中信建投年终总结（共2篇）
中信建投年终总结 篇1
中信建投证券公司实习总结
石家庄小组
窦巧彬
今年暑假，通过面试，我们十四名同学很幸运的被中信建投证券公司录取为实习生，在石家庄营业部进行了为其四个星期的实习生活，在短短的一个月的实习生活中，我们收获颇丰不仅对证券公司的日常工作流程有了实地的，细致的了解，更重要的是，这次实习经历让我们找到了自己今后事业发展的方向，也明确认识到了自己当前的不足，以及自己需要在学校为未来做些什么。下面我就这次实习做一个简单的总结。
我们学院共有十四名同学参加了这次实习，分成了四组，每组分别由各组长具体分配任务，但基本工作内容都一样。实习内容主要有在营业部实习和去银行驻点，每组各派出一名实习生在营业部实习，其余的去银行驻点，每人在营业部实习两天，两天后各组换人，这样轮流在营业部和银行实习。
在营业部实习主要任务有三个：
1、前台，熟悉开户、转户、销户等业务的办理流程，清楚办理不同业务所需要填写的不同表格。
2、基金部，掌握基金的基础知识，能给客户简单讲解证券账户的使用流程和功能。
3、电话回访，能通过电话回访挖掘潜在客户，以及维持老客户。在银行驻点的主要任务有两个：
1、宣传理财观念和公司理念，让更多的人建立理财的观念，让更多的人知道我们公司的经营理念。
2、找出潜在客户，通过各种形式找到对证券有兴趣的潜在客户，将其发展成我们公司的客户。本次实习是从8月11号开始的，期间，公司对我们进行了三次培训，第一次是在8月13号，培训内容主要是，关于证券的基本知识，公司的基本理财产品和产品优势，以及基本业务的具体流程。这次培训，让我们初步掌握了从事证券行业的最基本的能力，使我们不至于在工作中手忙脚乱。第二次培训是在8月16号，这次培训的主要内容是银行驻点的技巧和注意事项，具体给我们分析了在银行驻点时可能遇到的情况以及应对各种情况的方法，还有面对不用人群应采取不用的营销策略，针对不用的客户群具体制定了相应的营销手段，让我们在银行驻点时感觉不再茫然，有法可依，面对各种状况都能从容应对。第三次培训是在8月23号，培训的主要内容是电话回访，通过视频短片教学，给我们展示了电话回访的说话技巧，以及对客户进行了分类，针对不同的客户应该做怎样不同的记录，例如：对于老客户，要重点记录他对公司服务的建议和意见，对于新客户，要记录他现在的需要，对于潜在客户，要根据他们的反应判断出他的理财需要以便进行进一步分类，筛除没有意愿的客户，把精力主要放在有意愿的潜在客户身上，这样可以事半功倍。这让我们认识到即使是打电话这样一件小事也有很多技巧，也关系到一个员工的能力和公司的业绩。公司还组织我们在空中花园进行了攀岩比赛和高空作业，这锻炼了我们的胆量，同时也增强了我们团队的默契程度，更让我们认识到了团队合作的重要性。
通过在中信建投证券公司的工作和学习，我们有一些体会和感悟：
（一）、对证券行业有了初步的了解
进入公司以后，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而在银行驻点，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，在工作中可以解决一些基本问题；
（二）、在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不用问题，提高了自己的沟通能力和应变能力，而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使中信建投证券公司的服务真正的深入人心；
（三）、工作的责任心和事业心加强了
对自己经手的每一笔业务，每一个客户，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦办事效率力求最快最好。
（四）、公司“以人为本”的管理思想
我深刻的感受到，公司始终把客户放在第一位，对于新员工也主要是是培养为主，甚至是对于我们实习生。在公司里，最深刻的感受是，公司里的专业知识氛围非常好，任何人都可以是你的老师，你也可以成为任何人的老师，不管是领导和员工，亦或者是老员工和新员工，任何人之间都互相学习，“术业有专攻”，取长补短，不断提升自己的专业水平。
通过近一个月的实习，我对证券市场的理解更为深刻了。现在已经习惯用理性来分析各种问题。懂得了市场是变幻莫测的，最重要的是抓住其中的规律。这段时间我还培养了良好的学习习惯，学会了总结的方法。同时，在实习过程中，我门也存在一些缺点和不足：
1、证券知识的理解和掌握还不够牢固，需要进一步加深，对于客户提出的问题，有些靠自己还不能很好的解决，这会导致部分客户量的流失，同时也会有损公司的形象；
2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。不管是老客户的维护还是新客户的挖掘，正确合理的沟通都死必不可少的一个环节，也许合理的词句、语气、甚至是一个表情都会带来意想不到的收获，反之，不恰当的沟通则会让自己和公司蒙受损失；
3、专业分析能力还需要进一步增强，够专业才够有说服力，产品营销只是证券行业的一个开始，要想长久发展，专业分析能力才是必需的条件。
这次实习让我们学到了很多学校里课本上学不到的东西，这更是需要我们去用心学的，这才是以后真正的步入社会后我们所需要的东西，也让我们认清了以后要努力的方向，让我们有机会更深入的去思考今后的人生和职业规划，并给予了我们去实现它的动力。
良好的开端是成功的一半，相信这次实习能为我们的职业生涯领航，为我们的发展指明方向。一个月的实习总的来说让我们受益匪浅，和公司的正式员工以及一起来实习的同学都成了朋友，虽然实习已经结束了，不过这一个月的相处和工作中的点点滴滴都会成为我们生命中的一份不可磨灭的美好回忆。
中信建投年终总结 篇2
2014年8月份，我有幸到中信建投证券公司，从而开始了我一个月左右的实习生活，在这一段时间里，我近距离接触了中信建投证券烟台青年路营业部，在了解中信建投证券发展历程、公司文化的同时，更多的知道了营业部各部门的职能，其日常的业务流程，以及营业部的特色服务，同时深入学习了中国证券市场行业的相关知识，并且在与客户交流中锻炼了自己的沟通、交流和处理问题的能力。
一.实习单位简介
1.所在地区：山东省烟台市青年路16号
2.公司简介：中信建投证券有限责任公司是中信证券股份有限公司与中国建银投资有限公司共同出资组建的综合类证券公司，注册资本27亿元人民币，总部设在北京。公司有覆盖全国主要经济活力地区的116家证券营业网点、两千余名富有经验的专业人员、品类齐全的专业客户服务体系和雄厚的技术、研发实力。公司下设全资子公司中信建投证券研究所和中信建投期货经纪公司。中信建投在山东济南、青岛、淄博、烟台共设五家证券营业部，在山东证券业占有重要市场份额，形成良好的公司品牌认知度，培育起比较成熟的客户体系。
3.公司经营范围：公司经营范围主要包括证券经纪、证券承销与保荐、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其它业务，还通过设立全资子公司，开展期货业务与直接投资业务。
二.实习过程
我被安排在营销部工作，主要跟周经理学习。我从以下几个方面介绍我的实习工作;
首先是每天9：00上班，早到的话可以在公司的大厅阅读证券报刊、杂志。了解国家的宏观经济政策，财经要闻，以及证券市场最新信息，如上市公司信息披露等公告，主要分析市场热点和读一些股评。
接下来就是开始一天的基本工作
整理客户资料，客户资料包括开户申请书，开户合同书，银证对应申请书，客户资料变更表。及客户身份证，银行卡，股东代码卡等复印件，所作的相关工作大致包括以下三个方面：
1、理清相关的客户资料，并及时核对当天业务所产生的各项单据，确保完整准确，没有遗漏。如果有什么缺失，一定要及时给予纠正。有什么出入大的问题要上报反映。很长一段时间弄得我们都对单据特别敏感，总怕有什么闪失。
2、把理清整理过的客户资料按顺序装入客户的档案袋。然后归到档案的柜子里。
3、有时间我们要把当天产生的自然人注册表和身份证的复印件，开户文本一同扫描到各个业务科目目录下，然后统一发到总部。
整理客户资料在实习中占了一定分量工作，这是一个简单但是相当繁琐的过程，需要细心和耐心；客户资料档案的有序整理是为了将来需要时能够方便迅速查找，所以工作人员对我们进行认真的指导，还有就是对开户文本的扫描。对新开户和以前开户还没有扫描的文件都要统一进行扫描以电子版的形式保存。
三.实习体会
在我们实习的过程中，中信建投证券的工作人员对我们进行了热情的接待和指导，感谢他们的关心，在这里特别要感谢张经理和周经理，在表扬我日常工作的同时，更多的教我们为人处事的道理。
此次实习不管在知识的巩固还是经验的积累上都使我有很大的进步。在证券市场这个大海洋里，个人只有不断磨练直到成熟才能取得成功。虽然实习只有两个月，但是使我十分受益。在这次实习中学院努力为我们争取这个难得的实习机会，在他们的努力下我们才能顺利地完
成此次实习。在今后的时间里我还需要寻找机会不断地锻炼自己，并积累经验，为自己以后从事这个方面的工作奠定基础。
在实习过程中还认识一些朋友，每天我们一起工作，一起下班，自然也成为了好朋友，这也就让我学会了怎么在公司里与同事相处。这也是一笔宝贵的财富。
实习是一个认识社会，认识职场很好的途径，特别是对于我们这些还在校园中的学生们来说。在这个过程中一定要虚心学习，多听，多看，多想，多做，毕竟很多我们都还是不懂的。华泰证券给了我们这么好的一个学习的平台，让我们可以在公司各个不同的部门学习知识，我们就要充分利用好这得来不易的资源，好好学习。刚过去的一周让我对理财团队开始有了全面的认识，这一周要在柜台部学习更多与客户直接交流的方法，这又是一个完全不同的职位，我们同样会更认真的去学习。
四.实习总结