企划部工作总结及计划

企划部工作总结及计划（共5篇）

企划部工作总结及计划 篇1

源美投资有限公司企划部本周工作总结及计划

在公司领导的正确引导，以及各部门同事的积极配合下，企划部招聘的两位新同事都已 正式上岗，企划部的工作正式迈入正轨。我们秉承“建设源美企业文化 树立源美优秀形象”的职能宗旨，上周开展了以下几点工作：

1、市场调研。前往雅洛信公司考察户外广告牌，询问具体报价，计算性价比，研究项目的可行性。

2、市场调研。邀请《中国黄金报》的业务代表前来公司进行面谈，了解《中国黄金报》可做广告的具体版面位置、大小以及报价；

3、市场调研。走访水贝周边珠宝公司，考察《中国黄金报》的发行范围；了解该报在珠宝行业中的口碑。

4、市场调研。走访水贝周边，寻找其他有价值的广告位，以及有效传播的杂志媒体。

5、优化网站结构。

6、重新布局网站结构，提升用户体验度。

7、收集资料，包括产品图片和行业资讯。

8、填充网站内容。

下周工作计划

下周公司招聘的平面设计将正式到岗，那么企划部的初步配置基本上已经齐全。更多更深层次的工作都要马上开展起来。现将下周的工作计划拟定如下:

1、周一下午召开企划部全体员工会议，加深彼此认识，明确分工。

2、策划与平面设计密切配合，多多商讨，准备9月深圳珠宝展的策划。

3、周三参加深圳礼品展，学习展会经验，吸收好的创意。

4、继续市场调研。寻求性价比高的广告投放媒体。

5、进行网站推广阶段

方法如下：

A、登陆各大搜索引擎，增加网页的收录数

B、到珠宝行业平台公司产品信息

C、每天坚持更新网站行业资讯栏目的文章，吸引百度程序程序蜘蛛的收录

D、对网站的标题，文本内容，以及图片进行优化

源美投资有限公司企划部2012/4/20

企划部工作总结及计划 篇2

一、成本企划的核心原理

成本企划的原理是把目标成本产生的压力向横向和纵向两个方向挤压和传递, 成本压力的设计与传递是成本企划的核心。

(一) 成本压力设计

任何一种构思成熟的产品都要在图纸上进行规划, 这种纸上规划是对产品生产和成本形成的预演, 通过目标成本对预演过程进行成本挤压。也就是说在产品的企划与设计阶段就必须关注产品的成本, 并对产品的可允许值进行设定。这就意味着成本企划把成本管理的立足点从传统的生产现场转移到了产品的规划、构想与设计阶段。所以, 目标成本的确定是整个成本企划的前提和核心。目标成本规划的过程首先要从如何满足市场以及顾客对产品的性能、质量和价格入手。由市场驱动的目标成本规划旨在确定能够维护市场竞争地位的可允许成本, 并通过可允许成本的概念将市场竞争的压力传递给产品设计者, 以及产品零部件的供应商。

(二) 成本压力传递

由市场驱动的目标成本规划完成后, 接着需要进行的是“产品层次的成本企划”, 即对产品的目标成本进行分解, 以便将目标成本的压力传递给各水平的各个责任中心;然后再进行“零部件的层次成本企划”, 即将产品目标成本分解到零部件的层次上, 将成本压力转移给供应商。这样, 供应商也必须想方设法设计出符合目标成本要求的零部件, 以保证供应商在将零部件提供给企业时也能获得足够的利润, 从而将供应商纳入到了企业成本企划体系。可见, 零部件层次的成本企划旨在将产品层次的目标成本压力的一部分传递给供应商, 意图是压迫供应商必须与产品制造商联合探索降低成本的途径, 从而与制造商结成战略联盟关系。这样, 成本管理的范围不但可能由制造过程转向涵盖产品的整个生命周期, 超出了单个企业的界限, 使得在成本管理问题上可以实现企业与企业之间的联合, 同时提高产品制造商和零部件供应商的竞争实力。以松下为代表的日本许多先进的制造企业目前实施的“零库存”存货管理模式就是与零部件供应商企业共同合作的体现, 是成本企划思想在存货管理领域的延伸。

二、成本企划的核心理念

成本企划在日本得到了相当广泛的应用, 给企业带来的回报也是显而易见的, 所以受到了企业家们的青睐。其主要创新点如下:

(一) 市场驱动

市场竞争是成本管理创新的驱动力。当前, 消费者个性化消费倾向已经形成, 生产技术革新速度仍然在进一步加快, 导致产品生命周期日益缩短, 竞争日趋激烈, 企业必须在有限的前置时间内开发设计出高品质、多功能、低成本和低价格等具竞争优势的新产品。成本企划以市场为出发点, 以最具竞争力的市场价格为目标成本的立足点。成本企划中各层次的目标成本都直接或间接地来源于激烈竞争的市场, 基于市场驱动的目标成本显然是为了增强企业在竞争中的成本优势。在传统的成本管理模式下, 一般是先设计出产品, 再计算产品成本, 然后再开拓市场。而成本企划是基于最可能赢得消费者认可的售价出发, 减去期望利润来倒挤目标成本, 这样就可以把目标成本纳入企业战略管理系统。

(二) 源流管理

从某种意义上讲, 设计就是在图纸上“制造”产品, 一个完成了的产品企划就等于是在图纸上对产品的制造过程进行了一次“预演”, 预演时赋予的各种条件就是实际生产过程中具体各项要求事项的体现。既然实际制造过程必然发生成本, 那么就应当将成本因素筑入到产品的设计过程。这意味着, 成本管理的“重心”必须从生产阶段前移到开发设计阶段。有资料表明, 产品成本的80%在产品的最初设计中就已经注入, 等到进入生产阶段后, 产品成本控制的空间就变得非常小了。为了有效应对这一问题, 成本企划提出了源流式成本管理的思想, 将管理产品成本的重心从生产阶段转移到设计阶段乃至构思、开发、策划阶段。

(三) 成本筑入

“成本筑入”是成本企划的一个重要特征, 它是指以价值工程方法求解最佳成本结构的行为过程。所谓最优的成本结构, 是指产品成本与产品实体部件、加工方法及加工精度等性能值的最优组合。可以形象地讲, 成本筑入即在“图纸”上进行生产, 图纸中设定的生产条件就是对现实生产过程模拟, 同时将产品成本随同产品生产一并核算, 即注入成本。如果图纸上注入的成本能够排除了各种无效作业, 那么就等于制造现场成本迫近了事前设定的目标成本。

(四) 前馈控制

与传统的事中和事后控制为主的反馈控制模式不同, 成本企划是一种对产品进行前馈控制的模式。它是在图纸对制造过程和成本形成过程进行“预演”, 通过“预演”中得到的信息及时地调整策略来控制产品成本。成本企划认为, 由于生产设备、工艺、流程等生产条件在企划设计阶段大部分就已经确定了, 进入制造阶段后, 产品成本可改善的空间极为有限, 成本企划要求将降低产品成本的“重心”由生产阶段追溯至研发和设计阶段, 以避免后续制造过程中出现大量无效作业耗费。

三、成本企划的应用条件

(一) 成本观念

成本企划必须摒弃落后的“成本降低”观念, 代之以战略成本管理观念。战略成本管理要求成本降低以为损害企业竞争地位为前提, 如果成本降低策略会削弱企业竞争地位, 那么就应当放弃该策略;如果成本增加策略可以提升企业竞争地位, 那么就应当实施该策略。成本企划还要求摒弃传统的“制造成本”管理观念, 树立产品生命周期成本观念。传统成本管理观念局限于产品的实体形式, 将成本管理的注意力主要集中于产品的制造过程, 这一观念是与传统的生产方式相匹配的。因为在传统的工业生产条件下, 生产组织方式以规模生产为主, 产品技术含量不高, 产品成本以制造成本为主, 为产品生产服务的研发和售后服务等成本所占比重较小。随着产品成本中知识含量的增加, 产品成本结构中的研发费用、后援成本的比重日渐上升。当非产量驱动的研发和后援成本上升到一定程度的时候, 就必须将传统的制造成本扩张到产品整个生命周期, 即树立“产品整体”的概念。

(二) 组织机构

由于成本企划是以产品的整个生命周期成本为管理对象的, 它要求多部门通力合作, 因而必须设置专业的成本管理机构, 以打破原有的“接力式”的产品开发流程。成本管理机构由产品经理主导, 横跨研发、生产、销售、财务等职能部门。在这种横向的组织结构体制下, 供应商从一开始就可以介入到产品开发之中, 成本企划小组要为供应商设定零部件的目标成本, 而不是等到图纸出来之后再向供应商订货;工艺人员也不需要等到产品图纸出来之后才进行工艺设计, 而是直接参与到产品设计过程, 以及时发现工艺设计对产品成本的影响;财务也需要从一开始就介入产品研发过程中, 及时地测算产品成本及零部件成本。由于成本企划各阶段作业重叠, 可以扩大产品研发的作业面, 缩短产品生产的前置时间, 提高劳动效率。

(三) 文化基础

成本企划是一种全员参与的成本管理形式, 它需要以集体主义精神为主要特征的企业文化才能启动。成本企划之所以诞生于日本并在日本取得成功, 其中一个十分重要的原因是日本是一个有着深厚的集体主义文化根基的社会。在这种企业文化氛围中, 个人与组织融为一体, 人与人之间容易沟通和协作。这样的企业文化, 能够使个人自愿地服从集体, 并将每个人的行为导向成本企划的所指向的目标。

参考文献

[1]邱萍, 张庆.作业成本管理和成本企划的比较与融合[J].财会月刊 (综合版) , 2007 (01) .

[2]赵秀芳.试论成本企划及其创新[J].生产力研究, 2004 (01) .

企划部工作总结及计划 篇3

一、机构设置

部门负责人一名，部门成员主要包括预算员、合同员、统计员、材料员。

二、部门职能

1.有效控制项目建安成本，按期进行项目建安成本分析，定期总结汇报； 2.负责合同谈判、合同起草、合同管理。

3.预测工程进展，掌握工程进度，并及时采取措施纠偏； 4.制定总体资金使用计划，优化资金使用效果； 5.审核工程进度款支付； 6.领导交办的其他事项。

三、岗位职责

部门主管：负责本部门日常管理事务；合理安排工作任务；及时采取措施促进本部门有效运转；当人员缺省时，总揽各项缺省事务。

预算员：负责完成工程估算、预算、结算工作；负责项目的招投标工作，审核招标文件，完成标底编制，办理工程招标手续，完成投标单位的考察；负责项目建安成本控制，进行建筑安装成本水平分析，并按期进行成本控制成果汇报；编制月资金使用计划，审核工程进度款支付。

合同员：负责合同管理，包括合同的起草、修改、谈判与审核，监督合同的执行情况，协助完成工程变更洽商。对工程进度及质量进行合同控制，及时从合同角度进行纠偏。

统计员：负责管理统计数据，统一归口对外提供和发布信息，系统整理和积累综合性统计资料；检查主要经济技术指标及计划完成情况，进行统计分析，实行统计监督。

材料员：负责项目的材料采购工作，确定材料采购范围，制定材料采购计划，拟定材料资金使用计划，严格控制材料质量，对材料出库入库进行盘点和核对，掌握材料节超。

四、工作制度

1.《计量管理工作制度》 2.《计划工作管理制度》 3.《合同管理工作制度》 4.《开发成本管理制度》 5.《材料采购管理制度》 6.《工程款拨付管理办法》

7.《设计变更、现场签证管理办法》 8.《委托监理公司控制办法》 9.《房地产公司保密制度》

1.《计量管理工作制度》

第一章 总则 第1条 第2条 为了规范工程量的计算、审核及工程造价的确定工作，保证工程量、工程责任部门及责任人 造价的相对准确性，特制定本制度。

(1)综合计划部预算员负责工程计量、工程计价等相关工作。

(2)工程技术部技术员负责提供技术规范、施工图纸、工程变更等相关文件。第二章 工程计量管理 第3条 需要工程计量的工作环节主要包括以下6项

(1)编制施工图预算(2)编制非委托招标标底(3)设计变更的调整(4)经济签证的确认(5)审核竣工造价结算(6)工程进度付款的计算

第4条

工程量的计量必须有依据，无书面依据的工程量为无效工程量。

(1)施工图预算(或标底)的计量依据包括设计施工图纸、书面设计交底、施工组织设计文件、勘察设计资料等。

(2)设计变更调整计量的依据包括设计变更、原设计施工图、必要的施工方案等。(3)工程进度付款及工程竣工造价结算(按实)计量的依据包括工程竣工图纸(含设计交底、设计变更)图纸、经济签证、必要的隐蔽工程验收记录、施工组织设计文件、形象进度签证(进度付款计量用)。

(4)上述相关的计量依据由施工单位负责提供，监理单位审核报送。

第5条

工程计量必须在具备工程计量的条件时进行。工程计量的先决条件包括以下四个。

(1)施工单位提供的资料齐全。

(2)工程节点经过验收并符合质量要求(仅限于工程进度付款及竣工造价按实际结算额计量)。

(3)技术交底或设计变更已经得到批准。(4)符合合同条款的相关约定。

第6条

工程计量方式必须与工程计价方式相统一，分项工程单价中包含的工程量不得重复计算。

第7条

已招投标方式签订的合同必须有工程量清单作为附件。第8条

工程进度付款计量累计工程量不得大于合同工程清单量。第9条

工程计量必须精确，力争准确，计量误差率不得大于3%。第三章 工程计价管理

第10条 开发项目工程造价的确定是一个持续管理的过程，自配合编制项目投资估算开始，至项目竣工决算为止。工程造价的确定包括以下三项内容。

(1)确定分项工程单价，它是实现单位、单项工程及开发项目工程造价的基础和前提。

(2)确定单位和单项工程的造价。(3)确定开发项目的造价。

第11条 确定分项工程单价的前提条件包括以下三项内容。

(1)确定分项工程施工内容(做法)和施工方法(施工方案)、材料材质，由技术员负责。(2)确定材料的单价，由材料员负责。

(3)确定分项工程资源(人工、材料、机械设备)的消耗量，由预算员负责。第12条 综合计划部要负责分项工程单价的书面形成及确认。第13条 实现分项工程单价确定的方式

(1)通过工程招投标的方式确定。此时，分项工程单价必须以清单的形式在合同中体现，并附有工程量清单，无工程量清单的必须约定分项工程单价包含范围。(2)通过工程承包商报送、监理单位审核、公司责任部门审批的方式确定。此时，分项工程单价必须有施工单位、监理单位、建设单位三方签署确认。以这种方式确认的前提条件时：存在因甲方原因产生的工程变更；合同中无相应分项工程单价。否则，不得办理确认。

(3)通过行业定额来确定。此时，分项工程单价必须在合同条款中约定。第14条 第15条 第16条 第17条 分项工程单价包含内容必须与工程量计量方式相统一(配合)。分项工程单综合计划部有责任在相应工程招标文件中明确部分分项工程基准单价，以因采用甲方供应材料形式造成分项工程材料单价与分项工程施工单价相公司对不变或不易计量(计量依据不足)，且对工程无直接影响的施工措施价包含的工作内容不得进行相应的重复工程计量。此控制工程成本。

剥离的，材料供应数量及结算方式必须与分项工程施工单价及相应工程量相统一。等费用(如临时设施费、基础降水费、边坡支护费等)采用模糊计价。模糊计价的方式是合同包干，即在合同中明确约定此类费用的总额或标准。模糊计价的范围必须在工程招标文件中明确，并在合同中约定。第18条 因控制成本需要，公司自行编制的分项工程单价(企业定额)必须是实测实量得出的，并不得高于平均市场价，且应根据人工、材料价格及施工工艺的市场变化进行周期(或异地)调整。第19条 工程计价的方式由综合计划部根据项目开发方式和施工合同类型经公司领导同意后确定。第四章

附则

第20条 本制度报总经理审批通过后，自颁发之日起生效实施。

2.《计划工作管理制度》

为了建立、健全计划管理体系，使公司的各项工作有条不紊的开展，全面完成公司的经营目标，特制订计划工作管理制度。

一、计划制订目的

使整体工作方向保持一致，工作条理清晰，点位明确，实现科学化、规范化管理，顺利实施公司的经营目标。

二、流程图

三、计划制订(一)计划类别

1、公司计划(目标计划)：项目计划和阶段性计划 项目计划：围绕具体的开发项目，确定目标所制订的计划

阶段性计划：根据整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的阶段性指令及提出的指导性工作方向所制订的计划。

2、部门计划：一般工作计划和重点工作计划

部门一般工作计划：指需要其他部门协调的工作计划。

重点工作计划：指部门以公司计划为主线或围绕公司领导下达的阶段性指令为方向制订的计划。

(二)计划制订的要素

1、时间：每一项计划工作完成需要的时间。

2、步骤：每一项计划工作完成需要分成几个阶段进行。

3、阶段目标：每一个步骤所要完成的目标是什么。

4、人力：每一个步骤工作的完成需要安排多少人力。

5、财力：每一个步骤工作的完成需要安排多少财力。

6、衔接：对每一项计划工作的完成应考虑与协作部门之间的协调。

7、目标：对完成的目标以数据的形成进行量化，可从市场调研的数量、合格率、销售额等方面进行量化的阐述。

(三)制订要求

1、计划部依据项目的运作周期分时间段制定出项目计划。

2、计划部依据公司现阶段发展情况制定出阶段目标重点计划，并与每月25日前报项目部办公会讨论，讨论后于每月27日前下发到各部门。

3、各部门依据公司项目计划和阶段性计划，结合部门实际工作情况，并按照制订要

素于每月27日制定出本部门月计划并报送计划部，计划管理部门在两日内完成部门工作计划汇总，并报项目经理部开会讨论。

4、重点计划的制订，必须包含计划的全部要素，并根据要素进行逐一分解。

5、一般工作计划的制订，则仅仅对最终的完成时间予以明确，目标进行量化即可。

三、计划执行(一)计划制订的评估

1、对计划制订内容的评估

(1)计划的制订是否与公司整体目标相互对应。

(2)计划的制订是否按照要素进行了分解，分解是否充分。(3)计划完成的目标是否进行了量化。

2、对计划工作量的评估

依据项目的阶段性的特点来评估工作量的饱和、一般、不足。

饱和：在月计划工作中，与项目计划和阶段计划工作对应三项以上(含三项)，视为饱和。

一般：在月计划工作中，与项目计划和阶段计划工作对应一向以上(含一项)，视为一般。

不足：在月计划工作中，没有与项目计划和阶段工作计划对应，视为不足。(二)计划的下达

计划部根据评估结果对各部门计划进行调整，并与每月30日报计划工作会讨论通过后下达执行。

(三)计划的调整

1、调整办法

(1)公司目标计划经项目部办公会讨论通过后，必须坚决执行。

(2)部门当月工作计划经项目部办公会讨论通过后，原则上不允许调整，因特殊情况需要调整，必须填写《计划调整申报表》。

(3)部门当月调整工作中涉及公司目标计划的，须经过主管领导批准后方可调整。其他情况由分管领导批准同意后调整，并报计划部备案。

2、调整要素

(1)调整原因：详细注明具体原因

(2)影响程度：注明因计划的调整，可能对公司目标计划、本部门计划或相关协办部门的工作影响，及影响的时间、资金等等。

(3)调整内容：详细注明工作计划的调整内容，如影响到公司目标计划或其他部门的也必须注明相应调整的内容。

(4)替代方案：如果工作计划的调整有其他可替代的方案，也应注明。

四、计划检查与监督(一)检查点位

1、计划的完成时间

2、计划工作的阶段目标

3、协作部门的工作配合

4、领导交办工作的完成时间及完成情况。(二)计划的监督

1、计划部对各部门计划的执行情况进行跟踪检查，并通过计划跟踪表的形式每周报项目部办公会向公司领导反馈。

2、对计划执行过程中出现的重大偏差，计划部应及时向公司领导反馈。

3、办公室会同考评小组、计划部于每月25日对各部门所有计划的完成情况进行检查，并纳入当月考评。

五、计划考核

(一)计划执行情况的评估

1、计划的执行是否按照制订的步骤进行。

2、计划的执行中，协作部门是否进行了充分的配合。

3、计划执行过程是否体现了计划制订的合理性。

4、计划执行是否与公司整体目标计划的对应

5、计划的执行是否及时按照预定的时间进行。

6、计划的完成是否达到了预期的阶段目标。(二)对计划调整的评估

1、计划调整是否合理。

2、计划调整是否对公司整体目标造成影响。

3、影响计划调整的因素是否真实。

4、计划调整的弥补措施是否有效。

每月30日计划部将当月计划执行评估情况报公司考评小组，由考评小组进行按照公司的考评制度进行考核。

3.《合同管理工作制度》

一、总则 1.目的

为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护公司合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司与各法人单位、其他经济组织或自然人签订的各类合同、协议等，包括但不限于建筑安装合同、购销合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。

不适用于诺成劳务合同、零星用工合同及标的额一千元以下的合同。3.原则

合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处的原则，维护公司合法权益。

签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

4.保密

管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

二、合同管理职责

1.公司综合计划部履行合同管理职责。

(1)认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本公司的合法权益。

(2)制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。(3)审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。

(4)协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。(5)做好合同统计、归档、保管工作。(6监督、检查本公司合同签订、履行情况。

(7)宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。(8)依法处理本公司的合同纠纷。

(9)制止公司或个人利用合同进行违法活动。

(10)按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。

2.财务部的主要职责

(1)加强与采购人员的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。

(2)做好与儿童有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。

(3)配合综合计划部做好合同管理工作。

三、合同签审管理

1.公司对外签订合同，应由公司总经理或授权项目经理进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

2.除及时结清者外，合同应采用书面形式，合同文本应当尽量采用合同示范文本；对合同相对方提供的合同文本必须经过严格审查。

3.所有合同应当统一编号。

4.合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

5.订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

6.对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，交由公司档案室负责保管。

7.订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

8.对外签订合同，要明确选择纠纷管小弟，并力求选择本公司所在地法院。9.法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

10.签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。淡粉合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。

四、合同签审程序

1.签订合同钱必须严格审查对方当事人的主体资格。

(1)对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照副本复印件(必须有最近年检章)。

(2)对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构

或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

(3)对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

2.签订合同签需要审查代理人的代理身份和代理资格。(1)代理人职务资格证明及个人身份证；(2)被代理人签发的授权委托书

(3)代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3.签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。

4.签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

5．下列资料不能作为主体资格审查和履约能力的证明资料，但可以归入合同档案保存，以备考查。

(1)名片；

(2)厂家介绍、产品介绍等资料；(3)各类广告、宣传资料；(4)各类电话等通讯工具号码；

(5)对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料；

6.合同承办人应将合同的副本一份及时送交本公司财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

五、合同履行、变更和解除 1．合同履约管理

(1)公司总经理、项目经理全面负责合同的履行。综合计划部具体负责其订立合同的履行。

(2)在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经项目经理同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

(3)接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

(4)合同结算必须通过公司财务部进行。对合法有效的合同，财务部必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部有权拒绝结算。

(5)凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关首付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据，回执备案。

2.合同的变更和解除

(1)对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人是，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

(2)我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

(3)发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向综合计划部汇报。

(4)我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

六、合同纠纷处理 1．合同纠纷管理

(1)为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。(2)发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动室，应当立即向项目经理或总经理报告并向公安机关报案。

(3)合同承办部门、人员应配合好公司综合计划部参加仲裁或诉讼。(4)合同发生纠纷后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

(5)合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与纠纷处理。

(6)解决合同纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案十日内由承办人送交档案室备案。

2.合同纠纷处理程序

(1)发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和公司领导，并应当及时提供解决纠纷所需的相关资料。

(2)在处理合同纠纷过程中，对于可能因为对方当事人的行为或者其他原因，使判决不

能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保护。

(3)合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当想法院申请保全证据。

(4)向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人出具证据回执。

七、合同资料管理 1.档案资料内容

下列资料可以作为合同档案：

(1)谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；

(2)对方当事人的法人营业执照、事业法人执照的副本复印件；(3)对方当事人履约能力证明资料复印件；

(4)对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件。

(5)我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；(6)对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；

(7)双方签订或旅行合同的往来电报。电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；

(8)登记、见证、签证、公正等文书资料；

(9)合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；(10)(11)标的验收记录；

交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2.合同资料归档、统计与管理

(1)公司所有合同都必须统一编号，正本由档案室存档，副本交财务部保管，复印件留存综合计划部备查。

(2)合同承办人办理完毕签证、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应当将合同档案资料移交档案室归档。

八、附则

1.凡因未按规定处理合同事宜，为及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。

2.综合计划部应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同标号整理，由主管确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

3.本制度下发之日起生效实施。

4.《开发成本管理制度》 目的

成本管理是房地产开发企业管理工作的一项重要内容。成本控制直接关系企业经济效益和顾客满意。成本核算与预测，不仅是商品房销售定价的依据，也是企业房地产开发项目可行性研究的重要依据。为了加强本公司房地产开发成本管理工作，降低成本，依据国家《房地产开发企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》和ISO9001质量管理体系标准，特制定本程序。适用范围

本办法适用于本公司房地产开发成本管理。房地产开发活动包括房地产开发前期工作、工程项目建设、商品房和存量房产的销售与租赁业务。编写依据 4 职责

4.1 公司总经理全面负责领导本公司房地产开发成本管理工作。项目经理、各部门主管按照各自分管业务配合总经理组织和开展本公司房地产开发成本管理工作。

4.2 财务部是本公司房地产开发成本归口管理的职能部室，负责组织房地产开发成本核算、编制房地产开发成本报表、编写房地产开发成本分析。在总经理主持下，财务部会同综合计划部、房地产营销部、工程技术部等有关部门共同编制房地产开发成本计划和有关费用开支计划并参与控制和考核工作。

4.3 综合计划部负责招标标底审核确认及工程预结算和拨付工程款过程的监控管理。5 程序内容

5.1房地产开发成本项目和开支范围

5.1.1土地征用及拆迁补偿费：包括土地征用费、动迁用房安置费等。

5.1.2 前期工程费：包括规划、设计、项目可行性研究、水文地质、勘查测量、“四通一平”等支出。

5.1.3 建筑安装工程费：包括以发包方式支付给承包单位的建筑安装工程费和以自营方式发生的建筑安装工程费。

5.1.4市政基础设施大配套费：包括应交市配套部门的基础设施配套费、供热源头费、气源发展基金。

5.1.5二次管网配套费：包括应交市、区主管局的小区内道路、给排水、供电、供热、燃气、通讯、绿化、电视、智能化、路灯，环境设施等费用。还包括应交区配套办的非经营性公建配套费，包括为小区服务而建设的学校、幼儿园、居委会用房、车库、车棚、垃圾站、换热站、调压站、消防控制中心、变电室、箱式基础、泵房和地下室、地下人防等。

5.1.6不可预见费：包含开发建设中事先不可预见的如地基处理、工程变更和销售后发生的保修期延长期间的保修维修费用。

5.1.7开发间接费：包括房地产开发项目应承担的管理费用、销售费用、贷款利息、税金等。

5.2房地产开发成本预测和成本计划

5.2.1成本预测。为了保证房地产开发项目目标利润的实现，公司进行成本预测，对房地产开发成本耗费作出合理的测算，制定目标成本。成本预测的基本程序为：

5.2.1.1收集房地产开发成本核算的经验资料； 5.2.1.2进行市场调研，掌握市场信息； 5.2.1.3进行销售（租赁）价格预测； 5.2.1.4初步测算目标成本和目标利润；

5.2.1.5充分考虑变化因素，计算预测误差，修正目标成本并组织对目标成本的评估。5.2.2 在目标成本的基础上，编制降低成本计划。

5.2.2.1降低成本计划的编制内容包括各成本项目降低计划、各开发间接费用降低计划、各工程项目成本降低计划以及技术组织措施计划。

5.2.2.2降低成本计划的编制分工，按照公司领导和职能部室分管职责和权责结合的原则进行，财务部负责汇总编制公司降低成本计划。

5.2.2.3公司降低成本计划和各部门降低成本计划由公司总经理办公会议研究同意后下达，公司各部门和全体员工贯彻执行，在公司内实行全面成本管理。

5.3成本核算

5.3.1成本核算按照《房地产开发企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》有关规定，结合公司实际进行。

5.3.2 成本核算对象一般为公司项目部组织建设的房地产开发单位工程。结构相同的多个房地产开发单位工程，也可合并为一个成本核算对象。

5.3.3 成本项目设置按照本程序5.1房地产开发成本项目和开支范围规定执行。5.3.4根据计算期内房地产开发的各项实际支付，按照权责发生制原则计算成本费用，归集计算开发项目的实际成本。

5.3.5成本核算应划清下列界线： 5.3.5.1成本核算对象之间的界线； 5.3.5.2成本项目之间的界线；

5.3.5.3本期成本与下期成本之间的界线；

5.3.5.4主体工程与公共配套设施的界线。5.4 成本控制

5.4.1公司制定《房地产开发策划程序》，充分进行拟开发房地产项目的可行性研究，科学决策，防范风险，适时低成本获得土地资源，降低房地产开发项目中的土地成本。

5.4.2公司制定《供方选择评定程序》、《经济合同管理程序》和《合格供方名录》，按国家规定主要通过公开招标选择和确定房地产开发活动中的设计、勘探、施工、监理、设备制造厂家等供方单位，与供方公平交易,合理支付劳务服务费用和工程价款，降低前期工程成本和建筑安装工程成本。

5.4.3公司外聘工程造价咨询机构协助项目部编制招标标底，审查工程概预结算和拟签合同的目标价款，按照工程进度和采购物资验收验证手续严格履行工程价款、设备货款的支付审批工作流程，控制工程造价，降低工程项目的建筑安装工程成本。

5.4.4 公司通过《财务管理制度》，实行管理费用和销售费用计划管理，降低房地产开发间接费用成本。通过提高房地产开发中自有资金比重和与银行、施工总承包单位共同运用封闭贷款等融资新措施，减少借款利息支出，降低财务费用成本。

5.5成本考核与分析

5.5.1 为控制成本支出，对目标成本和降低成本计划的执行情况定期进行检查和评价。5.5.2 成本考核的方法主要采用比较法。以实际成本与目标成本和降低成本计划比较；与同类竣工开发项目成本比较；与以前管理费用、销售费用支出水平比较。

5.5.3 公司及各部门采取成本考核与成本分析相结合的方法，找出成本上升或下降的主、客观原因，量差和价差的因素，存在的主要矛盾与问题以及解决这些矛盾与问题的解决措施与方法。

5.5.4公司对各部门实行成本管理责任制考核办法。

5.6工程成本属于集团公司内部经济机密，不得随意泄露或丢失，有关成本文件应妥善保管。相关文件

《房地产开发企业会计制度》（国家）《施工、房地产开发企业财务制度》（国家）《合同管理工作制度》（公司）《财务管理制度》（公司）7 质量记录

《房地产开发成本计算表》（公司）

5.《材料采购管理制度》

第一章 总则

第一条 目的

为进一步加强烟台富有泰达置业有限公司(以下简称公司)原材料管理工作，规范业务流程和标准，保证材料采购工作正常进行，满足项目管理成本控制的要求，特制定本制度。

第二条 原则

合法、及时、准确、风险可控 第三条 目标

节省成本、数量真实、管理规范、需供平衡 第四条 要求

帐实相符，即实物购销与会计台账相符； 账目条理，即往来账目清楚，可追溯；

节奏平衡，即采购材料符合施工进度，满足资金计划要求。第五条 适用范围

为完成富有花园项目所进行的必须得原材料及设备采购管理工作。

第二章

程序

第六条 材料计划

1.编制：材料员根据生产计划任务，结合工程进度，合理安排，科学调配，对将要购买的材料，认真填写材料计划单。材料计划单务必保证合理，准确，真实。

2.审核：综合计划部负责人对材料员上报的材料计划，应针对工程进度，认真审核，最大限度避免采购不足影响施工进度或过度采购造成资产闲置。审核无误后，报项目经理审批。

3.批准：项目经理综合考虑资金计划等，对材料采购计划签字批准。第七条 材料询价

1.材料员按审批后的材料计划广泛调查供应商，对合格的供应商(至少两家)发出材料询价单，并要求其在规定时间内报价；

2.材料员在规定时间内接受报价表，负责整理统计，并对统计内容严格保密； 3.材料员将询价过程及内容整理完毕，汇报部门负责人。第八条 材料订购

1.由部门负责人组织订货会议，并推荐合格供应商，由项目经理批准采购。订货会议参加人员包括项目经理、各部门负责人、材料员等。

2.根据会议决定，经项目经理审批后，材料员根据加盖公司合同章的采购单进行采购，采购单一式三份，一份材料员留存，一份财务部备查，一份办公室存档。

第九条 材料验收入库

1.一般应在材料购销合同中注明为到施工现场价格，甲方不对运输途中的损失负责。

2.材料员(保管员)应持购货清单对所到货物严格对照检查，证实所到货物与清单相符后，在清单上签字转交财务部。

3.财务部应严格对照采购单、报价单、审查货物清单，确认无误后，配合材料员办理入库手续，及时入账。如货物不符，应及时通知更正。

第十条 材料出库

对使用单位上报的材料计划申请进行仔细审核，确认无误后，填写材料出库单，并对出库手续做详细记录。出库单中应详细注明出库材料名称、规格、单位、数量等，并对存在瑕疵或不合格材料做详细记录备案。

第十一条 材料报表

材料员应做好材料验收和出入库台账、不合计材料记录、材料供应商管理台账等。按周、月对材料使用情况进行统计，并编制报表报部门负责人审核、项目经理审查。

第十二条 总结改进

材料员应定期(一般一季度)对材料采购、使用中出现的问题编制工作总结，总结经验，吸取教训，对交接中存在的问题提出合理化建议，逐步完善管理制度和管理方法，不断进步。

6.《工程款拨付管理办法》

一、工程预付款、进度款及材料应严格按所签订的合同所确定的方式拨付。

二、所有工程预付款、进度款及材料的拨付，均需由各专业岗位管理人员审核、签认后，报送工程部负责人、综合计划部预算员、项目负责人审查，然后呈送公司总经理批准后由财务部核准、拨付。

三、各专业管理人员应要求施工单位按月向监理专业工程师提交已完成工程量清单，由现场监理工程师按当月施工进度核准后签字，上报项目经理审查，同意后开具拨款单报总经理审查，批准后交财务部按合同约定的拨款阶段拨付工程款。

四、工程达到竣工验收时，其工程款拨付应不得超过合同总价的85%—90%。工程竣工后，施工单位应提交竣工验收单、工程技术档案及工程项目决算书，经审计审核后，方可拨付至工程决算价的95%，余款5%作为工程保修金期满后拨付。

7.《设计变更、现场签证管理办法》

[设计变更] 1． 建筑、园林、室内外装饰专业及影响交工标准的设计变更由营销部签发，工程部执行；涉及土建、水暖电等专业的设计变更由工程部签发，报营销部备案。

2． 项目经理、工程部负责人及综合计划部负责人负责对设计变更的合理性进行审核，设计变更涉及金额在5万元以下的，由工程部负责人完成审批并承担责任；5-10万元的，报项目经理进行审批；10万元以上的签证，需上报公司总经理和公司董事会审批。

3． 设计变更提出后，项目经理部须当天回复，超过三天仍未回复的变更申请，视为同意变更申请，由设计院发出设计变更通知，并执行。

4． 项目经理部收到设计变更后，由工程部负责将设计变更（或变更图纸）原件存档，并将变更（或图纸）复印件转发给各业务部门、现场专业工程师、监理公司及施工单位。

5． 发出的设计变更图纸需有设计单位盖章、专业设计师签字，并加盖项目经理部专用章，否则视为无效设计变更。

6． 由专业工程师负责办理设计变更通知单，并跟踪设计变更的执行情况，监督监理公司对变更部位的整改情况进行验收。验收合格后，完成设计变更。

[现场签证] 7． 现场签证由现场专业工程师主办，项目经理及综合计划部负责人负责对现场签证的合理性进行审核。签证涉及金额在2万元以下的，由工程部负责人完成审批并承担责任；2-5万元以上的现场签证，须报项目经理及工程总监审批；5万元以上的签证，需上报公司总经理和董事会进行审批。

8． 现场专业工程师负责对现场签证的执行情况进行跟踪，并监督监理公司对签证部位的实施情况进行验收。验收合格后，完成签证。

[应急情况的处理] 9． 由于原设计存在的问题，即将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。

10． 专业工程师立即联系设计院相关人员，并编制书面《设计变更通知单》，经口头、传真或E-mail方式征求上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，由设计院（或项目经理部）负责人签发并发放给施工单位及监理公司。

11． 此等未经标准程序批准的文件均为非正式文件，有关经办专业工程师应在15天内，按正式程序补办手续并注明补办原因。

8.《委托监理公司控制办法》

一、投资控制方面

1、制定月投资计划：月投资计划客观、求实；为业主筹集资金提供准确依据,每月报项目经理。

2、审核投资情况：审核过程认真仔细，和业主预算部门的审核意见一致。

3、投资报告以及建议：投资报告准确、建议合理。

二、质量控制方面：

1、质量控制计划：质量预控措施齐全，符合国家有关规范及规定。

2、隐蔽工程检查情况：建立各分部施工试验台帐，且客观公正，能够按设计文件及有关规定检查隐蔽工程；现场监理工程师认真负责；对各分部分项的隐蔽工程客观公正，认真签证，杜绝工程质量隐患。

3、处理质量事故情况：现场监理工程师专业水平较高，提出质量处理意见，较好配合业主、设计单位及有关责任单位处理质量事故。

4、施工现场工程材料监控情况：

对进场的建筑材料建立台帐，按国家有关规定及设计文件对进场材料进行检查，搞好各种材料试化验，确保工程材料合格。对材料在施工现场的存放进行检查，对材料进入施工程序前进行一次确认，以保证达到使用标准并签字放行。

5、工程质量评定情况：

能够客观公正评定各分部分项工程以及单位工程。

6、月质量控制报告；报告内容齐全，客观公正。

三、进度控制方面：

1、进度控制计划：能够按业主的工期目标制订合理的进度计划。

2、进度控制实施情况：定期召开工程例会，工程例会组织得力，例会会议记录详尽，按业主工期目标制定合理工期网络图，能够按照网络图组织施工，确保工程进度达到业主要求。

3、进度控制报告：公正、客观。

9.《房地产公司保密制度》

一、公司员工不得随意将重要文件或资料放在办公桌上，未经允许严禁将文件或资料带回家。

二、不得伪造或擅自更改公司各种文件和资料。

三、文件档案管理人员应有高度的保密意识，不得向任何人有意或无意的泄露公司机密。废旧文件不得随意丢弃。经公司认定作废的文件应定期销毁。违者视情节轻重予以警

告处分或开除。对公司造成损失的，公司将依法追究其经济或法律责任。

四、微机工作人员在打印、复印文件、资料过程中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄密给其他人，作废文件、资料应收捡好，不得乱丢乱放。

五、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给任何人。

六、员工的薪金、奖金，公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。

七、销售人员注意销售保密工作，在合同谈判中应注意销售底价、销售政策的保密。

八、工程监理人员在接待来访客人谈话中应有保密意识。在合同签定、进度款审核、预决算过程中不得擅自将标底告知对方，应严守公司机密。

九、工程部人员应注意图纸、技术资料的妥善管理，不得擅自将公司设计意图泄露给他人。

十、公司全体员工都有责任和权利保守公司机密。发现有泄密情况，应及时向上级报告。对保护公司机密，维护公司利益有功者，公司将给予奖励。

五、工作流程

(一)合同签订工作流程 1.明确工作目标

2.草拟合作范围、合作内容、合作方式、合作期限 3.根据工程图纸，编制工程预算。4.拟定合同草稿。

5.海选合作单位，就具体事项进行初步磋商(海选过程备忘录)。

6.将候选名单交总经理审核，推荐第一候选人，阐述海选过程及推荐理由。7.与中标候选人详谈合作事项，包括工艺、价格、工期、质量、保修等进行具体协商，草拟合同初稿。

8.合同初稿报总经理审核。

9.合同初稿修改，与中标候选人多次协商。10.打印合同终稿，报总经理审核。

11.签订合同，盖章，一式四份，财务、档案室、综合部、乙方各一份。(二)工程结算工作流程

对于零星项目及一次性结算项目的结算流程

结算必备的单据一般包括：施工合同(材料购销合同)、工程签证单、资金支付审批单、发票。

对于按工程进度结算的工作流程

结算必备的单据一般包括：施工合同/材料购销合同、工程签证单/验收单、工程结算单、资金支付审批单、发票(或决算时一块出具)。

1.计划部组织工程节点验收。2.工程部出具工程节点验收单。

3.计划部根据节点验收情况，出具工程结算单，各相关部门签字，包括工程部、质检部、安检部、物资部。4.计划部填报资金支付审批单。

5.计划部将结算必备单据一并交财务部审核处理。6.财务部负责审批、支付工程款等相关事宜及后续手续。经费/资金申请工作流程

(三)为完成前期调研、办公、培训等事项，需向公司申请启动资金。资金申请流程如下：

1.部门编制调研预案、经费预算。2.报项目负责人审核。3.呈报财务部审批。

4.财务部负责审批、支付经费等相关事宜及后续手续。

六、工作计划

前期工作

1.通过招投标，确定施工单位，完成办公楼装修工程。2.配合完成样板间招投标及施工。3.配合完成广告制作、安装。

4.配合完成项目拆迁工作，对原有厂房提出合理化利用建议，减少拆迁成本，为项目创造额外价值。

5.辅助完成项目的报批报建工作。6.配合完成项目的规划设计及修改。

7.完成开发项目的概算，并根据市场行情按期进行测算修正。8.寻找潜在各种合作单位，积累各种合作伙伴。9.调查材料价格，掌握市场行情，预测材料价格走势。中期工作

1.陆续签订各种合同，合理安排施工，促进工程顺利完工。2.合理安排施工计划，监督计划执行情况并及时纠偏。3.按期进行工程进度款结算。后期工作

1.配合完成工程竣工验收。

2.督促施工单位完成工程保修工作。3.配合物业交接。

企划部工作计划 篇4

第一，努力履行企划部组织管理的职责

1、负责组织与指导一些活动.2、负责企划部策划书的写作和监督。

第二，按时完成分配的活动任务保质保量地完成部里分配的各项任务。

第三，服从秘书部的管理与指导，协助中心其他部门的工作

在开展好企划组工作的同时，我们还将积极配合系里的各项工作，积极协助各部门的工作。

1.其他部门协调好各项以及人员的需求。

2.各项活动的开展必须以正确的程序进行。

具体计划如下:

商场企划部工作计划 篇5

1、杂志发放安排：中心点向西南方向移动，商场企划部工作计划。以京石公路为轴心周边社区附加公交站牌、地铁口等上班人群流动做大的地点散式发放。

2、下午3：00---6：00以社区、平房、菜市场为主一对一发放。

3、周六日商超为主散发。

备注：每个社区发放情况要登记明确!发放不到的小区以社区附近站牌散发包围的方式来补充。

当月主要区域：分四个阶段：

第一阶段

西里社区、蒋家坟社区、小屯社区、大瓦窑社区、五里店第一社区、五里店第二社区、丰西路社区、油泵厂社区、大井社区、长安新城社区、京铁家园社区、民岳小区社区。

宛平城地区：辖6个社区、3个村委会：户籍人口20465人

城北社区、宛平城社区、城南社区、晓月苑第一社区、晓月苑第二社区、老庄子社区、老庄子村、永合庄村、北天堂村。

第二阶段

长辛店镇辖9个村委会：户籍人口31975人

张郭庄村、东河沿村、辛庄村、大灰厂村、李家峪村、太子峪村、张家坟村、赵辛店村、长辛店村。

第三阶段

云岗街道辖9个社区：户籍人口32894人

南区第一社区、南区第二社区、云西路社区、田城社区、北区社区、北里社区、翠园社区、镇岗南里社区、大灰厂社区。

第四阶段

王佐镇辖8个村委会：户籍人口37385人

西庄店中心村、沙锅村中心村、怪村中心村、魏各庄中心村、西王佐中心村、南宫中心村、庄户中心村、佃起中心村。

房山区：温庄子高佃村大宁高佃

社区一对一发放数量：50000左右

散发：60000

二、校园合作联系相关学校人员进行外包合作、或散发！

《开了》剩余数量20000左右

对附近大学进行合作直投或散发!

散发：学校门口，食堂门口等

三、市场部：

以商家合作为主，以能提高合作商家销售额为前提，说服商家为我院对其顾客赠送购物送健康(卡)购物满多少可获赠购物送健康(卡)

为丰台区各药店、保健用品店免费提供早早孕试纸.卡类投放对象及数量：

序号发展渠道预计数量卡类备注

1药店/保健店6000健康大礼包(卡)

2商场/超市8000购物送健康(卡)

3美容院3000健康大礼包(卡)

4KTV3000健康大礼包(卡)

预计投放数量15000-30000张

1、试纸药店增加60家大小不限，试纸铺6000条，每个合作点放药店专用卡100张共计6000张，原有合作药店进行客户维护，整理销售和其他家医院试纸的销售情况，工作计划《商场企划部工作计划》。

2、女性用品类合作：合作方式包装内附带会员卡、女性用品实体店免费体检卡的发放，或满额送卡的方式

3、十月底启动《健康基金储备C计划》活动，联系丰台合作商家10家。市场部全力执行。杂志跟踪报道。

四、网络建立：

总体：

1、网站结构优化：从网站结构、内容等方面对google、百度等搜索引擎进行优化设计;

2、网站推广手段：登录主要搜索引擎和分类目录，提交网页内容，在大型论坛注册进行宣传，论坛友情链接;

3、推广效果评价：对主要网站推广措施的效果进行跟踪，定期进行网站流量统计分析，认真分析推广方法的实效性，在重点上加大力量。

网络整体统筹

1.每天统计商务通对话质量与预约关键词。

2.每天统计关键词的转换率。

3.每天统计预约患者预约对话分析，进行学习。

4.每天统计疾病咨询，针对医院主推方向，来制定下一步方案。

5.每周制作一份网络部报表个企划主任汇报一周工作。

6.每月制作一份网络报表，制定当月工作总结与下月工作计划目标给总经理并汇报本月情况以及报告下月工作方针。

五、咨询组

工作目标

1、降低当前访问中病人流失率,做到100%不流失。

2、提升对话质量,质量按照较好∶一般∶差的比值,比率达到85%∶10%∶5%的几率。

3、进一步提升北京市内成功预约率≥80%,北京市内预约流失率≤20%,北京市内成功就诊率≥80%,外围省份病人按照实际访问量即时调整,争取就诊率≥20%。

4、电话咨询病人流失率≤10%,网络及电话投诉率≤5%。

主抓工作质量

1、加强业务理论知识学习，针对性强化病种的培训与学习工作。

2、不断优化工作质量，即时与临床沟通使其更好开展工作。

3、定期进行会议讨论、学习及互动交流工作，提升回帖质量及咨询人员工作积极性。

4、随时与企划部门进行沟通，了解医院宣传动向随时调整咨询工作。

5、根据科室工作人员的个人业务水平，取长补短，避免理论知识解答的漏洞。

杂志设计：