大客户部工作流程

大客户部工作流程（精选9篇）

大客户部工作流程 篇1

金山宏业大客户部

第一章：大客户部门职能

第二章：大客户部管理架构

第三章：职务说明书

第四章：大客户部工作流程

第五章：大客户部成员的工作绩效考核办法

第一章：大客户部门职能

一、部门职能

部门名称：大客户部

直接上级：副总经理

部门本职：

1、开发大型联盟商户，公关相关职能部门；

2、完成本部门各项工作目标；

3、组织对重点联盟单位及相关部门进行公共关系维护；

4、掌握市场需求，配合各省管中心推进市场；

主要职责：

1、根据公司总体规划，制定大客户开发、拜访等工作的流程，营销计划的制定、执行与监督；

2、制定每月、季度、工作计划，进行目标分解，并执行实施；

3、收集大客户信息,建立大客户资料档案；负责大客户服务与关系维护的管理工作，同大客户建立良好的关系。

4、合理进行大客户部的预算控制；

5、研究掌握大客户的需求，做好大客户满意度回访；

6、制订大客户成员的行动计划,并予以检查执行；

7、配合与支持市场部、培训部业务进展；

8、掌握月度、的市场业绩，并进行汇总及分析；

第二章：大客户部管理构架

第三章:大客户部成员职务说明书

A、大客户部部长

直接上级：副总经理

直接下级：大客户部内勤、外勤

本职工作：开发重点联盟单位，建立与维护政府及各相关部门的日常联系。

职位职责：

1、负责部门工作计划、目标的制定、检查、以及部门员工的管理工作；

2、对大客户机构设置、人员结构合理性负责；

3、负责大客户具体业务的决策工作，把关重要合同的签订；

4、制定大客户的公关策略、外拓策略及组织市场开发；

5、拟定大客户开发计划，分解目标，报批并督导实施；

6、与市场部沟通，及时掌握市场需求，制定每月的工作计划；

7、及时获悉市场变化信息。

8、关注联盟单位及相关部门领导心态，及时沟通处理；

9、负责健全部门组织架构，对部门成员分工授权、检查、报告制度，进行评估，责任到人，合理调配，以保证部门各项工作业务的完成，树立专业团队意识；

10、制定实施公关费用计划及预算，严格控制成本，降低费用；

11、组织建立完整的客户档案，确保大客户部成员离职后客户资料不丢失。

12、定期向直接上级汇报工作进展；

13、向直接下属授权，布置工作；

14、负责直属下级任用的提名；

15、制定部门工作流程和规章制度，报批通过后实行；

16、制定直接下级的职务说明（岗位描述），并界定直属下级的工作范围；

17、申报直接下级过失和奖励报告；

18、负责签约合同的审核，负责合作事项的批准和确认；

19、每月向公司总经理提交工作报告及工作计划；组织工作进展方案，提交公司审核；

20、负责协调各部门关系，参加公司例会和有关会议；

21、做好上级安排的其他工作，处理紧急突发事件。主要权利

1、大客户部的代表权；

2、有对部门所属员工及各项工作的管理权；

3、有向副总经理报告权；

4、有对直属下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

5、有对所属下级工作的监督检查权；

6、有对所属下级的工作争议的裁决权；

7、对所属下级的业务、业绩的考核权利；

8、负责制作大客户部外勤人员的每月提成方案。

9、代表公司签订销售合同；

10、对销售环节具体工作的审批权、决定权；

11、对预算内经费的支配权；

12、业务事项的对外代表权；

13、一定范围内的项目合作决策权； B、大客户部内勤

直接上级：大客户部部长

本职工作：协助大客户部部长日常工作及大客户部日常的内务工作。

职位责任：

1.负责大客户档案管理，建立电子档案；起草审核相关签约合同、通知等文件，处理来往函。

2.负责搜集大客户信息，制作合作项目文件，参与签约过程；通过大客户部部长授权，签订大客户合作协议，起草补充协议及其他相关手续的办理。

3.负责制作日报、月报，针对每月实际进展数据进行绩效分析，负责编制其他报表。

4.协助大客户部部长每月进行部门工作报告，制定下月工作计划。

5.负责制作部门费用预算、报销，报大客户部部长审批。

6.参与制作本部门外勤人员的绩效提成方案。

7.负责向大客户部部长汇报部门日常工作情况，向外勤人员转达上级的工作指示。

8.负责会议纪要的编写与督促落实。

9.负责部门各种文件资料的整理工作。

10.负责客户关系处理，个别事件的应变协调。

11.大客户部部长安排的其他工作。

主要权限：

1.对本职工作范围内合理性安排建议权；

2.有关签约联盟商户具体工作的知悉权、督促权； 4.大客户部部长工作相关事件提醒权；

5.大客户部部长授予的其他权限。

C、外勤人员（大客户经理）

直接上级：大客户部部长

本职工作：

客户接待、谈判、签约。及时建立完善的客户信息。

职位职责：

1.严格执行办事程序，注重形象、规范行为；

2.做到热情服务，积极高效工作；

3.对自己洽谈的客户，发生异议和意见，及时上报，并及时处理；

4.作好各项工作，填报各项规定表格；

5.根据大客户部门的目标计划，进行大客户的业务拓展工作；

6.定期参加培训以及和签约工作有关的其他培训；

7.每日汇报、汇总自己的工作进展情况，定期进行工作汇报；

8.听从上级指挥，执行上级分派的其他工作。

第四章：大客户部工作流程

1、组建大客户部

2、明确各自职责

3、制定工作计划

4、按计划实施

第五章：大客户部成员的工作绩效考核办法

一、考核目的

不断提高职业能力，改进工作绩效；提高工作主动性、有效性；

二、绩效管理核心价值

1、绩效管理是实现部门目标及公司发展战略的基础管理保障；不是简单的打分评级。

2、绩效管理是促进业务目标达成的必要手段；不是工作负担。

3、绩效管理是所有管理者的基本职责之一。

4、管理者与下属持续的沟通是达成绩效管理效果的必要途径。

三、考核的原则 公平、公正、公开

四、职责分工

1、大客户部部长

A、对大客户成员讲解大客户部门工作重点

B、根据战略目标进行规划，确定每月工作目标及挑战目标

C、制定执行计划

D、在过程中关注指标的达成

E、对大客户部成员员分配任务，对工作的完成进行指导

2、大客户内勤做好上述工作的辅助工作

3、大客户部外勤：

A、按照绩效要求完成本职工作

B、反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议

电信公司大客户部实习报告 篇2

7月5日下午，我们8个人和随同的指导老师苏红艳老师第一次来到淮安电信公司，迎接我们的是大客户部的魏主任、策划部的陆经理和营销部的杨经理。他们的盛情款待让我们微微紧张的心情得到了放松，谈语之间逐步拉进了我们之间的距离。7月5日到7月6日张经理向我们耐心讲解了电信的十几个主要业务，我们不仅巩固了本专业的知识，还在原有的知识上得到扩展，我们听的津津有味，张经理也一一耐心地回答我们的提问。然后陆经理向我们介绍了我们这两个月的工作流程和基本的职业道德。我们深知我们现在肩负着双重身份：一名大学生和电信的一员，有许多事情要我们同时考虑电信和学生两方面。同时也被经理身上的职业道德和素养所折服。

7月6日到7月21日是我们第一阶段的实践内容。我的任务是随同经理走访客户，开展电信新业务营销。在这半个月里我们跟着嵇经理等经理学习了会易通、企业通、大家e等电信的新业务。我们开阔了眼界，认识到电信真是个很了不起的行业，经理们更是另人佩服。我们跟随着经理走访财政局、烟草局等地。我要把电信的新业务向那些单位的领导介绍，刚开始我还有些紧张，怕自己说的不清楚，但慢慢地我发现也没什么可怕的，相反自己的口才和胆量得到了锻炼，表达能力也得到了提高，我就越来越喜欢这项工作，也便投入了更大的激情。

在和很多经理走访的半个月以来，我的能力有了很大的提高，但我体会最深的是像经理这样的营销人员的敬业精神。他们都在营销这个领域奋斗了好长时间，可以看的出来他们都吃过很多的苦，每个人心中都有一份难以述说的心灵之旅，但他们始终保持着一颗对市场与客户打交道的忠诚心态，在工作中有着不减的激情。他们心里有着一种跨越自我局限的革新理念，使的他们不断走向更高更远的平台来展现自己，实现自己的人生价值。我想，这就是需要我们学习的地方，自己以后走向工作岗位也要兢兢业业，时刻不放松，努力做到自己的高峰。

7月21日到8月11日是我们第二阶段的实践。我

们主要撰写小灵通如何打开大学生市场的企划书，必要时走访客户，开展电信新业务营销。企划书这项任务我们要根据上一阶段第一组的走进校园开展通信情况的调查报告进行撰写。我们三组共8个人各进其力，展开了激烈的讨论工作。

范文网

在这一阶段中我体会最深的是“团队精神，共同合作”在工作中的重要性。每个人对每件事的看法不会完全相同的，所以处理事情有分歧是很正常的，但随着大家的相互的逐渐了解，分歧会慢慢减少，工作开展也会越来越顺利。只有大家思想统一了，心往一处想，劲往一处使，工作才能顺利出色的完成。最后，在我们八个人的共同的努力下，一份蕴含这我们集体力量的企划书出炉了。

在这期间，我们还和省公司的一些负责人及及其淮安电信公司大客户的主任、经理、营销部的负责人开展了多次交流讨论会。每次我们都是面对面的进行长达三四个小时的激烈讨论。我们交流思想，向他们学习一些营销策略与心得，增长了知识与见识。

8月11日到8月16日是我们第三阶段的实践。我们的任务是准备高校开学营销活动。在这半个多月以来。我们冒着灼热的阳光，到淮安个高校实地地考察。我们画了每一个高校的地图，实地测量挂幅的地点与长度等。我们还把第二阶段写出来的企业策划书逐一细化。

这一阶段，不仅考验了我们吃苦的精神，做事的细心与耐心，更让我深有体会的是宣传工作和前期准备工作在整个工作中的重要性。“好的开始是成长的一半”这句话被人说烂了，可只有经历以后才体会到它的真正含义。你要开展一项活动，如果宣传工作做的不到位，没人来参加，活动怎么能开展下去呢？即使你准备的在充分也白搭，给谁看呢？如果你前期准备的不够充分，观众或者说参与者一多，你准备的不够充分，肯定就会手忙脚乱，更别提发挥水平了。从这一就亿第微秒年的活动中，我充分认识到准备工作是一切工作的前提，只有做好充分的准备才有可能出色的完成任务。

也都能高瞻远瞩，展望电信与自己的未来。

除了以上的实践心得，我还有以下体会：

第一：真诚待人。我们刚来的时候，遇到很多新的面孔，由于和他们未熟悉，所以不敢和他们说太多的话，而且对工作未曾了解，开始觉得不太适应。后来我也慢慢发现，只要真诚待人，虚心请教他们，他们也很乐意和我交往。还教会我一些技术，由此我深感真诚的重要性，在公司里不但要学会如何做事，而且要学会如何做人。正确处理同事之间的关系是非常重要的，它会关系到你能否开展工作。孤芳自赏并不能说明你有个性，过于清高是很难融入大集体的。

第二：不要偷懒。我曾问过一个经理：什么样的员工在企业里会受欢迎？他的回答是不偷懒的员工。我觉得很有道理，试问有哪个老板会喜欢懒惰的下属？于是我时刻提醒自己要多干活，尽力把本份工作做好。

第三：勤学好问。刚来到电信公司时，我对很多方面都未熟悉，这就需要我勤学好问。但必须注意的是：在问人之前要分清哪些问题可以问，哪些问题不该问。还要注意在什么时候问会好一点。比如新来的员工就尽量避开报酬这个话题，不要对薪水太在乎，对于新人来说，能学到东西才是最重要的。

用户部2009年度工作总结 篇3

2010年我部门工作面临新的挑战，在收费任务紧，供热任务重的这一年我部门全体人员积极努力团结协作，将本年各项工作认真完成，我们的宗旨是“全心全意为用户着想，做用户的帖心人”。

一、收费员工作：2010年供热面积16.5万㎡，用热户近1770户，为落实用热户信息，用户部仍安排3个收费员对千余户用热户分区进行入户调查，并做到每户必到，将2010年收费政策及采暖情况做详尽落实，收费工作全面展开。收费员工作的重点是落实用热户面积，催交采暖费及入户测温对楼房管线老化不合格的及时发放改造通知书提出改造建议。

1、收费员在入户对面积的测量：因为关系到用热户的经济利益因

此也是出现矛盾较多的环节，收费员只有对面积做到准确无误，不损害单位利益，又得让用户无话可说，只有坚持原则，又要做耐心细致的解释工作。

2、收费员对用热户收费的落实：供热单位收费难一直是阻碍收费

员收费工作正常开展的一道难题，用热户形形色色，种种理由拒交采暖费的用户不在少数，收费员只有不辞辛苦三番五次，有的甚至十次八次的做催交工作，对室内温度不满意是拒交采暖费的最多理由。温度不达标不只是供热单位的原因，用户管线布局不合理，也是温度不达标的主要原因，但用热户对此不理解，只要温度不达标，都是供热单位的事。收费员只有做耐心细致的做说服工作，最终将采暖费全额收回。

3、对室内温度不满意用户的工作：一直以来，对室温的不满意是

用户提出异议的最多的，国家规定室温在18±2℃即达标，很多用户家里喜欢温度高些，但是我们也不可能满足每一个用户的需求，所以收费员只有经常入户与用户拉家常、交朋友、做他们的贴心人，从心里温暖他们。

二、维修外线工作：对各换热站进行正常的维修，首先对结垢严重的换热器（三矿站、盐厂站、学校站、税务站、供电站）全部集中在盐厂院内用盐酸进行清洗，然后清洗各换热站一、二次管网除污器，更换结垢严重的轴承，检修阀门，将失水严重的三矿站进行打压找漏点，更换腐蚀严重的接头，6处，更换两幢楼房因老化腐蚀严重的分支管线，彻底解决因管线失水严重、使用户温度不达标的现象。

2010年正在兴建阳光小区换热站一座，一次管网1.4公里，新增慈善医院供热面积0.6万平方米，新交警队新增面积：0.3㎡，二次管网辅设600米，拆小锅炉10座，学校站新增面积：0.1万㎡，敷设管网590米；拆小锅炉9座；政府站新增面积：1万㎡；敷设管网680米，将和什迎宾馆的供热纳入集中供热，新增供热面积0.6万㎡，解决了迎宾馆自行供热，造成的能源浪费和环境汅染。

三、存在的问题：

1、老楼房供热管线老化，管线设计不合理，造成温度低不达标，给收费工作带来一定的工作难度。

2、二次管网老化失水现象严重，用户过水热漏水严重。

四、待供暖结束后，对供暖期间各换热站出现的问题，进行维修，重点对老楼房的供热管线老化，不合格布局进行改造，综合上所述，对用户部来说是忙忙碌碌的一年也是最有收获的一年，今年新增供热面积2.4万平方米。真正让人民群众感到了，在社会主义大家庭中，在为人民造福，为子孙后代造福，为环保事业做出突出贡献的这一举措，给人民群众带来了真正的实惠。

用户部

韩智明

总 结

2010年财务工作井然有序，顺利开展，并逐渐走向正轨，并能及时提供财务数据。配合各部门完成收费及各项工作任务。

财务具体工作：

1、对16万平方米的采暖面积进行认真登记、核实、确认，并建立《减免税收入台帐》，旨在真实有效的确定居民个人采暖收入和非居民采暖收入并全面掌握供暖信息。

2、财务人员与收费员工作紧密相连，在对信息核对工作

中要收费员全面配合，并与收费员入户核对采暖信息。

3、财务人员与收费员对采暖面积进行测量，并建《用热

户面积测量单》和《新增采暖户登记表》目的是及时反馈采暖户信息给财务，以证实财务数据的真实性和可追溯性。

4、财务负责对财务核算业务的日常处理，按期出具财务

报表，按时申报及时报送税务资料，并与税务部门及时沟通处理设税事宜。

5、财务对和什镇部分条管单位财政拨款单位的采暖费

催交工作及其他相关事宜。

6、财务及时掌握燃料，材料出入库记录，并按期取得消

耗记录，以便成本核算。

7、2010年供暖前期与收费员对近百户采暖户2万采暖

面积进行实地测量确认，并及时将收费信息每户做记录，旨在确认预收款。

8、对我站职工的人事、社保，住房公积金的整理、确认、申报及相关事宜的处理。

9、对法人证书的年审与其他相关事宜的处理。存在的问题：

1、燃料入库没有计量设备，只能靠发货单位的计量为依

据，运输过程中损耗及不确定因素不能有效证实燃料实际入库数量，因此无形中加大燃料消耗，增加锅炉运行成本。

2、燃料的消耗数据也没有确切的依据，依靠估算，造成燃

料消耗不均，燃料成本计算不切实际。

3、材料保管工作建立的不健全，出入库信息起不到监控作

用，先出库后入库，且出库混乱，对材料使用情况不能有效掌握控制。

4、水的消耗没有计量仪器，水的成本一直以来没法计算。

大客户工作计划 篇4

计划拜访单位和主要沟通事项

列出大客户的组织架构图，决策路程图，产品图

满意度提升：

加强走访力度，提升客户感知，加强与客户的沟通。核实、完善客户资料，大客户的个性资料。收集客户真实资料，掌握客户的真实需求。通过针对大客户的活动，增强与大客户的沟通，每逢佳节或周末对大客户通过短信的方式进行亲情关怀，及时向客户宣传我公司的最新发展动态及各种优惠政策、活动。并对客户量身定制大客户个性化方案或其他优惠套餐。生日关怀

第一时间对15位大客户业主进行信息的核实，包括姓名、性别、生日种历、出生年月日及通信地址，录入大客户资料系统，每月一号调出该月生日客户，上报相关人员进行赠送彩信及生日鲜花。每周一再次进行核实本周生日客户，在客户生日当天，必须对客户进行一次生日关怀，由于大客户的身份特殊性，一般情况下进行一对一的电话联系，如有需要且客户方便的情况下可以亲自登门进行生日关怀。

大客户经理工作计划

一、加强客户管理，优化服务流程

1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户；负责人负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统

大客户主管的工作内容 篇5

1、负责各省市区县中职技校和大专院校及公共图书馆的销售;

2、负责各省市区县早教幼教和中小学及教学机构图书馆销售;

3、负责所辖省市区县镇相关部门和大中企业数字图书馆销售;

4、负责数字图书馆系列产品整体解决方案的销售，跟踪项目，完成销售任务;

5、维护所辖省市企事业单位新客户的拓展和部分老客户的项目跟踪及关系维护;

6、负责协调内、外部资源，参与投标，满足图书馆客户需求和提升客户满意度。

岗位要求：

1、具有渠道销售二年工作经验，能编写招投标书和项目方案;

2、诚信勤奋、吃苦耐劳、事业心强，三十岁内的家境普通者;

3、熟悉政府采购及招投标基本流程，具备良好的客户服务意识和营销及公关能力;

4、进行销售团队面试培训、吃苦耐劳，能经常出差，能承受大的工作压力，事业心强;

5、必须具有公众图书馆、中小学和大专院校或企事业单位及政府软硬件信息化项目经验;

2.28 大客户业务操作流程 篇6

1版第1次修订

文件编号:Ml/ZC.ZD270-

1标题：

发布日期：2007.02.26 试行日期：2007.03.01 大客户业务操作流程 共3页 第1页

编制:沈俊英、赵文兴 审核:叶新华

会签：胡照贵、夏伟 秦塘宗、黄大年

批准：叶洪林

大客户业务操作流程

一、目的：为适应大客户业务操作、货款的及时结算及增值税专项发票管理的需要，规范业务操作流程。经公司研究决定，对现行业务操作流程和增值税发票管理规范重新修订。

二、适用范围：本规定适用于经公司批准的正常经营往来的大客户。

三、流程：

四、职责：

1． 分部总经理、业务人员负责提供真实可信的客户资料，监控客户的经营情况，及时跟踪、汇报、处理客户的异常情况，退货、费用单据的收集整理和冲账，并对超账期、超限额、超账龄的应收账款按规定积极组织催收。

2． 分部财务经理负责审核销售订单，落实货款结算，核对应收账款函证，监控客户的经营情况，督促费用、政策及时核报和落实应收账款的清理清收。

3． 公司业务部负责客户合同的签订及ERP订单中各项信息的录入，解决大客户遗留问题，并负责与大客户总部的关系协调。

4． 物流部负责货物的发运，客户收货签收回执的收集、传递，相关信息及时录入ERP系统，及ERP订单开票联的打印和传递。

5． 财务管理部负责客户的开户、发货订单的审核、发票的开具并寄达到分部（或客户）；负责费用、退货单据的审核和往来账的核对，制定应收账款压缩计划和对应收账款的分析、考核；对非正常应收账款清理清收及各分部的对账工作进行督促监控，重点客户往来账务的核对（如苏宁）。6． 审计法务部负责对财务管理部移交清欠户的组织清收、资产保全和法律诉讼工作。

五、具体内容：

1． 发货管理：分部报货审批程度按原制度执行（建议:原则上大客户的发货除安徽省之外一律由外库发运）。

（1）分部根据客户采购订单原件，一一对应填写公司发货申请订单（最多只能填写5行），（其中苏宁的发货订单上必注明苏宁的采购订单号、收货DC仓库），需在发票中体现折扣的还要注明费用订单号。

（2）分部发货申请订单经公司批准后，由业务部分管人员录入ERP系统后生成一张新的订单（最多只能填写5行），并产生订单号（此张订单反馈到分部），对客户有需求的还应录入客户的采购订单号及客户仓库编号（如苏宁的订单录入时必须将采购订单号、DC仓库编号一同录入）。

（3）按客户货物签收入库回单录入ERP：

①外库发货：由分部物流经理填写外库发货凭证，由配送公司送达客户指定仓库，并要求客户出具有效的货物签收入库回单。分部物流经理凭客户有效的签收入库回单，将实收数录入ERP系统，同时应录入客户相应的入库单号；

②内库发货：内库发货后将《计划发货单》“开票联”传递至物流部，物流部相关人员将此单据保留。第三方物流在将货物送达客户仓库，获取货物签收入库回单后的两个工作日内，应将客户收货信息（包括实收数、入库单号等）反馈到公司物流部，公司物流部相关人员将此信息手填在《计划发货单》“开票联”上，并将《计划发货单》“开票联”传递给财务部开票。（4）为保证大客户的入库实收数、与我公司开票数及客户仓库出具的入库单数完全一致，物流部必须保证传递给开票处的计划发货单（订单）开票联与客户采购订单完全对应，切不可将多个客户采购订单对应开具一张计划发货单，也不可将一张客户采购订单拆分成多个计划发货单（如苏宁）。2． 发票开具及寄票管理：（1）开票：

①物流部提供给财务管理部的ERP订单，必须是：外库发货以客户实收数字为准填制、内库发货则凭第三方物流反馈的或带回的客户签收信息填制；

② ERP订单新增四项内容：①客户的采购订单号，②公司总部批准的订单号，③客户仓库入库单号，④客户的仓库编码（如苏宁）；

③ 财务部开票员依据ERP订单开具发票，开票时应在发票的备注栏中注明上述新增四项内容。

（2）大客户发票差异处理

①因商品型号与客户入库型号不一致：分部提供客户收货签收回执复印件和原发票复印件到公司进行换票处理，也可由分部出具证明后，此类增值税专用发票可由商家先收取并认证，差异在下次开票中清单冲抵；

②因客户实收数量不符：如果发票数量多于客户实收数量的，发票应退回重开；如果发票数量少于客户实收数量，且可由分部出具证明确认在下单一并补齐的，客户可以先行收取本次增值税专用发票并进行认证，连同本次付款金额一并支付，待下次将本次少开数量发票补齐。

③因价格不一致：应按照经公司批准的与客户签订的合同协议价格填写订单、开票，如发票价格与客户入库价格不一致，必须凭合同、协议价格复印件作为调整。

④因折扣项目、金额核对不一致：如果发票中开具的折扣金额与客户确认的折扣金额不一致，必须凭财务政策核算等相关人员签字确认的金额的折扣单据，才能换开发票。（3）发票中体现折扣要求

①大客户未提出特别要求的应按照合同约定开票，如有特殊要求的则应在订单中予以注明。②国美根据合同约定可在发票中体现的折扣以外，其余产生的账扣费用一律开收据冲账，便于双方对账，减少换票。③各分部根据其与苏宁约定的要求，或者开票体现费用折扣，或者办理开具红字发票《通知单》，在发票订单中应注明。分部核报费用时，应在费用单据上注明苏宁的费用订单号。

④五星、大中、永乐参照上述约定执行。

（4）寄票：大客户的发票仍按原规定寄到各分部财务，再由各分部分别送达客户。对苏宁的发票可按客户要求由财务部统一寄至“江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦13楼结算中心货款结算部”；

3、销售订单格式：按业务需求修订，表样见附件。

4、对账及结算流程：

（1）计算账期时间以客户收货日期为本次账期起点。

（2）对账时间：为了方便与客户的结算货款，分部应在结款期的前三至五天与客户对账。（3）对账内容：到账期的进货金额、退货、降价以及各项返利、补利和其他等费用，同时须及时处理残次、滞销产品。

（4）货款结算：分部对完账后，将合格的增值税发票送到商场签收后方可办理货款结算。

5、退货管理：

（1）有三种处理方式：第一种是客户办理《开具红字增值税发票通知单》，第二种是客户返开蓝票，第三种是我公司在下次开票清单中以负数冲减。

（2）对于要求在清单中以负数冲减退货的，必须有退货入库单和相应的批复报告，并取得对方同意在我方发票中冲减退货的确认函。

（3）对于出现的残次品和滞销品，应及时办理退货冲账事宜，退货手续按退货原流程不变。

6、特别注意事项：为了不影响货款的结算，分部必须注意以下几点

（1）《购销合同》是与客户进行合作的法律基础，合同已超过有效期时，应及时与国美相关业务人员商定合同续签事宜，以免影响正常结算。

（2）客户要求办理对账及结款人员持有授权委托书的分部，应提前办理好相关手续，授权委托书有效期应与主合同有效期保持一致，如果中途更换人员，应及时更新授权委托书，交于客户备案，以免影响业务的正常开展。

（3）分部业务人员（必要时会计应进行核对）应在结算周期内持已到账期商品入库单及对应的增值税发票与大客户分管结算的人员对账，确认相关费用，并出具双方确认的对账单。（4）对于大客户出现的残次品和滞销品不予结款现象，业务人员应在结款前与客户协商解决，以免影响到期货款的结算。

二00七年二月二十六日

大客户总监岗位的工作职责 篇7

1、拓展品牌客户，在公司销售策略指导下，完成整合营销季度/年度的销售任务;

2、开拓与维护以视频OTT/OTV广告为核心的行业品牌客户，树立行业标杆客户实践案例;

3、统筹管理整个项目，与运营、策划、设计部门保持沟通，确保工作效果与进度;

4、深入挖掘客户的潜在需求，准确理解客户的广告诉求，协同策略、运营同事向客户提供优质的服务。

任职资格：

1、专科及以上学历，5年以上品牌营销销售经验，有互联网视频行业广告销售工作经验优先;

2、较强的市场分析和客户拓展能力，具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀;

3、良好的客户沟通、商务谈判能力，分析和解决问题能力;

4、工作能动性强，坦诚正直，工作计划性强，具有前瞻性思维;

大客户总监工作的岗位职责表述 篇8

1.负责组织、协调和管理分团队的各项工作，达成业绩目标;

2.负责制定和执行营销计划，合理分配资源;

3.负责招聘、组建、培训销售团队，执行公司制定的绩效管理体系，对下属进行业务指导和工作考核;

4.执行公司各项管理制度，做好日常业务活动管理，监督检查下属人员的执行情况;

5.负责开发市场、开拓创新的市场渠道;

6.确保公司风控制度的有效执行;

7.负责内部及对外单位进行沟通协调工作等。

任职资格:

1..6年以上相关工作经验，金融知识背景丰富;

2.六年以上团队(十人以上)带领、管理经验，银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及有高端客户资源者优先考虑;

3.有立志于从事财富管理行业意愿;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

5.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

大客户部工作流程 篇9

Key Account Manager job description

为更好规范大客户经理工作流程，提高工作效率。明确大客户经理以下职责 To standardize the responsibility of Key Account Manager, improve work efficiency.Here we have Key Account Manager job description as bellow:

一、负责推动完成所管辖范围区域的销售目标（参考3年销售计划）

To achieve the sales target of corresponding sales area(Reference to 3-years sales plan)

二、客户资料准备、档案建立

Client data base set up.1、客户从事什么行业及行业动态调查

Classification of industry and marketing survey.2、客户对产品品质要求

Clear and define the quality standard from Client.3、客户对橡胶部件的年采购量

Annual quantity

4、客户信用调查（涉及到付款及时性）

Credit research.5、客户价格要求及支付货款周期

Price requirement and purchase-to-pay cycle

三、拜访客户计划

Sales Call Plan

1、每月提交《客户拜访计划表》,并注明项目机遇。

Submit Monthly Sales Call Report marked with success probability.2、根据《客户拜访计划表》，结合客户档案，有效开展业务工作。

To work according to Sales Call Report。

3、编制to do list,每周必须更新

Working out a To Do List report and update it weekly.4、及时与公司沟通拜访客户情况

Timely communication with Company about Sales Call feedback.四、产品报价及跟进

Product quotation and follow-up

1、拿到客户报价机会的同时，收集好报价产品的图纸、用量、技术要求、相关用途，有必要可以用收集到产品样品。

Collecting drawing, quantity, tech specifications, product usage, better having sample.2、及时客户、公司沟通报价周期。

Timely communication with Client and Company.3、报价完成后，及时跟踪客户对公司的报价情况。

Follow up the feedback from Client and communicate with company timely.4、公司报价与客户目标价格相差较大时，需要及时与公司沟通，共同分析原因并负责与客户解释工作。

When there is a big difference between the client expected price and quotation, need to communicate with company timely, analyze the reason together and explain to Client.5、负责承诺客户事宜的有效跟踪及后续处理工作。

Follow up client requirements.五、产品开发

New product development

1、产品开发前期，负责收集客户对产品开发各个阶段的时间（如OTS样品时间、PPAP样品时间、SOP时间）

At the beginning of new product developing, getting the timing schedule requirements form client(OTS sample, PPAP sample, SOP)

2、产品开发过程中，负责跟进产品在各阶段客户信息，为量产做好准备。

In the middle of new product developing, follow up the requirements from client timely, to prepare the volume production well.3、量产过程中，每月需要关注客户订单状况。

In the volume production period, follow up the orders from client monthly.六、售后

After sales

1、与客户核对送货数量并跟踪产品开票挂账情况，保证货款挂账及时。

Checking the accuracy of the quantity and follow up the payment.2、与客户及时沟通，保证货款及时回收。

Timely communication with client to make sure to receive the payment.七、根据公司安排，完成其他临时任务