客户走访计划表（共11篇）
客户走访计划表 篇1
汽车走访大客户计划
我们知道走访客户是每一个汽车客户经理的日常工作。俗话说：拜访拜访能拜访出黄金，回访回访能回访出白银。烟草公司的很多政策、销售目标、客户异议等都要靠客户经理通过对客户的走访来传达、完成、处理。可见对客户走访是一项不可缺少的重要工作。但是每一次对客户的走访并不可能都能达到我们预期的效果，其主要的原因是有些客户经理没有在事前做好很好的规划，在拜访客户时，发现忘了带好一些客户需要的资料或重要的信息，或者没有事先准备好如何有效地回答客户所提出的问题，所以当场就没法给客户满意的答案。像这类事情会造成客户经理平白无故地浪费时间与机会，也不能较好地完成一些工作任务。
任何较为成功的行销人员在出门拜访客户前，都一定会把他所需要的重要资料重新检查一遍，直至确定他所带的资料完整无误。
当然，除此之外具备充分的商品知识及销售能力也是极为重要的，因为具备对商品丰富知识及足够销售能力和技巧，才能在客户提出的问题时，当场给予满意答复，进而促成客户购买意愿。
许多行销人员在出门拜访客户前没有和客户在电话中再次确定碰面时间或是碰面地点，就直接地拜访客户，等到了客户那里，却发现客户外出，所以只能是白跑一趟，错失解决问题或者销售的最佳时机。
为什么我们的行销人员没有养成这种在事前与客户进行电话沟通的习惯呢？原因有两个：一是按部就班地地对所属线路进行走访；二是对于打电话给客户怕客户拒绝，怕解决一些客户的实际问题，而实际确非如此。有一个最大的坏处是往往某一位客户在两三个月都没有拜访到，这就是因为没有养成事前对有些客户进行电话沟通的缘故。
通常我们每月、每周、每日的计划是相对固定的，而行动计划却会因为各个时期的营销方针或政策有所调整而有所变动。这种机动性的计划往往对销售有很大影响，因而有必要完善好我们所制定的计划。目前我们现阶段所推行的“八步工作法”就是教会给我们如何去完善我们的行销计划的一个法宝。因此，每一个行销人员在走访客户前一定要事先制定好或完善好我们的走访计划
每次的走访，我们不能把事情想得太简单，必须要有充分的思想准备，可能达到的目的，学会逐步向目标靠近的方法是最为实用的。每次的走访主要是了解汽车售后的情况，客户是否高度满意，能为客户解决什么问题，下一步客户还有什么需要等等。这是联系感情，增加信任的手段。忌讳开始就奔主题。
客户走访计划表 篇2
走访客户, 是供电企业上门征求地方政府和客户对供电企业优质服务和行风建设工作的意见和建议, 更好地履行社会责任, 提升客户的满意度, 追求供电方和用电方的双赢。随着社会的发展, 客户的需求也在不断变化, 供电企业只有适时调整服务形式和内容, 将新的服务理念融入服务工作, 注重走访客户的实效性, 才能让客户真正受益。
笔者认为, 做好客户走访工作, 要务求实效。在当前企业普遍面临生产经营困难的严峻形势下, 供电企业应主动地去了解用电客户的实际困难, 通过走访为其提供必要的政策法规知识、业务信息和节能降损措施等, 为客户答疑解难。
供电企业在走访客户前应做好充分准备, 带着问题去, 有针对性地走访, 不能随意打扰客户, 否则因为供电企业的走访, 客户需要召集相关负责人介绍情况, 正常的生产计划被打乱, 这是与优质服务的宗旨相悖的。
客户走访计划表 篇3
为有效落实理事长提出的“八个一”要求，2009年5月份以来，该社领导带领信贷人员对辖区客户资产状况、经营现状、融资情况、信贷需求等进行了走访调查，对工作中存在的问题采取了措施。
调查显示：辖区107家企业可分为规模化种养业企业等6大类，该社针对不同的客户采取不同的贷款方式，信贷业务收到了明显成效。
辖区农户12900余户，已发生贷款业务5000余户，现有贷款农户3000余户。
该社把辖区农户分为三类即老贷户、新贷户、无贷户。老贷户均持有有效贷款证，处于熟悉阶段，随用随贷，此类贷户约占辖区农户的30％：新贷户是指与信用社信贷业务不足二年，贷款限额波动较大，此类贷户约占辖区农户的10％；无贷户目前该社正在进行逐村逐户建档工作，经济档案建好后，一旦有贷款需求，信贷人员对其经营项目进行调查并核发贷款证限额后，即可办理贷款。
(赵本全)
济源市下冶信用社大力推行抵质押贷款
在济源联社的积极倡导下，该社立足辖内实际情况，积极向客户推介抵质押贷款的性质、种类、特点、优势等，并制定了详细说明的宣传小册子。详尽叙述贷款申请人来信用社申请抵质押贷款的流程、条件、相关各类抵质押物的抵质押率、执行的贷款利率。该社为了节约客户往来咨询，及时与各相关单位联系咨询，把相关单位办理此类业务的流程也规划进了该社的小册子，详尽向客户介绍不同的抵质押物所需办理的抵质押手续的所有流程及注意事项。宣传小册子给客户提供了极大的方便，客户能在最短的时间办理最快捷的业务，缩短了他们来回咨询的时间，大大提高了信用社办理业务的速度。截止2009年5月末，该社已办理各类抵质押贷款30笔，累计贷款余额450万元。
(郭佳)
济源市大峪信用社进行反假币知识培训
近期高仿真假币频繁流入社会，为配合济源联社反假币专项活动，大峪信用社对员工进行了反1段币知识的培训。信用社以目前高仿真的100、50元币种假币的制作方法，票面特点为教材，引导员工认真学习真币的各项防伪特征，尤其是对便于引导客户进行辨别的公众防伪进行针对性辨别培训，使员工的防伪技能得到进一步提高。在职员工进一步学习了反假币的法律法规，认识到假币的严重危害，同时明确收缴假币的法定程序，明确收缴过程中金融人员的义务和权利。这次培训在实际工作中得到了很好的效果。
(黄雅)
济源市下冶信用社努力提高服务质量
2009年度4月，为全面提高该社服务工作质量和服务水平，增强员工的主动服务意识和贡献意识，重塑该社新形象，提升农信窗口服务形象和品牌价值，特制定新的优质服务管理及考核办法。办法较以往更关注服务细则，具体细化至前台营业人员的行为举止、表情、言行、标准文明用语、业务操作流程等。为将服务细则更好地落实执行，社内也制定了相关的考核办法及处罚措施，实行周评比，月计分，季评级制度：营业中如发生故意刁难客户、与客户发生争执被客户投诉的柜员，直接在季评比中评为D级；在上级机关检查规范化服务中，凡被检查记录在案的，直接在季评比中评为D级。服务细则及考核办法实行以来，该社服务质量有了明显的提高，受到当地客户一致好评。
(郭佳)
搞好金融工作就要掌握更多的知识
在“讲、树、促”活动中，按照理事长“八个一”要求，我拜读了《看不懂的中国经济>这本书。作者从股价等七个部分提出了19个现阶段的现实经济问题，并从多角度深层次剖析了问题发生存在的根源，探讨了问题的解决办法和发展方向，为我们的社会经济实践提供了理论基础和参考经验。
我们搞金融的就应该掌握更多的知识，尤其在管理信贷方面，就更应该在综合知识方面掌握的更全面、更准确。只有这样才能在支农、服务农村的经济建设方面为老百姓更多的服务，正确引导农民少走弯路。管理经济要时刻与国家的政策相结合，支持企业和农村发展要符合国家的产业政策，不符合产业政策的项目要谨慎放贷，符合国家产业政策有发展前途的项目要大胆支持，只有这样才能保证信贷资金的运行安全有效。
(济源市承留信用社赵本全)
榆社县北寨信用社突出整治不良显成效
不良贷款一直是信用社发展的毒瘤和顽疾，北寨信用社今年重点整治不良贷款，以信贷员为主力，结合各地实际，运用多方联合的手段，与当地政府、执法机关等联合，依靠自身和法律手段逐步清收当地不良贷款，取得了显著成效。
济阳县支行认真落实纪检安保T作任务
2009年4月13日济阳支行党支部组织学习了纪委书记李慧同志在全辖纪检监察工作会议上的讲话，并根据讲话精神及会议要求确定了该行今年的工作思路：在全面落实好2009年纪检监察安全保卫十一项工作任务的基础上，以着眼特色与亮点为出发点，继续推进该行纪检监察工作“深化管理年”“调查研究年”活动的有效开展，确保纪检监察安全保卫工作再上新水平。
一、列出一张全年纪检监察安全保卫工作任务安排表。在今年四至十一月份期间，列出一张济阳支行全年纪检监察安全保卫工作任务安排表，使落实工作更加有条理、有步骤、有侧重，忙而不乱、细而不漏、有序进行。
二、“六个到位”确保纪检监察工作再上新水平。一是确保政令畅通到位。二是廉政教育到位。三是案件防范力度到位。四是安全保卫各项规章制度落实到位。五是规范基础管理工作档案到位。六是签订承诺落实责任到位。县行党支部重新量化、细化党风廉政责任目标，量化到班子、分解到成员落实到部门、落实到人员。中层人员及关键岗位人员分别签订了党风廉政责任及廉洁自律承诺书，确保党风廉政责任落到实处。
(宋志勇)
平安产险河北分公司开展新《保险法》宣传周活动
2009年5月25日，平安产险河北分公司贯彻落实河北保监局和保险行业协会的要求，成立了以总经理为组长落实新《保险法》宣传周活动领导小组和执行小组，负责组织协调宣传周活动的各项工作。分公司各部门、各机构积极贯彻执行，认真学习新(保险法>知识，开展了形式多样的各类宣传周活动。
(王娜)
榆社县北寨信用社小额信贷成绩突出
榆社县北寨信用社今年“支农惠农”计划实施以来，以信用村信用户建设为主导，以主任带头，信贷员为骨干，深入辖区每一个村庄了解情况，经过半个月的初步评定，选出了近百户符合标准的信用户，为今年的“支农惠农”计划的全面开展打下了坚实的基础。
(陈自忠陈永生)
短信通业务好处多
河南省农村信用社短信平台系统是省联社信息科技中心与河南省银信通信息系统有限公司共同开发的短信增值业务，旨在让客户及时了解指定账户的变动情况，防范风险的发生，同时便于农信社进行业务宣传和推广。短信通业务好处多：
(1)下行服务。信用社经常会碰到有的客户，拿着存折
或卡，排了老长的队后，就为了看账户上的余额，说是看钱到没。开通短信通以后，客户来说可以免去奔波银行、在银行排队之苦，一旦关注账户余额有变动，客户可以立刻收到短信，告诉客户账户余额变动信息：
(2)上行服务。客户对信用社什么好的建议或意见都可以通过短信服务反馈给信用社，信用社会随时关注短信平台，收集客户意见，加以落实和改进，提高服务质量：
(3)其他业务。比如客户生日信用社会通过短信通给客户发去祝福的短信。
(济源联社营业部赵晓)
榆社县北寨信用社全力支持青年创业
今年“支农惠农”计划实施以来，北寨信用社把支持创业青年作为一项重点项目来抓。面对众多青年想创业却没有门路、没有资金，空有一腔抱负却处施展的现状，北寨信用社选择创业青年进行扶持，从资金、技术、信息等方面给予他们最大的帮助，使一些有志改变现状的创业青年在这片肥沃的土地上大有作为。(赵小霞)
济源市下冶信用社实行全员等级制度管理
为进一步加大该市农村信用社绩效考核力度，充分调动全员工作积极性，建立富有生机和活力的分配机制，济源联社实行全员等级考核制度：
一、信用社主任按上年度主任业绩档案考核，新任主作协提按c级执行，待年度考核结果等级确定后，次年再按相应等级执行。
二、信用社副主任、主管会计、支部书记、主任级、副主任级根据本社上季度综合目标排名结果确定。三、外勤人员(含信贷员、信贷会计、贷后管理人员)根据本人业务知识考试成绩和本社信贷员平均等级确定。
四、内勤人员岗位工资根据内勤人员业务知识考试、业务技能考核、信用社评议结果分A、B、C、D四个等级。五、受警告处分人员降低一个等级执行；上年度考核不合格、受记过以上处分、本单位出现案件上报省联社并追究责任的班子成员及相关责任人一律降为D级，执行一年。(有文件规定的除外)。
(郭佳)
榆社县河峪信用社深入学习科学发展观
河峪信用社坚持以科学发展观为指导，深入开展了科学发展观学习活动。全体员工每天进行不少于半小时的理论学习，同时做好读书笔记，并开展演讲、竞赛等活动，把学习推进到一个新的高度，并把科学发展观与工作实践相结合，使理论与实际相结合，充分发挥了科学发展观在实践中的指导作用。
(梁芬常会文)
济源市大峪信用社进行安全防卫“大练兵”
近日，为提高员工的安全防卫意识，确保“无险情、无事故、安全营业每一天”的安防理念，大峪信用社组织在岗员工进行了安全防卫“大练兵”活动。活动中，信用社组织员工进一步深入学习，探讨各个岗位的安防要点，分析要害岗位金融案件形成的具体原因，要求员工精神上时刻保持警惕警觉。在此基础上，组织员工进行防火，防抢，防爆模拟演练，依据案件性质，对灭火器材，报警设备，监控设备进行排查和修整，明确各个员工职责，以求做到安全防卫零事故的目标。
(黄雅)
济源联社营业部开辟下岗职工贷款绿色通道
进入2009年以来，随着全球金融危机影响的加深，失业人数不断增加，就业压力也越来越严重。为了促进下岗职工再就业，联社营业部积极开展下岗失业贷款，专门开辟了下岗职工贷款的绿色通道，对下岗再就业起到了促进作用。
一是集中人员集中时间放贷。营业部决定每周二、四全天为下岗职工办理贴息贷款的专用时间。二是简便程序，方便贷款。营业部专门抽调工作人员，深入到下岗失业人员家中，为他们讲政策，并进行实地调查，把好准入关口，为符合规定的下岗失业人员及时办理贷款手续。截止2009年5月底，营业部共计发放下岗失业人员贷款
794笔，发放金额达3291.70万元，新增下岗失业人员贷款292笔，金额1229万元，使800名下岗职工在当前经济不景气的环境下，抓住了机遇，赢得了创业良机，走上了再就业之路，家庭生活有了新的改观。同时，也为政府解决就业困难的局面作出了贡献，实现了社农共盈。
(李虹)
强化内控建设是确保信贷质量的前提
《省农联社关于近期被媒体报道的辉县等农信社涉及违规违纪人员处理情况的通报》对信用社系统是一次很好的警示。
辉县薄壁信用社信贷员本来自己是按照规章制度办事，严格把好信贷投放关，但问题就出在服务态度这件“小事”上，结果给记了个大过纪律处分。
如果说工作态度是“小事”的话，那“冒名贷款”则是“大事”，不仅是违纪，更是违法。
要想制止“冒名贷款”的出现，最重要的就是要严格按照制度来。
其次要强化内控制度建设，严格信贷操作流程。一是健全和完善信贷责任制。二是建立科学的评价机制。三是引入技术性的刚性约束机制。再次要加强自查互查，充分发挥岗位之间的监督制约作用。最后要加大责任追究力度，同时要建立社会监督举报制度。
只有这样我们的信贷质量才能得到有效的保障，信用社才能健康、持续的发展。
(济源市承留信用社赵本全)
济源市大峪信用社积极宣传农信业务
为了更好的宣传树立信用社在社会上的形象，为了使信用社更好的服务社会，济源联社与电视报强强合作，开辟专门的版面介绍金融法律，传播金融知识，宣传信合业务，解决储户难题。大峪信用社以此为平台，鼓励新近人员在工作中多观察多思考，多学习多下笔，记录工作中的点滴，不放过一个疑难点，不错过一个闪光点。这样既可以提高员工的写作能力和水平，提高整体素质，也创造一个和谐积极的氛围，员工在关注农信发展，提出疑问建议，保持热情心态的同时，展现了新的信合员工多才多艺的一面。
客户走访银行心得体会 篇4
走访银行的心得体会08金融1班刘瑞玲08702136星期六下午，我和妈妈来到了中国银行办理开户存款的业务。面对银行工作人员亲切的笑脸、热情的嘘寒问暖，以及端到面前的热开水，我有些受宠若惊。刚一进门，便有大堂经理笑脸相迎，微笑着向我们问道：“小姐，欢迎光临，有什么可以为您服务？”当她得知我们是要开户后，便把我们请入旁边的单间，进行填写开户单的指导服务。这里的办公环境相当温馨，还有赏心悦目的植物。就在填写开户单的同时，我向胡经理提出了几个预先想好了的问题：“胡经理，我想了解一下现在存款能得到多少利息呢？”胡经理连忙回答到：“小姐，定期存款利息多，活期存款利息相对比较少，您看您的钱如果是常用的，就存活期，不常用的就存定期。定期有三个月，半年„„”胡经理带着微笑耐心地解答着。同时，根据我提出的本金能得多少利息，胡经理以最快的速度，准确的算出利息，以供我的参考。一连好几个的问题，胡经理都很耐心地解答，脸上时时带着微笑，亲切地说：“没关系，小姐，您有什么不明白的地方尽管问。”在我和妈妈等待叫号的其间，经理给我们倒了两杯热水，同时亲切地跟我们交谈起来，向我们介绍了中国银行推出的几款理财产品，并且提供了相关的介绍资料给我们回家看，如果有需要，她随时可以给我们提供更加详细的讲解。大概过了10分钟，随着叫号机“A138”号叫出，轮到我们办理了。
走访调研计划 篇5
走访调研计划
为深入贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神，进一步巩固和拓展深入学习实践科学发展观活动成果，全面加强党的基层组织建设和党员队伍建设，根据《中共延庆镇委员会关于在基层党支部和党员中深入开展创先争优活动的实施意见》精神，结合我村党支部工作实际，现制定米家堡村党总支成员深入开展“创先争优”活动走访调研计划如下：
一、走访调研目的围绕“发挥党员先锋作用，营造和谐新农村”的主题，认真总结日常服务工作中贯彻落实科学发展观的成功经验，切实找准并着力解决影响和制约农村发展的突出问题、关系群众切身利益的突出问题以及党员干部党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题，形成一批针对性、操作性以及创新性强的调研成果，推动走访调研成果转化为促进创先争优活动深化的动力，为构建有利于科学发展和统筹解决农村发展机制提供有力的保障。
二、走访调研方式
党总支成员结合自己的工作具体情况，进行分组到群众家中开展专题调研。采取问卷调查、走访调研座谈研讨等多种形式，广泛征求群众对促进我党支部提高及农村发展的意见和建议。党支部书记主持调研报告的撰写工作，根据我村党支部实际情况和走访收集的资料，形成调研报告。调研课题要明确，内容要深刻，切实发现问题，制定整改措施。
三、走访调研工作内容
（一）走访调研准备
1、研究制定调研方案。
2、设计访谈提纲和调查问卷。
（二）、集中走访调研
1、班子成员围绕调研工作的主题，以走访调研、问卷调研和座谈调研为形式开展活动。
2、各调研组撰写并提交调研报告。
3、综合汇总、分类归纳收集意见和建议。
（三）、运用调研成果
1、汇总各小组调研报告经院党支部审定后，上报镇党委创先争优活动工作领导小组办公室。
2、为分析检查阶段的工作做好准备，打好基础。
四、有关要求
（一）、联系实际，突出实用性。走访调研要与创新体制机制、促进科学发展相结合，与落实2010年各项工作目标相结合，努力把走访调研成果转化为我村产业发展的实际效果。
（二）、有的放矢，突出针对性。要按照科学发展观的要求，立足大局，围绕解决医院改革与发展的实际问题，精心确定专题调研题目。要选择正反两方面的案例进行剖析，认真总结经验教训，努力提高分析解决实际问题的能力。
（三）、求真务实，突出科学性。专题调研要深入到基层，调查掌握第一手资料。要注意走群众路线，敢于摸实情，勇于讲实话，善于提实策，真正把调研活动落到实处，为分析检查阶段和落实整改阶段活动的开展打下坚实的基础。
客户培训计划表[模版] 篇6
惠州市新中新电子技术开发有限公司-------惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。
文件更改摘要：
客户培训计划
培训教师： 篇二：对客户的培训计划表
培训计划表
编号：cw1-2006-09-xxx 填写说明：1．编号由本单位项目组分配并填写；2．培训时间填“200x年x月x日，上（下）午x点至x点”；3．培训类型和环境条件用粗体字来标识；4．由组织者填写、培训结束后将电子版抄送给本单位项目组备案。篇三：售后服务方案及培训计划
售后服务方案及培训计划
售后服务计划方案
1．公司的售后服务宗旨
冠金公司从成立之初就将“坚持客户视角观，即站在客户的角度来审视我们的工作”作为我公司服务教育的服务宗旨。“客户的满意才是我们的成功”是客户服务部一直的追求，客户的满意一方面来自对工程质量的满意，更重要的将是今后长时期的售后服务满意度。我们将为贵单位提供全面的售后服务和支持，让用户用的放心、使得开心。2．公司对于售后服务的承诺
售后服务的内容
根据我公司对用户的一贯承诺，我们将对用户提供以下售后服务内容：
● 设备安装和初验阶段
● 系统试运行和设备最终验收阶段
● 免费维护期内
● 免费维护期后
在每一阶段，所提供的服务内容如下：
售前服务：
1、特设置客户服务专线：免费提供电话技术支持，为用户解答关于led显示屏技术以及相关问题。
2、在最短的时间内为客户提供完整的解决方案：对客户的需求和生产产品用途全面系统的分析并在不超过两天之内为用户提供最详尽、合适、性价比最高的设计方案，使客户能清晰准确的选择自己所需要的产品，掌握工程预算。令用户的投入发挥出最大的经济效益。
试运行完成后，我方将派工程技术人员到用户现场，提供终验测试建议，并由双方确定终验测试方案。最终由用户确认试运行期和终验结束。针对主要设备所进行特别服务
售后服务：我们承诺对于我们提供的设备提供保修及终身跟踪服务。我公司在国内主要城市如北京、深圳、上海、成都等地设有办事处或服务中心，并配备专业维修人员及常用备件，可就近为客户提供售后服务。
1、在免费保障期间，一切由于元器件质量原因或生产安装工艺原因引发的故障均获得无条件的免费维修，但违反操作规程或国家规定的不可抗拒的外部因素除外，针对此类因素只收取工本费。免费保修结束后，服务用酌情收取。
2、免费提供显示系统应用软件的升级更新服务。
3、对用户提出的维修和帮助要求给予最快的响应，用户提出维修申请后，保证在最短的时间内，以最快的方式派技术人员到现场检修。
4、需要返厂维修的设备。设备到工厂后，返修期不超过5个工作日。
5、在免费保修期间，我公司保证定期巡查，定期派遣工程人员上门维护。
回 访： 我公司为了保证每次客户服务工作落地有声，公司客户服务中心工作人员对每次服务工作情况进行电话或上门回访，具体内容有服务态度、服务质量、故障解决水平等等。
巡 检： 公司总经理会同公司客户服务中心工作人员不定期走访客户，了解客户对我们的产品、服务的满意程度，为进一步提高服务水平和服务质量掌握一手资料，也为不同客户提供有针对性的服务。故障响应时间
我公司在此郑重承诺：
由于我公司在接到报修电话立即做出答复，24时内上门解决用户问题，一般问题在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题在5日内解决。用户设备出现故障时，我公司将提供维修备用机供用户使用。24小时售后服务热线： 0755-28287977 在保修期满后，我公司将同各个供应商一起，共同建立本次投标产品的备件库，保证用户在各投标产品停止生产的五年之内均有足够的零配件保证设备的正常运行
培训服务计划
为保证贵单位的多媒体会议室的正常运行，使相关技术人员能够熟练使用、维护该系统，我公司将提供完善的培训。
培训一些基本培训的目的是训练系统操作员，通过训练后使他们能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障，我公司对每个显示屏都提供免费培训，由用户方指定受训人员，培训时间于客户方商讨后确定，一般分为两个阶段：基础培训和现场培训。
1、基础培训
计算机基础知识
led显示屏的基本工作原理。
屏幕节目制作以及播放软件、系统工作的监控软件的操作、比赛软件的操作。系统的日常维护和安全注意事项。
2、现场培训系统操作
系统软件安装
设备在系统中的作用和正确使用方法。
设备的检查、调试以及常用测量仪表的使用方法
显示信息的日常维护
日常维护内容及方法
简单的软、硬件故障处理。
设备的维护和保养知识。
参加安装：培训地点在施工现场，培训内容随系统安装调试一起进行，要求系统操作员一起参加系统软、硬件的安装与调试。篇四：专业培训计划书 xxxxxxxxxxxxxxx 厂 有 限 公 司 2008培训计划书
为提高公司员工队伍的素质及专业技能，增加企业在市场中的竞争能力，公司决定对员工进行有效
培训，特制定公司培训计划2008培训计划如下：
一、参加培训人员 各部门人员，包括： 人事行政、财务、工程/工模、生产、品管、采购等。
二、培训计划 大型培训课程计划
（1）公关礼仪：包括接待礼仪、业务礼仪、电话行销礼仪、公司礼仪。
（2）部门协调、沟通技巧：各部门的衔接、合作、分工、问题处理，增强企业凝聚力。（3）员工对企业的忠诚度训练、员工的人生目标、职业生涯规划。
（4）如何打造高绩效、学习型团队
（5）人力资源管理实务（6）内部培训师培训(外培)（7）卓越班组长的现场管理（8）客户关系管理及金牌服务
（9）创新思维的培训
（10）服装辅料潮流及趋势：了解服装辅料的流行趋势、风格变化，把握服装辅料脉搏及动态。
（11）政令法规合同：包括货款方面政令及合同规范。（12）电脑应用：普及电脑基础应用，熟悉硬件软件基础知识，对常用软件进行专业培训。
工程/工模部/生产部门：（培训内容）
（1）管理制度：计件工资、奖金、业绩考核、管理方法。
（2）规范工艺：包括作业规范程序、注意事项、处理疑难问题技巧方法及验收规范及标准。
（3）安全文明作业：安全文明作业应注意的问题。
（4）材料、新工艺：介绍材料的特性、技术工作人员提供演示操作方法。
（5）文明素质：争做文明员工、争当良好市民，加强素质教育。
（6）与设计员配合：解决在作业过程中出现的问题。
（7）现场问题处理方法：现场的工序、作业管理方面的协调工作及处理突发事件的能力。篇五：销售业务员培训计划
销售业务员招聘、培训、管理要点 销售业务员招聘、培训和管理是终端基础工作中一个很重要的部份。对销售业务员管理，通常要经过面试、岗前培训、试岗、正式录用、试用期培训、岗后培训与绩效评估七个步骤。
一．面试
面试工作除了决定对应聘人员是否聘用之外，更关键的是对录用人员第一次初步的接触，便于我们在录用之后能够针对性的加以培训和管理。所以，我们首先要对面试人员进行分类，对于不同类型的人员，我们要有不同的录用标准与培训计划。
对面试人员进行分类：
一般来说，我们对应聘人员根据其从业经验分为三大类，分别是：
（1）没有工作经历或没有销售工作经历的；
（2）有销售工作经历但没有行业工作经历（验）的；
（3）同类产品销售经验丰富的；
2、面试需要了解的信息及判断；
（1）个人基本信息；
（2）职业态度；
（3）技能基础；
二、岗前培训
1、岗前培训的目的：掌握基本知识；
2、岗前培训的要求：产品基础知识、技巧初步、市场公关初步；
3、培训成果的判断（决定是否给予试岗）。
三、试岗（实习）
1、试岗的安排：区域分类；
2、试岗成绩的判定：销售业务评价
3、决定是否录用并分配工作：心态、能力、观念。
四、录用
1.决定试用期长短及待遇； 2.分配业务范围；兼顾能力与市场匹配、家庭远近等； 3.上岗后的跟踪：选老业务员一帮一提高，客户经理每天保持沟通； 4.试用期评定：职业素养、从业技能、发展方向、业务员评级。
五、试用期培训
1、观念强化：销售、服务、公关；
“任何东西都是可以销售出去的，关键是有没有找到正确的方法”
“我们可能不能选择工作（生活），但是我们可以选择工作（生活）的态度”
“顶极的销售高手不是推销产品，而是推销自己”
“成为推销高手的唯一捷径，就是时刻在生活中学习”
2、技能提高：演练、游戏、实战模拟；
3、产品知识及专业知识升级、强化；
4、危机意识培养及危机公关能力；
六、岗后培训
1、培养自我提高能力；
2、培养带新人的能力；
3、培养组织能力；
4、行业、产品、品牌新方向内容的培养；
5、自我管理意识、能力的培养；
6、公关能力的培养；
7、培训的方法；集中（前提：对培训对象充分了解）；分组：（专项需要提高的小组）；现
场临时：（随时随地）。
七、能力标准
1、推销能力；卖货的能力及吸收培训的能力；
2、组织管理能力；个人管理能务及组织管理能力；
3、公关能力；亲和力与服务意识（语言、方法）
一、销售前的准备
1、了解你的产品。销售技巧初步
商品的价值在于它对客户提供的效用，因此，专精商品知识不是一个静态的熟记商品的规格与特性，而要不断地取得和商品相关的各种情报，从累积的各种情报中筛选出商品对客户的最大效用，能最合适地满足客户的需求。只有详细了解产品，产品蕴含的价值才能通过您自己的销售技巧体现出来。客观了解您所销售的产品是您在客户（顾客）面前表现自信的一个基础条件，了解产品需要： a、了解产品的构成构成产品的几个要素如下： 产品名称；物理特性，包括材料、质地、规格、美感、颜色和包装；功能；科技含量，产品所采用的技术特征；销售价格体系和结算体系；运输方式；产品的系列型号。了解产品的构成是为了能向客户（顾客）讲述产品能为他带来的好处，而不是为了能讲解高深的技术，需要记住的是我们是一个销售人员而不是一个工程师。b、产品的价值取向
产品的价值取向是指产品能给使用者所带来的价值。构成产品使用价值的几个因素为：
1、品牌
2、性能价格比 ：通过产品说明书的性能参数可以确定产品的性能，性价比是客户确定投入的依据。
3、服务：服务不仅是售后服务，而且包括整个销售过程中您给客户带来的信心和方便。
4、产品名称。一个好的产品名称能给客户带来一种亲和度。
5、产品的优点 ：优点是产品在功效上（或者其它方面）表现出的特点，也就是我们所说的产品的卖点。
6、产品的特殊利益 ：特殊利益是指产品能满足客户本身特殊的要求。产品价值的综合取向是客户产生购买行动的动机。不否认客户的购买动机都有不同，真正影响客户购买的决定因素就是带给客户的利益的价值取向。只有综合价值的某一方面或多方面能够满足客户的需求，客户才会购买您的产品。c、产品的竞争差异
基于一个基本的市场原则，市场竞争的存在性，我们可以对同类产品作比较性分析。对于产品的竞争差异，我们大体可以从上述产品构成的几个方面及竞品在价格、结算方式、运输方式、服务、代理商、区域内员工人数等方面进行比较，当然比较的标准根据实际的需要而定。
把产品分析做透，自然您就了解了客户在选择产品时的诸多因素，这个表您还可以根据自己所需要掌握的信息进行删减，做到每一项分析都有价值，能说明一定的问题。找出产品可能的利益点，在对客户做接触后您就能够找到客户需求的重心。产品分析是销售人员长期进行的工作，他不是企业一个部门或者是其它某个人的事情。也不可能在短时间做出有价
值的产品分析，只有在不断的寻找潜在客户的过程中，通过接触和了解，您才能真正懂得您所销售产品的价值取向，您也会拥有更多的客户。
2、精通您的产品知识：
从以下两个方面钻研产品的知识：
1、研究产品的基本知识
产品对生产者而言是一定规格、按照一定标准生产的产品，但对销售人员来说，产品涵盖的知识更广。我们从下面五个方面去了解产品的知识。
产品的硬件特性： 产品的性能、品质、材料、制造方法、重要零件、附属品、规格、改良之处及专利技术等等。
产品的软件特性： 产品的软件指设计的风格、色彩、流行性、前卫性??等。
使用知识： 产品的使用方法如用途、操作方法、安全设计、使用时的注意事项及提供的服务体制。
交易条件： 价格方式、价格条件、交易条件、物流状况、保证年限、维修条件、购买程序??等。
相关知识： 与竞争产品比较、市场的行情变动状况、市场的交易习惯、客户的关心之处、法律、法令等的规定事项。
2、掌握产品的诉求重点 销售人员要能够有效地说服客户，除了您具备完备的产品知识外，还需要明确重点的说明方向——产品的诉求点。有效、确实的诉求重点来自于平时对各项情报的收集整理和与客户多次接触。
从阅读情报获取： 新闻杂志选摘的资料产品目录、产品简介、设计图、公司的训练资料。从相关人员获取： 上司、同事、研发部门生产制造部门、营销广告部门、技术服务部门、竞争者、客户。
自己的体验获取： 自己亲身销售过程的心得、客户的意见、客户的需求、客户的异议。
二、了解谁是你的潜在顾客。
寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定您的市场区域后，您就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。如果不知道潜在客户在哪里，您向谁去销售您的产品呢？事实上销售人员的大部分时间都在找潜在客户，而且您会形成一种习惯。您打算把您的产品或者服务销售给谁，谁有可能购买您的产品，谁就是您的潜在客户，它具备两个要素：用得着、买得起。
首先要用得着，或者需要这样的消费，不是所有的人都需要您的产品，他一定是一个具有一定特性的群体。
其次是买得起，对于一个想要又掏不出钱的潜在客户，您再多的努力也不能最后成交。
1、寻找潜在客户的原则
在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“man”原则： m：所选择的对象必须有一定的购买能力。a：该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。n：该对象有这方面（产品、服务）的需求。“潜在客户”应该具备以上特征，但在实际操作中，会碰到以下状况，应根据具体状况采取具体对策： m+a+n：是有望客户，理想的销售对象。m+a+n： 可以接触，配上熟练的销售技术，有成功的希望。m+a+n： 可以接触，并设法找到具有a之人(有决定权的人)m+a+n： 可以接触，需调查其业务状况、信用条件等给予融资。m+a+n： 可以接触，应长期观察、培养，使之具备另一条件。m+a+n： 可以接触，应长期观察、培养，使之具备另一条件。m+a+n： 可以接触，应长期观察、培养，使之具备另一条件。m+a+n： 非客户，停止接触
（一）准确判断客户购买欲望
判断客户购买欲望的大小，有五个检查要点： a、对产品的关心程度。b、对购入的关心程度。c、是否能符合各项需求 d、对产品是否信赖
e、对销售企业是否有良好的印象。
（二）准确判断客户购买能力
判断潜在客户的购买能力，有二个检查要点。
信用状况：可从职业、身份地位等收入来源的状况，判断是否有购买能力。支付计划。
三、销售的过程及应学习的技巧
1、销售的七个步骤。
第一步骤称为销售准备。
a、成为专业销售人的基础准备。b、销售区域的准备。c、开发准客户的准备。
第二个步骤是接近客户。
1、直接拜访客户的技巧。
2、电话拜访客户的技巧。
3、销售信函拜访的技巧。第三个步骤是进入销售主题。
客户拜访计划 篇7
访前的工作准备是提高有效走访的一个重要前提，准备的充不充分直接影响拜访成效，因此访前势必做好各项需求材料的整理、查看和记录，如宣传单的携带和货源信息、价格信息等卷烟相关信息的查看和记录。
二、结合工作重点进行市场拜访
拜访计划一定要结合近期的工作重点进行开展，不能盲目的去制定工作计划，否则工作起来一头雾水，不知道工作的重点是干什么，结果使得工作处于被动状态，根据工作重点制定相应的计划，会使得工作有序开展，而不至于工作中丢三落四，这就是为什么人们常说抓主次要分明，不能盲目一味的什么都忙，结果什么事都没有做好，这就好比一个学生在考试中出现的情况一样，抓紧时间做容易的题目，然后留更多的时间去解决难题，相反就一个难题没有做好，却一味地把时间浪费在上面，考试快结束时却什么题都没有考好，连本应该考好的试题结果因为时间不够而没有考好。同样在工作中也会出现类似的情形，如果我们事先把问题弄清楚、看明白，然后合理地去安排计划，那么工作开展起来就会比较顺利，同时所达成的效果也会事半功倍的。
三、结合访销期进行市场拜访
结合访销期走访是笔者开展工作的一个方式之一，从长期坚持的情况来看，个人感觉所起到的效果还是比较明显的，它在一定程度上辅助我们完成一定的工作目标。这种拜访计划的制定主要是以客户的订购卷烟周期为准点，切实了解客户的周期是制定该计划的重点，一般来说把未来两天即将电访的客户纳入到拜访计划之中，这样有助于我们在走访中能针对性的去做工作。
A、结合访销期拜访有助客户及时掌握卷烟投放信息，一般客户比较渴望获得卷烟的投放信息，以便做好订购计划，而访前我们的拜访恰恰可以弥补客户这个需求，同时也极大的提高了客户的满意度，客户在得知信息后能够及时调整计划，而不至于少订、漏订，并且也能够根据近期的货源情况合理安排未来几天的卷烟销售和卷烟库存储备。
B、结合访销期有利于加快销售进度，从而达到促量的目的，此方式效果也比较好，上月笔者采取这种方式走访后，卷烟销量工作达到一定的成效，虽然卷烟货源比较偏紧，但在访销前进行品牌的宣传以及引导客户制定订购计划和库存储备，及时提醒客户做好订购准备，而不至于客户一下忘了这个或那个品牌未报，同时还可以推荐其它客户不知道的品牌来作为替代品牌，所以结合访销期进行市
场拜访在一定程度上促进了卷烟销售进度，它就好比催化剂，一边起到加速的效果，一边还可以提高销量。
C、结合访销期拜访有助新品牌的宣传和培育，其实我们在与客户交谈时，经常客户会问畅销卷烟很少或者无货，而不知道订购什么卷烟来替代，而访前我们可以利用这个机会，向客户进行新品牌的宣传和说明，帮助客户提高对新品牌的认识，从而在一定程度是起到对新品牌的培育作用，同时也可以弥补畅销烟的不足，而导致客户出现某个档次卷烟脱销的现象。
D、结合访销期拜访有利于缓解电访员的访销压力，其实在货源偏紧的情况下，我们的访销员压力比较大，如何她们把时间花在向客户解释和安慰上，那么访销时间就不够，就难以完成一天的访销计划，不多解释吧，客户认识服务太多不好，有时还会出现客户怒骂的情形，所以经常会听到我们的访销员受此委屈，甚至还有的访销员被客户骂得哭泣过，如果我们在访前能及时做好货源的解释和说明，把这电访中出现的问题提前向客户做好解答，在一定程度上来讲能起到一定的缓解作用，就拿我们实行的按订单组织货源来说，不少客户对此不理解，还认为我们的访销员故意捉弄他，其实不然，我们的访销员只是按规定访销程序进行的，为了在访销上达标，不得不如此，而客户并不理解，一味的解释客户一下也弄不明白，又浪费时间，而我们在市场拜访上可以花更多的时间来解释和说明。
四、访后进行工作的回放和总结
客户拜访结束后我们最好能把一天的工作情况在大脑里进行大致的回放，这样有利于不断完善和总结计划的不足和长处，从而有利于提高制定计划的有效性和可行性，良好的工作方法是不断在工作实践中总结出来的，因此我们要善于学会对工作的回放，并根据工作所需采取切实的方法去解决，长期以往我想我们多少可以总结一些经典的工作方法，从而为以后制定更好的工作计划提供良好的基础和辅助作用。
五、计划的调整和完善
对工作计划的调整和完善在我看来是比较重要的环节，如果我们在发现问题后，不管不问，也不想办法去解决，长期以往只会自己给自己设定绊脚石，我想这样的例子不管在现实的生活中还是在工作中都屡屡出现过，其造成的的结果都是值得我们深思的，如亡羊补牢这一经典典故就是值得我们去深思，只是在典故中后来发现问题越来越来严重后方实施措施的，虽然有点迟，有点损失，但最终还好做出了弥补措施，不然后果不堪设想，怕就怕发现问题后，还执迷不悟，不管不问，长期以往圈里的羊就会一只不剩的给狼作美味的晚餐，所以我们在发现计划
存在漏洞时一定要及时进行计划的调整和完善，万万不可存在半点马乎。
客户开发计划书 篇8
一、客户开发计划概述
为公司寻找更多客户，发掘潜在客户，和客户建立良好的关系，扩大销售范围，拓宽销售渠道，从而增加销售，促进公司更好发展。
二、目标客户的分析
（一）目标客户的现状分析
中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，未来随着我国经济的持续快速发展，市场需求潜力将不断释放，考虑到我国庞大的人口基数，我公司具有巨大的成长空间。消费者需求呈现多样性且不断变化，我公司产品依然可以基于对本土文化的深入理解和消费者心理，在某些细分领域获得长足的发展，甚至取得领先地位。我国化妆品销售额将呈现持续增长态势，由此带来的规模扩展空间依然巨大，预示着我国化妆品人群具有巨大的开发潜力。
（二）目标客户的需求分析
1、年轻客户：主要以女性学生为主，现在大学生数目很大，许多女生都很注重自身的打扮，具有大量的消费者。还有上班族女青年，注重自身形象与气质，消费以彩妆为主，化妆品已经成为她们生活中不可或缺的一部分。
2、中年客户：主要已三十到五十的职业或已婚女性为主要的消费群体，她们面对工作等方面的压力，自己的容貌也逐渐老化，不再青春动人，为了保持自己的青春美丽，她们的化妆品的消费也会更多。她们大多有自己的工作，有固定的收入，具有较高的消费能力，容易产生经常性消费。
3、老年客户：即五十岁以上的女性，这部分消费群体，她们随着年龄的逐渐增加，虽然已经对化妆品渐渐的冷淡，对化妆品的消费率也相对较少，但是仍会购买洗面奶、乳液等生活必需品。
三、公司自身条件分析
（一）供货能力分析
我们会将产品销售到各个日化店、商场和超市等，在生产方面不断供货并研发新品，做到供大于求，公司员工各尽其责并在各大销售卖场设有产品顾问和促销人员。
（二）竞争力分析
化妆品品牌种类多，竞争激烈，众多的品牌也不断推出新的产品拉拢客源，以各种方式的广告进行品牌的宣传，化妆品行业的竞争越来越大。
四、客户开发实施计划(一)客户开发途径
1、广告途径：印一些与本店和产品相关的小册子沿街发放、在电视上做一些活动宣传广告、在一些网络社区上投放产品广告、已经在店面做一些实体产品宣传等。
2、他人介绍：有一个良好的口碑才有更多的顾客，平常注重公司的信用度等，良好的口碑使得会有客户慕名而来，也可以通过老客户等向他们征求一些有消费意向的顾客。
3、面对面直接销售：定期做一些活动，在提高品牌知名度的同时寻求一些顾客，超市内配备销售员，对产品进行销售和推广。
4、网络推广：网络是现在最流行的媒体，每天都有人通过网络获取信息，我们在网络上做一些本公司的广告及产品介绍等，我们也将进行网络销售，是顾客能更方面的获取产品信息。
（二）客户开发的方法
1、经营好现有客户：老客户是我们的主要消费群体，建立良好的口碑，并实施老客户家介绍新客户一起优惠活动，拉动客户增长。
2、留住新客户:对于进店询问产品的顾客或电话网络咨询的顾客，给予上帝般的服务，并进行追踪销售，把顾客变成客户。
3、利用好工具：充分利用网络平台做好销售。利用好广告效应，电视广告推广，传单宣传册做好宣传，提高知名度，让更多的人了解并愿意购买。
4、从竞争者入手：了解同行业竞争者的销售状况，经营战略，制定比其他竞争者销售优势，为消费者提供其他竞争者没有的购买优势，从而吸引更多的客户。
（三）工作流程： 对潜在客户进行分类：根据公司经营方向和发展重点，将公司的准客户按产品类别性质内容等进行分类；
收集客户背景资料并分析； 费用、销售预测分析； 客户购买影响因素分析； 对客户的支持分析； 客户价值分析；
（四）总体进度计划 初期计划：
1、制定客户开发计划书；
2、寻找目标客户，发现潜在客户；
3、客户分类及分析；
4、竞争对手的分析。
中期计划：具体客户开发，包括：打广告、加大销售力度、网络推广等。中长期计划：客户关系维护（会员制度等）。
工企专一
小组成员：张晓龙
王月霞
任星雨
客户拜访计划书 篇9
客户采访总结
在《客户关系管理》课程的学习中，我了解到许多关于客户关系管理方面的知识，我对与顾客之间如何处理好关系有了新的认识。“以客户为中心，以客户需求出发”，实现客户价值的最大化，而且我也懂得了在与顾客的交流、沟通中要懂得真诚待人。我觉得只有用一颗真心站在顾客的角度上考虑问题，才能真正地做好服务工作。
这次的学习，我学到了很多东西，自己的能力也有很大的提升，以前很多地方不清楚的现在也明白了!我相信这些方法对以后的工作肯定会有很大的帮助，怎么跟客户打交道也有了明确的方向。
在老师的讲述过程中，我们要要积极主动地在每一位顾客中识别出有潜在消费能力的客户，将目标客户牢牢锁定，通过对顾客的个人信息和喜好的收集、整理，、分类和建立相应的档案，以专人统一管理，并不断提升客户满意度和忠诚度，才能有一套良好有效的管理体系。
企业要树立一种“服务营销”的方式提高客户满意度和忠诚度，注重细节，在能够满足其客户的.基本需求之外，在服务等细节问题上满足他们的意料之外的需求感觉，这样可以提高呀么的忠诚度满意度，另外我们要让让客户不只是为了满足眼前的东西。让客户成为我们忠诚的客户是我们的最终目标。这样客户成本较低，他们会为企业提供更多的客户，来更多的收益，现代社会，客户至上，仅仅靠过硬的产品质量已经无法形成优质品牌，没有好的服务，客户将离你而去。
收获：通过这课学习，大大的开阔了自己狭窄的视野，初步了解了互联网发展前景和趋势，对市场营销的认知由封闭走向开放，对自己将来的规划有个一个较为清晰，积极融入电子商务之中，在实践中学习，在学习中实践.小组的齐心协力，让我感觉到团队的重要性，一个人的思想总是有限的，要发挥群众的力量，通过互相交流，不断丰富自己。
客户经理工作计划 篇10
利用好数据库的前提是建立一个完整实用的信息库。目前信息收集的内容过于简单，只有客户姓名、电话、经营内容等基本信息，在录入数据库的过程中也流于形式。我认为在信息收集的过程中尽可能的捕捉客户全面的信息，对客户进行细分。根据客户对信贷员的态度可以分为：抵触型、中立型、主动型。对于不同类型的客户做不同的备注，特别是在宣传过程中主动配合并有意向的客户一定要做二次的走访或电话回访。
目前省行数据库模板存在一定的不合理性，信贷员可以结合自己的工作方法进行适当的删减增加保证数据的真实有效。在数据库的利用上，应根据行业规律进行细分，在不同的时期筛选金钱需求旺盛的行业进行有针对性的宣传营销，做到有针对性。
客户服务工作计划 篇11
因此，建立一种最优组合的专业化客户服务管理体系已经变得越来越重要。
客户服务工作主要从以下几个方面展开：
1、客服职能定位
作为网店客户服务职能部门，提升满意度的根本目的在于降低客户流失率，提升忠诚度，最终增加企业利润。随着中国网络销售市场的持续发展，客户满意度水平与其他指标一起成为衡量企业竞争力的重要方面。
客户服务的功能，一方面针对薄弱点提供反馈，并指导其改进，最后再对改进状况做评估和跟踪，另一方面要为厂商提供客户服务质量与满意度的状况。
2、客服基础建设
1）回访及相关各类报表
仔细对每一个客户进行回访（并将回访记录以周报、月报的形式进行总结分析，将需改善部分进行整改、跟踪，在回访过程中，针对各项服务内容要求顾客采取打分形式对我们的服务进行评分），客访专员在回访过程中要不断总结回访经验，并整理总结出切实可行的回访应对话术。
2）客户关怀、生日、节日问候
每到客户生日前2-7天内进行多种形式的生日祝贺；
每逢新年、国庆、五
一、中秋、情人节等等节日进行多种形式的生日祝贺。
3）客户档案管理（要求能按多种方式检索）
一般情况下，对客户档案管理要求项目、单据齐全，并且要求能按多种方式检索，比如：按日期、按姓名等。
4）客户信息统计分析、客户流失分析
根据客户信息，进行统计分析，比如客户群体分析、客户购买结构分析、客户流失分析、客户忠诚度分析等各类分析，并就各种分析提出建设性意见。
5）组织策划针对性的客户活动（如客户知识讲座、客户联谊会等）
客户服务的一个重要目标就是提高客户满意度，针对这一目标，做好CS(即提升满意度)计划，以各种形式的活动（如客户知识讲座、客户联谊会等）提高忠诚度，建立充分了解、充分信任的客户关系。
3、客服流程规范与管理、投诉处理流程
客服部门的工作必须专业、规范、协调，并以积极负责的态度来协助处理客户投诉。客户档案管理流程：
1、收集客户档案资料
建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。它主要求以下几个方面：
（1）有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话以及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景等，这些资料是客户管理和起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。
（2）关于客户特征方面的资料，主要包括所处地区的文化、习俗、发展潜力等。其中对外向型客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府政策动态及信息。
（3）关于客户周边竞争对手的资料，如其对他竞争者的关注程度等。对竞争者的关系都要有各方面的比较。以于客户产品的市场流向，要准确到每一个“订单”。
（4）关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、未来的发展潜力、财务状况、信用状况等。
2、客户档案的分类整理
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据营销的运作程序，可以把客户档案资料进行分类、编号定位并活页装卷。
第一部分，客户基础资料，象客户背景资料，包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告。
第二部分，客户购买产品的信誉，财务记录及付款方式等情况。
第三部分，与客户的交易状况，如客户产品进出货的情况登记表，实际进货、出货情况报告，每次购买产品的登记表，具体产品的型号、颜色、款式等等。
第四部分，客户退赔、折价情况。如，客户历次退赔折价情况登记表，退赔折价原因、责任鉴定表等。
以上每一大类都必须填写完整的目录并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分清理、按类装订成固定卷保存。
3、建档工作有三点值得注意：
第一、档案信息必须全面详细。客户档案所反应的客户信息，是我们对该客户确定一对一的具体销售政策的重要依据。因此，档案的建立，除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的经营特色、行业地位和影响力、分销能力、资金实力、商业信誉、与本公司的合作意向等这些更为深层次的因素。
第二、档案内容必须真实。这就要求业务人员的调查工作必须深入实际，那些为了应付检查而闭门造车胡编乱造客户档案的做法是最要不得的。
第三、对已建立的档案要进行动态管理。
“麦凯66”客户档案管理表格
日期________________
最新修定时间________________
填表人________________
客户资料
姓名________________昵称(小名)________________
职称________________
公司名称地址________________
电话(公)________________(宅)________________
出生年月日________________出生地________________
籍贯________________
身高________________体重________________
身体五官特征________________(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________
教育背景
大专院校名称________________
毕业日期________________学位________________
大学时代得奖纪录________________研究所________________
大学时所属兄弟或姐妹会________________
擅长运动是________________
10课外活动、社团________________
11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________
其他教育背景________________
12兵役军种________________退役时军阶________________
对兵役的态度________________
家庭
13婚姻状况________________配偶姓名________________
14配偶教育程度________________
15配偶兴趣/活动/社团________________
16结婚纪念日________________
17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________
18子女教育_______________
19子女喜好________________
业务背景资料
20客户的前一个工作________________
公司名称________________
公司地址________________
受雇时间________________受雇职衔________________
21在目前公司的前一个职衔________________
职衔________________日期________________
22在办公室有何“地位”象征________________
23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________
24是否聘顾问________________
25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________
26关系是否良好________________原因________________
27本公司其他人员对本客户的了解________________
28何种联系________________关系性质________________
29客户对自己公司的态度________________
30本客户长期事业目标为何________________
31短期事业目标为何________________
32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________
33客户多思考现在或将来________________为什么_______________
特殊兴趣
34客户所属私人俱乐部________________
35参与之政治活动________________政党________________
对客户的重要性为何________________
36是否热衷社区活动________________如何参与________________
37宗教信仰________________是否热衷________________
38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)________________
39客户对什么主题特别有意见(除生意之外)________________
生活方式
40病历(目前健康状况)________________
41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________
42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________
43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________
44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________
45最偏好的菜式________________
46是否反对别人请客________________
47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________
48喜欢的度假方式________________
49喜欢观赏的运动________________
50车子厂牌________________
51喜欢的话题________________
52喜欢引起什么人注意________________
53喜欢被这些人如何重视________________
54你会用什么来形容本客户________________
55客户自认最得意的成就________________
56你认为客户长期个人目标为何________________
57你认为客户眼前个人目标为何________________
客户和你
58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________
59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________
如果有的话，是什么________________
60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________
61客户是否特别在意别人的意见________________
62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________
63在客户眼中最关键的问题有哪些________________
64客户的管理阶层以何为重________________
客户与他的主管是否有冲突________________
65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________
66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________
其他注意事项
客户投诉处理流程：
1、售后部门人员接到投诉后，应及时将情况反映到客服部，由客服部进行协调跟踪处理；
2、客服部收到投诉后，应及时填写《客户投诉处理表》，由客服部经理确认后，交相关部门进行处理，并负责将处理结果及时反馈给客户，听取客户的意见及建议；
3、客服部对投诉内容做好跟踪、记录及报表分析。
4，促进客户关系管理的客户会员制建设，如成立车主俱乐部。