中国银行案例分析

中国银行案例分析（通用8篇）

中国银行案例分析 篇1

中国银行案例分析报告

服务是银行柜面人员的基本职责，也是银行业力争客户的有力手段，谁的服务好、谁的质量高，谁就能在竞争中取得主动，在竞争中站稳脚跟。然而我们面对的客户群体是一个由低到高的群体，范围之广、难度之大，使我们在柜台营销服务的过程中，不是每一次都能成功，难免也会遇到挫折与失败。

为了进一步规范文明服务工作，全面提升前台员工柜面服务水平，我们选取了十个典型的柜面服务案例，现在和大家共同探讨学习一下，希望能对大家的工作有所帮助。

案例一：细心才能了解客户具体情况 一位三十多岁的瘦高男青年走到柜台前，柜员说：“先生，请问您要办理什么业务？”客户说：“开户。”

柜员说：“请您在说一下！”

他说话的声音很低，柜员几乎都没有听见，就不假思索地说：“请你大声点。”

顾客很生气，并向行长进行了投诉。

在谈话中，柜员才知道，顾客刚做完手术，恢复不久。案例一：细心才能了解客户具体情况 案例分析：

细致、细心地去发现情况的确很重要，当顾客重复一遍后，柜员还没有听见，可以问：“请您大声一点好吗？是不是哪里不舒服？”顾客说刚做完手术，恢复不久。柜员要体谅他的痛苦，说：“对不起，先生，请重复一下您的要求。”并在他重复的同时凑到跟前仔细倾听，然后快速地为他办好业务，并关切地说：“先生，请慢走。”只要我们心中重视客户，把客户放在首位，我们就能吸取教训，为客户提供更加优质化，满意化的服务。

案例二：接待老年客户

一天一位70多岁的老人来到营业网点，谨小慎微的说能否咨询一下业务，他已去过好多网点都没弄明白，虽然经过讲解但他还是搞不明白怎么存钱，怎么样才能把钱存好，我们的柜员正忙，于是大堂经理把他让到座位上为他详细说明，经过一个多小时，才为这位老人弄明白，使老人深受感动。

案例分析：

老人的反映能力慢，需要更加耐心、细致的服务，他们也能成为我们的潜在客户。通过我们的服务，感动了老人，把儿女的存款都放在我们行里。及时发现有服务需求的顾客，为之提供及时优质的服务。客户的满意是银行生存与发展的基准。

案例三：凭证填写不规范

某企业出纳员来我行用现金支票支取现金，柜员审核票面时发现支票大写日期“贰零零陆”写成“贰零零六”，所以柜员对企业出纳员说明情况后，要求企业重填一张现金支票，企业出纳员回到企业后拿回一张填制好的现金支票，柜员再一次审核票面时发现，大写金额有误，并再一次要求企业出纳重填支票，企业出纳非常生气，认为柜员有意刁难，柜员说：“我这是按制度办事，不能给你取款。”僵持了好长时间，客户进行了投诉。

案例分析：

柜员在第一次审核票据时，应该全面细致的审核，将票据上的所有不规范的地方向客户说明，并要求客户重填票据，应该说：“对不起，你的XX有误（全面指明错误之处），麻烦您重新填写一下”，客户因多次填错而着急时，应对客户给以安慰，并提供帮助和指导。

案例四：大额取款未预约

一个周六的上午，吴先生办理一笔10万元的定期到期取款业务。吴先生：“我的存单到期了，给我清户吧！”柜员：“今天是星期六，没有那么多钱，办不了。”吴先生：“你们正常营业为什么办不了？”柜员：“今天周六，你又没有预约，没法给你取。”吴先生生气的说：“没钱你们开门干什么？”随即进行了投诉。

案例分析：

柜员不应当以控制库存为由，拒绝为顾客办理业务，没有想办法帮助客户解决出现的问题，应该说：“取款五万元以上必须提前和我们预约，我们这没有那么大库存，你看这样行不行，我先给你少取一点钱，我再给您联系其他营业网点看看有没有资金。”详细耐心的向顾客做好解释工作，说明由于周末库存少给顾客造成的麻烦请求顾客的谅解。

案例五：假币收缴

某日，张先生来银行存款，存款金额10万元，存入活期存折，存折户名为李小姐，当前台柜员在点钱时，发现第三把中有一张面额100元的假钞。

柜员：“你的存款中有一张假钞，按规定我们要没收。”张先生：“你怎么能说是假的，给我看一下。”柜员：“一看就知是假的，假钞没收后就不能再给客户了。”张先生：“你把10万元钱给我，我不存了。”柜员：“您不存了，发现了假币我们还是要没收。”张先生想要回假币未果，情绪激动。柜员不加理会，“按章”办事。

案例分析：

客户怀疑时，应有两位柜员当场验证是否是假币，同时对客户说：“对不起，人民银行规定，假币必须没收，我会给你开具假币收缴凭证，您可以向付款人追索。”在客户坚持要拿回的时候，安抚客户情绪，应该说：“很抱歉，真的不能给您。今天，你是假币的受害者，但您一定不想让其他人再受这张假币的危害吧。我可以告诉你识别假币的几种方法，可以帮助你避免再收到假币。

案例六：温馨提示

李先生来到XX行，取走现金10万元，离开约20分钟后，怒气冲冲地回来，到当时给其办理业务的窗口前。

李先生：“我刚才取走的10万元钱，里面有一张100元假币，到底怎么回事，你给我解释清楚。”柜员：“你当时取钱时我已经提醒您钱款要当面点清，如果不点就视同认可正确。”李先生：“我当时是没点，那是我相信你们。”这时营业大厅内的客户非常多，李先生的情绪越来越激动，说话声音很大。案例分析：

由于当时的客户比较多，柜员解释工作做的不到位，使客户情绪越来越激动，对其他客户造成了不良影响，使银行的信誉和形象受到了损失。

在向客户付款的时候，帮助客户在验钞机上过一下细数和真伪，提示客户点准核清，客户离开时站立服务，留意槽内现金是否全部取走。当事情发生时，应当及时做好解释工作，将客户请到接待室核实事情的经过，最终让客户满意，维护好银行的形象。

中国银行案例分析 篇2

在很长的一段时间里,银行已经适应了最前沿的数字化工具。尽管如此,在数字化转型的过程中,金融服务领域的发展速度仍相对缓慢,特别是在客户互动方面。

随着人们越来越多地依赖社交媒体进行交流和获取信息,社交媒体成为银行拥抱数字化营销的关键策略。它有助于金融机构减少在线多余的“噪声”,使其与客户的沟通更有效、更精准。

尤其身处这个时代,业内人士更应该认识到,社交媒体是如何为客户互动的众多方面提供重要作用的。

Avidia银行经历了“第一手”社会媒体营销的好处,特别是发布新产品的时候。无卡现金的推出,使客户能够略过自动取款机直接从他们的智能手机“取钱”。善用新兴的社交媒体平台和品牌大使等“非传统”的方法进行营销,使Avidia银行能够与用户一同参与和成长,并传递实实在在的成果。

Avidia银行通过社交媒体的管理平台Hoot Suite规划社交推广,再由网络安全公司Proofpoint提供社交媒体的集成保护,确保Avidia银行在社交媒体上的一切活动具备安全性与兼容性。同时,Hoot Suite有助于保持高水准的客户参与。

2015年7月到9月期间,Avidia银行的数字营销策略取得以下成绩:

移动端App注册人数增长13%;

Twitter追随者翻倍;

Facebook追随者增长10%;

83%用户对无卡现金保持积极的市场情绪。

如果有计划开始一个社交媒体项目,银行在产品发布或公告期间可以考虑以下3种策略。

开发多元化的数字内容

数字化转型背后即走向数字化。但是,转型不应止步于产品层面。

金融服务机构必须认识到,随着人们通过非传统的、更直接的渠道参与活动,客户的通信方式正在发生改变。

提高服务水平和加快与客户互动的最好方法,就是让客户拥有最便捷的沟通渠道,比如通过手机使用社交媒体。

数字化的演变过程可能相对棘手,但最终体现了该机构对改革和满足客户需求的决心。银行要提高数字化程度,须考虑将更多的营销支出转移到社交媒体上,且对传统营销的支出规模会越来越小。

考虑到这一点,Avidia银行成为Periscope主办的现场答疑会的第一批银行,这是一个可以向世界各地进行视频直播的平台。在此平台上,Avidia银行邀请了金融领域的专业人士,在不同的时间段和聊天室向客户展出了ATM和移动端App之间的便利性和应用时间差,突出产品的易用性,同时解答客户所关注的问题。

类似这样的记录和内容捕捉至关重要,因为它有助于银行和受众在其他社交网络上进行二次传播。

这个时代倡导“内容为王”,而优质的内容产品只有搭配高效的社交平台才更具有竟争力。

有效的社会媒体管理工具吸引受众

社交媒体的变革之路不可控。

Statista(2016)最近的一项研究发现,78%的美国人都有一个社交媒体配置文件,与去年同期相比增加了5%。

这是至关重要的社交管理工具,它可以监视关键短语、品牌提及率、企业对话和传统的行业新闻。为了追踪这些线程通信和越来越多的交互,活动期间,Avidia银行的营销团队均使用Hoot Suite来发布社交内容。

Avidia银行的社交战略主要依赖于有组织的社交媒体,以争取最大限度的增长率,而不是付费广告。

另外,Avidia银行还使用了Hoot Suite的金融服务空间,来搜寻社交媒体上具有重大影响力的用户,并在他们的帮助下达到活动的预期效果。通过聘用合适的社交媒体影响者,在短短的3个月内,Avidia银行Twitter参与数提高了101.3%。

实施员工宣传方案

一些重大的营销成果来源于Avidia银行的员工基础。

Avidia银行内部有一个名为“Avidia Smartie”的员工宣传方案,鼓励员工展示品牌之爱,以提高品牌的影响力。如此由社交媒体代表机构发声的方式,着实是一个体现个性的绝佳渠道。

确保每位员工都能成为公司合格的形象大使,提前进行正规的培训非常重要。这对于Avidia银行的活动很关键,因为作为大使,员工有权利使用Hoot Suite的应用程序,并且可以从中央数据库中获取提升品牌效应的内容。这使得他们可以轻松地在个人社交媒体上推送和拓展相关内容。

这对金融业来说是个激动人心的时刻,尤其是Avidia银行在建立了强大的社交媒体之后得到了持续创收。

中国银行LOGO设计分析 篇3

关键词：中国银行；LOGO设计；艺术批评

1 中国银行LOGO的意义

中国银行于1912年经孙中山先生批准在上海成立，是中国历史最为悠久的银行之一。

1912～1928年，中国银行履行中央银行职能，负责代理国库、承汇公款、发行钞票等。1928～1942年，中国银行作为政府特许的国际汇兑银行，积极借鉴国际先进经验改革管理机制，在中国金融界率先走向国际市场，先后在伦敦、新加坡、纽约等国际金融中心设立分行。1942～1949年，中国银行作为国际贸易专业银行，负责政府国外款项收付，发展国外贸易并办理有关贷款与投资。

不可否认的说中国银行的LOGO是中国金融商界的代表，完美的融合了中国特色——古钱币与“中”字的结合为基本形，归功于一种从古至今的基本认识，归功于一直以来人们对象征财富的古代铜钱形象的根深蒂固的认识，古圆与方的对比设计，方孔与垂直线的穿插运用，组成了“中”字有天方地圆之说，突出金融行业的特色，给人的感觉是简洁、稳重、易识别，寓意深刻，富有浓烈的中国风格。

LOGO（标志）是人类社会在长期生活与实践中，逐步形成的一种非语言而以视觉图形传达信息的象征符号，是表明事物特征的记号。标志在艺术范畴里是一种图形，但又不同于一般装饰图案，它代表着特定商品或特定事物。大家对各种标志应该并不陌生，在经济信息文化高速发展的当今社会，无论是用于公众和社会活动的公用标志，还是用于商业性质的商标或是有关专利的专用标志，都无处不在。从设计的角度来讲，标志作为平面设计的一种，应该是集视觉美感、实用性、新颖性和独特个性高度统一的一种艺术造型形式。

在大家熟悉的各大品牌LOGO之中，中国银行标志无疑是我国商标设计中的经典。中国银行标志不但很好的体现良好企业形象，留给了我们深刻的印象；同时，它对其他银行标志的设计造成了很大的影响，中国银行的LOGO设计是我国20世纪以来经典标志设计之一。本文也将以中国银行标志为模例，探讨标志设计艺术。

2 国银LOGO的基本特征

中国银行标志由行徽和“中国银行”四个大字组成。四字潇洒飘逸、豪放遒劲，为郭沫若先生于上世纪50年代所题写。标志用于中国银行所在地及其物资、财产、如车辆、库房、服饰、证券以及各种用具，如家具、信封、信笺等。

中国银行标志从图案整体构成上看，以中国古钱币形象为模版，古钱形状代表银行，行徽内方外圆，里圈为“中”字变体。中间“中”字代表中国，外圆表明中国银行是面向全球的国际化外汇专业银行。标志为红色白字，稳重大气。特别是在LOGO取色方面选取了独特代表中国的红色。红色是中华民族最喜爱的颜色，甚至成为中国人的文化图腾和精神皈依。色彩丰富多彩，中国人单单挑中了红，并像是申请了专利，享用终生。中国人喜欢红，从出生就开始和红结下了不解之缘。喜得贵子送红蛋，考中状元看红榜，一生中大小喜事、逢年过节总少不了红色，今天的时尚又开始在故纸堆里寻求灵感，吹开历史的尘埃，你会发现红色依旧鲜艳。

中国银行标志从元素构成形式上看，标志外部的“圆”与内部的“方”构成了力的对比关系，而且这种对比是在调和的基础上进行的。对比是互为相反的两种因素设置在一起所产生的现象，而调和是将两种或多种矛盾因素趋向于一致的手法。调和可以使各种差异因素寓于统一之中，产生和而不同的张力和节奏感。中国银行标志中“圆”与“方”本身的对比关系被方形外部的弧形削弱、融合，它的构成角度恰好使原本两种冲突的力达成和谐一致的走向。

这种视觉归纳的心理特点告诉我们这样一个道理：要注意利用形式因素的相似性来构成整体形式感，统一的形式感就是相似性的结合。而形与色的变化过大，过多就会显得杂乱无章，不成其为整体形式效应，同时，这也是满足一般视觉心理的需要，通常所说的协调感，就是这这种视觉心理的反应。

3 中国银行标志的寓意

中国银行标志之所以能够给人们留下如此深刻的印象，从心理学上讲，我想这主要还是得归功于设计者抓住了中国人对象征财富的古代铜钱形象的根深蒂固的认识。

中國银行的标志，设计者采用了中国古钱与“中”字为基本形，古钱图形是圆与形的框线设计，中间方孔，上下加垂直线，成为“中”字形状，寓意天方地圆，经济为本，给人的感觉是简洁、稳重、易识别，寓意深刻，颇具中国风格。将古钱与“中”字结合，也寓意“中国心”情结。

中国银行标志采用中国传统的吉祥色红色作为基本色调。中国红是中国人的魂，记载着中国人的心路历程，经过世代承启、沉淀、深化和扬弃，传统精髓逐渐嬗变为中国文化的底色，弥漫着浓得化不开的积极入世情结，象征着热忱、奋进、团结的民族品格。中国红意味着平安、吉祥、喜庆、福禄、康寿、尊贵、和谐、团圆、成功、忠诚、勇敢、兴旺、浪漫、性感、热烈、浓郁、委婉；意味着百事顺遂、驱病除灾、逢凶化吉……在这个标志中的中国“红”，深红体出了几千年来中国人的特征：沉着、含蓄。使标志更具有文化内含。

中国银行标志结合古代元素，用现代审美观的外套去做形式美，既具民族特性又具现代感。在设计创作过程中，将传统文化特质作为设计的视觉元素，是从内在精神体验中，对受众视觉心理的把握；是从人性的角度，对视觉大众的亲和，从而达到真正意义上的美学价值。

4 中国银行标志与企业形象

中国银行作为国家外汇外贸专业银行，给国民经济和对外贸易的发展以强有力的支持，改革开放以来配合国家经济、金融政策，认真履行专业银行职责，为促进经济和金融的发展积极拓展业务。中国银行具有80多年的历史，实力雄厚，信誉良好，不断引进现代化设备，发展成为业务齐全的多功能服务银行，现已跨进了世界大银行的行列。这样迅猛的发展离不开一个好的标志设计。而中国银行就是普世公认中国现代化企业形象的经典。

国银的标志是一个“真“的形象。真的形象具备三个要求：

原创――不抄袭、不模仿。这个标志可说是百分之百的原创设计，更成为全国很多机构争相抄袭和模仿的对象。

识别――有个性、不类同。世界各地银行的标志意念与造型类同者很多，中国银行标志与众不同，容易辩识，显出独特的个性。

份属――合身份、创文化。中国银行的标志造型完满大方，符合国家专业银行的身份，更包含着具有中国民族特色的企业文化。

要建立一个“善的“企业形象，必须有企业的理念、行为与视觉形象三方面的配合。中国银行的理念一向根据国家金融政策而确立，朝着国际化、集团化、企业化、现代化的方向，以新的姿态为发展中国外向型经济提供高效、优质、全面的金融服务。

【参考文献】

[1]倪勇，周小儒.企业形象设计[M].北京：化学工业出版社，2004

[2]王子源，杨蕾.新设计·标志艺术[M].南昌：江西美术出版社，2001

中国银行行动学习实践案例 篇4

作者：张红、张京 | 机构：中国银行北京国际金融研修院

摘要:随着外部环境变化速度的加快，未来企业面临的环境更加多变和复杂。组织的成功越来越依赖于“学习”，因为学习是唯一让人和组织改变以适应环境变化、进而在变化中发展的途径。行动学习作为一种十分有效的学习方式，对提高组织绩效具有重要作用。中国银行的行动学习将行动学习与管理技能培训相结合。基本模式为：行动学习与各层级的管理培训相结合，学习现有知识与探求未知知识相结合，参与者在真实的实践中处理真实问题，形成解决方案并采取行动，解决实际问题；集中培训时主要内容为管理课程，培训间隔期实施行动学习项目，行动学习的运行主体为学员本身，参与者形成稳定的学习小组，小组定期举行会议，小组成员相互支持，充分利用课堂集中学习和课余团队学习，最终达到增强个人领导力、促进团队建设、帮助提升组织绩效的目的。关键词：行动学习

管理 引言

通过多年的培训实践探索，中国银行北京国际金融研修院根据中国银行发展现状，选择了行动学习模式作为我院培训的主要模式之一。这一模式具有两个突出特点，一是强调管理课程与行动学习的结合，二是强调推动创新和应用。形成这一模式，既有行动学习的要求，又反映中国银行发展的特点。中国银行是国有股份制商业银行，目前的管理模式既有传统国有企业的特质，又具有现代国际化企业的特征。因此中国银行的行动学习是以管理课程为平台，将管理课程与行动学习有机结合，从而适应当前中国银行的发展环境；在学习目标上，反映了中国银行“创新”的核心价值，以行动学习为手段，促进中国银行创新文化的发展，促进学习型组织的建设和推动实际工作的开展。1 中国银行应用行动学习的背景及目的 1.1 案例背景

中国银行北京国际金融研修院作为专门的培训与学习机构，在中国银行学习型组织建设中发挥重要作用，通过知识的鉴别、引入、催化、传播，推动中国银行的变革、创新和组织发展。北京国际金融研修院在中国银行股改上市后承担起新的的职能：

1、发挥战略性职能，通过战略性的教育培训活动，推动创新和变革；

2、发挥专业性职能，将研修院建设成为能够提供高水平教育培训产品及服务的专业化机构，通过教育培训推动中国银行人才战略的实施，培养中国银行核心人才队伍；

3、发挥先导性职能，传播国际一流银行的最佳实践，传播中国银行企业文化与核心价值观；

4、营造中国银行学习型组织环境，利用新技术在全球范围内传递知识和技能，提供更多的能力发展机会，吸引并保留优秀员工。

新的职能要求北京国际金融研修院突破传统的课堂知识单向传授的学习模式，引入与中国银行业务管理与实践相结合的行动学习模式。1.2 中国银行应用行动学习的目的

中国银行北京国际金融研修院希望通过行动学习项目的开发和实施，发挥以下三方面的作用：

1、帮助提升组织绩效。行动学习是具有培训与管理双重功能的工具，尤其适合解决组织面临的重要问题。问题的性质越复杂，涉及的部门越多，越适合采用行动学习的方法解决。

2、促进团队建设。传统的金字塔型组织结构适合执行确定的重复性工作，而不适合创新。传统结构自上而下，表现出强烈的权力导向，中层和基层员工很难有创新的环境和氛围；加之划分出众多的部门，逐渐形成了部门本位导向，跨部门沟通和协调变得困难。行动学习从一开始就要求采用团队的形式，这就在僵化的官僚结构中注入了沟通与协作的空气。随着行动学习在组织内部的深入，团队型组织的活力也将成长起来。

3、增强个人领导力。行动学习是一种新的培训方法，它要求群策群力，大家一起动脑筋，解决工作中遇到的实际问题。行动学习小组的领导主要作用是提出问题、引导思考和最后决策。在行动学习小组中，每个人都可能承担领导角色，对于以往习惯了“独断专行”领导方式的领导者来说，无疑是一种挑战或锻炼。2 行动学习之实践

2.1 中国银行行动学习基本模式

中国银行北京国际金融研修院的行动学习在实践过程中更多地涉及三类行动学习项目，主要类型为：

一是以提出战略管理问题、解决问题并加以实施为导向，称为“组织发展行动型”。主要包括：业务发展、企业文化、人力资源管理、市场竞争力、流程整合等。这些项目经过调查研究，提出有针对性的问题解决方案，并在组织实践中加以推动，具有明显的创新意义。二是以提出业务管理发展建议为导向，称为“组织发展建议型”。一些行动学习项目对组织发展很有意义，提出了很好的建议和解决方案，但可能超出了学员本身或部分参与者的工作范围，需要上一级或有关部门的认可才有可能实施。

三是以提升个人管理能力为导向，称为“个人发展型”。个人能力发展主要包括：沟通技能、管理下属、自我反思、知识学习与运用、团队领导等，项目具有个人管理能力发展的特点。中国银行北京国际金融研修院在高管后备培训班和新任中层管理人员培训中实施行动学习，将行动学习与管理技能培训相结合。基本模式为：行动学习与各层级的管理培训相结合，学习现有知识与探求未知知识相结合，参与者在实践中处理真实问题，形成解决方案并采取行动，解决实际问题；集中培训时主要内容为管理课程，培训间隔期实施行动学习项目，行动学习的运行主体为学员本身，参与者形成稳定的学习小组，小组定期举行会议，小组成员互相支持，达到充分利用课堂集中学习和课余团队学习的目的。2.2 行动学习的前期准备 2.2.1行动学习专题介绍研讨会

在行动学习的开始阶段，安排行动学习专题介绍研讨会，研讨会的目的是使学习者了解行动学习、行动学习方式的优势及对于个人学习发展和组织创新的意义。专题介绍研讨会有四个阶段，四个阶段的工作安排如下（如表1）： 阶段1：对行动学习的介绍

在第一阶段中，简单概述行动学习研讨活动的目标，了解什么是行动学习，以及如何应用行动学习。第一阶段包括简要介绍、热身活动、介绍研讨活动的目标结构和形式、三人小组练习、对三人小组练习的集体反思等环节。阶段2：同心圆练习

通过实践和体验，这个阶段向学员展示行动学习小组研讨的过程，行动学习研讨是整个行动学习的关键和基础性活动之一。

这个阶段开始是以口头或是利用活动挂图介绍同心圆练习方法，说明学员如何为活动做准备。同心圆由一个内圈和外圈组成，内圈成员包括一个行动学习小组及一个小组顾问（促进师）；外圈成员是行动学习研讨过程的观察者。阶段3：在小组中实践行动学习

在这一阶段，所有的学员都要参与到行动学习研讨中。在前两个阶段，学员已具备了基本的技能和经验，这一阶段按照划分出的行动学习小组，学员进行实际的行动学习讨论，初步确定各自小组的行动学习项目。阶段4：总结和继续行动

以上环节结束后，专题研讨会要对一天的活动进行总结。这个阶段的目的是让学员反思他们的收获以及需要进一步改进的方面，为项目的最终确定和制订可行的行动学习项目计划做准备。

2.2.2组建行动学习小组

行动学习一开始，就要求有行动学习小组，小组成员需要定期会面解决问题。行动学习的特点是以小组或团队分享的形式展开。对小组成员的数量没有统一的要求，我们认为3～9人是比较理想的数字，每个人都有相对充分的表达和交流机会，而且有利于成员迅速熟悉并建立深层次的情感联系。小组组成上需要注意人员能力和性格的搭配。既要有实践执行能力强的成员，也需要有理论思考能力强的成员，还需要有领导能力强的成员。2.2.3确定行动学习项目主题

行动学习需要有实践价值，实践价值可以体现在两方面：一是以企业发展面临的问题为导向，二是以个人能力发展为导向。尽管所有的行动学习项目都会不同程度地反映这两方面的价值，具有双重的意义，不过在某个具体主题上还是会有所侧重。

针对企业自身的管理和业务发展问题，主要包括：业务发展战略、企业文化、人力资源管理、业务经营管理、市场竞争力、管理沟通与内部协调、流程整合等。近年中国银行的行动学习项目大部分都带有明显的企业问题导向，这些项目具有明显的实践价值，对推动中国银行业务和管理发展产生积极的作用。针对个人能力发展问题，主要包括：沟通技能、管理下属、自我反思、知识学习与运用、团队领导等，带有更多的个人能力发展导向。当然这些问题也是企业问题的一部分，只不过是体现在学员自身能力发展上。2.2.4行动学习开题报告会 1.组织课题报告会

各个行动学习小组确定了行动学习项目主题后，主办方需要组织课题报告会，行动学习项目课题报告会是以小组的形式出现。各个行动学习小组在报告会上，向主办方和其他小组展示本小组的项目主题、实践意义、行动方案，获得主办方和其他小组的反馈意见，这样可以让项目主题和行动计划更具可行性，具有行动实践的价值。2.行动学习开题报告的评估

对行动学习开题报告评估，有助于各小组清楚各自的优缺点，从而有利于进一步做好行动学习的实施。在行动学习开题报告会上，主办方是评估的主体，当然也可以邀请业务部门领导和其他学员对行动学习小组的报告进行评估，参与评估的人数最好在3人以上。

评估可以对行动学习小组的整体计分。因为行动学习开题报告是整个小组的成果。评估范围可以覆盖行动学习课题、行动计划和呈现效果等方面，行动学习课题评估包括与主管实际工作联系的紧密程度、课题分解是否合理、创新性，行动计划评估包括可行性、是否考虑细致、小组成员的参与性，呈现效果评估包括介绍条理性、答辩的充分性、时间的控制能力等。通过对以上维度的评估，基本可以反映各小组开题报告的实际水平。2.3 行动学习的实施 2.3.1解决问题的流程

行动学习是解决问题的过程，起点是问题，目标是问题的解决。了解问题解决的一般流程非常重要。一个典型的问题解决流程如下：

1、问题界定：问题应该是小组成员工作中面临的棘手问题，或是学习者组织正在关注的问题。无论是什么问题，要考虑在有限的时间内解决，问题的选择要适中，要考虑在问题解决的过程中，小组成员要有可控性，有充分实践的空间。

2、原因分析：需要明确哪些原因造成这种差距？主要原因是什么？可以采用调研和小组会议的各种工具，大家讨论分析，收集相关事实和数据，最终达成共识。

3、开发方案：考虑“有哪些对策可能减少这种差距？”这一步的重点是营造一个安全放松的氛围，鼓励大家将所能想到的点子、办法都拿出来，经常会采用头脑风暴的方法。

4、评估与选择方法：需要考虑“方案需要符合哪些硬件标准？”“有哪些软件标准？”“存在哪些风险？”“最终确定哪个方案？”

5、制订行动计划：行动学习小组要充分考虑到方案实施的过程中可能遇到的困难，并确定可能的对策。

6、实施计划：行动学习的计划实施会遇到工学矛盾，需要大家共同的鼓励和坚持。培训人员（促进师）也会通过远程电话等方式进行督促和指导。

7、评估与改进：“成功的标准是什么？”“是否在执行计划？”“计划是否有效？”“进度怎样？好的做法？不足？问题？”行动学习的最终结题还要经过总行培训机构和学员所在行领导和人力资源部的联合考核。2.3.2学员的调研

在学员开始行动学习以前，要对所选课题进行资料的准备和熟悉，为使情况更加客观和全面，通常会采取问卷调查和访谈的形式，进行调研。为进一步澄清问题、理清思路作充分的准备。（1）问卷调查：包括问卷设计、发放回收、数据编码和处理、统计分析、得出结论或建议等过程。（2）访谈法：可以分为面对面访谈和电话访谈。2.3.3学员的活动

行动学习开会也成为学员自主学习、愉快沟通的一个亮点。根据学员具体情况的不同，他们所采取的活动形式多种多样。同一地点办公的学员，多采取在会议室、咖啡厅等开会的形式；也有气氛比较活跃的小组，利用业余时间去外地参观考察的形式。异地办公的学员，除了培训班组织的1～2次见面开会外，多采取建立论坛等形式开展网络交流。为增强学员活动的有效性，需要明确行动学习的开会的一些特点。

1、行动学习的会议本质

行动学习的会议本质是一种学习过程，是一个小组针对一个具体存在的问题，回顾反思各自的经验，对问题的本质做出判断，并通过对经验的提升以形成对此类问题的规律性认识，通过讨论形成解决方案的过程。这个过程需要有一个比较安静的环境，才有利于思考、质疑的发生。

2、行动学习会议的目标

行动学习是一个分阶段、集体解决问题的过程，行动学习的会议是解决问题过程中的关键节点，在开会以前，每个成员需要明确会议的目的，让相关的发言人做好充分准备。

3、有效行动学习会议的工具

(1)头脑风暴法(brain-storming)：头脑风暴法的发明者是美国学者阿历克斯奥斯本于1938年首次提出。头脑风暴法（brainstorm-ing),原指精神病患者头脑中短时间出现的思维紊乱、现象，病人会产生大量的胡思乱想的现象。奥斯本借用这个概念来比喻思维高度活跃、打破常规的思维方式而产生大量创造性设想的状况。头脑风暴的特点是让与会者敞开思路，使各种设想在相互碰撞中激起脑海的创造性风暴。其可分为直接头脑风暴和质疑头脑风暴法，前者是在专家群体决策基础上尽可能激发创造性，产生尽可能多的设想的方法；后者则是对前者提出的设想、方案逐一质疑，发现其现实可行性的方法，这是一种集体开发创造性思维的方法。

（2）六顶思考帽（Six Thinking Hats):六顶思考帽是英国学者爱德华·德·波诺（Edward de Bono)博士开发的一种思维训练模式，或者说是一个全面思考问题的模型。它提供了“平行思维”的工具，避免将时间浪费在互相争执上。强调的是“能够成为什么”，而非 “本身是什么”，是寻求一条向前发展的路，而不是争论谁对谁错。运用波诺的六顶思考帽，将会使混乱的思考变得更清晰，使团体中无意义的争论变成集思广益的创造，使每个人变得富有创造性。这个工具能帮助我们： 1)增加建设性产出

2)充分研究每一种情况和问题，创造超常规的解决方案。3)使用“平行”思考技能，取代对抗型和垂直型思考方法。4)提高企业员工的协作能力，让团队的潜能发挥到极限。

在行动学习的各个阶段，都可以应用六顶思考帽的方法帮助学习者开展反思、总结等工作。（3）“智慧墙”：又称“大墙”，是《第五项修炼》中提到的一种系统思考工具。我们把“智慧墙”作为开展团队学习的工具，首先针对一定的议题，与会者分别匿名的、独立地的写下个人的意见，然后由主持人收集、整理贴到墙上，最后大家交流讨论并由主持人作点评。它是进行信息交流共享的一种新形式，是开展团队学习的一种新方法。2.4 行动学习的效果评估

中国银行行动学习的评估方式主要为两种：

1、行动学习完成四级评估

中国银行近年来，将行动学习应用于管理培训项目的实践。增加了培训的附加值，使培训效果明显提高。每期培训分为两个阶段，第一阶段为面授课程；第二阶段为行动学习，学员回各自岗位结合业务管理中的热点和难点问题，组成课题小组调查研究，提出解决问题的方案并实施，时间为3～4个月左右。在此过程中，研修院专业人员将给予辅导，并邀请分行领导、分行人力资源部共同对学习成果进行评定和验收。

由于行动学习的效果，会受到各种因素的影响。为保证效果，明确行动学习的重要性。我们加强整个培训项目的考核力度，整体分数定为100分，分为三部分：平时考勤30分＋行动学习开题报告30分＋行动学习汇报40分，其中行动学习占到70分，成绩不合格者不颁发结业证。使学员和所在分行充分重视行动学习的重要性。培训评估层次从学习、反应、行为、结果，完成了四级评估。

2、行动学习成果汇报会

在行动学习的结束阶段，我们会以各种形式举办行动学习成果汇报会。通常会邀请学员所在行领导、人力资源部参加汇报会并作为评委为学员打分。汇报会的形式类似论文答辩，每组30分钟时间，其中20分钟汇报，10分钟回答考官和其他组学员提出的问题，根据每组的表现，评委要按照计分表为每个组打分。

3、中国银行行动学习项目实例 中国银行行动学习项目通过促进师与学员小组的交流互动，在解决工作中的实际问题上发挥着非常重要的作用，以下实例体现出这一点。案例：建立中国银行综合经营客户资源信息共享流程

作为综合性金融集团，中国银行旗下拥有商业银行、投资银行和保险三大业务板块，“以客户服务为中心，以中行整体利益最大化为导向”是符合中行整体利益的出发点。依托于中行广泛的客户网络资源，中银证券、中银保险和总行之间的板块联动与客户资源信息共享，对于实现中行金融集团综合经营发展、全面提升我行金融服务能力和市场竞争能力具有十分积极的意义。

银行集团板块联动是一个非常庞大和复杂的课题。行动学习小组经过多次组内讨论和调研，将课题细化定位为“依托于总行现有客户资源系统，建立三大业务板块客户资源信息共享流程”。他们研究学习了国外银行信息共享机制的成功案例；出于合规性考虑，对于各板块客户资源信息共享的法律风险，做了探讨分析；针对中行实际情况，进行了问卷调查，并形成了中银证券、中银保险与中行客户资源信息共享流程和需求设计。

行动学习小组根据开题报告会上指导老师和同学们提出的建议，制订并细化了围绕课题的行动学习计划。在近3个月的行动学习过程中，小组团队依照计划进行；同时团队各成员积极参与建言献策，小组团队根据实际情况在执行过程中不断对计划进行调整和优化。行动学习的计划与步骤具体如下（如表2）： 考虑到尽量利用已经具备的条件，以最小的改动和投入达到最好的效果，小组团队将信息共享流程设计原则确定为：中银国际、中银保险和总行相关人员分别就投行与零售经纪产品、保险产品、商行产品进行相互交流培训，并同时依托于总行已经建立的系统平台，利用现有数据库结构，通过在系统中增加少数功能，来实现中银国际、中银保险和总行各自客户资源信息有针对性的双向录入查询共享，并在此基础上展开进一步联动工作。整个信息共享的流程设计为：

（1）客户经理是与客户接触的一线人员，对客户信息了解最多，因此客户经理是整个系统中信息的源头。中银国际、中银保险通过总行系统对客户经理进行动态的产品培训，使客户经理及时了解投行、零售经纪、保险产品及其客户需求，并不断随着市场、客户需求的变化在信息平台上不断更新相关产品知识；同时中银国际、中银保险团队通过上述系统接受商业银行相关产品培训。

（2）客户经理将日常工作中获得的客户对投行产品的需求信息记录在工作日志并提交进入系统。

（3）总行系统为中银国际、中银保险团队增加适当菜单窗口，搜索调出具有投行、零售经纪、保险产品需求的客户相关信息；中行客户经理可搜索调出具有商行产品需求的客户相关信息。

（4）中银国际、中银保险团队与中行客户经理相互沟通了解客户情况并进一步选择目标客户，进一步设计金融服务方案满足客户需求。

（5）中银国际、中银保险团队与中行客户经理共同拜访目标客户。行动学习过程中，课题组成员充分发挥各自优势，结合实际情况，依托总行目前的信息系统，设计了基于三业并举下的信息共享系统的流程，并借鉴了国外金融集团的成功经验，同时也研究了相关的法律风险并讨论出风险控制措施；另外，中银证券和中银保险也在实践中与总行业务总部密切合作，利用总行现有电子平台开展了产品交叉培训，取得了一定的效果，积累了经验，有助于下一步充分发挥信息共享平台的作用。4 开展行动学习取得的主要成效 4.1 提高各级管理人员的能力素质

推动组织创新和学习型组织建设，培训部门可以发挥重要作用。通过将传统学习模式转变为行动学习模式，将行动学习与管理培训的结合，提高了各级管理人员的能力素质，包括他们的领导能力、管理能力、学习能力、调研能力、团队协作能力。在行动学习的项目中，学员是最大的受益者。

1、行动学习不仅是一种学习方法，也是一种很好的工作方法

由于在3～4个月的时间，很多小组都挑选了解决与大家都密切相关的现实工作的问题为主题，在解决问题的过程中相互出谋划策、使问题逐步明朗，行动学习的结束，也是阶段性解决工作问题的过程。

2、行动学习小组成员团队工作技能得到显著提高，成为了很好的工作伙伴

行动学习小组是一定时期存在的非正式组织，成员之间相互平等，他们学会如何倾听，去理解他人的想法，从而得到别人更多的信任，而不是工作中单向发布命令的沟通方式。小组成员在行动学习的过程中，从相识到相知，产生了非常深厚的友谊，使他们在现实工作中成为相互理解、同甘共苦的工作伙伴和朋友。

3、行动学习使他们学会了更有效地解决问题

行动学习的过程，伴随着问题的不断产生和解决。使学员学到如何通过有效调研手段收集更多的信息、分析信息用于更准确的决策；学会了在团队中解决问题的基本方法和思路，从而更有信心将一个想法变成一个行动，有了更强的执行力。4.2 推动中国银行学习型组织的建设

通过解决实际问题，增强了组织的业务和管理的创新能力，通过一个个小范围的创新，促进了组织的整体创新，从而推动了中国银行的学习型组织建设，主要转变体现在以下方面：

1、理论与实践关系的转变。在传统培训中，以老师传授知识为中心，期待学员回到工作岗位上能够应用所学知识；行动学习将“用”作为主题，以个人和企业当前所面临的疑难问题作为学习主题，从而实现了在解决问题过程中提升能力的目标。

2、学习内容的转变。在传统培训中，内容多以学科理论为主题，如“人力资源管理”、“战略管理”，或是以技能为主题，如“沟通技巧”，然后通过案例或活动让学员深入理解主题及应用方法；行动学习正好相反，主题是参与者带来的真实问题，在解决问题过程中，提出或引用相关的理论和方法。

3、师生角色的转变。传统培训中，内容方式全由教师确定，学员随着教师的思路和节奏，围绕教师进行学习；在行动学习过程中，学习者是主角，必须承担解决问题并在过程中学习的责任。教师被称为促进者，只是引导学习者以更有效的方式思考与对话，从而激发其内在的潜能。

4、学习形式的转变。传统培训中，学习者之间少有交流，整体培训课程以个人为核心进行设计；行动学习的核心是以小组形式进行的团队学习，通过学习者相互间的支持与质疑激发反思和创新。

5、学习重点的转变。传统培训中，教师提供特定专业领域的知识和技能，这种知识主要是对过去的总结，却无法解决当前与未来遇到的新问题；在行动学习过程中，教师是过程专家，引导学习者以更有效的方法思考问题，以更有效的方式进行交流，营造一个安全的、有利于反思、有利于深入问题根源及创新的氛围。

行动学习不仅是持续一段时间的培训项目，不仅是学员的一项作业，也可以成为一种学习方法，使行动学习中“不断改进”的思想深入到人们的日常生活中，成为企业的工作和培训方式，促使企业成为具有永久竞争力的学习型组织。5 进一步完善行动学习的设想

5.1 联系实际，发挥行动学习的作用，提高学习者的参与性。

解决方案是在提出问题阶段充分讨论、沟通，确定需要团队解决的实际问题，建立行动学习小组，发挥各自所长。

行动学习需要解决存在的真实问题，当前还没有正确的答案。这项主题对于个人应是有挑战性的，是可以采取行动的，行动学习项目最好对绩效或财务结果有影响。行动学习项目主题的复杂性会影响项目持续的时间,并且会影响小组研讨学习的次数。通常要求1个月内小组要集中研讨1次。行动学习需要有实践价值，实践价值可以体现在两方面：一是以企业发展面临的问题为导向，二是以个人能力发展为导向。尽管所有的行动学习项目都会不同程度地反映这两方面的价值，具有双重的意义，不过在某个具体主题上还是会有所侧重。行动学习的主体是行动学习小组。这取决于行动学习要达到的目的和要进行的项目。如果要解决的问题是某项业务发展的问题，那么从事这项业务或与此业务相关的人员组合在一起比较合适，大家会有更多的共同语言，并且可以促进学员从事的业务工作；如果从事的项目带有地域特点，那么来自这一地区或对对这一地区感兴趣的学员集中在一起比较合适；如果行动学习要达到的目的是充分交流，打破业务部门或地域的界限，那么组成一个来源多元化的小组是适宜的。小组组成上需要注意人员能力和性格的搭配。既要有实践执行能力强的成员，也需要有理论思考能力强的成员，还需要有领导能力强的成员。个性最好有明显的差异，具有互补性，这样才能组成一个“战斗力强”的行动学习小组。缺少以上能力的搭配，可能会出现项目成果不明显，甚至出现项目半途而废的情况。5.2 推动、促进行动学习。

目前的解决方式为分阶段培训和集中，增加面对面交流机会，包括行动学习专题研讨会、报告会，同时增加相应指导；在工作岗位上以网络、电话等指导方式为主。各个行动学习小组确定了行动学习项目主题后，主办方需要组织课题报告会，形式上与学位论文的课题报告会有些相似，不同的是，行动学习项目课题报告会是以小组的形式出现，而非只是个人的报告。各个行动学习小组在报告会上，向主办方和其他小组展示本小组的项目主题、实践意义、行动方案，获得主办方和其他小组的反馈意见，这样可以让项目主题和行动计划更具可行性，具有行动实践的价值。同时，在这一过程中，各小组还能从其他小组的行动学习项目课题报告中得到启发，是一个相互学习的过程。

指导对小组聚焦于重要、紧急的问题上是非常必要的，可以帮助团队成员反思学习内容和解决问题的方法。通过一系列问题，行动学习指导者让学员思考如何倾听，如何定义问题，如何给他人反馈，如何做计划和开展工作，并思考影响他们信念和行动的基本观点。行动学习指导者还可以帮助小组聚焦于他们获得的知识、遇到的难点、应用知识的过程以及意义，保证学习的结构和质量。

在中国银行的行动学习项目中，教育培训工作者既是项目的组织者，在实施的过程中又是促进师。这是对传统培训者的挑战，需要培训者从自己“迷恋”的培训领域走出来，从企业经营这个大视角来看“学以致用”，不仅要具有培训理念和技能，还要具有分析问题、解决问题和辅导等更加专业的技能。在行动学习小组会议中，促进师是一个非常特殊而重要的成员。他“游离”于小组内外，对“外”，他以行动目标为导向，小组讨论出现方向性的偏差和混乱时，促进师要及时纠正。对“内”，他通过关注过程，使小组会议顺利进行，以保证完成行动学习任务。特别是前几次的小组会议，是小组成员初步磨合，同时又是行动学习开始的关键时期，通常会反复讨论行动学习的选题、最终成果，促进者要引导和指导小组成员尽快进入工作状态。所以我们把促进师比喻成“牵引风筝的人”。行动学习小组是一段时间内的非正式组织，小组成员在8小时以外需要付出很多心力，加之小组成员大多是中高层管理干部和业务骨干，要再抽出精力需要很大的决心，很容易出现走过场的现象。在这种情况下，促进师的督促和检查作用就特别重要。5.3 评估行动学习的投资回报率，还有待进一步探索

行动学习是一种很好的培训方式，但如何进行项目的投资回报率分析是一项值得进一步研究和思考的问题。况且，中国银行分部门核算不明细的情况下，做跨部门培训项目成本受益分析就更加困难了。也许，这也是中国银行行动学习研究与实践的一个方向。结论

行动学习是在职人员培训的一种有效工具，对建设学习型组织、推动组织创新、培养领导能力具有不可替代的作用。作为一种新的学习模式中国银行北京国际金融研修院一直持续进行深入探索。2005年至今，北京国际金融研修院共举办了5期“挑战与成长”领导力发展研习班、18期 “执行力新基石”管理能力培训班，全部安排了行动学习项目，累计培训学员738人。行动学习作为研修院领导力培训开发的重要环节，取得了良好效果，对中国银行的创新发展起到了积极作用。参考文献

1.彼得·德鲁克：《管理的实践》，齐若兰译，北京：机械工业出版社，2009年。2.彼得·圣吉：《第五项修炼——学习型组织的艺术与实务》，上海：上海三联书店，1998年。

关于中国银行2011年中报分析 篇5

2011年上半年，全球经济复苏进程放缓，多重风险因素相互交织，通胀水平持续上扬。其中，美国房地产市场持续低迷，政府债务风险显露，国内消费增长放缓，美联储维持零利率和量化宽松货币政策不变；欧元区成员国主权债务危机恶化，欧洲经济复苏不均衡，欧洲央行开始加息以控制通胀；日本大地震及其次生灾害对全球供应链产生巨大影响，日本经济陷入衰退；中东和北非政局动荡，推升国际油价；亚洲与拉美新兴市场物价较快上涨，货币政策持续紧缩。受经济减速和物价上涨的影响，二季度国际金融市场再度陷入动荡，主要股票指数下降，国债收益率大幅下滑，美元指数震荡下滑，大宗商品价格出现回落。人民币汇率形成机制进一步完善，人民币兑美元汇率累计升值2.3%。

2011年上半年，中国银行实现非利息收入558.95亿元，同比增加147.49亿元，增幅35.85%，在营业收入中的占比为33.65%，同比提高2.72个百分点。

2011年上半年，中国银行实现手续费及佣金净收入349.74亿元，同比增加66.68亿元，增幅23.56%。

2011年上半年，中国银行实现其他非利息收入209.21亿元，同比增加80.81亿元，增幅62.94%。主要影响因素之一：2010年下半年以来，中国人民银行先后四次加息，人民币与主要外币间的利差扩大，相关收益有所增加。

由于2011年以来，银行业的主要增长点已经移到了手续费及佣金收入，但中国银行由于历史原因，在这方面相对与其他上市银行有着明显的弱点，所以2011年下半年手续费及佣金收入预计增长将低于其他上市银行，这一方面应该会对中国银行2011年的业绩有所拖累；但由于人民币仍然面临着巨大的升值压力，有着比较大的升值预期，所以下半年的其他非利息收入将对中国银行2011的业绩增长提供较大的支撑。总的来说，中国银行目前的形式不容乐观，各方面数据都不突出，甚至一些指标落后与大部分股份制银行。但由于历史原因，外汇业务比较强，但已经不足以弥补其他方面的缺陷，中国银行应该加强各项业务的开拓。

但由于中国银行是有国有银行改制而来，在政策方面相对与一般的股份制银行有着政策方面的优势，所以2011年的业绩也不会太难看，但也不会太突出，在各大银行中属于中庸行列。

资料来源：

中国工商银行股票分析 篇6

——07国际金融 孙茜

中国工商银行于1984年1月1日作为一家国家专业银行而成立，承担了中国人民银行的所有商业银行职能，而中国人民银行则正式成为国家的中央银行。中国工商银行成立以来曾经历几个阶段，期间由国家专业银行转型为国有商业银行，之后再整体改制为股份制商业银行。作为最近的我国银行业重组的一部分，汇金公司于2005年4月向 中国工商银行注资150亿美元，财政部则保留了原中国工商银行资本金1,240亿元，中国工商银行于2005年10月28日由国有商业银行整体改制为股份有限公司。2006年4月，高盛集团有限公司（TheGoldmanSachsGroup,Inc.，或称高盛集团）、安联险集团（AllianzGroup，或称安联集团）（通过其全资子公司DresdnerBank LuxembourgS.A.，或称德累斯登银行）、美国运通公司（AmericanExpress Company，或称美国运通）分别认购中国工商银行A股发 行和H股发行前已发行股份的5.7506%、2.2452%和0.4454%。2006年6月，社保基金理事会也认购了中国工商银行A股发行和H股发行前已发 行股份的4.9996%。

本行在2005年10月28日从一家国有商业银行整体改制成一家股份有限公司，财政部和汇金公司担任本行发起人，并正式更名为中国工商银行股份有限公司。中国工商银行股份有限公司于设立后承继了原中国工商银行的所有业务、资产和负债。根据国家关于企业改制的有关规定，中联资产评估有限公司接受本行的委托，就本行整体重组改制设立股份有限公司事宜所涉及的本行的全部资产和负债在评估基准日2005年6月30日的公允价值进行了评估，并出具了《中国工商银行整体重组改制项目资产评估报告书》（中联评报字[2005]第390号），评估结果为总资产609,234,671.08万元，负债583,631,856.28万元，净资产25,602,814.80万元。财政部于2005年10月21日正式核准了该资产评估报告，并出具了《财政部关于发起设立中国工商银行股份有限公司项目资产评估审核的批复》（财金[2005]96号）予以确认。

下半年严防信贷入股市，高度关注地产贷款风险

工商银行8月20日公布2009年中期经营业绩，上半年实现净利润666.13亿元，同比增长2.7%。分析人士指出，由于净利息差收窄，天量信贷并未给工行带来高额利润，反而是新兴业务支撑了工行利润增长。

新兴业务发展迅速

工商银行中期报告指出，上半年新兴业务的较快发展，对利润的增长起到了重要的支撑作用。投资银行、企业年金、银行类理财、银行卡、电子银行以及债务融资工具承销等业务发展迅速，与资本市场相关的代理基金、资产托管等业务也伴随着资本市场的逐渐复苏而呈现恢复性增长。同时，工行资产质量持续改善使得资产减值损失大幅下降，科学的成本管理使得成本收入比保持在29.69%的较低水平，也是利润增长的重要方面。

工商银行相关负责人介绍，今年上半年，在投资银行业务方面实现收入71.43亿元，同比增长48.1%，在中间业务收入中的占比提高到约25%，在国内同业中位居首位。同时，工行还大力推进债务融资工具承销业务的创新，上半年共成功主承销短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资和金融债发行项目36个，参团承销项目64个，承分销项目数合计达到100个。上半年主承销发行额达1424亿元，较去年同期增长140%，其中短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资项目的发行总额达1394亿元，市场占比为24%。

由于净利息差收窄，工行上半年利息净收入1160.38亿元，同比下降11.9%，这直接导致工行营业收入同比下降4.3%，为1483.52亿元。但实现非利息收入323.14亿元，增加90.92亿元，增长39.2%。营业支出632.86亿元，下降11.4%，保证了营业收入和利润增长。

业内人士指出，在当前信贷利差收窄、市场竞争加剧的影响下，商业银行必须不断推出更加适合客户和市场的产品，不断开拓新的服务领域，才能保持收入的稳定增长。

平安证券分析师刘英华则认为，息差企稳回升态势比较确定，加之工行上半年不良贷款余额和比例保持双降，下半年计息资产收入或有较大增长，将有力提升其利润水平。

风险控制成主调

工商银行半年报指出，下半年将采取五大策略。一是把握国家推出产业振兴规划的机遇，积极调整和优化信贷结构，识别挖掘一批符合国家产业和环保政策、抗风险能力强和可持续发展水平高的优质企业。二是把握人民币跨境结算的机遇，大力拓展国际化经营。三是严格控制各项经营风险，高度警惕资产价格泡沫，加强信贷审查，严防信贷资金流入股市，高度关注房地产贷款风险。四是加强流动性管理和预判，在实现资产负债期限合理匹配的同时提高资金营运收益。五是把握市场机遇，创新发展理财业务和贵金属业务，促进与资本市场相关中间业务的快速发展。

在满足若干条件的前提下，公司拟就泰国 ACL 银行所有股份向其全部股东发起自愿要约收购。同时，作为自愿要约收购的一部分，公司拟与 ACL 银行的大股东盘谷银行大众有限公司(下称：盘谷银行)签订附条件的《股份买卖协议》，公司同意收购盘谷银行所持的306264561股 ACL 银行普通股，约占 ACL 银行全部已发行股份的19.26%，按照11.5泰铢/股的要约价格及截至2009年9月28日 ACL 银行已发行1088847421股普通股和501605524股优先股的总股数计算，预计自愿要约收购将涉及的总对价最多约为182.90亿泰铢(约合37.18亿元人民币)，将以公司的自有资金于自愿要约收购完成时以现金方式支付。

在今年9月29日挂牌的工银瑞信基金管理有限公司20%股权转让项目，上周正式尘埃落定。原持有工银瑞信20%股权的公司第三大股东，中国远洋运输（集团）总公司将其所持有的全部股权以2.582亿元的价格正式在上海产权交易所挂牌转让，并于上周以2.582亿元的价格成交，而受让方正是原持有工银瑞信55%股权的第一大股东工商银行。

公开数据显示，截至今年7月31日，工银瑞信基金管理有限公司的主营业务收入达到3.73亿元、主营业务利润1.57亿元、净利润为1.23亿元，公司总资产达到7.83亿元、总负债1.37亿元。而20%的股权转让定价为2.582亿元，实际上相当于把工银瑞信的估值定在13亿元。

此项转让项目成交之后，工商银行所持有的工银瑞信基金管理公司的份额将正式增加到75%。而工银瑞信原第二大股东瑞士信贷第一波士顿持股比例仍保持不变，仍为25%。

对于原工银瑞信第三大股东中国远洋退出工银瑞信的原因，市场人士指出，这应是主要受到国资委对央企非主业投资的监督管理规定的影响，即非主业投资占总投资不得超过10%。因此，属于国资委的中国远洋需要对投资行为进行清理，尤其是在金融、证券、保险、房地产等领域。

事实上，中国远洋的“退”与工商银行的“进”并不出人意料。在“综合化、国际化”的战略目标下，工商银行不仅对旗下非银行金融公司加大投资力度，更在综合经营和海外收购方面表现抢眼。就在工银瑞信20%股权转让项目挂牌当月，工商银行还正着手对旗下工银金融租赁有限公司进行大手笔的增资。在今年9月初举行的股东大会上，工商银行已经通过了向工银租赁增资30亿元的议案。

中国银行案例分析 篇7

丽水商业银行支持科技型中小企业存在的问题比较明显的是:一是贷款期限主要以短期和临时性贷款为主, 几乎没有中长期贷款, 贷款周期长则一年, 短则一两个月, 当前企业自有转贷资金一般不足, 往往需要寻求社会借贷, 如果银行不能确保转贷成功, 临时高息借贷一旦无法及时归还转为长期借款, 企业将很快陷入高利贷泥潭, 不稳定因素随之出现。而市级应急转贷基金从2013年5月停运, 开发区只能另设2000万转贷基金勉强满足重点帮扶企业转贷需求, 虽然市里引进社会转贷基金, 但准入条件较高, 困难企业无法进入, 即使能够进入, 成本也高。

二是银行变相抽贷压贷情况普遍。银行对企业放贷的门槛提高, 主要表现形式有: (1) 以上级银行规模压缩为由直接压缩企业贷款, 要求企业降低贷款规模、写保证等, 每年压缩一定比例的贷款。 (2) 要求自然人参与企业贷款签字, 如董事、股东的家属都参与企业贷款, 部分股东家庭意见不一的, 就无法贷款。 (3) 提高保证门槛压缩贷款, 一笔贷款需要数家企业“多对一”担保。 (4) 把对外担保额度从授信额度中扣减, 等等。银行资金收紧后, 部分企业无奈选择民间融资平台 (包括民间高利贷) , 加剧企业生存危机。

三是银行对企业和其他银行的信任度很低。当前, 丽水范围内企业面临异常严峻的担保链问题。据调查, 在银行有贷款的企业约90%有担保链关系;同时, 大部分企业也都涉及互保或联保, 保守估计, 56家涉危涉困企业所涉及的第一担保圈就有一百家以上企业。银行之间、银企之间不信任问题日益加剧, 导致银行惜贷不贷的情况极为普遍, 对于企业走出困境极为不利。

2 杭州银行科技支行主要经验

政策上, 杭州银行主要有五个“单独”值得借鉴:单独的客户准入机制、单独的信贷审批机制、单独的风险容忍政策。单独的客户准入机制:引入单独的信贷打分表, 成立科技支行专家咨询委员会, 实施联合信贷评审, 重视“先进技术、商业模式、先进人才和前瞻性市场”;单独的信贷审批机制:采取“风险管理前移”政策, 由杭州银行总行派出专职审批人员等风险管理岗位人员;单独的风险容忍政策:不良贷款风险容忍度3% (杭州银行全行的不良贷款容忍率为1%) ;独的业务协同政策和单独的专项拨备政策。总行除派出专职审批人外, 还为支行配置业务创新、市场调研、产品开发等岗位, 支持科技支行设立业务管理部, 把创新与管理放到一线, 为科技支行做大做强提供了组织保障。这五个“单独”使得杭州银行科技支行相对于其他传统银行有了很大的灵活性, 放大了客户的范围, 加快了审批速度, 同时引入期权股权收益丰富了杭州银行的盈利手段, 为杭州银行抢占科技型企业这块市场打下了坚实的基础。

风险管理上, 杭州银行有两点对它拓展业务大有帮助:一是客户评估“两头兼顾”。在进行信用评估时, 科技支行既考虑传统银行调查所考虑的因素 (主要是财务信息和硬信息) , 也考虑企业技术、产品、营销模式和竞争对手等因素 (主要是非财务信息和软信息) , 以便在评估其潜在风险的同时, 发掘其潜在价值。二是重大项目联合评审。科技支行建立由技术专家、政策专家、信贷专家和投资专家等组成的联合信贷评审委员会, 参与重大信贷项目和业务的评审, 弥补科技支行在科技领域专业知识方面的局限性。

3 对丽水发展科技银行的相关建议

根据杭州银行的情况, 结合丽水经济发展的实际, 我觉得可以考虑以下问题:

一是在政策上, 监管部门要鼓励科技支行“先试先行”。银行对于企业不愿放贷的主要原因是风险和收益不匹配。一方面, 受制于科技金融的政策性向导, 银行拿不到高额的利息收入, 也不像VC风投那样可以享受企业成长的收益, 另一方面, 却要承担企业轻资产无抵押物的巨大风险, 这导致很多银行不愿意做科技型中小企业的融资工作。可以借鉴硅谷银行的发展经验, 允许试点银行在一定条件下小范围持有企业股份, 通过股权收益来覆盖贷款风险。例如, 允许科技支行在对科技型企业贷款时进行少量债转股, 使银行能够分享企业成长带来的价值增长。审批方面, 适度放权给科技支行, 做到急企业之所急, 尽量做到放款程序短平快。

二是要完善信用体系的建设, 使科技支行的放贷的时候做到有据可查, 有理可依。杭州银行科技支行之所以能够在浙江把科技企业业务做得遥遥领先, 离不开政府、担保公司和保险公司的多方合力协作, 牢牢掌握了企业的信息, 释放了潜在风险。政府部门应该努力建立起一个完善的信用评价体系, 做好网络服务平台, 使企业的信息公开透明, 便于银行更好的掌握核心信息。政府可以搭建一些科技金融服务中心等融资、交流平台, 并通过这种平台运作方式集聚各类金融机构共同为科技型中小企业提供金融服务。

三是要注重人员配备。科技银行员工需要有金融和机器人制造、生物医药、新能源材料等专业的复合知识背景, 具有较强的学习新知识的能力和敏锐的洞察力。可以参照杭州银行的做法, 把银行客户经理进行分组, 比如机器人产业放贷小组、绿色合成革放贷小组、生物医药放贷小组, 然后各个小组定期进行比较, 展开竞争。科技银行最难的一环便是如何去评估风险和收益, 这方面, 就需要专业的复合型人才、了解相关领域的工作人员和客户经理共同努力。人才是二十一世纪第一生产力, 金融等高端领域尤其如此。

四是要鼓励科技银行积极进行业务创新。杭州银行先后推出过知识产权质押贷款、基金宝、投贷联动、银保联动等创新产品和模式, 这为杭州银行在合理范围内开展更多的业务打下了坚实的基础, 也为更多有需要的企业提供了急需的资金支持。创新是科技金融发展的灵魂, 科技支行只有在管理体制、审批机制、业务模式、产品和流程上不断进行深入创新, 建立和完善适应科技金融发展要求的复合人才培养机制, 才能形成核心竞争力。

摘要：科技金融是促进科技产业与金融产业的融合, 是促进科技开发、成果转化和高新技术发展的金融制度、金融政策、金融工具、金融服务的系统性、创新性安排。十八大以来, 习近平总书记提出了创新驱动的全面战略部署, 表示要破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱, 处理好政府和市场的关系, 推动科技和经济社会发展深度融合。科技金融是促进科技创新服务科技企业最直观的一项工作, 而银行作为我国金融体系里最为重要的一环, 发挥着不可替代的作用。中国人民银行、科技部、银监会等部委2014年联合下发了《关于大力推进体制机制创新扎实做好科技金融服务的意见》, 其中第一大点第一条就是鼓励银行业金融机构在高新区等科技资源集聚区新设或改造部分科技分 (支) 行, 对相关申请优先受理和审核。由此可见, 研究科技银行在一个地区的发展前景对发展地方科技金融有着深刻的意义。

关键词：丽水科技银行,发展,案例分析

参考文献

[1]付剑峰, 郭戎, 沈文京等.如何发展我国的科技银行?——基于杭州银行科技支行的案例研究[J].中国科技论坛, 2013, (04) :92-97.

[2]朱鸿鸣, 赵昌文, 肇启伟.科技银行是什么?——兼论如何建设科技银行[J].经济体制改革, 2012, (03) :163-167.

[3]朱鸿鸣, 赵昌文.科技银行中国化与科技银行范式——兼论如何发展中国的科技银行[J].科学管理研究, 2012, (06) :113-116.

[4]张亚欣.对发展我国科技银行的思考[J].科学管理研究, 2013, (01) :109-112.

中国商业银行竞争力分析 篇8

【关键词】 商业银行 竞争力 聚类分析法 因子分析

一、商业银行竞争力评价指标体系

本文根据商业银行具有的一般企业性质和本身具有的特殊性质，在建立商业银行竞争力指标评价体系应遵循的原则的指导下，在借鉴国内外学术界已有的研究成果，同时考虑到我国商业银行自身发展的实际情况，将商业银行竞争力分为传统竞争力和创新竞争力两部分，选取了反映我国商业银行综合实力的15项指标，建立商业银行竞争力评价指标体系，其中传统竞争力由资产规模竞争力、盈利性竞争力、流动性竞争力、安全性竞争力等4个三级指标、8个四级指标构成；创新竞争力由持续发展竞争力、环境竞争力等2个三级指标、7个四级指标构成，见表1。

本文先对上述15个竞争力指标进行相关性分析，若两两相关的相关系数绝对值大于0.95，我们认为它们高度相关，为了使最终对竞争力的评价较为客观，本文对具有高度相关的竞争力指标进行筛选，消除高度相关性。由于有些竞争力指标是非数字性指标，因此对该类指标的评定，我们先对其进行量化，分别由数值1、2、3表示，1表示相比之下最差，2表示居中，3表示最优。国有商业银行在政府扶持方面享有较多的优惠扶持政策，股份制商业银行明显不及国有商业银行在此方面享有的优待，因此此项上，四大国有商业银行为3，其他股份制商业银行为2。经济性质表示商业银行经营的商业化程度和市场行为能力，现已上市的商业银行的商业化程度最高，为3，国有商业银行受政府行政干预最多，因此商业化程度最低，为1，界于两者之间的股份制商业银行，为2。创新能力主要是关注商业银行在开拓新的业务品种、新的业务领域，同时在此进行金融业务和金融工具创新的能力及其成果，就此而言，招商银行和民生银行创新方面开展得很好，为3，而国有商业银行由于体制上、制度上的不足，创新最弱，为1，其余股份制商业银行为2。由于资料来源的限制，本文选取中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、招商银行、光大银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、福建兴业银行、浦东发展银行，共13家商业银行2010年的相关数据进行分析评价。

二、中国商业银行竞争力的实证分析

1、因子评价分析

（1）因子评价分析过程。首先要对原始数据进行无量纲化处理，第一步就要计算各个财务数据的平均值和标准差，然后将这些数据代入前文所述的标准化公式中，经计算可以得到每家银行各项财务数据的标准化值。本文按特征值大于1的标准，采用主成分分析法来提取因子，碎石图输出结果见图1，可以看出，该特征值曲线中前四个因子的特征值大于1输出结果见表2，从中也可以看出，特征值>1的因子有3个，累积贡献率为80.752%>80%，可以反映出银行的现实竞争力。

用方差极大旋转法得到前4个因子的旋转因子载荷矩阵（见表2），已列示了提取的各因子与原始指标间的线性关系，即各因子是原始指标的线性组合。设F为提取出的主因子，上述因子可表示为F1、F2、F3。Spss得出，第一主因子F1，在经济性质、不良贷款率、政府扶持、资产总额（百万元）、创新能力、存贷比率、资产总额增长率上的系数较大，分别为—.942、.908、.865、.827、—.805、—.629、.605，可称为规模及发展因子；第二主因子F2只在资产收益率、净利润收入比重、负债比率、资本充足率%、平均总资产回报率、存款余额增长率、净利息占收入比率上的系数较大，分别为.942、.897、—.841、.722、.713、.664、—.627可概括为资产质量及盈利因子；第三个主因子F3，在贷款余额增长率上的系数较大，为.919，可称之为可持续发展因子。运用回归法（regression）计算出因子的分系数：F1=0.158X1—0.172X2—0.215X3……+0.277X14+0.033X15；F2=—0.011X1—0.041X2—0.062X3……—0.151X14+0.192X15；F1=—0.020X1+0.021X2+0.053X3……—0.152X14—0.268X15；其中X1、X2、X3……X14、X15，为各项财务指标经预处理之后的标准化数据。再以各因子所对应的贡献率为权重进行加权求和，即可得到综合评价得分F，即：F=55.558F1+16.932F2+8.262F3。各因子得分、综合竞争力得分及排序见图2。

（2）因子分析结果及分析。通过贡献率可以看出第一个因子规模及发展因子对银行竞争力影响最大，国有商业银行凭借在存贷款额及机构数等的规模上及环境竞争力方面都具有绝对优势，在此方面占据前四。第二个因子是资产质量及盈利因子，兴业银行不良贷款率仅有0.42%，资产收益率、净利润收入比重等都处于较高水平，因此，在此因子上，排名远高于一般非国有商业银行；农业银行存贷比率、净利润收入比重和资产收益率都处于较低水平，而不良贷款率又远高于其他银行，因此，在此因子农业银行明显差于他银行，除农业银行以外其他国有商业银行排名居前，其次是招商银行、商业银行各自在2010年的表现，说明各商业银行均注重资产质量的提高，并有一定的成效。第三个因子是可持续发展因子，在此方面，中国银行凭借其在存款余额增长率方面的优势排名第一，深发银行、民生银行紧随其后，排在其他国有银行前面。总体排名，四大国有银行凭借其得天独厚的发展环境，排名占据前四席。

2、聚类分析

通过聚类分析，我们可以看出，银行5、7、8、9、10、11、12、13为一类，银行1、2、3、4为一类。即工商银行、中国银行、建设银行、农业银行为一类，交通银行为一类，很明显原国有四大商业银行自成一类，其他商业银行为一类，交通银行属其他商业银行类，但与其他商业银行有别。从竞争力方面来看，四大商业银行组属于竞争力较强组，其他商业银行组属于竞争力较弱组。这与因子分析的结果也相符。

三、中国商业银行竞争力分析结论

第一，股份制商业银行与国有商业银行相比较，规模较小。国有商业银行起步早，加上国家的大力扶持，发展状况良好，规模不断壮大。商业银行是具有强规模经济性的企业，规模的增大可以有效降低平均生产成本上，更可以有效地降低经营风险。商业银行规模的大小，会影响银行的盈利能力及其抵抗风险的能力，影响银行竞争力的提高。第二，股份制商业银行与国有商业银行相比，传统业务的盈利能力较差。商业银行作为高负债经营货币的企业，其传统的业务是信贷业务，主要的收入是利息收入。首先国有商业银行成立较早，信贷业务发展的较为完善；其次国有商业银行负责给国有企业提供贷款，可以说国有商业银行拥有一批大客户；最后国有商业银行的所有者是国家，决定了其有国家信用作为支持，吸引了大量的居民存款。第三，股份制商业银行与国有商业银行相比，整体发展状况较差。整体来看，股份制商业银行发展的参差不齐，从综合竞争力的第三个因子排名可以看出，虽然深发银行、民生银行排在前列，但其他股份制银行排名都很落后，影响了股份制商业银行的整体发展。而国有商业银行整体发展较股份制商业银行好。通过实证分析的数据中，虽然国有商业银行整体竞争力较强，但是在有些方面与股份制商业银行相比，还存在着较大的差距，具体表现为：国有商业银行资产质量差，不良贷款率较高。我国国有商业银行的所有者是国家，在传统的计划体制下，国有商业银行主要负责对国有企业的资金供给，由于国有企业的大面积普遍亏损，导致大量贷款无法收回，形成呆账、坏账。

【参考文献】

[1] 阮桂海、蔡建琼、朱志海：统计分析应用教程[M].清华大学出版社，2003.

[2] 余元全、黄俊松：基于聚类分析的国有银行与股份制银行比较[J].Special Zone Economy，2007.