旅游投资研究（通用9篇）
旅游投资研究 篇1
1 引言
湘鄂渝黔边系指湖南湘西土家族苗族自治州、张家界市、怀化市、湖北恩施土家族苗族自治州、重庆黔江开发区、贵州铜仁地区6个地州市, 俗称武陵山区, 既是多民族聚居区, 又是国务院确定的18个贫困片区之一[1]。
湘鄂渝黔边的旅游资源密集度高, 文化内涵丰富, 民族风情浓郁, 堪称“旅游大观园”, 被国家列为“中华旅游第一走廊区”, 具有极大的开发价值。如果要想把湘鄂渝黔边的旅游资源优势进一步开发转化为经济优势, 资金引入是一个非常重要的问题。众所周知, 旅游业投资是一项高风险、高投入、高回报的行为, 其回报率与效益在很大程度上取决于招商引资的环境, 特别是软环境。
目前, 湘鄂渝黔边的旅游业正处于快速发展阶段, 招商引资成为促进经济发展的主要因素, 因此投资软环境建设理应受到湘鄂渝黔边地方政府的重视。基于此, 本文采取问卷调查与网络调查相结合的方法对湘鄂渝黔边的主要旅游投资企业进行软环境内容的调查, 通过运用SPSS软件进行统计分析, 采取模糊综合评价法, 对湘鄂渝黔边在旅游投资软环境现状进行评价, 据此提出相对应的措施, 以期对湘鄂渝黔边旅游业的发展做出贡献。
2 调查对象与调查方法
2.1 调查对象
本文选取湘鄂渝黔边的主要旅游投资企业作为调查对象。它们分别是黄龙洞投资股份有限公司、张家界旅游开发股份有限公司、张家界百龙天梯旅游发展公司、湖南武陵源索道有限公司、天门山索道公司、黄石寨索道公司、凤凰古城旅游有限责任公司、湖南通道龙底生态漂流公司、湖南天一旅游投资有限责任公司、贵州三特梵净山旅业发展有限公司、重庆交通旅游投资集团有限公司、黔江旅游发展有限责任公司、重庆鸿业实业 (集团) 有限公司、鄂西生态文化旅游圈投资有限公司等14家旅游投资企业, 其中张家界市6家、湘西土家族苗族自治州1家、怀化市2家、贵州铜仁地区1家、重庆黔江开发区3家、恩施州1家。
2.2 调查方法
主要采取问卷调查法中的留置问卷调查法、网络调查方法中的电子邮件问卷调查法以及网络电话访谈法。留置问卷调查方法是调查人员将问卷当面交给被调查人, 并说明填写方法和要求, 由被调查人自行填写, 过后再收回问卷的调查方法[2];电子邮件问卷调查法采取网络查询企业的Email地址, 把事先设计好的调查问卷进行邮寄并要求在一定时间内邮回的方法;网络电话访谈法是根据网络查询得知企业的电话, 再进行电话访谈完成问卷的方法。笔者于2009年1—3月分别走访了张家界、湘西州7家公司并发放问卷, 得到相关结果;期间通过电子邮件、电话进行咨询, 得到其他地区4家公司的回复。在调查的14家公司中, 有11家公司进行了问卷回答, 得到11份有效问卷, 有效率为78.6%。
3 湘鄂渝黔边旅游投资软环境评价
3.1 评价体系设计
根据层次分析法, 可构建旅游投资软环境评价体系 (图1) , 即由目标层 (U) 、一级因子层 (Ui) 、二级因子层 (Uij) 构成。目标层 (U) 即旅游投资软环境, 一级因子层 (Ui) 包括市场环境、政策法规环境、政务环境、社会人文环境;二级因子层 (Uij) 是一级因子进行分解后的细化因子。市场环境包括市场前景、信用观念、市场秩序、同行企业的竞争力4个因子;政策法规环境包括政策透明度、优惠政策、政策落实状况3个因子;政务环境包括审批手续、检查频率、合理收费、依法执政、工作效率、工作人员素质6个因子;社会人文环境包括人居环境、居民的旅游感知态度、社会服务环境3个因子。
3.2 权重的确立
根据图1的旅游投资软环境评价体系, 问卷调查表围绕指标体系进行设计, 并对问卷所获得的数据进行分析后确定权重。Ui表示一级因子层指标, Uij表示第i个因子层指标的第j个因子指标, Wi表示第i个因子层指标的重要性权数, 且undefined。式中, Wij为第i个项目指标的第j个测评因子指标对该项目指标的重要性权数, 且undefined。
在确定因子的权重时, 利用统计软件对指标测量的数据进行因子分析法处理, 从而得到权重集, 这样有助于减小传统的专家估测法存在的主观误差[3]。求得指标权重集的步骤为:①由于各评价指标对应的原始数据量纲不同, 首先对其进行标准化处理。②项目层指标Ui为一因子, 如市场环境U1是项目层指标, 其因子指标如市场前景U11、信用观念U12、市场秩序U13、同行企业的竞争力U14作为影响主因子市场环境的变量, 根据某次对市场环境的调查数据由SPSS分析得到, 各变量对因子的载荷模型为:Ui=a1U11+a2U12+a3U13+a4U14。其中, a1、a2、a3、a4分别表示U11、U12、U13、U14各变量在市场环境项目因子上的因子得分系数。因子得分系数表示变量与因子的相互关系, 系数越大, 说明该变量与因子的关系越密切, 对因子的贡献越大, 所应赋予的权数也越大。对a1、a2、a3、a4进行归一化处理, 可得到各变量对主因子的权重集。同理, 得出其他项目因子的变量权重集。③利用SPSS再对项目因子进行因子分析, 假定主因子数为1, 得到各项目因子对主因子的载荷模型, 逐步对所获得的各因子得分系数进行归一化处理, 得到各项目因子对旅游投资软环境指标满意度的权重集。
3.3 旅游投资软环境模糊综合评价
在旅游投资软环境的衡量中, 使用精确方法有一定的局限性, 适宜采用模糊综合评价法, 计算出各个指标满意度等级的模糊隶属度, 从而进行评价和求解[4]。本文以图1的旅游投资软环境评价体系为框架, 建立模糊综合评价模型, 计算出湘鄂渝黔边的旅游投资软环境评价情况。
一级模糊综合评价:采用模糊综合评价时, 将项目层指标作为第一层指标, 因子层指标作为第二层指标, 一级模糊综合评价应按第二层次诸因素进行。设评价对象是第二层次中的因素Uij, 对该因素的评价值隶属度为Eijk。如在抽样调查50人中, 评价值为5分的有10人, 则非常满意的隶属度为0.20, 其他评价隶属度以此类推。以图1中项目层市场环境的评价因子层为例, 构建第二层次因素评价矩阵:
undefined
该矩阵中第一行的值表示第一层次因素 (市场环境) 的评价因子 (市场前景) 的评价隶属度。因子U1的一级模糊综合评价矩阵为:M1=W1×E1。其中W1= (W11, W12, W13, W14) , W11、W12、W13、W14分别表示市场前景、信用观念、市场秩序、同行企业的竞争力等因子在市场环境的评价中的重要性程度, 且它们的加权值为1。依此类推, 建立在测评体系上的一级模糊综合评价集为:Mi=Wi×Ei。
二级模糊综合评判是将每一个因素Ui作为一个元素, Mi作为它的单因素评判隶属度值矩阵, 则Mi= (Mi1, Mi2, Mi3, Mi4) 。其中, i=1, 2, …4, 构建第一层次因素评价矩阵E, E= (M1, M2, M3, M4) T, E就是集合U={U1, U2, U3, U4}的单因素评判矩阵, 每个Ui作为构成U的指标, 其权重集为W= (W1, W2, W3, W4) , 于是第二级综合评判Y=W×E, Y= (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5) 。其中, Yi (i=1, 2, 3, 4, 5) 表示旅游投资软环境指标满意度为Vi的隶属度, 则S=H×Y, 即可算出旅游投资软环境满意度的综合得分;H为旅游投资软环境满意度的评价集 (非常满意, 较满意, 一般, 较不满意, 不满意) 相对应的标度向量 (5, 4, 3, 2, 1) 。
3.4 湘鄂渝黔边旅游投资软环境分析
湘鄂渝黔边旅游投资软环境评判结果:为了测评湘鄂渝黔边旅游投资软环境情况, 首先以图1的测评体系为框架进行问卷设计, 继而对湘鄂渝黔边主要旅游投资企业进行软环境随机问卷调查, 用SPSS17.0统计软件进行分析。本次调查共发放问卷14份, 回收有效问卷11份, 回收率为78.6%, 一级评价结果见表1。由表1的一级评判结果, 计算二级评判值。由二级评判值Y=W×E, 计算得到:Y= (0.151, 0.38, 0.237, 0.228, 0.004) , 其中W= (0.236, 0.254, 0.252, 0.258) , E= (M1, M2, M3, M4) T。
湘鄂渝黔边旅游投资软环境评判结果分析:由表1可见, 按最大隶属度原则, 一级评判除M3、M4的综合评价等级为“较满意”外, 其他两个项目层指标的综合评价等级为“一般” (M2) 和“不满意” (M1) , 显然湘鄂渝黔边旅游投资软环境综合评价等级结果不太令人满意。
为使各项目指标满意度水平的比较变得直观化, 计算各级项目层指标的满意度均值。由Ui=Mi×H, 其中H= (5, 4, 3, 2, 1) , 计算得到U1、U2、U3, U4分别为3.206, 3.441, 3.228, 3.883。比较排列:U4>U2>U3>U1, 同理也可对因子层指标的满意度水平进行比较, 同样计算得到湘鄂渝黔边旅游投资软环境评价均值为3.439。按照满意度水平标度向量:非常满意 (5分) 、较满意 (4分) 、一般 (3分) 、较不满意 (2分) 、不满意 (1分) 的5个等级划分标准, 湘鄂渝黔边旅游投资软环境尚属于“一般”与“较满意”水平, 还有待建设。以横轴表示项目层因子的权重系数, 纵轴表示满意度的得分, 图2的项目层指标评判结果在散点图上的相对位置反映了湘鄂渝黔边旅游投资软环境建设的具体内容。
4 结论
4.1 急需重视市场环境的建设
问卷调查显示, 湘鄂渝黔边主要旅游投资企业对旅游市场秩序颇有微辞, 认为旅游市场秩序存在严重问题。在旅游企业间存在信用观念淡薄, 不讲信誉的现象。因此, 各地政府, 尤其是旅游业的执法部门要加强对旅游市场秩序的整顿与管理, 根据具体情况出台一系列的管理制度并落到实处。各个旅游投资企业要加强自身建设, 强化信用观念, 提高企业声誉。
4.2 持续加强对政务环境的建设
问卷结果表明, 旅游企业对工作人员的执法较不满意, 认为执法不透明、不规范, 有约1/2的企业对工作人员的素质和态度有意见;30%以上的企业认为行政部门的办事效率一般;大多数企业认为审批手续繁琐, 存在多头检查、频繁检查现象;40%的企业认为存在地方保护主义, 判决结果得不到及时有效执行, 并存在腐败现象。因此, 湘鄂渝黔边地方政府必须加强工作人员的教育与监督, 建立服务型政府, 强化工作人员的服务观念, 发现故意刁难或索贿的人要及时严厉查处, 并向企业通报与道歉;创建“一站式”服务窗口, 提高办事效率;要制定执法部门的约束机制, 不得多头检查或频繁检查, 干扰企业正常经营;对故意给企业“穿小鞋”的行为要严惩。总之, 各级机关部门及其工作人员要把“服务”牢记在心头。
4.3 继续加强政策法规环境的建设
问卷结果说明, 旅游企业对政策的完善性、明确性不太满意, 对政策的透明度也有看法, 对政策的具体落实存有一些的意见。这就要求湘鄂渝黔边地方政府在制定招商引资政策、在遵守国家宏观政策的基础上制定相应的地方政策法规时, 一定要保证政策的完善性、明确性与连续性;在政策内容上一定要具体, 不得抽象务虚;在政策的落实上一定要得到保证, 不能落实的在政策制定时就要考虑清楚, 要确保旅游投资企业无后顾之忧。
4.4 重视社会人文环境的后续建设
问卷结果表明, 旅游企业对人居环境、当地居民的旅游感知态度是比较满意的, 但对社会服务环境还不太满意。这就要求湘鄂渝黔边地方政府加强对社会服务环境的建设, 提高基础设施建设, 尤其是连接景区间的基础设施建设;搞好社会治安, 邮电通讯建设, 确保信息的畅通;加强人才队伍的培养, 提高人员的素质, 确保企业人力资源的“本土化”有保证;在旅游地居民中加强旅游业地位的教育与宣传, 在全社会中形成旅游业发展的良好氛围, 这样才能给旅游企业一个宽松舒适的发展环境。
参考文献
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[2]杜靖川.旅游市场营销学[M].昆明:云南大学出版社, 2002.
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[10]钟海生.旅游业的投资需求与对策研究[J].旅游学刊, 2001, 16 (3) ∶9-14.
旅游投资研究 篇2
资前景研究报告
所有依托周边丰富的旅游资源而建的、有别于传统住宅项目的融旅游、休闲、度假、居住为一体的置业项目,可称为旅游房地产.较之一般的住宅,旅游房地产的特点和优势在于它是旅游业和房地产业的无缝嫁接,具有更好的自然景观、建筑景观,同时拥有完善的配套功能和极高的投资价值。
中国产业信息网发布的《2012-2016年中国旅游地产业市场研究与投资前景研究报告》共十四章。首先介绍了中国旅游地产行业概况，接着分析了中国旅游地产行业发展环境，然后对中国旅游地产行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国旅游地产行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国旅游地产行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一章 2011-2012年中国旅游地产运行概况
第一节 中国旅游地产基础概述
一、旅游地产的基本要素
二、旅游地产的主要形式
第二节 旅游地产的分类
一、旅游景点地产
二、旅游商务地产
三、旅游度假地产
四、旅游住宅地产
第三节 2011-2012年中国旅游地产的市场开发分析
一、房地产与旅游的内在联系
二、中国旅游地产的特征
三、旅游地产开发的特殊性
四、旅游资源发掘与地产项目开发的双增值
五、中国旅游地产项目开发成功的重要措施
六、旅游地产项目的成功要素
第四节 发展旅游地产的前景与现实意义
一、旅游地产的前景展望
二、旅游地产的现实意义
三、旅游地产的产业特点
四、旅游地产的发展对策
第二章 2011-2012年世界旅游地产运行状况分析
第一节 世界旅游房地产开发演进
一、单一的大中型文化主题公园
二、综合性、区域性开发的雏形
三、大型旅游休闲社区的出现
第二节 旅游房地产项目开发分析
一、旅游房地产项目开发的原则
二、项目开发中应特别注意的问题
第三章 2011-2012年中国旅游地产运行态势分析
第一节2011-2012年旅游地产运行总况
一、旅游地产进入快速发展阶段
二、旅游地产是房地产业发展战略的新定位
三、中国旅游房地产迎来快速发展
四、城市旅游地产投资情况
五、中部旅游地产调查
第二节 游地产项目开发模式
一、民俗休闲地产开发模式
二、生态休闲地产开发模式
三、文化休闲地产开发模式
四、商务休闲地产开发模式
第三节 旅游地产开发的经典案例
一、京津新城
二、成都芙蓉古城
三、西安曲江新城
四、深圳东部华侨城
第四节 中国旅游地产业发展中存在的问题
一、旅游房地产市场存在的主要问题
二、国内旅游房地产市场发展面临的挑战
三、制约中国旅游地产业发展的因素
四、我国旅游房地产市场的发展瓶颈
第五节、促进旅游地产市场发展的对策措施
第四章 2011-2012年中国房地产市场运行形态分析
第一节 2011-2012年中国房地产供需分析
一、住房潜在需求分析
二、我国购置未开发土地情况
三、我国房地产价格情况
四、我国房地产市场调整分析
五、我国房地产购买力的外部抽离解析
第二节 2011-2012年房地产市场运作分析
一、中国房地产市场整体情况
二、中国房地产市场热点追踪
三、房地产开发完成情况
四、商品房销售和空置情况
五、房地产开发企业资金来源情况
六、全国房地产开发景气指数
第三节 2011-2012年我国大中城市房屋市场销售价格指数
一、2009年全国70个大中城市房屋销售价格指数
二、2010年全国70个大中城市房屋销售价格情况
三、2011-2012年3月全国70个大中城市房屋销售价格情况
五、近两年同比分析
第四节 2011-2012年房地产市场形势分析与影响因素
一、我国房地产市场形势分析
二、影响房地产市场走势的因素分析
三、我国房地产政策建议
第五节 金融危机对中国房地产市场影响分析
一、经济危机对房地产市场的影响
二、金融危机对中国楼市外资投资的影响
三、金融危机对中国住房消费能力的影响
四、金融危机对中国房地产企业融资的影响
第五章 2011-2012年中国不同类型旅游地产的开发与运作分析
第一节 主题公园
一、国外主题公园经验借鉴
二、我国主题公园开发的特性
三、主题公园开发及运营策略简析
四、国内主题公园的盈利模式
五、迪士尼主题公园全球扩张的成功秘诀
六、华侨城集团引领中国主题公园产业发展
第二节 度假酒店
一、度假型酒店的经营原则
二、度假酒店发展连锁经营的条件
三、主题经营可提升度假酒店竞争力
四、我国度假酒店向多元化方向发展
五、未来中国度假型酒店将迎来大发展
第三节 城郊旅游地产
一、城郊开发旅游地产的意义及有利条件
二、城郊旅游地产的开发思路
三、城郊旅游地产的发展形式
四、城郊旅游地产的开发模式
五、土地政策影响城郊旅游地产开发 第四节 山野旅游地产
一、山野旅游地产的产品类型
二、山野旅游地产的景观设计
三、山野旅游地产开发中的土地问题
第五节 田园旅游地产
一、田园旅游地产的产品类型
二、田园旅游地产的运作模式
三、田园旅游地产开发中的土地流转
第六章 2011-2012年海南旅游地产业运行状况分析
第一节 海南省内主要旅游地产概况 一、三亚政府多措并举助推旅游地产发展
二、海口旅游地产市场蕴藏发展潜力
三、琼海市旅游房地产投资力度加大
第二节2011-2012年海南旅游地产业运行综述
一、海南旅游房地产市场保持良好发展势头
二、海南旅游地产市场掀起投资热潮
三、宏观调控助力海南旅游地产理性发展
四、海南旅游房地产市场存在的问题及发展对策
四、旅游房地产发展是国际旅游岛建设的永续动力
第三节 海南发展旅游地产的必要性
一、海南积极推进国际旅游岛建设
二、旅游房地产是国际旅游岛建设的重要元素
三、旅游房地产助推海南国民经济持续健康发展
第四节 海南旅游地产业发展战略及规划
第七章 2011-2012年国内其他地区旅游地产业运行格局透析
第一节 云南
一、云南旅游地产开发综述
二、云南省加速推进旅游地产业优化升级
三、云南旅游地产行业持续快速发展
四、云南旅游地产开发从自发向自觉转变
五、云南旅游地产建设与民族情结
第二节 成都
一、成都旅游地产市场持续扩张
二、成都旅游地产的开发模式简述
三、成都郊区旅游地产供需研究
四、成都旅游地产的发展趋势
第三节 青岛
一、青岛旅游地产业的发展潜力
二、青岛旅游房地产行业迎来发展机遇
三、制约青岛旅游地产业发展的主要因素
第四节 其他
一、安徽旅游地产发展步伐加快
二、浙江省旅游地产市场开发浅析
三、天津旅游地产市场进一步升温
四、西安加速旅游地产业发展壮大
五、武汉市旅游房地产行业发展概况
第八章 2011-2012年中国旅游地产重点企业动态与关键财务数据分析分析
第一节 华侨城
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节 宋城集团
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、宋城集团:成功的城市运营商
四、宋城专注旅游地产
五、将旅游和房产结合受益战略分析
第三节 金融街
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第四节 中坤集团
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、开发持有运营模式为探讨
四、中坤集团旅游地产的生态链建构
五、中坤集团：让旅游地产“集结号”吹响
六、中坤集团旅游地产战略转移
第五节 首创
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第六节 海航
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第七节 中信
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第八节 中旅
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第九章 2012-2016年中国旅游地产新趋势探析
第一节 2012-2016年中国旅游地产发展形势展望
一、优厚的旅游地产发展资源
二、规划、开发向专业化发展
第二节 2012-2016年中国旅游房地产发展趋势
一、旅游房地产发展的环境日渐成熟
二、旅游房地产的市场需求潜力巨大
三、政策法规将直接影响旅游房地产的步伐
四、资金和品牌将成为旅游房地产未来的决定力量
五、与国情适合与国际接轨的特色产品将不断出现
六、旅游地产逆势发展成地产新宠
第三节 2012-2016年中国旅游地产的发展趋势
一、旅游地产发展前景广阔
二、从“小旅游、大地产”到“大旅游、小地产”
三、旅游地产开发的多元化趋势加深
四、旅游地产投资开发重心将从销售转向经营
五、旅游地产需要全盘策划和动态规划
六、旅游地产的多方共赢趋势
第十章 2012-2016年中国旅游地产市场发展趋势及前景预测
第一节 2012-2016年中国旅游地产市场的发展趋势
一、我国旅游地产市场未来发展走势
二、旅游地产的规划开发向专业化发展
三、旅游地产开发趋向多元化纵深化
四、旅游地产开发由重销售转向重经营
第二节2012-2016年中国旅游地产市场前景展望
一、旅游房地产市场潜力巨大
二、我国旅游地产行业将步入快速发展期
三、旅游地产市场发展前景广阔
第十一章 2011-2012年中国旅游地产行业投资环境解析
第一节 2011-2012年中国旅游地产行业政策环境
一、《旅游资源保护暂行办法》
二、《关于进一步促进旅游业发展的意见》
三、《城市房地产开发经营管理条例》
四、《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》
五、中国二套房贷款政策趋紧
第二节 2011-2012年中国旅游地产行业经济环境
一、中国GDP分析
二、中国固定资产投资情况分析
三、中国调整宏观政策促进经济增长
四、中国宏观经济发展势头向好
五、中国经济回升基础仍需加固
第三节 2011-2012年中国旅游地产行业社会环境
一、城乡居民生活水平向全面小康迈进
二、交通运输业发展使出行更加便捷
三、中国居民消费结构不断优化升级
四、节假日及年休假制度提升居民出游热情
第四节 2011-2012年中国旅游地产行业环境
一、2011-2012年国内房地产市场简述
二、中国房地产市场面临深化调整
三、中国旅游业发展走势分析
第十二章 2012-2016年中国旅游地产项目开发的定位分析
第一节 影响旅游地产项目定位的因素
一、宏观背景
二、相关政策
三、旅游与地产的关系
第二节 旅游地产项目的主题定位
一、市场分析
二、项目资源分析
三、主题定位
第三节 旅游地产项目的产品定位
一、旅游产品定位
二、旅游地产产品定位
三、产品定位应注意的问题
第十三章 2012-2016年中国旅游地产市场投资机遇与挑战 第一节2011-2012年中国旅游地产市场投资概况
一、国内旅游地产市场掀起投资热潮 二、二线城市旅游地产市场投资趋热
三、旅游地产消费成个人投资新亮点
四、旅游商业地产项目投资方式简介
五、旅游房地产市场投资趋势
第二节 2012-2016年中国旅游地产市场投资机遇
一、分时度假体系和便捷交通加速旅游地产发展
二、金融危机下我国旅游地产业逆势扩张
三、城市旅游地产迎来投资机遇
四、旅游房地产市场的投资潜力
五、旅游地产市场投资商机凸显
第三节 2012-2016年中国旅游地产市场投融资模式
一、BOT或BT模式
二、“一条龙”模式
三、核心引爆模式
四、单一主题模式
第四节 2012-2016年中国旅游地产市场投资风险
一、市场风险
二、制度风险
三、管理风险
四、财务风险
第五节2012-2016年中国旅游地产市场旅游房地产项目投资策略
第十四章 2012-2016年中国旅游地产发展战略分析
第一节 旅游房地产开发的基本模式分析
一、以旅游区域开发带动旅游房地产开发
二、以产权式酒店为主体的房地产开发
三、以度假地第二居所为主体的旅游房地产开发
四、经营服务类旅游房地产的开发
五、酒店式公寓的开发
第二节 旅游地产项目的成功基础
一、天生的资质
二、良好的题材
三、完善的规划
四、持续的投资
五、完备网络
第三节 旅游地产开发与生态景观保护
一、中华石苑凤凰岭风景区规划
二、郑州黄河大观
三、武汉盘龙城
四、天津珠江温泉城规划
第四节 促进旅游地产发展的策略
一、地产定位应面向国际
二、注重保护稀缺的生态景观资源
三、加强宏观及微观的把握能力
五、旅游房地产成功开发策略分析
第五节 旅游地产发展政策建议
一、发展政策建议
二、建立严格的市场准入制度
三、建立有效的旅游交换系统
第六节 二线城市旅游地产差异化经营
图表目录：（部分）
图表：2010年年1-12月全国房地产开发投资完成情况
图表：2010年年1-12月东部地区房地产开发投资完成情况
图表：2010年年1-12月中部地区房地产开发投资完成情况
图表：2010年年1-12月西部地区房地产开发投资完成情况 图表：2010年年1-12月全国商品房销售情况
图表：2010年年1-12月东部地区商品房销售情况
图表：2010年年1-12月中部地区商品房销售情况
图表：2010年年1-12月西部地区商品房销售情况
图表：2011-2012年1-3月全国房地产开发投资完成情况
图表：2011-2012年1-3月东部地区房地产开发投资完成情况
图表：2011-2012年1-3月中部地区房地产开发投资完成情况
图表：2011-2012年1-3月西部地区房地产开发投资完成情况
图表：2011-2012年1-3月全国商品房销售情况
图表：2011-2012年1-3月东部地区商品房销售情况
图表：2011-2012年1-3月中部地区商品房销售情况
图表：2011-2012年1-3月西部地区商品房销售情况
图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（一）图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（二）图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（三）图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（四）图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（五）图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（六）图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（七）图表：2008年70个大中城市房屋销售价格指数
（八）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（一）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（二）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（三）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（四）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（五）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（六）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（七）图表：2011-2012年1-5月份70个大中城市房屋销售价格指数
（八）图表：根据主题内容不同对主题公园的分类 图表：全国部分倒闭的重要主题公园
图表：国外部分大型主题公园基本数据
图表：国外主题公园游客访问率比较
图表：主题公园成功开发的六大要素
图表：顾客了解到各大主题公园的途径
图表：顾客偏好的游乐方式
图表：顾客的出游方式
图表：顾客希望主题公园的售票方式
图表：主题公园吸引顾客的促销方式
图表：主题公园赠送初体验会对顾客的吸引力
图表：优质的服务是否会增强主题公园的吸引力
图表：顾客在主题公园总的花费（不包含门票）
图表：去主题公园游玩的顾客的年龄
图表：去主题公园游玩的顾客的职业
图表：旅游房地产开发、投资价值比较
图表：高尔夫旅游地产之高尔夫主体开发运作模式
图表：高尔夫旅游地产增值与业绩
图表：高尔夫旅游地产之旅游主体开发运作模式
图表：高尔夫旅游地产之房产主体开发模式
图表：旅游地产的投资特点
图表：2005-2011年中国GDP总量及增长趋势图
图表：2011年中国月度CPI、PPI指数走势图
图表：2005-2011年我国城镇居民可支配收入增长趋势图
图表：2005-2011年我国农村居民人均纯收入增长趋势图
图表：1978-2010中国城乡居民恩格尔系数走势图
图表：2010.12-2011.12年我国工业增加值增速统计
图表：2005-2011年我国全社会固定投资额走势图（2011年不含农户）
图表：2005-2011年我国财政收入支出走势图 单位：亿元
图表：近期人民币汇率中间价（对美元）图表：2010.12-2011.12中国货币供应量月度数据统计
图表：2005-2011年中国外汇储备走势图
图表：1990-2011年央行存款利率调整统计表
图表：1990-2011年央行贷款利率调整统计表
图表：我国近几年存款准备金率调整情况统计表
图表：2005-2011年中国社会消费品零售总额增长趋势图
图表：2005-2011年我国货物进出口总额走势图
图表：2005-2011年中国货物进口总额和出口总额走势图
图表：2006-2011年我国人口及其自然增长率变化情况
图表：各年龄段人口比重变化情况
图表：2005-2010年我国普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数走势图
图表：2001-2010年我国广播和电视节目综合人口覆盖率走势图
图表：1990-2010年中国城镇化率走势图
图表：2005-2010年我国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图 图表：根据投资规模和市场腹地等对主题公园的分类
图表：华侨城主要经济指标走势图
图表：华侨城经营收入走势图
图表：华侨城盈利指标走势图
图表：华侨城负债情况图
图表：华侨城负债指标走势图
图表：华侨城运营能力指标走势图
图表：华侨城成长能力指标走势图
图表：金融街主要经济指标走势图
图表：金融街经营收入走势图
图表：金融街盈利指标走势图
图表：金融街负债情况图
图表：金融街负债指标走势图
图表：金融街运营能力指标走势图
图表：金融街成长能力指标走势图
图表：首创主要经济指标走势图
图表：首创经营收入走势图
图表：首创盈利指标走势图
图表：首创负债情况图
图表：首创负债指标走势图
图表：首创运营能力指标走势图
图表：首创成长能力指标走势图
图表：海航主要经济指标走势图
图表：海航经营收入走势图
图表：海航盈利指标走势图
图表：海航负债情况图
图表：海航负债指标走势图
图表：海航运营能力指标走势图
图表：海航成长能力指标走势图 图表：中信主要经济指标走势图
图表：中信经营收入走势图
图表：中信盈利指标走势图
图表：中信负债情况图
图表：中信负债指标走势图
图表：中信运营能力指标走势图
图表：中信成长能力指标走势图
图表：中旅主要经济指标走势图
图表：中旅经营收入走势图
图表：中旅盈利指标走势图
图表：中旅负债情况图
图表：中旅负债指标走势图
图表：中旅运营能力指标走势图
图表：中旅成长能力指标走势图
旅游投资研究 篇3
1 旅游项目投资决策介绍
旅游项目投资是旅游经济学的重要内容之一。随着旅游业的发展, 大量旅游项目的开发, 旅游项目投资决策研究的重要性日益凸显出来。
1.1 旅游项目投资决策定义
旅游投资决策是指为达到—定的旅游投资目标, 用一定方法对旅游投资活动进行科学评价, 比较不同投资方案的经济、技术可行性, 综合各种因素选择最佳投资方案的经济活动[1]。旅游项目投资决策则是针对某个具体旅游项目, 分析其成本、收益及风险, 评估该旅游项目投资的价值, 从而作出投资决策。
1.2 旅游项目投资决策内容
旅游项目投资决策主要是通过分析特定旅游项目的投资成本、未来收益以及投资风险, 来评价该旅游项目价值以及是否能达到投资主体所要求的回报率, 从而作出是否投资该项目以及如何投资等决策。投资主体所要求的回报率, 一般由行业的平均回报率或者企业的成本率所决定。因而旅游项目投资决策的内容主要是分析旅游项目的收益和风险。
旅游项目的投资效益主要有经济效益、社会效益和环境效益。一般旅游企业在投资旅游项目时主要是以盈利为目的, 主要考虑旅游项目的经济效益。旅游项目投资的经济效益的预测方法主要有以下三种[2、3]:逻辑类推法、会计行为法、系统分析法。旅游项目投资风险贯穿于整个旅游项目的生命周期, 不同的阶段, 风险的内容不同、风险的大小和表现形式也不同[4]。根据风险的性质, 旅游投资项目的风险可分为系统风险和非系统风险两大类[5]。
1.3 旅游项目投资决策方法
旅游项目投资决策可以分为确定性决策、非确定性决策和风险性决策, 其中风险性决策最为常见。传统的项目投资决策方法主要依赖于投资回收期、净现值等财务指标的计算。然而这些传统的投资决策方法在应用到旅游项目投资决策时有许多局限性。因而, 许多学者在此基础上提出了一些新的决策方法, 例如, 罗铭、杨晓霞运用布莱克—舒尔斯期权定价模型进行估价使旅游投资决策突破传统方法的束缚[6]。刘伟伟在分析旅游项目特殊性的基础上建立了基于期权博弈的旅游项目投资决策模型[7]。
2 资产资本定价模型介绍
资本资产定价模型 (Capital asset pricing model, CAPM) 是当今资产定价领域经典的定价模型, 由夏普 (Sharpe, 1964) 、林特勒 (Lintner, 1965) 和莫辛 (Mossin, 1966) 等人在现代投资组合理论的基础上提出的[8]。
资产资本定价模型基于如下假设[8]: (1) 完美市场假设; (2) 投资者均理性; (3) 对各证券的收益和风险具有一致性预期; (4) 各种证券的投资期限相同, 并且仅考虑单一投资期的收益和风险的影响; (5) 投资者可以按照相同的无风险利率进行无限制的借贷。资产资本定价模型被广泛应用于风险资本的定价, 其不单适用于证券市场, 对评估不动产等同样适用。资产资本定价模型的深层含义就是投资者要为所承担的系统风险而得到相应的补偿[9]。
资本资产定价模型的数学表达为[9]:E (R) =RF+β (RM-RF) 。
其中:E (R) 为某种股票或投资组合的期望收益率, RM为市场平均收益率, 这两个收益率为随机变量, RF为无风险报酬率, 视为常量, β系数反映资本资产收益率变动随市场 (或系统) 收益变动的相关度, β系数大的股票意味着它的系统风险大, 从而期望收益率也高, 反之, β系数小的股票系统风险也小, 从而期望收益率也低。
3 资产资本定价模型在旅游项目投资中应用
3.1 可行性分析
资产资本定价模型认为, 资产报酬可以分为风险报酬和无风险报酬两部分, 因而风险报酬率和无风险报酬率之和为资产的报酬率。无风险报酬率一般用同时期国债利率来代替, 而风险报酬率则等于系统风险系数β乘以市场平均收益率与无风险报酬率之差。
在旅游项目投资中, 假设投资主体为理性人, 追求利益的最大化。因而投资主体一方面要求至少获得无风险项目的报酬率, 另一方面要求为其承担的风险增加相应的报酬, 只有满足这两方面, 投资主体才会对该旅游项目进行投资。且前文已述, 旅游项目投资的风险也可分为系统风险和非系统风险。在发达市场中, 资本市场只对系统风险进行补偿, 而非系统风险是可以通过一系列的投资组合消除的。随着旅游业的发展, 旅游项目投资市场必然会越来越成熟, 因而假设旅游投资市场是一个完全信息市场, 以简化投资报酬的计算具有一定的合理性。
综上可知, 旅游项目投资报酬按照资产资本定价模型的思路来进行计算, 进一步作出旅游项目投资决策是可行的。
3.2 应用方法
基于资产资本定价模型, 旅游项目投资报酬按照如下公式计算:
其中, E (R) 代表旅游项目投资的期望报酬率, RF代表无风险项目的收益率, RM为市场平均收益率, β代表旅游项目的系统风险系数。旅游投资项目的决策方法有以下两种。
3.2.1 某个旅游项目的β系数可估计时
按照E (R) =RF+β (RM-RF) 公式, 在计算中, RF可以用确定性项目的收益率来替代, RM则用旅游项目投资的行业平均收益率来替代, β取决于对该项目系统风险的估计 (例如, 若认为某个旅游投资项目的系统风险是所有旅游投资项目风险的1.5倍, 则β=1.5) 。根据RF、RM以及β便可得到E (R) 的值。如果E (R) 大于投资主体的资金成本率Kc, 则说明投资主体将资金投入该旅游项目中是可盈利的;E (R) 小于投资主体的资金成本率Kc, 则说明将资金投入该旅游项目是亏损的。
3.2.2 某个旅游项目的β系数无法估计时
在现实中, 特定旅游项目的β系数估计往往存在较大困难, 因为行业的系统风险 (即所有旅游投资项目的系统风险的平均值) 难以确定, 并且特定旅游项目的系统风险与整个行业的系统风险比值判断也有很大的主观性。此时无法按照公式直接计算出期望收益率E (R) 来与资金成本率Kc大小进行比较, 作出投资决策, 需寻找另一种思路来进行决策判断。
根据E (R) =RF+β (RM-RF) , β=[E (R) -RF]/ (RM-RF) , 虽然特定旅游项目的β系数难以估计, 但是找到一个与该旅游项目类似的过去投资且收益已经完成的旅游项目便相对简单了。尽管两个旅游项目的系统风险系数即β系数具体数值难以确定, 但是二者的比值 (所决策的旅游项目系统风险相对已发生的旅游项目系统风险的大小) 可以根据实际情况来确定。因此有如下公式:
其中E1 (R) 表示所要进行决策的旅游投资项目, E2 (R) 表示类似已发生的旅游投资项目, β1/β2表示所决策的旅游项目系统风险相对已发生的旅游项目系统风险的大小, RF代表无风险项目的收益率。
根据E1 (R) =[E2 (R) -RF]*β1/β2+RF计算出E1 (R) , 如果E1 (R) 大于投资主体的资金成本率Kc, 则说明投资主体将资金投入该旅游项目中是可盈利的;E1 (R) 小于投资主体的资金成本率Kc, 则说明将资金投入该旅游项目是亏损的。
4 结语
资产资本定价模型以其简单、变量少、容易计算等优势在学术研究和实践操作中都得到了普遍认可。旅游项目投资决策按照资产资本定价模型的思路来进行计算具有一定的合理性。通过E (R) =RF+β (RM-RF) , 可直接或间接计算出特定旅游投资项目的期望收益率。而后根据期望收益率与投资成本率之间大小比较, 便可作出决策。
目前已有的旅游项目投资决策方法倾向于对未来收益数额的预计 (现金流量的预计) , 而未来收益的具体数额预计是十分困难的。基于资产资本定价模型的旅游项目投资决策方法避开了对未来收益数额的预测, 而将焦点集中于特定旅游项目系统风险大小的估计或者相对大小的估计。资本资产定价模型为旅游项目投资决策提供了一种新的思路。
参考文献
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旅游投资研究 篇4
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旅游保险行业报告简介及目录
旅游保险行业报告简介：本报告从国际旅游保险发展、国内旅游保险政策环境及发展、研发动态、进出口情况、重点生产企业、存在的问题及对策等多方面多角度阐述了旅游保险市场的发展，并在此基础上对旅游保险的发展前景做出了科学的预测，最后对旅游保险投资潜力进行了分析。
旅游保险行业报告目录
2012-2016年中国旅游保险行业市场深度调研及投资战略研究分析报告
第一章旅游保险行业发展概述
第一节旅游保险行业定义
一、旅游保险定义
二、旅游保险应用
第二节旅游保险行业发展概况
一、全球旅游保险行业发展概况
二、旅游保险国内行业现状阐述
第二章 2012-2016年中国旅游保险行业市场规模分析
第一节 2010-2011年中国旅游保险行业市场规模分析
第二节 2010-2011年中国旅游保险行业基本特点分析
第三节 2010-2011年中国旅游保险行业销售收入分析
第四节 2010-2011年中国旅游保险行业市场集中度分析
第五节 2010-2011年中国旅游保险行业市场占有率分析
第六节 2012-2016年中国旅游保险行业市场规模预测
第三章中国旅游保险产业链结构分析
第一节中国旅游保险产业链结构
一、产业链概况
二、特征
第二节中国旅游保险产业链演进趋势
一、产业链生命周期分析
二、产业链价值流动分析
中国首选市场研究报告门户服务热线400 817 800
市场研究专家企业贴心顾问
三、演进路径与趋势
第三节中国旅游保险产业链竞争分析
查看完整旅游保险行业报告：
宇博智业如何帮助企业？
1、宇博智业市场研究的四大优势
宇博智慧运用10多年的市场研究经验，形成了独创的数据分析模型和数据支持平台，依托专家资源优势、资源整合优势、数据信息优势和调研分析优势助力客户赢战市场。
2、宇博智业从四个维度洞察市场
宇博智业坚持实事求是，从实际出发，从项目一线调研、行业运行监测、产品趋势研究、一手数据研究四个维度洞察市场，当好客户的参谋。
3、宇博智业咨询服务的六大事业群
市场研究事业群通过信息、技术和服务的整合助力客户赢得市场先机；品牌咨询事业群通过创新品牌运营理论和实践凸显客户品牌价值；投资顾问事业群通过一站式服务让客户坐拥智慧服务；信息技术事业群通过“中国报告大厅”挑选和享用我们的研究成果；软件开发事业群提供的ERDS企业资源决策系统为客户科学决策提供强有力的支持；管理咨询事业群让客户尊享企业跨越式发展。
旅游投资研究 篇5
近年来,中国的旅游产业从小到大,从弱到强,经历了迅猛的发展,2011年预计旅游总收入达到2万亿元人民币,是2001年的四倍,旅游产业对经济社会的影响亦日益加深。2009年11月,国务院通过了《关于加快旅游产业的意见》,旨在通过加强统筹规划,从改革、开放、服务、管理入手,着力提升发展质量,把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。随着人们收入水平的提高和闲暇时间的增多,旅游消费需求也不断增长,极大地刺激了旅游投资的积极性,旅游投资项目也在不断增加。旅游投资项目,尤其是投资额超过亿元的重大投资项目,作为新的经济增长点和扩大内需的吸引物,尤其受到青睐,大型的、综合旅游投资项目成为各地方政府招商引资的重点。另一方面,随着旅游市场准入的放宽,项目投资过分追求经济利益和短期效益的苗头亦有显现。因此,对旅游投资项目进行科学合理事前综合评价,对促进地方经济又质量地发展、我国旅游产业结构升级和保有核心竞争优势均有重要的意义。
1 旅游投资项目的研究综述
旅游投资项目就是为了实现旅游目的,为旅游者提供旅游产品而进行的投资项目[1]。作为旅游投资的客体或投资对象,旅游投资项目是投资项目的一种特殊形式,也是一项复杂的、具有相当规模和价值的、有明确目标的一次性任务或工作。最早在1964年,斯坦费尔德发表了The importance of urban tourism evaluation,文中最早提出了旅游项目也应该进行项目评价,并提出了借鉴一般工程项目的评价方法对旅游项目评价。虽然没有提出具体的评价指标和方法,但为后人对旅游投资项目研究提供了建设性建议[2]。20世纪80年代末到90年代初,沃波(K.Wober)提出了旅游项目的评价不仅限于其经济收益,还要密切关注项目的运行给社会环境带来的影响,虽然没有提出对这些因素评价的具体指标和方法,但是却使旅游投资项目的评价从内容上更加全面[3];哈蒂(A.J.Haahti)详细论述了旅游项目评价的指标和体系并提出了利用层次分析法对旅游项目的进行综合评价,这为后来的旅游项目可持续发展研究做了铺垫[4]。20世纪90年代至今,莫恩(T.Mon)等人将模糊数学引入到项目评价中提出模糊层次分析法(Fuzzy AHP)。Charnes和W.Cooper等人以相对效率概念为基础提出了数据包络分析法(DEA),人们还借助计算机技术提出了人工神经网络等评价方法,为项目评价的实践工作奠定了深厚的基础[5]。
国内的学者对特定的旅游项目或者是旅游项目的某些指标的评价进行了相关研究,崔卫华在2003年出版的《旅游投资项目评价》一书中,进一步探讨了怎样建立和完善旅游投资项目评价方法体系,从旅游投资项目的经济评价、生态评价、社会评价、环境评价及风险等方面建立了指标体系,分析了层次分析法在旅游投资项目中的应用[6]。吴江(2001.1)《复合模型法在景观生态环境质量评价中的运用一以江浦县旅游区为例》,文中对江浦县旅游区生态环境质量的评价指标体系与张美华对黄山景区的环境评价指标基本一致,只是采用了复合模型法做了分析,也存在不具有普遍性的缺陷[7]。张美华(2000.6)在《黄山景观生态环境的层次分析法综合评价》一文中系统的建立了环境评价指标体系,利用层次分析法分析了黄山景区的生态环境状况,但其指标体系的建立是针对黄山旅游景区,因此对一般旅游项目的评价而言没有针对性,并且其利用层次分析法做出的评价结果会因不同的评价者而产生差异较大的结果[8]。
2 基于熵权的Fuzzy AHP的旅游投资项目的评价
旅游投资项目是投资项目的一种特殊形式,涉及食、住、行、游、购、娱诸多要素,产业链长,各环节之间依存度高,旅游投资项目往往实现复合功能,需要整合旅游产业链。它不仅具备了一般投资项目的基本属性,另外又区别与一般投资项目的特点[9]:旅游投资项目对经济效益、社会效益和生态效益的要求很高,首先,和谐有更高的要求;其次,投资意向与政府规划紧密结合;再次,自然资源和市场导向相结合是投资项目顺利进行的保障。
旅游投资项目评价要紧密结合项目特点,根据评价的目标,对客观事物的影响因素进行分解,以此来构造不同层次的评价指标体系,之后要对这些指标进行指标赋值并且确定权重系数,最后采用评价模型进行综合评价,得到评价值。鉴于目前各地对旅游投资项目评价的研究所采用的方法基本上是定性的,缺乏系统的、科学的定量研究,受主观因素影响较大,评价结果比较粗糙的事实,尝试根据一般建设项目评价方法结合旅游投资项目的特点,提出基于熵权的Fuzzy AHP的旅游项目评价法,对旅游投资项目进行评价。现在我们考虑一个旅游投资项目评价的过程。
2.1 步骤一:
构建结构模型当前理论界对于旅游投资项目评价指标体系的构建尚未有定论,在探讨建立旅游投资项目评价指标体系的过程中,本文在结合旅游投资项目的特性以及借鉴其他行业投资项目评价指标体系研究结果的基础上,遵守科学性、合理性、系统性和动态性的原则,征询有关专家的意见,对评价指标进行进一步筛选、充实、调整,最终运用层次分析法建立了旅游投资项目评价指标体系。(表1)
2.2 步骤二:熵权的计算
(1)判断矩阵中的元素值可以用模糊数1,3,5,7,9这五个数来标识。这样贡献率最小的是1,其它的贡献率按大小可以设为3,5,7,9。要想确定贡献率的大小,要由参与项目的专家根据自己的专业知识和经验进行确定,从而提高专家的作用。
(2)建立总的模糊判断矩阵B,然后用各准则的模糊权重向量W乘以模糊判断矩阵R的各列。
(3)利用乐观指数K和固定的V来估计B的满意度,乐观指数K表示决策者对决策的乐观程度,乐观程度,乐观指数K越大,则乐观度越高。
(4)根据相对频率fkj和熵权公式可计算熵权P,根据熵权的结果最终可以得出项目的评价结果。
假设B是非模糊矩阵。
由此我们可以得出n种结果的熵分别为:
将得出基于熵权的Fuzzy AHP用于旅游项目评价,可以用于模糊决策,在标准度上比传统的层次分析法要准确,我们可以通过改变V截集来考虑不确定性,同时改变乐观指数K考虑决策者的风险偏好。
3 应用实例
笔者选取辽宁新宾满族自治县和辽宁宽甸,采用熵权的Fuzzy AHP方法对其旅游项目投资进行评价。新宾历史悠久,1587年努尔哈赤在新宾永陵赫图阿拉城建立女真国,奠定了清王朝三百多年基业,因此新宾成为满族的故乡,清王朝的发祥地,成为满汉、朝鲜、回等多民族聚居的县份。新宾旅游资源独特,有世界文化遗产1处、国家4A级景区2处、国家级森林公园1处,是清前文化、满族风情、皇家寺庙、森林生态和红色旅游热地;宽甸满族自治县属丹东市的鸭绿江畔,是全省县级行政区域面积最大的县,是全国最大的边境县。清光绪三年(1877)设宽甸县,取宽奠谐音得名。1989年9月设立宽甸满族自治县。名胜古迹有鸭绿江、白石砬子国家自然保护区、青山沟风景区等。
3.1 构建评价模型
我们聘请了有关的专家来确定各个指标的权重并且各因子进行打分。(表2)
我们可以从上表中得到非模糊判断矩阵:
在因子评分中满分是100分,这样我们可以分为五个层次,0~20分、20~40分、40~60分、60~80分、80~100分,它们分别对应的模糊数和模糊数特征函数参数分别是1、3、5、7、9和(1,1,3)、(1,3,5)、(3,5,7)、(5,7,9)、(7,9,11)。
3.2 计算熵权首先求得各自的模糊数和模糊数的特征函数,继而得到每个因子下新宾和宽甸两个旅游项目的模糊判断矩阵:
根据上面的算法步骤,假设乐观指数K等于0.5,固定的V等于98%,就可以计算两个旅游投资项目的总熵权:P1=0.353,P2=0.330。依据熵权的理论,熵权越大,熵就越小,不确定性就越小,根据算出的结果我们可以看到,在假设乐观指数K等于0.5,固定的V等于98%的情况下,两个旅游投资项目的不确定性就是宽甸大于新宾。所以,在各个指标综合的考虑下,新宾的旅游资源是更适宜投资者进一步开发利用的。
4 结论
旅游投资项目带来的经济效益要合理的分配,关注生态效益和社会效益作相应的回馈,减少旅游投资项目建设给生态带来的破坏;这就要求地方政府统筹规划,对旅游发展进行顶层设计,根据旅游地资源禀赋和市场容量合理布局,对投资规模、数量进行宏观指导。旅游项目是关于需求和供给的经济概念,所以在开发利用自然资源的同时,也要符合市场的需求,寻求两者之间的平衡。另外,文化内涵既是对旅游投资项目的客观要求又是项目成功开发和运作的保障。文化本身就是一种旅游资源,旅游投资项目对文化内涵的挖掘、凝练和诠释即是项目的核心优势。
根据旅游投资项目的特点分析旅游投资项目评价的内容,并根据评价内容设计旅游投资项目评价的方法与指标体系,将基于嫡权的Fuzzy AHP评价方法用于旅游投资项目评价内容和方法体系,体现了旅游投资项目区别于其他工程项目的特性,降低投资的风险,提高决策的正确性。
摘要：我国现在是世界上旅游资源最丰富、旅游活动开展较早的国家,现代旅游业己成为国民经济中的一大产业。结合旅游投资项目的特点,确定旅游投资项目的评价方法和指标,应用熵权Fuzzy AHP的方法来对旅游项目进行评价,最后进行实证分析。
关键词：旅游投资项目,熵权,模糊评价
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[8]陈安泽,卢云亭.旅游地学概论[M].北京:北京大学出版社,1991.
旅游投资研究 篇6
随着对外开放的深入,我国外商投资企业已极具规模。1997年共有23. 5万户外商投资企业( 以下简称外企) 在华投资,投资总额( 以下简称外企投资额) 达7 500亿美元; 而截止2013年底, 我国外企数量已达44. 6万户,投资额达35 200亿美元之多。1997 - 2012年我国外企不仅数量倍增, 而且每年的投资额也以20% 的速度增长。随着外企投资的增加,来华的商务客也不断增加,促进了我国入境商务旅游的发展。2006年我国入境商务旅游者555万人次,到2012年已增长至628万人次; 与此同时,我国入境商务旅游占入境旅游的比例不断攀升( 2012年达到27% ) ,已成为我国入境旅游市场中十分重要的一部分。商务旅游者由于其特殊的身份( 受教育水平较高,出游不受余暇时间和可自由支配收入限制) 和 “两高一长” ( 人均消费高、重游率高、逗留时间长) 的出游特点而备受市场青睐,又被称为 “财富型超级旅游者”[1]。目前,全球商务旅游者约占旅游者总数的1 /3,商务旅游已成为全球的重要产业并在旅游业中占主导地位,成为现代商业活动的一大特征[2,3]。由于我国入境商务旅游的消费主体多为外资企业[4],因此随着外企在华投资活动的增加和我国入境商务旅游的发展,有关外企投资与入境商务旅游的关联研究具有非常重要而现实的意义。
国内外相关的研究主要集中在讨论外商直接投资( FDI) 与旅游的关系上。Adrian Bull ( 1990) 发现外商投资给澳大利亚旅游业带来了效益[5], Tang et al. ( 2007) 发现中国的FDI与旅游增长之间存在单方的因果关系[6],Walmsley et al. ( 2006) 也得出了同样的结论[7]。Jenny Cave et al. ( 2009) 基于供给角度研究了几个国家旅游与休闲部门中投资的收益和风险,得出的评级与世界经济论坛有显著性差异[8]。Kemal Kantarci ( 2007) 研究了外商投资者对影响中亚四国( 吉尔吉斯斯坦,哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦,土库曼斯坦) 旅游业投资的感知[9]。蒋才芳和陈收利用1985 - 2007年FDI、GDP和旅游外汇收入的相关数据,证实三者之间存在协整关系[10]。傅元海和史言信研究了我国FDI的旅游服务出口创造效应与区域差异,发现东部旅游服务出口具有显著的创造效应[11]。高明利用1983 - 2008年中国入境旅游和FDI数据, 发现了二者之间的长期均衡关系和作用机制[12]。
从研究结论来看,外商直接投资与旅游的长期均衡关系在国内外研究中已达成一致。但是,纵观国内外的相关研究,缺乏外商直接投资主体( 外商投资企业) 与旅游的关联研究,而有关外商投资企业与商务旅游的关联研究还未见报道。基于此,本研究以我国东部11省区为例,以外商投资企业和入境商务旅游为研究对象,采用1997 - 2012年时间序列数据,利用经典的重心研究方法, 从地理学视角对比分析二者的重心格局演变路径以揭示其演变规律,以期能为后期外企投资与商务旅游发展方针、政策的制定提供科学的依据。
二、研究样本及方法
( 一) 样本选择
本文选取东部11个省区作为研究样本,包括海南、广东、福建、浙江、江苏、上海、山东、北京、天津、河北和辽宁。这是因为:( 1) 东部地区的人口和GDP分别占全国的94% 、50% ,是我国经济最为发达的地区,也是外企投资最活跃的地区; 外商投资企业在东部地区呈现明显的空间集聚[13]。2012年共有3. 5万户外企在我国东部投资,投资总额为2 569亿美元。 ( 2) 东部也是我国入境商务旅游最为发达、空间最为集聚之地。1997 - 2012年的相关数据计算结果表明,东部地区外企数量、投资额以及入境商务旅游所占全国的比重一直稳定在80% 左右。因此,选择我国东部11省区作为样本进行外企投资与入境商务旅游的重心格局演变对比具有一定的代表性。
( 二) 数据来源及方法
本文主要选取外商在华投资和入境商务旅游的相关数据。在外企投资衡量方面选取外商企业户数( 以下简称外企数量) 和外商投资企业投资总额( 外企投资额) 两个指标,数据来自1997 - 2012年 《中国贸易外经统计年鉴》 和各省统计年鉴。外企投资总额包括外企在华生产所投入的建设资金和流动资金; 之所以选取该指标是因为它既包括外商企业在华投资的存量又包括流量,与FDI流量数据相比能更好地代表外企规模。入境商务旅游方面选取1997 - 2012年 《入境旅游者抽样调查》中按旅游目的分类的调查数据。已有相关研究表明,入境商务旅游不仅包括以商务为目的的入境游客,还包括以参加会议和文化体育科技交流为目的的入境游客[1,2],因此本文选取入境商务、会议和文化体育科技交流( 以下简称文体科技) 三项指标的比例数据,通过比例数据与各省区入境过夜游客基数相乘得到各省区以商务、入境会议和入境文体科技为目的的入境商务旅游的规模。由于2003年受SARS的影响,部分数据缺失,因而对该年的相关数据予以剔除。考虑到外商企业的投资和入境商务旅游者多聚集在省会城市, 因而选取各省会城市的坐标作为各省区中心城市的地理坐标,数据利用Arc GIS软件从1: 400万全国基础地理数据中提取得到。由于有的省份存在多中心,如辽宁( 沈阳和大连) 、河北( 石家庄和秦皇岛) 、山东( 济南和青岛) 、福建( 福州和泉州) 、广东( 广州和深圳) 、海南( 海口和三亚) , 本研究取其相应的加权平均值作为中心城市的地理坐标。
重心概念源于牛顿万有引力定律,指区域各部分所受合力的作用点,该点对四周各方向的作用力量能使之维持均衡。重心概念被引入国内后, 在经济和社会研究领域得到广泛运用[14]。2005年以来少量关于外商直接投资和旅游的研究运用了重心概念,但已有的研究多为单因子重心动态及驱动因素分析或多因子对比研究,研究尺度一般以国家或省级尺度为主[15],缺乏区域尺度的因子研究,更缺乏外企投资与入境商务旅游重心的比对研究。外企投资重心( 包括外企数量和外企投资两大重心) 指区域空间的某点,其四周各方向上的外企投资实力( 外企数量和外企投资) 使之能维持均衡; 入境商务旅游重心( 包括入境商务、 入境会议和入境文体科技三大重心) 指区域空间的某点,其四周各方向上入境商务旅游实力( 商务、会议和文体科技的流量) 使之能维持均衡。
首先假设某个区域由n个次级区域i组成,则该区域某种属性的 “重心”可以用如下公式表示:
公式( 1) 中,X 、Y代表整个区域中某属性重心的经纬度; xi、yi代表第i个次级区域中心的经纬度; Mi代表第i个次级区域中某种属性的值。本研究以东部作为整个研究区域,故n = 11 ; xi、yi取11个省区的中心城市( 多中心的取加权值) 的经纬度值; Mi分别取各个省区的外企数量、外企投资额、入境商务旅游规模( 包括商务、会议和文体科技) 的值。将上述值带入公式( 1) 分别得到各年外企数量、外企投资和入境商务旅游的重心值。
计算重心的年际间移动方向可用如下公式:
公式( 2) 中,P表示重心年际移动角度,当P在( 0°,90°) 范围中时,表示向东北方向移动; 当P在( 90°,180°) 范围中时,表示向西北方向移动; 当P在( - 90°,0°) 范围或( - 180°, - 90°) 范围中时,分别表示向东北和西南方向移动。
重心的年际移动距离公式如下:
公式( 3) 中,S表示年际移动距离; i 、j代表两个不同的年份; ( xi、yi) 、( xj、yj) 分别代表第i年和第j年区域重心的经纬度; T为常数,取值为111. 11km,将地理坐标转换为平面距离。
三、结果与分析
( 一) 外企投资重心演变轨迹
根据上述公式计算得到我国东部地区外企投资的空间演变轨迹( 包括外企数量重心和外企规模重心的空间演变) ,见图1。东部地区外企投资重心位于江西东北部和安徽西南部, “东移北迁” 趋势明显,这与贺灿飞和梁进社( 1999) 得出的我国外资沿长江流域省区的 “T”型轴线分布、具有集中性的结论一致[16]; 外企数量重心和外企投资重心由于受不同的微动力影响而表现出各自不同的特点。
通过分析1997 - 2012年东部地区外企数量重心的空间演变轨迹,外企数量重心变动具有如下特征: ( 1) 1997 - 2000年我国东部地区外企数量重心在江西景德镇附近,2001 - 2002年向东北方向移动至安徽北部的石台县和池州市东南部,2004 - 2012年向东北移动并集中在安徽青阳县境内。 ( 2) 外企数量重心整体呈线性向东北方向移动, 15年来其直线移动距离是89. 28km。其中向东和向南移动的频率最高———在15年的移动过程中向东移动了9次( 其中东北方向6次) ,表明我国东部的东北部是外企的聚集区。 ( 3) 年均移动速度为17. 87km,说明外企数量处于扩张期。2001 - 2002年,受中国加入WTO并颁布 《外商投资企业试点办法》鼓励外企投资的影响,大量外企进入中国东部加速了外企数量重心的变动; 而2008年重心剧烈变动的原因是受全球金融危机影响,欧美经济受挫,中国反而成了许多外企的缓冲区,致使大量外企在中国投资避险。总体而言,外企数量重心年际的移动速度较为缓和,表明我国东部地区外商企业的数量整体趋于稳定。 ( 4) 在经纬度上的移动距离相当,分别移动了57. 06km和57. 87km,说明东部地区外企数量在东西方向和南北方向上的发展较为平衡。
通过分析1997 - 2012年东部地区外企投资重心的空间演变轨迹( 见图1) ,外企投资重心变动具有如下特征: ( 1) 1997 - 1999年东部地区外企投资重心在江西景德镇境内,2000 - 2004年一直往东北方向呈线性移动,2005 - 2006年重心在安徽南陵县,2007年往西南方向移动至安徽青阳县和贵池市交界处,2008 - 2012年又往东北方向呈线性移动,2012年重心落在安徽无为县境内。( 2) 外企投资重心整体呈线性向东北方向移动,15年来其直线移动距离是259. 85km。在15年的移动过程中,向东北移动13次,移动频率为93% ,表明我国外企投资聚集在东部的东北地区。 ( 3) 年均移动速度为28. 19km,其中2000年、2004年、 2007年和2010年投资额剧增加速了外企投资重心的移动。 ( 4) 在经纬度上分别移动了223. 9km和110. 87km,说明我国东部地区外企投资在南北方向上的差距较大。
( 二) 入境商务旅游重心演变轨迹
东部地区入境商务旅游重心( 包括入境商务、 入境会议和入境文体科技) 的空间演变轨迹如图2和图3所示。东部入境商务旅游( 商务、会议和文体科技) 重心同外企规模重心相邻,均位于江西东北部和安徽西南部,但 “东移南迁”趋势明显。对比东部入境商务旅游重心与我国入境旅游重心的移动趋势,发现二者具有移动的同向性。入境商务、会议和文体科技旅游重心由于受不同的微动力影响而表现出各自不同的特点。
由图2可知,东部地区以商务为目的的入境旅游具有如下特点: ( 1) 1997年以来我国东部地区入境商务重心聚集在东经116. 29° - 117. 19°和北纬28. 20° - 29. 07° ( 位于江西北部的南昌市和乐平市之间) 。 ( 2) 重心 “东移南迁”趋势明显,15年来其直线移动距离是70. 64km。其中,向东和向南移动分别移动了8次,移动频率为57% 。结合图2可知东部的西南地区入境商务旅游的规模日益增加。 ( 3) 平均移动速度是47. 69 km,其中2001年、2005年和2010年重心往西南方向的移动速度和幅度较大,其它年份较为缓和。 ( 4) 在经纬度上分别移动了38. 89km和53. 34km,说明我国东部地区入境商务旅游规模在南北方向上有一定差距。
东部地区入境会议旅游的空间演变轨迹如图3所示。由图3可知:( 1) 我国东部地区入境会议旅游重心除2000年较为特殊( 在江西龙南县) 外,整体在安徽西南部( 安庆、贵池和巢湖) 和江西东北部( 南昌、九江和乐平) 附近。 ( 2) 1997年以来入境会议重心 “东移南迁” 趋势明显, 15年来其直线移动距离为95. 7km。 ( 3) 平均移动速度是161. 3 km,特别是2000 - 2005年以及2011年往西南方向移动速度和幅度较大。 ( 4) 在经纬度上分别移动了53. 98km和70. 89km,说明我国东部地区入境会议旅游规模在南北方向上有一定差距。结合图3可知,东部西南地区入境会议旅游的规模日益增加。
东部地区入境文体科技旅游的空间演变轨迹如图2所示。由图2可知: ( 1) 我国东部地区入境文体科技旅游整体重心在安徽贵池市和江西北部的南昌市和波阳县附近。 ( 2) 1997年以来入境文体科技旅游重心 “东移南迁”趋势明显,15年来其直线移动的距离为150. 07km。 ( 3) 平均移动速度为119. 16km,2000年和2005年往西南方向的变动较为剧烈。( 4) 在经纬度上分别移动了64. 05km和129. 3km,表明我国东部入境文体科技旅游的差距主要体现在南北方向上。结合图2分析可知,我国东部西南地区以文体科技为目的入境商务旅游的规模不断增加。
四、东部外企投资与入境商务旅游重心空间变动对比分析
通过对比1997 - 2012年我国东部地区外企数量重心、外企投资重心、入境商务重心、入境会议重心和入境文体科技重心的演变轨迹,不难发现:
第一,从整体空间格局来看,我国东部地区外企投资重心和入境商务旅游重心均位于几何中心( 117. 88°E,34. 05°N) 的西南方向,两类重心相邻( 均聚集在江西东北部和安徽西南部) 但又存在空间偏离。相对外企投资重心而言,入境商务旅游重心始终偏西,这说明我国东部地区的外企投资和入境商务旅游的发展既紧密相连又发展不平衡。入境商务旅游( 包括商务、会议和文体科技)重心均位于外企数量重心和外资规模重心的西部, 其中,入境会议旅游重心在其西北方向,而入境商务旅游和入境文体科技旅游重心在其西南方向。 在两类重心的偏离距离上,两类重心间的平均距离是176. 84 Km; 外企数量重心与入境商务( 商务、会议和文体科技) 旅游重心的平均距离分别是198. 27 Km、132. 39 Km、164. 37Km; 外企投资重心与入境商务( 商务、会议和文体科技) 旅游重心的平均距离分别是221. 07 Km、156. 91 Km、 188. 01 Km。
第二,从整体演变路径和趋势来看,两类重心均呈现向偏东方向移动的趋势,且具有较好的内部重叠性,但外企规模重心呈 “东移北迁”趋势, 而入境商务重心呈 “东移南迁”趋势,两类重心具有一定的分离趋势; 同时,两类重心在移动距离和年际移动速度上也有差异。在直线移动距离上, 入境商务重心( 70. 64km )< 外企数量重心( 89. 28km)< 入境会议重心( 95. 7km)< 入境文体科技重心( 150. 07km )< 外企投资重心( 259. 85km) ; 在累计移动距离上,外企数量重心( 250. 23km)< 外企投资重心( 394. 7km)< 入境商务重心( 667. 6km )< 入境文体科技重心( 1668. 28km)< 入境会议重心( 2258. 24km) ; 在年际移动速度上,外企数量重心( 17. 87km)< 外企投资重心( 28. 19km)< 入境商务重心( 47. 69 km)< 入境文体科技重心( 119. 16 km)< 入境会议重心( 161. 3 km) 。
第三,从经度上看( 如图4所示) ,外企投资重心位于较高经度,入境商务旅游重心在较低经度,二者均向高经度移动,且具有良好的内部变动一致性。外企数量重心和外企投资重心以2007年为节点,先后呈线性东移趋势,且具有较好的变动一致性; 入境商务重心以2004年为节点,呈波浪式东移趋势,其中入境会议重心在经度上的波动最大。在经度的整体移动幅度上,入境商务重心( 38. 89Km)< 会议重心( 53. 98Km)< 外企数量重心( 57. 06Km)< 文体科技重心( 64. 05Km)< 外企投资重心( 110. 87Km) 。
第四,从纬度上看( 如图5所示) ,外企投资重心和入境商务旅游重心向相反方向变动,但变动过程却具有良好的内部变动一致性。外企数量重心和外企投资重心以2007年为节点,先后呈线性北移趋势,且具有较好的变动一致性; 入境商务重心以2004年为节点,呈波浪式南移趋势,其中入境会议重心在纬度上的波动最大。在纬度的整体移动幅度上,入境商务重心( 53. 34Km)< 外企数量重心( 57. 87Km)< 会议重心( 70. 89Km)< 文体科技重心( 129. 3Km )< 外企投资重心( 223. 9Km) 。值得注意的是,文体科技重心在2000年的波动较大,向南移动了249. 6Km,2001 - 2004年又连续北移235. 56Km,2005 - 2012年又南移了53. 38Km。
注: ***、**、*分别表示1% 、5% 、10% 的显著水平。
第五,从空间相关性来看( 如表1所示) ,在经度的联系上,我国东部地区外企投资重心和入境商务旅游重心呈正相关关系,但在纬度上相关性不显著。外企数量重心与入境商务重心、入境会议重心和入境文体科技重心在经度上均呈较强的正相关关系,相关系数分别是0. 784、0. 781和0. 693; 外企投资重心与入境商务重心、入境会议重心和入境文体科技重心在经度上也呈较强的正相关关系,相关系数分别是0. 753、0. 615和0. 6。 然而,在纬度的联系上,外企投资重心和入境商务旅游重心的相关性不显著。这说明我国东部地区外企投资与入境商务旅游的相互作用主要体现在东西方向上。
五、东部两类重心空间轨迹变动的动因探析
东部两类重心聚集在江西东北部和安徽西南部且东移趋势明显,这与我国经济、社会发展水平和外企投资活动的特点相关。我国东部地区不仅人口密集、经济发达,而且区位交通、政策优势明显,开放度高,因而能吸引众多外企长期集聚在此。而随着东部外商投资的增加和贸易的增长,大量商务客的到来发展并壮大了东部的商务旅游, 使得东部地区入境商务旅游也呈现出聚集性,这说明东部入境商务旅游规模与东部外企数量、外企投资额的多寡有关,使得两类重心在空间分布上始终相邻,并表现出一定的相关性。这不仅证实了外企投资活动与商务旅游活动的关联性,而且从投资贸易的视角印证了贸易与旅游的互动理论[17]。
两类重心存在空间偏离且有一定的分离趋势, 这是由东部的经济、社会发展水平、外企投资特点和入境商务旅游者的出游特点决定的。外企数量和规模重心偏东与我国东部沿海地区良好的基础条件相关; 而入境商务旅游重心虽与之相邻但偏西,这是由入境商务旅游 “一长两高”的特点决定的。2012年入境商务游客在华平均停留时间约为7天,来华次数大于等于4次的商贸人员占总入境游客的57. 3% ,近30% 的入境商务游客游览了2 - 3座城市。较长的停留时间保证其有充足的闲暇时间游览,而商旅的重复性必然带来旅游审美的疲劳,“不差钱”的商务消费给予了商旅游客更多的旅游消费选择,于是,在求新求异的驱动和高度发达的交通网络的推动下,越来越多的入境商务旅游者能深入到中国腹地,近年来东部西南地区出现的大量入境商务旅游者就是很好的例证。 因此,东部地区两类重心的空间偏离是一种必然。 随着外企投资和入境商务旅游的发展,两类重心会更加偏离,因此外企规模重心 “东移北迁”而入境商务旅游重心 “东移南迁”也是由东部的客观条件决定的。
两类重心的内部重叠性和内部变动一致性表明,外企数量分布和外企投资额分布密切相关,入境商务旅游、入境会议旅游和入境文体科技旅游的分布密切相连。其中,入境商务旅游重心的变动又具有各自的特性: 相对于入境文体科技重心而言,入境会议重心偏北,这与北京是我国政治中心、各类会议较多有关; 而入境商务重心较之偏南,这是与上海、广州发达的经济、商务洽谈较多有关系。正是因为上述缘由,东部入境商务旅游重心、入境会议旅游重心和入境文体科技旅游重心才呈现出不同的演化路径和趋势,并在移动距离和移动速度上也有所差距。
总体而言,东部外企投资和入境商务旅游重心的空间格局和演变规律与我国东部地区外企投资特征和商务旅游 “一长两高”的特点密切相关, 与我国旅游业发展国情密切相关,也与我国经济、 社会发展水平相吻合。
六、结论
根据重心模型对比分析我国东部地区15年来外企投资重心和入境商务旅游的重心演变路径及其在经纬度上的变化,得到如下结论:
1. 就整体空间格局而言,东部外企投资重心和入境商务旅游重心均位于我国几何中心的西南方向,两类重心相邻( 均聚集在江西东北部和安徽西南部) 但又存在空间偏离,15年来平均偏离距离为176. 84 Km。相对外企投资重心而言,入境商务旅游重心偏西; 其中,入境会议重心在其西北方向,而入境商务和入境文体科技重心在其西南方向。这既与外企投资活动与商务旅游活动的关联性相关,又与入境商务旅游者的出游特点相关, 同时与社会经济发展水平密切相连。
2. 从整体演变路径和趋势来看,两类重心均呈现向偏东方向移动的趋势,且具有较好的内部重叠性和变动一致性,但两类重心所呈现出的 “东移北迁”与 “东移南迁”趋势又表明其具有一定的分离趋势。此外,两类重心在移动距离和年际移动速度上也有差异。在直线移动距离上,入境商务旅游重心变动幅度最小( 70. 64km) ,外企投资重心变动幅度最大( 259. 85km) ; 在累计变动幅度上,外企数量重心( 250. 23km) 变幅最小,入境会议重心( 2258. 24km) 变幅最大; 在年际移动速度上,外企数量重心移动最慢( 17. 87km) ,入境会议旅游重心移动最快( 161. 3 km) 。
3. 在经纬度的移动上,两类重心在经度上的移动方向一致———前者呈线性东移、后者呈波浪式东移,在纬度上向相反方向移动———外企投资重心呈线性北移、入境商务旅游呈波浪式南移。在经度和纬度的移动幅度上,外企投资重心变动的幅度最大( 分别为: 110. 87Km、223. 9Km) ,入境商务重心变动的幅度最小( 分别为: 53. 89Km、 53. 34Km) 。
4. 从空间相关性分析来看,两类重心在经度上呈正相关关系,而在纬度上的相关性不显著,说明我国东部地区外企投资与入境商务旅游的相互作用主要体现在东西方向上。
旅游投资研究 篇7
旅游投资环境是指在一定的经济区域范围内旅游投资主体进行投资活动时需面对的所有对旅游投资这一经济活动产生影响的要素、条件的总和,包括自然环境、经济环境、政治环境、法律环境和社会环境等。
(一)自然环境旅游产业对自然环境的依赖性决定了自然环境是旅游投资的基础性要素,自然环境和旅游投资二者之间存在着对立统一关系。一方面,通常地理位置和自然条件优越的地区意味着自然资源条件富足,其对投资的吸引能力相对较大,反之自然环境差的地区则不易吸引到旅游资金投入;另一方面,旅游投资反作用于自然环境, 会对自然环境造成一定影响,因此旅游投资必须要充分考虑自然环境的容量。自然环境对旅游投资水平的影响主要通过地理位置、自然条件、资源条件、生态环境等方面发挥效用。
(二)经济环境旅游投资是一种经济活动 ,因此必然与经济环境有着不可分割的联系,经济环境通常是吸引旅游投资的核心性因素。一方面,某地区的经济发展水平直接决定了该地区的旅游供应水平和旅游消费水平,进而直接影响旅游投资水平;另一方面,经济发展水平决定了旅游产业的基础设施水平,从而通过影响资源要素流通效率、旅游顺畅程度、旅游服务质量、顾客满意度等,间接影响旅游投资水平。经济环境具体通过经济体制、经济发展水平、产业环境、基础设施建设程度、涉外经济环境等要素对旅游投资产生影响。
(三)政治环境政治环境对旅游投资的影响主要是背景因素影响,政治反作用于经济,政治局势稳定、政策科学高效,则会对旅游投资产生较强吸引力,政治局势动荡,战争、疾病、灾害等频发则会使资金投入止步。另外,如果该地政策环境糟糕,对旅游产业及相关配套产业在税务、工商、外贸、交通等方面层层设卡,甚至存在滥用职权、贪污腐败、地方保护等现象,则势必会使旅游者和投资者心存顾虑。政治环境对旅游投资的影响是通过政策环境、政府态度、官员廉洁程度等加以实现。
(四)法制环境 法制是规范经济活动和社会活动的保 障性因素,法制环境同样对旅游投资环境具有保障作用,是吸引旅游投资的保障性因素。旅游者以及旅游投资者在进行地区选择时,该地区的法制环境是否优越、旅游产业市场是否规范,对旅游过程中产生的纠纷、意外状况等能否给予及时、合理的法制支持,这些都是必需考虑的要素。旅游产业涉及环节众多,每个环节都有相适应的法律法规,这些法律法规共同作用营造了旅游投资的法制环境。
(五)社会环境社会环境可以为旅游投资提供强有力的支持,是吸引旅游投资的支撑性因素。社会环境内容涵盖广泛,包括了除上述列出的因素之外的所有因素集合, 如科技、文化、教育、风俗习惯、社会结构、居民素质、活动规律等,其中对旅游投资影响较大的则是居民素质,具体表现为:首先,旅游产业从业人员素质的高低对旅游投资有极大影响,通常从业者素质高,则旅游投资能力就强;其次,旅游者素质的高低对旅游投资同样有极大影响,旅游者素质决定了对旅游方式是否理性选择和对旅游资源是否合理消耗;最后,旅游地的民众素质对旅游投资有极大影响,主要取决于旅游地居民对外来旅游者和旅游投资能否理性认识,适度支持。
通过图1具体概述旅游投资环境各要素同旅游投资的影响关系。旅游投资环境具体是通过对“旅游投资主体”和“旅游投资收益”两方面影响旅游投资。首先,对于旅游投资主体而言,旅游投资同任何一项经济投资一样,其目的通常都是追求收益最大化,而投资环境无疑会对投资主体的投资收益产生巨大影响,从而影响投资主体的投资决策。投资环境是投资主体必然要考虑的因素,优越的投资环境可以为投资收益提供最大可能,甚至成为决定投资收益的关键因素,因此任何投资行为都要对投资环境进行深入调查了解,尤其作为同环境关系密切的旅游产业投资, 只有确定了投资环境,才能进而确定投资形式、投资规模、资本结构、收益预期等一系列后继问题。其次,投资环境对投资主体的收益具有决定性作用,具体表现在:其一,投资环境涵盖了投资活动所需要的各种必要资源要素和配套资源要素,从而保障了投资活动获取收益的可能性;其二, 投资环境中的经济环境、自然环境等对投资活动的成本有重大影响,同时对投资收益的回收也关系重大,进而影响投资主体的投资效益,而政策、法律法规等政治环境、社会环境因素也会间接影响投资主体的投资收益。
二、旅游投资环境评价研究
我国地域辽阔,自然人文复杂多样,经济发展水平不一,社会结构层次多样,地域间差异较大,因此对旅游环境科学合理的评估是保障我国旅游投资活动健康、高效的前提。
(一)旅游投资环境评价原则
(1)宏观与微观相结合。旅游环境包含了自然、经济、政治、法制、社会等众多不同层次、不同内容、相互关联、复杂共生的因素,因此在对旅游投资环境进行分析评价时, 首先必须要从宏观上综合考量各种因素对旅游投资的影响,在此基础上全盘布局,系统规划,以求投资效果的稳健性;其次要对这些因素进行详细分解,分清主要矛盾和次要矛盾,从不同因素对旅游投资的不同影响、不同机理、不同程度、不同性质等进行区分。旅游投资环境评价的宏观和微观相结合原则就是要在对旅游投资环境评价时,必须在宏观和战略基础上对微观和细节进行把握,在全面分析旅游投资环境各要素的同时,解决核心问题并兼顾次要问题,使环境评价更加体系化,更具科学性和实践性。
(2)静态与动态相结合。旅游投资环境的静态评价是指旅游投资环境必然是处在一定的时间和空间范围内的客观存在,因而对其进行评价,也必然不能脱离特定的自然和人文背景,力求达成紧密贴合实际情况基础上的评价机制客观性。同时,旅游投资环境又是一个动态变化的过程,无论社会进步、经济发展、体制改革、结构调整等,都会对旅游投资环境造成影响,带动旅游投资环境的改变,另外旅游投资自身也是一个不断变化、且具有复杂的内在运行机理的体系,是随着社会、经济和产业的发展变化而不断变化的,这就对旅游环境评价提出了“动态性”要求,即要本着变化发展的观点进行旅游投资环境分析和评价,从而使评价更加具有现实性,并能够随着相关因素的变化而及时调整、改进,确保评价机制的先进性。
(二)旅游投资环境评价指标体系
(1)经济环境指标。经济环境具体可以分解为经济发展水平和基础设施水平两个指标。经济发展水平指标是衡量一个地区经济特征和投资吸引力的重要标准,也是界定投资属性和投资容量的重要标准。经济发展水平涵盖了有关地域经济的人均生产总值、人均固定资产投资、人均消费水平、人均纯收入、人均可支配收入等;基础设施水平指标衡量的是旅游投资的保障性,优越的基础设施建设水平是降低投资成本、提高投资效率、增加投资收益的有效途径,也由此会吸引更多、更高质量、更长期限的投资。另外在众多基础设施指标中,交通运输设施是其中最为关键的因素,对旅游投资有着最为核心的影响。交通设施水平可以用路网密度来衡量。
(2)地理条件指标。旅游环境的地理条件指标主要是用来反映消费者到消费目的地之间的心理距离,是衡量旅游产品市场价值和发展前景的重要标准。地理条件可以从客运流量、人均客运时间、人均客运距离、私人汽车保有量、邮递及互联网等信息传输总量几个内容去做具体分析 界定。
(3)政治环境指标。政治环境指标是用来衡量政治环境对旅游投资影响力的工具。对于政治环境指标的衡量目前学术界观点不一,还未形成公认的分析方法,笔者通过对现有理论整理及研究,提出以“投资—资源”比来做定量分析的方法,即一定数额的投资能够获取多大程度的资源支配能力,定量上可以用国家预算外的资源投入量同投资总额的比值来计量。
(4)产业发展指标。产业发展指标包含了市场需求、产业水平、人力资源、旅游资源等内容。市场需求是产业发展指标的核心要素,是决定旅游投资的核心内容,也是旅游投资的动力源。这一指标可以用旅游消费时间、旅游消费人数和旅游消费收入来具体衡量;产业水平是指旅游产业的现状,如规模大小、质量高低、处于产业何种成长阶段等,越发达的产业水平意味着越大的投资吸引力。产业水平可以具体用景区固定资产额、景区营业收入、旅行社数量、旅行社收入、配套酒店客容量、配套酒店营业收入等来具体衡量;人力资源同样对旅游投资发挥影响,这一指标可以用旅游产业从业人员数量及产业配套从业人员数量、学历结构、年资、薪酬等指标衡量;旅游资源同样是吸引旅游投资的基础,特别是在投资初期往往决定旅游投资的导向,旅游资源可以用景区等级、景点数量、景点密度来衡量。
(5)社会环境指标。社会环境是旅游业发展的依托,社会环境指标反映的是旅游投资的持续性,可以用人口数量、人口密度、城镇人口比重、人口年龄结构、就业率、薪资水平以及教育水平等指标具体衡量。其中教育水平是确保旅游产业能从社会获取专业人才和高素质旅游消费者的 重要保证,由此对旅游投资水平发挥更重要影响。
三、基于旅游投资环境的旅游投资模式分析
通过上述旅游环境评价指标,可以对旅游产业投资环境做具体的定性和定量分析,并在此基础上进一步确定旅游投资模式。具体而言,基于旅游产业环境的旅游投资模式可以分为以下四种:
(一)资源主导型投资模式资源主导型是指在上述环境评价指标中,资源环境指标相对优越时适用的投资模式,该投资模式依托丰富的旅游资源,以打造具有竞争力的地域景观作为吸引投资、获取投资效益的主要考量因素。资源主导型投资模式适用于自然环境优越、地域特色鲜明的旅游地投资,依托地域旅游资源对投资做有针对性的设计、规划,从而获取投资收益,如对温泉资源开发的投资、对自然风光开发的投资等。
(二)经济主导型投资模式经济主导型是适用于环境评价体系中经济环境比较优越的投资模式,其以雄厚的经济条件为基础,以现代化的旅游景观、高质量的旅游服务和高舒适度的旅游体验作为吸引旅游投资的核心元素,依此为旅游投资持续创造效益。经济主导型投资模式适用于经济发达,产业水平高、服务业发达的地区,如对会展旅游投资,对节庆旅游游投资等。
(三)综合发展型投资模式这一投资模式适用于经济发展水平具备一定实力、同时拥有一定数量的旅游资源的投资,可以依托经济基础充分开发和提升旅游资源价值。该模式以打造现代化服务水平下的旅游景观为吸引投资的因素,并依此实现旅游收益,如北京奥运旅游投资。
(四)基础薄弱型投资模式这一投资模式适用于经济评价较低、具备一定资源优势但开发难度大的旅游投资, 其环境特点为地区产业基础薄弱,配套设施不足,服务质量不高,旅游投资条件恶劣。这一类型的投资出发点是自然和生态优势,其利润源也是自然生态,如对西藏旅游的投资。
四、基于旅游投资环境的旅游投资模式应用对策
(一)立足旅游投资环境,达成投资和环境的和谐共赢“立足旅游环境”包含两层含义:其一,旅游投资环境是影响旅游投资的重要因素,因此旅游投资必须依托旅游产业环境,通过对旅游环境做科学合理分析评价,对旅游产业的经济环境、地理条件、政策环境、产业发展和社会环境做出科学的定性和定量评价,并基于复杂多变的产业环境实际确定科学的投资模式,由此提高投资效率,提升投资收益;其二,投资虽然能提升地区旅游产业发展,并进而带动地区经济水平提升,但不可忽视的一点是投资也同样会对自然生态和社会、经济环境产生一定的负面影响,因此此时的“立足旅游环境”则应强调环境对旅游投资的包容度, 旅游投资不应以获取投资利润为唯一目的,而是要兼顾投资地的自然生态环境以及社会经济环境的综合效益提升和改善。
(二)合理选择旅游投资模式,获取旅游投资效益旅游投资模式描述了旅游投资主体、目标、内容、要素等一系列旅游投资行为的整个体系,合理的旅游投资模式对旅游产业发展起到积极提升作用,也能够更快、更大限度、更高质量地获取投资收益。因此必须依托旅游投资环境的分析指标和评价机制合理确定投资模式。首先,要明确投资模式的适用条件,不仅要静态地分析旅游环境的各个指标要素,也要以动态的发展眼光及时分析和科学预测旅游环境的发展趋向,从而合理选择旅游投资模式;其次,依托旅游投资模式正确实施旅游投资活动,依据不同的旅游投资模式特点规划旅游投资实现途径,如对投资主体的权责界定、对投资对象的侧重权衡、对投资要素的组合运用,以及对整个投资活动施以科学高效的管理,确保投资沿着既定模式和目标进行,同时通过及时的环境评价策略对投资模式进行合理调整。
旅游业绿色投资初探 篇8
作为全球性的朝阳产业, 旅游业是现在和未来长期的投资热点。综观改革开放以来我国旅游业的投资管理工作, 无论是经济效益还是社会效益, 都取得了较好成就, 有力地促进了旅游业综合接待能力和创汇水平的提高, 使旅游业的发展跃上了快车道。但在快速发展过程中, 旅游投资也出现了许多问题, 对我国旅游业的可持续发展构成了一定的威胁。
由于旅游投资具有外部性特点, 致使一些投资企业较多考虑经济效益, 以追求企业利润最大化为目的, 忽视了社会效益、生态效益。如无偿使用旅游资源, 较少关心旅游资源的建设、开发和保护;重短期经济效益, 轻资源保护的低层次开发等。从而导致旅游投资结构的不合理, 资源利用的低效率, 同时, 也加剧了旅游市场的恶性竞争, 导致利益分配的不合理。
可见, 我国旅游投资市场是理性的投资和非理性追赶潮流同时存在的市场, 这在一定程度上达不到投资者的市场预期, 挫伤了投资者的积极性, 更不利于旅游业可持续发展。因此, 本文试图引入绿色投资的理念, 对旅游业绿色投资内涵、必要性以及方法进行初步探讨, 以期为解决目前旅游投资中存在的问题提供思路。
二、旅游业绿色投资的内涵
1、绿色投资解析
我国大陆有学者认为, 绿色投资就是环境保护投资;也有学者认为, 绿色投资与绿色GDP相联系, 凡是用于增加绿色GDP的货币资金 (包括其他经济资源) 的投入, 都是绿色投资。西方国家的学者主要是从企业的社会责任角度出发, 通常把绿色投资称作“社会责任投资” (Socially Responsible Investment, SR I) 。认为它是一种基于环境准则、社会准则、金钱回报准则的投资模式, 它考虑了经济、社会、环境三重底线, 或称作三重盈余, 又叫做“三重盈余”投资。绿色投资的含义丰富, 对其定义有很大的难度, 但从基本意义上说, 它与环境保护、社会和谐、经济发展等有密切的关系, 其基本含义是在可持续发展和社会和谐思想的指导下, 以保护资源与环境为核心, 以承担社会责任, 促进人与自然和谐, 兼顾经济、环境、社会三重盈余为基本要求, 实现社会经济可持续发展及社会和谐的投资活动。
2、旅游业绿色投资的内涵
(1) “三重盈余”投资目标。其一, 经济效益是旅游业绿色投资的基本要求。经济效益是旅游投资的核心动力, 能为继续投资提供持续的资金来源。因此, 经济效益也是旅游业绿色投资的基本要求, 但关键是以何种态度、何种方式、何种路径、何种程度去获取经济效益。其二, 社会效益是旅游业绿色投资的最高要求。旅游业绿色投资要求投资者必须负担一定的社会责任, 即对社会发展、人类进步、社会公平等起到促进作用, 如促进所在社区的生活质量及生活方式, 发展地方文化与独特风格, 提高当地人口素质, 促进地区之间经济和文化的交流与发展等。其三, 环境效益是旅游业绿色投资的普遍要求。环境效益是旅游投资活动实现经济效益和社会效益前提, 是旅游业可持续发展的保障, 因此, 旅游业绿色投资必须在促进生态环境保护和改善人居环境等方面发挥积极作用。
(2) “三位一体”的投资模式。与以往政府默认、投资者说了算的投资模式不同的是, 绿色投资必须强化公众参与, 即公众将拥有否决权, 这样将更有可能使旅游投资项目符合地方利益并促进当地环境、社会、经济、文化等发展, 对企业投资决策起到一定的制约作用, 实现旅游投资中三方力量的制衡。
三、旅游业绿色投资的客观必要性
人类进入后工业文明时代, 社会经济建设的主要标志就是运用先进的科学技术, 在可持续发展思想的指导下, 实现人与自然环境的和谐发展, 其实质就是发展绿色经济, 构筑绿色文明。它要求人类高度关注周边的环境, 自觉形成环境保护的观念;日益关心社会发展与进步, 形成主动承担社会责任的意识。在旅游业发展中, 由于旅游产业的综合性特征, 倡导绿色投资尤其必要。
1、和谐社会建设和可持续发展的必然选择
进入21世纪, 我国政府提出了积极建立资源节约型、环境友好型、人与自然和谐的社会发展目标。根据全面建设小康社会和社会主义现代化宏伟蓝图, 依据科教兴国和可持续发展两大战略, 我们只能走一条依靠科技、资源节约、生态环境友好、人与自然协调的可持续发展之路。旅游业作为国家战略性支柱产业, 在可持续发展的大环境下, 客观要求我们通过大力发展绿色投资, 在保持经济高速增长的同时, 改善生态环境条件, 提高资源利用效率, 推进整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。
2、优化资源配置和提升社会福利的重要路径
旅游业的综合效益决定了旅游项目具有外部性明显的特征, 与当地居民社会福利息息相关。正外部性, 则能促进地方经济发展、创造就业机会和增加外汇收入等;可引导城市的文化定位, 改变人们的生活方式和价值观念、宗教信仰等;对人们生活环境改善和动植物保护有一定帮助。负外部性, 则会造成很大的社会成本, 如破坏环境、影响当地民族文化、浪费资源等等。绿色投资就是以追求正外部性、避免负外部性为准则, 因此, 可以合理配置资源, 促进社会福利的不断提升。
3、企业提高效益和提升社会形象的战略举措
旅游市场竞争日趋激烈, 提升竞争力的主要路径对内是提升资源利用效率, 对外是树立良好的形象。绿色投资可以更好地帮助企业树立可持续发展的理念, 以资源的合理配置、提高效益、降低成本为根本目标;同时, 培养企业的社会责任感, 提升企业的社会形象, 这样, 使企业更好地具有适应现代社会发展的核心竞争力。
四、实现旅游业绿色投资的方法
绿色投资是未来旅游业投资的主流, 要实现旅游业的绿色投资, 则需要多方形成合力。
1、宏观层面:国家和政府
(1) 政府政策的支持。旅游业绿色投资作为一种新的投资模式, 政府需制定并完善相关政策和法律法规。政府应协调相关部门在旅游项目审批、税收、土地等相关方面制定优惠政策, 推动制定鼓励旅游业绿色投资的产业政策;实行投资的区域差别政策, 通过税率等经济杠杆及适宜的优惠政策促使资金流向旅游基础设施建设等缺口较大的部门, 引导资金进入中西部内陆腹地, 使旅游业的投资能够为社会做出更大的贡献;尽快出台旅游业投资管理法规, 以立法手段避免旅游业投资中的非理性行为和违法行为, 保障绿色投资的顺利进行。
(2) 优化旅游绿色投资宏观环境。政府要把绿色投资的观念创新付诸地区旅游规划和发展的具体行动中, 帮助旅游行业树立符合时代特征和市场潮流的旅游产业投资观, 使整个社会的旅游投资环境更加倾向于绿色投资, 并采取各种投资促进手段, 保持绿色投资政策的长期稳定, 广开旅游投融资渠道, 促进旅游绿色投资宏观环境的综合改善。
(3) 规范管理绿色投资项目。在出现旅游业良好前景的“社会共识”之际, 政府应当加强绿色投资项目管理, 规避“潮涌”风险。首先, 要设立统一的绿色投资管理机构, 避免重复建设和无序开发 (在现实中这样的例子不胜枚举) 。其次, 要对绿色投资项目进行专业审查评估, 设立技术门槛, 避免不合理的项目进入市场。再次, 要严格实行大型投资项目向上一级旅游管理机构申报制度, 避免地区之间的重复建设和恶性竞争。最后, 要严格控制查处违规违法投资行为, 保证尽量多的企业和项目处于规范的绿色体系中。
2、中观层面:行业组织
(1) 制定和推行旅游绿色投资标准。由于旅游绿色投资与以往投资在追求经济效益、社会效益和环境效益方面存在一定的区别, 因此, 制定绿色投资的标准, 引导企业绿色投资行为是行业组织重要任务之一。同时, 通过行业组织平台, 宣传旅游业的绿色投资, 推行旅游绿色投资标准。
(2) 建立和完善绿色投资服务系统。旅游行业组织应根据绿色投资的需要完善旅游投资服务管理体制, 逐步建立起旅游绿色投资管理服务系统, 包括:建立专业化的旅游业绿色投资咨询公司和专门负责绿色投资的服务机构;建立旅游绿色投资项目资料信息库, 定期发布指导性的分析报告和信息;举办旅游绿色投资研讨会和绿色投资项目招商交易洽谈会等。
3、微观层面:投资商
(1) 绿色投资是企业可持续发展战略举措。企业应该将绿色投资作为企业未来可持续发展的重大战略举措, 在思想上给予高度重视, 努力学习和接受绿色投资的新理念;在行为上自觉遵循绿色投资的基本要求, 以绿色投资的标准和规范严格要求自己。
(2) 项目投资前的绿色论证。“市场调查—项目策划—绿色论证”是旅游绿色投资项目必须遵循的前期程序。在这里, 无论是市场调查还是项目策划, 在明确投资决策的方向、赢利空间大小、投资额度计划、投资回报率预估等都要经得起绿色论证的推敲。
4、社会参与层面:社会舆论、社区居民
(1) 社区居民成立专门的项目评价小组。社区居民作为投资的监督者, 要充分发挥自己作为活性因子的独特作用, 对那些不符合要求的投资项目进行抵制。与当地政府和投资企业进行会谈, 表达自己的看法, 提出对整个地区都有利的投资方案;坚决反对那些盲目乱投资、跟风投资现象, 使旅游投资不仅能提高当地居民福利, 还要对整个社会做出积极贡献。
(2) 社会舆论积极发挥监督作用。社会舆论作为公开的社会评价, 它所实现的社会功能是以公开表达的集合式的公众意见直接或间接干预社会生活, 这是由其“民意表达和民众力量的显示”这一特性所决定的。因此, 社会舆论可以对涉及旅游开发与投资过程中出现的问题进行有效的制约和控制, 使之服从服务于既定的社会共同意志, 符合公众共同利益, 这在旅游绿色投资发展初级阶段的作用尤为显著。
参考文献
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旅游项目规划投资估算方法 篇9
旅游项目投资估算是指以旅游项目投资具体活动内容为依据, 对项目生命周期内各种现金流出进行预测, 以便为项目融资提供参考的系列活动的总称。其中, 估算内容包括建设投资和流动资金投资, 建设投资又包括固定资产投资、固定资产投资方向调节税、无形资产投资、开办费。固定资产投资由生产设备、建筑、安装费用、服务性设备等组成;土地征用及迁徙补偿费是通过划拨方式取得无限期的土地使用权而支付的土地补偿费、安置补偿费、青苗补偿及附着物费、迁移费等, 作为待摊投资分摊计入建筑成本;无形资产投资是指投资人以拥有的专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等作为投资;开办费包括景区项目建设期工作人员的工资、办公费、注册登记费等;建设期借款利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。
二、旅游规划项目投资估算原则
投资估算是拟建项目前期可行性研究的重要内容, 是经济效益评价的基础, 是项目决策的重要依据。因此, 在编制估算时应符合下列原则:一是实事求是;二是从实际出发, 深入开展调查研究, 不能弄虚作假;三是合理利用资源;四是尽量做到快、准;五是适应高科技发展。
三、旅游规划项目投资估算依据
1. 专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法以及其他有关的计算工程造价的文件。
2. 专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准, 以及政府部门发布的物价指数。
3. 拟建项目各项工程的建设内容及工程量。
四、旅游规划项目投资估算步骤
1. 分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装费。
2. 在汇总各单项工程费用基础上, 估算工程建设其他费用和基本预备费。
3. 估算涨价预备费和建设期利息。
五、旅游区规划投资估算的编制内容及深度
旅游区建设计划投资总额是地方政府决策时必须考虑的重要因素之一。因此, 投资估算的内容应包括从筹备到竣工验收、投入运行的全部建设费用。旅游区从规划立项到投入运行过程中必须投入以下资金项目:征地费、工程施工费、前期工作费、竣工验收费、设备购置费、业主管理费、不可预见费、固定资产投资方向调节税、流动资金等。根据资金来源情况, 有可能还要支付建设期投资贷款利息。
旅游区规划可以按功能分为总体规划和详细规划两大类型。总体规划是指对旅游区性质、功能分区、景点布局、旅游地环境容量计算、旅游线路设计、环境保护与绿化以及水电消防等基础设施建设等方面进行规划;详细规划是指以总体规划为基本依据, 对旅游区的骨干景点建设提出更加详细的建设规划方案。根据旅游区规划的细致程度不同, 所编制的投资估算的细致程度、技术路线和误差率也有所区别。
六、旅游项目投资估算方法
旅游项目投资估算编制的主要方法有:采用投资估算指标、概算指标、技术经济指标编制投资估算;采用单项工程造价指标编制投资估算;采用类似工程概、预算编制投资估算;采用近似 (匡算) 工程量估算法编制投资估算;采用市场咨询价加系数法编制投资估算等。
1. 固定资产投资估算。
固定资产投资估算主要采用扩大指标估算法和概算指标估算法。结合旅游行业的特点, 主要采用概算指标估算法。概算指标估算法也叫明细估算法, 它是参照国家或地区性概算指标及有关定额, 首先详细估算出单项工程费用、其他费用、预备费用;然后, 经汇总计算出固定资产投资总额的方法。
2. 建设期利息估算。
我国固定资产投资贷款的办法规定, 项目竣工时应将建设期的贷款利息计入固定资产价值, 作为项目投资的总费用。为此, 必须对其进行估算。在项目投资估算中, 无论借款是按年计息还是按季计息, 假设各种借款全年均衡发生, 则当年借款额可按半年计息。建设期利息可按下式计算:年度建设期利息= (年初借款本息累计+本年借款额度/2) ×年利率。
3. 无形资产投资估算。
决定无形资产价格的因素不确定性较强且较多, 如, 买方使用无形资产可以获得的收益的大小, 出让无形资产所损失的利润等, 都是影响无形资产价格的因素。应按双方同意接受的数额确定无形资产的价值, 同时还要有必要的文件作为处理依据。以无形资产进行投资, 其投资额度按中国现行财务制度规定, 不得超过企业注册资金的20%;情况特殊需要超过20%, 则应经有关部门审查批准, 但最高不得超过30%。
4. 开办费用的估算。
开办费用主要由项目管理部门审批手续费用、工商注册费用及项目筹建期间管理费用构成。开办费用的估算一般应根据所评估项目的特点以及同类项目的经验数据进行。
5. 流动资金估算。
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