个人客户信息系统运行管理办法

个人客户信息系统运行管理办法（精选8篇）

个人客户信息系统运行管理办法 篇1

XXXXXX分行

个人客户信息系统V2.0运行管理暂行办法

第一章

总

则

第一条

为规范和加强我分行个人客户信息系统V2.0（简称客户系统）的日常运行管理，确保客户系统安全稳定运行，保密相关信息，维护客户隐私权，防范相关法律风险，明确系统管理部门和使用部门及用户的职责，特制定本办法。

第二条

客户系统是我分行根据“以客户为中心”的经营理念自主开发的个人客户管理平台，整合个人客户在我分行的全部信息（包括个人信息、账务信息、交易信息、产品和渠道信息），按照总行理财卡标准自动分级识别，具有征信审核、客户挖掘、客户服务、客户管理、绩效考核、统计分析、业务管理和系统管理等功能，为我分行个人客户的服务、新产品开发、市场营销、统计分析、考核激励和经营决策提供信息支撑。

第三条

本办法适用于使用客户系统的各级机构和用户。

第二章

组织管理及职责

第四条

客户系统的运行管理部门有省分行信息中心、个人金融部、信息技术管理部。

（一）信息中心职责。

— 1 — 1.项目的立项和管理牵头部门。

2.牵头组织对客户系统全面测试及验收，牵头落实后续维护工作。

3.牵头制定客户系统运行管理制度。4.负责二级分支行客户系统上线申请终审。

5.负责全分行用户角色增加、修改和删除工作，负责系统管理员工作。

6.负责全分行用户申请审批和上线培训。

7.共同负责客户系统信息安全风险防范工作，负责对系统的运行和应用情况进行专项检查和分析，并定期通报规章制度执行情况，提出整改建议措施并督促落实。

8.负责客户系统运行日常监控，统计分析用户人数及频率、使用的功能和可疑操作等，审核各类数据的准确性。

9.牵头负责汇总省分行本部各部门、各二级分支行提出的系统功能需求补充和改进，提交信息技术管理部或合作公司进行开发或修改。

10.负责客户系统的相关解释工作。

（二）个人金融部职责。

结合个人金融业务实际，做好下列工作：

1.制定客户系统管理制度中有关个人金融业务部分，提交信息中心审定下发。

2.负责开发阶段提出个人金融业务需求，参加相关功能测试。

— 2 — 3.负责二级分支行系统上线申请初审。

4.负责全分行各级个人金融业务部门用户申请终审和业务人员培训。

5.负责业务管理员工作；负责业务参数设置；负责对用户注册（注销）信息录入、密码重置、用户强退等工作。

6.牵头负责中高端客户的认定、审核、维护和管理，负责理财卡、通达客户的认定、审批、维护和管理。

7.负责个人金融业务系统方面的业务解释和推广工作。8.共同做好客户系统信息安全风险防范工作,开展信息安全教育和检查。

9.负责汇总各级个人金融部提出的系统功能需求补充和改进，提交信息中心进行修改。

（三）信息技术管理部职责。

1.系统开发与维护的技术总负责，负责系统的正常运行和通讯网络的维护。

2.负责系统主机和客户端运行情况的监控管理。

3.负责协助进行信息数据抽取、数据装载和系统软件参数管理。4.负责更新病毒库和防病毒管理。

5.负责技术人员培训并协助做好业务培训工作。

第三章

系统运行层级

第五条

全分行系统运行层级主要分为系统管理员、业务管

— 3 — 理员和一般用户三层。

（一）系统管理员负责系统的管理工作，负责业务管理员的创建和角色的增加，由省分行信息中心指定专人担任。

（二）业务管理员分省分行和二级分支行两级，负责系统业务参数的设置和各级用户的注册、注销，分别由省分行和二级分支行个人金融部指定专人担任。

（三）一般用户包括除系统管理员、业务管理员以外的其他用户，分省分行级、二级分支行、分片支行和网点四级机构。省分行、二级分支行、分片支行的用户由所在部门直接管理；网点级别的用户纳入二级分支行个人金融部管理。

第四章

系统使用范围与用户管理

第六条

系统用户范围：省分行、二级分支行和网点负责个人金融业务的有关人员。

第七条

系统用户信息范围：除征信员外，所有用户只能查询到归属本机构管理的客户信息。征信员在每次同时准确输入单个客户姓名和身份证号码的条件下，可查询到全省分行单个客户的信息。

第八条

系统的用户指系统的各类使用人员，即省分行、二级分支行和网点负责个人客户服务的有关人员，先按“角色”进行归类，规定其使用权限；再分配用户工号和登录密码。

— 4 — 第九条

用户角色分两类：第一类，主要包括后台人员：行领导、省分行和二级分支行部门领导、省分行部门主管和员工、二级分支行部门主管和员工、通达理财俱乐部（工作室）主管、系统管理员、业务管理员，报表查询员。第二类，主要包括前台人员：客户经理主管、客户经理、通达理财俱乐部（工作室）专员客户经理、征信员、信息录入员。

第十条

各角色职责。

（一）部门主管。

部门主管指个人金融部与理财卡申请、客户服务相关的负责人，按照业务管辖范围，分为省分行、二级分支行和分片支行（三级）部门主管两种。可以查询对应管辖范围内客户的概要信息，不能查询客户的账户交易明细。

1.部门主管职责。

（1）负责在本机构范围内定制和发布业务公告信息。

（2）负责本机构范围内中高端客户的退还确认、再分配和强制收回。

（3）负责下达本机构和所辖机构的计划任务。

（4）负责机构、部门和客户经理的绩效考核。

（5）省分行和二级分支行行级部门主管负责客户级别的调整确认，负责“乐当家”理财卡的审批与传递。

（6）查询客户经理、网点的计划完成进度。

（7）查询客户、客户经理和产品的统计分析信息。

— 5 —（8）查询客户概要信息，开展针对性营销。（9）发布客户调查信息，开展客户服务调查。（10）监督、处理客户投诉工作。2.部门主管的岗位风险点。（1）随意调整客户级别。（2）随意分配客户。（3）复制留存客户信息。（4）泄露客户信息。（5）泄露报表统计数据。

（二）部门员工。

部门员工指个人金融部与理财卡申请、客户服务相关的员工。1.部门员工职责。

（1）负责在本机构范围内定制和发布业务公告信息。

（2）负责制定本机构和所辖机构的计划任务，提交部门主管下达。

（3）查询本机构所属客户经理的计划完成进度和绩效考核情况。

（4）查询本机构及所辖机构的客户、客户经理和产品统计分析信息。

（5）发布客户调查信息，开展客户服务调查。（6）监督、处理客户投诉工作。2.部门员工的岗位风险点。

— 6 — 泄露报表统计数据。

（三）客户经理主管。

客户经理主管指各二级分支行正式聘任的网点主任，1个网点只能有1位在岗的客户经理主管，在客户系统内担任网点的计划管理、客户管理和客户服务负责人。可以查询客户系统分配到本网点的全部客户的详细信息和概要信息。

1.客户经理主管职责。

（1）负责在本网点范围内定制和发布业务公告信息。（2）负责网点所辖中高端客户和客户经理信息增加、修改、删除的复核。

（3）负责网点所辖中高端客户的分配、再分配、退还、退还确认、托管、托管取消和客户经理服务记录的确认。

（4）负责制定和下达所辖机构或客户经理的计划任务。（5）负责本网点或客户经理的绩效考核。（6）负责“乐当家”理财卡的申请复核与传递。（7）查询客户经理、网点的计划完成进度。（8）查询客户、客户经理和产品的统计分析信息。（9）查询客户信息，开展针对性营销。（10）发布客户调查信息，开展客户服务调查。（11）审核、修改、删除客户经理的服务记录。

（12）作为网点第一负责人，处理客户对本网点的投诉。2.客户经理主管的岗位风险点。

— 7 — 1.随意分配客户。2.复制留存客户信息。3.泄露客户信息。4.泄露报表统计数据。

（四）客户经理。

客户经理指开拓个人金融业务重点客户市场, 营销个人金融产品，提供个人理财服务, 收集和反馈个人客户市场信息的个人金融业务人员，即网点、二级分支行专职客户经理。1个网点至少有1位在岗的客户经理，是全行计划管理、客户管理和客户服务链条的最后节点。可以查询网点主任分配到名下的全部客户的详细信息和概要信息。

1.客户经理职责。

（1）在本网点范围内定制和发布业务公告信息。（2）负责名下中高端客户信息的收集、增加、修改，提交客户经理主管进行审核。

（3）负责登记处理中高端客户的投诉、预约和提醒事务，记录客户服务记录，根据客户需要或通过了解客户需求，开展针对性营销，提供差别化服务。

（4）负责“乐当家”理财卡和通达会员资格的申请、发放与服务，填写服务记录。

（5）负责中高端客户的积分兑奖。

（6）完成上级下达的计划任务，查询自身完成进度和绩效

— 8 — 考核数据。

（7）查询客户和产品的统计分析信息。（8）开展客户服务调查，填写客户调查问卷。（9）处理客户投诉。2.客户经理岗位风险点。（1）复制留存客户信息。（2）泄露客户信息。

（3）任意增、删或伪造客户服务记录。（4）不登记投诉预约信息。

（五）通达专员主管。

通达专员主管指各二级分支行经省分行正式批准成立，专司辖内中高端客户服务工作的通达理财工作室负责人。1个二级分行只能成立1个通达理财工作室，只能有1位在岗的专员主管，一般为二级分支行个人金融部负责人，在客户系统内担任通达理财工作室的计划管理、客户管理和客户服务负责人。可以查询辖内客户系统可以识别的、达到通达理财标准的全部客户的详细信息和概要信息。

1.通达专员主管职责。

（1）负责在管理范围内定制和发布业务公告信息。（2）负责所辖通达专员信息增加、修改、删除的复核。（3）负责所辖通达客户的分配、再分配、退还、退还确认、托管和托管取消、迁移。

— 9 —（4）负责通达会员资格的申请复核与传递。

（5）查询客户、客户经理和产品的统计分析信息。

（6）查询通达客户信息，开展针对性营销。（7）发布客户调查信息，开展客户服务调查。（8）审核、修改、删除通达专员的服务记录。

（9）作为第一负责人，处理客户对通达理财工作室的投诉。2.通达专员主管的岗位风险点。（1）随意分配客户。（2）复制留存客户信息。（3）泄露客户信息。（4）泄露报表统计数据。

（六）通达专员。

通达专员指通达理财工作室内专职负责通达会员服务的客户经理，和通达客户所在网点客户经理形成通达会员服务的“双客户经理服务机制”。通达专员与网点客户经理共享客户信息和服务记录，其最大的不同点在于：通达专员可以增加通达会员的客户服务记录，修改客户信息，但只能查看“达到通达标准”，尚未成为“通达会员”的客户的信息。1个通达客户只能分配1位在岗的通达专员。通达专员可以

通达专员主管分配到名下的全部客户的详细信息和概要信息。

1.通达专员职责。

（1）在通达理财工作室范围内定制和发布业务公告信息。

— 10 —（2）查看名下“达到通达标准”、尚未成为“通达会员”的客户信息，修改通达会员的客户信息。

（3）负责登记处理通达客户的投诉、预约和提醒事务。（4）记录通达会员服务记录，根据客户需要或通过了解客户需求，开展针对性营销，提供差别化服务。（5）查询客户和产品的统计分析信息。（6）开展客户服务调查，填写客户调查问卷。2.通达专员的岗位风险点。（1）复制留存客户信息。（2）泄露客户信息。

（3）任意增、删或伪造客户服务记录。（4）不登记投诉预约信息

（七）行领导和部门领导。

行领导指省分行和二级分支行的行级领导；二级分支行主管行领导特别指二级分支行主管个人金融业务的行领导；部门领导指省分行和二级分支行的除个人金融部门的业务管理部门负责人。

1.行领导和部门领导职责。

（1）负责在本机构范围内定制和发布业务公告信息。（2）查询机构、部门和客户经理的绩效考核数据。（3）查询客户经理、网点的计划完成进度。（4）查询客户、客户经理和产品的统计分析信息。

（5）发布客户调查信息，开展客户服务调查。（6）监督客户投诉工作。

（7）二级分支行主管行领导负责直属个人金融部主管重要操2.行领导和部门领导的岗位风险点。（1）泄露客户信息。（2）泄露报表统计数据。

（八）系统管理员。

系统管理员指省分行信息中心负责系统运行监控和软件维作的复核工作。

护的技术人员。省分行设置唯一一名系统管理员，二级分支行不设系统管理员。

1.系统管理员职责。

（1）负责定制和广播系统软件信息。（2）负责省分行业务管理员的注册和注销。（3）负责用户角色管理。

（4）负责系统软件参数的维护和更新。（5）负责监控系统主机和客户端的运行状况。（6）负责数据的抽取和管理。

（7）负责更新病毒库和防范病毒管理。（8）负责系统日志管理。（9）查询系统报表。2.系统管理员岗位风险点。

— 12 —（1）超授权设置系统软件参数。（2）超授权注册（注销）业务管理员。（3）未经批准随意增加角色。（4）未经批准调整角色权限。

（九）业务管理员。

业务管理员指省分行和二级分支行负责系统后台业务操作的业务人员，按照所辖管理范围，分为省分行和二级分行业务管理员两级，每级设置唯一一名业务管理员。

1.业务管理员职责。

（1）负责定制和广播业务公告信息。（2）负责定制和公告业务调查主题。（3）负责本机构业务参数的维护和更新。

（4）省分行级业务管理员负责用户注册、注销、强退和重置DAC；二级分支行业务管理员负责用户信息修改、密码重置。

（5）负责客户和客户经理的信息清理。（6）负责与业务相关的部分操作日志管理。（7）负责用户角色职能授权。（8）查询系统报表。2.业务管理员岗位风险点。

（1）超授权设置系统业务参数。

（2）超授权注册（注销）各级用户。（3）泄露报表统计数据。

（十）征信员。

征信员由各二级分支行统一指定专人担当。1.征信员职责。

根据业务需要，在客户证件类型、证件号码和姓名齐全的情况下，在客户系统中查询全省范围内任一客户的详细信息，生成信用文件，为贷款、信用卡等业务提供信用信息。

2.征信员岗位风险点。泄露客户信息。

（十一）信息录入员。

信息录入员指二级分支行和省分行相关客户服务部门专门负责管理录入客户信息资料的人员。

1.信息录入员职责。

（1）负责客户信息的初始化。

（2）负责客户信息的收集、修改和更新。2.信息录入员的岗位风险点。泄露客户信息。

（十二）报表查询员。

报表查询员指二级分支行和省分行非个人金融部各部门的系统用户。

1.报表查询员职责。

为通过查询系统提供的报表，为本部门的业务分析、决策提供相关数据支持。？

— 14 — 2.报表查询员岗位风险点。泄露报表统计数据。

第九条

重要岗位的人员要求。

各二级分支行必须严格按照现有岗位设置用户，严禁虚增用户或冒用他人名义增开用户。要特别控制以下五类掌握客户信息的重要岗位用户，加强管理：

（一）客户经理主管。

客户经理主管由网点现任负责人担任，在系统中担负着重要的客户经理管理和客户管理职能，并掌握着基层网点的全部客户资料。各二级分支行必须加强对网点负责人任职资格、任职能力的审核，网点负责人必须是各二级分支行正式发文任命的人员，一旦离开工作岗位，立即终止其系统使用权限。

（二）客户经理。

客户经理是系统的核心使用者，掌握重要客户资料，必须具备职业道德和高度的责任心，合理运用系统，防止客户资料向外界泄露。各二级分支行的客户经理必须为正式发文、行长办公会议决议通过的专职人员。

（三）业务管理员。

业务管理员由二级分支行个人金融部指定政治素质过硬、业务熟练的业务骨干，报省分行个人金融部批准后担任。

（四）个人金融部部门主管。

必须为各二级分支行个人金融部负责人，担当系统推广与管

— 15 — 理、VIP客户管理、客户经理管理的重要职责，掌握该分（支）行全部客户的概要资料，负责“乐当家”理财卡、客户级别调整和通达会员资格的审批。

（五）征信员。

各二级分支行只能在各级个人贷款审批、追收及信用卡管理等相关部门设置征信员，其他部门不得申请征信员用户。征信员用户必须具备以下条件：

1.无违反行规行纪及其它不良行为记录，政治思想素质高，道德品质端正，保密意识强，熟悉保密法规及其他相关法规。

2.必须是从事个人贷款贷前审查、贷后管理或信用卡征信岗位的工作人员。

3.必须是来行两年以上的正式员工。4.同等条件下党员优先考虑。

第五章

二级分支行上线条件和申办程序 第十条

上线条件。

各二级分支行必须同时满足以下上线条件：

（一）70％（含）以上的网点开通宽带网络，网络通畅；

（二）70％（含）的网点配备专职客户经理，客户经理配备办公电脑、内部网邮箱；

（三）已进行了系统使用培训；

（四）系统使用人员全部签署“用户申请表及信息保密承诺

— 16 — 书”（附件1）；

（五）省分行审批同意上线。第十一条

系统前端设备要求。

系统采用B/S架构，数据集中在省分行，系统后台采用WEB服务器和数据库服务器，客户端采用WINDOWS浏览器，通过内部企业网访问本系统。

前端PC机配置要求: 操作系统: Windows 98 / 2000 Professional / XP； 浏览器: IE 6.0以上，最佳分辨率1024*768； CPU: PIII 550以上； 内存: 128M以上； 硬盘: 20G以上；

网卡：10M－100M，用于企业网连接； 其它：OFFICE软件，用于下载报表。第十二条

上线申办程序。

(一)各二级分支行根据《关于个人客户信息系统V2.0上线运行的通知》(建粤函〔2005〕1168号)规定，落实上线条件，以正式文件向省分行提出上线申请，经省分行批准后方予上线。上线申请应包括以下内容：

1.上线工作小组成员名单； 2.辖内各网点网络带宽情况； 3.辖内各网点客户经理配备情况；

— 17 — 4.辖内各网点用于GDPCIS2.0的PC设备准备情况； 5.本行制定的客户信息风险防范措施； 6.用户申请表及信息保密承诺书； 7.用户申请汇总表（附件2）； 8.系统用户培训计划。

(二)省分行根据各二级分支行上报材料进行审查，经个人金融部初审、信息中心终审合格后，在系统中创建业务管理员，添加各级用户信息，并将用户代码、初始密码下发业务管理员。

(三)业务管理员补充各级用户信息，通知各级用户修改初始密码，即可启用该系统。

第六章

用户申请

第十三条

各部门、分支行上线后申请用户时，登陆省分行内部网EXCHANGE邮箱“公用文件夹”下的“各类申请表格”专栏或省分行内部信息网站（56.16.191.80）“部门资讯”－“信息中心”－的“各类申请表格”，下载“用户申请表及信息保密承诺书”（附件1）、“用户申请汇总表”（附件2），加具省分行部门或二级分支行负责人意见并盖相应公章后，原件交省分行信息中心，“用户申请汇总表”电子文档同时发省分行信息中心和省分行个人金融部。

第十四条

省分行对批准开户的用户进行培训。

第十五条

省分行个金部业务管理员根据信息中心审批意

— 18 — 见注册或注销用户，并将注册或注销结果反馈省分行信息中心，由省分行信息中心系统管理员检查核对。

第七章

报表和档案管理

第十六条 业务报表管理

（一）各级业务管理人员应定期或不定期根据报表反映的数据进行分析，了解业务的发展状况，提出相应的应对措施、指导意见和发展规划。

（二）报表的留存有一定时限，各一级分行系统管理人员应定期备份相关数据，并由专人负责保存归档。

（三）为便于业务管理和考核，报表式样的定制、修改和删除只能由省分行业务管理人员进行操作。报表的新增必须以系统能提供的数据指标为前提，各部门、二级分支行若有新增报表的需求须以书面形式向省分行信息中心提出。

第十七条

各行、各部门必须按机密件妥善保管客户档案资料，非依法律规定或客户允许，任何单位和个人不得对外公开或泄露客户的基本信息、个人资产和账户交易信息等客户资料。

第十八条

各行上报的有关客户基本信息和变动信息的纸质材料及各种用户档案、相关报表、指标数据应由专人负责保存归档。

第八章

参数管理

第十九条

系统参数包括运行参数和业务参数。

第二十条

运行参数由系统管理员统一维护，业务参数由各级业务管理员进行维护。二级分支行业务管理员调整业务参数需报省分行个人金融部审批。

第九章

风险控制和安全管理

第二十一条

客户系统涉及我分行个人客户所有账户、交易及其他机密信息，是开展客户服务和各项个人业务的重要信息支撑系统。为安全起见，系统的使用范围仅限于与个人服务有关的各级机构和人员。

第二十二条 各级用户在使用客户系统时应做到：

1.严格执行国家有关金融的法规及建设银行的相关规章制度；

2.保守我行个人业务的有关统计信息等商业秘密； 3.保守客户账户信息、交易信息及家庭资料信息等秘密； 4.对于系统使用过程中发现的异常情况，及时向管理部门报告；

5.树立风险防范意识，严格执行安全保密制度； 6.严禁访问客户系统的计算机连接外部因特网。第二十三条 密码管理

— 20 — 各级用户凭用户代码和初始密码登录系统后，应立即修改初始密码。

为安全起见，部分重要操作设置了复核岗位，复核人员应认真履行复核职责。双方密码应分别保管。

用户应妥善保管密码并定期更改，不得泄露给他人，因密码保管不善，造成对系统影响的或带来严重后果的将追究该用户责任。

第二十四条 用户打开系统后，长时间不进行操作应及时关闭该系统，离开系统前，应退出系统。在长时间内未进行任何操作，系统将要求用户重新登陆。用户登录、退出、对系统信息的查询、改动等所有操作本系统将自动保存记录。

第二十五条 所有申请使用该系统的用户均必须与分行签署保密协议，客户经理、机构和客户的各类指标数据均为客户隐私及我行机密，非依法律规定许可不得泄露外传。

第二十六条 各行、各部门从客户系统导出数据，应明确责任人员，限定数据用途，严格数据文件交接手续，妥善保管，确保导出数据的安全传递、正确使用。

第二十七条 罚则：对违反以上规定的员工，将按照《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》进行相应处罚。

第十章

系统异常情况

— 21 — 第二十八条 因突发性故障、人为的过失或故意行为等原因造成客户系统运行出现故障或中断，属系统异常情况。

第二十九条 突发性故障，指由于突发性的原因造成客户系统主机或通讯系统发生技术或设备出现异常，如网络线路中断、主机服务重启等，导致系统功能部分或全部无法正常使用的情形。

第三十条 出现上述情形，造成无法正常使用系统的，各系统用户应及时向系统管理员或本行科技部门报告，由系统管理员或本行科技部门向省分行技术管理部门报告解决。

第十一章

附

则

第三十一条

本暂行办法由中国建设银行广东省分行负责解释。

第三十二条

本暂行办法在执行过程中将依据客户系统建设和使用情况进行修订，修订后最新版本自动取代原有版本执行。

第三十三条 本暂行办法自发布之日起正式实施。

附件: 1.用户申请表及信息保密承诺书

2.用户申请汇总表

个人客户信息系统运行管理办法 篇2

使用JAVA开发客户端, 可以使软件具有跨平台性的优点, 可以运行在装有虚拟机的机器上。这样, 便于管理维护。JDOM是当前流行的XML操作开发包, 结合了SAX和DOM。

项目背景

信息技术的普及带来了各种各样的方便, 信息技术的发展趋势不容小觑:

(1) 速度越来越快、容量越来越大。

(2) 全面化。各项业务各个领域都涉及。

(3) 数字化。优点便于大规模生产和便于综合管理这两大方面。

(4) 个性化。即可移动性和全球性。全球任何一个地方都可以进行信息加工处理。

软件目标

网络的发展大大改变了信息的存储方式, 人们可以远程办公、开会等。个人只要在网站上注册有账户, 就可以方便的在任何地方通过网络得到自己想要的信息。

基于上述基本考虑, 我们希望创建一个集pc应用客户端和web浏览器的个人信息管理系统, 用户可以把个人所有信息通过app客户端或者web浏览器存储在我们的数据库服务器中, 无论到哪里, 只要有网络, 都可以随时随地查询、修改、更新, 并且我们提供有效方便的账号管理器, 对个人信息进行保密处理

软件范围

该系统的主要使用的对象是个人。根据不同的用户和使用环境, 该软件将主要用于以下方面。

1实现基于多种终端设备的服务

该系统将整合各种常见的个人数字设备, 目的是通过各种数字设备的配合, 保证信息能够以最快的速度和最适合的方式达到用户指定的终端上。特别是app应用程序和web浏览器的组合应用, 使信息的显示终端真正的完全覆盖家庭和办公地点。

2实现在线个人服务的定制和查询

系统将根据个人的需求定制个性化的信息, 真正体现“以人为本”的开发思想。

3提供多种具有特色的内容服务 (如地址簿、备忘录、计划日程、股票查询等)

根据用户的需要, 可以作进一步的扩充, 以满足不同环境和用户的需要。

客户需求及需求分析

1通讯录的操作

1.1组操作放在菜单中, 包括新增, 删除组等。

(1) 新增组:增加一个新的分组

(2) 删除组:删除一个以有的分组

1.2给某个组添加联系人、删除联系人、更改联系人信息、查找满足某种条件的所有联系人等

(1) 添加成员:添加一个新的通讯录条目

(2) 删除成员:删除一个已有的条目

(3) 修改成员:修改一个已有的条目

(4) 查找成员:查找一个已有的成员。

2备忘录

设置备忘录, 给备忘录添加一条记录, 删除记录, 更改一条记录等。

(1) 添加记录:添加一条备忘录

(2) 删除记录:删除一条备忘录条目

(3) 更改记录:更改一条备忘录条目

3生日节日

点击这个按钮后, 左边显示生日、节日按钮, 右边相应显示对应的信息。

3.1生日

(1) 生日按钮:显示生日界面

(2) 增加一条记录:增加一条生日记录

(3) 删除记录:删除一条生日纪录

(4) 修改记录:修改一条生日纪录

3.2节日

(1) 节日按钮:显示节日菜单

(2) 增加一条记录:增加一条节日纪录

(3) 删除记录:删除一条节日纪录

(4) 修改记录:修改一条节日纪录

4日历

点击日历按钮, 可以显示日历, 日历可以选择年, 月, 日, 还有时钟的格式, 有24小时制和12小时制。点击时钟标志, 可以去掉时间显示。

5同步

点击同步按钮, 将把本地数据库和中央数据库进行同步。

6登陆

在进入软件的开始, 弹出登陆对话框, 要求输入用户名, 密码, 输入不正确, 将重新输入, 点击取消将退出程序。

错误处理需求

在系统发生错误的时候, 弹出对话框, 提示用户是否将错误信息发送给公司。对于严重的错误, 系统将会退出软件。

在帮助文档中, 清楚地写明公司客户服务部门的联系方式, 方便用户联系。

系统恢复需求

在Web端使用系统的时候, 如果由于网路问题造成了信息交流不畅, 在网路恢复后, 会重新更新客户端的数据。并给客户以提示, 通知用户再次进行更新。中央数据库定时备份, 如果发生崩溃的现象, 可以及时恢复客户数据。

可维护性需求

1、客户端的xml数据库用户无法直接访问, 经过加密算法的处理。

2、客户端用户只能通过应用程序界面对数据库进行操作, 并手动与中央数据库进行同步。

系统概要设计

1系统总体可分为两大功能模块

app客户功能模块和web客户功能模块。app客户功能模块主要有app客户端、xml数据库和webservice组成, 客户端处理各种显示和业务逻辑, xml数据库用于存储本地数据, Webservice负责xml数据库与后台数据库服务器之间的交互更新。

用户通过app管理个人信息, 所有的数据保留在本地的xml数据库中, 在与中央数据库通讯的时候, 调用webservice与数据库通讯, 更新在中央数据库的数据, 当本地数据库损坏时, 可以通过webservice从中央数据库下载数据库到本地。

2系统部署结构

客户端通过XML数据库管理本地信息, 并通过webservice与中心数据库同步。Web客户端通过访问网页管理个人信息。对库的操作都被封装在EJB中。基本上分为客户端, 网络和业务层, 数据层。

3系统功能模块划分

终端服务软件 (APP终端) 、XML数据库、网上个人服务中心 (WEB终端)

4信息同步和更新

无论在终端还是网上处理的个人信息能够被及时的同步, 终端软件检测是否在线, 如果在线则调用网上的Web Service进行信息同步更新, 因为客户端可以离线操作, 所以客户端和浏览器端都需要设置手动更新操作。

5 SERVLET业务逻辑和MYSQL数据库服务器

个人客户信息系统运行管理办法 篇3

关键词：医院信息系统；客户端；安全管理；实践

中图分类号：TP399文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2011) 02-0000-00

The Client Security Management and Practice of Hospital Information System

Peng Jianghua,Chen Hongmei

(Network Center of Central Hospital of Panzhihua in Sichuan,Panzhihua617067,China)

Abstract:With the information age advances and improvement of computer applications in people's lives have been indispensable.Dependence on information systems businesses growing,ma-

king the system protection and data loss were important,the system's security,stability we can not ignore.Why cause data loss and prevention measures will be the focus of this paper describes object.

Keywords:Hospital information system;Client;Safety management;

Practice

医院信息系统是医院管理日常事物的一个重点核心，重要标志，是不可分割的系统工程，且在医院运行环节中起着越来越重要的作用，系统运行情况直接关系到医院现化水平管理的质量和水平。医院信息系统应是封闭式局域网，客户端的计算机应是没光驱、USB口等外接设备的，但是近几年随着医院信息系统的不断扩张，很多单位对客户端的光驱软驱USB没有进行有效的控制，还存在诸多漏洞，从而导致在安全管理方面存在着一系列危害，要实践于行动，加强安全意识，才能保證系统稳定，数据安全完整。

一、威胁数据安全的基本原因

（一）物理故障包括系统设备的运行环境（温度、湿度、灰尘等）、运行损耗、存储介质失效、电源供给系统故障、人为破坏等。

（二）软件设计本身的设计缺陷会导致系统无法正常工作。此外，程序补丁、版本过低升级等也会对系统造成一定的影响。

（三）近几年来由于计算机病毒品种甚多、感染性强，经常破坏系统，造成重大经济损失。

（四）人为操作因素，比如操作不慎误删了系统里的重要文件，或不小心修改了影响系统运行的参数，没有按规定操作会，导致系统失灵。

（五）自然灾害，雷击、火灾、地震、严重的洪灾等。

二、医院信息系统客户端的安全管理

（一）操作系统的安全管理：操作系统是人与计算机接触的一个重要平台，能够让用户正常方便的使用计算机。医院信息系统，它将医院各部门之间用一个软件连接在一起，可见它的网络安全是十分重要。首先，我们要做的是要保证系统本身的安全。

（二）病毒入侵：目前我国计算机用户一般都在使用WINDOWS XP，2000系统平台，因为这个系统虽然管理起来方便，但安全性方面还有存在很多问题，很多病毒，黑客都喜欢通过这两个系统漏洞入侵计算机，因此我们要安装杀毒软件并及时更新，定时寻找漏洞，并及时对系统和应用程序打上最新的补丁，如IE、SQL、office等一些常用程序，新的补丁都能打上。

（三）访问授权：在医院的计算机网络中，操作计算机的用户有医生、护士、医疗技术、管理人员和计算机维护人员等相关人员，使用率的覆盖面大，从面给系统的安全性带来了不少的隐患。由于有些用户具有网上资源的操作的操作能力，因此可以根据这些情况，可以设置出相关一对一的、长期稳定的、统一，便于方便管理的良好措施，就是限定出一般操作用户、高级操作用户、超级操作用户等相关操作用户类型。一般操作用户的权限是可以利用操作系统为自己定义出一个唯一的账号，这样操作自己的程序就更方便了，而且不能随便阅读不在自己管理范围里的有关数据和文件等，这样大大提高了数据的保密性，又很好地防止了非法用户入侵网络的意外。高级操作用户不能滥用超级操作用户账号，要给超级操作用户设置一个相对比较复杂的口令，并要求定期更改高级操作用户的注册口令。除此之外，对任何一个操作员也都要进行操作权限的相关设置，比如设置登录密码，使每个操作用户在整个系统中都是唯一的一个账号。无权的操作用户就没有权限对数据进行修改或者查看，每个操作用户只能在指定的范围程序里工作。

（四）外接设备使用控制：储存、处理、传送和输出是计算机的基本职能，很多单位的工作人员私自使用U盘进行网络数据的拷贝、安装游戏等，这种情况经常会发生。并且，在局域网中任何一个工作站感染了病毒，就完全可能造成整个网络都受到病毒的入侵，导致整个网络运行速度减慢，还会造成服务器和客户端大量数据丢失或破坏，更为严重的话整个网络也会因此瘫痪。据相关数据调查发现，医院局域网病毒入侵的途径决大多数都是由于U盘的随意接入，U盘的使用给数据库安全性带来了严重隐患，因此我们更不能随意接收来历不明的文件。

三、加强医院信息系统客户端安全管理的实践

（一）系统备份：正如上述所说，操作系统有着非常重要的地位，它关系着每个环节，除了要为系统做好防范，我们在安装系统时可以把硬盘划分成几个分区，比如C盘可以做为系统安装盘，D盘可以做为应用程序安装盘、存放电脑的驱动程序等，E盘、F盘甚至更多的盘则可以作为操作用户使用的区。我们为了避免因系统崩溃带来的数据损失以及更严重的后果，可以将C盘的系统分区软件克隆一份放在D盘，系统崩溃时，可以快速从D盘恢复。

（二）数据要备份：通过数据库本身带有的定期启动和计划任务等功能，每天定时自动把主服务器的日志备份到备份服务器，定时启动恢复命令，把备份服务器数据库恢复与服务器同步。

（三）数据要监测：操作用户可以通过服务器的日志管理功能，记录好服务器每天的各项操作，主要有服务器启停记录、设备检查记录还有对数据库的日常维护记录等等。通过监控，能够更好的帮助网络管理人员监控当前网络的运行状况。

（四）建立人员管理体制：落实病毒防范策略，预防病毒的侵入和传播，对操作人员进行了网络安全知识培训，提高了操作人员对数据的安全意识。

四、结论

随着数字化医院和计算机网络的不断扩大网络及数据资源的安全日益重要。规划出一套完整的医院信息系统管理措施，开展实施，系统安全就会得到有效保障。

参考文献：

[1]曹广琦,张侃.医院信息系统数据安全现状与对策[J].中国医学装备,2006

[2]张毅,于广远,蒋华勇.浅谈医院信息系统的安全管理[J].医疗卫生装备,2006,5

个人客户信息系统运行管理办法 篇4

信息部：

客户是企业的宝贵资源，谁拥有客户，谁就拥有未来。客户在企业生存、发展的进程中的地位是毋庸质疑的。在企业信息化进程中，越来越多的企业将客户数据的管理作为重点内容。

基于客户信息的重要性，我支公司越来越重视对客户信息的管理及应用，而客户信息数据量大，来源渠道多，我支公司原本采用办公软件实现客户信息管理的方式不仅费时耗力，而且准确性又难以把握，已严重的影响了信息管理工作的工作效率。因此我支公司特申请开发一个客户信息管理系统。

一、信息管理系统信息分类

1、客户基础信息，含保单号、被保人、车牌号、起保日、终保日、初登日期、厂牌型号、车架号、发动机号、身份证号、客户地址。

2、客户联系信息，含办公电话、家庭电话、移动电话。

二、信息管理系统功能范围

1、自动关联核心业务系统中最新的客户基础信息，如客户批改相关信息也实现实时的更新，从而保证客户信息的及时和准确性。

2、自动关联分公司各个渠道的客户联系信息，如报案渠道、电销渠道、面签渠道、续保到期客户渠道和承保渠道等等。

3、实现客户信息的唯一性，非联系电话方面的重复信息以最新信息为准，原始信息转为历史数据备忘，联系电话方面的信息实现非唯一性累加。

4、根据厂牌型号实现车系分类，如广本车型包含有奥德赛*、锋范*、思迪*、雅阁*、飞度*。

5、实现错误的客户联系信息甄别：各单位在进行客户回访之后，集中收集错误的客户联系信息注入客户信息管理系统中单独识别，避免今后回访工作中重复劳动。

6、开辟一个承保渠道客户联系信息录入平台，在各网点操作员入单核保通过且刷卡完毕之后，该平台提取客户的基础信息（如同一客户有多条记录，只保留包含第一年商业车险的保单信息即可，避免操作员重复操作），各操作员通过保单号关联可录入客户联系信息。

7、以终保月份为数据导取的条件，实现到期客户信息导取。新的一年即将到来，我支公司希望在新的一年里能够更有效、更合理、更全面的利用客户资源，实现更透彻的公关展业，因此特申请开发上述系统，望批准。

中国人民财产保险股份有限公司

厦门市禾山支公司

个人客户信息系统运行管理办法 篇5

第一章

总则

第一条 为规范国家企业信用信息公示系统（以下简称“公示系统”）使用、运行和管理，充分发挥其在服务社会公众和加强事中事后监管中的作用，促进社会信用体系建设，根据《企业信息公示暂行条例》《政府部门涉企信息统一归集公示工作实施方案》等有关规定，制定本办法。

第二条 公示系统的使用、运行和管理，适用本办法。

第三条 公示系统是国家的企业信息归集公示平台，是企业报送并公示报告和即时信息的法定平台，是工商、市场监管部门（以下简称工商部门）实施网上监管的操作平台，是政府部门开展协同监管的重要工作平台。

公示系统部署于中央和各省（区、市，以下简称省级），各省级公示系统是公示系统的组成部分。

第四条 公示系统的使用、运行和管理，应当遵循科学合理、依法履职、安全高效的原则，保障公示系统的正常运行。

第五条 国家工商行政管理总局（以下简称工商总局）负责公示系统运行管理的组织协调、制度制定和具体实施工作。各省级工商部门负责本辖区公示系统运行管理的组织协调、制度制定和具体实施工作。

第六条 工商总局和各省级工商部门企业监管机构负责公示系统使用、运行、管理的统筹协调，研究制定信息归集公示、共享应用、运行保障等相关管理制度和业务规范并督促落实；信息化管理机构负责公示系统数据管理、安全保障及运行维护的技术实施工作及相关技术规范的制定。

第二章 信息归集与公示

第七条 工商部门应当将在履行职责过程中产生的依法应当公示的涉企信息在规定时间内归集到公示系统。

第八条 工商部门应在公示系统中通过在线录入、批量导入、数据接口等方式，为其他政府部门在规定时间内将依法应当公示的涉企信息归集至公示系统提供保障。

各级工商部门企业监管机构负责组织协调其他政府部门依法提供相关涉企信息；信息化管理机构负责归集其他政府部门相关涉企信息的技术实现。

第九条 各级工商部门负责将涉及本部门登记企业的信息记于相对应企业名下。

第十条 工商总局负责定期公布《政府部门涉企信息归集资源目录》，制定《政府部门涉企信息归集格式规范》，各级工商部门按照标准归集信息。

省级工商部门应当将其归集的信息，按规定时间要求及时汇总到工商总局。汇总的信息应与其在本辖区公示系统公示的信息保持一致。

第十一条 工商部门应当将本部门履行职责过程中产生的依法应当公示的涉企信息，以及归集并记于企业名下的其他政府部门涉企信息，在规定时间内通过公示系统进行公示。

公示的企业信息涉及国家秘密、国家安全或者社会公共利益的，应当经主管的保密行政管理部门或者国家安全机关批准。公示的县级以上地方人民政府有关部门企业信息涉及企业商业秘密或者个人隐私的，应当经其上级主管部门批准。

第十二条 在公示系统上归集公示涉企信息，应当按照“谁产生、谁提供、谁负责”的原则，由信息提供方对所提供信息的合法性、真实性、完整性、及时性负责。

第三章 信息共享与应用

第十三条 工商部门应当在公示系统中通过在线查询、数据接口、批量导出等方式，为网络市场监管信息化系统提供数据支持，为其他政府部门获取信息提供服务。

第十四条 工商部门依法有序开放公示系统企业信息资源，鼓励社会各方合法运用企业公示信息，促进社会共治。

各级工商部门开放公示系统归集公示的本辖区内企业信用信息，应当履行审批程序；开放超出本辖区范围企业信息资源的，应当取得相应上级工商部门的批准。

第十五条 各级工商部门在履行职责过程中，应当使用公示系统开展信用监管、大数据分析应用等工作。

第十六条 各级工商部门应当使用公示系统，与其他政府部门交换案件线索、市场监管风险预警等信息，并开展 “双随机、一公开”等协同监管工作。

第十七条 工商部门应当依法依规或经提请，将记于企业名下的不良信息交换至相关政府部门和其他组织，为其在政府采购、工程招投标、国有土地出让、授予荣誉称号等工作中实施信用约束提供数据支持。

第十八条 工商部门应当为社会各方广泛使用公示系统提供相应的技术条件，扩大企业信息在公共服务领域中的应用。

第四章 系统运行与保障

第十九条 工商总局负责中央本级公示系统建设工作。各省级工商部门应当按照工商总局制定的技术规范统一建设本辖区公示系统。

各省级工商部门按照“统一性与开放性相结合的原则”，可以在本辖区公示系统的协同监管平台中增加功能模块或在规定的功能模块中增加相应功能。

第二十条 工商总局及省级工商部门负责本级公示系统日常运行维护，保障公示系统的正常运行。

第二十一条 工商总局负责公示系统在国务院各部门及各省级工商部门的使用授权，各省级工商部门负责本辖区公示系统在辖区内政府部门及各级工商部门的使用授权。

第二十二条 工商总局及省级工商部门应当按照信息系统安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2008）中关于第三级信息系统的技术要求和管理要求，建立公示系统安全管理制度，落实安全保障措施，加强日常运行监控，做好安全防护。

第二十三条 工商总局负责制定公示系统数据相关制度、标准和规范，开展数据质量监测、检查及考核，定期通报数据质量考核情况；各省级工商部门负责本辖区公示系统数据质量监测，问题数据追溯、校核、纠错、反馈等工作，对工商总局发现的公示系统中的问题数据，应当及时处理、更新。

第二十四条 归集于企业名下并公示的其他政府部门涉企信息发生异议的，由负责记于企业名下的工商部门协调相关信息提供部门进行处理，并将处理后的信息及时推送到公示系统。

其他信息的异议处理按照《企业信息公示暂行条例》的规定执行。

第二十五条 工商总局负责制定公示系统使用运行管理考核办法及标准，组织对省级工商部门落实相关职责的考核工作。

省级工商部门负责组织对辖区内各级工商部门使用公示系统情况的考核工作。

第五章

责任追究

第二十六条 各级工商部门及其工作人员在使用、管理公示系统过程中，因违反本办法导致提供信息不真实、不准确、不及时，或利用工作之便违法使用公示系统信息侵犯企业合法权益，情节严重或造成不良后果的，依法追究责任。

第二十七条 公民、法人或者其他组织非法获取或者修改公示系统信息的，依法追究责任。

第六章

附则

第二十八条 依托公示系统归集公示、共享应用个体工商户、农民专业合作社信息等工作，参照本办法执行。

第二十九条 本办法由工商总局负责解释。

个人客户信息系统运行管理办法 篇6

现代计算机技术与网络技术迅速发展，为各个行业的信息管理提供新的技术手段，为信息管理工作带来巨大的变革。

学校管理信息化是日前学校规模化经营的必经之途，内容包括学籍管理、教师管理、教学事务管理、资产管理、后勤管理等等。目前各大院校都建立了相应的信息管理系统，以充分利用网络资源，整合信息，提高学校的管理水平和能力，以便于学校相关领导能够及时快捷准确地了解信息同时做出决策。

目前各学校采用的教学管理信息系统主要是是面向单个职能部门的信息管理。以这样为目的开发的系统是属于单机版本的，是为某些部门处理日常教务工作的一些数据工作，是一个数据存储查询系统。这样的系统是以Foxpro 或者Acess数据库技术来构建的应用软件。

我校主要是运用了题库系统和考试成绩管理系统，题库系统涵盖了近十年来包括考查课和考试课在内的几十门课程的试题，采用了“题库标题——系部——学期——教师——课程”的顺序进行整理，方便了试题的调用；考试成绩管理系统采用了山西联佳科技有限公司开发的联佳学籍教务管理系统2.0，包含有成绩管理、班级调整、组合查询、综合查询、基础数据、系统调整等功能，可以进行原始成绩录入、毕业成绩录入、原始成绩查询、毕业成绩查询、打印成绩总表、进行学号维护等功能，管理系统提供了从2000年开始的所有班级所有课程的数据查询、条件、修改、删除等操作，达到了快速、高效的 学生学习信息化管理。

我们通过题库系统和考试成绩管理系统，达到了以下目标：

1．整合分散信息：整合学校内部各系学生分散的学习方面信息，让信息统一于一个数据一致性的管理系统。

2．减少重复劳动：利用信息管理系统，达到了学校内部教务科与各系部之间数据的共享，减少了教师重复输入数据带来的人力、物力、时间的浪费。

3．加强信息交流：加强了学校内部各个部门之间的信息交流，便于学校领导能够快速、准确、全面地了解信息，为决策提供信息。

4．搭建师生、家长交流平台：通过信息管理系统，将学习成绩实现上网，并进行家长参与，搭建了师生之间、家长之间交流沟通的平台。

个人客户信息系统运行管理办法 篇7

随着计算机技术 (Computer Science) 及信息技术 (Information Technology) 的快速发展, 计算机的应用已经不再是简单或复杂的数字计算问题, 计算机早已摆脱计算器的定位, 而是应用到了教育、科技、工业、工商管理等各个领域以及各行各业, 并逐步展现出去强大功能。企业是一个综合了生产、营销、管理等众多功能的集散地, 企业内含有大量的生产情况资料、客户情况资料, 因此有效地开展数据信息管理工作对企业发展大有裨益。著名的定理指出“的客户将会决定的收益”。因此, 有必要将IT技术和Data Base技术应用到企业的数据管理的各个方面, 尤其是客户信息管理中, 创立新型的管理模式。

在传统的企业客户信息管理模式中, 均采用人工输入的方法录入各种信息, 但由于硬件限制, 这些信息不能及时更新与共享, 因此, 经常会出现信息陈旧导致客户失联或手工输入失误造成客户信息错误等情况。这些都有可能会导致公司措施错失商机。应用IT技术、Data Base技术设计客户信息管理系统, 是一种新型的、全面的管理模式。

客户信息是企业的立身之本, 是企业信息中的核心, 客户信息涉及各个方面, 数量复杂繁多, 难以实现高效的管理, 因此开发该系统对企业的进一步地发展以及获得更多的利润将起到十分重要的作用。

二、目前客户信息管理系统开发过程中的待解决问题

过去的用户管理系统在工作过程中经常出现各种典型问题。本文所介绍的新型企业客户信息管理系统可以较好地将这些问题化解, 旧系统的问题主要体现在以下几个方面:

1. 缺乏对客户信息进行管理的能力, 不能给企业管理人员提供全面的信息支持。

2. 为了解决目前客户管理协调能力不足以及调控能力不足的情况, 一个有效的信息管理系统必须拥有较好的协调能力, 从而有利于企业对整个生产运营过程的把握能力以及宏观调控的能力。

3. 企业客户信息管理系统与客户沟通的频率较低或与客户交流时不能传递最有效的信息, 如果企业与客户的沟通能力较差, 则企业会慢慢地淡出客户的视线, 交流不善也会使企业的商品也会渐渐偏离客户的需求。

4. 企业客户信息管理系统管理一体化相对薄弱, 系统没有较好的协作能力, 不能协调好各方面的需求, 也没有时刻掌握客户的自身需求, 没有将客户当成企业的上帝, 那么企业将无立足之地。

三、开发系统所需的相关技术

1. 软件开发环境

选择Windows XP或Windows 7操作系统作为开发、测试和运行的平台。本文选用微软公司Windows平台下的Dreamweaver作为软件开发工具, 其编程语言为ASP语言。该工具有以下几方面的优点:

(1) 制作网页效率极高。它可以快速地设置颜色, 且其颜色接近网页安全色。在选单操作过程中, 完成快捷键和格式的控制用一个简单的步骤就可以完成。此外可以搭配与Playback Flash、Shockwave等软件和外挂软件模组, 因此不用离开软件就能实现操作。

(2) 可以管理网页。使用者仅仅进行简单的拖拉操作就可以实现网页各个部分的快速连接, 使网站的管理十分容易上手, 即使编程基础方面不是太好的人也可以进行网页的管理。

(3) 的控制性能很强。目前为止, 提供的可以明确看见的编辑操作工具, 使该软件具有十分广泛的使用基础。将电子商务功能与动态式出版视觉编辑功能相结合, 并提供动态网页技术, 这也是领先于其他软件的原因之一。在建立Web Page外观的样品时, 无论编辑与否的部份, 只需要一经制定也可以使用样版正确地输入或输出XML内容。设计的网页, 可应用于目前市场上各种较为主流的浏览器, 使用各种公司研发的浏览器可以检查不同的功能, 可以由此衡量在不同浏览器上的效果。

为了达到上述要求, 一般需系统的配置如下:

CPU:Pentium处理器4 3.0以上、AMD处理器、或酷睿多核处理器。

内部存储器:原则要求至少在256MB以上, 一般要求在512MB以上。

Hard disk:原则要求至少在40GB以上, 一般要求在80GB以上。

显示器:原则要求在1024×768像素以上。

Data Base:原则要求在Access2000以上。

操作系统:原则要求Windows XP或Window Vista或Windows7

2. ASP技术

ASP (Active Server Pages) 技术, 即动态网页技术, 这一技术是由美国微软公司研发的一种新技术, 其主要用来更新换代并代替CGI (Common Gateway Interface通用网关接口) 技术的。从本质上来说ASP是一种在服务器端的脚本环境, 开发人员以创建服务器端的脚本为基础来实现页面的动态交互功能以及应用于的相关应用程序。

一般情况下, ASP均配置在IIS之中, 结合ASP的帮助及引导, 用户还可以结合其他元件发挥其功能, 例如建立高效且具有互动性的Web服务器应用程序。由于ASP只能应用于美国微软公司的操作系统上, 因此通用性不是很好。但是, 由ASP编写的程序代码仍然可以在客户端的浏览器进行浏览。所有程序均在ASP的服务器端运行, 程序运行结束后, 客户浏览器仅仅会收到客户浏览器发来的运行结果而不包含其他内容, 从而交互速度得到大大提高。ASP拥有以下优势:

(1) ASP优于静态网页, 静态网页的在功能上的一些限制均被ASP技术一一化解, 以ASP为基础能够完全实现动态网页技术。

(2) ASP程序编写完成后不需要进行重新的编译, 过程简单、操作方便, 仅仅通过最常用的文本编辑器就能够进行ASP脚本的编辑和设计。

(3) ASP具有内置对象的数量十分广泛, 因此服务器端的脚本功能将更加强大。例如, 仅仅利用的表单信息, 就可以从浏览器中向用户进行读取, 同时表单信息还可以在处理器中被处理, Web浏览器将接受到统一发送的最终信息。

(4) 安全程度很高。脚本文件在服务器端进行运行, 运行结束之后, 服务器将最终运行结果传送回到浏览器。因此, 网站的众多访客根本无法看到的内部原程序的, 这就有效减小了网站信息被窃取的可能性, 使得基于动态技术建立的网站具有较高的安全程度。

(5) ASP文件内嵌在文件组成的文件当中, 易于修改、检查和测试。

(6) ASP执行各项功能是以内嵌于服务器的Avtive X组件进行的, 因此如果使用者可以轻松地拓宽应用程序的使用范围。

下面简要介绍技术的工作原理:

第一步, 客户端发送一个请求, 请求内容为一个页面, 通过网络该请求会被发送到服务器;

第二步, 服务器在收到此请求之后, 会调整并进行响应, ASP文件从内存或者硬盘中被提取, 接着该文件会被发送到脚本启动文件当中 (asp.dll) ;

第三步, 脚本启动文件对脚本程序代码进行编译和处理, 并使用连接到Data Base, 对组件ADO (Aceive Data Objects) 进行访问操作;

第四步, 生成符合语言的页面, 同时将信息返回客户端, 在用户面前进行显示。

3. 总体设计

整个客户管理系统包含以下若干个功能模块, 分别是管理用户信息、寻找在线客户、综合信息管理、查询用户登录记录、管理客户下单业务、管理潜在客户以及记录联系记录 (通话记录、聊天记录) 等功能。其中, 客户可使用的功能包括登录系统、提交私人信息、了解企业相关信息、退出登录、确认订单、取消订单和在线联系管理人员等功能, 而管理人员可以使用的功能包括管理客户注册的相关信息、与客户进行在线交流、获取客户订单情况以及其他删除、增加信息等功能。

其详尽功能如下:首先, 用户如果希望成为公司客户之一, 即可在公司主页的登陆系统上进行注册, 如果客户希望与企业进行相关交易但又不了解公司情况, 可通过在线交流系统与客服人员进行交流;而企业管理人员也可以通过该系统监控整个交易过程, 并与客户进行充分地交流, 以确保交易的顺利完成, 同时, 公司也可以对客户的信息进行相应的管理, 从而较小了因为管理者人为记忆偏差出现的信息错误概率, 有利于交易的进行。

网页登陆者首先需要注册成为新用户, 并输入相应的法人资料, 接下来, 才可在该系统上进行下一步的操作, 这保证了交易系统的纯洁性, 使真正有意愿参与交易的客户能够被联系到, 而部分商业竞争对手会被阻止。操作包括:查询个人信息、修改个人信息, 查询历史订单情况, 点击查询历史订单情况后, 客户可以浏览到交易信息的历史记录列表, 有利于客户梳理近期的交易情况, 客户还可以查看公司最近的交易情况及交易物品, 接着顾客可通过在线交流系统与客服人员进行相应的交流, 在确定后, 顾客可以选择提交订单, 接着客服人员会对订单进行相应的处理。如果出现订单未被受理的情况, 顾客有权选择取消订单, 并及时联系公司管理人员, 向管理人员投诉;当顾客对货物感到不满意时, 可以在相关程序下与客服人员进行协商解决, 协商未成的, 系统会自动将协商聊天记录转至管理人员, 管理人员在了解情况后, 可通过客户在线交流系统与顾客进行进一步的商谈, 讨论关于购买、进货的具体事宜。同时该系统还设有留言专区, 客户可以在留言专区上留言向管理人员反应购买过程中的情况, 便于管理人员处理, 提高了工作效率。

同时后台管理也是管理人员梳理客户的重要手段:管理员用自身账号登陆后可以管理客户的信息, 操作包括:查询客户各类信息、接受新客户添加请求、查询潜在客户、接受订单、拒绝订单、查看订单以及将违规对象 (如商业竞争对手等) 清除出系统。且管理人员和客户都可以将查询到的信息下载到PC上。

由于现代商业贸易中, 存在着大量由于认为记忆偏差而导致的贸易损失, 因此客户管理是本系统的核心功能。包括在线用户查询、联系记录管理、用户登录情况查询、潜在客户管理等功能。管理员对潜在客户, 可查询器联系方式并妥善保存。用户管理个人信息包括修改、删除或更新个人信息、设置个人信息的可见性以及查询并下载公司及员工信息等。

客户管理中的潜在客户管理首先是对访客进行登录并注册, 访客需要在系统上填写其个人基本信息, 设置其登录密码后注册成功, 其中部分信息需要上传其证明件用以证明其真实性, 保证了系统中客户的单一性和纯洁性, 同时也保证了公司的安全性。管理员可以添加访客, 并通过在线交流系统记录并输入客户的详细资料, 但是该操作必定要管理员登陆自己的账户进行相关操作, 将每位客户分配的管理员, 因此可以有效督促管理员的工作态度与效率, 详细信息包括联系人姓名、联系人职务、所在公司、手机、邮箱、公司法人代表、营业执照注册号、经营范围、经营模式、营业额情况等重要信息

在, 可以查询交易情况 (交易记录、交易列表) , 为企业管理员列出所有已经确定订单的列表以及信息的简介, 信息包含以下内容:用户名、真实姓名、订购公司名称、订单情况 (订单总额、订单数量等) 、是否缴纳定金、是否缴纳全款、下单日期、是否退订以及全程跟踪负责客服人员。管理员可以依据自身的需要以及管理的方便性对各个信息按不同的条件和优先级进行排序。

管理员还可依据相应的条件进行搜索, 并进行资料的记录和修改:点击用户名, 可以查看用户基本信息、公司基本信息, 并进行可行性操作, 与此类似可行性操作含修改客户信息、订单信息以及更新相应的缴费及付款信息。点击客服人员, 也可以了解客服人员的基本情况, 如服务态度等, 有利于公司对客服人员的管理。

客服业务信息管理是根据实际情况增添、删除、修改、查找客户及潜在客户的信息, 同时显示出客户档案和客服人员服务记录。其内容包括:客服人员管理、服务管理、常见疑问及回答管理、不法过滤词管理、友情链接管理以及竞争对手入侵组织管理。

四、结束语

企业发展如今以及进入“以客户为核心”的时代, 因此基于计算机技术及信息管理技术开发的客户信息管理系统将大有可为, 并逐渐形成新的管理模式。

本系统的研究与实现, 改变了传统的客户信息管理环境和管理方法, 提高了客户管理工作水平, 真正实现由单纯的客户“管理”向客户“管理与服务”的过渡。使客户信息管理工作具有一个更加统一、更加开放的平台, 使客户信息管理系统更加符合实际的客户管理模式, 更好的满足客户管理各方面的需求。

参考文献

[1]李忠庆.中小企业客户关系管理系统的研究与设计[D].哈尔滨工业大学, 2007.

[2]黄华鸣.基于顾客价值的客户关系管理应用研究[D].华中农业大学, 2008.

[3]艾联芳.实施客户关系管理提升企业竞争力[J].当代经济, 2003 (8) .

[4]王勤英.基于Web的客户信息管理系统的设计与实现[D].华东师范大学, 2009.

个人客户信息系统运行管理办法 篇8

关键词：用电信息 采集系统 运行维护 管理

一、系统简介

（一）系统背景

按照国家电网公司《关于加快电力营销现代化建设指导意见》（[2005]406）以及国家电网公司建设坚强智能电网的总体要求，保证智能电网建设的有序推进，实现电力用户用电信息采集系统建设“全覆盖、全采集、全预付费”的总体目标，目前各省网公司均在大力建设电力用户用电采集系统，并达到的一定的覆盖率，但整个系统的抄收成功率不是很理想，造成这种结果的原因主要有两个因素：一是系统的技术不够成熟和稳定，二是供电企业本身的管理问题，本文主要探讨从管理如何提高系统的稳定性和可靠性，使该系统可以满足国网公司建设坚强智能电网的总体要求。

（二）系统的主要组成部分

电力用户用电信息采集系统除主站系统外，主要由电能表、采集装置、通信信道三大部分构成，如图所示：

图：电力用户用电信息采集系统示意图

1、电能表

本次建设涉及的电能表主要是要求带预付费功能、能满足阶梯电价应用。所以在功能配置等方面，除具有计量功能外，还应具有时钟及对时、预付费、控制、通信、数据日冻结等功能。

2、采集装置

采集终端负责收集和提供整个系统的原始用电信息，该部分负责采集用户计量设备的信息，处理和冻结有关数据，并将采集到的信息传送到主站。采集终端按安装用户分又可分为工商业用户采集终端和居民用户采集终端两大类。

3、通信

上述采集终端涉及的通信方式是目前主要的通信方式。今后大规模推广应用，可能会以新建的专网通信方式为主，主要有光纤专网，无线蜂窝专网，光纤和无线混合组网和载波和光纤混合组网。

二、用电信息采集系统运行和维护和管理中需要注意的问题

（一）对电量数据

制定相应的用电信息采集系统数据异常，修改，替代和复核管理办法的处理原则；根据统计要求编制常用报表格式，以及根据用变化的情况调整报表格式，并且及时提交相关部门修改；用电信息采集系统中电量负荷报表计算公式的编辑修改后进行审核确认；定期核对用电信息采集系统的数据，及时对各类信息加以统计分析，对异常数据要查明原因，落实相关部门处理；CTPT参数，费率时段修改，旁路数据替代，表计更换和电量追加修改后对电量数据进行审核确认和分析统计。

（二）对采集终端

给相关运行管理部门提供变电所用电信息采集装置数据正确性核对，日常维护，故障排除和缺陷处理等必要的参数信息；做好各种用电信息采集终端设备的调试，接入用电信息，安装，参数设置，配合联调和维护数据库等工作；管理好用电信息采集装置的备品和备件。

（三）对电能表

核对系统数据，一旦发现数据有缺陷或异常，要立即进行处理和确认，并提供相关信息给其他运行管理部门；对用电信息采集系统采集的电能表计的数据进行复核和定期巡检；做好各种计量设备的检修，安装，申购和检定，并且配合做好信息接入，缺陷处理和设备检修等工作；维护电能表计，核对数据，设定参数，并提供必要的参数给相关运行管理部门。

（四）对通讯通道

对专线通道，电话和网络通道的分配等用电信息采集系统的通信电路进行统一管理；为了保证用电信息采集系统通道的畅通，需要维护好用电信息采集装置数据于用电信息采集主站系统之间的通讯。

（五）对电量主站系统

协调管理用电信息采集系统中的信息安排，终端设备缺陷处理和故障排除等相关工作；为了确保用电信息采集系统设备的正常运行，需要维护好用电信息采集系统的主站设备；认真做好采集设备的验收和技术管理等工作；收集，管理，整体规划并统计分析好用电信息采集系统运行的资料；用电信息采集系统数据库生成维护，用户权限维护，应用软件维护和用户设立维护；在新增用户后，用电信息采集系统档案对数据进行备份，存储，维护和添加；用电信息采集系统总体的管理，协调和技术指导，负责为系统提供正确的数据，维持用电信息采集系统的整体正常运行。

三、完善用电信息采集系统运行维护的制度和流程

供电企业目前还没有配套的相关制度和流程，这正是现在要完善的，其内容大体包括：加强营销系统管理，提高系统运行的可靠性，确保系统实时反应机组的准确信息；系统维护人员认真完成系统巡回检查的工作，及时掌握系统的运行状态，一旦系统使用部门使用系统过程中出现故障，要立即做好巡检记录并且通知信息中心技术人员对系统应用部门进行检查，确认系统有问题后，及时通知维护技术人员对系统故障进行维护，维护人员收到通知后，要及时处理故障，使用人员信息中心对系统维护后信息进行汇总，并及时反馈各部门。

四、总结

《用电信息采集系统》承担着原始电能数据采集，计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。只有该系统可靠，稳定的运行，才能实现用电检测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能，才能为有效推进分时电价、阶梯电价、乃至实量电价等等电费控制策略，实现现代化、智能化的电力营销提供数据支持和决策依据。总之，用电信息采集系统可靠，稳定的运行，必须建立一系列系统运行维护流程和管理制度来保证。

参考文献：

[1]王哲；电能量采集管理系统在高校供电网络中的应用[D]；山东大学；2011年.

[2]丁宁；基于电能量智能监控及计费系统的负荷预测研究[D]；南京理工大学；2004年.

[3]杜永平；涂庭友；；宿州电网电能量管理系统自动旁路代功能实现[A]；第四届安徽科技论坛安徽省电机工程学会分论坛论文集[C]；2006年.

[4]林弘；建立福建省电网电能量计费系统的探讨[J]；福建能源开发与节约；1997年04期.