业务计划

2024-08-14

业务计划（共7篇）

业务计划篇1

企业如何能够组织员工在既定时间按既定目标完成工作,最有效的管理方式就是目标管理,而Business Plan Deployment(BPD)正是实行目标管理的一种具体而有效的管理模式。本文通过对宁波前桥开展推行应用BPD活动的分析研究,证明BPD是保证企业目标实现的有效管理方式。

一、目标管理和BPD的涵义

目标管理的具体形式各种各样,但其基本内容是一样的。BPD正是实行目标管理的一种具体而有效的管理模式。

业务计划实施(Business Plan Deployment,简称BPD):指一套标准流程,通过设定公司目标,统一行动,在五个关键范畴内,实现整个企业的宗旨和目标,并有效管理目标和变更,其最终目标是持续改进。

BPD是一种可广泛用于各职能部门、业务团队的目标持续改进工具,它为团队的所有活动提供了框架,提供了一种达成共识的流程。围绕目标,优化资源分配,建立支持团队,调整业务活动,利于个人绩效计划回顾与公司年度业务计划在战略上的协调一致。

BPD的基本工作过程就是执行PD-CA循环,在客户导向、把握现状的前提下,首先制定合理的计划(P);按日程安排实施计划(D);通过每月检查计划并进行效果评估(C);按风险或改进机会制定改善计划并采取行动,使我们返回到计划状态,或标准化行动以实现目标(A)。

BPD的基本工作方法是标准化、目视化。标准化主要体现在内容结构标准、格式模板标准、目视标识标准方面,例如,目视化方面采用标准的布局、标识上采用标准的图形与色彩、结果评价与措施有效性上应用统一的定义等,即用统一的语言搭建高效的沟通与管理平台。目视化即通过标准的布局、标准的标识,在相关职能区域目视化有直接影响的、感兴趣的信息,利于领导者、员工共同重点关注、利用这些信息,识别改进机会并推动不断改进。

二、BPD在宁波前桥的应用

采用BPD管理模式推行目标管理,是提高企业运行效率、降低成本、提升产品质量、增强企业竞争力的一剂良药。

1. BPD目标体系的建设。

总体思路:企业经营层根据外部环境和“为客户创造价值、为员工创造价值”的价值观制定企业奋斗的总目标, 通过包含MQRCS五方面的量化指标体系,明确每一项指标的归口责任部门和归口责任人,部门围绕指标和归口职能以事项指标和持续改进为目的,以阶段性的重点工作目标的形式展开执行行动。执行行动依据部门内部各个岗位的职责继续分解,形成每个员工的工作目标,通过自我控制和上下级沟通向实现目标努力,通过上级对下级的结果考核、奖评激励,实现企业目标和个人目标的紧密结合,形成工作层层分解,压力层层传递,目标由下而上保障,积小胜为大胜,从而保证企业经营目标的实现。

(1)BPD结构。作为一个汽车零部件制造兼营汽车销售的企业,我们的经营业务即覆盖了汽车零部件的市场开发、产品研发、原料采购、产品制造与配套交付全过程,也包括了汽车整车商品的销售与服务过程,结合企业的经营特色和管理策略,确定目标体系的关键结构与优先顺序为营销、质量、效能、成本、安保(简称MQRCS)五方面,即以市场为龙头,在确保安全、环保的基础上,提升质量、提高效率、降低成本。

(2)BPD管理矩阵。结合企业管理策略和组织架构特点,我们在策划公司经营目标管理体系的同时,收集、研究并借鉴ISO/TS16949质量、OHSMS18000安全、ISO14001环保等相关管理体系对目标管理的要求和经验,确定了以BPD拉动目标一体化,以职能、体系二维协同、业务多方支持的目标矩阵化运作的目标管理系统。

(3)BPD结构:按5方面目标、2部分内容、3层级展开。

(4)BPD管理流程:明确年度、月度关键时间节点,年度统筹策划、月度过程管控与改善遵循PDCA流程。

(5)BPD评价标准与目视化标识:采用标准的图形与色彩对计划、措施进行评审。

2. BPD目标体系的应用与实施监控。

(1)目标的制定。目标的制定是企业管理层发挥领导力、全员共同参与的互动过程,上至总经理,下至普通员工都参与进来。

首先,企业经营层大力宣传“为客户创造价值、为员工创造价值”的企业价值观,结合外部环境,由公司提出年度总体目标并下达组织内部,公司内部基于年度总体目标的实现要求,按营销、质量、效能、成本、安保(MQRCS)等五方面内容,由相应职能部门组织分头讨论,明确具体措施、需实现的可测量的目标、实施责任单位以及完成期限等,形成完整的公司年度业务计划,经公司认可后下发。通过1个月的上下沟通,公司形成了由150项量化指标组成的、包含MQRCS五方面内容的指标体系,且每一项指标都确定了归口责任部门和归口责任人。

其次,各部门根据公司年度业务计划,分解后形成本部门的年度计划,对影响总体目标完成的重点工作,更应细致明确具体实施步骤,以及每步实施计划的责任人员、完成期限和测量指标。

再其次,各部门根据自身的年度计划,按月度进行当月部门工作执行计划的再分解和提交,并在当月末作部门月度工作完成情况的总结和提交。

最后,部门还可根据月度工作计划,与本部门人员明确各自的二级分解考核表,必须列出工作事项、目标的量化考核要求和完成期限等,在当月月末提交完成总结和评价。

在目标制定流程化的同时,公司同样注重方法论的实践:充分应用并体现“SMART原则”,即具体、可衡量、可实现、客观、有时限。

(2)目标的分解。公司总目标确定以后,再将其分解到各部门,直至每个员工个人,即目标分解。上下级的目标之间通常是一种“目的一手段”的关系,某一级的目标,需要用一定的手段来实现,这些手段就成为下一级的次目标,按级顺推下去,直到作业层的作业目标,目标分解的方法就是自上而下层层展开,自下而上层层保证,从而构成企业目标连锁体系。

2010年根据公司年度业务计划,1-4月共分解落实了354项重点工作目标,各部门再按照公司的重点目标分解到个人,使每项工作都能够得到落实。

(3)目标的评审。每月度的目标讲评是BPD业务流程非常重要的一个环节,是评价过去、针对未完成目标提出改进措施、确保总体目标完成的重要手段。但也是常会被企业松懈的目标管理环节。

为此公司建立了严格的目标评审制度,从MQRCS五方面、各部门管控的各项指标和月度重点工作目标完成率等三个不同纬度对上月目标、当前累计目标完成情况进行分析,重点对未完成的目标分析原因、提出下步改进措施,并根据上月及当前各项指标的完成进度滚动预测下月及后几个月的目标,目的是确保年度目标的实现。

同时,公司重视对每个员工工作成果的评定,严格按照目标管理方案逐项进行考核并得出结论,对目标完成度高、成效显著、成绩突出的部门或个人按章奖励,对失误多、成本高、影响整体工作的部门或个人按章处罚,真正达到表彰先进、鞭策落后的目的。

3. BPD在宁波前桥的应用特色。

(1)BPD结构的搭建切实贴合企业实际,MQRCS涵盖了企业经营管理方方面面,公司各项工作也围绕MQRCS来开展,切实体现了目标对企业经营的拉动作用。

(2)公司年度BPD、月度重点工作计划及措施全过程遵循PDCA循环的过程方法和持续改进。

(3)通过全员参与、矩阵化协同、目视化手段提高公司目标沟通效率。

(4)对公司经营管理总目标与各系统、各体系管理总目标实施一体化管理。

(5)公司目标体系采用标准化管理,实现了从组织管理、技术方案到效果评估的全方位标准化管理机制。

四、公司BPD管理模式应用的效果

1.效率“R”元素的导入,体现了公司对各层次运行效率的重视与深刻研究,促进公司整体效率的大大提高,公司综合目标达成率显著提高。

2. 成本“C”元素的独立,将预算管理的内容融入并细化到目标之中,通过目视化的冲击和定期的回顾,使部门及员工养成了关注成本、节约成本的良好习惯,提高了企业低成本运营能力。

3. 全员参与、目视化的信息公开,为员工搭建了更广泛的实现共同价值的舞台,充分挖掘员工潜能,调动各级员工的主观能动性。

4. 持续改进的过程形成了积极向上的企业文化;自觉、自愿、认同、公平竞争观念深入人心。

5. 使公司的奖惩建立在更加公开、透明、公平、客观的目标评估基础之上。

6. 标准化流程的建立和实践,规范了企业目标管理的方法,让全员参与目标管理,大大提高了各层次目标管理人员的技能,从而将管理层从常规性事务处理的负担中解脱出来,集中精力考虑公司战略发展的大事。

宁波前桥将继续不断地深化BPD管理模式的应用,进一步推进标准化、目视化和部门二级目标分解等方面工作,不断细化和完善目标管理的指标体系,改良考核方法使得公平和效率兼顾,满足并不断超越客户和员工的期望,实现为客户创造价值、为员工创造价值和为股东创造价值的有机统一。

业务计划篇2

保险业务员工作计划篇一

··年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富”这一主题，大力发展··年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。

回顾··年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：

一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

··年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了··次全市范围内的大型业务企划工作：

一季度，为了实现··年首季，特别是首月业务开门红，我们于··年12月11-13日在延安窑洞宾馆以··年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市··余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于··年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了··年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。

二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1··年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效” 个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了《中国··分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。

通过努力，我们于6月15日，以10年期保费··万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年··年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。

二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。

前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作。

3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。

三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。

2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统··余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。

通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到··人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。

四、抓增员、有效提升销售队伍规模。

自··年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了《中国··分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案》，并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中来。

五、狠抓农村标准化营销服务部建设。

在··年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合《中国··保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设··--··三年规划》，制定下发了《中国··保险股份有限公司延安分公司··年农村标准化营销服务部创建方案》，进一步明确了··年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和10年期业务发展目标。

六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。

根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。

七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作。

在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国··分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。

保险业务员工作计划篇二

第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

保险公司销售业务员工作计划。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在··里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过··年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在2017年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在20··年6月之前完成··营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

根据20··年中支保费收入····万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。··，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入····万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，··年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在··年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。20··年10月我司经过积极地努力已与··银行、中国··银行、中国··银行、中国··银行、··银行等签定了兼业代理合作协议，20··要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

保险业务员工作计划篇三

在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下工作计划：

一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。

二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。

我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在20··年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。

三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大··市场占有面。

根据20··年支公司保费收入万元为依据，公司计划20··年实现全年保费收入万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完成。

1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础。

2、大力发展渠道业务，深度拓展··市场，打好··地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固··市场占有面。

3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20··年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20··年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。

四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。

20··年在员工待遇上，工资及福利待遇在20··年的基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为13年的业务开展提供强有力的人力保障。

五、完善管理机制，强化执行力。

业务计划篇3

摘要：目前高等学校管理学科教学中，实验教学占的比重越来越大了。实验课程对学生的理解理论知识尤为重要。本文主要是对工业沙盘中企业生产计划与业务流程教学资源的开放提出了一些建议。

关键词：企业生产计划；工业沙盘；实验教学

为了培养社会所需的应用型专业人才，各个高等院校普遍设置了管理专业，而生产与运作管理对于工科类的高等院校尤为重要。但是其理论课程比较抽象，学生在没有进工厂或企业前很多概念都无法理解，比如说原材料、库存、生产线等。即使学生勉强理解生产运作的一些理论知识，由于没有看到实物和亲自体验生产过程还是不能很好的掌握这门学科的精髓部分。

而工业沙盘就很好的解決了这个问题。工业沙盘中工业生产管理过程完全模拟一个企业的生产与运作过程，首先是确定订单，然后下开始生产的通知单，这部分是采购的工作，采购的任务是适时、适量、适价地采购到生产所需要的原料，而不是随随便的想什么时候采购就什么时候采购的，也不是想采购多少就采购多少的。接着就开始安排生产计划，准备工作做好后就是现场生产。生产过程中还涉及到厂房的购买或租赁，生产线的购买。转出与维修、出售等活动。现场生产过程中一些管理要点也都能在沙盘中反应出来。整个生产完成后就有后续的出货及货到汇款等工作。学生通过几个人一组共同来完成实验，能很直观的掌握生产与运作的一个流程并亲自体验了管理的过程。并且意识到生产是企业的命脉，企业应该在保证产品产出的条件下对企业拥有的生产线进行合理配置。企业要对新生产线的生产周期、安装周期以及生产品类能变性等进行综合分析。新生产线的投资需要占用大量企业资金，这对企业现金流和资金链的冲击相当大，另外，投资新生线的资金回收期是几年，新生产线应该用于哪个产品的生产，这些问题都应该进行充分考虑。通过这样一个系统的模拟练习，学生学到了很多课本上学不到的知识，了解了企业经营工作实际流程；懂得了要审时度势，把握机会；也要知己知彼，百战不殆；更要保持良好心态，加强团队合作。这些道理不仅适用于现在，对他们将来的发展也至关重要!并且实验完成后几个小组之间可以进行比较并总结出各组的优缺点，这使教学更加生动、更加富有趣味性，大大提高了学生的学习激情。

工业沙盘实验就既解决了学生学习中的疑问，又弥补了学生参现实习环节的不足，给学生学习、实践及创业大赛提供了一个很好的平台。类似的实验教学值得在各个高校管理学科甚至是其它学科推广，在实际的实验教学过程中又应该把握以下几个方面的。

一、首先要了解企业生产计划与业务流程工业沙盘实验教学的主要目标

1.通过沙盘实验使学生首先能具体、形象的理解生产与运作管理中的基本概念。比如生产线，生产过程。并且具体掌握生产与运作管理的基本方法，例如生产过程在制品移动方式，生产过程任务排序等。

2.在实验过程中让学生体会业务流程及过程中的管理细节。在实验中学生是分成七、八个同学一个小组的，每个成员担当一个角色，比如生产总监、财务总监、营销总监等。在实验过程中完全模拟企业的运营模式进行生产销售等工作，所以在实验中学生通过几轮的实验就能很清楚的掌握各个业务流程和各个环节的管理工作。

3.通过实验研究编写出《生产与运作管理》工业沙盘的实验大纲、指导书及实验报告。实践教学和理论教学一样重要，在生产与运作管理实验教学之前教师应该编写实验大纲指导搞实验完成后学生必须认真填写实验报告书，在实验报告中如实的反应学生的实验操作过程和管理思想。

4.探索并完善实验过程的管理制度。要想使生产与运作管理实验教学资源开放、共享，就必须制定严格的实验管理制度，确保实验教学资源合理安排和有效利用。

二、其次要掌握企业生产计划与业务流程工业沙盘实验教学的主要内容

1.学生首先回顾生产与运作管理的基本概念和理论知识。实验教学前有必要让学生回忆基本的理论知识，以便实验教学顺利进行。

2.通过工业沙盘的演练更进一步的掌握这些理论知识。学生完成实验课程后，教师可以再结合工业沙盘实验过程中遇到的问题系统的回顾些理论知识。

3.最后通过实验报告形式分析和总结实验过程的得失。学生完成实验后还要认真详细的填写实验报告书，教师通过实验报告书的批阅总结实验教学过程中的得失。

三、最后也应该知道企业生产计划与业务流程工业沙盘实验教学所要解决的关键性问题

1.通过教学明确学生学习理论知识时的难点及主要原因。在实验教学前教师应该教授生产与运作管理的理论知识，并发现学生学习理论知识的难点所在，以便在实验教学过程中得以解决。

2.在工业沙盘实验过程中学生遇到的问题及原因。实验教学过程中学生肯定会有很多问题，这也是实践教学与理论教学的区别之一。实践教学过程也是老师和学生相互探讨的过程，不同于理论知识。

3.通过工业沙盘实验仍不能解决学生关于生产与运作管理中的问题的原因。工业沙盘实验比较还是个模拟实验，操作过程中肯定存在些问题和不足之处，教学过程中应及时发现问题解决问题，为以后教学做准备工作。

业务计划篇4

计划用水管理是实现用水总量控制与节水管理的重要手段,是全面落实最严格水资源管理制度的突破口[1]。随着社会经济的发展,对计划用水业务的要求越来越高,区域计划用水管理成为水资源管理和优化配置的基础。《中华人民共和国水法》第47 条明确规定:“县级以上地方人民政府发展计划主管部门会同同级水行政主管部门,根据用水定额、经济技术条件以及水量分配方案确定的可供本行政区域使用的水量,制定年度用水计划,对本行政区域内的年度用水实行总量控制”[2]。区域计划用水管理主要包括确定可供本级行政区域使用的水量,核定、调整及向其所辖各行政区域下达年度用水计划指标等管理工作[3]。

传统计划用水的管理方式和手段主要集中在数据的统计和报表上,由水行政主管部门制定出纸质化的用水计划,但是计划用水涉及的问题十分复杂,数据量巨大,传统的管理手段落后,效率低下,用水计划核定复杂、过程繁琐,实际应用中局限性很大,已经不适应信息化社会的需要;现有的计划用水管理系统大多不适宜大规模应用,通用性较差[4],且系统功能单一,可扩展性差[5],难以适应发展变化。当前最严格水资源管理的新形势对计划用水管理提出了更高要求,必须使计划用水业务管理由“静态管理”向“动态管理”转变,充分发挥信息化的作用,建立水资源现代化管理系统,高效、简单、直观地为决策者提供辅助决策支持。

针对存在的问题,基于综合集成平台,在面向服务的体系架构(SOA)下,以区域计划用水业务化管理为主题,将计划用水管理业务组件化,采用Web Service技术将计划用水业务封装成标准的组件,采用知识图可视化的方式描述计划用水业务流程,建立区域计划用水管理系统,并以陕西省为例进行应用,为各级水行政主管部门制定用水计划提供参考与技术支持。

1 区域计划用水主题业务化分析

区域计划用水管理的工作内容大概分为用水计划的建议、核定、下达、调整等管理工作。各省、地市、县(区)水行政主管部门主要负责确定可供本行政区域使用的水量,制定各自区域的年度用水计划,并按照一定原则对用水户的用水计划进行核定、下达、调整等[6]。区域计划用水主题业务化,即将区域计划用水服务要求提取出来,通过流程图(知识图)描述出主题业务,用组件方式实现流程中每个节点的信息来源与处理,最终形成响应业务的个性化主题服务。

以陕西省为例,具体介绍区域计划用水管理业务流程。陕西省主要取水水源分为地表、地下2 部分,地表水源分为渭河、汉江、黄河干流3 部分。要确定陕西省初始用水计划,需先确定这4 部分的水量调度或用水计划。渭河、汉江年度水量调度计划是根据年度用水计划、上年实际用水、流域年取水量制定的。陕西省初始用水计划由渭河、汉江水量调度计划,上报的地下水用水计划及下发的黄河干流调度计划相加所得。得到陕西省年度初始用水计划后,根据下发的红线考核指标对超计划水量进行调整,使各地市用水总量在红线水量之下,并对各流域及地下水调度计划进行相应的核定,最终形成陕西省年度核定用水计划。陕西省月核定用水计划制定过程与年计划类似,区别在于考核标准为每个月的计划考核指标。区域年度核定用水计划业务流程图如图1 所示。

2 区域计划用水业务化管理实现技术与组织流程

2.1 实现技术

由于传统计划用水管理方式在实际应用中存在着数据量大、管理过程复杂等问题,因此在应用方面缺乏通用性、可操作性,而根据SL 538—2011《水利信息处理平台技术规定》设计和建设的知识可视化综合集成支持平台[4],能够为计划用水业务化管理提供有效的技术支撑和工作平台。综合集成平台与传统平台不同之处在于没有具体业务功能[7],这是由于综合集成平台体系框架是基于面向服务的体系架构设计的,所有的业务应用都是以知识图、组件的方式通过SOA和Web Service技术被实现的。采用SOA体系[8]可有效提高组件的重复利用率及灵活性,能使用户避开繁琐的代码,仅需制定相关业务组件便可组织业务应用。Web Service是配合实现SOA技术的集合[9],能实现不同系统间的相互调用,实现基于Web无缝集成的目标[7]。

区域计划用水管理系统以综合集成平台作为环境支撑,以数据库作为基本信息支撑,辅以友好的人机交互界面,可有效实现年、月计划用水管理功能,并以应用主题、知识图、业务组件的形式快速搭建形成。

2.2 组织流程

基于综合集成平台的区域计划用水管理系统组织流程如下:

1)业务主题的拟定。区域计划用水管理系统以区域计划用水业务化管理为主题,按时间尺度分为年、月计划用水管理2 部分。

2)知识图技术的实现。本应用根据计划用水业务流程搭建知识图总体框架,这样运用知识图可视化的方式,既可以清晰地描述水行政主管部门制定计划用水的业务流程,还可根据不同的区域适时地修改知识图,例如当水源发生变化时,只需增加或删除相应节点及连接线,即可形成新的计划用水业务化管理知识图,适应区域的变化,增加实用性。

3)组件的合理划分、开发及组件库的建立。本应用按业务流程划分组件,划分后的核心组件主要包括各流域水量调度计划、区域初始用水计划、区域超计划水量调整、各流域水量调度计划核定、区域核定用水计划等组件。各流域水量调度计划组件包括年度(月)用水计划、上年(月)实际用水、流域年(月)取水量组件等。

组件划分完后,运用Java语言进行组件的开发,然后运用eclipse软件中的Axis2 Service Archiver插件将代码进行组件的封装,并在AXIS的管理页面上传打包好的服务文件,注册到UDDI中心形成用于计划用水管理的Web服务[10],建立计划用水管理组件库。组件库的主要任务是对外提供组件,需要什么组件,用户只要从组件库“取”即可[11]。

4)组件的定制与知识图的链接。组件库建立完成后,根据知识图在组件库中定制相关组件,添加在知识图相应的节点上,使节点与服务相关联后即可进行应用。

3 区域计划用水业务化管理实例

以综合集成平台为技术支撑,构建的陕西省计划用水管理系统包括陕西省年、月计划用水管理系统2 个子系统,主要包括陕西省初始用水计划制定、超计划水量调整,以及陕西省核定用水计划制定及信息数据的查看等功能。渭河、汉江水量调度计划根据用水计划、实际用水量及用水指标制定;渭河用水计划及实际用水量都分为行政区(不包含省属灌区)及省属灌区用水2 部分;超计划水量调整分为省年度超计划水量调整,以及渭河和汉江水量调度、黄河干流调度、地下水用水的计划核定等部分。

陕西省年计划用水管理系统应用界面如图2a所示,图中所有图标都是节点,钟表为时间选择节点,带箭头的连接线代表数据的流向。在此状态下可实现用水计划制定、水量调整,以及结果、信息数据的查看等业务功能,例如点击省年度初始用水计划,可查看制定的初始用水计划结果。图2b所示为知识图绘制及应用构建界面,各节点之间由带有方向性的连接线相连,链接的方向代表了节点间数据流向。每个节点下面都添加了相应的服务组件进行业务的应用,根据需要可把知识图中的部分计算节点、数据流向线进行隐藏,应用状态下将不显示相应节点。

水量分配过程需要人为的参与决策,依靠已有的运行调度策略和专家经验作定性的逻辑推理。陕西省计划用水管理系统可对超计划水量进行实时调整,调整后其核定用水计划结果也会随之发生相应的变化,方便灵活,极大地减少了计算量。图3a上部为陕西省年度超计划水量调整界面,最右侧超红线水量一栏颜色加深的区域说明已经超过考核红线,可通过调整超红线地市对应水源的水量,使水量值在红线水量之下,例如咸阳市超红线水量为10 826.8万m3,则可调整咸阳市对应的渭河及地下水的水量,使水量合计小于红线水量,如将咸阳市渭河水量调整为60 068.7万m3,调整后的水量界面如图3b上部所示。对超计划水量进行调整后,需对相应的各流域及地下水超计划水量进行核定,图3a下部为渭河流域水量调度计划核定界面,可根据陕西省年度超计划水量调整情况对咸阳市逐月水量进行调整,使水量合计小于或等于控制水量,调整后的核定界面如图3b下部所示。最终形成的陕西省年度用水核定计划如图4下部所示。

陕西省月计划用水管理系统所实现的功能及业务流程与年计划用水管理系统类似,区别在于月超计划水量调整是以生成的年核定用水计划中各个月的计划水量作为计划考核指标进行调整的,且以旬为单位进行计算,最终得到省月核定用水计划。

4 结语

针对传统水资源计划用水管理存在的可操作性差、难以实现水量调整、无法适应变化等问题,利用信息化手段,基于综合集成平台,采用知识图可视化方法描述区域计划用水业务化管理流程,采用知识图、组件及可视化工具快速搭建区域计划用水管理系统,提高计划用水管理的灵活性和可操作性;通过对知识图、组件的灵活快速修改,提高区域计划用水管理系统的可拓展性,使得系统具有较强的适应发展变化的能力。

实例研究及应用结果表明,基于综合集成平台的区域计划用水管理系统具有以下特点:

1)通过主题服务能够制定出年、月2 种时间尺度下的计划用水,对各级水行政主管部门制定计划用水提供参考,具有指导意义。

2)区域用水业务化管理系统与水资源管理考核相结合,以红线指标为参考依据,能够促进考核对水资源管理工作约束作用的发挥。

3)业务化管理系统动态性强,以组件,SOA,Web Service等技术为实现手段,时间尺度变化灵活,且对于不同的区域,计划用水管理流程都是类似的,只需要更改知识图上部分节点与组件,即可搭建适合该区域的计划用水管理系统,灵活搭建,快速修改,提高了系统的重用度,避免了低水平重复开发,缩短了开发周期,提高了开发效率。

图3年计划用水管理系统计划超计划水量调整前后对比

4)业务化管理系统易操作,具有较好的通用性和可操作性,按照年、月不同时间尺度进行计划用水业务化管理,中间的每一个模块都可看到相应的计算结果,过程可视可信,特别是可视化的人机交互管理界面可对超计划水量进行实时调整,易于操作,便于推广应用。

目前虽然作了一些探索和研究,但依然有待改进,如可在进行计划用水方案制定时,在系统中增加能够存储和处理多个方案的功能,便于进行多个方案比较及评价。后续还需进一步开展研究进行完善,使其更具灵活性与实用性。

参考文献

[1]邱艳霞,陈青.信息化建设在计划用水管理中的应用[J].水利信息化,2013(5):26-28.

[2]全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国水法[S].北京:中国法制出版社,2002:13.

[3]罗陶露,张树军,郭秀红,等.浅析计划用水管理[J].水利经济,2011,29(5):57-59.

[4]解建仓,罗军刚.水利信息化综合集成服务平台及应用模式[J].水利信息化,2010(4):18-22.

[5]罗军刚.水利业务信息化及综合集成应用模式研究[D].西安:西安理工大学,2009:15.

[6]许进,齐向华.珠江流域计划用水管理思路初探[J].人民珠江,2015(4):40-42.

[7]陈晨,罗军刚,解建仓.基于综合集成平台的水资源动态配置模式研究与应用[J].水力发电学报,2014(6):68-77.

[8]刘定一,郑逢斌,乔保军,等.基于SOA企业级架构的水利防御平台设计[J].微计算机信息(管控一体化),2010,26(18):40-42.

[9]吕宏伟.SOA体系结构中的Web Service技术[J].电脑编程技巧与维护,2010(4):75-78.

[10]王蕾,解建仓,罗军刚.水库优化调度模型组件化及集成应用模式[J].水电能源科学,2011,29(7):42-45.

业务计划篇5

转眼间又要进入新的一年XX年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度

工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在公司业务员年度工作计划模板

一、专业化的建议

业务员的拉订单的方式应该有所改变，不应该像以前那样去做业务，我们应该更专业化，这个专业化我的建议是体现在这几个方面：

了解，因此之前一定要进行好培训。应把一些业务做的好的员工作为带头人，带领整个业务员队伍的发展，可以让他们传授经验，当然他们的作为带头人是业务精英，公司应该采取奖励机制，这样公司就会朝着业务精英的方向发展。总之，公司的发展一定要体现制度化和专业化了，到目前为止推广效果基本上达到了预期的效果了，关键就在于公司服务的质量上了，也就是说人们都知道了本地易购，关键是人们对你的服务质量的认可了，所以重在提高服务的品质了。

三、技术部的热忱服务

技术部主要负责给公司做网页和提供网络技术方面的处理工作，是公司的幕后英雄，有不可替代的作用。技术部在给客户做网页的时候经常会遇到客户的反复的修改要求，在这里我们要知道客户是上帝，我们应该尽量满足客户的要求，我们要不厌其烦，直到达到客户满意的效果为止，当然我们作为网页方面的专业人员，有很多方面的知识客户可能并不了解，对与客户提出的无理要求，我们同样要不厌其烦的向客户解释清楚，直到让客户知道这一切都是为了客户好，只有这样才能保证我们的客户，同时也达到了一个很好的宣传效果。

技术部的工作人员，在网站制作方面懒散，不管是什么样的网站都应该同等对待，像网站小的话，应该按时按量的完成，直到客户的认可和满意。一个网站的制作到结束，技术部都没有一个至始至终的人。总是喜欢脱脱拉拉，这样的做法即给业务人员带来很不满的情绪。这样即影响业绩的发展，同时也给客户带来不好的效益和口碑。所以希望唐总好好给技术部工作人员分配一下工作，同时也为了整个公司的发展，因为技术部可是我们公司幕后最大的功臣。

业务计划篇6

资源计划是企业通过对资源的合理调配, 对供应和需求进行的一个较高层面的匹配, 资源计划的输出是企业可行的总生产计划, 计划频率一般是一个月。资源计划的资源考虑范围既包括物料, 也包括产能、资金、人力等其他各类资源。

按订单装配制造型企业市场需求多变且复杂, 需求周期短, 对未来需求不易提前准确预测, 市场同类产品间竞争激烈, 企业产品更新换代速度比较快, 企业为充分应对市场竞争, 需要制定产品策略、区域策略、客户策略等许多业务规则来指导企业运营。这类企业不但在资源计划过程中要考虑约束资源, 还需要考虑企业管理策略的具体执行, 因此对资源计划有较高的要求。

现在企业多采用企业资源计划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 系统来进行资源计划, 但是, 由于传统的ERP系统本身不能反映适应市场需求变化的各类业务规则的变化, ERP系统并不适合做高层面的资源计划。

高级计划与排程系统 (Advanced Planning&Scheduling, APS) 是另外一种基于供应链管理和约束理论的先进计划与排产工具, 包含了大量的数学模型、优化及模拟技术, 在计划与排产的过程中, APS将企业内外的资源与能力约束都考虑范围在内, 用复杂的智能化运算法则, 作常驻内存的计算。APS能及时响应客户要求, 快速同步计划, 自动识别潜在瓶颈, 提高资源利用率。

但由于APS算法的局限性, 当企业业务规则变化后, APS很难跟上更新的步伐, 使得APS的适应性仍比较差, 尤其是对按订单装配制造型企业此矛盾则更为突出。

二、规则引擎原理

规则引擎起源于基于规则的专家系统, 它的主要思想是将系统中随着时间、空间动态易变的业务决策部分分离出来并使用预先定义的语义模块编写, 由系统在特点的时刻用于系统控制。

一个典型的规则引擎由规则库、工作内存和推理引擎三部分组成。规则库包括系统所涉及的所有业务规则。工作内存包括规则系统运行时所需要的信息。推理引擎是规则引擎中最重要的部分, 由模式匹配器、议程和执行引擎组成, 它用模式匹配器将规则库中所有规则与工作内存中的事实进行对比, 找出本次推理循环中的活跃规则, 与前面的推理循环的所有活跃规则构成冲突集, 系统通过冲突解析将议程中首条规则交给执行引擎去处理, 整个过程将根据特定的频率和时间循环执行, 从而完成系统控制过程。

三、基于规则引擎的资源计划

利用规则引擎, 可将按订单装配制造型企业资源计划建立在一系列企业业务规则之上, 将会比ERP和APS更能符合企业的资源计划需要, 适应性也将更强。

资源计划要求的输入有来自市场的无约束预测, 供应方面的数据, 以及关键资源、产品层次、产品数据等。

按订单装配制造型企业关键性业务规则通常应具有以下几个部分:来自管理层的指令、需求类型的优先级排序、产品策略、区域策略、客户策略等。

管理层的指令代表了管理层做出的有关产品销售决策方面的指令, 具有最高的优先级。例如, 对于处于生命后周期的产品, 对其设定一个最大量, 通过改变产品的可供货能力来达到产品在市场上转型的目的;针对新产品设定一个最小量, 来推动产品更新换代的速度。

需求类型是为资源调整和分配而对需求进行排序的规则。一般来说, 企业的需求类型主要包括:已签订订单 (包括退货、样品、其他已签订订单) 、未签订订单 (包括客户预留、一般预测等) 。通过对需求类型的排序, 可以保证把资源分配给优先级高的需求, 避免优先级低的需求类型抢夺优先级高的需求类型的资源。

产品策略可对产品需求的结构进行细化。这些策略主要是:1) 最小保护量, 即出于维持市场策略的需要, 由行销部门决定需要给予产品的最小产量, 它的优先级是最高的;2) 全力支持策略, 这类产品主要是高利润产品、新产品、战略性产品和专属产品;3) 公平分配策略, 它是应用于所有其他的产品策略之后, 在没有其他产品策略时的默认原则。

区域策略也可分为最小保护量、全力支持和公平分配等规则。最典型的区域策略就是公平分配, 当某个区域具有战略性的地位时, 将采用全力支持的策略, 以保证对该区域的产品供应。

另外, 还可以通过一定的客户策略, 优先满足某些客户的需求, 为其提供更短的提前期和更高的服务水平。

四、结束语

根据设定的一系列业务规则和资源状况, 对资源进行合理分配和优化, 不仅在约束资源有限的情况下, 保证这些资源可以首先满足最重要、最紧急的需求, 同时, 它也是企业管理策略的一个重要执行途径, 为最终输出一个可行的总生产计划奠定了基础, 保证了计划的连续性、一致性和可执行性。

参考文献

[1]陈绍文:SCM、APS和ERP[J].计算机辅助设计与制造, 2001, (3) :13-17[1]陈绍文:SCM、APS和ERP[J].计算机辅助设计与制造, 2001, (3) :13-17

[2]蓝伯雄:企业资源优化与优化模型[J].计算机集成制造系统, 2004, 10 (3) :241—251[2]蓝伯雄:企业资源优化与优化模型[J].计算机集成制造系统, 2004, 10 (3) :241—251

[3]石为人余兵张星:高级计划排产系统与ERP的集成设计及实现[J].重庆大学学报, 2003.26 (11) :87-90[3]石为人余兵张星:高级计划排产系统与ERP的集成设计及实现[J].重庆大学学报, 2003.26 (11) :87-90

业务计划篇7

由于科研活动的不确定性、较长的周期性和科学产品的非物质性、不可重复性, 而且政府科技项目往往具有政策导向性等特点, 项目的发布、评审、立项、经费来源、管理、验收和后续发展整个过程, 基本上都是由国家机关和有关机构统一进行组织实施的。这些特点决定了科技项目监理有着不同于工程项目监理等的独特性。一是难度更大。科技活动是一种创造和创新活动, 其过程以及结果的不确定性要比工程项目的不确定性大得多, 科研活动无论时间进度、成本预算以及质量都是很难把握的, 使科技项目较一般的工程项目更难于监理。二是监理方法的独特性。由于科研活动的输入、输出以及工具大部分都是无形的科学技术知识, 所以科技项目监理不能套用一般工程项目监理的方法, 而是应该更多地探索对知识和技术方面的管理, 以更专业的眼光来评价科技项目的实施状况。[2]

1 我国科技项目监理系统的研发现状

我国项目监理由于历史的发展制约, 以及自身的复杂性, 信息化建设进程较为缓慢。而在国外的政府管理和管理机构中, 计算机技术已经广泛地应用于项目监理工作的各个阶段, 包括成本控制、进度控制、合同管理、文档管理和监理控制等方面。

目前国内项目监理管理的发展, 侧重点在传统的管理模式, 以纸质材料管理为主, 部分的信息化手段不能优化现有的管理方法, 依然存在着效率低下的问题。就监理管理而言, 推进信息化要克服的障碍包括:管理流程规范化, 人员素质的提高, 管理模式的创新;从应用出发, 信息化建设的最终目的不是追求高技术, 而是为了追求高效率、高质量和高效益。尽管目前监理单位大多使用了计算机, 但往往是仅限于报表和文字处理等工作, 还有的也仅是单项业务和单机版的工具软件, 远远没有发挥出新技术的优势, 缺乏基于项目的业务信息交流。

项目监理管理工作在不断完善管理体系和工作流程的调整过程中, 对计算机信息化处理的需求已经越来越迫切。例如政府的监督、施工单位的监理都需要实时的一手信息;能够在一个系统中获得大量的业务信息, 如项目单位信息、项目投资信息、项目资金来源与支出信息、项目合作信息等。项目监理管理信息化系统所带来的就是以业务数据为中心, 全面提升管理单位的综合管理水平, 实现管理创新, 提高运作效率。

当前, 监理制度在国际上已成为项目工程建设管理体系中的重要环节。在我国, 由国务院颁发的《质量振兴纲要》, 其中明确提出, 对重点建设项目中的成套设备, 在项目法人负责制的基础上, 建立设备监理制度。该文件是国家的一个法规性文件, 在推动工程设备监理工作中, 包含新型产业的项目监理, 完全可以作为遵循的依据。监理制的实施是对传统项目工程管理体系的改革, 在科技项目的实施中引进监理机制已日益成为各方的共识。然而, 由于管理理念和技术的不成熟, 目前我国的监理系统都是比较单一的面向传统的建设工程形式;一个既能对传统工程项目进行监理, 又能对新型的产业的项目进行全程监理管理的系统, 少之又少。目前在国内公开文献中, 已有一些关于科技项目管理软件研发和应用的相关报道, 其中:青岛海尔软件有限公司申请了发明专利:科技项目管理系统 (法律状态:实质审查的生效, 2012.09.12) 。该系统实现了网上项目申报与管理功能。将项目的网上申报、监理、验收等流程合理的管理起来;山东大学李婷设计与实现了济南市软科学计划管理系统[3];厦门大学李翔等人在“基于云计算的企业项目管理系统的设计与实现”中, 提出一套基于云计算的企业项目管理的设计和实现方法[4]。甘肃省科学技术情报研究所研究与实现了基于Spring+Struts+i BATIS复合框架的科技计划项目管理系统[5];浙江省宁波市科技信息研究院开展了基于SOA的科技计划项目管理平台的研究[6];浙江工业大学张华波对基于数据挖掘的科技计划项目绩效评价系统开展了研究[7];内蒙古大学王庆鹏设计与实现基于工作流技术的科研项目管理系统[8];云南大学毕红研究与设计了交互式科技计划项目管理系统[9]。可见, 目前国内的科技项目监理系统的研究与应用, 更多地停留在研究层面, 真正基于科技计划项目监理研究成果, 并用于省级科技计划项目的监理系统, 凤毛麟角。

2 系统需求分析

2.1 项目合同执行情况监管

监管系统实现对项目承担单位的实际执行情况进行统计、比较、分析, 提出影响项目实施的内在、外在因素, 并制作按不同统计周期 (半年、全年) 相关统计报表, 作为考核项目承担单位合同履行情况、评价和决策的基本依据。监管系统应能对已下达和正在实施的项目进行监控, 系统自动统计各市各产业各单位在实际执行中项目变化与合同约定内容的符合性, 并对超期或者延期实施项目等异常现象统计、比较、分析, 提出影响项目实施的内外在影响因素, 保持项目合同按计划履行及实施的合理进度, 并制作能够按照不同的统计周期 (半年、全年) 相关统计报表。

2.2 项目合同到期结题率监管

系统能实现在重要时点 (半年末、年末) 统计项目合同履行准点率的功能。亦即, 根据项目合同起始点, 自动提示项目负责人合同到期日的信息, 并能够在后台统计、分析合同到期项目的准时结题率。考核各项目承担单位项目合同到期结题率并制作考核报表。

2.3 项目实施质量监管

(1) 面向基层科技管理部门的项目实施质量评价管理:向承担质量评价的各市科技项目实施监督员按权限级别开放网上WEB评估页面, 从项目实施实际进展、实施成效、企业变动、人员变动等方面进行打分, 进而辅助评价所在市项目承担单位的实施质量, 辅助验证项目承担单位报验监理信息的可靠性和真实性。

(2) 面向公众的管理质量投诉、建议管理:向公众开放网上WEB页面, 收集对科技计划项目管理的投诉、建议、咨询信息, 作为监督监理机构的一个渠道, 并提供监理机构与项目承担单位交流的平台, 为监理机构和科技管理部门优化调整计划管理提供决策依据。

2.4 项目监理评价

监视项目实施条件的变化进行分析评价, 结合专家咨询, 找出影响项目实施的内在因素, 对比提炼项目考核指标, 找出存在问题的特性, 提出建议, 同时分析实施条件变化对质量的影响等, 提出整改建议方案。

2.5 项目整改意见反馈

系统将监理意见反馈项目承担单位和项目负责人, 项目负责人将整改情况反馈监理机构。

3 系统的功能模块

系统实现功能包括: (1) 合同执行情况监管; (2) 合同到期结题率监管; (3) 实施质量监管, 即面向基层科技管理部门的项目实施质量评价管理和面向公众的项目实施管理质量投诉、建议管理; (4) 监理评价; (5) 整改意见反馈等五大功能。同时, 系统按照科技管理部门个性化需求自动查询、统计、汇总所需的图表。其查询业务数据流按照科技管理部门-监理机构-项目承担单位-项目, 其逻辑数据流来自具体的项目或课题。

(1) 单位基本信息

(1) 报告期项目承担单位基础属性信息:单位名称、组织机构代码、法人代表及法定地址、单位特性等情况。

(2) 报告期单位经营及效益情况:单位人财物、经营结构、产品结构、营业收入、产品销售收入、缴税和科研投入等情况。

(3) 报告期单位知识产权情况:项目承担单位实际拥有知识产权情况。

(2) 项目执行情况

(1) 报告期项目执行进度情况:项目进展情况, 项目所处研发阶段, 阶段目标完成情况。

(2) 报告期项目考核指标完成情况:项目参与人员情况, 项目新增就业情况, 项目资金到位与支出情况, 项目产生效益情况, 项目获得专利、论文、人才培养情况。

(3) 报告期项目实施阶段性成果情况:先进技术集成运用, 阶段成果, 标准制定情况, 获奖数量及水平, 建立试验基地情况。

(3) 重大变更事项说明

报告期项目重大变更说明 (负责人、组织机构、企业性质、联系地址及方式、申请项目延期实施、申请项目中止、申请项目终止) 。

(4) 项目负责人承诺

项目负责人对本次报验监理信息的承诺。

(5) 项目整改意见

项目整改建议、项目整改情况反馈。

上述功能指标自动绘制 (半年、全年) 变化趋势曲线或者柱状图、饼状图。对于监理机构及科技管理部门关注的核心评价指标要及时自动汇总报表, 以便根据报表情况做出合理决策, 所绘制的图标可清晰、生动, 便于直观掌握业务动态及监管项目的实际情况。同时, 系统可监视项目实施条件变化进行分析评价, 结合专家咨询, 找出影响项目实施的内在因素, 对项目考核指标进行对比提炼, 找出存在问题的特性, 分析实施条件变化对质量的影响等, 连同监理结果信息反馈项目承担单位和项目负责人, 提供整改方案。做到公平、公正、透明化办公。

4 系统架构及新技术应用

4.1 系统架构

系统采取MVC结构系统架构设计, MVC (Model View Controller) 模型 (model) -视图 (view) -控制器 (controller) 。

MVC存于Desktop程序中, M是数据模型, V是用户界面, C是控制器。使用它的目的是将M和V的实现代码分离, 从而使同一程序可用不同的表现形式。如一批统计数据可分别用柱状图、饼图来表示。C是确保M和V同步更新。MVC是一个设计模式, 它强制性的使应用程序的输入、处理和输出分开。使用MVC应用程序被分成三个核心部件:模型、视图、控制器。它们各自处理自己的任务。系统拓扑网络结构如图1所示。

软件环境, 采取PHP+ORACLE+JAVASCRIP+AJAX进行软件编写。

4.2 系统的新技术应用

4.2.1 云计算平台

鉴于目前国内云计算服务平台环境所支持数据库的限制, 系统开发从长计议, 为将来接入云计算服务平台上, 以便能够根据需要获取云计算服务平台的计算力、存储空间和各种软件服务。因此, 本系统设计时考虑了系统的伸缩性, 以及如何把本系统移植到云平台等问题。图2所示为云计算拓扑图。

鉴于目前国内云计算服务平台环境所支持的数据库有所限制, 系统开发重点考虑了将来数据库的移植, oracle数据库到mysql数据库移植, 编写代码SQL语言的兼容性。系统伸缩性方面主要考虑的问题包括:

(1) 前云计算服务平台:由于电信所支持的数据库有所限制, 所以考虑数据库的移植, oracle数据库到mysql数据库移植, 编写代码SQL语言的兼容性目。

(2) 使用PHP技术实现云计算, php结合使用Zend Framework将数据移入和移出云, 使用Amazon的S3云存储服务实现云计算。

4.2.2 Web开发新技术应用

HTML5超文本标记语言, 即HTML (Hypertext Markup Language) , 是用于描述网页文档的一种标记语言。其特点, 一是强化了Web网页的表现性能。二是, 追加了本地数据库等Web应用的功能。其特性在于离线缓存, 使得用户可以在离线的情况下再次访问该页面。

4.2.3 CSS3新技术应用

CSS即层叠样式表 (Cascading Stylesheet) 。在网页制作时采用CSS技术, 可有效地对页面的布局、字体、颜色、背景和其它效果实现更加精确的控制。随着智能手机设备的涌现, CSS3 media queries技术让监理系统web页面能适应各种尺寸的屏幕。

4.2.4 Server-side Java Script