用友t3标准版使用教程

用友t3标准版使用教程（精选5篇）

用友t3标准版使用教程 篇1

第一章

采购

一、采购订单(一)操作步骤

当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1.在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。输入采购订单表头各项内容。

．输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。

．如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3.按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。

？提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。！注意：

用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令，那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。

4.如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。

5.单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的订单。

6.订单存盘后，用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式，退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由供货单位进行确认。7.如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该订单。8.在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。

9.继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。！注意：

.如果企业要按部门进行采购考核，必须在[部门]栏输入部门；

.如果企业要按业务员进行采购业务考核，必须在[业务员]栏输入业务员名称或编码；.已审核、已关闭的订单不能修改、删除。

？提醒：

参照输入：在输入采购类型、部门、业务员、供货单位、存货编号、运输方式、备注等项目时，按[F2]键或双击鼠标左键，可以参照输入这些数据。带参参照可以缩小参照数据范围，即先输入数据编码、代码或名称的任何几个字，然后再参照。举例：在存货栏中输入“0101”，再按[F2]键或用鼠标点击参照按扭，则参照界面列示的是只含有“0101”的存货，且无论“0101”处在存货编码、代码和名称的什么位置。

10.表头【订金】项为不可再录入，只能根据预付订金反写。采购订单保存后，点击【订金】按钮，弹出订金窗口，输入数据确定。

(二)各栏目说明

．订单编号：系统按自动加1给出一默认编号，可修改，如重号，提请修改。．订单日期：订单的编制日期。自动取系统当前日期，可以修改。

．供货单位：必须输入，可以参照输入。可以输入编号，也可以输入名称。提示：

供应商档案中停用日期字段非空的供应商，不能用于新增单据。但老业务可以做完，如供应商停用后，还有未执行的订单，此张订单可以继续执行。

．部门：可输可不输，可以参照输入。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的分管部门，可以修改。

．业务员：输入负责该订单的采购业务员。可以参照。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的专营业务员，可以修改。！提醒：

如果先输入部门再参照业务员档案，系统只给出该部门的业务员。

．到货地址：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的到货地址。允许修改。．运输方式：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的运输方式。允许修改。．付款条件：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的付款条件。允许修改。．运费、订金：可输可不输。

．账期管理：可以手工输入账期管理编码/名称或参照账期管理档案，取账期管理档案名称。允许修改。支持模糊参照。低版本升级上来的账套，如果没有对应的账期档案，此字段为空值。如果有对应账期档案，显示为账期档案名称。

．到期日：字段类型为日期型，默认取单据日期，然后根据录入的各项条件，进行计算。？提示：

．如果只录入账期管理，则取单据日期+账期管理计算到期日。升级客户，上述单据系统自动补填“账期管理”“到期日”字段值，计算依据：按单据日期+旧数据中信用期限。．“账期管理”和“到期日”字段要能够在单据之间实现传递，以下游单据日期为基础根据上游单据账期计算到期日。默认不显示。

．一张参照多张时，只携带第一张单据账期管理和到期日信息。入库单参照采购订单、入库单参照入库单、入库单参照采购发票、采购发票参照采购订单，采购发票参照入库单，采购发票参照采购发票。

．存货编号：输入采购货物的编号，必须输入，可以参照输入。同一张采购订单可以输入编号相同的存货，包括自由项相同。

．存货名称、规格型号：由货物编号决定，这里只是显示。提示：

存货档案中停用日期字段非空的存货，不能用于新增单据。

．计量单位／辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。

．自由项：采购订单的自由项为可输可不输项，其他采购类单据为必输项。．数量／件数：数量必须录入，必须大于0，有辅计量单位的存货才有件数。

．币种／汇率：如订单上有外币，应输入订单上的币种，汇率自动折算出外币金额。．单价：根据实际情况输入。

．金额：可以由数量*单价计算出，也可以直接输入。．税率：根据实际情况输入，可输可不输。

．税额：不必录入，计算得出，税额=金额*税率。

．价税合计：不必录入，计算得出，价税合计=金额+税额。

．状态：分为3个状态。1.输入状态：没有确认之前订单都处于输入状态；2.审核执行状态：表示订单已经成为正式协议或合同，订单的货物正在到货入库过程中；3.关闭状态，订单货物全部到货或订单不能继续执行。．项目、项目大类：可以手工录入也可参照录入的项目大类的编码及所属的项目目录的编码，系统自动带出项目大类名称和项目名称，并进行合法性检查。参照时，点击项目栏的参照按扭，在弹出的参照窗中先选择项目大类，再选择所属的项目，确认后，系统自动将所选择的项目大类名称和项目名称带入项目大类和项目栏中。请参见如何使用项目参照。

？提示：

所有基础档案的参照提供带参参照的功能。即如果输入‘北京’再参照应将所有包括‘北京’，无论‘北京’在什么位置均可参照出来。

二、采购入库单

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

(一)操作流程

1.填制采购入库单。

．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； ．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制； ．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。2.如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。3.交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。4.查询各入库单的实际入库成本。！注意：

．凡是审核过的入库单本系统不能再修改。因此审核必须认真仔细。如果没有启用库存管理系统，并且企业管理不要求严格，那就可以不审核入库单。

．采购发票与入库单可以分次结算，即入库单的一条记录可多次与采购发票结算。．采购入库单成本批量入库界面增加存货编码、规格型号两列的字段。(二)各栏目说明

．仓库：必须输入，可以参照输入，输入单据体的存货后，仓库不能修改，除非删除表体的各货物行数据。

？提示：如果在仓库档案权限设置中定义了某一仓库对应的存货分类或存货，在参照录入表体存货时则只显示该仓库所对应的存货；否则，则显示所有属性为‘外购’的存货。．入库单号：系统按最大编号加1给出一默认编号，可修改。若在【设置】-【选项】中选择手工编号，出现重号时提请修改，若选择自动编号，系统按规则取一新号直接保存。？提示：如果，计算机的自动编号与您的手工编号不一致，您也可以保留机器的自动编号，利用单据的一个自定义项设置成“人工入库单号”。

．入库日期：计算机自动取操作日期，可以修改，不能为空。

．发票号：在录入采购入库单界面，如果您录入发票号，系统检查该发票号是何存在，如果存在，自动将该发票的信息拷贝到采购入库单上。

．订单号：可输可不输，可以参照录入，但只能参照已审核、未关闭的订单。输入的订单号必须是已有采购订单编号。入库单上有订单号，才可以统计订单执行情况。

？提醒：如果先输入了供货单位，那么订单号只参照该供货单位的订单号，以便缩小选择范围，加快输入速度。

．供货单位：必须录入，可以参照录入，可以带参参照；根据采购订单填制的入库单，供货单位不能修改；根据发票编制的入库单，可以修改为发票上的供货单位的下级供货单位。提示：

供应商档案中停用日期字段非空的供应商，不能用于新增单据。但老业务可以做完，如供应商停用后，还有未执行的订单，此张订单可以继续执行。

．采购部门：可输可不输，可以参照录入。如果不输入采购部门，则不能进行采购部门方面的统计。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的分管部门，可以修改。

．业务员：可输可不输，可以参照录入。如果不输入业务员，则不能进行业务员方面的统计。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的专营业务员，可以修改。?提醒：

如果先输入部门再参照业务员档案，系统只给出该部门的业务员。

．采购类型：可以不录入，可以直接录入采购类型码，也可以参照录入。如果不输入采购类型，则不能进行采购类型方面的统计。

．入库类别：可以不录入。入库类别，是为了《库存管理》、《核算》系统对货物出入库情况进行分类汇总统计而设置的。《采购管理系统》虽然不按收发类别进行统计，但由于采购入库单由采购管理系统填制，因此必须设置。

？提醒：如果采购类型档案中定义了默认的入库类别，那么先输入采购类型后计算机会自动将默认的入库类别带出来，不用再输入。．备注：可输可不输，可以参照录入。

．账期管理：可以手工输入账期管理编码/名称或参照账期管理档案，取账期管理档案名称。允许修改。支持模糊参照。低版本升级上来的账套，如果没有对应的账期档案，此字段为空值。如果有对应账期档案，显示为账期档案名称。

．到期日：字段类型为日期型，默认取单据日期，然后根据录入的各项条件，进行计算。？提示：

1、如果只录入账期管理，则取单据日期+账期管理计算到期日。升级客户，上述单据系统自动补填“账期管理”“到期日”字段值，计算依据：按单据日期+旧数据中信用期限。

2、“账期管理”和“到期日”字段要能够在单据之间实现传递，以下游单据日期为基础根据上游单据账期计算到期日。默认不显示。

3、一张参照入库单、入库单参照采购发票、采购发票参照采购订单，采购发票参照入库单，采购发票参照多张时，只携带第一张单据账期管理和到期日信息。入库单参照采购订单、入库单参照采购发票。

．存货名称编码：存货必须输入。可以直接录入，也可以参照录入。可以录入相同存货。？提醒：

1、参照输入法：在输入存货时按F2键，或用鼠标点击〖存货参照〗按扭，系统给出〖存货参照〗界面。如果在仓库档案权限设置中定义了某一仓库对应的存货分类或存货，在参照录入表体存货时则只显示该仓库所对应的存货；否则，则显示所有属性为‘外购’的存货。

2、存货档案中停用日期字段非空的档案，不可用于新增单据。．规格型号：从存货档案中带入。

．自由项：如果该存货定义了自由项，则必须输入。可以按F2键参照选择一个自由项，也可以直接输入自由项。

．批号：有批次管理的存货，批号必须输入，否则不能输入。蓝字入库单的批号由用户输入。红字入库单批号用户只能参照选择。录入红字入库单时，系统自动将该存货结存不为零的各批次显示在屏幕上让用户选择。选择一个批号确定后，按Enter键。系统自动将用户所选批次的批号显示在屏幕上。！注意：

个别计价只是存货的核算方式，不是仓储收发货方式，因此个别计价由存货系统指定，采购（主要指采购退回）不作处理。

．失效日期：保质期管理的存货失效日期必须输入，否则不能输入。．计量单位／辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。

．件数、换算率：只有双计量单位的存货才能输入件数和换算率，否则不能输入。件数必须输入。蓝字入库单，存货的件数必须大于零。红字入库单的存货件数必须小于零；批次管理的存货，出库件数必须小于等于该批次的结存件数。换算率必须大于零。

．数量：数量必须输入。蓝字入库单的存货数量必须大于零。红字入库单的存货数量必须小于零；批次管理的存货出库数量必须小于等于该批次的结存数量。由订单填制入库单时，计算机会按订购数量自动填入库数量，可以修改。

．单价：可输可不输，不能为负数，可以计算得出，单价=金额/数量。

？提示：

您可以在【设置】_【选项】中设定入库单单价的录入方式，可以定义为参考成本，则系统自动将存货档案的参考成本带入；可以定义最新成本，则系统自动将该货最近的采购成本带入；可以设定为手工录入。

．金额：可输可不输。此处输入的金额不是采购成本最终确定的金额，采购成本以结算金额为准。可以由单价*数量计算得出。

？提醒：数量、单价和金额三者之间的关系如下：数量*单价=金额。．如果用户输入了数量和单价，则自动计算金额。．如果用户输入了数量和金额，则自动计算单价。．如果单价改变，则自动反算金额，数量不变。．如果金额改变，则自动反算单价，数量不变。

．如果数量改变，则自动反算金额，单价不变。

．计划单价/售价：工业企业叫计划价计，商业企业叫售价。当《核算系统》按仓库设置了“计划价/售价”核算时，有计划价/售价计价的存货做此步骤，否则不做。计划价/售价从存货档案中取。

．计划金额/售价金额：计算得出，不能修改。计划金额/售价金额=数量*计划单价/售价 ．项目、项目大类：可以手工录入也可参照录入的项目大类的编码及所属的项目目录的编码，系统自动带出项目大类名称和项目名称，并进行合法性检查。参照时，点击项目栏的参照按扭，在弹出的参照窗中先选择项目大类，再选择所属的项目，确认后，系统自动将所选择的项目大类名称和项目名称带入项目大类和项目栏中。请参见如何使用项目参照。！注意：

1、上述是单据最大可能栏目格式中的项目，如果用户通过【单据设计】增减了某些非必填项，其栏目不完全相同。

2、对于有编码档案的项目，您都可以参照录入，系统支持带参参照。

用友t3标准版使用教程 篇2

某工业企业采用用友T3标准版财务软件，启用总账、采购、销售、库存以及核算系统。该企业以猪脂为原材料，生产饲料油脂产品。2012年12月，生产车间领用原材料200 000公斤，仓库保管已发出材料，在库存系统已经录入。月末，成本核算会计在核算系统正常记账，在总账系统中将领用材料200 000公斤误当做2 000 000公斤，金额正确。于2013年1月末发现此错误，此时2012年度的账已结。

从图1可以看出，2012年12月核算系统材料发出为200 000公斤，金额为650 600元，结存数量为380 756.69公斤，结存金额为1 238 539.98元。从图2可以看出，2012年12月总账系统材料发出为2 000 000公斤，金额为650 600元，结存数量为-1 419 243.31公斤，结存金额为1 238 539.98元。通过分析，核算系统材料发出与总账系统材料发出，二者相差数量200 000-2 000 000=-1 800 000(公斤);核算系统材料结存与总账系统材料结存，二者相差数量为380 756.69-(-1 419 243.31)=1 800 000(公斤);材料发出和结存的金额没有变化。

二、错账处理方法

通过以上分析可知，总账系统与核算系统材料出库金额一致，数量不一致，总账系统数量错误。下面探讨一下这类错账的更正方法。

（一）取消结账法

当月未发现，以后月份发现，只能取消结账，然后修改。在总账中由账套主管进行反结账和反记账，由审核人员取消审核，如此操作至2012年12月份，然后修改。

方法评点：取消结账法适用范围广，能够恢复到正确状态，账面不显示错误记录;缺点是操作复杂，工作量大，涉及的操作人员多。该案例可以采用此法，采用此法的结果是2013年1月份做的记账凭证全部作废、2013年度账作废，业务修改更正后，2012年12月重新记账和结账，重新建立2013年度账，重新把2013年1月份的记账凭证做一遍。

（二）直接修改法

当月发现，尚未结账，可以直接修改。在总账中找到错误的凭证，如图3所示，用鼠标双击数量单价辅助项，弹出辅助项窗口，把数量修改为200 000，单价为空，确认即可，如图4所示。

方法评点：直接修改法简单直观，容易操作，见错即改，可立即恢复到正确状态，账面不显示错误记录;缺点是只能在当月没有结账时适用。该案例不适合此法。

（三）调整凭证法

在总账系统中直接做一个调整数量的凭证，然后在总账系统中记账。2012年12月末总账系统结存比核算系统结存数量少1 800 000公斤，又可分为两种情况进行处理：

1. 减少材料出库数量，保持金额不变。做两笔会计分录，一个红字，一个蓝字，数量不同，金额相同。

红字会计分录：

两个会计分录相抵后, 材料出库数量减少1 800 000公斤, 金额没有改变。具体操作如下:在总账中增加红字记账凭证, 在辅助项中录入数量为-1 800 000公斤, 单价为空, 确认后保存, 详见图5。录入完成后的红字凭证详见图6。

在总账中增加蓝字记账凭证，在辅助项中录入数量为空，单价为空，确认后保存，详见图7。录入好的蓝字凭证见图8。

从图9可以看出，2013年1月31日，通过凭证调整材料的数量，使总账中的原材料明细账材料少出库1 800 000公斤，金额没有发生变化，期末结存数量为100 000公斤，金额为278 107.14元。与图10核算系统的原材料明细账的期末结存数量、金额完全一致。

2. 增加材料入库数量，保持金额不变。做两笔会计分录，一个蓝字，一个红字，数量不同，金额相同。

蓝字会计分录：

两个会计分录相抵后，材料入库数量增加1 800 000公斤，金额没有改变。具体操作如下：在总账中增加蓝字记账凭证，在辅助项中录入数量为1 800 000公斤，单价为空，确认后保存，详见图11。录入好的蓝字凭证详见图12。

在总账中增加红字记账凭证，在辅助项中录入数量为空，单价为空，确认后保存，详见图13。录入好的红字凭证详见图14。

2013年1月31日，通过凭证调整材料的数量，使总账中的材料多入库1 800 000公斤，金额没有发生变化，期末结存数量为100 000公斤，金额为278 107.14元，与核算系统材料的期末结存数量、金额完全一致。

方法评点：调整凭证法操作简单，业务量小;缺点是账面保留错误记录。

减少材料出库数量法和增加材料入库数量法的结果相同，过程不同。结果相同是指更正后库存材料余额的数量一致。减少材料出库数量法，使材料的入库数量累计和出库数量累计与正确出库时材料的入库数量累计和出库数量累计完全一致，因为多出库1 800 000公斤与少出库1 800 000公斤相互抵消。增加材料入库数量法，使材料的入库数量累计和出库数量累计与正确出库时材料的入库数量累计和出库数量累计不一致，入库数量累计比正确的多1 800 000公斤，出库数量累计比正确的少1 800 000公斤。所以，本案例采用减少材料出库数量法进行更正，结果合理。

三、结束语

本文中的案例出错的根本原因在于会计做账时没有按照核算系统直接生成凭证传到总账系统。直接修改法和取消结账法是用友财务软件最常用的处理方法，调整凭证法是笔者根据此案例探讨出的一种处理方法，在此提出来与读者分享。

参考文献

用友T3系统管理 篇3

一、启动系统管理

双击桌面“系统管理”图标进入系统管理

二、登录系统管理

通过“系统→注册”菜单登录系统

系统允许三种身份的人登录：

一是以系统管理员身份登录。可以增加、删除、修改操作员信息；给操作员授权（主要指定或重新指定账套主管）；建立、输出、引入账套；修改系统管理员密码。

二是以账套主管身份登录。可以修改账套信息（只能部分修改）；建立、备份、恢复、输出、清空账；结转上年数据；对他所管理的账套进行操作员授权；修改自己的密码。

三是以普通操作员的身份登录。普通操作员在未授权前只能登录系统控控制台修改自己的密码，经授权后可以在授权范围内开转日常账务处理事项。１、系统管理员登录

首次进入系统管理，只能以系统管理员身份（用户名为admin，密码为空）登录，待增加操作员后才能以其他身份登录。

系统管理员的权限

对操作员的管理与授权

对账套的建立与管理权限２、账套主管登录

本例中编号为003的操作员是玉峰食品厂账套的主管。通过系统管理登录的过程如下（即使密为空，也要将鼠标在密码框中点击一下，然后再选择账套）：

账套主管对账套的管理

账套主管对账的管理

账套主管对权限的管理

账套主管对操作员的权限管理

（１）通过权限→权限菜单打开授权窗口

（２）选择操作员

（３）点击“增加”按扭增加权限

（４）点击“删除”按扭减少权限

３、普通操作员登录（１）未授权前登录控制台

点击“修改密码”按扭可以修改自己的密码。

（２）授权后登录

授权后可以登录到指定的账套，进行授权范围内的日常账务处理。

三、操作员管理 １、添加操作员

只有以系统管理员的身份登录系统，才能添加操作员。系统管理员的用户名为admin，密码为空。

成功登录

通过“权限→操作员”菜单打开操作员管理窗口

点击“增加”按扭增加操作员

输入相关信息后确定增加

退出后可看到所有操作员信息

2、修改操作员信息

选择指定的操作员，点击“修改”按扭可修改指定操作员信息。

3、删除操作员

选择指定的操作员，点击“删除”按扭可删除指定操作员。

四、账套管理 １、新建账套

以系统管理员身份登录系统管理，可以新建核算账套。

1、通过“账套→建立”菜单打开创建账套窗口

2、输入相关信息

如要改变路径，点击账套路径后的浏览按扭（即有三个小黑点的图标）进行设置

（1）输入单位信息

（2）确定核算类型

（3）确定基础信息

（4）指定业务流程

（5）修改编码方案

（6）修正数据精度

（7）创建成功

3、启用账套

建立账套后，会弹出如下对话框，点击“是”可以启用账套。

根据需要启用账套功能模块与启用时间

本练习我们要用到总账功能模块，时间为当前日期。

4、修改与启用账套其他功能模块

以账套主管身份登录，通过“账套→修改”菜单可以对指定账套信息进行部分修改，通过“账套→启用”菜单可能对指定账套功能模块进行启用或停用，并可同时启用多个功能模块。

5、备份、删除账套

以系统管理员身份登录，通过“账套→备份”菜单可以对指定账套进行备份。

（1）选择需要备份的账套

如果勾选“删除当前输出账套”，可以删除该账套，一般情况下不要勾选此项。

（2）开始备份

（3）选择备份文件保存的位置

（4）备份完成

6、恢复账套

以系统管理员身份登录，通过“账套→恢复”菜单可以对指定账套进行恢复。

（1）关闭安全提示

（2）选择要恢复的原始数据（即上面备份的账套数据）

（3）确定覆盖原有数据

（4）开始恢复

（5）恢复完成

五、账的管理

用友T3普及版操作流程 篇4

二、系统——注册——admin——密码为空；

三、权限——操作员（操作员管理：增加——增加操作员，如：0001；黄飞）

四、账套——建立——创建账套（1）——设置账套信息：

已存账套：系统预置的账套[999]即演示账套；

账套号：（可独立创建999个账套，三位数，如001——999）账套名称：可以自定，也可是公司的简称； 账套路径：系统默认保存在安装软件的文件夹中；

启用会计期：即开始使用软件做账的时间；[注：并不是购买软件的日期； [ 注：会计期间设置不能大于当前系统的日期）]

下一步：录入单位的真实信息（如要用来做账的情况下勿必录入真实信息，如果是演示版可虚设信息）下一步：选择核算类型： 本币代码——本币名称 企业类型：默认是工业；

行业性质：此项选择的会计科目要与本公司的业务类型相符合，注：可进行科目预览后再选择； 账套主管的选择（自定）“按行业性质预置科目”勾上。

下一步：账套基础信息的设置（说明：客户分类和供应商分类，可以对他们进行分级的管理，对有较多客户和供应商时，建议选择分类管理。）“完成”——“是”（可以创建账套）；

（2）——分类编码方案：如—科目编码级次：4，2，2，2，2（可自定）；

其他编码级次可按具体要求或个人所需进行设置； ——“确认”——数据精度定义（一般是默认）——“确认”；

——创建账套成功——“确定”；可以立即启用账套“是”——系统启用（GL：总账——勾上）[注：将“总账”勾上后进行日期选择勿必注意选择的日期为启用会计期的年月日（如2012年3月1日）—— “是”——退出介面，建账完成。

五、设置权限——系统主管自动默认全部权限、其他操作员可按具体需要进行设置权限。[注：进行权限设置时，注意选择相应的账套和年度] 设置完权限即可退出系统管理介面。

六、双击桌面上的用友T3，启动用友通T3普及版；（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）凭证类别的选择

（4）会计科目的增加，可按公司的具体业务增加会计科目； 增加完毕——编辑——指定会计科目（现金总账科目——现金）

（银行总账科目——银行存款）——退出。

（5）设置结算方式：基础设置——收付结算——结算方式（1、现金结算；

2、支票结算：A：现金支票。B：转账支票）

（6）总账期初余额录入：总账——设置——期初余额——录入期初余额； [注：录入完期初余额之后要进行试算平衡，平衡之后才可进行下一步操作]（7）凭证的填制：文件——重新注册——换操作员（由制单会计来填制凭证）；

1、总账系统——填制凭证——增加凭证——选择凭证类别——定日期——附单据——录入摘要（如果经常使用到的常用摘要可进行增加编辑保存，及录入简记编码，有效提高操作速度），选择会计科目，录入金额，最后保存凭证。

[注：录入最后金额时按“=”号可以直接得到最后会计科目金额]（8）审核凭证——文件——重新注册（换操作员，换会计主管来进行审核凭证）；

1、总账系统——凭证审核（选择月份）——确认；

2、出现要审核的凭证——确定；

3、审核或成批审核；审核完毕——退出；（9）期末转账凭证自定义：

1、总账——期末——转账定义——期间损益；

2、选择本年利润科目——确定；（10）期末转账凭证生成：

1、总账——期末——转账生成

2、勾上“期间损益结转”、“包含未记账凭证”——在“类型”中选择——支出——双击选择“本月发生的费用”——确定；

3、转账生成——保存生成的转账凭证——退出——取消；

4、填制凭证——查看确认生成的转账凭证——退出；（11）记账：

1、总账——记账——全选本次记账范围——下一步——下一步——记账——试算结果平衡之后——确认；（12）月末结账：

1、开始结账——下一步——对账——平衡之后——下一步——结账；（13）总账账簿的查询：

1、总账——账簿查询——余额表；

2、选择月份——级次（1-3），勾上“末级科目”/“包含未记账凭证”——确认；

3、总账——账簿查询——明细账——选择要查询明细的科目名称（如管理费用——电话费到交通费），勾上“包含未记账凭证”——确认；

4、总账——账簿查询——总账——确认；（在科目下拉菜单可选择要查询的科目总账）（14）出具财务报表的总体流程：

1、财务报表——新建报表——格式——报表模板（在下拉框中选择行业性质的会计科目，注：要与建立账套时选择的行业性质保持一致，如2007年新会计制度准则）财务报表的选择（如资产负债表）；——确认

2、保存报表；

3、格式转换成数据；

4、数据——关键字——录入（输入报表的年月——确认）；

5、保存——“表页不计算”按钮表示对表页进行保护。（15）企业日常财经报表的出具流程：

1、财务报表——打开——上一步保存的报表；

2、编辑——追加——表页（输入追加表页数）——确认；

3、数据——关键字——录入（输入报表的年月）——确认；

用友t3标准版使用教程 篇5

1.与总账同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-账套-建立-填写账套号；账套名称；账套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否可以创建账套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提示创建账套成功-是否启用账套？是-在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。

2.与总账不同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管账号-账套-启用-在固定资产模块前面打对钩、选择日期.二.日常操作 1.如何初始化：双击 固定资产 提示 这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化，选择 是 约定和说明选择 我同意 下一步 选择账套的启用月份 下一步 折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期 下一步 定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码 序号）下一步 与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认 下一步 完成 已完成了新账套的所有设置，选择 是。

2.设置资产类别：双击用友通T3 固定资产 资产类别 增加 录入编码，名称，年限，等信息。

3.设置资产存放部门：双击用友通T3 基础设置 机构设置 部门档案 增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）

4.录入原始卡片：双击用友通T3 固定资产 原始卡片录入 选择资产类别 打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 保存

5.如何增加新资产：双击用友通T3资产增加 选择资产类别 录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 保存

6.如何减少资产：双击用友通T3 固定资产 资产减少 选择卡片编号、资产编号 增加 确定即可

7.如何计提折旧：双击用友通T3 固定资产 计提本月折旧 本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？ 是 是否查看折旧清单？ 是 可以打印当月的折旧清单 计提完成 确定

8.如何生成凭证：双击用友通T3 固定资产 批量制单 制单选择处选择记录双击打上制单标志 Y 制单设置处调整凭证分录 制单 保存（该凭证直接传到总账）

9.其他补充操作：双击用友通T3 固定资产 资产变动 可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。

10月末处理：双击用友通T3 固定资产 月末结账 开始结账 结果试算平衡后 确定。（前提是的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）

三.反操作处理

1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件 固定资产 登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是 选择固定资产菜单 处理 恢复月末结账前状态 是 确定.注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。

2.资产减少后如何恢复：双击用友通T3 固定资产 卡片管理 选择已减少资产 再打开固定资产菜单 卡片 撤消减少 是否确定减少？是