公司业务审批流程书

公司业务审批流程书（精选7篇）

公司业务审批流程书 篇1

延期缴纳税款审批业务流程

一、流程图

二、流程描述

（一）受理范围

已在我县局办理了税务登记的纳税人。

（二）受理条件

纳税人有下列情形之一的，可申请延期缴纳税款：

1.因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响；

2.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。

（三）纳税人提交的资料

1.延期缴纳税款书面申请（需盖公章）；

2.《北京市地方税务局延期缴纳税款申请审批表》（一式两份）； 3.延期缴纳税款还款计划书（需盖公章），；

4.纳税人全部开户银行的名称、帐号及当期货币资金余额的情况；

5.纳税人全部开户银行的对帐单（对帐单的最后日期应截止到申请延期缴纳税款的前3日）；

6.纳税人的资产负债表及损益表（出表日期应为申请延期缴纳税款的上月底）；

7.当月或上月应付职工（部门）工资汇总表或明细表； 8.当月或上月应支付或已支付社会保险费的相关证明或凭证； 9.提交申请材料清单； 10.法院冻结帐户通知单；

（四）办理环节及时限 1.隆庆街税务所受理

时限：即时

办理人员：隆庆街税务所税收管理员 工作说明：

隆庆街税务所税收管理员核对纳税人提供的资料是否齐全、有效；对材料提供不齐全的，告之纳税人补充相关材料，对材料齐全、符合标准的即时受理。

新系统操作：无

电子台帐操作: 有

2.主管税务所核实、初审环节

时限：5个工作日

办理人员：隆庆街税务所管理员及主管所长

（1）核实环节

隆庆街税务所管理员在纳税人在场的情况下填写《提交申请材料清单》及《行政审批项目受理通知书》（《提交申请材料清单》需纳税人签字并盖章，《行政审批项目受理通知书》需加盖税务所公章），并开具《行政审批项目文书送达回证》请纳税人签字盖章。对《延期缴纳税款申请审批表》按规定的审批文书规则进行编号，在填写《行政审批项目流程表》后，在稽核人员审核栏签署意见，报主管所长初审。

新系统操作：无

电子台帐操作: 有

（2）初审环节

工作说明：对于符合标准的，在税务所审核意见栏内签署处理意见并加盖税务所公章，报征收管理科审核。

新系统操作：无 电子台帐操作：有 3.征收管理科审核环节

时限：2个工作日

办理人员：征收管理科主管科长

征收管理科主管科长按照标准对隆庆街税务所移送的申请材料进行复审、登记和备案，经审核同意后，主管科长在征管科审核意见栏签署意见并加盖科章，报主管局长。

a.对不符合标准的，中止审核，开具《行政审批项目中止审批通知书》和纳税人的申请材料一并退回税务所受理人员。退回之日已过征期的，应自征期截止之日的次日起加收滞纳金。

b.对材料提供不齐全的，同时开具《行政审批项目补充有关材料通知书》和纳税人的申请材料一并退回税务所受理人员。4.主管局长审核环节

时限：3个工作日

负责人员：主管局长

工作说明：对于符合标准的，在区县局审核意见栏内签署意见并加盖局章，报市局征管处进行审批。5.回复环节

时限：1个工作日

负责人员：征收管理科征收管理岗位人员

工作说明：征收管理科应在收到市局批复后的一个工作日内将市局审批结果即时录入系统，开具《批准延期缓纳税款通知书》，在一个工作日内转隆庆街税务所税收管理员，隆庆街税务所管理员送达纳税人并填制《送达回证》，同时将所有资料归集，按照档案科要求归档。

新系统操作：征管科进入税费管理中的延期缴纳税款审批管理模块，录入延期缴纳信息。

电子台帐操作：无

（五）档案归集

由隆庆街税务所管理员按照档案管理办法进行档案归集、立卷。

（六）注意事项

（1）书面材料或下载文件应用A4纸张。《北京市地方税务局延期缴纳税款申请审批表》。

（2）延期缴纳税款申请应在其应缴税款的征期内向隆庆街税务所提出。

（3）延期缴纳税款累计批准时间最长不得超过三个月。

（4）对于已受理的延期缴纳税款的申请，如经北京市地方税务局审批，不予批准延期缴纳税款，须从申请办理延期缴纳税款所在征期过后的次日起按日加收申请延期缴纳税款的万分之五的滞纳金。主管税务机关需将此部分税款做为欠税管理，由主管税务所在其税收缴款书备注栏内注明“补缴欠税”字样，并加盖税务所章，纳税人持此税收缴款书和滞纳金的税收缴款书一并到银行缴款入库。

（5）对于已受理的延期缴纳税款的申请，如经北京市地方税务局审批，给予批准延期缴纳税款，在批准的期限内，不加收滞纳金；在此期限内，纳税人应积极主动筹措资金，尽早将税款缴纳入库；纳税人可将批准延期的税款一次缴清，也可按最多分三次缴清。无论分几次缴清，纳税人在将批准延期的税款缴纳入库之前，每次均应先到主管税务所，由主管税务所在纳税人的税收缴款书备注栏中注明“延期缴纳税款”字样，并加盖税务所章，纳税人持此税收缴款书到银行缴款入库。

（6）超过批准延期缴纳税款的期限，仍未缴纳税款的，从批准到期次日起按日加收滞纳税款的万分之五的滞纳金。主管税务机关需将此部分税款做为欠税管理，由主管税务所在其税收缴款书备注栏内注明“补缴欠税”字样，并加盖税务所章，纳税人持此税收缴款书和滞纳金的税收缴款书一并到银行缴款入库。

（7）纳税人必须严格遵照税收缴款书的填写要求，将税款按不同税种的不同税款所属期分别开具税收缴款书，分别入库。

（8）《北京市地方税务局延期缴纳税款申请审批表》上由市局签字盖章的形式给各区县局、分局答复。税务所在收到《北京市地方税务局延期缴纳税款申请审批表》后，根据表上内容填写《批准延期缴纳税款通知单》（文书详见附件二）和《不予批准延期缴纳税款通知单》（文书详见附件三），加盖所章，告知纳税人。

三、文件依据：

1.《中华人民共和国税收征收管理法》及《实施细则》 2.《北京市地方税务局转发国家税务总局关于加强延期缴纳税款审批管理的通知》京地税征[1998]392号； 3.《北京市地方税务局关于调整延期缴纳税款审批权限的通知》 京地税征[2001]295号；《北京市地方税务局关于加强延期缴纳税款管理工作的通知》京地税征[2001]376号；

4.《北京市地方税务局关于贯彻实施新征管法及其实施细则若干问题的通知》京地税征[2002]444号；

5.《北京市地方税务局延期缴纳税款管理办法》京地税征[2004]407号

公司业务审批流程书 篇2

业务流程管理指通过对业务流程管理规范、业务流程程序的描述、业务流程运行规范及业务流程审计管理进行明确, 并通过持续的改善机制, 对公司的业务流程管理体系及流程运作进行优化与更新, 推动公司更简便高效的运作。

二、业务流程管理意义

1. 整体价值。

一体化业务流程管理体系是为了让公司部门之间、岗位之间能够相互协调、相互配合进行工作, 不再只是专注于本部门、本岗位的职责、任务, 并减少公司内耗, 提高公司整体绩效。

2. 架构价值。

(1) 规范经营。通过一体化的业务流程管理规范, 规范公司的业务开展及运作等经营行为, 进而起到风险的控制, 以更稳健的持续发展。 (2) 管理清晰。通过一体化的业务流程管理的清晰界定, 对公司各部门在流程当中的角色与职责予以明确, 进而更加清晰的推动各部门的高效合作。 (3) 业务优化。通过业务流程管理体系的优化改善机制, 推动下属公司业务运作的不断升级优化, 为客户提供更加满意的产品和服务, 进而提升公司的品牌形象, 赢得更加广阔的市场空间。

3. 层级价值。

(1) 高层价值。 (1) 规划掌控。通过业务流程管理体系的规范, 使高层领导者对公司的业务流程管理整体框架有清晰的把握, 并对公司业务流程管理的现状更准确的了解, 对流程运行的监控及流程管理中存在问题的把握更加到位。 (2) 运行管理。通过业务流程的体系化及规范化运作, 以更加量化的指标明确流程管理的绩效考核, 进而降低管理的难度, 以更加可视化操作将高层管理者从日常的管理工作中解放出来, 以更充足的精力思考公司战略, 进一步准确把握公司发展方向。 (2) 中层价值。 (1) 全局意识。体系化的业务流程管理, 让中层管理者对公司业务流程整体管理与运作有更加清晰的认识, 进而培养公司中层管理者的全局意识, 为公司高层人才的培养及储备打下良好基础。 (2) 部门协作。体系化的业务流程运作, 使中层管理者对部门的业务运作在公司整体运作中扮演的角色及起到的作用有更加确切的把握, 进而更好的配合其他业务部门的工作, 推动公司整体业务的顺畅高效。 (3) 基层价值。 (1) 轻松工作。程序化的业务流程运作, 让基层员工 (特别是新员工) 对本职工作有更加清晰的了解, 并以规范程序化的操作方式, 明白自己该做的以及完成的怎么样, 减少不必要的沟通协调和重复工作, 使基层员工的日常作业更加的轻松高效, 同时又能保证工作成果的质量。 (2) 个人发展。通过规范的流程运作, 培养基层员工的流程管理意识, 同时鼓励基层员工对流程运作持续优化改善, 让员工跳出本职工作层面思考问题, 进而提升员工个人能力发展, 促进个人的职业发展。

三、业务流程管理

1. 流程规划管理。

流程规划管理由公司级流程负责人组织, 在公司做出重大战略调整、业务模式更新时进行流程规划管理, 具体包括流程描述规范、流程识别及流程更新三方面内容。 (1) 流程描述规范。公司流程体系以统一的描述规范, 对各级流程的描述方式、模板和统一符号进行规定, 以保障公司范围内对流程统一的表达方法, 确保流程得到清晰一致的理解和有效执行。经过公司发文的流程描述规范, 全公司范围内必须遵循执行, 不允许擅自采用其他描述规范, 包括文件结构、模板、符号等。各级流程的描述方法, 描述模板和规范, 由公司级流程负责人征求各级管理部门意见后统一制定, 经公司统一发文后执行。流程描述规范由公司级流程负责人定期 (或不定期) 检查维护, 确保其可操作性。 (2) 流程识别。流程识别的目的是系统地发现、识别公司目前的业务现状、战略规划与目前工作流程存在的差距。这种差距在短期可能出现非关键流程、甚至关键业务流程的增加或减少, 在长期可能会出现二级流程的增加或减少、甚至是主流程的调整。因而, 在流程识别环节正确地认识、总结差距具有重要意义。由于公司的价值链与客户、供应商的价值链紧密相关, 并受到竞争对手价值链的重要影响, 因此, 在进行流程识别和分析时, 收集和分析这些相关资料, 结合公司流程价值链寻求流程规划的切入点。 (3) 流程更新。流程识别分析后, 根据分析结果采取以下更新途径: (1) 根据业务发展及管理规范的需求, 建立现有业务流程内未建立、未涉及到的业务流程。 (2) 因公司内外部环境或要求的变化, 对现有业务流程内容进行更新或变更。 (3) 通过对流程执行适用性的评估, 对不适用的业务流程内容予以删除。

2. 流程维护管理。

公司流程建立后, 流程的维护管理成为流程管理最重要的工作, 它关乎公司流程是否被有效执行。流程的维护是一个持续的动态过程, 需要公司从基层到高层的参与和实践。流程维护管理包括流程执行和执行监督。 (1) 流程执行。公司全体人员按照公司发布的业务流程运行制度执行流程, 并按照要求填写相应表单。公司各部门负责人根据《业务流程职责表》对各部门主导流程的执行情况进行管理, 对于涉及部门间协作的职能采取部门分工监控, 相关非流程主导部门反馈该流程在本部门的执行情况, 最终由主导流程的部门形成《业务流程执行情况检查记录》。 (2) 执行监督。业务流程委员会定期 (每半年或一年) 或不定期组织各部门负责人进行流程执行情况监督, 各部门需提交《业务流程执行情况检查记录》至业务流程委员会, 业务流程委员会根据执行监督情况形成《流程执行情况报告》。公司级流程负责人根据《流程执行情况报告》情况判断是否启动流程审查。

专项审查为不定期审查, 当业务流程实施部门在流程运转过程中发现问题向业务流程委员会提出审查申请, 或业务流程运转过程中出现重大缺陷或问题时, 由业务流程委员会组织流程相关部门对单个或多个业务流程开展评估性审查, 分析流程问题原因, 提出优化方案, 并根据《业务流程运行管理规范》规定的内容对流程进行修改。

3. 流程审查管理。

业务流程审查是公司促进业务流程管理体系健康、有效发展的重要保障手段。通过对公司的主要业务流程进行审查, 评价公司业务流程体系的健全性、合理性和有效性, 发现流程运行过程中存在的问题并提出改进建议, 激发公司员工对业务流程进行持续改进和创新, 从而提升公司的市场竞争力。流程审查管理包括评估形式、评估步骤、执行整改和执行跟踪验证。 (1) 评估形式。流程优化涉及业务流程的变化, 这种变化对业务流程执行者、部门负责人及公司流程负责人产生不同的影响。因此, 在对流程优化建议进行评估时, 应采用三级评估的方式, 在流程执行者、部门流程负责人及业务流程委员会三个级别开展评估。通过三级评估的流程优化建议其被知晓的范围能大大增加, 同时也给公司的流程管理者和执行者进行了一次次深入的培训, 对流程的执行也能建立坚强的后盾和广泛的基础。 (2) 评估步骤。 (1) 流程执行者评估。由提出者阐述优化建议, 流程执行者 (主要岗位) 评估流程优化建议是否符合公司实际、是否可操作、是否简洁高效, 填写《流程优化申请单》, 形成对优化建议的一级评估意见, 提交部门负责人。 (2) 部门流程负责人评估。由提出者阐述优化建议, 流程涉及到的岗位员工代表及其上级主管参加评估, 对流程优化建议在整个流程体系中所处的地位和作用、其与上下承接流程是否衔接紧密进行评估, 同时对可操作性作进一步评估, 填写《流程优化申请单》, 形成对优化建议的二级评估意见, 提交公司流程负责人。 (3) 业务流程委员会评估。评估邀请流程管理专家、流程涉及到的各部门负责人参加, 主要评估流程优化建议完整性和必要性, 同时对流程优化建议的成本与产出进行定位, 填写《流程优化申请单》, 形成对优化建议的三级评估意见, 提交公司级流程负责人签署。 (3) 结果处理根据优化建议评估意见, 结合四类成本和收益不同的流程, 分别采取以下处理方式。 (1) 收益高, 成本低的流程。优先按照流程评估意见进行处理, 并加强对此类流程的建设和维护。 (2) 收益高, 成本高的流程。作为流程体系中不可或缺的部分, 结合评估意见着重降低运营成本。 (3) 收益低, 成本低的流程。此类流程不产生增值, 反而在一定程度上耗费了公司的成本, 结合评估意见应逐渐减少此类流程。 (4) 收益低, 成本高的流程。此类流程耗费了公司过多的人力、物力和财力, 结合评估意见应外包或取消。 (4) 执行整改。 (1) 流程实施部门负责人接到《业务流程执行审查记录表》后, 须在三个工作日内对流程执行不到位的原因进行分析, 并制定相应的整改和预防措施, 整改和预防措施应包括。一是有错改错, 定出整改措施。二是针对执行不到位的原因, 制定如何防止类似的事情再发生的解决办法。三是确定计划完成日期及责任者。以上各项完成后, 由实施部门流程负责人提交《业务流程执行整改总结》至审查组长。 (2) 审查组长审核后, 将《业务流程执行整改总结》交公司流程负责人审批, 审批后的《业务流程执行整改总结》一式两份, 一份交审查组长, 以作验证之用;一份交至部门流程负责人实施。 (3) 部门在具体实施纠正措施如发生问题, 不能按期完成须由部门流程负责人向公司流程负责人说明原因, 请求延期, 由公司流程负责人批准后实施。 (4) 体系管理专责根据各部门的《业务流程执行整改总结》编写《整改措施及计划完成情况统计表》, 并以季度予以公布, 以作参考和改进之用。 (5) 执行跟踪验证。 (1) 由审查组长负责对业务流程执行整改措施的实施以及有效性进行跟踪验证并留下记录, 验证的内容可包括。一是计划是否按规定日期完成。二是计划中的各项措施是否都已完成, 完成后的效果如何。三是必要时, 实施情况是否有记录可查。 (2) 整改和预防措施验证完毕后, 将所有的相关记录交体系管理部门存档。 (3) 审查组长负责整理本年度内部体系审核结果, 并将审核结果有关的信息提交业务流程委员会审核, 公司流程负责人审批。

4. 流程优化管理。

在流程运转中, 应用“做你所写, 写你所做”的管理原则, 确保流程成功顺利落地实施。但在流程平稳运作了一段时间后, 由于各种原因, 现有流程可能不适应内外部环境发展的需要, 此时, 公司应勇于突破现状和困境, 启动流程优化。凭借对业务内容和顾客要求的理解、对实战经验的积累, 借助流程优化的方法和工具, 跳出现有框架进行纵向思维及横向思维思考。因此, 公司每一次业务流程优化可以说是一个PDCA的螺旋循环过程, 每一次流程优化都让流程提高一个层次。

5. 体系升级。

随着公司内外部环境的变化及发展, 流程的规划、维护、审查及优化等模块的管理制度应做出相应的变化, 业务流程管理体系会随之升级, 需要建立相应的体系升级管理机制。业务流程体系升级管理机制是公司促进其业务和管理体系健康、有效发展的重要保障手段。通过流程体系升级, 对业务管理现状的健全度和有效性等进行系统测评、激发各级管理层重视并持续进行管理改进和创新, 从而促进公司提高绩效的稳定性、提高竞争力。因此, 为保证业务流程体系升级管理的科学性及严谨性, 体系升级管理需要经过体系提案立项、提案评估、提案审核、方案发布四个环节。

综上所述, 业务流程不是一成不变的, 业务流程管理就是通过对业务流程的规划、维护、审查、优化和体系升级, 实现业务流程不断完善, 使公司不断向精细化、规范化、制度化管理方向迈进。

摘要：文章就确立“以客户为中心”的管理理念, 以集团化运作、集约化经营和精细化管理构建起管理一体化体系, 通过业务流程管理体系的建设作为实现“满足服务”的“服务型”行业转变的方式, 进而在竞争日趋激烈的市场中保持竞争优势谈了自己的看法。

关键词：公司,业务流程,管理

参考文献

[1].王璞, 曹叠峰.流程再造.中信出版社, 2005 (12)

[2].郑澄洋, 吴华麟, 江亿芳, 陈桂真.企业流程再造与案例讨论.传媒大学资讯管理学系, 2003 (11)

[3].孙启涛.现代信息化建设与业务流程.北京:高等教育出版社, 2001

公司业务审批流程书 篇3

标准化的管理产生标准化的行动，标准化的行动带来标准化的结果，标准化的结果通过理顺运行机制，提高知识管理效率等路径，显著降低管理成本，从而让保险公司整体绩效大幅提升。

1.从营销的核心谈起

营销的终极目的是什么？是高效整合企业内外部资源（费用、人力、人脉、时间、知识等），实现效益最大化。一线险企可以在大部分细分市场中全面发力，依靠压倒性资源投入，巩固并提升市场份额。而二线企业的营销，有点像带着枷锁跳舞，受到诸多局限，却要跳的好看。因此依靠有限的资源投入赢取超出市场水准的增长，甚至一举跻身一线序列，不但是每一个经营者的梦想，也是关系到企业生存必然需求。

要做到这一点，在充分洞悉销售者需求的同时，还应该对公司拥有资源（费用投入、网点布局、队伍容量、渠道铺设、前中后台技术衔接、企业知识管理等）和产业运作特征抱有清醒的认识。

2.团体保险公司的营销现状中面临着哪些管理困境

与传统服务业相比，保险行业具有典型的知识密集型特征，具体表现为客户需求差异化较高，产品标准化程度较低，销售流程更灵活，服务标准不统一，对销售人员的综合素质要求较高等，在很大程度上影响着险企的市场规划、风险控制、产品设计和知识管理。对于团体寿险为主营业务的险企，这种特征尤为明显。

团险公司的非标准化经营特征给企业带来了巨大的管理困境。为适应市场需求，团险公司的组织架构高度扁平化，市场开拓动作更加依赖于业务员或团队长的个人能力，公司的集中管理则多体现在业绩考核，而队伍管理职能却主动或被动的下放到团队长一级，管理职能下放和管理动作去核心化在提高展业灵活性，满足市场需求的同时，对中层管理干部的数量和能力带来较高的要求，特别是干部数量的不足，往往对处于快速发展期险企的整体绩效带来明显制约。

在产品方面，面向大型法人客户的综合福利保障计划以定制为主，不但对险企的精细化定价能力要求较高，且更多的适用于小众市场，市场容量的局限成为制约后发企业壮大的瓶颈，激烈的市场竞争下，销售和风控的矛盾已经成为经营中难以回避的战略性冲突。而同时，面向大众蓝海市场推出的短期个人消费型产品（如自助卡）和小型法人客户套餐，却因为销售流程不统一导致销售结果严重不可控，实际客户与目标客户背离带来的逆选择导致这类本应具有较大盈利潜力的产品竟成为很多险企的利润黑洞，如何解决这些问题，考验着每一个经营管理者的智慧。

3.团险公司营销困境的解决之道

我认为，团体保险公司发展的过程中，无论从市场开拓、风险控制，还是从人力资源管理的角度看，在关键环节有序推进标准化改造是解决销售和风控冲突，寻求公司平稳快速发展的必由之路。复杂的问题简单化，简单的问题标准化、重复化，正是解决当前险企营销困境的不二法门。我们通过四个问题展开论述：（1）为什么要标准化。（2）哪些领域需要标准化。（3）如何实现标准化。（4）在寻求标准化的过程中，需要注意的关键问题。

3.1为什么要标准化

什么是标准化，标准化意味着工作内容，工作流程和评估指标的固定和统一，工作内容固定，员工才能不断的积累经验，提高效率，团队工作内容统一，才便于高绩效员工的经验传承，提升整体绩效。

工作流程固定，有助于不同工作环节的平稳对接，使权责更加明晰，减少内部摩擦，便于中期流程管控和后期考察追踪，使团队的经营绩效更加可控，可预测。

评估指标的固定化有助于一线员工自发的建立起绩效检视意识，并使考核流程更加标准化。研究表明，透明化的评估指标可极大的提升员工公平感，而公平感的提升将极大降低高潜力职员的流失率。我们可以这样概括标准化的好处：通过优化组织架构，提高知识积累和知识传导效率，减少组织内部摩擦，降低管理成本，提升组织运作效率。

3.2标准化的范围和责任主体是什么

我的一个老领导曾经就北京市场的团体保险运作提出过这样的思路“板块化+模式化+专业化”，为前中后台运作标准化改造深度和责任主体提供了可借鉴的思路。

（1）板块化：指找到自身资源能够撬动的，具有统一特征的，高成长的，能够以标准化动作拓展的细分市场，从而有针对性的安排费用、人力和技术支持。可以规模，以行业作为划分依据，也可以接洽渠道作为划分依据。细分市场发掘是落实标准化的基础，有助于公司的中后台支持、服务动作的统一，使经营目标更加明确，资源投入便更加集中，使用效率极大提高，公司的人力资源规划，团队培训等也会更加有的放矢。

责任主体：市场部，团队长。

严格度：二星。

检核人：总经理室。

（2）模式化：指针对每一个细分市场总结出相对固定的中前台开拓和支持流程，使团队其他成员具备将既往经验进行简单复制的可能，降低团队长的管理难度。模式化兼顾了统一标准与灵活应对客户的需求，可视为中前台（特别是业务团队）基于自身运作特征而在一定程度和范围内的标准化改造。对于经验丰富的客户经理和产品经理来讲，流程化可能作用不大，但是对于处于快速发展期的险企，大半中台业务支持人员和一线展业人员均对市场较为陌生，中层管理干部更是青黄不接，标准化的展业流程有助于实现高绩效人员经验最大限度的传承，因此从知识管理的角度看，模式化是中型企业提高人力资源投产比的绝佳方式。

责任主体：业务员、团队长。

严格度：四星。

检核人：渠道管理部门（市场部）。

（3）专业化：指中后台业务支持人员和服务人员根据不同细分市场特征，总结标准化业务处理规范，设计专用工具，开发细分产品。即提高前中后台信息传递精度，减少摩擦，又降低前线展业难度，从而提升市场开发效率。

责任主体：核保、理赔、客户服务。

严格度：五星。

检核人：渠道管理部门，运营管理部门。

3.3如何实现标准化

对于前台和后台的标准化，简单可概括为营销方法论的三层楼关系：（1）明确总/分公司针对客户的管理层级和管理权限；（2）明确客户开拓过程中各层级的组织结构和各模块的具体职责；（3）明确执行终端在落实职能时应完成的标准化动作和反馈、问责流程。

作为具体的实现手段，可建立大项目管理组和项目经营小组的两级管理模式，指定以项目经理为核心责任人的项目经营小组作为客户开拓和服务的主要承接人，界定营销各阶段的“标准化动作、落实责任人和反馈制度”，并通过专家激励政策、经验总结推广平台、信息共享绿色通道、客户档案建设和会议/报告制度五个方向完成从专业知识传递、信息共享到终端考评的标准化管理闭合结构。

如此可从根本上确立险企内部前线、专家、总/分公司管理层的职责界限，无缝衔接，同时合理配备客户、财务、专业、高层参与等资源，定向投入，不断提升市场开拓效率，特别是对于大型企业客户，标准化管理不但能够提升公司整体协同展业的能力，而且将极大提升公司对客户的掌控力，避免客情资源为一线业务员垄断。

下面就风控流程这一对标准化要求最高的环节进行详细说明。

风控流程的标准化主要包括三方面：

3.3.1公司经营监控的标准化

（1）核保发起，制作每月的本机构运营分析，针对不同渠道，不同产品类型进行深入检视，为渠道管理部门和总经理室提供业务策略调整依据。

（2）责令各分公司将利润指标分摊到每一个渠道，加强各渠道的内部管控意识。

3.3.2非标业务定价流程的标准化

（1）标准化的风险考察工具：根据不同类型客户，制作标准化的风险考察工具，规范业务线的业务信息反馈内容。附录1为我既往设计的一个大型企业客户信息统计表。

作用：为业务线更加全面的了解和反馈目标客户的风险状况提供制式工具，确保核保更全面的了解业务信息，为精细化定价奠定基础。

（2）标准化的核保数据库：根据不同客户类型（行业规模、安全管理力度、经营模式，年龄结构等），制作不同产品（意外伤害、意外医疗，意外津贴、重大疾病、一年定寿、住院医疗、补充住院）的标准化核保数据库。同时总结普适性经验，以意外伤害为例，主要风险点有三：工伤、交通事故和其他风险。工伤的主要影响因素是：生产流程、行政管理、人群集中度、员工职业技能培训，约占考量权重的30%。交通风险主要影响因素为：地理环境、员工福利，约占考量权重的50%，其他风险可视为不可预估风险，约占考量权重的20%。

作用：降低核保培育难度，弥补各地分公司（支公司）资深核保专家不足的缺陷，并通过规范核保路径提高对各地价格核定尺度的管理力度。

（3）分析工具的标准化：建立核保专属的核心数据库系统。

作用：降低各地核保数据采集和分析的难度，提升分析精度。为精细化核保奠定良好基础。

（4）分析过程标准化：我在既往从事核保工作时，曾要求对新客户的每一个险种都明确风险费率（比如医疗险，需明确预估的件均赔款和发生率，件均赔款反映当地医疗费用水平，发生率则反映本年龄段或行业的健康状况及就医习惯），并在保险期间内不断检视预估精度。

而对于续保业务的价格核定，我要求结论包括保单赔付预测和新保单调整建议两部分。其中既往保单赔付预测从“理赔金时间分布分析”和“险种终极发生率分析”两个纬度进行，若得出相近的结论可视为有效。新保单调整建议则将既往数据同系统平均数据进行差异性对比，找出差异的原因并判断其是否产生持久影响，最终对既往价格判定、方案设计等提出修订建议。

作用：提高核价流程的科学性，杜绝信息壁垒导致专业人士的失德倾向。

3.3.3制式产品的设计和流程管控

这类产品主要是套餐和电子自助卡，具有无可比拟的销售便利优势，是稳定业务平台，快速扩大规模的利器。但其便利性是以放松销售流程管控为代价（免核保），外部因素的介入往往引致品质恶化，同时因其规模巨大，定价偏差将带来巨大亏损，因此除需在定价时预留充足风险空间外，应从产品设计和销售流程管控两方面进行标准化改造。

（1）套餐业务，需解决问题有二：职业风险造假、虚假投保（凑单、投保率不足）。需回答的问题有四：如何调整队伍的销售习惯？如何通过产品调整降低不良销售习惯的影响？如何解决个别地区，个别行业赔付率严重超标的现象？如何更加精确定义产品设计时预定的被保险人群体？

（2）自主卡业务，需要解决的问题有三：选择性销售、选择性购买、职业风险造假。需要回答的问题有四：如何调整队伍的销售习惯？如何通过产品调整降低不良销售习惯的影响？如何更加精确定义产品的销售对象？我们的实际客户是谁？

以上问题在制式产品标准化改造的过程中不可回避，也是关键所在，应妥善解决，找到答案。

由于每一个问题都可展开一篇专门的论证，且涉及领域众多，我不便一一赘述，唯就自助卡“我们的实际客户是谁？”这一问题在此简单阐述：

我们的客户不是最终购买者，而应该是销售渠道的客户经理，如交叉销售渠道的寿险团队，或中介渠道的业务团队。在设计自助卡产品时，应注意满足个销队伍卡式产品的两大用途：A：用来卖：内涵价值充足，目标群体有刚性的保险需求，购买力相对充足），价格较高，比如我曾设计一款健康宝贝卡单价高达500元/张。B：用来送：特点要鲜明，满足个险礼品卡需求，价格较低，主要作为个销人员采集客户信息的展业工具（少儿卡、女性、男性安康等）。

同时应指出，依靠一两个明星单品支撑市场开拓的情况明显违背保险行业规律，作为一个边际成本几乎为零的产业，应充分利用长尾效应，通过多样化产品策略覆盖每一个细分市场。具体应做到以下几点：（1）全生命周期覆盖：0-80周岁。（2）全销售能力覆盖：产品的复杂程度由低到高、提奖由低到高、价格由低到高。（3）全销售需求覆盖：区分用来卖的产品和用来送的产品。（4）卡式业务的推出要有明确的主题推动概念和清晰的客户群体。遗憾的是，既往平安养老险在这一方面存在明显的战略短视。

3.3.4重点客户、重点产品管理的标准化

针对重点客户，重点产品等应建立专属的管理平台，如周报表，风险因素测控表等，形成定例，责任到岗（而非到人），做到对重点领域的实时监控，迅速发现潜在危机，降低对公司正常经营的影响。

3.3.5队伍培训的标准化

沟通表达能力、文档撰写能力、计算机使用能力、数据分析能力是各分公司一般核保人员需要掌握的核心技能，而业务管理能力、队伍管理能力、大客户管理能力、服务管理能力是各公司基层主管需要掌握的核心技能，制定培训计划时应针对不同类型人员的需求有针对性的设计标准化培训工具、标准化培训课程、标准化培训流程，并与公司专业职称评定相结合，进行标准化的培训效果检视。

3.4在寻求标准化的过程中，需要注意的关键问题

任何对现有体系的有限调整，都不可避免的会遇到障碍，团体险企在标准化改造的过程中，亦应充分重视各部分人员反应，避免摩擦，现就可能遇到的问题进行简单概括。

（1）中层干部的抵触：标准化改造的目的是提高组织内部知识积累和传导的效率，优化资源配置，为进一步的扁平化保驾护航，标准化的最终效果是中前台全员营销，而这将不可避免的触及到相当一部分中层管理干部的利益，一方面，他们的经验加速贬值，权力无形中缩减，另一方面，他们在组织中获取的利益也会因地位的降低而大幅缩水，这一切都会引来他们的抵触。

解决办法：标准化与行政架构调整同步进行，压缩组织层级，中层干部在保持既有待遇的同时全力推向市场，但在考核指标中增设技术贡献分，提高中层干部积极性。

（2）后台技术人员的抵触：中后调技术人员是标准化改造幅度最强的部门，改造完成后，后台运作完全透明化，将极大的提升其工作压力，且此类技术岗位专业门槛较高，相关改革措施极易在技术人员的变相抵触中走形。

解决办法：以项目组形式抽调核心技术人员落实相关动作，同时加强培训宣导，适当情况下应打通技术岗位的行政化转型路径。

（3）高绩效人员的抵触：高绩效人员在标准化转型的过程中受益较少，主要扮演的是知识提供者角色，虽核心利益不受损害，但往往会顾虑客户信息流失，因此对转型多持观望态度。

公司业务审批流程书 篇4

一、非产业项目基建立项审批 所提交文件：

1、可行性研究报告

2、基本项目立项申请报告（如为园区项目，需持管理办审核意见）

二、建设项目用地审批 所需提交文件：

1、用地合同三份，加盖单位公章。

2、项目入区批复或基建立项批文三份 3、1：1000地形图10份 办理：

1、建设单位填写《西安市建设用地核定表》并加盖公章

2、经办人绘制用地定点图

3、审核通过后盖用地定点审核章

三、核发《建设用地规划许可证》 所需提交文件：

1、西安市勘察测绘院征地成果表 办理：

1、由经办人填写《建设用地规划许可证》及存根表 注：《建设用地规划许可证》办理完后，发给建设单位建设项目规划设计规定表

四、总平面及单体审批 所需提交文件

规划方案图包括：总平面图，设计说明，单体各层平面图及单体立面、剖面，人防设计方案，单体渲染图，鸟瞰图。

1、由经办人根据《建设羡慕规划设计规定表》内容初审方案，未满足规划要求的返回建设单位，修改后再报；符合要求的报建审会审查。

2、建审会审查未通过的方案，由经办人在1日内告知建设单位建审会审查意见，修后再报。

3、建审会审查通过的方案由建设单位提交总平面图十二分，单体图三份，经办后初签后报消防审批；同时建设单位填写《建设工程规划许可证申请书》三份，加盖公章后报规划局。

4、经办人在消防审批同意的总图上加盖“总图规划审批专用章”及“建筑审批专用章”

5、领取“定验线单”三份送市测绘院验线

6、领取建设项目收费通知单

注：关于单体在15000以上的建筑的说明，咱们的好象没有 不说了吧

六、核发《建设工程规划许可证》 所提交文件

1、土地使用证

2、单体施工图

3、西安市勘测院实测成果表

4、缴费凭证

5、中标通知书 办理：

由经办人填写《建设工程规划许可证》副本及存根表，审核后发放。

七、建筑施工设计文件审查

八、道路管线审批

九、高程审批

十、建设项目工程报建 所需提交材料

1、规划建设审批手续完备，已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》 办理：

由经办人填写《建设工程项目报建表》加盖规划局公章

十一、建设工程招标监督管理 注意：这个是建设单位的招标！！按照规划局的要求这个时候才能招标！！

十二、质量监督申报

办理：施工单位填写《工程质量监督申报书》，并按规定交纳工程质量监督费用。同时施工单位填写《安全生产备案登记表》办理建筑施工人员人身意外伤害保险

2、符合的发给《建设工程质量监督书》《工程质量监督计划》

3、建设单位办理质量监督申报之后，凭《工程质量监督申报书》及办理建筑工程施工许可证所需要的证明材料，向高新区规划建设环保局身领《西安市建筑工程施工许可证》

十三、监理登记

1、监理合同

2、监理人员名单

3、总监注册证

十四、核发《建设工程施工许可证》 所需提交文件

1、国有土地使用权证

2、加盖建审图章的总平面图

3、建设工程报建表

4、城建费用统征交纳证书

5、建设工程施工设计图设计审查意见书

6、建筑节能登记审核表

7、工程监理合同书

8、中标通知书

9、施工合同

10、施工组织设计

11、工程质量监督申报书

十五、工程竣工验收备案

十六、建设项目综合验收

公司业务审批流程书 篇5

建设局主要职能

1、贯彻执行我国城乡建设方面的法规政策，依法全面监督和管理航空产业基地辖区内建筑活动，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。

2、负责基地基本建设项目的工程报建、招投标监督管理。

3、负责基地建设工程施工许可、建筑抗震、人防、节能、装修装饰等审批。

4、负责基地工程质量监督、施工安全管理、竣工验收和工程档案管理工作。

5、负责基地工程建设和建筑市场执法监察工作。

6、按照政策规定，收取建筑业劳动保险基金、城市基础设配套费等城建费用。

一、民用建筑设计方案节能标准审查

新建民用建筑设计方案是否符合建筑节能强制性标准分两个阶段进行审查，即建筑工程总平面图审查、建筑工程初步设计文件审查。

1.1 办理民用建筑设计方案节能标准总平面图设计审查，需要提交以下资料：

1、《西安市民用建筑（总平面）建筑节能概况表》（表1）（1份原件）；

2、总平面图节能设计说明（1份原件）；

3、总平面图（1份原件）及其电子版；

4、《西安市民用建筑（总平面图）节能标准审查意见书》（表2）（2份原件）。

1.2 办理民用建筑设计方案节能标准初步设计审查，需要提交以下资料：

1、《西安市民用建筑（总平面）节能标准审查意见书》（表2）（1份复印件）；

2、节能设计说明（1份原件）；

3、总平面图（1份原件）及其电子版、节能设计相关图纸（原件）及其电子版（包括建筑、结构、水、暖、电等专业）。

4、《西安市民用建筑设计方案节能标准审查意见书》（表3）（2份原件）。办理：

民用建筑设计方案节能标准总平面图审查完成后，经办人审批《西安市民用建筑（总平面图）节能标准审查意见书》（表2）一份返还建设单位，一份存档，并向规划分局反馈意见；民用建筑设计方案节能标准初步设计文件审查完成后，经办人审批《西安市民用建筑设计方案节能标准审查意见书》（表3）一份返还建设单位，一份存档。

办理人员及联系电话：段好安 86857273 办理时限：提供材料齐全，承诺5个工作日。

二、施工图设计文件审查备案（含公建配套、建筑节能设计审查）建设项目施工图设计文件审查备案包括建筑施工图设计审查备案、建筑节能设计审查备案两个内容。

2.1 办理建筑施工图设计审查备案，所需提交资料：

1、《西安市建筑工程施工图审查备案登记表》（表4）（2份原件）；

2、加盖规划行政管理部门《建筑审核章》的总平面图（1份复印件）；

3、建筑、结构、水、暖专业施工图（1份原件，备案后退还）；

4、勘察、设计、审查合同复印件（1份原件备查）；

5、工程勘察、设计人员名单（1份原件）；

6、陕西省建设项目施工图审查备案表（1份原件）；

7、陕西省岩土勘察报告审查合格书或意见书（1份原件）；

8、陕西省施工图审查合格书（1份原件）；

9、商品住宅户型审核表（1份原件，开发项目提供）；

10、防雷电专项审查意见书；

11、《居住建筑公建配套设施设计审查备案表》（表5）（2份原件）。2.2 办理建筑节能设计审查备案，所需资料：

1、《西安市建筑节能设计审查备案表》（表6）（2份原件）；

2、《西安市民用建筑设计方案节能标准审查意见书》（表3）（1份复印件）；

3、建筑节能计算书（建筑专业节能计算书、集中采暖（空调）冷热负荷计算书、集中采暖（空调）室内及室外管网水力平衡计算书原件及电子版）

4、建筑节能专项审查意见书（1份原件）；

5、《西安市建筑节能公示牌工作联系单》（表7）（2份原件）；

6、固定资产投资项目节能评估报告及其审查意见，或节能登记表及其登记备案意见。

办理：

建设单位自行委托有资质且在西安市建委备案的审图机构进行施工图审查；审查完成后由审图机构携带“建筑施工图设计审查备案”资料，建设单位携带“建筑节能设计审查备案”资料到建设环保局备案。经办人审核、备案，将审批后《西安市建筑工程施工图审查备案登记表》（表4）、《居住建筑公建配套设施设计审查备案表》（表5）、《西安市建筑节能设计审查备案表》（表6）一份返还建设单位，一份存档。

办理人员及联系电话：段好安 86857273 办理时限：提供材料齐全，承诺5个工作日。

三、建设项目工程报建 所需提交资料：

1、建设单位介绍信或法人委托书（1份原件）；

2、被委托人身份证（1份复印件）；

3、建设单位营业执照或事业单位法人证书（1份复印件）；

4、建设项目立项文件或入区批复（1份复印件）；

5、加盖规划行政管理部门《建筑工程审核章》总平面图（1份复印件）；

6、《建设工程项目报建表》（表8（2份原件）；

7、商品住房项目提供《居住建筑公建配套设施设计审查备案表》（表5）（1份复印件）。

办理： 经办人审批《建设工程项目报建表》（表8），加盖建设环保局公章。一份返还建设单位，一份存档，并与商品住宅项目建设单位签订《居住区公建配套设施建建设合同》。

办理人员及联系电话：段好安 86857273 办理时限：提供材料齐全，即办。

四、建设项目招、投标监督管理

建设项目招标、投标前需要办理招标人备案、招标代理机构及造价咨询单位备案。

3.1招标人备案所需提交资料：

1、建设单位介绍信或法人委托书（1份原件）；

2、建设单位营业执照或机构代码证（1份复印件）；

3、建设单位股权构成资料（1份复印件）；

4、项目立项审批文件（1份复印件）；

5、建设项目工程报建表（表7）（1份复印件）。3.2招标代理机构及造价咨询单位备案所需提交资料：

1、《招标代理机构及造价咨询单位备案申报表》（表9）（1份原件）；

2、代理或咨询单位介绍信或法人委托书（1份原件）；

3、被委托人身份证（1份复印件）；

4、代理或咨询单位营业执照或机构代码证（1份复印件）；

5、招标代理或造价咨询合同（1份复印件）； 办理：

1、建设单位提交材料，办理招标人备案，确定招标组织形式和招标方式；

2、招标代理机构及造价咨询单位提交材料，办理代理及咨询单位备案；

3、公开招标的，招标代理机构将招标公告、投标资格审查文件、资格审查报告、招标备案登记表按规定依次报航空产业基地建设工程招投标管理办公室（简称“基地招标办”）审查、备案，经过资格审查的投标单位办理投标备案；

4、邀请招标的，招标代理机构将邀请投标人名单、招标备案登记表报基地招标办审查、备案，被邀请参加投标的单位办理投标备案；

5、招标代理机构办理招标文件、工程量清单审查备案，确定发标、开标时间；

6、建设单位或招标代理机构组织发标会和答疑会，并将发标会及答疑会会议纪要报航空基地招标办；

7、开标当天，建设单位或招标代理机构持基地招标办开具的介绍信到西安市建设工程交易中心阎良分中心抽取评标专家，组织开标、评标会议，基地招标办人员到场监督；

8、评标结果公示3日后确定中标人，建设单位和中标单位交纳建设工程交易服务费；

9、代理机构提交招标、开标、评标情况的书面报告后招标办发放中标通知书；

10、由建设单位在施工合同签订后7日内到基地招标办办理合同备案。办理人员及联系电话：段好安 86857273

办理时限：提供材料齐全，承诺5个工作日办结。

五、工程监理备案

工程造价超过3000万元的建设项目，其监理单位必须采用招标方式确定。工程造价不超过3000万元的，建设单位可自行确定工程监理单位。监理合同签订后30日内，监理单位须持相关材料至建设环保局办理备案手续。

提交资料：

1、《建筑工程监理备案申报表》（表10）（2份原件）；

2、监理单位营业执照（1份复印件，原件备查）；

3、监理单位资质证书（1份复印件，原件备查）；

4、总监资质证书（1份复印件，原件备查）；

5、监理合同（1份原件）；

6、监理人员一览表（1份原件）。

办理：

由经办人审查资料后，在《建筑工程监理备案申报表》（表10）上签字盖章，一份返回建设单位，其余资料存档。办理人员及联系电话：段好安 86857273 办理时限：提供材料齐全，即办。

六、质量安全监督申报 所需提交资料：

1、加盖规划行政管理部门《建筑审核章》的总平面图（1份复印件）；

2、《建设工程规划许可证》（1份复印件）；

3、建设、施工、监理、设计、勘察单位项目法人及有关管理人员资格证明（1套原件）；

4、施工、监理单位中标通知书及施工、监理合同（1份复印件，原件备查）；

5、施工图文件审查合格书、建筑节能专项审查意见书及施工图审查备案登记表（1份复印件，原件备查）；

6、经审查的施工图原件一套；

7、劳务用工协议（劳务分包合同）、务工人员花名册、务工人员个人劳动合同（1份复印件）；

8、其他需要说明的文件资料。办理：

建设单位填写《建设工程质量安全监督申报备案表》（表11），施工单位办理建筑施工人员人身意外伤害保险。符合规定由经办人发给《建设工程质量安全监督申报备案表》。

办理人员及联系电话：杨小龙 81662821 办理时限：提供材料齐全，即办。

七、核发《建筑工程施工许可证》 所需提交资料：

1、国有土地使用权证（1份复印件)；

2、经审批的总平面图、建设工程规划许可证（1份复印件）；

3、《建设项目工程报建表》（表7）（1份复印件），开发项目提供市建委开发处立项批文，基建项目提供立项审批文件（1份复印件）；

4、施工图审查合格书，建设工程中标通知书，施工合同（1份复印件）；

5、城建费用缴纳凭证（1份原件）；

6、《建设工程质量安全监督申报备案表》（表11）（1份复印件）；

7、建设资金落实证明（建设单位开户行资金到帐50%以上证明原件）；

8、《工程监理备案申报表》（表9），项目总监任命文件，总监注册执业资格证书（1份复印件）；

9、工程监理中标通知书，监理合同，监理人员名单表（原件）（1份复印件）；

10、施工企业项目经理任命文件，项目经理执业资格证书（1份原件）；

11、经总监签署意见的施工组织设计（1份原件）；

12、施工企业安全生产许可证（1份复印件）；

13、市容环境卫生责任书（包括渣土清运内容）（1份原件）；

14、施工企业与有资质的劳务公司签定的劳务合同（1份复印件）；

15、商混、预拌砂浆供应合同（1份复印件）。办理：

1、内容齐全，发放《西安市建筑工程施工许可证申请表》（2份）；

2、审核通过，办理《建筑工程施工许可证》。办理人员及联系电话：段好安 86857273

办理时限：提供材料齐全，承诺10个工作日办结。

八、建筑节能分部工程验收备案 提交资料：

1、《西安市建筑节能分部工程验收备案申请表》（表12）（2份复印件）；

2、《建筑工程施工许可证》（1份复印件）；

3、新型墙体材料专项基金收款收据（1份复印件）；

4、《西安市民用建筑设计方案节能标准审查意见书》（表3）（1份复印件）；

5、《西安市建筑节能设计审查备案表》（表6），建筑节能专项审查意见书（1份原件）；

6、建筑节能计算书（含建筑专业节能计算书、集中采暖（空调）冷热负荷计算书、集中采暖（空调）室内及室外管网水力平衡计算书）

7、建设单位出具的《建设工程竣工验收合格报告之建筑节能分部工程验收合格报告》（含《建筑节能分部工程质量验收表》）；

8、施工单位出具的建筑节能分部工程质量验收报告；

9、设计单位出具的建筑节能分部工程质量检查报告；

10、监理单位出具的建筑节能分部工程质量评估报告；

11、建筑节能工程现场检验报告；

12、建筑节能分部工程施工方案、施工记录、监理记录、建筑节能隐蔽工程验收记录；

13、工程项目使用的材料或产品（含墙体砌块、外门、外窗、屋面和墙面保温材料）的质量证明文件及进场复检报告；

14、建筑节能产品、节水、新型墙体材料备案登记证书；

15、供热系统调控装置、用热计量装置、室内温度监测与控制装置、用电分项计量装置购销合同及发票证明；

16、《西安市建筑节能公示牌》现场照片，建筑节能工程质量保修书和使用说明书；

17、《西安市建筑主体完工阶段建筑节能专项检查申请表》及检查意见单、整改报告。

办理：

建设单位提交《西安市建筑主体完工阶段建筑节能专项检查申请表》，建设环保局进行现场检查后出具建筑节能分部工程检查意见单。建设单位提交全部资料后，由建设环保局组织专家查阅所提交资料，并重点对建筑物的围护结构和采暖供热或制冷系统进行现场检查、评分，经办人对检查中未发现不符合建筑节能强制性标准的建设工程项目出具《西安市建筑节能分部工程验收备案表》（表13）。

办理人员及联系电话：段好安 86857273

办理时限：提供材料齐全，承诺5个工作日办结。

九、建设项目综合验收备案 总投资1000万元以上的房建工程应进行综合验收。提交资料：

1、《西安市建设工程综合验收申请表》（2份复印件)；

2、国有土地使用权证，建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证（1份复印件)；

3、环保竣工验收意见（1份复印件）；

4、规划验收意见（1份复印件）；

5、《西安市建筑节能分部工程验收备案表》（表12）（1份复印件）；

6、消防验收意见书（1份复印件）；

7、人防质量安全监理站监督报告（1份复印件）；

8、市容园林部门验收意见；

9、开发项目提供与建设行政主管部门签订的《居住区公建配套设施建建设合同》及合同履行确认证明文件；

10、其它有关文件和资料。办理：

1、初验：查看现场，查阅各种建设手续是否完备，包括一书两证、缴纳城建费用单据、报建、招投标、施工许可证、质量监督、施工图审查。查看后就有关情况与相关部门交换意见；

2、召集规划、消防、环保、园林、市政、城建档案等有关部门现场验收，各部门参加验收人员填写综合验收意见表；

3、汇总各部门验收意见，如同意验收合格，发放综合验收合格证。如需整改，告知建设单位，整改合格后再行办理。

办理人员及联系电话：段好安 86857273

办理时限：提供材料齐全，承诺5个工作日办结。

十、建设工程竣工验收备案 提交资料：

1、工程竣工验收报告，工程质量验收记录；

2、环保、消防竣工验收合格证件；

3、规划、施工许可证；

4、城建建设档案移交证件；

5、施工图设计文件审查报告；

6、工程质量监督报告；

7、其它有关文件和资料。办理：

1、建设单位向航空产业基地建设工程备案办公室领取《西安市工程竣工验收备案表》，组织填写备案表并收集表内所列竣工验收备案文件。

2、质量安全监督站向备案办公室提交《工程质量监督报告》（限于竣工验收合格后5日内）；建设单位向备案办公室报送竣工验收备案表及备案文件（限于竣工验收合格后15日内）。

3、备案办公室审核备案表及备案文件,核查《工程质量监督报告》，对符合备案条件的工程签署备案意见，经备案机构负责人审签后，向建设单位颁发已备案工程备案表。

办理人员及联系电话：杨小龙 81662821 办理时限：提供材料齐全，即办。备注：

1、所有提供复印件的，复印件上需加盖申请单位公章。

2、本业务流程在西安阎良国家航空高技术产业基地门户网站（）“在线办事”栏目“办事指南”专栏公布。

导游业务实训流程策划书 篇6

策划书

指导老师：专业：班级：

实训时间：

一、活动背景

基本情况介绍

本小组模拟接团服务。该团为散客组团，共40人。其中学生20人，成人15人，老年人5人。浏览景点为西安城隍庙和大学习巷。我小组从全陪处了解到该团上一站游览景点为华山，本站主要做为放松型游览。下一站将奔赴北线黄帝陵、壶口瀑布、延安。

主要的执行对象

带领游客参观城隍庙、大学习巷，以及带领游客购买旅游纪念品。地陪将有本组10人担任。按照游客群体分类，现在将三组人员分工情况做详细的说明：

学生组20人由李轶、许建东、徐海龙、田家俊担任导游讲解和全程服务；成人15人组杨小静、韩启元、唐静负责由导游讲解和全程服务；老年5人组由陈旭、郭景灏负责导游讲解和全程服务。侯方磊作为活动总指挥负责协调和保障工作。

活动的注意事项及其安排

根据各个组别的不同情况安排恰当的导游讲解和游览活动，例如老年组讲解时需要耐心细致，游览时注意走路速度；学生组应该注意着重历史、文化方面的讲解；而成人组注重文化的追根溯源，生动有趣的神话和传说。城隍庙和大学习巷的游览应该半日内完成。

二、活动的目的及意义《导游业务》是旅游管理专业的一门专业核心课程，对培养学生的导游服务能力、带团技能、讲解技能、应变能力及职业素养起主要支撑作用。本课程也是全国导游资格证考试的必考科目，是一门把导游服务理论运用到导游工作之中，并指导导游工作，理论与实践紧密结合的应用性课程。因此，对于志在从事导游工作的在校生都是很好模拟实践机会。

三、活动名称

西安科技大学高新学院11级旅游管理城隍庙实训导游讲解

四、活动目标

初步掌握导游基本服务程序、能够编写导游词并能生动灵活的讲解、能够

正确恰当处理旅游者的个别要求和突发性事故。加深学生对导游人员素质和导游职业规范的认识与理解。自己考察旅游景点，熟悉散客接待程序，进行带团讲解练习，能够制定散客接待计划书，为以后的实习和工作奠定基础。

除此之外，实地的业务考察活动能够增进同学们对导游活动特点的认识，全面培养导游从业人员的职业素质，使大家熟悉导游活动服务程序，掌握导游工作的服务技能，提高独立工作的能力。

五、活动的开展

假设此活动是在西安新城区索菲特酒店接站。下面是当天的活动全部流程：

1.叫醒、早饭

前一天从全陪处了解到游客的房间号和固话号码，早上7点由总机配合下，10人分工协作，进行叫醒服务。过后通知餐饮部准备早餐。7点20分在餐厅清点人数，对于未到的人去房间查看原因。7点50分致欢迎词。欢迎词如下：

各位团友，大家好啊!很高兴见到各位，首先我代表我们公司西安**旅行社对大家参加这次的旅游活动表示热烈的欢迎，很幸运能够成为大家的导游。在这里要跟大家说声谢谢：“谢谢大家”。先自我介绍吧，我呢是西安***旅行社派来的导游，我姓郭，大家可以叫我小郭，呵呵，希望大家喜欢。在我身边这一位呢是我们这次旅途中最为劳苦功高的一位，我们的陈师傅，非常幸苦。在此，我们于以热烈的掌声多谢我们的陈师傅。谢谢大家!那么，在这半天里面呢，就将由我和陈师傅为大家服务，务求使到大家在我们旅途中的：食住行游购娱”都能够得到满意的服务。大家有什么需要帮忙的地方尽管说，我们尽所可能地去满足大家的要求。所以，我们也希望在座的每一位团友都能够配合我们导游司机的工作，爱护车厢里的清洁卫生。最后，请大家再次以热烈的掌声来预祝我们将会度过一个轻松愉快的旅程!

2.集合登车

上车的第一件事是清点人数，待集合完毕之后请司机师傅开车。在车上简单介绍一下西安的特色和城隍庙大致概括：

西安，古称长安，举世闻名的世界四大古都之一。是中华文明的发祥地，中华民族的摇篮，中华文化的杰出代表，是丝绸之路的东方起点。是中国历史上建

都时间最长，朝代最多，影响力最大的古都，居四大古都之首，历史上最为强盛的周、秦、汉、隋、唐等朝代均建都于西安，是十三朝古都。西安是联合国教科文组织最早确定的“世界历史名城”和国务院最早公布的国家历史文化名城之一，世界著名旅游胜地，被誉为“天然历史博物馆”。如今的西安是陕西省省会，中国六大国家区域中心城市之一，亚洲知识技术创新中心，新欧亚大陆桥中国段和黄河流域最大的中心城市，中国大飞机的制造基地。下面简单介绍一下目的地城隍庙---西安城隍庙是天下三大“都城隍庙”之一，与北京、南京城隍庙齐名，位于西安市西大街大学习巷东侧，占地约11024平方米，建筑面积约4466平方米，国家重点文物保护单位。600多年来，虽历经沧桑，但宏伟依旧。始建于明洪武二十年（1387年），原址在东门内九曜街，明宣德八年（1432年）移建现址，统辖西北数省城隍，故称“都城隍庙”。清代曾屡建屡毁。庙院规模宏大，分庙院和道院两大部分，现存有清雍正元年(1723)重修大殿一座，斗拱出檐，顶覆琉璃瓦，前檐格扇门窗浮雕各种图案花纹，雕工精细，图案精美，殿内原塑立有城隍、判官、小鬼等像。

提醒游客带好随身物品，注意安全。

3.到达景点及其游览

在车到达之前3分钟，组长介绍旅游计划，把之前分好组的情况向游客介绍。介绍游览时的一些注意事项。城隍庙游览时间为1个30分钟。从8点半开始到10点准时集合。下车后按照分组进行游览讲解。

分组之后各组负责人再次重申当天游览计划，注意事项。按照规定时间实施游览：（导游词样板，3个小组可以按照自己的思路讲解）

庙外牌坊前原置立铜狮一对，均为明嘉靖三十八年(1559)所铸造，现置陕西省博物馆大门外。是庙乃西安著名的古道教庙宇和商贾百工技艺云集之地。现为西安都城隍庙商场，属陕西省重点文物保护单位。2001年06月25日，西安都城隍庙作为明、清时期古建筑，被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位名单。城隍庙山门口有座五间大牌坊，牌坊之上，斗拱重叠，牌坊之下，有铁狮一对。山门内有一条数百米长的青石甬道直达二门，其间有文昌阁一座。进入二门有一座精巧绮丽的戏楼，戏楼与大殿南北相对，中间场地上是一座气势宏伟的木

质牌楼，楼檐有精美彩绘及阴阳太极八卦图案。大殿面阔七间，进深五间，正中供奉西安都城隍，两侧配祀判官、牛头马面和黑白无常等鬼卒。原主要建筑有大门、玉皇阁、乐舞楼、牌楼、大殿、道舍、厢房等，后大多被毁，现存有清雍正元年(1723)重修大殿一座，斗拱出檐，雄伟状观，顶覆琉璃瓦，前檐格扇门窗浮雕各种图案花纹，雕工精细，图案精美，殿内原塑立有城隍、判官、小鬼等像。庙外牌坊前原置立铜狮一对，均为明嘉靖三十八年(1559)所铸造。

其中游客自由活动时间的长短看具体的浏览进度确定，三个小组各自负责，但不能耽误10点的集体集合。

清点人数，核实无误后，告诉游客购物时的注意事项，强调自愿购买。购物时间为30分钟。

4.购物、游览大学习巷

不需要购物的游客可以在集合地点等待，并留下2人负责，处理游客的各类问题。

带领游客购买旅游纪念品、详细解答游客的问题。

10点半集合，再次清点人数。带领游客步行去大学习巷，沿途介绍西大街和大学习巷的历史、西安的特色小吃，不要推荐其中某一家，可以适当的给游客一点建议。

大学习巷的游览时间为1小时，还是各组分别负责自己的游客。

11点半集合，并清点人数。由负责人联系酒店餐饮部，安排午餐。

5.集体登车、午餐

上车后清点人数，并提醒游客检查随身物品。之后致欢送词：

各位游客朋友：

我们的旅程到这就基本上就结束了，小郭也要跟大家说再见了。临别之际没什么送大家的，就送大家四个字吧。第一字是缘分的缘，我们能够相识就是缘，人们常说百年修得同船渡，可以说我们是百年修得同车行。这次旅程也是百年修来的缘分啊，现在我们就要分开了，缘份却未尽。第二字就是财源的源，也希望各位朋友在以后的日子，财源如滔滔江水连绵不绝！第三个是原谅的原，在这次几天的旅程中，小郭有什么做的不到的地方还请大家多多包涵多多原谅，多提

宝贵意见，让我以后的工作能做得更好。最后是圆满的圆，朋友们，我们的旅程到这就圆满地结束了。预祝大家在以后的工作好、家庭好、身体好、心情好、今天好、明天好、不好也好、好上加好、来点掌声好不好！谢谢大家！

车辆到达索菲特酒店时，提醒游客带好物品，有序下车去餐厅用餐。

6、导游团交接

游客用餐间隙，与全陪办理交接手续。城隍庙游览行程圆满完成。

六、经费预算

餐费早餐每人15元、午餐每人25元，车费每人50元，导游服务费每人10元。城隍庙行每人花费100元，全团40人共计4000元整。

七、活动中应注意的问题及细节

1.导游员应在早餐时向旅游者预报当天天气和游览点的地形、社区环境、行走路线的长短等情况，提醒游客带好衣服雨具、遮阳帽等，提醒集合时间、地点。

2.导游及时组织旅游者上车，清点人数，检查随身携带的物品。

3.在每一天的活动结束之后简要回顾当天参观、游览的内容，可补充讲解当天游览的内容，回答游客的问题，宣布次日活动日程。

4.导游在车内提醒旅游者带好随身物品，然后先下车，在车内一侧照顾旅者下车。

5.导游从业人员应该遇事冷静、态度温和。

6.冷静的面对游客受伤、及时科学的救助。

浅谈W公司业务流程与信息化集成 篇7

1.1 W公司业务流程现状

W公司是一家中小型民营企业, 其组织架构为传统直线职能制, 总部为制造基地, 分公司是销售单位, 二者之间单独进行财务核算, 总公司将产品卖给分公司, 分公司销售给分销商或终端客户。W公司前几年进行了流程再造, 更新了公司内部业务流程, 同时制订了配套的作业规范。但随着各种流程规范的增加, 同时出现问题, 流程太复杂, 没法响应客户需求, 文件之间互相矛盾。因此, W公司的业务管理流程已经不再符合公司提出快速响应, 降低综合成本, 提升企业竞争力的需求。

1.2 W公司信息化现状

W公司于2010年实施ERP系统, 但未制订信息化战略, 也未考虑到实际情况, 完全以成本为主。系统实施运行后, 系统内部形成“信息孤岛”。分公司是独立账套, 共计12个账套, 一个客户档案要录入12次, 存货档案、销售订单与人员信息等也是如此。ERP系统全部实施后公司增加了多个专职录单员, 数据不统一, 严重影响了决策层对市场行情的判断与决策。

远程用户采用VPN远程访问方式, 服务器采用普通ADSL2M网速, 因网速和并发用户等因素的影响, 远程用户登录公司服务器时常需要排队等候。计划实施OA系统。

2 W公司现行业务流程与信息化分析与诊断

2.1 W公司现行业务流程分析与诊断

通过企业运营战略、企业组织架构和企业业务流程三个维度对W公司业务流程进行现状分析得出如下结论: (1) W公司缺乏企业战略规划; (2) 企业组织架构不适合企业发展; (3) W公司现有业务流程体系已不能满足企业发展的需求, 很多业务流程不但不创造价值, 反而成为企业发展的绊脚石。因此, W公司业务流程体系进行变革是必然。

2.2 W公司信息化管理分析诊断

结合W公司企业信息化现状分析结果如下:

(1) 企业信息化缺乏规划。公司既无企业战略规划也未对企业信息化进行规划, 开展信息化项目具有随意性且不系统, 造成各单项系统之间的“孤岛”。

(2) 基础设施条件差。对于信息化硬件投入少, 公司的网络采用普通ADSL网, 服务器配置条件达不到厂商要求, 缺乏维护人员且不关注信息化安全。

(3) 信息化意识淡薄。一部分管理者对信息化建设持怀疑态度, 认为其固化流程, 不能随意变更流程, 无法走特殊通道, 具有特权情节, 在信息化建设持批评态度, 既要求固化流程, 又想将企业流程随意化。

3 W公司信息集成目标

W公司ERP是单系统多账套模式, 即总公司和分公司都是独立账套, 要求总公司与分公司共同使用的数据是共享的, 避免重复录入, 例如:存货档案、客户档案及人员信息等。

3.1 W公司ERP、OA与业务流程集成目标

W公司ERP系统带有审批流功能, 但只能串行审批, 无法实现并行审批。ERP是C/S架构, 而当审批人员出差时, 审批流执行起来效率慢, 影响了公司经营节奏, 很多单据都是在等于跟催, 浪费了大量人力和时间成本。OA中审批流可以实现并联审批, 通过ERP与OA集成可以实现审批流的并行审批模式。

3.2 单点登录、统一门户

ERP与OA属于两个不同的应用系统, 并且架构不同, W公司ERP为C/S架构, OA是B/S架构, 两个系统有独立的用户认证模块和机制, 用户需要分别登录每一个系统。并且用户要处理的业务信息分散在各应用系统中, 需要来回切换系统才能进行查阅和办理, 给用户的使用带来不便。单点登录和统一企业信息门户是解决上述问题有效办法。

4 信息化集成规划蓝图

依据王印红等人的信息化阶段模型可知, W公司信息化集成处于T1 (基础应用阶段) , 信息化下一步发展目标是T2 (应用集成阶段) 。因此, W公司以改善信息化现状为起点, 以信息集成为前提, 以公司战略目标为方向, 将企业运营中业务流程及信息进行有效集成, 提高企业核心竞争力、降低成本的目标。结合公司战略发展规划, W公司制订未来5年信息化T2规划蓝图。

5 年规划分为5个阶段, 每个阶段以一年为一个周期, 本规划以实现W公司信息系统完成T2 (应用集成阶段) 整合, 本文重点研究为5年规划的第一阶段, 其余阶段不在本文阐述。

第一阶段:W公司业务流程与OA系统、ERP系统之间, ERP系统内的信息集成, 实现单点登录, 统一企业门户。

第二阶段:PLM系统规划、实施与业务流程、现有信息系统之间信息集成。

第三阶段:CRM系统规划、实施与业务流程、现有信息系统之间信息集成。

第四阶段:e-commerce系统的规划、实施与业务流程、现有信息系统之间的信息集成。

第五阶段:W公司5大应用系统之间, 信息系统与业务流程之间的集成。

5 W公司信息集成规划实现方法

企业组织架构与业务流程整合是企业信息集成规划与实现的基础。同时, 随着信息技术在企业中应用的深入, 信息技术对企业组织结构及流程的影响越来越显著、信息技术与流程重组以及企业组织结构之间的关系也日益密切。因此在企业信息化之前, 考虑企业是否应进行流程重组和信息技术的使用有可能引起的企业组织结构的变化已成为企业信息化过程中一个必不可少的环节。

5.1 ERP系统内信息集成实现方法 (以客户档案协同为例)

(1) 需求描述。实现分公司账套在维护客户档案后同时协同生成总公司账套客户档案功能。

(2) 需求分析。客户档案协同数据流转方向为分公司账套到总公司账套;采用批处理方式协同或更新到总公司账套。通过二次开发来完成此需求。简易安装, 安装过程中可自动选择账套。

(3) 解决方案。由于客户档案存在如客户分类、地区分类、行业分类、主管部门、业务员等属性, 系统在校验时, 如果检查不存在的客户档案属性, 系统将带出相应选项提供选择。

5.2 其他集成目标的实现方法

(1) 需求描述。W公司计划实现OA与ERP系统之间的集成, 将ERP中物料请购、采购订单、价格调整等审批流在OA中执行, 同时将OA中借款等活动与ERP财务模块进行协同。两个系统可实现单点登录并统一企业门户。

(2) 解决方案。用友FE业务协作平台企业版是浏览器/服务器 (B/S) 结构, 用户通过网络浏览器对系统进行操作, 解决移动办公和远程办公需求。基于Web的管理和维护界面, 界面集成, 统一访问, 个性化和权限管理, 并能将原有ERP进行集成, 二者可实现基础数据同步, 消息同步, 人力资源信息同步, 单点登录, 统一门户, FE门户中集成了ERP门户, 把ERP预警、待办事项集成显示, 从而实现应用信息中心门户一体化。可实现业务流程与信息系统集成, 串并相结合的方式, 减少审批节点数。

5.3 W公司组织架构W公司原有组织架构属直线职能制, 对W公司组织架构重新进行分析:

(1) 依据产品线将研发部按项目组划分。W公司今后核心竞争优势确定为快速响应, 因为客服部是实现快速响应的核心部门之一, 所以将客服部划分到由总工程师直接领导, 成立客服中心, 管辖公司所有售后服务部及Call Center。

(2) 合约部的主要职责是审核销售订单中的价格, 而计划部是审核生产周期与产品配置方案并制订相应的请购计划和生产计划, 将合约部划到计划部;物控部负责物料控制和仓库, 因此, 将合约部、物控部与计划部最终合并成PMC部。公司产品质量是企业生存之本, 为体现公司的重视程度, 因此将品管部给总经理直接管理。

(3) W公司产品市场分为国内与国外两大部分, 现有组织架构中国内市场划分零乱, 缺乏统一规划, 各职能部门之间各自为政, 销售政策, 销售价格等都不具有统一性, 因此, 国内市场架构必须进行整合, 将国内市场按地理区域划分, 统一归国内市场总监负责, 划分为华南、华北、东北、华东、华中、西北、西南7大片区。国外市场部是公司未来开发的主要市场, 由总公司直接主管。

(4) 企划办主要职责为公司网页管理, 公司产品参展安排及产品彩页方案确定, 将企划部更名为广告部划到国内市场中心。为体现出信息化在公司战略发展中的地位与作用, 因此, 成立信息部, 任命信息主管CIO, 直接归总经理管辖。CIO统筹负责制订公司信息战略, 全面负责公司的信息管理工作, 并对企业信息化的发展做出长远规划。

新组织架构缩减了3个中心级机构, 2个部门机构, 缩编1个中心级经理, 2个中心级总监, 减少部门实际也是减少流程环节。采用直线职能式和矩阵式相结合的结构, 进行结构优势互补。

摘要：以W公司为例, 分析W公司业务流程及信息化现状, 并对W公司业务流程及信息化进行诊断, 设置集成目标, 阐述W公司业务流程、企业信息系统的集成方法。为企业业务流程与信息化集成提供经验, 提高集成成功率。

关键词：业务流程,信息化,集成

参考文献

[1]张玲玲, 林健.信息技术与企业战略、业务流程及组织结构整合的关系模型研究[J].系统工程, 2002, 20 (2) .

[2]王印红, 谭章禄.信息技术时代企业信息化阶段模型研究[J].企业天地, 2007 (3) .