档案管理作业指引

档案管理作业指引（共8篇）

档案管理作业指引 篇1

万科工程保修管理作业指引

1.目的

为理顺工程保修、物业保修的管理程序和内容，使各交付后项目的物业管理顺利进行，确保保修工作的有效协调，特制定本工作指引。2.适用范围

适用于上海万科开发的所有工程项目在保修阶段的管理和维修工作。3.术语和定义

3.1.保修期限：指从质监站竣工验收合格签字之日起至合同保修期满为止为总包 单位对发展商的保修期。发展商对业主的保修期为房屋交付日起至国家规定的保修期限。质监站竣工验收合格签字之日起至房屋交付日时间差的保修由发展商承担。

3.2.房屋交付：指公司与房屋购买者合同约定的交付日期。

3.3.房修工程师：指物业公司各项目服务中心房屋保修管理的专职工程师。3.4.地产专职工程师：指地产项目部派出，配合项目物业服务中心处理房屋保修 期内房屋质量问题的专职工程师。

3.5.地产事业部客户经理：指地产客户关系中心派出，配合物业处理房屋质量问 题、业主投诉的专职人员。职责

4.1物业公司：

4.1.1 负责自交付之日起的工程保修工作，各物业服务中心经理为工程保修管理 的第一责任人，进行统一的协调和监督管理。

4.1.2负责制定和完善相关房屋保修制度文件，并严格执行；

4.1.3负责对各物业服务中心按规定配置房修管理人员，定期组织培训考核，房 修管理人员必须具有房修相关专业和管理能力，详见《房修管理人员岗位职责》； 4.1.4负责房屋保修管理协调处理业主提出的各类问题，落实维修整改； 发现

房屋系统性、普遍性质量问题，及时汇报、沟通，提出改进建议；及时向地产提供房屋维修有关信息；建立一户一档房修档案资料库；

4.1.5每月定期上报房修工作半月报和工程质量保修记录；

4.1.6负责选定专业维修队伍，在原保修施工单位违反保修协议规定或无法及时 保修的情况下，物业公司有权直接委托其他专业维修队伍进行及时维修。4.2地产客户关系中心：

4.2.1负责督促地产项目部确保新项目达到交付标准，及时合格完成新项目物业

移交；集中入住之日起三个月之内，地产专职工程师全日在物业服务中心上班，直接接受服务中心经理管理，配合完成入住期间验房问题的整改，负责保修单位整改的过程控制、报验确认和专业沟通，确保维修整改的质量和及时性。

4.2.2负责各物业服务中心工程保修工作的对接；行使物业服务中心与地产其他 部门之间的总协调职责以及重大投诉的指导、处理。地产事业部客户经理负责牵头质量问题保修的补偿谈判，确定补偿、维修方法、善后处理，参与重点房修工作。

4.2.3根据房修工作需要，审定和要求物业制定、完善相关房屋保修制度文件，并按此内容督促实施； 4.2.4通过第三方对业主满意度回访，以季度为周期对物业进行房屋保修管理工

作考核，依据考核得分给予物业经济奖励或扣罚；

4.2.5 对物业房修工作进行检查和督促，对工作不称职的房修人员要求物业予以撤换。

4.2.6负责物业第三方维修费用的结算及甲供材料的供货；

4.2.7负责落实新项目签订总承包合同时，在合同相关条款中明确新项目交付后，施工单位必须与物业公司、地产公司（客户关系中心），另外签订细化的《房屋保修三方协议》并作为总包合同附件”。总承包单位有义务接受物业公司的保修管理和监督。4.2.8负责在新项目物业移交的二周内牵头落实签订《房屋保修三方协议》。

附：《房屋保修三方协议》样本

5.项目保修阶段

5.1.项目保修阶段工作定义：指集中入住开始至房屋保修期限内，物业公司承

接业主报修的房屋质量问题，及其引发的投诉处理、索赔谈判、维修整改、协调、档案记录等保修管理工作。5.2.项目保修阶段保修工作操作规程

房屋维修管理具体操作详见《房屋维修管理作业指导书》

5.2.1 新项目集中入住期间，业主提出的验房问题，在完成维修验收时业主不能

来现场签认的，必须在入住验房表单“业主验房记录单”的复验结果栏内作出相应记录。

5.2.2 新项目集中交付结束后，业主的每项报修，必须执行房修相关表单的填写 操作。

5.2.2.1以下情况必须填写3联单：

a.需要持续入户维修作业2天（含2天）以上的； b.需要打开房屋结构进行维修并随后恢复的：

如：涉及空鼓、裂缝；各类渗漏；拆换木地板；拆装铝门窗框架、调换铝型材；拆装进户门、内门框架；电气、给排水管线拆装；橱柜拆装；饰面砖、大理石调换等对业主生活影响较大的保修项目；

c、已过保修期属有偿维修，但由于某些特殊原因，作让步无偿保修的；

d、业主反应较激烈、已有投诉或可能引发重大投诉的其它保修项目； 5.2.2.2更换配件等一般小项维修，可填写《零星房屋维修处理记录单》；

5.2.3房修工程师接到业主报修，应认真解答业主询问，作好记录并填写报修单，及时会同保修单位、业主现场查看，商议处理意见和维修时间，操作中需注意以下事项： a.判断质量问题避免含糊，尽量避免二次以上到业主房屋中查看质量问题，对质量问题的判断前后要一致。

b.维修人员不得单独到业主房屋中查看质量问题。

c.属保修范围的质量问题，及时与业主沟通协调，约定维修时间，落实维修。d.较重大的质量问题（如裂缝、渗漏）不要轻易下结论，待事后判断准确后

以书面形式答复业主（可以将质量问题的结论、维修方案和合同约定的补偿合并在一起），业主签字确认后实施维修。

e.一般质量问题的维修补偿为维修结算费用的10％，由物业公司直接操作。对于业主提出的额外的补偿，物业公司不宜轻易承诺。f.重大质量问题（裂缝、渗漏以及超过5000元维修费用的）保修的补偿、实际损失超过维修费10％的（需有有关证明），应上报地产事业部客户经理确认。g..属业主装修或使用不当等原因产生的质量问题，应及时取证，耐心解释、沟通，按有偿维修规程执行。

5.2.4对于正在装修或已完成装修房屋的维修，维修方案中应明确成品保护所用 材料、保护方法，在维修过程中予以监督。

5.2.5房修工程师或协管员必须每天进行现场巡视，重大质量问题的隐蔽工程施 工需安排人员旁站监理，重点进行维修过程监控和质量验收；增加的人员费用应由保修单位支付。

5.2.6各物业服务中心每月12日、25日前向物业技术管理部上报《房修

工作半月报》、每月25日前上报《工程质量保修记录表》，由技术管理部统一转报地产客户关系中心和上传地产网络平台。

5.2.8除《上海市新建住宅质量保证书》外，一般不另外提供有关房屋质量鉴定 报告。

5.2.9不得将维修费用直接赔付给业主，让业主自己维修。

5.2.10防止施工单位直接与业主谈判、赔偿，改变物业公司已确定的处理方案。5.2.11在房屋质量问题性质、保修范围、维修时间等问题与业主存在意见差异的，业主反应较激烈、已有投诉或可能引发重大投诉的，一周内经与业主沟通、协调无效果的，房修工程师必须及时上报部门经理，并抄报地产客户关系中心和房修小组。

5.3.物业公司直接委托第三方专业施工单位修缮的操作流程：

5.3.1直接委托第三方房修的前提条件：原保修单位违反《房屋保修三方协议》

约定条款，保修服务质量不能满足物业公司和小业主合理要求的。5.3.2物业房修工程师填写《房修委托申报单》并附《物业零星工程委托单》（需 附“**情况说明”附件）。

5.3.3物业房修工程师邮件报批→服务中心主管/经理批示回复→物业房修工程师

转报→地产事业部客户经理批示转报→客户关系中心房修主管批示回复→事业部客户经理转发→物业房修工程师执行→第三方施工单位维修。5.3.4报批流程在2个工作日内完成，第三方施工单位维修发生的费用按照《房 屋保修三方协议》中规定执行。

5.3.5超过总包保修期等由地产支付的维修费用，由物业服务中心直接填写《房屋维修委托申报单》、《物业零星工程委托单》以邮件方式报地产客户关系中心确认，地产客服关系中心应于2日内给予审批回复。6.重复维修升级管理及预警制度：

6.1.对于相同部位、同一问题重复维修两次及两次以上的房修问题，服务中心应

重点跟踪、管理，以消除客户的抱怨和不满。6.2.房修工程师接到业主重复维修两次及两次以上的报修，必须立即上报房修负

责任人、客服主管和部门经理。由房修负责人、客服主管及时与业主协调沟通，处理该项重复维修。处理过程中，房修负责人、客服主管遇有困难难以解决或业主反映激烈有矛盾升级倾向时，应及时上报经理，进入升级管理，由服务中心经理直接主持协调处理该项重复维修。

6.3.客服接待、房修工程师接到业主对房屋质量问题两次及两次以上维修的投诉

（包括口头、书信、电话、网上等各种形式），房修工程师需及时填写《房修预警报告》，上报物业服务中心经理，抄送物业技术管理部和地产客户关系中心。由物业服务中心经理亲自主持与业主协调沟通，处理该项重复维修。6.4物业技术管理部、客户关系中心应及时跟踪、配合，从技术、协调的政策、策略等方面予以支持。7．交付后设计变更工作流程

7.1定义：项目交付后发现房屋设施、小区绿化、景观小品、公共设备、设施存 在设计不合理，影响使用功能或物业管理，需要进行设计变更和整改的操作管理。

7.2房修工程师接到业主报修后，按房修相关表单要求填写（三联单）并上门勘

查，如确属设计问题的，及时提出书面意见报地产事业部客户经理，由事业部客户经理协调地产设计部处理，三日内回复处理意见。

7.3小区绿化、景观小品、公共设备设施，房屋公共部位存在设计不合理，影响 使用功能和物业管理的，由物业服务中心汇总相关情况，提出专题报告上报地产客户关系中心，由客户关系中心牵头与地产设计部协调处理，一周内回复审批意见。

7.4房修工程师陪同设计部工程师到现场进行勘查，由设计工程师出具图纸，地

产工程师安排施工单位整改，房修工程师按房修工作流程处理。8.房屋保修扣款流程

8.1物业服务中心注意保存《维修整改通知》底单、挂号信凭证、电话记录单等 书面证据，作为质量维修有关费用在保修单位保修金中扣除的依据； 8.2物业服务中心直接委托第三方施工单位修缮的，《房修委托申报单》及《零星 工程委托单》作为扣款依据，报地产事业部客户经理、客户关系中心审核，维修费用结算总额包含物业15％的管理费和补偿业主的10％的费用。8.3地产相关部门需在24小时内给予书面批复。

8.4物业服务中心在每个月10日前上报上月份的维修费用结算，按不同维修单位或费用支付单位分类整理审批表（含所有相关附件和发票），经服务中心经理审核签字后，交报地产客户关心中心房修主管审批；

8.5地产客户关心中心经理审批签字后，交地产财务部审核，执行付款流程。8.6地产财务部在8个工作日内按流程审批后支付款项。

8.7超过维修费10％的补偿，由地产事业部客户经理在《房屋保修扣款通知单》 签字报客户关系中心经理签字确认；

8.8委托第三方施工单位修理的维修项目，维修完成后服务中心应通过挂号信通 知业主领取补偿款（补偿款由服务中心先垫支）补偿协

档案管理作业指引 篇2

《基本指引》共六章29条。第一章为总则,包括《基本指引》的制定依据、适用范围、管理会计目标、原则、要素等内容。第二章至第五章分别对总则中提出的应用环境、管理会计活动、工具方法、信息与报告这四个管理会计要素进行了具体展开。第六章为附则,规定了《基本指引》的解释权限和施行日期等内容。从公开反馈意见来看,各方普遍认可《基本指引》的框架和主要内容,认为其逻辑清晰完整,内容科学务实,重点明确突出,对单位系统应用管理会计具有指导意义。

财政部会计司有关负责人表示,制定《基本指引》是指引体系建设的重要内容,对制定应用指引和案例示范起统领作用。在制定《基本指引》的基础上,财政部将多管齐下,进一步抓紧制定管理会计应用指引和建设管理会计案例库。目前,已按照《基本指引》初步设计了应用指引的框架,开展应用指引研究起草工作,并在全国范围内广泛开展管理会计案例征集活动,收集、提炼管理会计实践案例,不断推进管理会计指引体系建设。

档案管理作业指引 篇3

摘要：语文教学要与学生的语文实践活动相结合，通过语文实践提高学生理解语文和运用语文的能力。教师要注意在作业设计上多下功夫，根据课程标准的基本理念，关注学生的发展，注重语言文字和篇章的积累，挖掘学生的潜在能力，培养学生的创新意识，启迪学生的灵性。可以通过读写结合，诱发学生创造智能，还可以超越文本 ，拓宽学生知识面。

关键词：语文 实践 作业

《语文课程标准》提出“语文是实践性很强的课程，而培养这种能力的主要途径也应是语文实践，不宜刻意追求语文知识的系统和完整”，“让学生更多地接触语文材料，在大量的语文实践中掌握运用语言的规律”。这充分说明语文教学要与学生的语文实践活动相结合，通过语文实践提高学生理解语文和运用语文的能力。

虽然，我们越来越重视学生主体地位，在组织学生自主学习方面已有很大进展。但是，在作业练习中，机械、重复的识记练习仍然存在。反复的听、读、写、练难以提高语文学习能力和语言的实践能力，难以孕育实践的意识和全新精神。自从参加课程标准教材的学习以来，我教研组全体教师注意在作业设计上多下功夫，根据课程标准的基本理念，关注学生的发展，注重语言文字和篇章的积累，挖掘学生的潜在能力，培养学生的创新意识，启迪学生的灵性，探索如何使语文作业走出反复操练的泥沼，让它飞扬学生的个性，在不断的探索与教学实践中，我们总结了以下几点：

一、读写结合，诱发学生创造智能

语文教材的内容丰富，在阅读教学的基础上，利用课文材料，设计一些课外练笔，引导学生进行多种形式的想象训练，这种凭借课文内容进行的小练笔，不仅可以提高学生理解文章蕴含的丰富内容，还有助于提高语言表达能力，诱发学生潜在的创造智能。

1、仿写儿童都有着天然的模仿才能，而仿写是小学生学习语文的重要途径和训练形式，是逐步过渡到独立写作过程中起桥梁作用的一种有效的训练手段。在仿写时，要精心选择具有明显特征且具有价值的精彩片断，如《第一场雪》的第四自然段主要写了雪后的美丽景色。这一段在构段方式上是从整体到部分，在写法上运用了静态描写和动态描写。在学习课文的基础上，安排学生活学活用，按这种构段方式，运用这两种描写方法试着描写一处景物。借助范文指导学生进行仿写，能激发学生写作兴趣，提高写作能力，发展创造思维能力。

2、续写此举要求学生根据原文的叙述，合理推敲故事的发展趋向。这种形式的练笔能够培养学生想象的完整性和完美性，把学生的想象引向纵深。如《穷人》一课结尾处给学生留下了很大的想象空间，对此可让学生在理解课文思想内容的基础上进行续写。

二、超越文本，拓宽学生知识面

人类积累的文化财富浩如烟海，教科书中的知识信息不过是沧海一粟，远远不能满足儿童强烈的求知欲、好奇心。新课标强调：培养学生广泛的阅读兴趣，扩大阅读面，增加阅读量，提倡少做题，多读书，好读书，读好书，读整本的书。注重课内和课外的有机结合。因此，我们在教学实践中，立足课内，注目课外，拓展性布置课外阅读作业，开阔学生视野，帮助学生积累语言，提高学生的语言感悟能力。

1、预习性的课外阅读。这种阅读通常在课前进行，让学生围绕课文内容查找相关的资料，进行探究性阅读。这样既可以提供背景知识，帮助学生对课文内容的认识，又在阅读、加工整理资料的过程中参与了阅读实践。如《美猴王》一课前，由于课文的内容远离学生的实际生活，我就让学生选读《西游记》的有关章回，观看《西游记》的影视资料，了解名著。

2、课后结合课文内容的课外阅读。这种阅读是在学生学完课文后，延伸性阅读有关资料，参与语言实践。使学生将语言文字内化为自己的言语表达需求，使学生在阅读中产生强烈的表达欲，从而实现语言与精神共生的目的。比如学了《白杨》，补充读《白杨礼赞》；读了《猫》，推荐读老舍的其它著作。读完后写写“读书报告”：书名______，作者______，我最喜欢______，因为_______。这种创造性的拓展延伸，深化了课文内容，给课文教学增添了无穷魅力。

三、实践活动，提高学生运用能力

1、开展内容丰富、形式多样的活动课。例如：在学习了古诗《山行》、《江雪》后，在班上开展“古诗朗诵会”：第一，让学生对学过的古诗进行整理，按诗歌所学内容分类，可按季节分，也可按诗人分，还可按年代分，看谁读的古诗多。第二，推荐一首自己最喜欢的诗，介绍诗歌的作者，说说最喜欢的是哪句，喜欢的原因。第三，选择最喜欢的方式展示古诗。如书法、做书签、画画等。这些实践活动，既达到运用知识去认识同类事物、扩大知识范围的目的，又发展了学生的语言表达能力，加强了课内外的联系，得法于课内，得益于课外。学生通过亲自经历的语文实践活动，把书本知识转化为活动技能，弥补了单纯的课堂教学的不足。

2、大胆创新，开展轻松愉快的实践活动。小学生活泼好动，爱唱爱跳，开展语文实践活动要符合学生的年龄特点，实践活动不能成为学生运用语文的种种负担。因此要选择学生喜闻乐见的实践活动，如猜谜语、做游戏、改编课本剧、成语接龙、校园模仿秀、创编故事、设计广告等等。如学习了寓言《南辕北辙》后，让学生自己根据课文改编课本剧进行表演，学生分成几个小组自编、自导、自演，最后评一评谁演得好。学生在在活动中学语文，用语文。在人教版课程标准实验教材语文第一册中，积累是其中的一项教学重点，课下多留一些这方面的作业。同时，我们也要尽可能地为学生提供与课文内容相关的材料，以丰富学生的知识储备，使学生进一步陶冶情操。在具体学习内容时，做到“举一反三”、“触类旁通”。比如，在课堂上教学《静夜思》，布置这样的作业：李白是唐朝有名的大诗人，你们一定会背许多他写的诗，请回家后准备一下，明天在班里选出一个“背诗大王”，看谁背得多。学生不仅积累了更多的古诗，而且实现了认知的整合、类比，顺利地进行了知识的迁移。

此外，在语文教学中，要求学习小组成员每月完成一期手抄报或剪报、墙报，其中每期手抄报要有一篇自己写的文章。学生在办报的过程中，首先要广泛阅读书刊、杂志，收集有关资料，深入生活中去调查采访。办报时，学生要综合运用阅读、写作、美术、书法等各种知识，将刊头设计、材料取舍、排版、插图等技能集一身。最后，每月开展一次评报活动。通过评报，发展提高了学生的审美能力、语言表达能力，达到综合素质的提高的目的。

商场服务中心作业指引 篇4

为规范商场服务中心员工各项接待服务工作的有序开展，展现公司良好精神面貌，特制定本作业指引。2 适用范围

本作业指引适用于XXXXXX管理有限公司营销部商场服务中心员工。3 岗位职责 3.1 形象

3.1.1 保持仪容仪表大方、整洁，披肩长发需扎起、化淡妆，着工服及黑色皮鞋，同时应保持工服干净整洁；

3.1.2 站立时不可叉腰、抱臂，应保持良好的礼仪状态；坐姿端正，不可东倒西歪，不可有扒柜、手托下巴等不雅现象影响岗位形象；

3.1.3 时刻保持服务中心台面及周边卫生清洁，自觉营造良好工作环境。3.2 接待、服务礼仪 3.2.1 接待顾客各类咨询

1）普通话标准，接待顾客须微笑服务及站立服务；

2）接待顾客时，应不急不躁，始终如一地待之以热情与礼貌。做到‘三心’服务，即耐心、热心、细心。主要表现为有问必答、百问不厌、百挑不烦、给予正确的解释及准确的指引； 3）注意称呼顾客为“先生”或“女士”，如果知道姓氏的，应加上其姓氏，如：张先生、李女士，指第三者时不能讲“他”，应称为“那位先生”或“那位女士”，要让顾客充分感受到被尊重。

3.2.2 接待顾客投诉

1）顾客本人前来投诉时，应给予顾客适当的安慰并为给其带来的不便表示歉意，了解其投诉的商户后第一时间通知当班楼管前来处理，同时应告知顾客请其耐心等待几分钟后将有专人前来为其处理；

2）顾客致电投诉时，应询问并记录其投诉的区域、商户名称、事件、联系人及联系电话，随

后向顾客重复确认该信息，并告之会在第一时间将该情况向公司领导汇报，届时将有专人给其电话回访；

3）不可说出任何与承诺相关的语言。3.2.3 接待营业员

1）接待营业员应视如接待顾客，做到礼貌与尊重；

2）指导营业员正确填写各类单据，如海报申请单、出门单、刷卡清单等。3.2.4 规范接打电话

1）接打电话均应使用服务敬语，电话铃响两声必须接听电话，电话结束时待对方挂电话后再轻放话筒；

2）内线电话接听语为：“您好，服务中心”、外线为：“您好，XX服务中心”； 3.2.5 失物招领

1）凡顾客至服务中心报物品遗失，服务中心人员均应通过广播帮其问询，同时在《顾客遗失物品登记/领取表》（附表1）上做好记录以便发现物品时及时通知顾客前来认领； 2）当顾客前来认领物品时，先请顾客描述所失物品详细信息及遗失时间、地点，经服务中心接待人员核对无误后，请顾客在登记本上做好签收；

3）凡三个月内仍无人认领的物品，应做好封装工作送至仓库并办理好入库手续。3.3 工作纪律

3.3.1 不可迟到、早退、擅自离岗；

3.3.2 工作时间不可接打私人电话，如遇特殊情况可稍做回避； 3.3.3 工作场所不可阅读与工作无关书籍、杂志等。岗位细则

4.1 日工作细则

4.1.1 每日早8：20自检仪容仪表，打卡后自6号通道进入商场，查看交接本，了解前日工作状况及注意事项；开启各项电源，并仔细检查各项办公设备是否正常运转，如有异常应第一时间通知当班楼管及相关维修部门，同时采取广播口播等应急措施保障商场各类提示音准时播放避免影响商场正常启店；

4.1.2 每日早8：30前打开对讲机，并检查电池状况是否良好及频道是否正确；

4.1.3 每日早8：30前打开电脑，开启千千静听，暂停音乐或将音量开至最小化后方可打开音箱功放开关，并做好商场提示音的各项准备工作；

4.1.4 每日早8：30前将65229066电话前日申请的转接业务撤消完毕（前一日晚闭店后将专线电话转至客户会专员手机）；

4.1.5 每日早8：30前开启POS机电源，并对POS机IC卡界面进行签到及空结算；

4.1.6 每日按流程正确播放商场音乐，并正确操作各类播音设备，准确播报各类寻人、寻物、温馨提示、紧急通知及商户促销信息等广播稿件；

4.1.7 每日为顾客正确开据国税发票及增值税发票；

4.1.8 每日按流程为中、边岛商户代办顾客购物刷卡事宜，并正确指导营业员填写‘刷卡清单’； 4.1.9 正确开具各项收据，定期将收据及钱款交至财务部核实，同时领取备用收据；

4.1.10每日上午检查前一日银联刷卡POS单、会员卡刷卡POS单，确认无误后交至财务核算会计处，经其当面核对无误后请其在POS单交接本中签字确认；

4.1.11 全面掌握会员卡相关知识。每日做好会员卡的办理、礼品兑换等工作，并于上午将前一日会员卡办理资料交至客户会处，并请其在签收表中签字确认，以便会员卡的及时开通；

4.1.12 每日录制商户前一日销售业绩并上报主管、招商和楼管处；

4.1.13 每日将当天《POS机系统报错统计表》（附表2）、《日常投诉记录表》（附表3）、《商户日销售额检查表》（附表4）、《整改通知单》（附表5）、罚款单统计、一卡通售卖登记等各类表格电子档进行及时有效的登记，并于次日发送至主管处；

4.1.14按流程为营业员办理入职（临时/转正）、离职手续，并于每晚检查当日营业员临时及转正资料是否正确录入到“商场员工花名册”电子档，以保证花名册每日的更新；

4.1.15 每日做好公司内外部及部门间的沟通、上情下达、下情上传等各类信息传递工作。4.2 周工作细则

4.2.1 每周一下午14：00至晚闭店期间为营业员发放销售小票，具体流程为：每周五至次周一上午12:00前营业员至服务中心登记小票数量并交款，服务中心人员给其开具收据（小票费用为：1元/本），周一中午服务中心人员将小票数量统计完毕后填写物资申领单，交由主管签字后持单据至仓库领取小票，周一下午14:00后营业员凭收据至服务中心领取，服务中心人员在其红联收据中盖核价章做为领取标记，并给其发放小票；

4.2.2 每周二早上9：00-12：00为营业员办理退场手续，流程参照“营业员入职、离职程序”。4.2.3 每周四下午15：00整参加部门会议（特殊情况均会另行通知），与会的服务中心人员须做好会议纪要工作；

4.2.4 将上周各类表格电子档进行及时有效的汇总登记，检查无误后以飞鸽形式飞于主管处； 4.2.5 每周一将上周商场日常投诉记录及一卡通投诉记录电子档以邮件形式上报分管总经理处。4.3 月工作细则

4.3.1 每季度将营业员正式及离职表资料整理归档，便于年底做好相关档案的处理；

4.3.2 每月22日前将下月所需办公用品申报表填好由主管签字后交至综合部（所有办公用品数量都要提前做好统计工作，在数量不多时就要及时采购，如：营业员工牌（含挂绳）、《营业员登记表》、《营业员辞职/辞退审批表》、销售凭证等数量不多时便要填写物资申购单，经主管签字后交至综合部行政专员，请其及时采购）；

4.3.3 每月10日前至仓库领取上月申领的办公用品；（将上月办公用品数目填在“物资申领单”上交由主管签字后送至仓库，经仓管员签字后领取办公用品。）

4.3.4 每月由财务部人员来服务中心统计国税超额情况； 4.3.5 每月统计各类日常登记表汇总。4.4 不定时工作 4.4.1 做好各类签收工作；

4.4.2 做好部门档案资料的保管、部门员工排班考勤表的制作等工作； 4.4.3 协助商场楼管做好表格制作、资料收集、资料录入等各项配合工作。办公设备操作规定

5.1 服务中心当班人员每日早班需提前到岗调试机器，如发现机器故障应第一时间告知当班楼管（楼管同时告知安保人员，以免影响商场正常开店），并报至监控、工程或信息中心查询故障，联系维修事宜；

5.2 每日晚班下班前当班人员需仔细检查并关闭所有电器及切断电源，避免安全隐患； 5.3 服务中心人员应规范使用广播设备。当班人员每日须熟读稿件，不得在广播时频繁出现停顿或念错现象影响商场整体形象；每次播音视稿件数量而定，一次不可少于3篇，营业员填写《广播稿申请表》（附表9）需经楼管签字审核，服务中心经整理确保语句通顺后方可播出；商场每日广播时间段为10:30至21:00(周五、六为21:30)，每半小时播音一次即10:30、11:00„„ 以此类推，无特殊原因不允许漏播；

5.4 不可私自安装或卸载电脑软件，如因工作需求，可请信息中心代为安装； 5.5 复印机不可对外复印，内部复印时应节省纸张，采用正反复印；

5.6 服务中心的一切办公设备属公司的特殊专用（播音设备、电脑、电话、税控打印机、POS机、复印机及其他财产），每位服务中心工作人员有责任和义务保护好并规范使用。任何他人未经许可不得进入服务中心，更不允许使用服务中心各项办公设备，擅自允许他人进入或使用办公设备，将给予该员工相应处分，若因此造成服务中心设备损坏或资料外泄的，该员工承担全部责任；

5.7 公司内部文件及各类资料均不可给外人查阅或对外传阅。6 相关附件

附件1：各类单据的填写注意事项

1.1 为了促进专柜销售及宣传活动，专柜如需做促销圆牌、海报、KT板、X展架等一切宣传信息可至服务中心填写相应申请单，经楼管签字审核后方可办理并使用；促销圆牌、海报必须由国购企划部统一制作（圆牌费用为1元、桌面海报为3元、花车海报为5元、钱款离柜概不负责之温馨提示牌8元）；

1.2 出门单：专柜如需出货，可至服务中心处填写《出门单》，经楼管签字确认后撕下蓝联，自6号通道出货时交予安保；

1.3 广播稿申请单：专柜如有促销信息需服务中心广播，可填写该单据，要求语言简单明了，并注明广播截止时间，请楼管签字确认后，服务中心即可播报，该项免费。

附件2：65229066国购系列卡专线电话接听注意事项

65229066电话是国购广场为解答各类国购卡（国购会员卡、国购服务一卡通、联名卡）客 户咨询的专门热线，电话实行24小时服务，商场营业时间内电话由服务中心工作人员接听，商场营业时间结束后，电话转接至客户会专员手机，由专员接听，以便随时随地解答客户的疑问、接听客户的建议。备注：服务中心人员需做好早、晚电话转接业务的开通及撤消事项。

客户是各种各样的，然他们打电话咨询的目的却大都一致，希望得到诚恳的服务和清 晰明确的解答，这就要求接听人员在接听过程中注意以下几点： 2.1 音量控制：恰到好处、不卑不亢；

2.2 语速适中：切忌因为手头其他工作而出现急躁不耐烦的语气；

2.3 规范应答：电话响起两声内接听，应答：“您好，国购广场！”，当咨询结束时应在顾客挂断电话后，接待人员方可轻放话筒；

2.4 当对方音量过小而无法听清时需委婉告之，如：“您好，因为商场声音有些吵闹，可以请您大点声吗？”

2.5 当对方电话接触不良无法听到对方声音时可委婉告之，如：“不好意思，可能电话接触不良，这边电话没有声音，能否请您换部电话呢？”

2.6 顾客咨询常见问题举例： 2.7.1 一卡通的面额查询？

回答：您的一卡通卡面下方有一行数字，您可以通过查看数字前排“8888”的后三位数，来获知您卡的面额，如005为50元、010为100元、100为1000元，在三位数字后加0即是您卡的面额。（顺带提醒您，您在消费过程中，卡片有10元押金在POS机及您的消费凭证中是不显示的，但押金可以消费，一旦动用押金消费，则剩余不找零，卡片由商户回收。）2.7.2 一卡通的余额查询？

回答：一卡通暂不支持电话余额查询。建议您有时间可以至国购广场一楼服务中心查询；或在您使用一卡通消费后，查看POS单顾客联，因顾客联上不显示卡押金，您的实际可消费余额为POS单显示金额再加10元卡押金。2.7.3 一卡通使用范围？

回答：长江西路三里庵国购广场，除一楼西北方向家乐福部分小商户及二楼超市外部分小商户不能使用，其他区域范围均可使用。（注意：如顾客需要具体的范围，则要详细说明。）2.7.4 一卡通使用期限？

回答：为了更好地满足您的需求，我们一卡通可无限期使用。2.7.5 一卡通如何购买？

回答：您可以在每天9：00-18：00至三里庵国购广场国购公司办公室财务部或商场负一楼服务中心购买（延商场东外墙，向南直走到头即可到达）；18：00-21：30可至服务中心购买。2.7.6 顾客询问有哪些面值的一卡通

回答：国购一卡通面值有50元、100元、200元、500元、1000元。您可以根据自身需要 进行选择。

2.7.7 一卡通是否可以在其他商场使用？

回答：国购一卡通只能在国购集团旗下的三里庵国购广场使用，这里是集餐饮、购物、娱 乐为一体的大型SHOPPING MALL。有时间您可以来逛逛！祝您愉快！2.7.8 国购广场的具体位置？

回答：国购广场位于长江西路199号三里庵段，安农大站与五里墩立交桥之间。

附件3：商场音乐播放流程

8:20 检查电脑、音箱、送话器等办公设备是否正常运作，如有异常应第一时间通知楼管及维修部门.并准备应急措施播报各类提示音，以免影响商场正常启店；

8:35 准时播报‘早会提示’；

8:45 待早会结束后播报‘员工天地’，并继续播放音乐，同时做好服务中心卫生工作； 8:55 播报‘提醒开灯’提示音，并继续播放音乐； 8:58 停止音乐并播报‘迎宾提示音’；

9:00 播放迎宾曲‘阿里山的姑娘’迎宾，迎宾曲结束后播‘迎宾词’；

迎宾词结束后按流程播放全天音乐,流程如下：

9:00-11:00流行轻柔音乐 11:00-13:00外文歌曲 13:00-17:00流行欢快音乐17:00-19:00外文歌曲 19:00-21:00(21:30)流行欢快音乐 21:00(21:30)后换 萨克斯

21:15（21:45）第一遍闭店提示； 21:20（21:50）第二遍闭店提示；

21:25（21:55）第三遍闭店提示 后换送宾曲‘the moment’；

21:30（22:00）送宾曲结束后播送宾词，继续播第二遍送宾曲‘the moment’；

第二遍送宾曲结束后音乐暂停，待楼管通知后播‘晚会提示语员工篇’； 检查各类电源设备确认关闭后关闭总电源，结束一天工作；

注：如因特殊假日需求（如圣诞、新年）调整音乐需经部门主管通知后方可做相应调整。

附件4：国税、增值税发票的开具

4.1 国税分发新卷发票流程 4.1.1 插入用户卡（芯片朝下）；

4.1.2 将发票正确装入打印机内(发票开口朝上)；

4.1.3 查询统计——发票库存信息查询（查询需要安装到打印机上的新卷发票号）； 4.1.4 开票管理——分发发票（按发票序号进行分发）——在打印机上安装新卷发票； 4.1.5 开票管理——录入发票号（输入新卷发票中第一张发票的号码）。4.2 国税发票的开具流程

4.2.1 进入市场代征开票系统——点击“开票”选取“读曲磁卡”——刷卡——录入开票信息。4.3 增值税发票的开具流程

4.3.1 开启运动100电脑主机（切换健为2号健）—将税卡插入卡槽； 4.3.2 打开电脑桌面“防伪开票”（双击）—进入系统—操作员（确认）；

4.3.3 发票开具管理—1.发票填开—3.普通发票填开—核对电脑显示发票号码与纸质发票号是否一致——核对一致后点击开具发票；

4.3.4 开具发票—名称（个人、顾客、单位）—商品名称—金额（含税）—打印—打印—取消； 4.3.5 注意事项：若顾客开‘个人’、‘顾客’可直接双击即可；若顾客开单位，需让顾客给予具体的单位名称，然后在名称一栏打入单位名称即可（此名称栏不可空白）。顾客所开品名必须是运动一百经营范围内商品。

4.4 增值税发票作废的注意事项

4.4.1 将发票第一联和第二联都收回，并注明“作废” 字样，按票号顺序放在已开发票里待月底交至财务处；

4.4.2 在电脑中作废该发票：增票系统——发票管理—发票作废—选择发票号码作废—作废； 4.4.3 必须于当月在电脑开票系统中点击“作废”，否则会影响公司报税。

附件5：服务中心POS机刷卡及刷卡清单操作流程

5.1 服务中心POS机刷卡消费操作流程 5.1.1 银联卡

1）查看销售小票填写是否完整，并与员工确认消费金额； 2）将顾客银联卡磁条面朝左侧自上而下进行刷卡操作；

3）输入刷卡金额后，请顾客从密码键盘显示器中确认金额，输入密码后按“确认”键； 4）POS机打印出的商户联POS单请顾客确认金额并签字，回收商户联； 5）将顾客银行卡、销售小票、POS单顾客联一并交予顾客手中；

6）请员工根据POS单顾客商户联（即顾客签字联）内容认真填写‘刷卡清单’（一式三联）； 7）仔细检查员工填写之‘刷卡清单’，确保内容无误后签名确认，并将POS单顾客签字联贴于‘刷卡清单’红联背面，同时将‘刷卡清单’蓝联撕下交予员工带回，并请其妥善保管，以 便次月凭该单与我司财务对帐。

5.1.2 国购服务一卡通

1）查看销售小票填写是否完整，并与员工确认消费金额；

2）按POS机功能键（IC卡界面切换至银联卡按F4）进入IC卡操作界面；国购卡芯片朝上插入卡槽；出现卡片信息后，输入所消费金额，按确认，妥善保管POS机打印出的POS单商户联（无需顾客签字）；

3）将国购卡、销售小票、POS单顾客联一并交予顾客手中；

4）请员工根据POS单商户联内容认真填写‘刷卡清单’（一式三联）；

5）仔细检查员工填写之‘刷卡清单’，确保内容无误后签名确认，并将POS单商户联贴于‘刷

卡清单’红联背面，同时将‘刷卡清单’蓝联撕下交予员工带回，并请其妥善保管，以便次月凭该单与我司财务对帐。

5.1.3 注意事项：如消费金额动用到卡片押金，又无法全部使用完押金，应提前告知顾客因该卡不找零，可建议顾客动用押金部分先付现，保留10元押金下次一次性消费。如全部动用押金，卡片应收回并交予商户员工，请其妥善保管以便次月对账；如未动用卡押金，卡片交还予顾客。

5.2 ‘POS单’及‘刷卡清单’交领流程

5.2.1 每日晚下班时应打印出当日总POS单及明细；

5.2.2 根据总明细对当日员工填写之‘刷卡清单’内容及数量进行仔细核对；

5.2.3 核对无误后，将刷卡清单红联撕下（背后贴有顾客签字联POS单），与POS总单及明细装订好，并认真填写‘POS单交接本’，待次日上午交至财务处；（注：如当日有顾客在服务中心刷卡购买国购一卡通的，须在‘POS单交接本’注明清楚）

5.2.4 交至财务时应请财务人员当面核对，确认无误后请其在‘POS单交接本’中签名确认，并妥善保管好‘POS单交接本’；

5.2.5 待一本‘刷卡清单’全部使用完毕，将仅剩白联清单交予财务主管处，同时再领取一本； 5.2.6 POS单可请客户会专员与农行联系，及时送达我司。

附件6：收据的开具、领取与缴纳要求

6.1 收据开具之项目分别如下：

6.1.1 办理临时员工工牌时收取之“管理费用”50元； 6.1.2 办理会员卡时收取之“工本费”15元； 6.1.3 楼管向营业员开具之各项罚款单（金额不定）； 6.1.4 营业员购买之销售小票（小票费用为1元/本）。6.2 收据的领取及交还流程

6.2.1 领取流程为：至财务主管处领取，在主管拿出的签收本上找到该收据编号，并在上面注明领取人姓名、日期，财务主管会拿出财务章，领取人在收据的红联上盖章，盖完即领取手续结束。

6.2.2 缴纳流程为：将已开完的收据交至财务出纳审核，经其审核签字后将钱款交予其，其将撕下收据蓝联，取回已审核后仅剩白联的收据交至财务主管处，且在签收本中找到该收据编号，并填写交回人姓名、日期、金额，以确认该收据钱款已交。

6.2.3 收据为一式三联，分别为白、红、蓝联，且每本收据均有编号。服务中心人员应正确填写收据数据，不可涂改，如若填错亦不可撕毁，需保留白、红、蓝三联并注明‘作废’字样。

附件7：会员卡办理及礼品兑换流程

7.1 会员卡办理 7.1.1 申请方式：

银卡：

顾客当日购物累计满1000元（国购区域任一专柜消费均可，非国购区域需在可使用会员卡的专柜消费），凭购物小票及有效证件至服务中心办理；

顾客当月购物累计满3000元（国购区域任一专柜消费均可，非国购区域需在可使用会员卡 的专柜消费），凭购物小票及有效证件至服务中心办理； 顾客可持个人有效证件并缴纳15元工本费至服务中心办理。

金卡：

购买国购物业成功的业主可获赠金卡一张；银卡顾客累计2万积分后，可消耗2万积分升级为金卡（原银卡内所有积分清零）。

7.1.2 购物满额办理时，服务中心人员查看顾客购物小票，确认小票合格后将购物小票及顾客有效证件各复印一份，并在购物小票上盖“会员卡已办理”章，后将购物小票及顾客有效证件交还至顾客手中；

7.1.3 顾客缴纳15元工本费办理时，服务中心需给顾客开具15元工本费的收据，同时将开具好的红联收据及顾客有效证件各复印一份后将原件交还顾客手中；

7.1.4 拿出《国购会VIP会员申请表》请顾客详细填写完整（基本资料及背面的‘申请人签名’为必填项，如顾客不常住合肥且无固定住所，可填写身份证上详细地址）；

7.1.5 核对表格确认信息填写完成后，回收表格，并按会员卡卡号顺序取出会员卡，将卡号完整填写于《国购会VIP会员申请表》上方，同时将购物小票（或收据）及顾客有效证件复印件贴于《国购会VIP会员申请表》背面；

7.1.6 将会员卡及会员卡手册交予顾客手中，并友善提醒该卡开通需三个工作日，同时首次系统将赠予100积分；

7.1.7 妥善保管《国购会VIP会员申请表》，并于次日交至客户会专员处，同时请其在签收表中签

字确认，以便会员卡的及时开通。

7.2 会员卡礼品兑换

7.2.1 每日9：00-18：00顾客可至服务中心办理会员卡积分兑换礼品；

7.2.2 顾客持会员卡至服务中心兑换礼品时，需携带开卡时所使用之有效证件原件或复印件，经信息中心通过后台对该卡积分核实为商业积分而非购房积分后可兑换相应礼品；

7.2.3 服务中心须详细登记《积分兑换信息汇总表》（附表10），定期将复印件交予客户会专员； 7.2.4 将顾客兑换礼品的详细资料信息以飞鸽的方式发送至信息中心部门以便其在后台操作系统中及时进行消分处理，以避免顾客重复兑换；

7.3 与客户会的交接工作

7.3.1 会员礼品的采购工作由客户会专员负责，会员礼品除服务中心展示柜内展示部分以外，其余库存于客户会专员保管；

7.3.2 每月礼品到达之际，服务中心需与客户会专员详细做好《会员礼品交接一览表》（附表11）的签署工作；

7.3.3 服务中心与客户会交接礼品的进出库存时，应保证礼品数量的一致性，如：《会员礼品交接一览表》中数量=《积分兑换信息汇总表》数量+展示柜内剩余数量。

附件8：国购一卡通售卡流程

<储值卡管理流程><顾客><商户><综合管理部><信息中心>《制卡申请单》<财务部>提出 制卡申请<总经办>审核<总经理>审批同意<国购卡发卡管理流程>联系厂商制卡完成入 财务部库提出 发卡申请同意写卡充值售卡审核审批<卡回收管理流程>上交 回收卡核对明细入 财务部库正常上交 坏卡正常商场办理《坏卡处理单》查询后台数据验卡不正常POS机 验卡<坏卡换卡管理流程>不正常坏卡换新卡审核同意审批写卡充值卡提出 制卡申请同意《制卡申请单》联系厂商制卡售卡审核审批入 财务部库<商户代发卡管理流程>提出 发卡申请同意写卡充值售卡审核审批卡

8.1 售卡权限

8.1.1 商场服务中心售卡额度控制为叁万元，由商场主管指定售卡负责人至财务办理借卡手续。

8.1.2 财务部负责上班时间内的售卡，此时间段内商场服务中心介绍顾客前往财务部购卡；商场服务中心负责财务部下班后及财务部无人值班的节假日时段的售卡。

8.2 售卡交接规定

8.2.1 每日晚上商场下班后售卡人员应立即将卡包缴存财务金库摇杆保险箱内保存（由现场管理员监督、陪同）。

8.2.2 次日上午上班商场主管指定售卡负责人至财务部领取卡包。兑换时，当面点清现金、刷卡POS单，双方在《储值卡交接登记本》上签字确认。

8.2.3 商场售卡人员发生岗位异动，由商场主管负责售卡相关事项的监交。8.2.4 储值卡一旦售出，不允许退换。8.3 坏卡换卡管理流程

8.3.1 顾客将无法使用的卡片提供给商场总服务台，商场总服务台填写《坏卡处理单》，财务部通过POS机进行验卡，如卡片正常，通过商场返还给顾客；

8.3.2 经财务部检测仍不可使用的卡片，传递至综合部信息通过查询后台数据进行验卡，如卡片正常，通过商场返还给顾客；

8.3.5 充值完成后，财务部办理售卡手续，售卡完成后，通过商场将卡片返还顾客。8.4 检查监督

8.4.1 公司财务部不定期主导组织对售卡、补卡情况的抽查，综合部参与检查。8.5 激励细则

8.5.1 自财务办理借卡之时起，所借储值卡由商场指定专人负责，出现丢失、被盗现象，由当事人负责赔偿。

8.5.2 售卡现金不得挪作他用，一经发现，双倍罚款。

8.5.3 未按售卡交接规定执行的，负激励50元/次，在当月薪资中体现。

相关记录

《顾客遗失物品登记/领取表》

GG-YX-SC-002/0-001/0

《POS机系统报错统计表》

GG-YX-SC-002/0-002/0 《日常投诉记录表》

GG-YX-SC-002/0-003/0 《商户日销售额检查表》

GG-YX-SC-002/0-004/0 《整改通知单》

GG-YX-SC-002/0-005/0 《广播稿申请表》

GG-YX-SC-002/0-006/0 《积分兑换信息汇总表》

《会员礼品交接一览表》

《国购一卡通投诉记录登记表》

档案管理作业指引 篇5

（企业篇）

一、通关作业无纸化企业资格申请

经报关所在地直属海关审核同意，在与报关所在地直属海关、第三方认证机构（中国电子口岸数据中心）签订电子数据应用协议后，可在该海关范围内适用“通关作业无纸化”通关方式。具体作业如下：

1.企业向海关书面申请

企业持书面申请报告，向注册地海关提出书面申请。受理单位：负责企业注册备案管理的现场海关。2.企业与海关电子协议

经海关审批同意后，企业持法人卡登陆互联网IE浏览器后建议浏览器输入（点击页面左侧“安全技术服务用户登录”--“快速入口”，点击选择相应地址），与海关、电子口岸签署无纸通关电子协议。

受理单位：负责企业注册备案管理的现场海关。

二、通关作业无纸化通关作业流程（附件1）通关作业无纸化是指海关直接对企业通过中国电子口岸录入申报的报关单及随附单证的电子数据进行无纸审核、验放处理的通关作业方式。

1.无纸申报 经海关批准的试点企业可以自行选择有纸作业方式或“通关作业无纸化”作业方式。选择“通关作业无纸化”的企业在货物申报时，应在电子口岸录入端选择“通关无纸化”方式。

2.随附单据上传

2.1 经海关批准的试点企业选择“通关作业无纸化”方式申报的，应在货物申报时向海关同时发送报关单和随附单证电子数据。

2.2 若经营单位为ＡＡ类企业且符合单证暂存条件的，不需发送随附单证电子数据，企业应根据海关规定自行保管相关单证。

2.3 企业代理委托协议书可采取电子协议形式，也可采取纸质扫描成“pdf”文档格式的方式上传海关。

2.4 随附单据格式：上传格式需为pdf文档，每类电子随附单据只能为1个pdf文件，每个文件为1个报文，每个报文不能超过20M，每页不能超过200k，200dpi，黑白灰度。

3.委托代理报关

经海关审核准予适用“通关作业无纸化”通关方式的进出口企业需要委托报关企业代理报关的，应当委托经海关审核准予适用“通关作业无纸化”通关方式的报关企业。

代理报关授权委托协议：可采取电子委托协议或采取纸质委托协议扫描传输方式上传。

（1）电子委托协议申请：报关企业与进出口企业签订代理报关电子委托书.（2）若报关企业与进出口企业未签订代理报关电子委托书，则按照纸面签订协议方式，通过扫描生成“pdf”格式传输给海关，随附单据类型选择 “纸质随附单据”。

4.无纸验放

海关完成报关单放行后，向监管场所和申报人发送放行信息。对实施联网的监管场所，监管场所凭海关放行信息和加盖企业报关专用章的“进/出口查验/放行通知书”回执为企业办理提货／装运手续；对未实施联网的监管场所，海关确认报关单已放行的，在企业递交的提运单上加盖放行章，监管场所凭加盖海关放行章的单证和加盖企业报关专用章的“进/出口查验/放行通知书”回执为企业办理提货／装运手续。

三、通关无纸化进出口货物适用范围 1.许可证件

涉及许可证件（不包括“入（出）境货物通关单”）的进出口货物暂不适用“通关作业无纸化”作业方式。

2.涉税

涉及税费但未选择电子支付的进出口货物暂不适用“通关作业无纸化”作业方式。3.跨关区“属地申报、口岸验放”通关模式暂不适用。

四、查阅、复制、删改单 1.查阅、复制

各有关单位需要查阅、复制海关存档的报关单及随附单证电子档案时，按照现行档案出证相关规定办理。

2.删改单

采用“通关作业无纸化”作业方式的报关单如需修改/撤销的，企业可通过中国电子口岸“报关申报”系统“报关单修/撤单功能”提交申请。该项业务功能因系统原因，尚未上线运行，须待海关另行通知。

昆明海关电子口岸数据分析中心，制卡联系电话：0871-3016523；业务联系电话：0871-3016225 附件：

管理指引书（精选） 篇6

◆ 5S/6S/7S/8S宣传标语系列一(C类)：18张/套 材质：进口铜版纸 表面过光 图文并茂 厚度：200克 规格：28×87厘米

C01 整理：区分物品的用途，清除不要用的东西。

C02 整顿：必需品分区放置，明确标识，方便取用。

C03 清扫：清除垃圾和脏污，并防止污染的发生。

C04 清洁：维持前3S的成果，制度化，规范化。

C05 素养：养成良好习惯，提高整体素质。

C06 安全：确保工作生产安全，关爱生命，以人为本

C07 勤俭节约、爱护公物；以厂为家，共同发展。

C08 服务：强化服务意识，倡导奉献精神。

C09 整理整顿做得好，工作效率步步高。

C10 清扫清洁坚持做，亮丽环境真不错。

C11 5S效果很全面，持之以恒是关键。

C12 培养优质素养，提高团队力量。

C13 决心、用心、信心，5S活动有保证

C14 全员投入齐参加，自然远离脏乱差

C15 创造清爽的工作环境，提升工作士气和效率

C16 人人做整理，工作有条理；全员做清扫，环境更美好

C17 改善措施是基础，不懈努力是关键

档案管理作业指引 篇7

一、构建企业管理会计指引体系的意义

一是构建企业管理会计指引体系是促进企业转型升级的重要举措。我国企业目前处于深化改革、转型升级的关键时期, 管理会计作为推动企业治理能力提升的重要手段, 在企业规划、决策、控制、评价等方面发挥着重要作用。

二是构建企业管理会计指引体系是管理会计发展的必然趋势。在我国, 目前对管理会计基本概念、原则、方法、目标等内容已有很多论述, 在实务界也进行了积极探索和有益尝试, 积累了丰富的实践经验, 但尚未有一套较为全面、实用的指引体系, 构建企业管理会计指引体系是企业管理会计发展到一定阶段的必然选择。

三是构建企业管理会计指引体系有助于管理会计的推广运用。构建企业管理会计指引体系可以给企业提供一套较为完整的工具方法, 为企业推进管理会计的运用提供指导和借鉴, 对我国企业推动管理会计深入广泛运用具有指导意义。

二、构建企业管理会计指引体系的要义

一是要明确目标。企业管理会计指引体系应当是以支撑企业战略, 实现可持续价值创造为核心目标。同时, 不同企业在不同阶段应围绕服务战略、管控风险、创造价值确定动态的管理会计目标。

二是要提供工具。企业管理会计指引体系要提供给大家一套相对科学、完整、适用的工具“菜单”, 同时要指出各工具的应用环境、应用原则、应用方法、应用目的等, 供企业在实践中选择最有效的管理会计工具服务管理, 支撑决策。

三是要立足运用。管理会计没有定式, 企业应根据自身的战略目标, 内外部环境、发展阶段、组织结构、管理水平等选择合适的管理会计工具, 制定适合自身发展的运用路径, 先易后难, 持续改进, 逐步深入。

三、构建企业管理会计指引体系的关键

一是注重前瞻性, 体系框架的构建要科学合理。在构建指引体系过程中要充分借鉴国内国外经验, 尤其是一些长期致力于管理会计研究和实践的专家的新思想、新观点、新方法, 对管理会计指引体系构建具有很好的指导意义。

二是注重边界性, 要区分管理与管理会计的关系。管理会计不等同于管理, 管理活动包罗万象, 管理工具不胜枚举, 而管理会计工具只是管理工具的一类, 它与其他管理工具相辅相成, 共同为提高企业的管理水平、提升企业价值创造能力、促进企业战略目标服务, 管理会计指引体系构建要注意边界划分。

三是注重适用性, 要充分考虑企业的不同情况。不同行业、产业、不同经济规模、不同发展阶段、不同生命周期、不同管理水平的企业, 在管理会计运用上千差万别, 应该制定出适合不同情况企业的工具方法“菜单”, 企业根据自身特点, 从适用性出发, 有针对性地个性化选择运用。

货物贸易外汇管理试点指引 篇8

货物贸易外汇管理试点指引

第一章 总 则

第一条

为完善货物贸易（以下简称贸易）外汇管理，推进贸易便利化，促进涉外经济发展，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，制定本指引。

第二条

国家对贸易项下国际支付不予限制。出口收入可按规定调回境内或存放境外。

第三条

从事对外贸易机构（以下简称企业）的贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易背景，与货物进出口应当一致。

第四条

经营结汇、售汇业务的金融机构（以下简称金融机构）应当对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

第五条

国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）依法对本指引第二条第二款、第三条、第四条规定的事项进行监督检查。

第六条

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查（以下简称现场核查），对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关信 息的及时性、完整性和准确性实施非现场和现场核查。

第七条

外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，对企业进行分类管理。

第八条

外汇局对企业贸易信贷进行总量监测，对企业的贸易信贷规模实施比例管理。

第九条

国际收支出现或者可能出现严重失衡时，国家可以对贸易外汇收支采取必要的保障、控制等措施。

第二章 企业名录管理

第十条

外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记管理，统一向金融机构发布名录。金融机构不得为不在名录的企业办理贸易外汇收支业务。

第十一条

企业依法取得对外贸易经营权后，应当持有关材料到外汇局办理名录登记手续。企业登记信息发生变更的，应当到外汇局办理变更登记手续。企业终止经营或被取消对外贸易经营权的，应当到外汇局办理注销登记手续。

外汇局可根据企业的贸易外汇收支业务状况及其合规情况注销企业名录。

第十二条

企业办理贸易外汇收支，应当签署《货物贸易外汇收支业务办理确认书》，承诺遵守国家外汇管理规定。

外汇局对新办理名录登记的企业实行辅导期管理。

第三章 贸易外汇收支管理

第十三条

本指引所称的企业贸易外汇收支包括：(一)从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款；

(二)从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款；

(三)深加工结转项下境内收付款；(四)转口贸易项下收付款；(五)其他与贸易相关的收付款。

第十四条

企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，捐赠项下进出口业务等国家另有规定的情况除外。

代理进口、出口业务应当由代理方付汇、收汇。代理进口业务项下，委托方可凭委托代理协议将外汇划转给代理方，也可由代理方购汇。代理出口业务项下，代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇将人民币划转给委托方。

第十五条

企业应当根据贸易方式、结算方式以及资金来源或流向，凭相关单证在金融机构办理贸易外汇收支，并按规定进行贸易外汇收支信息申报。

金融机构应当查询企业名录和分类状态，按规定进行合理审查，并向外汇局报送前款所称贸易外汇收支信息。

第十六条

对于下列影响贸易外汇收支与货物进出口匹配的信息，企业应当在规定期限内向外汇局报告：

（一）超过规定期限的预收货款、预付货款、延期收款以及 延期付款；

（二）其他应当报告的事项。

企业可主动向外汇局报告除本条前款规定以外的其他贸易外汇收支信息。

第四章 非现场核查

第十七条

外汇局定期或不定期对企业一定期限内的进出口数据和贸易外汇收支数据进行总量比对，核查企业贸易外汇收支的真实性及其与进出口的一致性。

第十八条

外汇局对贸易信贷、转口贸易等特定业务，以及保税监管区域企业等特定主体实施专项监测。

第十九条

外汇局对下列企业实施重点监测：

（一）贸易外汇收支与货物进出口匹配情况超过一定范围的；

（二）经专项监测发现异常或可疑的；

（三）其他需要重点监测的。

第五章 现场核查

第二十条

外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查。

外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的及时性、完整性和准确性实施现场核查。

第二十一条

外汇局实施现场核查可采取下列方式：

（一）要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料；

（二）约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人；

（三）现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料；

（四）其他必要的现场核查方式。

被核查单位应当配合外汇局进行现场核查，如实说明情况，并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

第二十二条

外汇局按照本指引第二十一条第一款第（三）项规定的方式进行现场核查，现场核查人员不得少于2人，并出示证件。现场核查人员少于2人或者未出示证件的，被核查单位有权拒绝。

第六章 分类管理

第二十三条

外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。

第二十四条

外汇局发布B、C类企业名单前，应当将分类结果告知相关企业。企业可在收到外汇局分类结论告知书之日起7个工作日内向外汇局提出异议。外汇局应当对提出异议企业的分类情况进行复核。

第二十五条

对在规定期限内未提出异议或提出异议后经外汇局复核确定分类结果的企业，外汇局将向金融机构发布企业分类管理信息。

外汇局可将企业分类管理信息向相关管理部门通报，必要时 可向社会公开披露。

第二十六条

外汇局对B、C类企业设立分类管理有效期，并对分类结果进行动态调整。

第二十七条

在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施。对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管。

第二十八条

外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理。

第二十九条

对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续。

第七章 附 则

第三十条

企业和金融机构违反本指引以及其他外汇管理相关规定的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法规予以处罚。

第三十一条

外汇局可根据国际收支形势和外汇管理需要，对贸易信贷管理、登记管理、非现场核查以及分类管理的具体内容进行调整。

第三十二条

保税监管区域企业贸易外汇收支参照适用本指引，保税监管区域外汇管理政策另有规定除外。

第三十三条

个人对外贸易经营者的贸易外汇收支适用本 指引。

第三十四条

出口收入存放境外的管理按照货物贸易出口收入存放境外相关管理规定办理。

第三十五条

本指引所称离岸账户，是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户。

境内机构在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部门开立的账户，视为境内机构境外账户。

第三十六条

国家外汇管理局根据本指引制定相应实施细则。

第三十七条

本指引由国家外汇管理局负责解释。第三十八条