样化的教育服务。

3基于岗位能力的ERP系统应用课程设计

基于上述分析, 我们有必要基于岗位能力, 为ERP系统应用课程进行恰当设计。

3.1 ERP系统应用的教学目标

本课程的培养目标是教会学生用ERP软件把企业的业务实现信息化模拟, 然后进行供应链单据处理, 最后设置模版生成财务凭证。

具体而言, 我们期望学生掌握以下知识技能:

(1) 能将手工会计工作用计算机进行处理;

(2) 能运用所学的《计算机基础》知识技能和《初级会计电算化》知识技能解决《会计电算化》工作问题;

(3) 能够进行ERP系统设置;

(4) 能够进行ERP供应链实操;

(5) 能够统进行供应链财务一体化操作。

3.2设计思路

本课程实行原理讲授与实践相结合, 教、学、做一体化。

本课程首先在第一周介绍ERP系统的定义和原理, 然后从第二周开始学习供应链和财务一体化的理论和实务一直到结束。

3.3项目设计

任务1:ERP基本理论

通过本任务, 系统掌握ERP的定义、原理和特点, 明确ERP系统应用课程所解决的企业运作中的主要问题以及对财务人员的影响, 使本课程与基础会计等前导课程联系起来。

任务2:ERP系统设置 (会计主管岗)

通过本任务, 进行ERP系统的基本设置, 为后续操作提供良好基础。本任务完成不难, 但学生若完成不好, 将直接影响后续操作结果。

任务3:财务会计模块操作 (财务会计岗)

通过本任务, 对财务人员最常用的财务会计模块进行设置及操作, 基于工作过程培养职业能力。

任务4:供应链操作 (仓管、销售和采购岗)

通过本任务, 使财务人员掌握采购、销售、生产和仓务的基本操作, 并清晰了解后续财务人员做账用到数据的来龙去脉。

任务5:供应链的财务处理 (财务经理岗)

通过本任务, 把供应链和财务系统建立起重要联系, 为后续财务一体化提供数据基础。

任务6:供应链财务一体化操作 (应收应付岗、工资岗、固定资产会计岗)

通过本任务, 从前面的供应链操作中准确而有效地取出业务数据, 设置财务凭证模板, 批量自动生成会计分录, 实现供应链财务一体化。

3.4课堂教学设计

第一周进行概论讲述, 从第二周开始, 在每次课程中实施以下教学手段:

(1) 明确本次课程的意义;

(2) 讲授本模块基本知识以及本模块与其他模块的数据联系;

(3) 老师将上述理论知识进行运用, 在ERP系统中示范操作 (教) ;

(4) 学生通过一个小题学会操作 (学) ;

(5) 老师下发本次课程的实训任务单, 学生独立完成 (做) 。

(6) 教师检查学生操作效果, 进行点评。

4教学效果

本文基于企业运作中需要用到ERP系统的岗位所需的能力, 提出了一个ERP系统应用课程教学方案。该方案实行原理讲授与实践相结合, 教、学、做一体化, 体现了高等职业教育的特点。该方案在两届会计电算化学生中使用, 效果良好, 能有效帮助学生掌握ERP系统的技能。

教学效果具体体现在三个方面:

第一, 学生通过上机实践, 能够熟悉ERP系统操作理论, 使得理论不再空洞, 学生可以根据实践的经验, 自己总结出某个岗位需要的知识、技能, 效果良好。

第二, 学生岗位能力得到提高。学生通过计算机上机实训, 能训练岗位中所需要运用的计算机技能。学生能依据原始凭证, 运用计算机进行业务处理。

第三, 学生解决问题的能力得到提升。计算机操作要求逻辑性强, 岗位中的某个操作与前述操作有因果关系。若前述操作没做好, 将导致后续操作出错。学生通过课程学习, 能力自己分析出错原因, 很好地培养了学生解决问题的能力。

参考文献

[1]教育部.关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见[EB/OL].教育部网站, 2006.

[2]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社, 2007.

[3]杜学森.论工学结合人才培养模式的运作方式[J].教育与职业, 2007, 11:30-32.

地理综合题专项突破的可操作性 篇8

关键词：地理综合题；二轮复习；专项训练

中图分类号：G427文献标识码：A 文章编号：1992-7711（2014）03-082-1

一、进行专项训练

专项训练不同于我們第二轮复习的专题训练，而是老师精选综合大题，在一堂课只做一题，将这题做深讲透，真正能起到引领示范的作用。一般要求学生在前20分钟像高考那样认真答题。这点很重要，因为只有认真地动笔写在纸上的答案才是真正的思考，只有动笔之时的思维才是真的活跃思维。同时在写的过程中，思维不仅要调动知识、要组织语言，还要分清条理和层次，写的过程既是思维训练的过程，也是学科知识运用和掌握的过程。后25分钟教师和学生共同过三关。第一关，有效的信息提取关；对题中的隐性、显性信息逐一提取。第二关，正确的迁移运用关：如何把学生平时学到的知识与能力和试题结合起来形成完整的答题思路，教师要多问学生“这个问题你想到了什么？”、“与我的学过的什么问题有联系？”、“下一步怎么办”、“还有什么问题？”等鼓励学生追根求源。第三关，恰当的地理表述关：《考试说明》要求“在给定时间内完成多种地理计算或逻辑推理过程进行文字准确、条理清楚、逻辑严密的表述。”这是学生们展示他们成果的时候，选择代表性学生展示他们的答案，教师和学生共同评价。

二、提高试卷评讲中综合题的地位

1.调整评讲顺序。每次评卷都是首先从综合题开始，这样调整的目的是让学生高度重视，上课伊始就先进入攻坚阶段，有利于教学效率的提高，改变评讲顺序也能在教学中形成新意，使学生产生兴奋点，教学的时间也容易把握，时间宽裕了则能做到全面深入，有利于学生能力的提高。

2.学生自评互评。有些一般性的检测，由于试卷难度不大，有的只能占用一节课讲评，我们可让学生自己互评。这样有几点好处；第一，教师能了解学生的思维过程，本来教师可能认为该题不该错的，但大部分同学却出现失误。让学生自我暴露思维过程，自然有意外收获。第二，学生自己评自己的试卷，在分析中会经常感到“我当时怎么会这样想呢？”的想法，这对学生触动最大，第三，学生评价别人的试卷时，他在语言组织、思维整理上自然会下一番功夫，这既是对别人的指正，更提高了自己能力，学生就会主动把教师苦口婆心的要求内化为自己的能力。第四，学生的自评能对知识点记得更牢，理解得更透。

3.示范学生“引领”。把班级地理高分试卷投影到银幕上，让学生自己对照，这些同学为什么能得高分？他们除了对知识点掌握的牢固、思路清晰外，他们的表述、阐释有什么过人之处？对比同伴，找出不足，对学生的影响很大。这也解决了不少学生平时看高分“试卷”而又难以启齿的问题，做到资源共享。

4.检查学生订正过的试卷。试卷评讲的最终环节不是讲完就结束了。一堂深刻的试卷评讲学生感受是有差异的，表现是不同的。为什么有些同学对订正的问题能更改，而有些同学对订正过的问题下次考试还会重犯，这其中有一个很重要的原因是对试卷的整理。我发现在上交订正过的试卷中，成绩好的同学不仅记下答案，而由此产生的引伸也记录在案，还包括自己的反思。试想，这样的试卷当他以后再翻阅，收获还会很大，这应该是我们广泛推崇的好的学习方法。

5.规范与灵活相结合。在评讲试卷中教师要对学生思维整理、知识点的罗列、文字表述等作严格的要求，规范学生的答题套路，因为毕竟很多地理问题的形成本身是有一定规律可循的，但同时也要防止因规范过度而带来的负面影响。因此针对评卷中出现的特殊要求让学生形成辩证的思维观。

6.建立教材与综合题的联系。教师利用试卷评讲中对知识点的描述、阐释、论证等要求，恰到好处地要学生回归教材，看看此问题教材是如何阐释的。如此经常的在实战中回归教材、地图册，学生既获取得权威的解释又获得严密科学的规范表述，更重要的是学生紧紧地抓住了课本、地图册这个根本。

三、新闻联系地理

高考命题素材多取自于社会经济生活中与地理有关的问题（如新闻报道、文学作品、各种数据、前沿科学领域等等）。因此把地理教学与生活中地理问题联系起来，应该是我们广大教师都注意到的问题，这一方面以这些地理问题、地理现象为素材训练学生有效获取其中信息，运用所学知识综合分析问题，解决问题的综合能力，使学生养成关注身边的地理问题、地理现象的意识。另一方面缩小与高考试题的距离感。然而如何具体而切合实际的做到，我通过新闻这个突破口来训练，花时不多效果明显。我的做法有二条：第一，利用每天晚间新闻联播，让学生检索地理信息，思考地理成因。当然教师在这之前要做几次引导。第二，教师和学生共同关注在课堂以外的所见所闻，无论是教师还是学生，只要与地理有关联的有意义的新闻都可以提供出来，供大家思考。