银行三季度工作报告

银行三季度工作报告（通用8篇）

银行三季度工作报告 篇1

银行分行

2011年三季度工作总结

三季度，在总行党委正确领导下，分行全体员工紧紧围绕总行及分行半年工作会议精神，完善措施、开拓创新、积极进取，各项业务指标持续攀升，继续保持了良好的发展态势。一、三季度主要工作

（一）营销活动顺利开展，各项业务指标继续保持了增长势头。三季度，分行积极响应总行号召，开展了“为行庆十四周年献礼——吸存揽储竞赛活动”，并积极组织开展了“大干三季度”营销活动，两次活动的顺利开展，促使分行各项业务指标持续攀升。截至9月末，分行各项存款余额211345万元，较年初增长50349万元，增幅31.27%；其中，储蓄存款18646万元，较年初增长13514万元，增幅263.33%，企业存款99543万元，较年初增长32488万元，增幅48.45%，保证金存款91680万元，较年初增长2871万元，增幅3.23%；各项贷款余额123650万元，较年初增长24496万元，增幅24.71%；贴现30685万元，较年初增长17244万元，增幅128.29%；银行承兑汇票余额142321万元，较年初增长63051万元，增幅79.54%；国际业务完成1955万美元；实现利润3268万元，较上年末增长2906万元，增长8倍。不良贷款和不良贷款率均为0；无任何责任事故或案件发生。

（二）结构调整成绩显著，突出了信贷精细化管理，有效降 低了信贷风险隐患。一是严格控制房地产、“两高一剩”等受限受控行业的授信及政府平台融资；二是注重到期业务的偿还情况并根据分行的信贷政策及企业的实际经营状况进行业务调整和适时退出。尤其是市场营销三部，高度重视贷款到期的按期偿还和续作工作，三季度是其授信业务陆续到期的集中阶段，针对此情况，对于额度特别大且路途远的授信到期业务，提前进驻企业，督促按时归还贷款；对于到期业务中，综合收益不足、贡献度不够的个别客户，进行了果断调整和退出，保障了分行授信业务的良性发展，进一步优化了贷款结构。三是加强沟通，严格贷后检查工作，对存量客户做到综合收益和存款最大化，特别是利用授信业务到期续作的契机，不断加强与客户的沟通，掌握客户的全面经营状况，逐渐增强客户日常业务结算量和回报率。四是在充分进行市场营销的同时，加强了对存量客户的挖潜力度，通过督促授信客户派生存款结算量的增加，不断加大日均存款额度。五是利用现有的客户群，加强储蓄存款的营销力度。

（三）内控管理制度进一步完善，切实提高了预警和防范各类风险的水平。一是积极争取总行支持，对分行委派了风险官，提高了授信业务风险的防范能力。二是根据银监局的要求，组织开展了深化“内控和案防制度执行年”活动，期间，对内部业务进行了全面的风险排查，发现存在问题，查明原因，提出整改措施，认真整改，取得了良好成效。三是坚持不懈狠抓“三个办法一个指引”的落地实施，制订了“T＋1”受托支付办法，实时监督以保证贷款用途的合理性，从根本上防范授信风险。四是制定 了内控评价、技防监控、风险排查等“四项机制”，建立了“三个办法一个指引”、内控与案件防控、小企业贷款、监管检查和政府融资平台等“五本台账”，进一步规范了风险管理制度。五是根据人行**分行《**省金融机构综合评价暂行办法》的要求，各部室根据项目分解对自身业务进行了自查，有效防范了内部风险。六是根据**银监局对分行开业一周年全面检查所指出的问题和风险点，及时认真整改，潜在风险隐患得到有效化解。七是选聘了法律顾问，组织中层以上干部开展了法律合规研讨会，提高了法律意识，提升了警示教育。与此同时，组织了新的个贷合同文本的培训，使授信条线的员工在合同文本使用的规范性上增强了认识，为分行个贷业务的顺利开展打下了良好基础。

（四）增加多种对外宣传方式，取得了良好成效。7月份，制定了《2011年下半年宣传方案》，总行批准后，在原交通广播宣传、楼宇传媒宣传的基础上增加了公交车体、户外单立柱、私家车车体广告等宣传方式，从客户反馈的信息看，这几种广告形式各有侧重，覆盖面广，受众较多，取得了良好成效，大大提高了分行的知名度。

（五）强化目标责任，积极抓好安全保卫工作。根据总行要求，分行与总行签订了《社会治安综合治理暨“三防一保”责任书》、《消防安全责任书》和《廉政目标责任书》。平时做到定期检查，定期对三防设施维护，定期进行消防、防抢劫、防盗窃等应急演练，进一步提高了全员的应急处理能力，实现了无安全保卫责任目标。同时，根据总行要求，建立了员工道德风险防范体 系，实行了员工行为动态管理，及时掌握员工的思想动态和日常行为，确保无违规违纪行为发生。

（六）继续深入开展创先争优活动，不断加强党团队伍建设。以建党九十周年为契机，分行党委组织全体党员学习了胡锦涛总书记建党九十周年讲话，聘请专家进行了党课教育，并组织新党员进行入党宣誓，老党员重温党的誓词，激励党员牢记誓词，对党忠诚，永葆先进。坚持发挥党员先进典型的示范带头作用，对在工作中默默无闻、无私奉献的优秀党员进行了表彰，从正面引导全员学习先进精神，赶超先进典型。

（七）**支行的筹建工作有条不紊。通过面试、笔试、复试等环节，进行了人员招聘。在***支行的形象设计、装修材料通过总行审批后，分行抓紧督促装修公司进行施工，现装修工程已近尾声。机房装修、弱电布线已完成，待全部装修工程结束后，安装调试设备；ATM、自助终端、网银终端等电子设备已准备就续，等待安装。

三季度，分行在取得一定成绩的同时，也存在一些不足：一是原生性存款资源过少；二是贷后现场检查不够，信贷精细化管理需要进一步加强；三是市场营销一线人员及个别中后台岗位人员配备不足。银监局对我行的全面检查中也指出了一些问题与不足，如岗位职责不清，部门职能重叠，领导分工不细等，已提出了整改意见，正在抓紧整改。二、四季度工作打算

进入四季度，我们面临的外部竞争环境将更加严峻，需要在 进一步加强自身建设的同时，不断提高竞争力，尽最大努力保持住良好的发展态势。四季度，分行仍需重点围绕“防风险、促发展、抢人才、亮品牌、保安全、创效益”十八字方针，力争各项工作取得更大的进步和突破。

1、认清形势，完善措施，继续加大吸存揽储力度，确保圆满完成目标任务。随着进驻***的股份制商业银行数量日益增多，各家行凭借机制和人员优势、推出特色产品和优质服务占据西安市场，分行发展受到了巨大压力。一定要动员全行适应形势任务要求，抓紧今年最后几个月的宝贵时间，鼓足干劲，奋勇争先，全力冲刺，扭转存款缓慢落后局面，确保及时圆满完成目标任务。

2、调整结构，落实新规，继续加大风险排查力度，加强信贷精细化管理，严防授信风险。一是继续贯彻落实“三个办法一个指引”工作，切实按照“三个办法一个指引”贷款新规要求，严格贷款发放与支付环节，抓好支付审查工作。二是继续推动抓好内控与案防工作，通过持续推动全行落实四项机制、五本台帐，推行四项制度，做好四项延伸，机制落到实处，制度严格执行。同时组织推动好风险排查工作，及时发现问题，及时整改，责任到人，严格违规惩处机制，切实杜绝案件发生。三是强化贷后管理，加大贷后管理的检查频次，确保按照贷款新规要求使用信贷资金。督促客户经理密切关注借款人生产经营和市场变化情况，发现风险变化时及时提出风险预警，把握好资产风险分类的准确性，按照贷款“三查”要求进行贷后管理工作。同时加大现场检 查力度，通过贷后现场检查及时发现问题，切实做好贷后风险防范。四是关注信贷结构，对各项信贷业务进行严格把关，保持有效信贷投放的连续性和稳定性。尤其是对房地产和“两高一剩”行业及政府平台融资，严格控制授信，防止信贷风险发生。五是大力开展好“齐动力，小企业发展核心推动力”活动的宣传和营销，通过此活动，拉动结构调整，助推分行业务向小企业倾斜。

3、重视人才，用好人才，继续加大人才引进力度，为分行及支行提供人力保证。要深刻认识到人才的重要作用，不断拓宽选人用人视野，以市场化的手段广揽人才，以制度保证用好留住人才，在激烈的人才竞争中占得先机，为分行和支行提供强大的智力支持和人才保障。人才引进只是第一步，用好人才、发挥效用才是根本。下一步，分行要广招市场营销的一线人员，根据实际情况组成营销团队，有力推动业务发展。在大力引进人才的同时，我行要将教育培训作为增强人才可持续发展能力的重要举措，通过组织大范围、多层次、高质量的培训，着力提升全员队伍的整体素质，成为我行发展道路上不可或缺的力量。

4、党工团联动，继续深入开展好“创先争优，争做敬业先锋”活动。一是不断加强党的理论知识的学习；二是认真做好文明规范服务工作。三季度神秘人调查结果不是很理想，我们要深刻反思，查找原因，认真整改；下一步要加强金融知识的学习，提高全员的服务意识和服务水平，争做***银行的标杆性营业窗口。三是四季度组织一次活动，调动全员的积极性，增强员工的 凝聚力和向心力。

5、安全保卫，常抓不懈，继续加大安全保卫力度，确保全年无案件发生。在平时做到定期检查，定期对三防设施维护，定期进行消防、防抢劫、防盗窃等应急演练，切实提高全员的应急处理能力，实现年内安全保卫责任的目标。同时，继续抓好员工道德风险防范体系建设，实行员工行为动态管理，及时掌握员工的思想动态和日常行为，确保无违规违纪行为发生。

6、高度重视、抓好***支行的筹建、运营和开业工作。***支行装修、设备、家具均已到位，各种证照办理也正在进行中。在筹建的同时，支行工作人员要全面开展市场营销，争取实现开门红；分行各部室要全力配合***支行的各项准备工作。

银行三季度工作报告 篇2

一、存款分析

(一) 各项存款增长回升

2007年9月末, 金融机构本外币各项存款余额为39.49万亿元, 同比增长16.00%。人民币各项存款余额38.30万亿元, 同比增长16.84%, 增幅比上季度末高0.85个百分点, 比上月末高0.32个百分点。1～9月人民币各项存款增加4.75万亿元, 同比多增5893亿元。从分部门情况看:居民户存款增加7621亿元;非金融性公司存款增加2.89万亿元;财政存款增加1.03万亿元。9月份人民币各项存款增加5565亿元, 同比多增1693亿元。

2007年9月末金融机构外汇各项存款余额1593亿美元, 同比下降0.84%。前3季度外汇各项存款减少22亿美元, 同比多减105亿美元 (上年同期增加83亿美元) 。9月份外汇各项存款减少34亿美元, 同比多减36亿美元 (上年同期增加2亿美元) 。 (见图表1)

(二) 存款继续呈现活期化趋势

人民币存款分期限看, 居民和企业更加倾向于活期存款。2007年9月末, 金融机构居民户人民币存款余额17.2万亿元, 同比增长6.9%, 增速比上年同期低9.2个百分点, 比年初增加7621亿元, 同比少增9710亿元。其中, 居民户活期存款同比少增405亿元, 定期存款同比少增9305亿元。第三季度在连续加息、降低利息税政策及资本市场风险加大的情况下, 居民的储蓄意愿有所回升, 居民户存款比第二季度少下降2130亿元。9月末, 非金融性公司存款余额18.3万亿元, 同比增长24.9%, 增速比上年同期高9.1个百分点。其中, 企业存款余额15万亿元, 同比增长40%, 比年初增加2.4万亿元, 同比多增1.2万亿元。企业存款中, 活期存款同比多增5098亿元, 定期存款同比多增7147亿元。

二、贷款分析

(一) 贷款增长较快

2007年9月末, 全部金融机构本外币贷款余额27.4万亿元, 同比增长17.3%, 增速比上年同期高2.7个百分点, 比年初增加3.6万亿元, 同比多增7656亿元。其中, 人民币贷款余额25.9万亿元, 同比增长17.1%, 增速比上年同期高1.9个百分点, 比年初增加3.36万亿元, 同比多增6073亿元;外汇贷款余额2057亿美元, 同比增长27.3%, 增速比上年同期高19.6个百分点, 比年初增加370亿美元, 同比多增252亿美元。分机构看, 各类金融机构人民币贷款普遍多增。 (见图表2)

(二) 居民户贷款增速逐季加快, 非金融性公司及其他部门增速有所下降

人民币贷款分部门和期限看, 居民户贷款增速逐季加快, 非金融性公司及其他部门贷款增速有所下降。受部分地区住房价格明显攀升、居民收入预期改善等因素影响, 居民贷款需求有很大提高, 主要是以住房贷款为主的中长期消费性贷款多增较多。2007年9月末, 居民户贷款同比增长30.4%, 增速比上年同期高11.8个百分点, 比年初增加1.1万亿元, 同比多增5164亿元。其中, 居民户消费性贷款比年初增加6873亿元, 主要是中长期消费性贷款比年初增加5837亿元。非金融性公司及其他部门贷款同比增长14.4%, 增速比上年同期低0.2个百分点, 比年初增加2.3万亿元, 同比多增909亿元。其中, 票据融资下降较快, 比年初减少1480亿元;中长期贷款增加较多, 比年初增加1.4万亿元。 (见图表3)

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注:农村金融机构包括农村合作银行、农村商业银行、农村信用社。 资料来源:中国人民银行

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(三) 中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业

人民币中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业, 但投向房地产业和高耗能行业的新增贷款占比有所下降。2007年前三季度, 主要金融机构 (包括国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行和城市商业银行) 投向基础设施行业 (交通运输、仓储和邮政业, 电力、燃气及水的生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业) 、房地产业和制造业的人民币中长期贷款共计1.1万亿元, 占其新增中长期贷款的比重为54.3%。但其中投向房地产业和6大主要高耗能行业 (钢铁、有色金属、建材、电力、石油加工及炼焦、化工) 的中长期贷款占比分别为15%和11%, 比上年同期分别下降5.2和5.7个百分点。

(四) 贷款利率继续稳步上升

2007年第三季度, 1年 (含) 以内、1～3年 (含) 、3～5年 (含) 和5年以上金融机构人民币贷款加权平均利率分别为7.50%、7.80%、7.43%、7.16%, 比上季度分别上升了0.41、0.62、0.42、0.28个百分点。商业银行1年期贷款加权平均利率为7.15%, 比上季度上升0.4个百分点。金融机构发放的全部贷款中, 下浮利率贷款占比较上季度上升1.74个百分点, 基准利率贷款占比较上季度下降2.48个百分点, 上浮利率贷款占比较上季度上升0.74个百分点。

三、流动性分析

尽管2006年以来央行采取了提高存款准备金率、发行票据进行公开市场业务操作等多项货币政策措施, 紧缩流动性, 但当前市场资金面仍显宽松, 流动性依然过多。

2007年9月末, 广义货币供应量M2余额39.3万亿元, 同比增长18.5%, 增速比上年同期高1.7个百分点。狭义货币供应量M1余额14.3万亿元, 同比增长22.1%, 增速比上年同期高6.4个百分点。货币供应量增长较快, 与企业经营效益较好、资本市场活跃有关。从货币供应量构成看, M1增速较高主要是因为活期存款增速较高;在构成M2的准货币中, 企业定期存款增速较高, 其他存款尤其是证券公司客户保证金存款增长迅速, 但居民储蓄存款增速自2006年以来持续回落。流通中现金MO余额2.9万亿元, 同比增长13.0%, 增速比上年同期低2.3个百分点, 2007年前三季度累计现金净投放1958亿元, 同比多投放302亿元。 (见图表4)

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四、银行间市场分析

(一) 同业拆借市场交易持续活跃, 交易期限仍以隔夜为主

2007年1～9月, 同业拆借市场交易持续活跃, 交易量大幅增加, 前9个月同业拆借累计成交63, 684.5亿元, 同比增长364.4%。同业拆借市场月交易量继续快速增长, 9月份, 同业拆借成交13, 214.1亿元, 较上月增加6.5%, 交易品种以1天为主, 1天品种占本月全部拆借交易量的71.2%。 (见图表5)

(二) 货币市场利率上升

2007年9月, 质押式回购利率持续历史高位, 主要原因包括建行、神华、中海油等大盘股密集发行使短期内资金面承受较大压力, 3期特别国债也在9月密集发行, 同时央行在9月先后提高了存贷款利率和存款准备金率, 此外国庆长假前银行通常需要多留备付资金。综合这些因素, 尽管流动性过剩的问题事实上并未缓解, 但本月已经出现阶段性资金紧张局面, 导致回购利率飞升。R07D从9月初的2.49%快速上升至9月25日的历史高点7.19%, 并且连续半个月时间持续高于4%的水平。R01D也从9月初的1.832%一路上行至9月26日的3.931%。随着大盘股申购资金的解冻, 9月末R01D和R07D均有所下行, 分别收于1.999%和2.008%, 较9月初分别升高16.7个BP和下跌48.2个BP。9月份, 同业拆借加权平均利率为3.60%, 较8月份大幅上升160个基点;7天品种加权平均利率4.75%, 较上月上升238个基点。同样受上述因素影响, 央票发行利率9月发生了小幅上移。3个月期央票月初中标利率2.828%, 月末升至2.909%, 上升8.1BP;1年期央票发行利率月初中标利率3.307%, 月末中标利率3.435%, 上涨12.8BP。 (见图表6)

五、资金投向中外汇占款持续增长

从金融机构人民币资金运用情况来看, 信贷投放多余的资金主要运用于两个方面, 一是外汇占款, 这表现为央行外汇储备的增长;二是投资于有价证券, 由于我国存款类金融机构不允许投资股票和实业, 所以这一部分资金主要用于购买国债和流向货币市场。2007年三季度金融机构人民币信贷收支数据显示, 三季度末金融机构有价证券及投资余额为51, 159.05亿元;外汇占款为12, 5736.15亿元。

第二部分 银行业经营状况分析

一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长

(一) 总体情况与结构

截至2007年9月末, 我国银行业金融机构境内本外币资产总额为50.62万亿元, 比上年同期增长20.3%。银行业金融机构境内本外币负债总额为47.84万亿元, 比上年同期增长19.4%。 (见图表8)

从分结构来看, 其中国有商业银行总资产仍占主体, 占比达54.3%, 较三季度末的54.5%略有下降。股份制和城市商业银行总资产占比, 分别为13.6%和6.1%。 (见图表9)

(二) 分机构情况

分机构类型看, 2007年三季度末国有商业银行资产总额27.46万亿元, 增长17.0%;股份制商业银行资产总额6.88万亿元, 增长34.6%;城市商业银行资产总额3.09万亿元, 增长27.7%;其他类金融机构资产总额13.18万亿元, 增长19.0%。

2007年三季度末, 国有商业银行负债总额25.89万亿元, 增长16.3%;股份制商业银行负债总额6.58万亿元, 增长33.2%;城市商业银行负债总额2.92万亿元, 增长25.8%;其他类金融机构负债总额12.45万亿元, 增长18.2%。 (见图表10、11、12)

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注:银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。

二、商业银行不良贷款情况

(一) 不良贷款率降至6.2%

2007年以来, 我国商业银行继续保持了不良贷款余额与比例“双下降”的稳健态势。三季度末, 我国境内商业银行 (包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行) 不良贷款余额12, 517.8亿元, 比年初减少34.9亿元;不良贷款率为6.2%, 比年初下降0.9个百分点。

(二) 不良贷款结构

从不良贷款的结构看, 2007年三季度末, 损失类贷款余额5437.6亿元, 占不良贷款合计的43.4%, 余额比年初增加751.8亿元;可疑类贷款余额4795.7亿元, 占不良贷款合计的38.3%, 余额比年初减少392.8亿元;次级类贷款余额2284.5亿元, 占不良贷款合计的18.3%, 余额比年初减少393.8亿元。 (见图表13)

(三) 分机构不良贷款情况

分机构类型看, 2007年三季度末, 主要商业银行 (国有商业银行和股份制商业银行) 不良贷款余额11741.8亿元, 比年初增加40.0亿元, 不良贷款率6.6%, 比年初下降0.9个百分点。其中, 国有商业银行不良贷款余额1 0 7 9 8.2亿元, 比年初增加88.2亿元, 不良贷款率7.8%, 比年初下降0.9个百分点。股份制商业银行不良贷款余额943.6亿元, 比年初减少48.3亿元, 不良贷款率2.4%, 比年初下降0.6个百分点。城市商业银行不良贷款余额607.2亿元, 比年初减少51.5亿元, 不良贷款率3.7%, 比年初下降1.1个百分点。农村商业银行不良贷款余额135.1亿元, 比年初减少19.2亿元, 不良贷款率4.2%, 比年初下降1.7个百分点。外资银行不良贷款余额33.8亿元, 比年初减少4.1亿元, 不良贷款率0.5%, 比年初下降0.3个百分点。 (见图表14)

注:银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。

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注:国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。国有商业银行机构范围与2006年不同, 因此与2006年数据不可比。

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注:股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。股份制商业银行机构范围与2006年不同, 因此与2006年数据不可比。

第三部分 银行业政策及改革开放动态

一、三季度政策动态

(一) 上调存贷款基准利率

央行分别在2007年7月21日, 8月21日, 9月15日分别三次上调存贷款基准利率。将金融机构一年期存款基准利率由3.06%分别上调至3.33%、3.60%、3.87%;一年期贷款基准利率, 由6.57%上调至6.84%、7.02%、7.29%。其他各档次存贷款基准利率也相应调整。与此同时, 个人住房公积金贷款利率, 每次相应上调0.09、0.09、0.18个百分点。

当前流动性过剩仍较突出, 房屋销售价格还在上涨, 一旦食品价格上涨得不到很好控制, 出现与房屋销售价格的叠加及其相互的作用, 也存在着引发价格上涨的风险。利率是资金的价格, 上调贷款利率会增加贷款需求方的资金使用成本, 有利于减少贷款需求, 抑制投资需求的过快增长, 同时, 也有利于抑制贷款和货币供应量的过快增长。加息可以说是央行对未来价格上行风险作出的前瞻性反应。

(二) 上调存款准备金率

央行在2007年8月15日和9月25日, 分别将上调金融机构人民币存款准备金率上调0.5个百分点。截至9月, 这是央行第7次动用这一货币政策工具。央行连续出台加息和上调存款准金率的紧缩政策, 再次打出调控组合拳, 充分说明央行加强银行体系流动性管理, 抑制货币信贷过快增长的意图。这表明中国政府对宏观经济数据持续高企、经济增长由偏快转向过热局面的担忧, 也体现了货币政策稳中适度从紧的宏观调控思路。

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注:1.商业银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行;主要商业银行包括国有商业银行和股份制商业银行;国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行;股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。2.2007年国有商业银行和股份制商业银行机构范围与2006年不同, 因此国有商业银行和股份制商业银行的数据与2006年数据不可比。

(三) 央行公布《同业拆借管理办法》

2007年7月9日, 中国人民银行发布[2007]第3号令:根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律规定, 中国人民银行制定了《同业拆借管理办法》, 经2007年6月8日第13次行长办公会议通过, 现予公布, 自2007年8月6日起施行。

为适应新形势下金融机构对同业拆借市场新需求, 以及配合SHIBOR报价制改革, 央行此番对同业拆借管理政策作了重大调整。《办法》扩大了金融机构进入市场的范围, 同时放宽了绝大多数金融机构的限额核定标准和同业拆借期限, 简化了期限管理的档次, 适当延长了部分金融机构的最长拆借期限。因此, 《办法》的出台有利于促进资金供给和需求主体多元化, 活跃同业拆借交易, 进而促进我国同业拆借市场的稳定和完善。

(四) 政策性银行资本充足率不得低于8%

根据中国银监会2007年7月24日公布的修订版《商业银行资本充足率管理办法》, 政策性银行资本充足率的计算和监督管理将参照商业银行的标准, 这意味着三大政策性银行的资本充足率被要求保持在8%以上。资本金不足是近年来三大政策性银行面临的共同问题。根据各行年报数据, 截至2006年年底, 国开行资本充足率已逼近8%的“红线”, 由2005年底的9.15%降至2006年底的8.05%, 而同期农发行的资本充足率仅为6.27%。尽管进出口银行在年报中没有披露其资本充足率的数据, 但业内人士指出, 从其业务规模和原有的50亿资本金数据来看, 其资本充足率也处于较低水平。

(五) 存单质押贷款上限不得超过存单本金的90%

银监会2007年7月25日消息, 由银监会颁布的《个人定期存单质押贷款办法》、《单位定期存单质押贷款管理规定》日前出台, 对个人和单位定期存单质押贷款管理做出了详尽规定。都规定存单质押贷款金额上限, 原则上不得超过存单本金的90%。并同时指出, 各行也可以根据存单质押担保的范围合理确定贷款金额, 但存单金额应能覆盖贷款本息。

(六) 银监会发布《关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》

2007年8月16日消息, 银监会发布《关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》, 进一步放宽了各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、各省级农村信用联社、北京、上海农村商业银行、天津农村合作银行, 对农村小额贷款的限制。《意见》规定, 根据当地农村经济发展水平以及借款人生产经营状况、偿债能力、收入水平和信用状况, 因地制宜地确定农村小额贷款额度。原则上, 对农村小额信用贷款额度, 发达地区可提高到10万～30万元, 欠发达地区可提高到1万～5万元, 其他地区在此范围内视情况而定;联保贷款额度视借款人实际风险状况, 可在信用贷款额度基础上适度提高。

(七) 银监会发布《银团贷款业务指引》

中国银监会2007年8月17日宣布, 《银团贷款业务指引》已于日前颁布实施, 以有效防范集团客户风险, 促进银行业金融机构加强同业合作, 改善金融服务, 提高风险管理水平, 维护金融秩序和市场公平竞争。我国的银团贷款业务发展较为缓慢, 银行信贷业务主要采用双边贷款方式, 即由一家银行与借款人单独谈判, 银行独立进行尽职调查、审批贷款, 并签订一对一的借款合同。相比较而言, 银团贷款作为多边贷款方式, 能有效解决双边贷款方式下存在的多头授信、过度竞争等问题, 改善对项目建设、集团发展的金融服务, 形成合作共赢的局面。

(八) 银监会下发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》

为更好地规范金融机构间货币经纪业务和交易行为, 维护市场秩序和公平, 提高货币经纪和交易的运作效率, 中国银行业监督管理委员会 (以下简称中国银监会) 于2007年8月30日印发了《金融机构间货币经纪和交易行为指引》。引入货币经纪制度, 是我国深化金融对外开放和金融市场快速发展的客观需要。国外发展经验表明, 货币经纪功能作用的有效发挥, 在很大程度上, 有赖于市场交易各方严格遵守统一规范的交易行为标准。无论是货币经纪发源地的英国, 还是亚洲新兴市场如新加坡、香港, 货币经纪和交易行为准则, 都是不可缺的基础性制度, 也是金融机构参与金融市场交易活动所应遵循的一般要求。我国现阶段金融市场尚未完全与国际接轨, 相关行为标准缺失, 这在一定程度上将制约货币经纪服务的效果, 也影响了我国金融市场运行效率。

(九) 加强业界联系共同促进我国衍生产品市场健康发展

为构建银行业衍生产品交易业务的交流平台, 提高银行业衍生产品交易业务监管的有效性, 推动我国银行业衍生产品业务健康、快速发展, 中国银监会近日印发了《关于建立银行业衍生产品交易业务联系机制的通知》, 从多个方面对银行业衍生产品交易业务联系机制的建立提出了原则性的指导和要求。建立中国银行业衍生产品交易业务业界联系机制, 是银监会根据原则导向监管理念对创新监管方式的一种探索。这种机制既有利于监管当局及时了解银行业金融机构在衍生产品交易领域的竞争新动向、交易的新产品、发展的新趋势, 有利于跟踪监测银行业衍生产品业务的潜在风险, 及时更新衍生产品监管政策, 尽可能降低监管的滞后性;也有助于银行业金融机构对银监会衍生产品监管政策的理解, 减少被监管机构为规避监管政策所做的博弈, 降低市场交易成本, 促使银监会与银行业金融机构之间在衍生产品领域建立一种相互的、积极的信任关系, 提高监管有效性, 从而进一步促进我国银行业衍生产品交易业务的发展。

(十) 加强商业性房地产信贷管理

2007年9月27日, 央行、银监会联推商业性房地产信贷新政。通知规定:对已贷款购买住房、又申请购买第二套 (含) 以上住房的贷款首付比例不得低于40%, 利率不得低于同期同档次基准利率1.1倍;对具有囤积土地、囤积房源行为的房地产开发企业, 商业银行不得发放贷款;空置三年以上的商品房不得作为贷款抵押物;商业用房贷款的首付款比例不得低于50%, 期限不得超过10年, 贷款利率不得低于同期同档次利率1.1倍。为防止商业银行过度授信, 维护金融稳定, 《通知》特别规定了商业银行不得发放“随房价上涨追加贷款”即“个人住房循环授信”等贷款。

此外, 通知还严格限定了房地产开发贷款管理。对项目资本金 (所有者权益) 比例达不到35%或未取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证的项目, 要求商业银行不得发放任何形式的贷款;对经国土资源部门、建设主管部门查实具有囤积土地、囤积房源行为的房地产开发企业, 规定商业银行不得对其发放贷款;对空置3年以上的商品房, 商业银行不得接受其作为贷款的抵押物。

另外, 通知严格规范了土地储备贷款管理。规定商业银行不得向房地产开发企业, 发放专门用于缴交土地出让金的贷款。对政府土地储备机构的贷款应以抵押贷款方式发放, 且贷款额度不得超过所收购土地评估价值的70%, 贷款期限最长不得超过2年。

二、改革动态

(一) 各城市商业银行分行纷纷成立

2007年7月9日, 北京银行获得中国银监会批复于上海筹建分行。这使得该行成为全国首家同时在京津沪三个直辖市设有网点的城市商业银行。上海分行的设立, 使北京银行成为全国第一家同时在环渤海经济区域和长三角经济区域拥有分支机构的城市商业银行。同时对正在筹谋上市的北京银行而言, 上海分行的开设将有利于提升其品牌形象, 拓展其经营领域, 进而提升其投资价值, 也可为其上市带来一个较好的发行价。

厦门国际银行北京分行2007年7月19日正式开业。这是《中华人民共和国外资银行管理条例》及其实施细则正式施行以后获准筹建的第一家外 (合) 资银行分行, 也是在北京开设的首家合资银行分行。截至2006年末, 厦门国际银行税后股东权益收益率达到16.23%, 税后资产收益率达1.04%, 不良资产率为0.49%, 各项主要指标达到或接近国内银行业的优秀水准和国际银行业的较好水准。该行的中期发展目标是成为一家具备优良国际资信评级的中等规模的上市银行, 并在中高端市场和新兴业务市场确立自己的核心竞争优势。同时, 也将考虑逐步在广州、武汉、重庆等地增设分支机构, 实现银行资源的最佳配置, 谋求更加广阔的发展空间。

此外, 天津银行北京分行获准开业。2007年9月28日消息, 天津银行北京分行已经筹建完毕, 正式获得北京银监局批准, 将于近期开始对外营业。这是自2000年以来, 全国首家被批准进京设立一级分行的中资金融机构, 也是全国唯一在首都设立一级分行的城市商业银行。

(二) 首家农商行入股农信社战略合作启动

2007年7月11日消息, 江苏常熟农村商业银行与启东市农村信用合作联社日前正式签订了《江苏常熟农村商业银行股份有限公司战略入股启东农村信用合作联社框架协议》。这一《框架协议》的签订, 标志着国内首家农商行入股农联社战略合作正式启动, 也拉开了国内农村合作金融机构引进境内战略投资者的序幕。据悉, 目前江苏省还有7家农商行与8家农村信用合作联社就战略入股事宜正在积极商洽之中。上述举措是对农村合作金融改革的探索和创新, 有利于解决农村信用社股权结构不合理、公司治理不完善的问题, 推动农村信用社向现代金融企业转变。

(三) 股份制银行进行战略重组, 努力实现业务多元化

华夏银行2007年8月29日公告, 其第二大股东山东电力集团公司将持有的8.15%华夏银行股权 (计34240万股) 全部转让给国家电网公司, 本次权益变动通过双方协议无偿划转的方式进行。山东电力集团公司是国家电网公司所属全资公司。本次股权变动前, 山东电力集团公司持有华夏银行34240万股股权 (有限售条件流通股) , 占华夏银行总股本8.15%, 变动后不再持有华夏银行股权。根据国家电网公司资产清理处置工作和金融资产管理工作要求, 对国家电网公司所属单位持有的部分银行、保险公司、证券公司等金融机构股权, 划转至国家电网公司总部集中管理, 华夏银行股权划转项目为其中之一。

2007年9月25日, 民生银行和陕国投分别发布公告称, 民生银行拟以现金方式认购陕国投本次非公开发行的A股普通股1.43亿股, 认购价格为16.38元/股, 支付金额约为23.4亿元人民币。增发完成后, 民生持有陕国投不低于25.04%的股份。民生银行此举表明其正在谋求长期发展, 民生银行入股陕国投为其将来成为金融控股集团打下了基础。在双方正式开展合作之后, 民生银行将会注入优质的市场资源。同时, 合作还可以弥补陕国投营业网点少等方面的不足, 陕国投可以充分利用民生银行现有的发行和营销网络开展业务创新。而民生银行则可借助陕国投进而开拓其在陕西乃至西部市场的业务。

此外, 2007年9月27日, 中国银监会批准交通银行股份有限公司筹建金融租赁公司。该公司将由交通银行独资发起设立, 注册资本为人民币20亿元, 注册地为上海。所设立的金融租赁公司将主要经营电力、电信、船舶、飞机、工程机械等大型设备的租赁业务, 为客户需求提供创新租赁产品和优质服务。目前, 该公司的各项筹建工作正在全面展开。

(四) 国内股份制商业银行首家私人银行亮相

2007年8月6日, 招商银行总行私人银行中心开业, 成为国内首家推出私人银行业务的股份制商业银行。招商银行私人银行业务的服务对象, 是个人金融资产在人民币1000万元以上的高端客户, 招商银行将为这些客户提供私密、专享、创新、高贵的私人银行服务。私人银行服务更强调高级的投资顾问性, 站在客户个人的立场上, 根据客户所拥有的个人金融资产和金融需要设计出的整体解决方案, 而非单一的金融产品, 或金融产品的简单堆积。在以往的财富管理中, 客户只能购买银行提供的标准产品, 进行标准产品的投资组合。在私人银行业务中, 则会为客户单独制作金融产品, 如专属的信托产品等个性化产品。

(五) 国家开发银行参股英国巴克莱银行并参与收购荷兰银行

中国国家开发银行与英国巴克莱银行2007年7月23日正式签署股份认购协议及战略合作备忘录。此次合作是国开行应巴克莱银行之邀, 对其进行投资入股并参与收购荷兰银行。根据战略合作备忘录, 双方将进行全面合作, 巴克莱银行将向国开行转让管理经验和技术, 提供人员培训。国开行支持巴克莱银行的全球发展战略, 支持其打造成多样化、全方位的全球领先银行。国开行这笔金融投资是从自身的战略、商业和财务考虑的, 是一个重要的商业决定和市场行为, 是国开行全面推行商业化运作改革进程中迈出的重要一步。巴克莱银行是欧洲的大型跨国银行, 此次合作是建立在双方过去良好合作的基础上, 是双方新的长期战略合作关系的开始。

三、开放动态

(一) 外资银行首次在中国推出转加按揭贷款

花旗银行 (中国) 有限公司2007年7月12日宣布推出一款新的房贷产品, 花旗转加按揭贷款, 该产品是外资银行面向国内居民推出的首个同类产品。通过花旗转加按揭贷款, 客户可以将在其他银行的现有住房按揭非人民币贷款, 转到花旗银行以获得更优惠的利率。如果客户现有的房贷为人民币贷款, 则可申请延长贷款期限, 最长可达25年, 减少每月还款压力。

(二) 外资银行首推个人消费信贷产品

2007年7月4日消息, 渣打银行日前宣布推出首款无担保、无抵押个人信贷产品——“现贷派”。这是渣打银行改制为本地法人银行后在内地个人信贷市场中迈出的第一步。这款产品也成为外资银行推出的第一款针对个人生活消费的信贷产品。

(三) 渣打上海私人银行开业

渣打银行 (中国) 2007年9月13日宣布, 正式在上海地区启动私人银行业务。这是渣打私人银行继2007年6月在北京开业后又一重要战略部署。渣打私人银行业务将专注于流动性金融资产高于100万美元 (或等值800万元人民币) 高额净资产的私人客户群体。它是渣打现有银行业务的一个伸延——利用与全球各类知名金融机构和商业银行的合作资源, 为客户提供优质服务和创新的产品。渣打私人银行开放性架构模式的投资概念可以为每一位客户量身定制符合他们个人需要的产品与服务。

(四) 外资银行在华分支机构增加

荷兰银行 (中国) 有限公司于2007年7月3日正式成立, 总部设于上海, 注册资本40亿元人民币。这是第三批完成本地法人注册的外资银行。据上周末上海金融办人士透露, 近期将有4家外资银行完成本地注册并开业。依据荷银计划, 未来5年内, 中国业务的规模将扩大至现在的3倍。荷银大中华区主席邱致中表示, “这包括荷银中国的营业额、市场占有率等。”此外, 荷银计划在未来2、3个月内新增3个梵高贵宾理财中心, 在2008年底前把营业网点增加到20余家。德意志银行表示已获得中国银行监管部门的批准, 将筹建本地法人银行, 总部设在北京。而在此前, 摩根大通已于2007年7月23日获得银监部门的最终批准, 成为首家在北京注册成立本地法人银行的外资银行。汇丰获准在中国筹建村镇银行。香港上海汇丰银行有限公司2007年8月9日宣布, 已获中国银监会批准, 筹建成立“湖北随州曾都汇丰村镇银行有限责任公司”, 成为第一家获准进入中国农村地区的外资银行。

此外, 苏格兰皇家银行设北京分行。苏格兰皇家银行集团8月22日宣布其北京分行正式开业, 该分行将进一步增强苏格兰皇家银行集团同主要金融机构的战略合作, 并且加强该行在中国地区的影响力。

第四部分 银行业展望及主要银行效益分析

一、2007年银行业展望

(一) 主要政策走势总体仍将适度偏紧, 金融改革将获进一步推进

当前, 我国货币政策总的走势是稳健偏紧, 今后央行仍将进一步加强改进金融宏观调控, 努力保持币值稳定;为防止经济增长由偏快转为过热, 继续实施稳中适度从紧的货币政策;灵活采取综合措施, 完善和创新政策工具;适当加大调控力度, 保持货币信贷合理增长。金融创新仍将是银行业的主线之一, 监管层将在制度创新和产品创新两方面齐头并进, 不断改进金融创新的市场机制和环境, 鼓励银行进行多样化的金融衍生产品和业务创新。同时, 我国金融企业改制上市的浪潮将由聚焦银行扩展到包括银行、证券、保险在内的整个金融领域。由此使我国银行业乃至整个金融业的整体素质和经营机制发生根本性转变。

(二) 混业经营进程加快

国家将加快推进银行业的混业经营进程, 利率、汇率以及债券市场改革也将加快, 上市银行将面临多种发展机遇, 随着商业银行向资产管理、投资银行、保险等业务领域的渗透, 资产证券化、基金管理、人民币理财、债券投资等创新产品将会加速推出, 而零售业务、中间业务收入占比及利润贡献率将会加大, 银行将进入新一轮快速发展轨道。

(三) 宏观调控的累加效应将逐步显现

尽管历次上调存款准备金率和存贷款利率对银行的负面影响从单次来看甚微, 但随着2008年的临近和央行数次调控, 宏观政策数次微调的累积效应正在逐渐显现, 如果整体宏观经济过热的形势不能有效缓解, 当准备金利率高达15%以上或者贷款利率继续上调, 宏观调控, 对银行资产质量和规模增速的不利影响将可能出现由量变到质变的转折点。特别是对非上市的中小银行流动性带来较大的紧缩压力, 进而可能会逐步影响其信贷投放的增长。

二、股份制银行效益分析

(一) 华夏银行

华夏银行2007年前三季度共实现净利润16.32亿元, 同比增长19.58%, 每股收益0.39元, 同比增长25%。其中, 第三季度贡献的净利润为6.22亿元。截至三季度末, 华夏银行总资产为5296.19亿元, 较上年年底的4449.4亿元增加了19.03%;

该银行每股净资产为3.01元, 较上年年底的2.77元, 增加8.66%。2007年1～9月, 华夏银行利息净收入79.31亿, 同比增长49.26%, 占全部营业净收入的比重约为95.2%。这显示贷款业务和资金业务依然是拉动业绩增长的主要驱动力。与此同时, 受惠于资本市场的火爆, 华夏银行的中间业务收入亦呈现较快的增长势头。数据显示, 2007年前三季度, 其手续费及佣金净收入3.47亿元, 同比增长54.63%。不过, 这一数据与其他银行相比, 无论就绝对规模还是增速仍嫌较低。

值得注意的是, 2007年以来该行采取了比较谨慎的风险管理措施, 加大了资产减值准备的计提力度。资产减值损失1～9月份达到29.12亿元, 同比增加了74.97%。与此同时, 公司的所得税费用增加比例较高, 前三季度, 华夏银行共计为此支出了10.43亿, 同比增长61.41%, 这些因素在一定程度上影响了其当期的利润增速。 (见图表15)

(二) 浦东发展银行

截止2007年三季度末, 浦发银行实现净利润392, 310万元, 比上年同期增长59.80%;每股净资产6.29元;每股收益0.90元, 比上年同期增长55.00;净资产收益率14.31%。该行不良率为1.61%, 比年初下降21个BP;拨备计提增长为负, 但拨备覆盖率高达175.36%, 比年初提高了23.90%。 (见图表16)

(三) 招商银行

截至2007年第三季度末, 招商银行发布实现营业收入106.85亿元, 比上年同期增长76.67%;营业利润61.05亿元, 比上年同期增长94.86%;净利润38.50亿元, 比上年同期增长128.09%;每股净资产4.28元;每股收益0.26元;净资产收益率6.12%。公司业绩增长的主要原因是:公司经营状况良好。股市活跃带动同业存款、信用卡等发展, 衍生品发展迅速。 (见图表17)

单位:千元, %

单位:千元

(四) 民生银行

2007年前三季度, 民生银行业务结构不断优化, 零售、贸易金融、资产托管、信用卡等业务均出现高速发展势头。同时, 风险管理不断加强, 不良贷款额和不良贷款率均比年初进一步降低, 资产质量保持优良。截至2007年9月30日, 该行资产总额达9446亿元, 存款总额6872.64亿元, 贷款总额5564.90亿元, 净利润43.12亿元, 比上年增加70.44%, 基本每股收益0.33元。 (见图表18)

(五) 兴业银行

2007年前三季度兴业银行基本每股收益达到1.23元, 净利润达到60.24亿元, 净资产收益率16.28%。三季度末, 兴业银行的总资产达到8576.15亿元, 和2006年年末相比增加38.89%, 每股净资产从2006年年末的4.19元增加到7.40元。2007年第三季度的净利润为23.81亿元, 每股收益0.48元, 净资产收益率6.41%。 (见图表19)

(六) 交通银行

截至2007年三季度末, 交通银行资产总额达人民币22, 242.02亿元, 比年初增长29.35%;实现净利润人民币144.86亿元, 同比增长60.65%, 如剔除一次性所得税因素的影响, 同比增长75.27%;资产回报率 (年度化) 为0.87%, 股东权益报酬率 (年度化) 为15.40%, 分别比上年上升0.16个百分点和1.83个百分点;资本充足率达到14.36%, 核心资本充足率为10.22%;减值贷款比率为2.07%, 比年初下降0.46个百分点;减值贷款拨备覆盖率由上年末的72.83%上升至92.94%, 如果考虑已计提的一般及法定准备金人民币106.36亿元, 减值贷款拨备覆盖率已达到139.22%, 比上年末提高47.53个百分点。 (见图表20)

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三、城市商业银行效益

(一) 北京银行

截至2007年9月末, 北京银行实现净利润24.36亿元。其中, 第三季度净利润为11.17亿元, 与2006年同期相比多增47.01%。截至2007年9月末, 该行总资产突破了3000亿元大关, 迈入国际性中型银行之列, 为3067.53亿元, 比上年度期末多增12.38%, 每股净资产4.20元, 比上年度期末多增114.29%;每股收益为0.48元, 净资产收益率9.32%。

(二) 南京银行

2007年三季度, 南京银行实现净利润2.97亿元, 占前三季度净利润的46%, 至三季度末, 南京银行每股收益为0.48元。截至2007年9月末, 南京银行吸收存款余额为524.43亿元, 比年初增长1 9.5 8%, 发放贷款和垫款项余额为297.43亿元, 比年初增长19.80%。

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四、农业银行效益

2007年前三季度, 中国农业银行财务目标完成良好, 实现经营利润705.68亿元, 同比增长65.76%, 完成计划的100.24%。前三个季度, 农行中间业务收入得到了长足发展, 通过构建中间业务系统管理组织体系, 重建中间业务价格体系, 强化资本市场服务能力, 实现中间业务收入增幅达六成, 比2006年同期提高14.7个百分点。

五、工商银行

中国工商银行在第三季度延续了上半年迅猛的增长势头, 盈利能力再度大幅攀升, 2007年前9个月实现税后利润641亿元, 比2006年全年多142亿, 同比增长66.0%, 实现税后利润639亿元, 比2006年全年多146亿元, 同比增长65.5%。远远超过其在2003年至2006年连续四年30.2%的复合增长率。信贷业务收入稳定、收益结构有效调整、负债成本控制良好、中间业务增长强劲是其前三季度利润大增的主要原因。

与此同时, 工行资产质量进一步提高, 不良贷款余额和比率持续双下降, 不良贷款率由2006年底的3.79%下降至2007年三季度末的3.06%, 拨备覆盖率则由70.56%上升至88.12%, 抗风险能力进一步增强。 (见图表21)

六、中国银行

2007年前三季度, 中国银行实现营业利润人民币749.76亿元, 同比增长37.01%。股东应享税后利润为人民币454.74亿元, 同比大幅上升40.10%。若剔除第一季度一次性税务调整因素的影响, 股东应享税后利润实际跃增52.97%。截至2007年9月30日, 中国银行资产总额达人民币60, 155.82亿元, 较上年底增长12.91%。负债总额和股东应享权益总额分别较上年底增长13.33%和8.66%, 达人民币55, 698.13亿元和4, 160.83亿元。其中, 客户贷款净额增长17.28%, 至人民币27, 417.43亿元, 客户存款增长6.31%, 至人民币43, 492.32亿元。前三季度内, 中国银行非利息收入同比增长32.72%, 达人民币267.18亿元, 占营业收入比重19.46%。 (见图表22)

七、建设银行

截至2007年9月底, 建行实现净利润571.01亿元, 利息净收入1393亿元, 手续费及佣金净收入229.26亿元。其中, 第三季度这些指标分别为228.46亿元、500.87亿元和102.66亿元, 非利息收入占经营收入的比重持续上升。截至2007年9月底, 建行总资产64, 060.41亿元, 比上年末增加9, 575.30亿元, 增长17.57%;总负债60, 161.19亿元, 比上年末增加8, 978.12亿元, 增长17.54%。不良贷款率为2.83%, 拨备覆盖率为97.01%。核心资本充足率为10.60%, 资本充足率为12.53%。 (见图表23)

八、国家开发银行

银行三季度工作报告 篇3

全球金融危机已过去六载，但危机的影响仍在深化。2013年以来，全球经济复苏并不稳固，欧洲经济衰退严重，新兴国家经济增速放缓。近期，国际货币基金组织（IMF）在《世界经济展望报告》中下调2013年和2014年全球经济增速预期，并指出：新兴经济体目前面临着增长减速和金融市场收紧的双重挑战。在“用好增量，盘活存量”的货币政策总方针指导下，中国经济正在忍受“结构调整”带来的增速下滑。

持续偏紧的政策环境加之长期以来短期资金和长期资产的期限错配，使得商业银行面临较大的资金筹集压力，甚至在个别时点出现了短暂的流动性危机。这为作为商业银行“吸储利器”的银行理财业务之再续辉煌埋下伏笔。然而，2013年对银行理财产品市场而言，是举步维艰的一年。一方面，商业银行理财业务和同业业务因其逃避管制的信用扩张机制屡遭监管政策围堵，最具影响力的便是银监会下发《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》。另一方面，券商、基金、信托等其他财富管理机构纷纷崛起，银行理财产品市场迎来更为复杂多变的竞争环境。尽管如此，作为财富管理市场的领军者，银行理财产品市场依然在与监管机构的互动博弈及与金融机构的合作竞争中寻得生机，发行数量和管理资产规模再创辉煌。

2013年前三季度，商业银行共发行理财产品2.9万余款，募集资金规模约达19.3万亿元人民币。2013年1～9月，191家商业银行共发行理财产品2.9万余款，募集资金规模约达19.3万亿元人民币，已接近2012年全年的发行水平。相比2012年同期，数量和规模分别增长38.1%和37.2%。

从季度数据看，2012年三季度以来，银行理财产品的发行量趋于稳定，单季度发行数量约在1万款，资金规模徘徊在6万亿元，2013年三季度达到前所未有的7.7万亿元。若以前三季度的平均表现作为预测依据，2013年全年银行理财产品的发行数量和資金规模将分别达到3.9万款和25.7万亿元。

从月度表现看，银行理财市场总体运行平稳，每逢季末月份，发行数量和资金规模均会出现短暂冲高，主要缘于商业银行迫于考核压力，借助理财业务尤其是大力发行短期保本型银行理财产品“高息揽储”。参见图1。

从存量规模来看，截至2013年6月末，银行理财资金余额达到9.08万亿元。相较2012年底增长1.98万亿元，接近2012年全年的增长额（2.51万亿元）。

收益率曲线基本与2012年持平，但收益率走势截然相反。

从发达国家的经验看，财富管理行业的真正发展是与利率市场化同步的。7月19日，央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制，标志着我国的利率市场化进程取得阶段性进展，此举对银行理财产品市场影响深远。近年来，银行理财产品作为变相的利率市场化替代品，实现了负债方和资产方的双向市场化：一方面，商业银行利用理财产品高息揽存，保本型理财产品等同契约型存款；另一方面，商业借道理财业务腾挪表内信用资产或进行表外融资，类似非标准的资产证券化。贷款利率放开对银行理财市场的短期影响较为有限，更大的冲击来源于未来的存款利率市场化。存款利率放开后，商业银行可以通过发行大额存单等方式吸收存款，银行理财产品的揽存功能将逐渐弱化。利率市场化的推进将会对银行理财业务形成挤压，并倒逼商业银行思考理财业务的变革，转变发展模式。

2013年，银行理财产品定价的市场化特征表现地愈加明显。总体来看，银行理财产品的期限结构呈上升型，人民币普通类产品的收益率（本报告所指收益率除非特别说明，均为费税后预期最高收益率）曲线基本与2012年持平（见图2-a），曲线长端（6个月以上）微幅下移。

然而，从关键期限点（1个月、3个月、6个月）收益率的月度走势（见图2-b）来看，2013年“前低后高”的运行趋势与2012年“前高后低”的趋势截然相反。今年1～5月，银行理财产品收益率运行平稳，基本与去年持平，但6月份以来银行理财产品收益率波动剧烈（尤其是期限1个月的短期产品）。6月末，银行体系内短期资金的暂时性短缺导致货币市场资金价格尤其是短期资金价格的大幅上涨，银行理财产品定价随之出现异常波动，远远高于近年来的历史同期水平，甚至出现期限收益倒挂现象。“钱荒”过后，1个月产品的收益率短暂回落，3个月和6个月期的产品收益率则持续攀升，主要缘于央行“锁长放短”的货币政策维稳了短期资金面。9月末，银行理财产品收益率再度冲高，与6月末1个月产品的“一枝独秀”相比，多个期限理财产品收益率均创年内新高，可谓“百花齐放”。国内降杠杆、调结构的政策主线仍在持续，年终考核渐行渐近，机构资金融出意愿较低，资金面将维持紧平衡格局，预计四季度银行理财产品收益率仍将高位运行。

9月份1846款产品到期，平安银行结构类产品喜忧参半。2013年9月，共统计到99家商业银行1846款产品到期。本期录得最高收益的产品是中国银行发售的“中银稳富理财产品SH022012025”，该产品发售于2012年9月，投资期限为1年，产品到期获得年化收益率9.46%，由于产品说明书缺失，在此不予详评。录得次高收益的产品是平安银行发售的“‘聚财宝’结构类（挂钩股票）2012年5期人民币理财产品”，投资期限为1年，到期年化收益为8.00%。该产品挂钩三只港股银行股，分别是中国银行、农业银行和招商银行。采取看涨型结构，每季度观察一次，如果观察日触发事件发生（组合内单只股票价格均不低于触发水平），则该观察期可获得2%的收益，否则为0，到期实际收益为四个季度收益率的累计值。若四个季度收益皆为0，则到期收益率为0.50%。由于投资期内，挂钩股票表现良好，四个观察日均发生触发事件，产品最终录得8%的高收益。

银行第三季度存款分析报告 篇4

为了响应市联社“奋斗90天，突破50个亿”的口号目标，我社在联社的正确领导和支持下，全面贯彻落实信用社的工作会议精神，结合我社实际，以存款营销为重点，以增加存款增量为中心，以强化管理为保障，以增收多盈为目标，通过加强内控制度建设，真抓实干行为实现我社存款持续增长，经营效益再创新高，现将第三季度的存款情况分析报告如下：

一、各项存款持续增长，存款总额达到 亿元

截止9月末，各项存款余额 亿元，较年初净增 万元，较上个季度净增 元，完成计划任务的 %.本社仅仅围绕“全员总揽，扩张总额”的思路，抢抓时机，主要通过电话预约，现场揽存等服务手段，促使我社存款上新的台阶。从结构上分析：我社的储蓄存款余额为 元，较前两个季度增长 元，占存款总额的 %,单位存款余额为 元，较年初净增 元，占存款总额的 %;分析其原因：从各项存款运行的趋势来看，一是我社存款的总量保持平稳增长；二是储蓄存款比重大，对公存款占比小。我社的存款总额之所以呈现这个趋势发展，主要是采取了三项措施；一是加大宣传力度，利用地理位置增强信用社对市场的吸引力；而是充分激发职工的积极性，发挥他们的辐射和带动作用，提高资金组织效率；三是房地产，流通企业的短期存款较多，存在不稳定因素，存款增涨的困难比较大。

截止第三季度末，我社实现各项收入 元，其中利息收入 元。各项营业支出 元。其中营业费用 元，费用率为 %.今后的工作思路措施

1、从我社的存款结构上看，对公短期存款存在不稳定因素，存款增涨存在较大困难，所以我们今后必须加大对公存款的营销力度，优化存款结构。

2、改变服务方式，通过加强与储户的感情沟通，增加到期存款的留存率。

3、合理分配储蓄存款任务，努力做好组织资金工作。

银行三季度工作报告 篇5

一、为企业拍摄“企业在做什么”活动短片

2009年9月份开始，**商会将为22个副会长以上企业组织拍摄“企业在做什么”活动短片并制作成光盘。主要拍摄内容包括老总自我介绍和企业介绍（企业优势、获得的荣誉、企业文化等），活动旨在宣传企业，促进会员间的相互交流。

二、编印**商会信息

2009年7-9月份，商会秘书处继续按计划每月出两期信息，第三季度共出6期，引发1800份，收到了一定的效果。

三、召开企业通讯员会议

2009年7月24日上午，**商会在**黄龙茶艺馆举行企业通讯员会议。会议要求各企业通讯员积极反馈企业活动情况，为《**商会信息》输送有价值信息、材料。

四、组织联谊活动

2009年8月16日，**商会副会长以上企业在第二组轮值会长的组织下赴**千岛湖进行了为期两天的联谊活动。并于17号上午在阳光酒店湖光会议室召开座谈会，会上主要讨论了与**稠州商业银行合作、温州商会领导班子换届选举、**市工商联

“双爱双评”活动、开展“扶贫助学”活动、成立党支部等情况。

五、撰写企业文章

撰写企业文章参加**市民营企业改革31周年宣传活动和杭 州市总工会举行的“双爱双评”活动。

六、开展扶贫助学活动

2009年下半年，**商会联合**县政府在**乡开展“扶贫助学”活动，与13位贫困学生结对帮扶。

七、召开第二次会长会议

2009年9月25日，**商会第二次会长会议在**之江度假村召开，市工商联领导、**稠州商业银行领导列席参加。会上会长们听取了第二组轮值会长在7-9月份的活动情况汇报，详细讨论了与**稠州商业银行贷款事宜和其他商会相关事宜。2009年第四季度工作计划：

一、开展“绿色行动”，宣传环保思想

2009年11月份，**商会将组织百人车队赴**开化钱江源国家森林公园（**母亲河源头）开展绿色环保活动，用实际行动宣传环保思想。

二、召开第三次理事大会，研究部署第二次会员大会的各项事

项

三、开展先进集体和先进个人评选活动

四、继续做好《**商会信息》编印工作

银行季度工作总结 篇6

当今市场上供商户选择的收款结算方式五花八门，我们面临的竞争对手既包括其他银行的同类产品也包括各类第三方支付平台，这其中尤以后者对我们造成的冲击较大。对于市场上存在的各类竞争者，分行相关部门事先对各类收款方式做了比较，比较客观地列出了我行产品与其他产品的优缺点，从而找到我行产品的亮点。另外，由于我行商户产品比较丰富，各类商户都能有与之适合的产品，我们事先做好划分与分类，向不同的类型商户推荐各自适合的产品。由于我们不仅做到了知己，也做到了知彼，所以在营销的时候才能做到胸有成竹，能够将商户的各种疑问一一破解，从而让商户愿意选择我行产品。

二、主动出击，不“坐以待毙”

去年我是负责信用卡发卡的产品经理，几乎靠“守株待兔”就完成了指标，可谓“得来全不费工夫”。可是，今年的工作却恰恰相反。如果仅仅靠在厅堂等候客户主动前来咨询商户产品，结果肯定是不战而败。于是，我们变被动为主动，走出厅堂，走进市场，按照划分好的区域逐一去“攻破”，每次外出不能说是满载而归但也绝对不会空手而回。外拓让我们更加深刻地体会到了营销的艰辛，但是辛勤付出后得到的劳动成果也让我们更加有成就感。每当看到分行通报的数据逐日增加，被拒绝时的沮丧和东奔西走的辛劳马上就能烟消云散。

三、上传下达，团队配合

为了更好地适应市场的发展，我行产品总能以及时的升级来适应市场的需要，所以政策的传达就显得尤为重要。作为产品经理，做好上传下达是最基本的工作，所以，在督促网点营销进度的同时，我们还尤其注意分行下发的通知，一旦有新内容，马上向网点人员传达。员工营销，外包人员及时安装激活，每个岗位都各司其职，每个环节都顺利完成，团队配合默契。

除以上几点原因以外，商户发展还得益于我行由上而下开展的各项极具吸引力的优惠活动，各项活动获得了很多大型商场和明智商户的青睐，商户发展借着一季度优惠活动的东风得以稳步前行。

银行三季度工作报告 篇7

■本报告只限暖通中央空调产业所覆盖的中央空调器产品, 部分企业诸如机房空调、特种空调、军用空调产品未能全部列入统计范围;

■由于部分品牌的天花机和风管机销售未列入中央空调管理, 因而本报告对相关产品的销售统计不涵盖这部分产品的销售;

■本报告所指的时间为2015年1月—9月, 部分品牌的销售统计与本报告划定的时间不同, 因而可能导致部分品牌的统计数据与本报告统计数据有所出入;

■本报告仅为本刊调研数据, 是在工厂总部、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场主要设计院等多方数据分析后得出的, 在部分区域以及对部分厂商的销售结果的统计可能产生大于10%甚至更大的系统偏差;

■本报告仅为暖通中央空调行业的内部参考资料, 不用于任何商业用途, 因此任何企业及个人利用本报告进行的市场宣传行为, 以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关;

■在实际调研过程中难免产生因为信息不对称所造成的较大统计失误, 欢迎业内人士批评指正。

第一章宏观经济分析

据国家统计局发布的消息显示, 初步核算, 2015年1月—9月国内生产总值487 774亿元, 按可比价格计算, 同比增长6.9%。分季度看, 一季度同比增长7.0%, 二季度增长7.0%, 三季度增长6.9%。分产业看, 第一产业增加值39 195亿元, 同比增长3.8%;第二产业增加值197 799亿元, 增长6.0%;第三产业增加值250 779亿元, 增长8.4%。从环比看, 三季度国内生产总值增长1.8%。

结构调整, 出口进入困局

首先, 从国际层面来看, 世界经济的复苏是不及预期的。前段时间, 世界银行、货币基金组织等国际机构都纷纷下调了世界经济增长的预期, 普遍下调了0.2到0.3个百分点。另外一个因素, 美国加息预期进一步强化, 造成世界大宗商品价格、股市、汇市出现大幅动荡, 许多国家货币出现进一步贬值, 这样加大了中国出口的压力。所以三季度我国的对外出口增幅为-5.6%, 降幅比二季度扩大了2.6个百分点, 所以三驾马车中出口的下行压力加大了。

从国内情况来看, 主要是我们国家仍处在结构调整的关键阶段, 传统产业不仅在去库存, 而且在实实在在地去产能, 钢铁、水泥、建材这些传统产能过剩行业的增速都出现了下滑。1月—9月, 粗钢产量下降了2.1%, 水泥产量下降了4.7%, 短期来讲对工业下行产生了压力。另外还有一个因素, 前期增长比较快的, 像汽车、手机这些行业, 受市场容量限制进入了调整期。国际层面的因素和国内层面的因素相互叠加, 加大了三季度经济下行的压力, 这是三季度经济增长速度有所回落的主要原因。

消费继续稳定增长

2015年1月—9月, 按经营单位所在地分, 城镇消费品零售额185 843亿元, 同比增长10.3%;乡村消费品零售额30 237亿元, 增长11.7%。按消费类型分, 1月—9月, 餐饮收入23 071亿元, 同比增长11.7%;商品零售193 009亿元, 增长10.4%。在商品零售中, 1月—9月, 限额以上单位商品零售94 926亿元, 同比增长7.5%。

1月—9月, 全国网上零售额25 914亿元, 同比增长36.2%。其中, 实物商品网上零售额21 510亿元, 增长34.7%, 占社会消费品零售总额的比重为10%;非实物商品网上零售额4 404亿元, 增长43.6%。在实物商品网上零售额中, 吃、穿和用类商品分别增长42.7%、26.3%和37.7%。1月—9月, 社会消费品零售总额216 080亿元, 同比增长10.5%。其中, 限额以上单位消费品零售额101 089亿元, 增长7.5%。

工业生产缓中趋稳

2015年1月—9月, 全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.2%, 增速比上半年回落0.1个百分点。分经济类型看, 国有控股企业增加值同比增长1.3%, 集体企业增长1.7%, 股份制企业增长7.5%, 外商及港澳台商投资企业增长3.5%。分三大门类看, 采矿业增加值同比增长3.3%, 制造业增长7.0%, 电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.7%。分产品看, 565种产品中有288种产品产量同比增长。1月—9月, 规模以上工业企业产销率达到97.5%。规模以上工业企业实现出口交货值86 187亿元, 同比下降1.1%。9月份, 规模以上工业增加值同比增长5.7%, 环比增长0.38%。

而1月—8月, 全国规模以上工业企业实现利润37 663亿元, 同比下降1.9%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.13元, 主营业务收入利润率为5.38%。

固定资产投资增速回落

2015年1月—9月, 固定资产投资 (不含农户) 394 531亿元, 同比名义增长10.3% (扣除价格因素实际增长12.0%) , 增速比上半年回落1.1个百分点。其中, 国有控股投资125 201亿元, 增长11.4%;民间投资255 614亿元, 增长10.4%, 占全部投资的比重为64.8%。

分产业看, 第一产业投资11 007亿元, 同比增长27.4%;第二产业投资162 189亿元, 增长8.0%;第三产业投资221 335亿元, 增长11.2%。从到位资金情况看, 1月—9月到位资金417 717亿元, 同比增长6.8%。其中, 国家预算资金增长20.5%, 国内贷款下降4.4%, 自筹资金增长8.2%, 利用外资下降26.2%。1月—9月, 新开工项目计划总投资299 822亿元, 同比增长2.8%。从环比看, 9月份固定资产投资 (不含农户) 增长0.68%。

房地产市场还待复苏

2015年1月—9月, 全国房地产开发投资70 535亿元, 同比名义增长2.6% (扣除价格因素实际增长4.2%) , 增速比1月—8月份回落0.9个百分点。其中, 住宅投资47 505亿元, 增长1.7%, 增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。1月—9月, 东部地区房地产开发投资39 865亿元, 同比增长2.9%, 增速比1月—8月回落0.8个百分点;中部地区投资14 871亿元, 增长2.3%, 增速回落1.2个百分点;西部地区投资15 799亿元, 增长2.1%, 增速回落1.2个百分点。

1月—9月, 房地产开发企业房屋施工面积为693 652万m2, 同比增长3.0%, 增速比1月—8月提高0.5个百分点。其中, 住宅施工面积482 919万m2, 增长0.8%。房屋新开工面积114 814万m2, 下降12.6%, 降幅收窄4.2个百分点。其中, 住宅新开工面积79 345万m2, 下降13.5%。房屋竣工面积50 967万m2, 下降9.8%, 降幅收窄4.8个百分点。其中, 住宅竣工面积37 792万m2, 下降12.7%。1月—9月, 房地产开发企业土地购置面积15 890万m2, 同比下降33.8%, 降幅比1月—8月扩大1.7个百分点;土地成交价款4 916亿元, 下降27.5%, 降幅扩大2.9个百分点。

1月—9月产业政策回顾

NO.1住建部新政:建造师挂靠将成为历史

“取消对企业资产、主要人员、技术装备指标的考核”, “取消《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》 (建市[2015]20号) 第二十八条“企业申请资质升级 (含一级升特级) 、资质增项的, 资质许可机关应对其既有全部建筑业企业资质要求的资产和主要人员是否满足标准要求进行检查”的规定。也就是说, 企业资质升级不需要建造师了, 企业换证也不需要建造师了。唯一需要建造师的地方是:工程项目上;新办企业资质。

NO.2公共建筑节能设计标准正式实施

根据《中华人民共和国住房和城乡建设部公告》第739号, 住房和城乡建设部日前批准《公共建筑节能设计标准》为国家标准, 编号为GB50189—2015, 自2015年10月1日起实施。本次修订全面提升了公共建筑设计节能水平, 同时开展了大量基础性研究工作, 提高了标准的科学性及先进性;增加了对养分设计细节的标准化规定, 提高了标准的可操作性。

NO.3发改委下调住房转让手续费

国家发改委、财政部近日印发《关于降低房屋转让手续费受理商标注册费等部分行政事业性收费标准的通知》 (以下简称《通知》) 。《通知》指出, 自2015年10月15日起, 降低涉及住房和城乡建设、工商、农业、民航、新闻出版广电、林业等6个部门12项行政事业性收费标准。包括住房和城乡建设部门的房屋转让手续费。其中, 住房交易方面, 新建商品住房转让手续费, 由现行每平方米3元降为每平方米2元, 存量住房由现行每平方米6元降为每平方米4元。

NO.4《水源热泵系统经济运行》将于年底实施

2015年5月15日, 质检总局、国家标准委批准发布GB/T31512—2015《水源热泵系统经济运行》国家标准。这项推荐性国家标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分技术委员会组织制定, 将于2015年12月1日起实施。循环于地埋管中的水、井水、湖水、河水、生活污水、工业废水, 或上述各类水共用管路中的水可以作为冷源和热源, 利用这些冷源和热源可以制取冷风热风冷水热水, 制取冷风热风冷水热水的设备, 就是水源热泵系统。

NO.5温控第一国标发布2016年6月1日实施

被地暖业界誉为“温控第一国标”的《家用和类似用途地暖设备用温度控制系统的安全要求GB31459-2015》由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合发布, 该标准将于2016年6月1日起正式实施。新标准包含了对控制居室内地暖的温度控制系统的要求, 也包含与管道泵、热水器、中央空调系统及楼宇自控系统等配套使用的地暖控温器系统的要求, 还包含具有远程控制与智能控制功能的地暖控温系统的要求。

NO.6江苏发文鼓励推广浅层地温能供暖制冷

《江苏省绿色建筑发展条例》 (以下简称《条例》) 已由江苏省十二届人大常委会第十五次会议审议通过, 于2015年7月1日起正式实施。这是国内首部促进绿色建筑发展的地方性法规。《条例》在建设、购买、运营绿色建筑方面制定了一系列扶持政策。在绿色建筑技术方面, 提倡因地制宜、被动优先、主动优化的技术路线, 推广应用自然通风、自然采光、雨水利用、余热利用技术和太阳能、浅层地温能等可再生能源。

NO.7国务院取消《合同能源管理》补贴

国务院日前印发《关于取消非行政许可审批事项的决定》, 再取消49项非行政许可审批事项, 将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项。今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。其中取消非行政许可审批事项包括依据《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》 (财建 (2010) 249号) 文件, 由国家发改委和财政部共同审批的合同能源管理项目财政奖励资金审批。

导致了2015年1月—9月招投标项目的持续走低;其次, 资金作为影响项目进程的重要因素, 尤其是房地产行业走势并不明朗导致项目启动时间延缓, 甚至处于搁置和观望状态;再者, 工矿企业发展不景气, 企业为降低成本, 外迁现象凸显, 直接导致了这些企业对中央空调产品需求量的降低。

总体而言, 2015年1月—9月中央空调行业呈现出以下几个特征:

NO.8政府采购法实施条例公布施行

近几年, 因为频频爆出的“天价采购”“黑心采购”等问题, 政府采购成为社会关注的热点。其问题的背后, 与政府采购法实施12年而与之配套的实施条例缺失有关。2015年2月27日, 国务院正式公布《中华人民共和国政府采购法实施条例》, 条例自2015年3月1日起施行。新出台的实施条例一大突破, 就是明确了采购需求的内容, 如规定采购人应当科学合理确定采购需求, 明确采购需求成为政府采购的重要目标和依据, 并规定采购标准应当依据经费预算标准、资产配置标准和技术、服务标准确定等。

第二章市场总体发展分析

进入到3季度的中央空调市场, 并没有让行业人士感到欣慰。市场仍然延续了上半年的萎靡, 有可能直到2015年彻底结束, 糟糕的市场环境也不会出现好转。显然, 经济新常态来了, 寒冬将至。据《中央空调市场》对市场数据监测显示, 2015年1月—9月中央空调行业实现总体销量406亿元, 同比2014年整体市场下滑9.8%。

市场为何如此这般低迷恶劣?不妨从需求端和供给端两个方面来分析。供给在增加, 需求在减少, 这也许是导致市场出现下滑的直接原因, 而且由于竞争程度的加大, 平均利润率也比以往有所下滑。目前在中央空调行业, “僧多粥少”的竞争格局已经形成, 而随着市场进一步走低, 新一轮的洗牌在所难免。从需求端来看, 政府招投标项目数量的减少在很大程度上

一、渠道压货十分严重

市场不景气的时候, 厂家为了保证销售业绩不下滑, 更进一步集中地向渠道压货, 而渠道的承载能力如今受到十分严峻的考验。据《中央空调市场》了解, 有些厂家分公司为了达成任务指标, 已经向工程商渠道压货, 而原本的代理商已经囤满。毫无疑问, 这种现象对代理商、分销商乃至工程商渠道都产生了巨大的消极影响。要想迅速的完成出货回笼资金, 势必在价格方面也会进行调整, 因此接下来的市场对厂家和渠道而言都将是巨大的考验。

二、家装零售市场增速放缓

工装市场下滑已经成为不争的事实, 为了躲避风险, 各大中央空调厂家也在纷纷转型家装市场, 同时鼓励各自的渠道转向家装。近几年来, 变频多联机和单元机产品之所以取得迅猛的发展, 很大程度上得益于家装零售市场的火爆。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高, 消费者对居住品质的要求越来越高, 家用中央空调作为改善居住环境重要因素, 愈加受到消费者的重视。据《中央空调市场》统计, 2015年1月—9月, 家装零售市场仍然继续增长, 不过较前两年相比有所滑落。

三、乡镇市场或成新的方向

一二线城市激烈的市场竞争无法满足众多中央空调厂家对450亿元销售业绩的渴望, 如今, 不少厂家将触角延伸至县级市场以下的乡镇市场。尤其对于国产品牌而言, 乡镇市场对价格的敏感程度较高, 而这正是它们的优势所在。从目前渠道布局来看, 不少传统家电企业的中央空调专卖店已经渗透至乡镇网络, 价格实惠的单元机、小多联产品正好可以满足广泛的市场需求。据《中央空调市场》统计分析, 未来几年, 县级以下的市场将成为多联机、单元机重点挖掘的领域。

四、价格战导致市场秩序紊乱

从2014年下半年开始, 中央空调市场行情持续走低, 为了抢夺订单和客户, 厂家联合渠道不惜代价, 无底价的竞争策略也导致市场秩序蒙受巨大打击。据《中央空调市场》了解, 在一些区域市场, 厂家为了任务指标, 宁愿放弃利润也要赢得项目, 而这背后极有可能会导致项目质量的下滑。毕竟厂家与渠道都要生存, 如果舍弃利润必然会在产品及安装方面降低标准, 以次充好忽悠客户的现象将可能大面积地出现。

第三章主流机型分析

冷水机组市场分析

离心机市场分析

工装市场的不景气, 直接导致离心机产品受到市场的冷落。据《中央空调市场》统计, 2015年1月—9月离心机产品销量较2014年下滑幅度高达15%以上, 下滑幅度之大创历史记录。离心机的糟糕表现也直接反映出市场上政府公建、商业地产项目的严重萎缩, 而且不少传统水机厂家纷纷转向氟系统产品。

从品牌格局分析, 传统的四大水机品牌中的约克、开利、特灵遭受市场冲击较为明显, 本身其离心机销售占比过大, 最先受到影响, 而麦克维尔凭借灵活的市场运作仍然保持着稳定的发展。而国产品牌中, 格力、美的、海尔近几年来一直在离心机领域有所突破, 成绩斐然。尤其海尔中央空调在磁悬浮离心机产品推广方面不遗余力, 并且中标了诸多样板工程, 磁悬浮凭借着高效、节能、省电的诸多优势在节能改造以及商业地产项目中成为甲方青睐的对象。此外, 近两年LG中央空调以及荏原在离心机产品上投入巨大, 都获得不错的市场成绩。

从区域格局分析, 华东、华南、华北3个地区依然是支撑着离心机产品销量的主要市场, 占有率高达70%以上。不过在1月—9月, 华北市场下滑幅度最为明显, 市场占有率有所下滑。此外, 华中、西南、西北、东北等地区, 与往年相比都有着明显的回落, 政府公建和商业地产项目的停建给离心机产品的增长带来不小的难度。

风冷螺杆市场分析

延续2015年上半年的低迷, 1月—9月, 风冷螺杆销量在整个产品中的占比继续下降。由于高额的设备造价、狭窄的应用范围等因素, 风冷螺杆产品在市场上推广与发展有点举步维艰。在北方市场中, 由于一系列的限制因素, 风冷螺杆产品市场占有率进一步减少, 而在南方市场, 风冷螺杆市场需求相对稳定。从产品的发展来看, 风冷螺杆产品变频化将成为未来几年企业大力开拓的方向。

从品牌格局分析, 传统美系四大品牌依然在风冷螺杆产品上处于领先地位, 市场占有率接近50%。其中, 江森自控约克占比最高, 麦克维尔紧跟其后, 特灵、开利两大品牌风冷螺杆产品占比有下滑趋势。国产品牌美的、格力表现比较抢眼, 市场占有率相比以往有不小的提升。值得一提的是, 风冷螺杆作为顿汉布什的“拳头产品”, 其市场占有率近几年有着明显的提高。此外, 广州日立等品牌市场占有率虽然不高, 但是依然保持相对的稳定份额。

从区域格局分析, 风冷螺杆的地域性趋势比较明显。华东地区几乎占据风冷螺杆市场的40%以上, 华南、西南、华中、华北也是风冷螺杆的重要市场。在更北方的地区, 风冷螺杆产品在西北、东北区域受寒冷气候条件的限制, 应用得并不多, 市场占有率不高。从2015年1月—9月风冷螺杆产品表现来看, 在各大区域都有着一定幅度的回落。

水冷螺杆市场分析

由于水冷螺杆产品技术含量相对不高, 进入门槛也相对较低, 厂家众多, 竞争程度比较激烈。可以看到, 水冷螺杆产品在整体的螺杆机产品中占据较大的市场比重。这也与水冷螺杆产品的特性有关, 应用范围广、使用灵活、不受区域限制等特点使得水冷螺杆机成为市场热衷的产品之一, 此外厂家也一直在大力推广水冷螺杆产品。

从2015年1月—9月的市场表现来看, 水冷螺杆延续上半年的低迷, 市场占有率进一步下降。在品牌格局方面, 由于竞争厂家数量众多, 市场集中度并不高, 市场销量比较分散。传统四大美系品牌仍然占据市场的主力位置, 市场占有率遥遥领先, 但是从最近几年来看, 有小幅度的下滑趋势, 此外, 顿汉布什也有不错的表现。国产品牌方面, 美的、格力、天加等品牌的活跃度依然很高, 另外, 浙江国祥、东元等国产系品牌也有着上佳的表现。

从区域格局分析, 水冷螺杆产品的市场占比依然集中在华东、华南、华北这三大区域, 市场占有率已超过70%。不过在2015年1月—9月的市场, 受到经济大环境的影响, 与2014年相比这三大区域市场占有率有小幅度下滑。此外, 华中、西南市场销量比较稳定。

模块机市场分析

模块机的诸多优势保证了其在2015年下滑幅度没有那么明显, 模块机也成为冷水机组中下滑幅度最小的产品。模块机以高效方便、操作简单、安装方便、运行安全等优点在各行各业都占据一席之地, 受到市场的普遍青睐。而且, 价格优势是很多用户选择模块机的重要原因之一。

从品牌格局分析, 传统四大美系品牌中, 麦克维尔和江森自控约克保持着较高的市场占有率。与离心机、螺杆机不同, 模块机是国产品牌在冷水机组中唯一占有优势的产品。格力占有率保持第一的位置, 美的、天加、海尔也都有上佳的市场表现。此外, 盾安、奥克斯、志高等国产品牌在模块机市场浸淫多年, 取得不错的成绩。值得一提的是, EK空调在模块机领域也有着较高的市场占有率。

从区域格局分析, 华东、华北区域是模块机的主要战场, 不过在2015年1月—9月华北区域占有率下滑明显。可以看出, 模块机产品的发展呈现出一定的地域性。华南、华中、西南地区占有率基本持平, 均保持在10%以上, 而西北、东北地区均有不同程度的下滑。

多联机市场分析

在多联机产品持续多年的高速增长之后, 2015年突然减速刹车, 疯狂发展的步伐逐渐稳定下来。据《中央空调市场》统计, 2015年1月—9月, 多联机产品较2014年同期下滑5%以上, 这也创下历史新低。不过多联机市场仍然是目前中央空调行业最具发展前景的领域, 越来越多的品牌加入到这个阵营中来, 包括传统的冷水机组品牌、家电品牌, 市场持续放量的同时, 竞争激烈程度也在不断加强。

从品牌格局分析, 传统的日系品牌如大金、日立 (青岛) 、东芝、三菱电机、三菱重工、富士通、松下 (大连) 等仍然占据市场的主导地位, 在市场上的排名比较靠前。近两年, 随着三星、LG等韩系品牌不断加大市场投入, 在全国各地的工装和家装市场上也获得了不错的发展。国产品牌方面, 在格力、美的、海尔三大品牌的带领下, 多联机迎来了快速发展的新一波浪潮, 包括天加、海信、志高、奥克斯、科龙、TCL、长虹等在内的国产系品牌也纷纷加强在多联机领域的布局。此外, 江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什等美系品牌逐步开拓了多联机市场, 并作为目前市场推广的重点, 同时加剧了市场的竞争。

从区域格局分析, 华东区域作为多联机的重要阵地, 市场占有率较2014年同期略有下滑, 整体市场容量也有小幅度下滑, 不过华东市场仍然拥有着巨大的发展潜力。华北和华南区域略有下滑, 主要是因为整体市场经济的不景气, 导致项目数量的急剧减少。此外, 华中、西南区域保持稳定, 比如湖南、湖北、重庆、四川等地市场基数较低, 西北和东北区域市场占有率较小, 变化不大。

溴化锂市场分析

近几年, 对于溴化锂产品的发展而言, 确实提前跌入一个寒冬期。在煤炭、化工、工矿企业都不景气的情况之下, 市场对于溴化锂产品的需求逐年减少, 这也使得溴化锂产品陷入一个较为尴尬的境地。2015年1月—9月, 溴化锂产品仍然延续上半年的萎靡, 项目数量较2014年相比有着较为明显的萎缩, 关于这一点不少厂家都已经明确表态。而且在2015年中, 政府取消合同能源管理的补贴政策, 这对溴化锂产品而言又是一个不小的打击。

在品牌格局分析, 2015年1月—9月的销售格局并没有太大变化。荏原、双良、远大三大品牌依旧在溴化锂市场占据主导地位, 其中, 荏原近几年来发展迅猛, 2015年连续中标福建三明国际机场、长沙绿地中心、新疆广汇能源等重大项目。此外, 松下 (大连) 、LG、希望深蓝等品牌也凭借各自的优势, 大力拓展海内外市场, 取得了一定的成绩。

从区域格局分析, 可以看出, 华北、华东、华南其余是溴化锂产品的主战场, 众多工矿、化工企业为溴化锂产品提供了丰沃的土壤。不过在2015年1月—9月, 溴化锂产品在华北区域下滑比较明显, 主要原因在于大型项目数量的锐减。虽然近两年来西北和东北地区对溴化锂产品的需求有所增加, 但是不足以带动整体市场销量的上扬。

水地源热泵市场分析

从近两年的市场来看, 水地源热泵产品逐渐回归至理性发展的范畴, 同时再也回不到前几年疯狂的发展阶段。2015年1月—9月, 水地源热泵产品较2014年有所下滑, 下滑幅度超过15%, 但是从整体冷水机组产品来看, 水地源热泵产品还算保持着平稳。2015年中, 各地政府也对地下水开采相继进行规定规范, 但是在一些偏远地区仍然无限制地开采地下水。未来几年, 水地源热泵市场仍然将继续朝着规范的方向发展。

从品牌格局分析, 由于水地源热泵产品进入门槛并不高, 竞争厂家众多, 其中包括不少的小厂家, 也造成了市场秩序的紊乱, 而且品牌集中度并不高。传统美系四大品牌中, 麦克维尔、江森自控约克、开利保持着一定的市场占有率。克莱门特长期在水地源热泵市场中占据领先地位, 美意、顿汉布什、天加、盾安也凭借各自主打产品, 在水地源产品领域中有所斩获。

从区域格局分析, 水地源热泵市场在中国的发展呈现明显的区域性, 华北、华东地区是主要市场。但是在2015年1月—9月, 华北市场出现明显的下滑, 市场占有率也进一步滑落。华南、华中地区市场占有率也均超过10%以上, 近几年来一直保持比较稳定。

单元机市场分析

据《中央空调市场》数据统计显示, 2015年1月—9月, 在其他所有产品线下滑的时候, 单元机产品仍然保持了增长的步伐, 虽然增长幅度不大, 但是顶住了来自市场的强大压力。从近几年单元机产品的发展来看, 快速规模化是其最主要的特征, 而单元机产品之所以获得增长, 也是来自于渠道强大的囤货能力。随着中国城镇化进程的逐步加快, 宾馆、商场、超市、餐厅、KTV等场所的兴起将推动单元机的进一步发展, 预计未来三四级市场会成为单元机的最主要增长点。

从品牌格局分析, 国产品牌依然牢牢把控着单元机市场的话语权, 格力、美的、海尔占据整体市场容量的80%以上, 品牌集中度十分之高, 寡头竞争已经形成。此外, 奥克斯、志高、TCL等国产系品牌也在市场上加大投入, 并取得不错的成绩。当然, 除了国产品牌之外, 传统的日系多联机品牌以及美系水机品牌都在单元机产品上取得一定的销售成绩, 虽然市场占有率较小, 但是近几年来一直保持稳定。

从区域格局分析, 华东、华南地区仍然是单元机市场的第一阵营, 而这两个地区也是全国经济最发达的市场。从近几年的市场来看, 华东地区每年的市场占有率都超过40%, 一直保持着比较稳定的状态。而华南、华中、华北地区由于经济发展相对平衡, 单元机产品也保持着较好的增长势头。不过随着经济发展和产业迁移, 东北、西北区域将会是未来单元机市场不可忽视的组成部分。

末端市场分析

随着中央空调行业发展的愈加成熟稳定, 末端产品从生产到销售的各个环节都更加完善, 但是由于市场准入门槛较低, 从事末端产品制造的厂家数量众多, 市场竞争比较激烈。据《中央空调市场》数据统计显示, 2015年1月—9月, 末端产品较2014年同期下滑10%以上, 虽然下滑幅度较大, 但是仍然保持了稳步发展的态势。未来末端产品的优化设计及附加功能的发展, 将成为创造不同行业所需的个性化、特殊化室内环境的重要手段。

从品牌格局分析, 传统美系四大品牌长期占据市场主导地位, 市场占有率近40%。国产品牌中, 天加作为传统强势的末端品牌, 多年来在医药领域建树颇多, 有着不错的市场口碑。在2015年1月—9月的市场中, 天加依然保持着稳定的增长步伐。此外, 浙江国祥、盾安、EK等品牌也在末端产品中收获了不错的市场成绩。

银行三季度工作报告 篇8

其中分类指数的宏观信心指数、运营信心指数、投资信心指数和融资信心指数分别为54.87、56.81、57.51和56.87。总体来说，总体指数及各分类指数在第一季度均有不同幅度上涨，投资信心指数上涨最为明显，比上季度上涨14个百分点，运营信心指数、融资信心指数上涨9个百分点。这表明中小企业（特别是来自实体经济的小微企业）对经济复苏及自身的经营状况持谨慎乐观态度。

宏观信心指数

本季度北部区域所有指数均有不同程度反弹，尤其是投资信心指数持续上行近13个百分点。宏观信心指数回升幅度相对较小，本季度上升3.59个百分点。

在一季度，我国外贸出口形势的复苏提升了东部区域中小企业对企业营运信心水平，从而带动东部区域各指标在本季度持续上扬。其中投资信心指数上升最为明显，上升12个百分点。近半年，不同指标表现趋于集中，指标间差异逐步缩小。中西部区域指数在本季度各指标均有较大幅度的上扬，总体信心指数59.18，处于历史最高水平。各指标中，投资信心指数上行幅度较大，宏观信心指数上涨幅度最小，连续几期趋于稳定。

从地域来看，中型及小型企业对本季度经济运行看法无差异。中西部地区企业对经济复苏较为乐观，一是由于其基础薄弱，发展空间大，同时相應扶持政策空间较大，相对潜力较大。中长期看，东部区域的中小企业对整体经济形势更为担忧，企业的投融资决策短期化倾向明显，导致该区域中小企业在投资和融资方面的信心低于其他地区，进而拉低整个信心指数。对下季度信贷环境持乐观态度的企业数量在经历上季度下滑后有大幅回升，近33%的企业认为下季度的信贷环境会趋于宽松。而认为下季度信贷环境趋于紧张的企业比例有所下跌。

运营信心指数

本季度各行业对整体经济回暖信心较足，信心指数有大幅上行，尤其是其他制造业和印刷与包装行业，在本期信心指数高于其他行业。

一季度，出口同比增长18.4%，比去年四季度回升9个百分点；进口同比增长8.3%，比去年四季度回升5.5个百分点。从同比增长来看，去年四季度开始进出口连续两个季度回升。一季度贸易顺差435亿美元，去年一季度贸易顺差则是2亿美元左右；相对于去年同期，贸易顺差同比大幅增加。尤其是一季度的出口增加，直接带动国内中小企业运营信心，新订单的增加让多数中小企业加大了原材料采购量，企业的生产活动的活效度明显提高。

投资信心指数

本期中小企业的投资信心指数开始回升到57.51，较上期上涨近14个百分点，但仍大幅低于去年同期水平。增加用工规模的中小企业数量有所反弹，比上季度增加了6个百分点，减少用工规模的中小企业比例与上季度比例持平。

本季度企业在渠道或市场推广方面的投入有回暖迹象，比上季度高2个百分点。同时，减少渠道或市场推广方面投入的中小企业比例略有上升。中西部地区的中小企业提高渠道或市场推广投入的比例高于其他地区，46.5%的企业表示会提高该方面投入。

融资信心指数

从结构上来看，3月企业中长期贷款规模继续小幅回落，未见起色，占比则下滑至23.8%。这反映当前企业中长期贷款及投资需求依旧疲软，这也给后续的投资增长带来压力。总体看，一季度金融系统的流动性充裕，使中小企业的融资信心得到提升，本期中小企业的融资信心指数经过上季度小幅下跌后继续上涨，本季度为56.87，较上期上涨9个百分点，处于历史最高水平。

相比较其它区域，南部和中西部地区的中小企业表示银行对中小企业的贷款意愿较高。随着各银行加大对中西部企业信贷支持力度，以及南部制造业的复苏，银行对该地区中小企业贷款意愿较高。同时，中型企业认为银行愿意贷款的比例高于小型企业。