粮油市场调查报告（共8篇）
粮油市场调查报告 篇1
粮油市场调查问卷
尊敬的先生、女士：
您好！我们是湖工的学生。目前正在进行一项有关粮油类产品的市场调查活动，需要耽误您几分钟，您的宝贵意见为我们提供了调查的材料，我们也将对您的个人信息及回答进行保密。感谢您对我们活动的支持，祝您每天都有好心情！
1.您的年龄范围是（）
A．25岁以下B、25岁到34岁C、35岁到44岁
D.45岁到54岁E.55岁以上
2.您的家庭成员人数（）
A．2B.3 C.4D.5E.其他
3.对于粮油类产品您每月的使用量？()
A.很少B.比较少C.一般D.比较多E.很多
4.在购买粮油了解产品时相比较更注重下列哪种因素？()
A.品牌知名度B.口味C.功效特性D.价格包装E.安全性
5.如果您经常使用的粮油类产品的价格出现一定幅度的价格波动，您会怎么样？()
A．若涨降价的幅度能在可接受幅度，则会继续选择购买。
B．若涨价过大，则会选择购买其他种类产品。
C．若降价过大，则会选择继续购买。
D.若降价过大，则会选择购买其他种类产品
6.您或您的家人是否会每隔一段时间便选用不同品牌或种类的粮油类产品？()
A.是B.否
7.您是否知道在购买粮油类产品时要根据自己的体质特点进行选择？
()
A.否，没考虑过这个问题C.是的，我比较清楚自己适合哪一类产品
B.否，不知道自己的体质适合那一类型的产品D.其他
8.对于粮油类产品您更想了解哪些方面的内容？()
A.产品营养价值B.产品的差异度
C.产品的质量D.就如何选择
9.您或您的家人平时购买哪种油()
A.花生油B.调和油C.大豆油D．橄榄油E.葵花油F．其他
10.在购买食用油时您更倾向于哪个品牌？()
A.金龙鱼B.鲁花C.多力D.福临门E.中昌F.其他
11.您在购买大米时更倾向于哪种包装方式？（）
A.散称B．袋装
12.在购买大米时您一般购买哪种品牌的？（）
A.金健B.楚农家C.北大荒 D.美年丰E.金龙鱼F.其他
13.在购买面时您会购买哪种品牌？（）
A.陈克明B.双益C.金健D.七姊E.其他
14.您认为还可以采取哪些措施来提高粮油类产品的销售量？
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感谢您抽空接受我们的问卷调查！
粮油市场调查报告 篇2
一、2009我国小麦市场回顾与展望
(一) 2009国内小麦市场回顾
1.2009年小麦生产情况
2009年我国小麦连续第6年取得丰收。综合有关部门数据, 预计2009/2010年度全国小麦播种面积3.58亿亩, 同比略增。其中, 冬小麦3.34亿亩, 与上年基本持平, 春小麦2 400万亩, 较上年增加。预计2009年国内小麦总产量约2 300亿斤, 较上年增加2.3%。
2. 2009年供求情况
单位:亿斤
综合相关部门信息, 初步预计2009/2010年度我国小麦总供给量约11 525万t, 总需求量1 0480万t, 年度结余1 045万t。今年, 我国部分小麦产区因降雨造成小麦质量下降, 一部分小麦仅能作为饲料和工业用粮, 造成2009/2010年度饲料和工业用小麦消费数量小幅上升。受政策因素影响, 小麦出口量保持低位。海关总署公布的数据显示, 2009年1-10月份, 我国累计进口小麦60万t, 出口0.82万t。预计2009/2010年整体供需环境宽松, 年度结余继续小幅增加。
3. 2009年市场情况
(1) 价格整体稳步走强
在国家粮食市场调控政策支持下, 今年小麦市场价格稳步走高。据中华粮网数据中心监测, 12月全国主要粮油批发市场三等白麦交易均价为1 953元/t, 较1月份均价1 752元/t上涨201元/t, 平均涨幅11.47%。受小麦价格稳步走高影响, 面粉市场价格也不断攀升。据监测, 12月特一粉全国交易均价为2 612元/t, 较1月份均价2 359元/t上涨253元/t, 平均涨幅10.72%, 整体涨幅略小于小麦。
(2) 托市小麦收购政策执行到位
今年小麦托市收购政策在5月2 1日至9月30日执行, 共收购托市小麦4 004.6万t, 虽然托市收购量同比减少198万t, 但总量依旧巨大, 巨大的收购量为国家调控粮食市场奠定坚实的基础。
(3) 托市拍卖引领市场走势
2009年, 国家共举行最低收购价小麦竞价交易会46次 (截至12月9日) , 有效地保证了我国小麦市场供给, 确保了我国小麦市场价格稳定运行。全年累计投放托市小麦1 599.7亿斤, 累计成交635.5亿斤, 总成交率39.73%, 每周平均成交13.52亿斤。
单位:亿斤
4. 影响价格走势的主要因素
(1) 宏观经济向好, 市场环境良好
2009年, 世界经济形势逐渐从经济危机中复苏, 我国宏观经济形势明显向好。粮食类要素占据CPI的比重较大, 与宏观经济的联系非常紧密, 二者相互影响较为深远, 经济走势明朗, 给粮食市场提供良好的宏观经济背景。
(2) 调控政策主导市场
2009年小麦市场的稳步走高与国家粮食市场调控政策密不可分。为提高农民收入, 维护国家粮食安全, 保持市场稳定, 国家大幅提高2009年托市小麦的收购价格, 三等白麦及混合麦最低收购价分别提高到0.87元/斤与0.83元/斤, 分别比去年提高了0.1元/斤及0.11元/斤, 提价幅度在13%以上。提价幅度是最低收购价政策执行以来最高的一年。
(3) 灾情提高农民种植成本
2009年小麦生产一波三折, 首先是春季小麦主产区的旱情, 冬小麦主产区连续3个月无有效降雨, 小麦旱情严重, 在投入大量人力物力积极抗旱的情况下, 农民的种植成本增加, 惜售心理加重, 间接推动了小麦价格。
(4) 局部供需矛盾, 质量等级造就地区麦价差别
由于区域性供需差别及小麦质量等级的不同, 国内小麦价格区域性差别普遍存在, 小麦较高价位主要集中在我国小麦生产的黄金地带, 如河南北部、河北中南部、山东中北部。区域价差较大现象的存在, 除受小麦质量等级影响外, 主要还是区域投放量与需求量的不均衡所导致。虽然麦价较高地区不断拉动价格较低地区上涨, 但受供需、运费、质量等因素影响, 地区间差价现象将长期存在。
5. 国际小麦市场形势
联合国粮农组织称, 今年全球小麦总用量预计为6.55亿t, 高于上年用量6.447亿t。小麦期末库存预计为1.924亿t, 高于上年库存1.913亿t。2009年全球小麦产量为6.558亿t (包括杜伦麦) , 低于上年的6.846亿t。世界小麦供应相对充足, 对价格上涨不利, 全年市场行情宽幅波动, 探底回升。
(二) 2010国内小麦市场展望
1. 2010年生产和供求形势
综合有关部门数据, 今年小麦播种面积较去年持平略增。总体来看, 主产区冬小麦顺利播种, 当前苗期正常, 如果后期主产区不出现严重的自然灾害, 明年小麦仍能获得丰收。
受经济增长及人口变化因素影响, 2009/2010年度小麦口粮消费总量平稳略增, 人均口粮直接消费仍呈平稳趋势。在口粮消费结构中, 随着城镇化进程的发展, 农村人口口粮总量呈递减趋势, 城镇口粮呈递增趋势, 优质小麦需求有望增加。
2.2010年小麦价格展望
在国家收储政策及市场供需等多方因素交织影响下, 连年的丰收并没有给市场价格造成压力。国家已经确定2010年托市收购底价, 较2009年小幅提高, 这也显出政策稳步提高市场价格的导向。逐步好转的经济面, 稳定的政策及需求的拉动将对2010年小麦市场形成强有力的支撑。
预计2010年小麦市场价格将呈现上有压力、下有支撑的态势。一方面, 国家库存充足, 2009年新麦仍没有大范围投放市场, 后期市场存在一定的供给压力;另一方面, 由于2010年托市小麦收购价格小幅提高, 一等白麦为0.94元/斤, 托市收购价格及托市销售底价的提高不断抬升市场底部空间, 显现出调控政策“稳步上涨”的导向。综合分析来看, 2010年小麦市场底部得到提升, 高价区域受到压制, 整体仍维持高位平稳格局, 预计市场将整体价格在0.95～1.05元/斤左右。
二、2009年我国玉米市场回顾与展望
2009年, 中国玉米市场表现抢眼。2008年末2009年初, 在全球性金融危机严重冲击和国内历史性大丰年的双重压力下, 玉米价格由延续几年的牛市翻然转熊, 价格大幅下跌, 随后, 国家不断加大临储收购力度, 从而拉动了国内玉米行情的涨势。从第3季度起, 由于国家掌握了较多的粮源, 国内玉米牛市再起, 整体价格创造历史新高。在新季玉米上市后, 国家又出台了更强力的托市政策, 加上雪灾、通胀等因素的影响, 临近岁末的国内玉米出现反季节上涨。全年价格涨幅之大, 政策力度之强, 供需矛盾之突出, 均为历史少见。在此, 我们回顾2009年国内玉米生产形势和市场行情, 并展望2010年走势, 以供参考。
(一) 2009国内玉米市场回顾
1. 国内玉米生产
今年东北地区玉米播种面积预计增加, 黄淮海地区玉米播种面积略增。预计2009年全国玉米播种面积4.54亿亩, 较上年增加800万亩, 增幅1.8%。今年东北地区玉米生长情况并不理想。因春旱, 黑龙江玉米播种受到影响;6月份, 黑龙江、吉林、辽宁东北部遭遇低温阴雨天气;8月份, 东北部分地区又出现严重干旱, 预计东北玉米产量明显下降。黄淮海地区和西南、西北玉米长势总体良好, 有望丰收。预计2009年全国玉米产量3 150亿斤, 减幅5.1%。
2. 国内玉米市场
(1) 价格走势
年初, 因金融危机冲击, 国内玉米价格处于谷底, 整体价格较奥运前下跌了约300元/t。在国家公布第3批临储玉米收购计划后, 行情开始稳定, 并出现小幅反弹。2月上旬, 国家又制定发布了第4批临储玉米收购计划, 使临储玉米收购计划总量达到4 000万t, 从而有力地刺激了市场, 价格出现一路上涨。到4月份, 国内玉米整体价格上涨幅度达到200元/t, 接近2008年同期。5月份, 由于临储收购结束, 同时华北出售玉米为小麦收购做准备, 国内玉米价格出现短暂弱势。6月份起, 随着养殖和加工需求的触底反弹, 玉米市场进入消费旺季, 价格缓慢回暖。7月开始, 涨势更加明显, 主要是由于国家掌握了大量的玉米库存, 使市场流通粮源紧缺, 同时养殖业需求规模进入历史高峰。到了9月份, 国内整体玉米价格一举超过2007年底创造的历史高位。10月份, 随着新粮的不断上市, 价格承压, 有所回落, 但仍高于上年同期约100元/t以上, 并处于历史同期最高位。11月中旬起, 华北、江淮出现了严重的雪灾, 随后新年度的国家临储玉米收购和补贴政策制定并公布, 引发市场再度大涨, 至12月份, 国内玉米整体价格再次接近9月份高位, 广东港口重回2 000元/t以上。
(2) 临储与拍卖
从2009年7月21日起, 为了增加国内玉米供给, 同时降低国有库存数量, 国家启动临储玉米拍卖, 并在9月15日启动了跨省移库玉米拍卖。截至12月1日, 2009年国家累计投放到拍卖市场的玉米已经达到约4 470万t, 累计成交量达到1 493.7万t。累计成交量约占临储玉米总库存量的40% (包含部分2007/2008年度结转临储粮) 。截至12月1日, 2009年国家累计投放到拍卖市场的跨省移库玉米已经达到约289万t, 累计成交量达到约91万t。
(3) 国际市场情况
根据美国农业部12月份报告, 预计2009/2010年度世界玉米产量达到7.901 7亿t, 较上年度减少146万t。预计2009/10年度世界玉米消费量达到8.0327亿t, 较上年度增加2 778万t。预计2009/2010年度世界玉米期末库存达到1.324 1亿t, 较上年度减少1 303万t。预计2009/2010年度世界玉米出口量达到8 408万t, 较上年度增加324万t。
受国际金融危机影响, 2008年下半年国际玉米价格暴跌。2008年年底低点较7月份高点下跌幅度过半。从2008年12月份起, 由于美国玉米种植面积预期大幅减少, 且技术上修正前期跌幅, CBOT玉米价格出现熊市反弹, 至2009年6月份达到年内新高, CBOT玉米价格指数涨幅接近50%。但此后由于天气适宜, 美玉米单产水平预期大增, 总产预计增加, 加上国际需求疲软, 给市场带来强大压力, 市场在7-9月份二次探底。10月份起, 随着整体通胀预期加强, 国际商品价格普遍出现上涨, CBOT玉米价格涨回400美分/蒲式耳左右。由于南美和美国均大幅增加了大豆面积而减少玉米种植面积, 2010年国际玉米走势预期将强于大豆。随着通胀率迅速提高, 原油价格反弹较快, 玉米消费预期也将得到迅速恢复。如果南美地区在生长季节出现灾害天气, 将推动国际玉米牛市的出现。
单位:亿斤
(二) 2010国内玉米市场展望
1. 理性情况下, 12月中下旬农民开始集中卖粮, 华北价格回落, 东北价格满涨, 春节前粮源充足期东北价格略高于托市价运行。这种情况下可能走势最为简明, 全年大体上三阶梯一路向上, 收购风险最低, 预期回报率最高, 早期抢收为宜。
但上面理想情况发生的几率在降低, 另一种初期过热的行情概率已经初具优势。短期雪灾行情如果引发农民更加惜售, 并由政策公布引发东北农民的惜售联动, 收粮主体信心受到鼓舞, 投机成分加重, 再加上降雪、运输等条件协助, 华北黄淮价格难以下跌, 并直接拉升东北价格超越托市支撑边际, 向拍卖高压位靠拢, 奠定了全年的高价基础。这种情况如果出现, 情况最为复杂。华北短期行情可上可下, 有必要适度采购, 加强风险控制。而东北仍然适宜采购, 因为至少长期来看获利空间可能较大。同时, 企业有必要在期货套保方面有所作为。
2. 几项季节性周期的低谷阶段均指向春节前后。尤其是前期过热, 将导致春节前后农民卖粮压力的增大。同时, 春节后运力有可能趋于宽松, 更有利于企业的采购和备库存。
3.3-4月份随着粮源的明显减少以及火车运力的相对宽松, 华北粮源的季节性减少, 东北收购竞争加剧, 超越托市支撑边际的可能性较大。从第二阶段起, 从市场心理上讲, 对政策效力、粮源供给能力看得更清楚。市场观望、怀疑的态度会大为减弱。
4.5月份, 托市结束, 国家补贴落实给企业, 会使一些粮源放出, 加上华北为小麦收购而出玉米, 可能形成阶段性弱势。不宜出粮。
5.6-7月份, 价格向临储拍卖成本过渡。8-9月份, 在通胀预期、收购成本抬升基础上, 很有可能创出新高。但具体上涨幅度要视前面所述几项不确定条件的实际发展。
三、2009我国稻米市场回顾与展望
(一) 2009国内稻米市场回顾
1. 2009稻谷生产情况
受国家大幅度提高2009年稻谷最低收购价格, 以及一系列惠农补贴政策继续实施影响, 2009年国内稻谷播种面积小幅增加。预计2009年国内稻谷播种面积约4.49亿亩, 同比增加0.1亿亩, 增幅2%。其中早籼稻播种面积0.88亿亩, 中晚籼稻2.42亿亩, 粳稻1.19亿亩。受播种面积增加影响, 2009年国内早稻、中晚籼稻丰收, 粳稻虽局部减产但总产仍小幅增加。预计2009年国内稻谷总产3 900亿斤, 同比增加62亿斤, 增幅1.6%。其中早籼稻产量665亿斤, 中晚籼稻2 053亿斤, 粳稻1 182亿斤。
2. 2009年稻谷供求及库存变化情况
从需求情况看, 随着人口的增加, 我国口粮消费继续保持稳中略有增加态势;饲料用粮方面, 因今年国内早稻价格一直高于玉米运行, 替代作用削弱;而受金融危机影响, 工业用粮预计略有减少;受以上因素影响, 预计2009年国内稻谷消费量3 655亿斤, 同比下降35亿斤。
从进出口情况看, 受出口配额等政策限制, 2009年国内稻谷 (大米按70%折算) 出口量预计22亿斤, 同比减少5亿斤;因国内稻米继续增产, 预计2009年国内稻谷进口量7亿斤, 同比减少约1亿斤, 仍保持在较低水平。
3.2009年稻米市场情况
(1) 价格走势
2009年, 国内稻米价格总体高于2008年水平运行, 但“粳强籼弱”较明显。据中华粮网监测, 12月末全国中等早籼稻平均收购价1 827元/t, 较年初上涨43元/t, 涨幅2.7%;中等晚籼稻1 907元/t, 较年初上涨41元/t, 涨幅2.2%;中等粳稻2 226元/t, 较年初上涨338元/t, 涨幅17.9%。标一早籼米全国平均批发价2 771元/t, 较年初上涨131元/t, 涨幅5%;标一晚籼米2 904元/t, 较年初上涨58元/t, 涨幅2%;标一晚粳米3 043元/t, 较年初上涨217元/t, 涨幅7.7%。
受临时收储政策、东北稻米外运补贴政策、2009年稻谷最低收购大幅提高、政策粮拍卖较迟、市场需求旺盛而流通粮源紧张影响, 新粮上市前, 国内粳稻米价格总体震荡攀升, 并于临储粳稻开始拍卖前 (5月) 、新粮上市前 (9月) 创下价格最高点;10月新粮高开上市后, 因大规模收购尚未展开, 粳稻米价格小幅回落, 后随着国家政策明朗、收购主体积极入市, 粳稻米价格再次持续攀升。
单位:亿斤
(2) 政策性收购情况
2009年7月下旬以来安徽、江西、湖南、湖北相继启动了早籼稻最低收购价执行预案, 截止9月30日, 2009年国内最低收购价早籼稻累计收购277.4万t, 较06年托市收购量减少96.3万t, 较0 8年临时收储早籼稻收购量增加166.7万t。
受大米需求不振、籼稻持续低迷、新季中晚籼稻丰收价格走弱影响, 9月底后安徽、湖北、四川、河南、江西、湖南相继启动了中晚稻托市收购, 截止12月25日, 2009年国内最低收购价中晚籼稻累计收购552万t, 较2006年同期收购量增加67万t, 较2008年同期临时收储中晚籼稻减少19.5万t。
另外, 今年国内粳稻价格明显高于最低收购价及去年同期水平, 粳稻大部分地区未启动托市收购。截止12月25日, 2009年国内最低收购价粳稻仅安徽收购了1 020 t。
(3) 政策性稻谷拍卖情况
截至12月31日, 2009年国家累计拍卖政策性粳稻1 326.4万t, 成交量852.22万t, 成交率64.3%, 总成交均价2 107元/t, 其中最高成交均价在8月份, 达到2 219元/t, 主要是由于新季粳稻尚未上市, 市场出现东北粳稻即将停拍的谣传, 企业竞拍积极性高涨。
自7月23日起, 国家开始向市场投放2008年收购的南方临储籼稻, 但由于2009年新季籼稻已经上市, 市场供应充足, 价格较低, 而临储稻谷拍卖底价较高, 企业拍卖积极性持续低迷, 市场成交清淡, 且成交价基本为拍卖底价。截至12月31日, 2009年国家累计拍卖政策性早籼稻114.5万t, 成交量3.44万t, 总成交率3%, 成交均价1 950元/t;累计拍卖政策性中晚籼稻1 166.43万t, 成交量66.96万t, 总成交率5.7%, 成交均价1 990元/t。
4. 影响2009年稻米价格因素分析
(1) 政策因素
2008年国家稻谷临时收储政策持续到2009年3月31日, 在此期间粮库收购十分积极, 支撑了国内稻价高位趋涨。
2009年春节前国家出台了2009年稻谷最低收购价, 各品种均较2008年有所提高, 此举不仅提高了农户种稻积极性, 也将2009年稻米价格整体托起在高位。
2008年东北稻米外运补贴力度大、持续时间长, 受此支撑, 东北稻米外运数量大幅增加, 同时因价格、质量方面均有较大优势, 2009年国内粳米消费量继续增加。2009年东北秋粮大量上市后, 12月1日起, 国家继续对东北稻米外运实施补贴, 东北产区粳稻价再次上涨;综合来看, 运补政策的实施有效解决了东北粮农卖粮难问题, 同时支撑了粳稻价格高位上涨, 但同时粳米大量南下, 也对南方籼稻米销售形成较大程度的打压, 导致2009年国内稻米市场出现明显的“粳强籼弱”格局。
据统计, 截至3月31日, 国家累计收购临储早籼稻约111万t、中晚籼稻800万t、粳稻524万t, 受2008年国家大量收购临储稻谷影响, 2009年国内政策性稻谷拍卖对市场依旧有着重要影响。新季粳稻尚未上市前期, 市场流通粮源紧张, 国家政策性拍卖成为粳稻市场主要粮源, 其成交价格一路成为市场价格的“风向标”;政策性籼稻直至7月23日才开始拍卖, 一定程度使得上半年南方籼稻粮源略有偏紧, 支撑了籼稻价格保持高位, 但7月份后各品种籼稻已陆续上市, 加之拍卖市场成交持续低迷, 拍卖市场对籼稻总体影响十分小。
(2) 供需因素
2009年国内稻谷市场供需情况主要表现为“前紧后松”、“粳紧籼松”。上半年, 临储稻谷较迟拍卖, 市场流通粮源供应偏紧, 7月份后南方籼稻大量上市, 籼稻米供需状况扭转, 且因2009年籼稻丰产, 下半年籼稻米市场呈现明显供大于求现象。在新粮未上市前, 国家对粳稻投拍量有限, 市场价格持续攀升;10月份后新季粳稻陆续上市, 有效缓解了供需状况, 但因收购主体入市积极、农户惜售心理强、东北因灾优质粮源同比减少, 市场供需仍呈偏紧态势。
(3) 其他因素
益海、中粮近两年来制定了全面进驻米面市场的战略计划, 2009年纷纷在辽宁、江苏、安徽、四川、江西等布厂, 另外中储粮在北京也建立了三河米业, 且目前以上企业主要以进军粳稻米市场为主, 其对粳稻米的强劲需求也很大程度支撑了今年粳稻米价格高位运行。
受金融危机影响, 2008年下半年以来, 国内稻米价格整体走低, 后期随着国内经济的复苏, CPI持续上涨, 11月份由负转正, 同比涨0.6%, 加之物价整体上扬, 国内通胀预期加强, 市场普遍看好稻谷后市, 2009年11月份后, 国内粳稻米价格出现反季节上扬, 籼稻米受此拉动也保持趋升态势。
(4) 世界大米市场形势
据美国农业部12月份报告数据, 2009/2010年度世界大米产量4.34亿t, 较上年度减少1 200万t;消费量4.36亿t, 较上年增加120万t;2009/2010年度世界大米产量略小于消费量。全球大米期末库存继续下降, 预计为8 946万t, 较上年度减少210万t。
2009年, 因经济危机影响, 加之2008年水稻主产国均实现丰产, 国际米价整体波动不大, 且在2009年新季稻谷上市之际, 价格季节性小幅下跌。但进入11月份后, 受印度干旱、菲律宾风灾影响, 全球稻米产量预计下降, 有关方面预计国际稻米价格或将达到2008年全球粮荒水平, 受此利好, 国际米价开始持续上涨。
(二) 2010国内稻米市场展望
1. 2010年稻米生产和供求形势
2010年, 国家对“三农”的支持力度有增无减, 且对种粮补贴力度继续增加, 加之目前稻价保持稳中趋升态势, 国家多次明确表示明年将继续适当提高稻谷特别是优质稻最低收购价格, 预计受以上利好因素支撑, 2010年国内稻谷播种面积总体将较2009年略有增加, 不过受农业地有限影响, 增幅预计不大。其中, 籼稻因2009年市场价格持续低迷, 价格低于2008年水平, 农户积极性有所下挫, 但预计为稳定稻谷面积, 国家有可能在春播前出台2010年稻谷最低收购价政策, 提升农户种稻积极性, 加之南方地区种稻比较效益依然较高, 预计明年国内籼稻种植面积仍将稳中略增。2009年国内粳稻价格震荡攀升, 农户种植效益增加, 预计受此支撑, 2010年国内粳稻种植面积仍将小幅增加, 且安徽等南方地区, 可能会出现粳稻挤占籼稻种植面积现象。
如果2010年农业生产气候正常, 预计国内稻谷产量也将随播种面积的增加而增加。另外, 我国稻米产量连续6年实现丰收, 据中华粮网预计, 2009年国内稻米期末库存将达5 467万t, 达到近年来较高水平。综合来看, 2010年我国稻米市场供需总体将保持宽松状态, 不过“粳紧籼松”的状态仍将延续。
2. 2010年稻米走势展望
2010年稻米总体供需宽松, 其中籼稻库存高位, 明年的生产情况总体看好, 市场供应明显大于需求;粳稻因陈稻库存基本消耗, 2009年产粳稻增产趋势不明显, 加之市场需求旺盛, 益海、中粮、中储粮等大型企业原粮需求量大, 市场供求预计仍然偏紧。政策面, 受2010年国家将继续提高稻谷最低收购价、2008年临时收储稻谷拍卖底价高位设置的支撑下, 明年国内稻价仍将保持高位;其次因国际大米库存低位, 预计后期价格看涨, 受出口环境利好, 预期2010年国家有望加大南方陈籼稻的出口力度, 消化连续增产的高库存。
综上预计, 受政策强力支撑, 2010年国内稻米价格总体将高于2009年价格水平运行, 但因2009年社会粮企粳稻收购积极, 库存较常年充足, 价格大涨受限, 而目前籼稻米跌无可跌, 后期上涨可待, 预计2010年国内“粳强籼弱”格局有望较2009年减弱。其中, 粳稻米价格因供求偏紧、市场看好、各类粮企2009年粳稻收购成本高位等支撑, 预计后期走势看好, 总体将保持继续上涨态势;籼稻米因供需宽松价格难以大涨, 不过受最低收购价预计上调、临储拍卖底价支撑、市场预期较好、出口环境有利等支撑, 价格总体仍有望上涨。另外, 2010年国内稻米走势在重点关注国家政策、稻米生产情况的同时, 也需注意国内经济通胀程度。
四、2009我国大豆市场回顾与展望
(一) 2009国内大豆市场回顾
1. 现货价格整体呈现震荡向上态势
受国际大豆市场行情上涨和国内利好政策支撑影响, 1-12月上旬国内大豆价格整体震荡走高。其中, 1-4月份, 因国际大豆价格低位运行、需求前景偏弱, 国内大豆均价震荡下行, 3月中旬跌至3 370元/t的年内低点, 市场交易整体清淡;从5月份开始, 受国际大豆价格持续反弹、政策利好和养殖业复苏等因素提振, 现货价格明显上行。进入第四季度, 在国际大豆价格上涨、国内减产及政策性收购继续实行的影响下, 国内大豆价格继续高位运行。据中华粮网监测, 2009年12月末全国三等油用大豆收购均价为3 785元/t, 较年初的3 496元/t上涨289元/t, 涨幅为8.3%;港口分销均价约4 000元/t, 较年初的3 550元/t上涨450元/t, 涨幅为12.7%。
今年以来大商所大豆期货价格在大豆收储政策的支撑下呈“阶梯式”上行走势。其中, 连豆走势与CBOT大豆在下半年出现分化, 连豆明显强于CBOT大豆。年初, 大商所最近交割期大豆期价3 225元/t, 至12月末涨至4 148元/t, 涨幅达28.6%。
2. 2009年国内大豆播种面积减少, 产量下降
预计2009年全国大豆播种面积1.33亿亩, 较上年度减少800万亩, 减幅5.7%。由于播种面积下降和东北主产区遭遇干旱、低温阴雨天气, 2009年国内大豆产量下降。预计2009年全国大豆产量290亿斤, 较上年减少21亿斤, 减幅6.8%。
3. 国际市场情况
据美国农业部2009年12月供需报告显示, 2009/2010年度世界大豆产量约2.50亿t, 同比增加1 558万t, 增幅6.6%;消费量为2.34亿t, 同比增加117万t, 增幅为0.5%。2009/2010年度世界大豆市场供应充足, 产销平衡有余。
2009年上半年, 受南美大豆减产、美陈豆库存降低及需求增加等利好因素支撑, 芝加哥商品交易所 (CBOT) 大豆期价呈现先抑后扬的走势。三季度以来, 经济形势的好转和通胀预期的加重致使大量热钱流入商品市场, 对豆类期货价格构成强有力的支撑, 同时美豆需求强劲增长、原油价格走高等也为价格上涨提供了较强动力;今年美国大豆产量预期创历史纪录, 又在一定程度上制约了价格上涨空间。因此在多空双方博弈下, 美国芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆持续宽幅震荡走势。至12月末, CBOT最近交割期大豆期货价格约10.40美元/蒲式耳 (约合382.04美元/t) 。
4. 中国前11个月大豆累计进口情况量
根据中国海关总署发布的数据, 中国11月份进口大豆2 887 796 t, 较上年同期减少12.91%。2009年1至11月期间累计进口37 770 752 t, 同比增加10.65%, 已经超越2008年全年大豆进口量。
另据统计, 中国11月份出口大豆18 101 t, 较上年同期减少59.82%。2009年1至11月期间累计出口324 882 t, 同比减少21.65%。
5. 临储收购与拍卖情况
自2009年7月21日起至11月25日, 我国共进行18次临时存储大豆竞价交易会, 均以3.75元/kg (三等) 的价格进行拍卖。累计投放量为84.113亿kg, 实际成交1.397亿kg, 总成交率约1.66%。由于拍卖价格高于市场价格, 临储大豆始终不被看好, 整体成交状况不佳。
2009国内大豆市场特点:
1. 国际市场价格上扬支撑国内大豆价格
随着对进口大豆需求的不断增加, 较高的进口依赖度将使国内大豆市场行情很大程度上受国际市场行情变化所左右。因此, 国内大豆市场价格除了受自身供需基本面因素影响之外, 国际大豆市场走势对其影响至关重要。受全球经济形势稳健恢复、美国陈豆库存紧张以及需求旺盛的因素影响, 2009年以来国际大豆价格震荡上扬。
2. 国际海运费反弹助涨进口大豆成本
由于市场对经济复苏前景乐观, 刺激了各地进出口贸易增加, 作为航运业晴雨表的波罗的海干散货指数 (BDI) 继续大幅反弹。据监测, 截止到12月上旬波罗的海干散货运价指数达到3 902点, 较年初的821点大幅飙升375.3%。市场各方普遍认为, 冬季粮食和煤炭运输将会带动市场需求, 支撑BDI指数4季度仍维持相对高位。同时, 原油期货维持在80美元/桶附近, 也对海运费有一定的支持。至12月末美湾至中国港口国际粮船运费价格达到67.4美元/t, 较年初上涨44.1美元/t, 涨幅188.8%。进口成本的上升对国产大豆价格将起到一定支持作用。
3. 国家调控政策继续影响大豆市场
国务院总理温家宝于2009年10月12日主持召开国务院常务会议, 分析农业生产形势, 研究部署做好秋冬种工作。会议强调要加强宏观调控, 稳定市场价格, 保护农民利益, 继续实施大豆临时收储政策, 完善操作办法和机制。11月末, 国家发展和改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行发布了《关于做好2009年东北地区秋粮收购工作的通知》, 继续在东北地区实行大豆临时收储政策, 新国标三等大豆临时收储价为1.87元/kg, 收购期限为2009年12月1日至2010年4月30日, 引导东北大豆压榨企业入市收购, 对指定的大豆压榨企业和中储粮总公司一次性费用补贴0.08元/斤。另外, 当市场价格高于国家规定的临时收储价格一定幅度后, 中央财政适时停止补贴。
与2 0 0 8年政策相比, 2 0 0 9年临储大豆收购价格出现提升, 并鼓励东北地区大豆加工企业参与收购, 符合条件的企业还可以得到政府给予的收购补贴。收储政策的出台, 对于国产大豆而言, 无疑是一个利好。由于不用再为国产大豆的销售而过分担心, 多数市场人士看涨大豆价格。多主体参与并给予收购补贴, 说明国家有意保护大豆现货价格, 进而保护农民利益, 也表明了国家对于大豆价格的态度偏向积极。受政策利好影响, 今年国内大豆底部将得到整体抬升, 收购市场也将更趋活跃。
4.养殖行业回暖, 带动大豆需求
由于大豆的主要副产品——豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料, 所以国内大豆需求主要来自于养殖业对豆粕的需求。在国内整体经济回暖和国家政策的扶持下, 2009年第二、三季度国内养殖产品需求逐渐恢复, 价格反弹。其中9月份国内生猪存栏量达到历史高位, 养殖业饲料需求向好。进入第4季度, 养殖户补栏继续保持积极, 养殖业需求规模有望向2008年较高水平回归。另外, 进口的下降导致鱼粉供应趋紧, 致使部分饲料厂提高豆粕的比重。整体来看, 需求回暖对国内大豆价格构成了支撑。
注:200720/08年度指2007年10月至2008年9月消费年度, 依此类推单位:千t
5. 食用油价格震荡上扬提振大豆市场行情
进入4季度, 在多种利好因素作用下, 国内油脂市场出现一轮单边上涨行情。至12月上旬, 国内3大品种食用油出厂价格较年初涨幅均达到10%左右, 并已经传导至终端零售市场。由于豆油价格大幅上涨, 国内企业加工利润较好, 收购大豆原料积极性提高, 进一步提振了国内大豆市场行情。
6. 农民惜售给大豆价格带来支撑
由于受到今年东北地区大豆产量较去年有所减少、种植成本较高以及大豆临时收储政策继续实施的影响, 东北地区大部分农民对新季大豆价格报以较高的期望值, 其心理价位普遍在3.90～4.00元/kg, 与目前加工企业和贸易商开出的收购价格有一定差距, 因而存在较强惜售心理, 销售普遍不积极。产区农民强烈的惜售心理导致大豆上市量减少, 支撑了大豆价格。
供需平衡说明:
2009年国内大豆市场需求趋旺, 受到国内实体经济复苏、国际油价上涨、国内畜禽存栏率处于相对高位等因素影响, 自今年2季度开始国内大豆市场需求趋旺。预计2009/2010年度国内大豆消费量约5 250万t, 同比增加150万t, 增幅约2.94%。其中, 压榨量为4 250万t, 增幅3.53%。
2009年国内大豆进口量再创历史新高由于今年国内大豆减产加之需求趋旺, 绝大部分的国内需求要依靠进口来满足。根据海关总署统计, 1-11月全国大豆进口量3 777万t, 较去年同期增加11%。估计全年进口量达到4 100万t, 超过2008年全年3 744万t的进口量, 再创历史新高。
(二) 2010国内大豆市场展望
1. 2010年生产和供求形势
为确保国内大豆产业安全, 近几年国家逐步加大对国内大豆产业的扶持力度, 发布一系列鼓励大豆产业健康发展的指导意见;为稳定大豆市场价格、保护农民利益, 连续两年在东北三省一区实行政策性大豆收购, 有力地支撑了市场价格。预计在国家政策的扶持下, 2010年我国大豆生产能力有望逐渐恢复, 播种面积料将较2009年有所回升, 但受制于土地资源有限和种植收益相对较低影响, 其整体增幅有限。
随着经济形势稳健复苏, 2010年我国大豆消费将会继续保持平稳增长。由于2009年国内大豆减产, 绝大部分的国内需求要依靠进口来满足。估计2010年大豆进口量仍将保持高位。
2. 2010年价格展望
新年度东北大豆临储收购政策的出台, 为市场夯实了价格底部;经济形势稳健复苏及终端需求逐渐向好, 继续有力支撑2010年大豆市场。与此同时, 政策规定当市场价格超出临储收购价格一定幅度时将暂停收购, 限定了价格上涨的顶部。总的来看, 2010年国内大豆市场整体行情呈现“上有顶、下有底”的格局, 预计价格将在临储收购价附近窄幅震荡。另外, 庞大的进口量决定了国际大豆价格和海运费波动仍是影响国内大豆市场走势的重要因素, 所以仍应予以关注。
短期建议:目前仍处于美豆出口销售旺季, CBOT大豆上行还未结束, 可能春节前后还有一轮反弹的行情。若做短线考虑, 应在目前积极出货。2010年3月份前后, 南美洲大豆丰产, 市场供应压力凸显, 大豆价格届时可能出现调整, 可适量补库。
后市关注要点:
1. 国际市场行情变化
由于南美大豆集中上市供应一般在3月份以后, 此前全球供应仍依赖美豆市场;而今年南美大豆丰产前景较为明确, 在全球大豆供需预期宽松的大背景下, 2010年上半年大豆市场行情上涨将面临一定风险;在下半年, 假设美国2010年达到或小幅低于2009年的产量水平, 那么全球大豆市场供需将会偏紧, 美豆上行可能加大, 进而支撑国内市场。所以, 来自南美大豆产区的天气情况, 全球经济复苏的状况, 2009/2010年度美豆播种及原油、美元走势等, 都将是我们关注的题材。
2. 通胀预期增强, 大豆后市趋涨
2009年下半年以来国内居民消费价格指数 (CPI) 的增长速度较快。其中, 11月份CPI同比上涨0.6%, 由负转正。市场通胀预期持续升温。由于通胀预期增强, 近期国内物价水平出现整体上扬, 特别是包括大豆在内的油脂油料市场因大量热钱流入而大幅走高。随着通胀预期持续升温, 预计大豆后市仍将趋涨。
3. 后期大豆进口需求将减少, 但幅度有限
因需求增加, 预计国内12月和明年1月大豆进口将创下高位。其中12月份国内大豆进口有望达到48亿kg, 高于6月的纪录高点, 2010年1月进口量也将维持在12月的水平。在新的临储收购政策影响下, 今年东北大豆虽然减产, 但预计进入市场的大豆数量将高于上年。另外东北三省一区有资质的大豆压榨企业也将得到政府给予的收购补贴。受此影响, 后期东北大豆压榨企业对进口大豆的需求可能减少, 这将有助于减轻国内市场对进口大豆的依赖。
4. 临储大豆收购政策将加速东北地区大豆加工业的整合步伐
按照2009年东北地区秋粮收购政策, 中央财政按每吨160元的标准对规模较大 (具备年5万t以上大豆压榨处理能力) 的加工企业给予一次性定额收购补贴, 这将加速东北大豆加工业的整合步伐。补贴后三等大豆收购价格为3 580元/t, 以黑龙江油厂为例, 按7 500元/t的四级豆油出厂价和3 480元/t的豆粕价格来估算, 油厂理论加工利润可达287元/t, 比无补贴的油厂提高140元/t, 其利润空间十分可观。预计一些规模小的加工企业由于没有补贴面临可能被淘汰的境地, 而一些资本雄厚的加工企业可能被吸引到东北地区。东北地区大豆加工行业将迎来新一轮“洗牌”。
五、2009我国油脂油料市场回顾与展望
(一) 2009国内油脂油料市场回顾
1. 2009年生产情况
整体看国产油料总量较上年略有减少。受2008年国内油脂油料行情大幅震荡, 农民种植油料收益小于预期, 尽管国家加大对大豆和油菜主产区的补贴力度, 部分地区油料种植面积仍略有下降。据中华油脂网预测, 预计2009年油菜面积10 500万亩, 较2008年增加了900万亩, 油菜籽总产量在1 300万t左右, 较2008年增加135万t;受花生播种面积减少影响, 2009年我国花生总产量预计在1 271.5万t, 较上年下降11%左右。
2. 2009年需求及库存变化情况
2009年大豆、油菜籽等油籽进口大幅增加, 油籽加工量提高, 国内食用植物油产量增加。预计2009年国内食用植物油产量1 700万t, 同比增加150万t, 增幅9.7%;进口量800万t, 同比减少15万t, 减幅1.8%;总供给量2 500万t, 同比增加135万t, 增幅5.7%。预计2009年国内食用植物油消费量2 450万t, 同比增加100万t, 增幅4.3%。分品种看, 2009年豆油消费量1 000万t, 占总消费量的40.8%;菜籽油475万t, 占19.4%;棕榈油600万t, 占24.5%;其他食用植物油约375万t, 占15.3%。
3. 市场情况
(1) 2009年价格走势
进入2009年以来, 在国内外众多市场因素的影响下, 上半年国内食用植物油价格呈暴涨暴跌行情, 整体价位上移。根据中华油脂网监测, 上半年价格走势以3月份为分水岭, 在1-3月份国内主要食用植物油市场行情弱势调整, 其中1月份受春节需求旺盛的支撑, 食用油市场普涨, 但随着节后需求转淡、供应充足推动了食用油是在2、3月份的下行, 但经过弱势调整之后, 4月份开始, 外围市场的走强增加了食用油市场的上行动力, 豆油、菜籽油、棕榈油均开始了震荡上涨行情, 4月、5月的上涨幅度较大, 6月份受现货市场需求不振影响, 现货市场报价出现一定幅度的回调, 震荡运行行情持续了整个第3季度。整体看3季度食用油市场行情较2季度略有下调, 食用油需求整体偏淡, 油脂供应较为充足。进入4季度, 受美豆出口态势良好, 美元指数走低等利多因素的支撑, 美豆继续保持上涨态势, 四季度国内油脂现货市场不断跟盘上涨, 12月份受国家即将调控食用油市场的影响, 及部分贸易商备货已经结束, 食用油期货市场震荡上涨, 现货市场挺价意愿强烈, 其中一级豆油全月均价在7 800元/t左右, 环比上涨400元/t;四级菜油出厂报价8 400元/t, 较上月上涨300元/t左右;24度棕榈油市场报价全月均价在6 400元/t左右, 环比上涨350元/t, 整体看, 一级豆油的涨幅相对较大, 菜油和棕榈油市场也较上月大幅上涨, 但国内食用油需求整体清淡, 油脂供应较为充足。
(2) 政策性收购
综合考虑去年以来化肥等农资价格变化及今年油菜籽种植成本等情况, 按照保证农民基本收益和略高于市场价格的原则, 确定今年油菜籽托市收购价格为每斤1.85元。范围包括湖北、四川、安徽、江苏、湖南、河南、贵州、江西、青海、陕西、浙江、甘肃、重庆、内蒙古、云南、新疆、西藏等17个油菜产区。其中, 冬播油菜产区托市收购期限为2009年6月1日至9月底;春播油菜产区为2009年9月1日至12月底。计划收购量500万t, 截至12月25日, 已经完成托市收购405.9万t。11月26日国家发改委等部门发布《做好2009年东北地区秋粮收购工作的通知》, 继续在东北地区实行大豆临时收储政策, 大豆 (国标三等) 的收购价格为1.87元/斤, 收购期限为2009年12月1日至2010年4月30日, 并鼓励大豆加工企业参与收购, 对企业符合规定收购的大豆, 中央财政按每斤0.08元的标准给予一次性的定额费用补贴。国家实行敞开收购和鼓励多主体参与收购, 给农民带来了实惠和方便。
整体来看, 今年国家出台的托市收购政策, 弥补了去年收购政策中的不足之处, 收购主体增加, 并结合市场现状, 体现了政策的灵活性。而且油菜籽收购数量大幅增加, 大豆采取敞开收购, 增加了收购政策对市场的影响, 对市场起到底部支撑作用。
4. 主要因素分析
(1) 外围市场的影响力度加大
2009年的食用油市场, 整体是在全球经济形势尽管好转, 但还不稳定仍不乐观的大环境下运行的。原油、美元指数是影响我国食用油期、现货市场的重要因素。3月份之前全球经济危机仍在持续, 商品市场悲观情绪严重, 美元指数创下新高, 而国际原油在2月下旬才有所企稳, 国际豆类市场震荡走低, 带动国内食用油期现货市场跟随外盘低位震荡, 外围市场对植物油市场的影响一直在加剧。
(2) 国家宏观调控力度加大
为了保护农民利益, 稳定食用油市场, 增加对食用油市场的调控能力, 2009年, 国家进一步建立、完善食用油国家储备体系, 对食用油市场的政策性调控力度继续加大, 托市收购油菜籽500万t, 并敞开收购国产大豆, 对市场起到托市作用;另一方面, 国储食用油数量大幅增加, 增加了国家对食用油市场的调控能力, 价格大幅上涨, 国家同样可能通过抛售、轮储等方式来控制价格的上涨幅度及空间;另外通过调整进出口政策, 改善国内进口与国产食用油之间的竞争关系。下发关于进口菜籽实施紧急检疫措施公告, 要求自2009年11月25日, 贸易商签订进口油菜籽贸易合同前, 应向国家质检总局申请办理进境动植物检疫许可证, 目前, 获准对华出口油菜籽的国家为加拿大和澳大利亚, 尚未获得油菜籽输华检疫准入资格的国家或地区, 由其官方检验检疫部门向中国国家质检总局提出油菜籽输华申请, 并提供油菜产区油菜茎基溃疡病等有害生物发生、控制措施等技术资料, 经中方专家风险评估, 并确定检验检疫要求后, 方可允许进口, 对我国油菜籽产业和菜油市场起到有效的保护作用。为了保护我国油料和食用油市场的安全, 预计国家对市场的宏观调控能力仍会不断加强。
(3) 加工企业操作谨慎
2008年食用油市场的暴涨暴跌, 让国内不少油脂加工企业损失惨重, 2009年食用油国际、国内市场的连动更加显著, 影响加工企业的因素愈加复杂, 市场走势相对去年较为平缓。对加工企业来说, 不管是原料的采购, 加工进展的安排, 还是下游产品销售, 都可以看出国内油脂加工企业经营态度更加谨慎, 以规避市场频繁震荡可能带来的风险。到目前来看, 加工企业的经营状况相对去年较好, 部分大型油脂加工企业的盈利状况明显好于去年。
(4) 植物油市场供应充足
海关最新公布的数据也显示, 1至10月食用植物油累计进口量为678万t, 较2008年同期的604万t增加12.1%。可以看出, 今年国内食用油供应较去年更加宽裕。需求方面, 在经过近年来消费需求不断上涨的积累之后, 国内油脂消费增速有所放缓, 终端消费者的消费态度也更加理性, 基本未出现抢购现象。
(5) 国际市场形势
欧洲及日本等国家的升息预期使得美元承压, 受美元走软的刺激, 原油维持近期高位盘整。整体看今年外围市场环境是国际原油价格的不断震荡走高, 美元指数不断下调, 周边金融市场氛围利多等因素刺激CBO豆类价格的上涨, 船运费价格的上涨也增加了我国油脂油料的进口成本, 但受油料种植面积, 天气等其他市场因素的影响, 整体看, 国际油脂油料市场震荡运行。
(二) 2010国内油脂油料市场展望
1. 2010年生产和供求形势
为加快油料生产的恢复发展, 增加有效供给, 稳定市场价格, 2009年, 国家大量收储油菜籽和大豆, 国务院常务会议又提出2010年将继续实施油菜良种补贴, 并继续实施油菜临时收储政策, 增加了农民对后期油料种植收益的信心, 加上农村劳动力状况大大改善, 种植成本略有降低, 为油料播种面积的增加提供支撑。农业部从2008年起已经组织实施振兴油料生产计划, 力争到2010年油料面积比在2008年目标3.46亿亩的基础上, 再扩大2 080万亩, 平均亩产提高10kg, 总产提高14%。预计在国家政策的扶持下, 2010年油籽播种面积有望继续保持增长, 而消费方面, 在国民经济持续快速发展的前提下, 2010年我国食用油消费将会继续保持平稳增长。
2. 2010年市场价格展望
尽管美国经济复苏的迹象已相当明显而广泛, 但还存在就业市场不振、消费意愿不高以及信贷市场紧缩等问题, 加上迪拜债务问题悬而未决, 全球经济复苏还存在不确定性, 但预计将会在2009年的基础上进一步恢复, 预计将会对商品市场形成有效支撑。可以肯定的是, 2010年食用油市场走势仍将受全球经济市场走势的左右。预计2009/2010年度全球油籽产量为4.286亿t, 大豆、油菜籽和棉籽产量的增幅大于葵花籽和花生产量的降幅。因此国际油脂油料市场供应预计宽松。
粮油市场调查报告 篇3
上述外资企业不仅是国际粮油市场大粮商，在国内油脂和粮食加工市场也颇具影响力。在进口大豆与日俱增、外资油脂油料加工占据半壁江山。
有外资企业担心，作为中央政策粮储备企业，中储粮的动向带有一定的政策指向性。9月5日，中储粮综合部研究室人士表示：“我们(中储粮)对外资的发展动向是很关注的”，但“没有听说有这方面调查”。
中储粮不仅是国家政策调控粮食企业，凭借掌控国内粮油原料和政策，其正日益崛起为在大米、小麦、油脂加工直逼中粮等粮油加工巨头的大粮商。
调查方向有六点?
上述粮油企业知情人士称，调查方向有六点：一是，外资企业在当地的基本情况；二是，外资企业在当地的发展方向及在当地发展目标；三是，地方政府对外资企业的政策动向；四是，外资企业在国内粮油市场竞争的优劣势；五是，外资的发展壮大对当地粮油市场的影响；六是，在外资企业的不断扩张下，中储粮如何才能提高竞争力并取得持续发展。
对此，中储粮综合部研究室人士表示，“现在外资粮食企业处于风口浪尖上，社会各方都在关注，倒不是同行业竞争的意思。”
上述知情人士表示，中储粮要求各地分公司及直属库参与调查，对于外资在当地的发展情况，主要针对ADM，嘉吉、邦吉、路易达孚、莱宝及益海嘉里等的情况，从加工、收购、流通，种子、化肥等产业链对外资进行深入了解。
ADM、嘉吉、邦吉、路易达孚为国际老牌四大粮商，益海嘉里则是国内油脂油料老大，占据国内小包装食用油半壁江山。来宝集团公司总部在香港，在新加坡上市，是农业、工业和能源等多个领域贸易商。
中纺集团今年4月发布的一份研究报告显示，目前在国内油脂油料加工行业，上述6家为代表的外资企业油脂油料压榨产能为9.37万吨／天，占到国内市场份额47.2％；以中粮集团、中纺集团为代表的国有企业油脂油料压榨总体产能为8.5万吨／天，占总压榨产能的42.9％；剩下为多个民营企业分得，日压榨产能1.96万吨，约占9.9％市场份额。
以单个企业统计，益海嘉里凭借日压榨5.23万吨的产能排名第一，占据26％市场份额；紧随其后为央企中粮集团和中纺集团，日压榨产能各为3.52万吨和2.2万吨，分别占据18％和11％的市场份额。
而嘉吉以1.35万吨／天的压榨产能紧随渤海油脂公司排名第六，约占7％的份额；邦吉和来宝各以1.14万吨和1.13万吨的日压榨产能并列第八，占6％的份额；路易达孚的日压榨产能只有5200吨，排名第十。
作为国储粮政策企业，中储粮以8000吨／日加工量排名第九，占有4％市场份额。主要外资企业都超过中储粮。一外资企业人说，有外资企业尤其关注调查第三点，“地方政府对外资企业的政策动向，其他主体对外资不断扩张的态度”。但其目前尚未了解到调查结论，其认为“外资在中国除了赚钱目的外，肯定要遵守中国法律，至于外资阴谋论，来控制国内粮油产业链，没有哪个敢定这样的目标”。东方艾格大宗农产品分析师马文峰表示，如果中储粮调查外资，他们比谁都清楚外资情况，因为他们下属企业在各地与外资有较多合作。中储粮的目标
上述知情人士表示，中储粮调查外资，与其从大粮仓转型“大粮商”有着密不可分的关系。中储粮对自身的定位，并不仅仅是一家“政策性粮油储备企业”。2009年，中储粮已明确提出向“粮食经营企业”转型。
2008年初中储粮转型已初见端倪。当时，其两大主要经营性业务是，大米加工业务和油脂加工业务。而到2008年年底，中储粮从事粮油加工业务的企业共有53家，涉及大米、面粉、食品、玉米、油脂等业务。
马文峰表示，“中储粮面粉加工产能有100多万吨，大米加工量几十万吨，植油脂加工量更大。”《经济观察报》报道称，截至2009年底，中储粮从事粮油加工业务的企业共有74家，大米年加工产能已超过150万吨，面粉超过100万吨，植物油超过150万吨。
除了在油脂油料加工方面，外资是中储粮的重要对手外，外资在种子、化肥，粮食加工、饲料加工等方面也与其产生竞争。
目前嘉吉在中国已有39家独资和合资工厂，拥有将近20家饲料厂、4家化肥厂，其在吉林松原也拥有一家玉米深加工厂，年加工能力在60万吨，采取订单农业并向农民提供种子。
而路易达孚网站称，其是目前中国最大的私人棉花和谷物贸易公司，占国内棉花进出口贸易市场份额的10％，也是前三大外资橘汁供应商。
益海嘉里更已成国内主要粮油供应商。但除了益海嘉里进入大米、小麦加工领域外，其他外资目前尚未进入。
中储粮在各个领域奋起直追，从上游种子、谷物贸易、粮油加工到食品生产不断布局。
今年4月18日，中储粮张掖金象种业公司成立挂牌，首次进入种子行业。该公司计划今年完成建设年处理加工玉米鲜果穗1.5万吨的加工生產线。同年4月，中储粮与中纺集团合作，在山东日照合建大豆加工厂。5月，中储粮与江苏当地企业成立中储粮远望米业有限公司，年加工大米10万吨，同时配套10万吨粮食储备仓，中储粮出资67％。
6月，中储粮与京粮集团签署了战略框架合作协议，在天津合建日处理大豆5000—6000吨的大豆加工厂，中储粮入股30％；合资的另一个油脂公司，中储粮控股70％。
上述知情人士表示，针对第六条外资扩张影响，这次调查也强调，“各分公司和直属库有什么样的建议和要求，尽管提”。
不过，针对中储粮对外资的调查是否会是国家对外资限制的前奏，中国粮食行业协会专家表示，“不会，现在没这个方向(限制)，外资进入粮油加工领域能带来新技术，外资还控制不了粮油加工领域。”
加强粮油市场监管工作汇报 篇4
一、对辖区内的粮油制品开展专项检查行动。
一是重点检查经营户的经营资质、证照是否齐全，安全生产责任制度落实情况是否到位，索证索票、进货查验、进销货台账等制度是否健全等。二是重点对湖南益阳重金属超标大米流入我县进行核实，共检查相关经营户 74 家，没有发现湖南益阳重金属超标大米销售情况。三是告知商家湖南益阳大米重金属超标事件，引起经营户重视，同时要求经营户近期不进购湖南益阳大米，让供货方提供大米的相关资质。
二、结合价格监测，开展经营主体市场排查。
加强围绕粮油收购、储存、加工、运输、批零等经营活动，进行了摸底排查，排查过程中没有发现价格异常情况，都进行了明码标价。
三、加强对粮油质量的监管。
为确保我县粮油质量放心安全，结合县内粮食质量监管工作实际，加强了粮油收购、保管、销售以及对粮食流通市场的质量监管，确保粮油食品安全，营造了良好的质量安全环境。
四、加大行政指导，营造良好市场环境。
积极引导经营主体依法守法，履行好市场主体责任，自觉诚信经营，规范价格管理，科学合理定价，做好市场秩序稳定工作。
五、畅通投诉举报，保证受理无阻。
切实畅通“12315”投诉举报渠道，做到及时受理、快速处置，迅速核查，依法处理，有效保障消费者的权益。
市场化条件下粮油信贷工作的思考 篇5
市场化条件下粮油信贷工作的思考
本文按照农发行要充分发挥粮食流通宏观调控作用、实现可持续发展的要求,结合广东粮食主销区实际,分析了农发行当前面临的形势要求,提出了政策、业务、效益、机制、人才等方面履行职能,实现发展的设想.
作 者：黄进强 作者单位：中国农业发展银行广东省分行,广东,广州,510100刊 名：南方金融 PKU英文刊名：SOUTH CHINA FINANCE年，卷(期)：2004“”(5)分类号：F830.2关键词：农发行 宏观调控 信贷管理
粮油公司实习报告 篇6
学校：
班级：
姓名：
学号：实习单位： 实习时间：第一部分 前言
一、实习目的
实习是我们步入社会大舞台的前奏，因在学校里面我们所学到的知识都是的理论知识缺乏实践的运用，故每学期我们都会抓住学期末的比较长的假期去到外面的公司里面实习，从而把我们平常所学习的理论知识运用到实践中去。为了更
好的充实自己、将学习的理论知识运用到实践中去，2013暑假我很幸运的去了安徽省阜阳市海泉粮油工业有限公司实习，具体实习目的如下：
1、接触社会了解省情和国情，了解实习场所的发展史，了解所学专业在经济建设中的地位、作用和发展趋势，增加对专业学科范围的感性认识。
2、学习企业管理知识熟悉工程技术人员的工作职责和工程程序获得组织和管理生产的初步认识，虚心向工人和技术人员学习培养热爱专业、热爱劳动、遵守组织纪律的良好品德。
3、学习生产技术巩固深化所学的理论知识，培养分析和解决工程实际问题的初步能力。
4、了解和初步掌握生产工艺的流程、技术经济指标。
5、了解生产工艺所用的设备、规格型号及工作原理。
二、实习意义
实习是21世纪我们大学生的一门主要实践性课程。是我们学生将理论知识同生产实践相结合的有效途径，是增强我们的群众性观点、劳动观点、工程观点和建设有中国特色社会主义事业的责任心和使命感的过程。通过本次实习，使我学习和了解粮油从原材料到成品批量生产的全过程以及生产组织经济分析管理等知识，培养学生树立理论联系实际的学习学风，以及生产现场中将科学的理论知识加以验证、深化、巩固和充实。并培养我们进行调查、研究、分析和解决工程实际问题的能力，为 后 继 专 业 课 的学习、课程设计和毕业设计打下坚实的基础。通过生产实习，拓宽学 生的知识面，增加感性认识，把所学知识条理化系统化，学 到 从 书 本 学 不 到 的 专 业 知 识，并 获得本专业国内、外科技发展现状的最新信息，激发学生向实践学习和探索的积极性，为今后的学习和将从事的技术工作打下坚实的基础。
三、实习内容
1、粮油加工实验室实验部分
2、海泉粮油工业有限公司参观实习
3、阜阳市海泉集团业务员实习
第二部分 概况
我所去实习的阜阳市海泉粮油工业有限公司是一家专注于主营粮食收购、储存、销售、大米加工销售，稻、稻壳生物质能源资源化综合利用的研发生产、销售的股份制企业。海泉工业有限公司设有生产基地，厂区占地面积36870平方米。海泉科技有限公司成立至今，荣获阜阳市农业产业化“龙头企业”，安徽省农业产业化“龙头企业”；安徽省粮食产业化“龙头企业”、“行业排头兵”，阜阳市经济委员会、阜阳市企业家联合会、阜阳市工业经济委员会“重点培育工业品牌企业”和中国农业发展银行A+级信用企业等荣誉称号，阜阳市农业产业化龙头企业协会副会长单位。并依托安徽农业大学雄厚的科研实力和先进的实验设备，在中国科学院院士、安徽省科技厅副厅长郑永飞的支持下，投入资金用于研究和开发，开发出了符合市场的顶尖产品。2010年海泉公司被中国粮食行业协会评为全国大米加工50强企业。
集团始终遵循让“让每一粒粮食更有价值”的经营理念，履行“为耕者谋利、为食者造福、让企业富强、让员工富裕”的崇高使命。海泉集团正朝着“集海泉人智慧，缔造粮油食品加工行业最受尊敬的企业”的美好愿景努力奋进。
二十一世纪是生物技术的时代，也是绿色农业的时代。海泉科技的全体员工将继续以关注人类健康为己任，紧跟时代，不懈努力，再攀生物科技和绿色农业高峰。
第三部分 内容
炎炎夏日，皖北的天气异常炎热，许多学生都选择在家中吹着空调，玩着游戏，享受着假期的乐趣。而我想暑假时间这么长，不应该贪图安闲在家里悠忽过日，高温酷热虽然难忍，但也恰能磨练自己的意志。暑假社会实践正是锻炼自己能力的好机会。如何把学校学习的理论知识和具体的工作衔接到一起，是每个学生在今后要面临的重要问题，它一定程度上反映了一个人的适应能力，关乎到个人的前途和发展。为了以后在工作中更好的将自己所学的知识贡献给社会，提升自我价值，完善自我素质，实现自我理想，参加社会实践是必要的，也是十分有意义的。
7月10日，经他人介绍我来到位于颍上县经济开发区的阜阳市海泉粮油工业有限公司。当日公司领导就安排于专业相关的岗位上，从事仓储管理工作，当天下午正式上班。在正式来到海泉公司上班之前，我查阅了一些关于公司的资料，这是一家专业从事粮食产品，食用油的加工销售企业，公司规模中等，拥有各类员工260余人，公司自成立以来，荣获阜阳市农业产业化“龙头企业”，安徽省农业产业化“龙头企业”；安徽省粮食产业化“龙头企业”、“行业排头兵”，阜阳市经济委员会、阜阳市企业家联合会、阜阳市工业经济委员会“重点培育工业品牌企业”和中国农业发展银行A+级信用企业等荣誉称号，阜阳市农业产业化龙头企业协会副会长单位。该公司的主打品牌有“海福源”、“长升缘”“麦久香”，产品销售主要面向苏鲁豫皖的广大地区和一些食品加工企业。我所在的岗位主要负责货品的进出库工作以及日常的货品统计，整理收发货单据，清点管理仓库内的货物。由于企业规模及其他条件所限，海泉公司的仓库还是传统的钢架彩塑结构，仓库内部有少些现代化自动设施，收发货是采用的仍是手工填制的单据，操作管理起来十分的繁琐。而搬运设施更是简陋，偌大的仓库内仅有数十部小型叉车，根本满足不了日常需要，绝大多数情况下出入库是的货品搬运还是靠工人们的肩扛手抬。
在正值三伏天的七月，在这样严酷的环境下工作，对人的体能和耐力着实是巨大的考验，在厂里工作了约一周左右，当时气温持续升高，仓库里更是达到了40度以上，在这样的天气，这种环境下，即使是不干活也是汗流浃背。何况还要干繁重的体力活呢？那几天在厂里我浑身上下都是湿漉漉的，晚上换衣服是，工作服上已是有一层盐霜。那段时间里我想过放弃，心里极度的后悔，我一遍一遍的问自己为何在家舒服日子不过，跑出来到厂里面受罪？这让我的心情极度低落，甚至产生了抵触情绪，影响到日常的工作。不过值得庆幸的是，我很快从低谷中走了出来，不再怨天尤人，然后我又努力尝试了业务员工作，并且在工作中更加认真卖力，得到了工友和领导的肯定，这对我无疑是很大的鼓励。在接下来的实习时间里，我主要是熟悉公司的产品，学习各种产品的是使用以及一些产品的特性，向客户详细介绍产品的作用，从而达到向客户卖出产品，这才是一个业务员的最终使命。
在实习业务阶段，也就是平常我们所说的“跑业务”，在“跑业务”上关键的是“跑”，要求我们能吃苦、能坚持，有毅力。有了这些基本的素质，才能去做业务员的的工作。平常在公司里面我们也接受了一些培训，对公司的产品也比较熟悉，自己一个人说的时候挺津津有味的，可是一到和客户单独交谈的时候说话就有点不顺畅了，给人一种感觉就是这个业务员太嫩了，这个时候就需要公司正式的业务员来交谈了还好他们就在我们的身边给予我们补充。
一般我们每天出去跟着跑业务，晚上找个住的地方的时候吃晚饭，然后我们就简单地举行一个会议，或者说是对我们一天的情况进行总结，然后提出一些解决方法，从而下次在和别人交谈时不会有太多的自己不了解的东西。做业务员就是要和别人交谈，在交谈的过程中向客户介绍出自己产品的特性，激起客户的兴趣，调动他的积极性，从而达到向他们推销出自己产品的目的。
做业务员，找客户和做销售都需要一定的策略和技巧，特别是再找客户这一方比较重要，如果没要自己的目标客户下面的做销售就不用谈了，这就像在大海里航行如果没有指南针来辨别方向自己只有到处乱行毫无方向可言，业务员就得做到有的放矢。我实习的海泉工业有限公司是以到客户店里面和负责人谈为主，然后留下联系方式更后期电话联系，毕竟下去一趟也不是特别的容易，电话则可以给我们带来了好多的方便，如同“海内存自己，天涯若比邻”一样。这次我们下次实习的工作就是和客户做一个简单的交谈，然后筛选我们自己的目标客户，然后留下联系方式供以后公司开发客户用。因为我们实习的公司是以到客户店里为主来寻找目标客户，所以这就需要一定的策略和技巧。
第一、我们要知道和客户交谈要注意什么
1.首先自己要有足够的自信，相信自己有能力做好这件事，因为销售涉及到谈判，有足够的自信心才能做好自己的谈判工作。
2.到客户店里时要知道自己想要做什么?也就是明白自己来这里是干嘛来了，然后才能准备自己说什么?
3.和有可能成为目标客户交谈时首先要调节自己的心态，不能太紧张。比如控制好自己的语音、语调、语气、热忱度、情绪状态等等。
4.控制交谈的时间，莫要耽误人家的太多时间，简化你的谈话内容，只要保证谈话的效果以及说明白你这次来的目的就可以。
其实在这个过程当中，声音很重要，自信的想想自己可以掌控谈话过程，声音语调的控制非常重要，同时相信你自己所推广的产品和服务是真实可以帮助到客户，从而和客户可以建立长久的合作关系。
第二、我们做完前期的到目标客户店里和负责人谈完后，我们还必须做一些后期的电话拜访，让他们知道我们在乎他们，记得他们并不是随便的谈谈。作电话拜访时，也要注意一些技巧。
1.首先要克服自己心里的障碍，不要低声下气的去和目标客户交谈，要不卑不亢。然后向客户介绍你是谁，唤起客户的记忆从而对你放松些戒备，方便下面谈话的继续进行，介绍时语气要恰当，让对方知道你是谁，你叫什么，你是干什么的。
2.问候客户时要像问候自己的朋友一样，生意归生意，生意之外还是存在友情的不要太不懂得变通。
3.在和客户谈到关于合作的问题时候，要时刻提醒自己我们的产品是一流的，价格是比较优惠的，是在给客户提供好的产品、好的服务。从而我们自己心里有底气。
4.达到问候的目的后要有礼貌的和客户说拜拜，再见之类的话语，从而可以以后再联系，莫要把自己以后的路子给堵死。
在用电话拜访客户上，只要做到想和自己的朋友问候上就可以了，没有什么特别的东西，自己不卑不亢，将自己本次打电话的意图做到就可以了。本来打电话的目的就是问候有可能成为目标客户的对象，给他们带去些我们对他们的关注,意识到我们对于他的在意。
第三、和客户洽谈实际的合作事项。
1.首先自己必须坚信自己产品的质量，自己要对自己有信心，下面和客户洽谈的时候才能有砝码。
2.在和客户洽谈前先看看公司的规定，这样才能跟好的和客户交谈，不至于谈到问题你总是不能做主，给客户留下不好的印象。
3.和户洽谈过程中要坚持住公司的原则，注意不能做偏离公司原则、规则的东西，因为那些东西我们不能轻易的做主。
4.在客户洽谈好后，要和他们签订合同。把一些必要的约定都包括进去，这样有利于双方的日后交易。
作为业务员需要经常的外出跑业务，出门在外自己凡事要留心。在和客户洽谈之前要好好看看公司的守则，知晓公司的一些规定。在洽谈前根据客户的语义推断一些客户可能提出的问题，根据以往的情况看看自己能不能做决定，如若有疑问应提前向公司的主要负责人咨询后再做决定，防止自己答应了客户而回到公司报告时而公司不给批，这样就不恰当了。
第四部分 结束语
一、实习收获和感想
暑假的实习就这样一晃而过，在实习中有过苦、有过乐，在实习中也看到了自己的一些闪光点。通过实习又学到了些和别人沟通的技巧，也学会了如何去体贴和团结同事。在实习中经历过这么多坎坷以及心酸之后，我也充分认识到自己的不足和缺点，东得要用一颗平等心、平常心去对待别人和事情，同时也了解和切身体会到团队的重要，深刻意识到一个人的力量是有限的。在集体中力量放大的作用，与此同时我又学会些其它的书本之外的东西。在实习工作的待人接物中处处也体现了我们的文明礼貌度，有些所说是小节，但若没有真正意识并做到是很难取得别人信任的，当然取不到别人的信任自己将一事无成。
通过实习切实的工作体验，切身接触社会才懂得生活的艰辛，更懂得珍惜的重要，一分一毫都来之不易，最重要的还是懂得了学习的重要性，只有不断学习才能不断进步，就像邓小平爷爷说过：“活到老，学到老”。我们是即将步入社会的新青年、新的祖国的知识分子更要通过在这次难得的实习机会，在实习的工作中发现不足以及与社会的差距，努力缩小这种差距，改变自己的只是结构，使自己真正做个对社会和国家有用的人。
实习虽然已经结束，以后我们还将继续努力学习奋斗，丰富充实自己，不断的完善自己，增强自己的竞争力。
二、实践感触以及对今后学习专业课的指导意义 在这次实践中，我心里有许多的感触，对以后专业课的学习有着重要的现实意义。同时也通过对所在公司的观察研究中发现了不少问题，我想选取一些比较关重要的，关键性典型问题说一下，从海泉公司这个个案说一下中小企业的生存和发展问题。海泉公司虽是老牌公司，但是企业效绩却不经如人意，销售额年年下滑，究其不外乎原因外部环境和内部原因，近年来随着中粮集团等大企业的扩张，大公司所占市场份额越来越大，严重影响到中小粮油企业的发展。中小企业在成本，管理，和营销方面远不如大公司的实力雄厚。以前物流产业不发达，远距离运输成本高，中小公司可以凭借运输成本的优势造成产品的价格优势，获得一定的市场份额，但是随着各大型粮油企业规模的扩张，各个公司在许多城市都设有分厂，并建有了配套的物流中转基地，建立了完善科学的管理模式，这使得产品的物流成本得到有效控制，产品的价格自然就有所下降。而中小企业由于规模，成本和资金等问题，物流设施仍停留在90年代的发展阶段，由于库存成本增加，管理模式落后，原本由于运输成本低所产生的价格优势现在就显得不明显了，再加上大企业的品牌效应和产品营销优势，中小企业的产品市场份额变得越来越少，其生存也越来越困难。另一方面中小企业有个致命的难题就是融资困难，许多时候当企业的资金周转出现困难时，因为银行担心中小企业的信用和还款能力害怕产生不良贷款，很少发放贷款给企业，这就容易造成企业的资金链断裂，继而影响到生产经营，严重情况下甚至会让企业陷入无法生存的窘境，为此不少中小企业企业甚至面临着破产倒闭的窘境。
粮油市场调查报告 篇7
一、生产情况
去冬今春我国小麦主产区遭遇了连续多次强降温天气, 造成小麦生长量不足, 苗情长势偏弱。4月份, 各地抓住近来气温逐步回升的有利时机, 加强田间管理促弱转壮, 小麦苗情转化升级较快, 目前主产区多数地方苗情长势好于去年, 土壤墒情是近10年来最好的一年。4月12~14日, 我国中东部大部分地区气温明显下降, 全国不少地方出现了低温霜冻, 不利于冬小麦苗情转化。4月中旬华北中北部冬小麦处于返青期, 华北南部、黄淮和西北地区东南部冬小麦处于拔节期。北方冬麦区出现低温霜冻天气, 导致冬小麦生长缓慢、发育期偏晚, 特别是对安徽、江苏、河南、甘肃中南部、陕西南部等地拔节后的冬小麦可能造成冻害、影响产量形成。
据农业部4月中旬统计, 全国冬小麦一、二类苗比例达到82.9%, 比2009年同期提高0.3%。由于2010年冬小麦播种面积增加, 最终冬小麦产量有可能不会减少。距夏粮全面收割还有1个月左右时间, 后期耕作显得至关重要。“早浇水、早追肥、促苗转化”, 同时加强后期病虫害防治以及对灾害天气的提前预防, 将有效缓解灾害对产量的影响。
二、供求平衡分析
主要受国家提高最低收购价的影响, 小麦播种面积稳中有增。预计2010年全部小麦播种面积约3.66亿亩, 同比增加300万亩, 增幅0.8%。其中, 冬小麦约3.36亿亩, 较上年增加200万亩, 增幅0.6%;春小麦约3 000万亩, 增加100万亩, 增幅3.4%。
去冬今春, 北方冬麦主产区降雪偏多, 低温天气影响小麦返青拔节。2009年9月以来, 西南地区持续干旱, 小麦生产受到较大影响, 减产严重。根据小麦产区灾情, 国家决定对因低温冻害造成的冬小麦弱苗追施拔节肥给予补贴, 这将改善小麦苗情。由于2010年播种面积增加、西南旱区小麦产量占全国比重较低, 如果后期不出现大的自然灾害, 小麦生产仍有望丰收。预计2010年全国小麦产量2 310亿斤, 减少20亿斤, 减幅0.8% (冬小麦产量2 150亿斤, 减少30亿斤;春小麦产量160亿斤, 增产10亿斤) 。
预计2010/2011年度国内小麦消费量较上年小幅增加。口粮方面, 预计人均消费略有下降, 总体消费略增。随着经济的复苏及国内玉米价格较高, 预计2010/2011年度国内小麦工业和饲料消费量增加。预计2010/2011年度国内小麦消费量2 145亿斤, 较上年度增加50亿斤。其中, 口粮消费约1 620亿斤, 饲料用粮约190亿斤, 工业用粮约210亿斤, 其他约125亿斤。
单位:元/t
(数据来源:中华粮网)
三、小麦市场价格走势综述及市场特点
1.2010年4月份, 小麦市场呈现整体保持高位, 局部小幅震荡态势。在国家托市投放量充足, 市场需求没有有效放大的形势下, 小麦价格整体保持平稳。4月底, 三等白麦全国主要粮油批发市场交易均价1 972元/t, 较3月底上涨7元/t, 月涨幅0.35%, 较2009年同期上涨124元/t, 年涨幅6.8%。
2.据新麦收获还有近1个月左右时间, 国内小麦市场购销基本正常。市场购销心态冷静, 对后期价格稳定预期较为明确。据统计, 2009年国家共收购托市小麦4 004万t, 截至4月底, 初步统计, 2009年托市小麦已经销售约854万t, 剩余3 150万t左右, 2009年托市小麦销售进度较往年偏慢。
3.受小麦价格走高影响, 面粉市场价格也不断上涨, 但由于产能过剩, 竞争加剧, 面粉行业利润率相对较低。据了解, 面粉加工行业利润率一般维持在1%左右, 最高达4%, 一般每千克面粉利润仅2~4分钱, 不少企业处于亏损状态。郑州地区中等白麦采购成本1 980元/t, 特一粉出厂价2 460元/t, 麸皮价格1 520元/t, 加工费用150元/t, 利润约25~35元/t。
4.4月以来, 郑强麦期货整体震荡上涨。主力合约WS1009开盘2 280元/t, 月内最高价2 319元/t, 最低价2 271元/t, 报收于2 294元/t, 月上涨14元/t, 月涨幅为0.61%。从技术面看, WS1009合约月K线重心继续上移, 震荡幅度扩大, 最高点2 319元/t, 已经超出1月份高点。成交量由3月份的10.7万手上升到20.7万手。持仓量小幅上升, 由3月份的3.1万手上升到3.4万手。4月中旬我国大部分地区降温明显, 对主产区小麦生产产生一定影响, 期货市场价格也连续两天较大幅度上涨。分析来看, 4~5月份是市场炒作天气的时机, 天气等灾害因素的炒作可能放大, 但不会影响总体的市场供给, 一般都是短期行为, 对长期影响有限。
四、影响价格变化因素分析
1.政策补贴小麦生产, 保证市场供应
为进一步调动农民种粮积极性, 保证粮食的有效供给, 在加快落实中央已确定的强农惠农政策基础上, 国务院出台了进一步扶持农业生产的7项政策措施。包括中央财政按每亩10元的标准, 对全国11个冬小麦主产区5 300万亩弱苗麦田给予补助等。国务院4月22日召开切实做好当前农业生产工作紧急电视电话会议, 部署应对异常天气影响、做好抗灾保春耕工作。
2.供需环境宽松, 市场大幅波动难现
4月份小麦市场供给充足、需求平稳。国家托市小麦市场供应量保持450万t, 对粮价的继续上涨形成较大压力, 但大多数地区小麦价格并未明显下降。4月份天气的变化异常, 虽对小麦生产产生一定影响, 市场价格也并未因此出现大幅波动, 这说明市场内部本身的变数很小。由于国内小麦市场供大于求的局面难以改变, 因此上有供给压力、下有政策支撑的运行格局也将会持续, 估计新粮上市前小麦价格出现大幅波动的可能性仍然不会大。
3.生长进入关键时期, 市场可能短期炒作
4月份, 小麦生长进入关键时期, 局部区域的灾情可能成为炒作的题材。西部干旱尚未完全缓解, 虽然不是小麦主产区, 但严重的干旱推高市场对后期农产品价格上涨的预期。另外, 2010年冬季维持时间长, 整体气温低, 导致小麦苗情较差。4月中旬全国大范围的降温天气使得局部地区受灾加深, 也给后期小麦生产增添了不确定的因素。
我国小麦产区地域辽阔, 每年总有局部产区受灾, 天气灾害或者病虫害等, 这也给市场提供了一些想象的空间和题材。但天气或者突发事件的炒作缺乏连续性, 往往只是短期行情, 对整体走势并没有太多影响。总体来看, 主产区小麦生长质量处于正常的范围之内。在全国供给相对宽松的情况下, 暂时还不具备推动价格大幅度走高的动能。如果后期无重大灾害发生, 市场仍将以平稳波动为主。
4.农产品走强支持小麦市场稳步趋涨
4月20日, 中国社科院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司、社会科学文献出版社联合发布2010年《农村经济绿皮书》预测, 受农产品价格周期性波动规律、国家调高粮食价格政策以及国际农产品价格传导等因素影响, 2010年我国农产品生产价格总体水平上涨4%左右, 粮食生产价格上涨率可能超过5%。近期农产品期货的集体走强也反映了市场对农产品涨价的预期, 这也给小麦市场稳步走高创造良好的环境。
五、后市预测及操作建议
临近新麦上市仅1个月时间, 目前市场对于2010年托市政策以及后期收购价格走势的关注程度日渐提高。就目前来看, 小麦市场价格高于托市收购价格。如果托市收购政策如期执行, 现行的小麦托市收购价格就很难启动收购预案。另外, 随着农民种粮成本的提高, 对新麦价格的预期也相对较高, 惜售心理增强, 这也将推动后期小麦价格的上涨。因此, 2010年的托市收购政策具体如何执行仍须重点关注。
总体上看, 近期的小麦市场供给充足、需求平稳。国家托市投放量的增大, 大多数地区小麦价格并未受到明显打压;天气的变化异常, 虽对小麦生产产生一定影响, 但市场价格也并未因此出现波动。估计新粮上市前, 小麦市场内部本身的变数不会很大, 需要关注是后期天气对小麦生产的影响以及国家对今年小麦托市收购的具体政策有否调整。建议用粮企业保持合理库存, 维护正常生产, 以销定购, 防范价格波动风险。
玉米市场
一、生产情况
天气逐渐好转利好玉米春播。东北持续多雨天气, 湿度偏大, 影响春播。不过“五一”期间出现3~4日的晴朗天气, 中部气温回升, 许多农民趁机播种, 近2天观察, 中部岗地大部分播种结束, 洼地因过湿而无法耕种。东部气温仍然偏低, 播种进度较慢。只要春播不延迟到下旬, 问题不大。
二、供求平衡分析
由于玉米市场价格较高, 2010年全国玉米播种面积预计增加。2009年东北大豆种植收益低于玉米, 预计将有更多耕地种植玉米。黄淮海小麦播种面积扩大, 为今年玉米播种面积增加打下基础。预计2010年东北三省一区玉米播种面积约17 650万亩, 同比增加700万亩, 增幅4.1%;黄淮海4个主产省 (晋、冀、鲁、豫) 玉米播种面积15 600万亩, 同比增加200万亩, 增幅1.3%。预计全国玉米播种面积4.71亿亩, 同比增加1 000万亩, 增幅2.2%。从目前情况看, 西南旱情对当地玉米生长造成较大影响, 但西南地区不是主产区, 对全国产量影响有限。值得注意的是, 2010年东北地区降雪偏多, 气温偏低, 土壤潮湿, 玉米播种可能延迟。如果后期天气情况正常, 预计2010年玉米产量3 300亿斤, 较上年增产150亿斤, 增幅4.8%。
单位:元/t
(数据来源:中华粮网)
国内玉米消费主要是饲料和工业消费, 相对小麦、稻谷等口粮品种, 宏观经济形势对玉米消费影响较大。随着经济复苏, 2010/2011年度国内饲料和深加工玉米需求明显增长。预计2010/2011年度国内玉米消费量3 090亿斤, 比上年度增加95亿斤, 增幅3.2%。
三、玉米市场走势综述及市场特点
1.2010年以来国内玉米价格持续上涨。其中元旦至1月中旬为第一上涨阶段末期, 春节前后出现弱势调整, 3月份继续大幅上涨。4月份国家提前启动东北拍卖, 力图稳定玉米价格, 市场价格涨速放缓。
随着国内玉米库存的明显降低, 在拍卖高成交之后, 市场恐慌心态散去。东北产区因补贴收购, 大型收购主体采购积极, 中小收购主体因价高量少很多退出市场。华北黄淮出现大幅补涨。南方企业因建立了一定的库存, 观望增强。
单位:元/t
(数据来源:中华粮网)
单位:万t
(数据来源:中华粮网)
2.国内期货市场在春节后持续上涨, 但由于缺乏投机资金参与, 始终追随现货涨势, 暂时并无明显升贴水。其中中粮系、万达等主要套保头寸大幅削减了空头仓位, 似乎反映出大型国有企业对未来的看好。
3.虽然产区玉米收购价格上涨, 但深加工产品水涨船高, 利润仍然较好。目前, 淀粉玉米比价、酒精玉米比价大体保持稳定, 局部上涨。4月份油脂市场反弹, 而养殖行业回暖, 玉米深加工副产品利润也有望提高。
4.据统计, 截至4月10日, 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省 (区) 各类粮食企业累计收购2009年新产玉米3 914.4万t, 比上年同期减少1 970.9万t, 其中国有粮食企业收购1 001.8万t, 占收购总量的26%, 比上年同期减少2 925.5万t。截至4月10日, 中储粮委托收储库点在内蒙古、吉林、黑龙江3省 (区) 累计收购国家临时存储玉米59.1万t。
5.截至4月27日, 2009年以来国家累计投放到拍卖市场的玉米累计达到约5 698.29万t, 累计成交量达到2 096.34万t。
6.截至4月末, 南方港口库存居于高位, 其中广东港口超过30万t。北方港口因粮源偏少, 贸易粮集港不多, 锦州港库存处于中等水平。由于补贴性粮发运较多, 近期运费上涨, 截至月末, 大连至广东港船运费上涨至90~100元/t, 较上月底涨20~30元/t。
四、影响价格变化因素分析
1.政策。从目前的调控措施看, 国家更倾向于稳定玉米价格而非强力打压。一方面提前拍卖东北临储玉米, 一方面仍未放开进口, 另外并未提前终止补贴。另外, 临储及补贴政策结束, 中短期市场丧失政策支撑力。
2.用粮企业观望。南方用粮企业积累了一定库存, 进入到库存消耗周期和观望周期, 采购不积极。
3.玉米播种延迟, 但影响暂时有限。东北玉米播种有所延迟, 但东北在“五一”期间利用晴日积极抢播, 形势好于预期。
4.养殖业回暖。4月中旬起, 生猪价格明显反弹, 南方局部反弹幅度超过20%, 东北涨幅相对偏小。国家收储冻猪肉有效拉动了玉米价格, 同时1~3月的大量屠宰出栏使近期市场供应大为减少。
五、后市预测及操作建议
预计5月份在托市结束后市场进入调整期。预计阶段性高点在5月上旬出现。5月份可能形成短期弱势调整, 因托市结束且华北玉米积极出库为小麦收购腾仓容及资金。预计第三季度国内玉米有机会出现第三波上涨。建议风险规避型主体在5月上旬出货, 留部分好粮投机, 目标8月份。抗御风险能力较强的主体可以多做长线准备。5月中下旬积极收购晾晒粮。
稻米市场
一、生产情况
4月下旬后, 南方早籼稻产区陆续进入插秧期, 因2010年稻谷最低收购价继续提高, 早籼稻总播种面积预计有望增加。其中, 预计2010年湖南早稻面积达2 660万亩, 同比增100万亩以上;江西2 236万亩, 同比增0.5万亩。不过由于4月份南方地区雨量较多, 局部早稻秧苗长势较往年偏差, 甚至出现烂秧坏秧的情况, 且多阴雨天气也导致局部移栽略有推迟。
因4月雨量增多, 西南地区旱情总体有所改善, 4月下旬西南纷纷掀起了春耕春播高峰, 而5月又是西南传统的雨季, 预计后期西南大春作物生产形势有望转好。
因持续低温雨雪天气, 2010年东北粳稻生产形势暂时不太乐观, 据悉目前播种育秧已较往年推迟10天以上。截至4月20日, 除辽宁南部稻区、吉林西部稻区和黑龙江农垦稻作区育苗已基本完成外, 辽宁中部稻区大约完成了60%, 北部稻区完成不到50%;吉林中部稻区只完成约30%, 东部稻区才刚刚开始;黑龙江地方稻区完成不到50%。不过, 因粳稻种植效益较高, 2010年东北三省粳稻播种面积可能达到6 000万亩, 同比增200万亩以上。因此, 后期仍需关注天气的变化状况。
二、供求平衡分析
受国家大幅度提高稻谷最低收购价格以及一系列惠农补贴政策继续实施影响, 2010年稻谷播种面积将继续增加。农业部4月下旬表示, 2010国内稻谷播种面积要力争稳定在4.4亿亩以上。其中籼稻面积略增, 粳稻有一定幅度增加 (早籼稻播种面积9 300万亩, 增幅0.6%;中晚籼稻2.4亿亩, 增幅0.8%;粳稻1.3亿亩以上, 增幅2.4%) 。农业部数据显示, 2010年对稻谷播种面积的预测无明显增加, 主要是考虑到西南干旱及全国耕地面积有限的影响。
单位:元/t
另外, 因东北粳稻育秧推迟及西南旱情影响, 目前水稻生产的总体形势还不太乐观, 不过在播种面积总体预期增加的形势下, 如果后期天气正常, 2010年稻谷产量仍有望稳定在2009年水平。预计2010年全国稻谷产量3 920亿斤 (早籼稻650亿斤, 中晚籼稻2 100亿斤, 粳稻1 170亿斤) 高于上年产量 (3 910亿斤) , 但较上月预测数据下调了30亿斤。
从需求看, 随着人民生活水平提高, 消费结构更趋多样化, 人均口粮消费量呈下降趋势。近年来, 国内大米市场需求总量平稳, 但粳米消费比例逐步提高。2010年国内稻谷市场仍维持总量平衡有余格局, 但区域平衡和品种结构矛盾仍然存在。预计2010年国内稻谷消费量3 730亿斤, 其中口粮消费3 125亿斤, 饲料用粮330亿斤, 工业用粮190亿斤, 其他用粮85亿斤。从进出口情况看, 受出口配额等限制, 2010年国内稻谷出口保持低位;因国内籼稻米供应充足, 国际市场价格较高, 进口仍保持较低水平。
三、稻米市场价格走势综述及市场特点
1.走势综述。2010年来, 国内稻米价格总体保持上扬态势, 且随着市场2009年产粮源流通量紧缺, 4月稻米价格涨势更加明显。粳稻因农户余粮见底、有粮企业惜售, 市场原粮十分紧张, 价格继续高涨, 其中4月底苏皖粳稻平均价较上月上涨11.5%, 较年初上涨27.2%;东北粳稻较上月上涨8.2%, 较年初上涨14.8%。籼稻受西南旱情的提振以及2009年中晚籼稻拍卖底价调高至1990元/t支撑, 4月底产区早籼稻平均价较上月上涨1%, 较年初上涨4.3%;中晚籼稻较上月上涨5%, 较年初上涨8.5%。销区早籼米平均价较上月上涨1.1%, 较年初上涨6.1%;中晚籼米较上月上涨2%, 较年初上涨5.9%。
另据中华粮网监测, 2010年第14期中储粮全国稻谷收购价格指数为115.14, 较上月上涨2.65%, 较年初上涨9.9%, 同比上涨14.58%。
2.市场特点。自年初以来, 国内稻米市场价格总体保持持续上扬态势, 市场粳强籼弱依旧明显, 4月底国内粳籼稻米价差继续创历史高位, 产区粳稻与中晚籼稻价差达到860元/t。由于粳米价格过高, 消费市场难以接受, 粳米消费量继续放缓。不过, 从3月以来, 市场已出现粳籼米混杂等现象。据悉, 吉辽地区甚至从江苏购进粒形相似的籼米掺杂当地的优质稻及超级稻;苏皖地区粳掺籼的现象更是严重。
3.早稻期货。4月, 受西南旱情炒作基本结束、早籼稻播种面积预期增加的双重影响, 早籼稻期货价格整体自3月的高价呈震荡回落态势。4月末, 主力合约9月早籼稻收盘价在2 114元/t, 较现货价格高出170元/t, 基本保持在合理水平。预计后期早籼稻生产形势将成为期盘上炒作的另一个重点。
4.收购进度。自进入2010年以来, 受农户惜售且余粮渐少影响, 粳稻收购进度持续转缓, 粳稻收购总量总体较去年基本持平, 这在很大程度上能减少市场对去年粳稻减产的预期。
从以上数据可以看出, 粳稻收购量基本较2009年持平, 因而东北2009年减产量不会太大;而国有粮企收购量减少主要是由于2010年未实施临储收购而致粮库收购量大减。如果总量并未有明显下降, 那么市场粮源为什么会出现持续紧张的状况?原因一是各收购主体均入市积极, 大部分粮源被分散, 所以感觉粮源减少;二是粮库收购量少, 库存不足, 而农户目前手中粮源稀少, 从而显现出一种粮源大幅减少现象;三是少数大企业囤积了大量粮源, 且持续保持收购状态, 对库存粮源惜售, 并一再提高成品粮价格。因此, 中华粮网认为, 如果各企业主体粮源属实, 减产并未像预期一样严重, 那么后期粳稻米价格就难以继续暴涨, 且如果出现集中出售现象, 粳稻还需防止回落风险。
5.销售情况。自年初以来, 市场主体看好, 国内粳稻购销活跃, 交易市场成交率也持续在100%;不过粳米因价格过高, 除苏皖粳米有运输、价格及地理位置优势走货尚好之外, 东北粳米走货持续缓慢, 特别是3月份后, 受南方地区气温回升, 雨季来临, 而东北粳米水分又偏高影响, 销售范围更是只能维持在淮河以北地区, 销售量也持续在低位。受2月份国家大幅提高籼稻最低收购价、2009年中晚籼稻拍卖底价被提至1 990元/t、粳稻及其他大宗商品价格均呈上升态势等支撑, 2010年南方籼稻市场销售情况呈逐渐好转态势, 特别表现在3月份后。从拍卖市场来看, 因市场2009年新粮逐渐减少, 3月份后籼稻成交率持续增加, 4月下旬2009年中晚稻成交更是火爆, 月底已达到了51.93%。不过, 由于3月份2008年籼稻拍卖底价有所下调, 目前籼稻供应充足, 成交价格较上月相比略有下降。
单位:万t
单位:元/t
6.加工利润。表9为江苏徐州一粳稻米加工厂加工1t大米的利润情况。米价虽然大幅上涨, 但稻价也持续大幅上升, 因而加工利润仍呈下降趋势。且因大米走货量较上月下降, 因此4月米厂粳米加工利润整体不如3月。
四、影响价格变化因素分析
1.政策
稻谷最低收购价继续提高。国家发展和改革委员会4月20日宣布, 国家决定2010年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策, 并适当提高最低收购价水平。2009年生产的早籼稻 (三等, 下同) 、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50kg 93元、97元、105元, 比2009年分别提高3元、5元、10元, 提高幅度分别为3.3%、5.4%、10.5%。稻谷最低收购价的提高一是总体抬升了2010年稻谷价格的底部, 支撑稻米市场价格高于2009年整体水平趋涨运行;二是促进农民种稻特别是粳稻的积极性, 稳定并提高稻谷播种面积;三是拉开了粳籼稻的价差, 促进优质稻的种植;四是有利于提高籼稻拍卖成交率, 保障市场供应。
籼稻投放量充足, 且2008年产籼稻拍卖底价全部下调。具体为:三等中晚籼稻拍卖底价湘皖由1 920元/t下调60元/t;江苏由1 980元/t下调20元/t;鄂川由1 900元/t下调40元/t;江西由1 920元/t、河南由1 900元/t均下调80元/t。三等早籼稻江西1 850元/t下调110元/t;湖南1 850元/t下调90元/t。下调拍卖底价, 一有助于提高拍卖成交率, 缓解国家籼稻高库存的压力;二是将一定程度抑制粳稻米价格继续走高, 加大籼稻在南方销售市场的竞争力, 目前南方大部籼米重新顶替粳米的现象已经显现;三是虽然稻谷拍卖底价下调, 但加上出库费用及短途运输费用, 其价格仍然较高, 对稻米市场仍有较大提振作用;另外, 每周继续对籼稻实行拍卖, 其中2008年籼稻投放量在120万t左右, 能充分保障市场供给。
2009年中晚稻开始拍卖, 且价格较2008年粮高出70~90元/t。4月22日, 国家出台了稻谷竞价新政策, 规定从4月22日起开始对南方2009年产南方临时存储中晚籼稻进行拍卖, 但仅限于大米加工企业购买, 其他企业不得购买。另外, 2009年中晚籼稻拍卖底价统一上调为1 990元/t, 高于2008年中晚籼稻卖底价70~90元/t, 且加上出库费用及短途运输费用, 到厂价格至少将达到2 060元/t, 高于目前市场收购价60元/t左右, 预计受此支撑, 短期内南方籼稻米价格整体仍有小幅上涨的空间。另外, 从投放量来看, 由于需求较旺盛, 国家在第二周拍卖时已经将量提至20万t左右, 加上仅限大米企业购买, 主要一是目前市场2009年产中晚籼稻流通量偏少, 国家适时拍卖有利于保障市场新粮的供应;二是在西南大旱、玉树地震、粳稻价格屡创历史新高之际出台此政策, 主要是为了防止市场出现非法囤积, 从而确保粮源真正流入市场, 保障大米供应充足及价格运行合理。
对东北粳稻实施定向销售政策, 且4月份再次出台了严格执行的新细则。为抑制粳稻价格继续上涨, 3月以来, 国家开始对东北粳稻实施定向销售政策。但由于市场粳稻价格持续走高, 利润较大, 而企业运回去加工成成品粮需不高于2月上旬出厂价, 可能还会有赔本情况, 因此不少企业直接对所拍稻谷在东北就地转卖了, 政策落实程度大打折扣。据了解, 直至目前, 市场仍未看到定向销售粮源所加工出来的成品粮。为防止这一现象, 4月29日起, 国家再出台了政策来规范定向销售, 确保粮源进入市场。如买受人需预交履约保证金100元/t, 且须在将粮运回本省后, 凭当地省级粮食行政管理部门出具的证明退款;对转卖稻谷及出卖人承付库不配合出库收取额外费用等情况, 经查实后, 将取消拍卖资格及视情节取消承储国家临储粮资格1年、3年甚至永久。不过, 由于目前粳稻拍卖成交价与市场价的价差完全高于100元/t以上, 利润依旧可观, 加之凭证容易造假, 预计政策后期落实情况仍让人担忧。
保障灾区粮食供应及价格平稳。为保障西南旱区、玉树地震的粮食供应, 稳定当地粮食市场, 国家加大了对灾区的粮食投放力度, 灾区粮价受国家宏观调控影响, 价格总体保持稳定。特别是西南地区, 目前粮食供应大于需求, 大米走货缓慢, 价格已持续平稳。
国家籼稻库存充足, 但粳稻严重不足。据中华粮网统计, 截至4月29日, 国家仍有2008年临储早籼稻约65万t、中晚籼稻约590万t, 2009年最低收购价早籼稻约277万t、中晚籼稻约562万t, 库存十分充足, 且每周以约180万t的量向市场投放, 加之南方粮库已经陆续展开了轮换, 因此后期籼稻供应量仍充足, 价格只是逐渐与拍卖市场接轨性的上涨, 但大幅上涨的空间有限。但目前国家可调控的政策性粳稻基本已尽, 存在着明显的结构性不平衡现象。预计受此影响, 后期国内籼稻米价格将基本稳定, 上涨空间较小;粳稻预计仍将高位趋涨, 难以下跌, 不过因粮企囤积, 市场上不确定性因素较多, 需密切关注粮企如北大荒、益海、中粮的出库情况。
2.供需
总体来看, 由于国内稻谷产量已连续6年增产, 国家库存总体高位。据中华粮网供需平衡显示, 2009/2010年度国内稻谷期末库存6 567万t, 达到历史高位, 国内稻米总体供应宽松, 但仍存在着明显的结构性分布不平衡现象, 其中主要表现为粳稻供需长期偏紧。
3.干旱
因4月雨量增多, 西南地区旱情总体有所改善, 4月下旬西南纷纷掀起了春耕春播高峰, 而5月又是西南传统的雨季, 预计后期西南大春作物生产形势有望转好。另外国家持续往西南地区运粮, 当地粮食供应充足, 价格已总体回落至3月上旬即涨价前的合理水平。目前云南昆明东北米批发价4 100~4 200元/t, 四川成都中晚稻收购价2 000元/t, 价格均处于合理范围。
4.经济形势
一季度, 国内CPI同比上涨2.2%, 其中3月份CPI上涨2.4%, 较2月下跌0.3%, 总体目前仍处于国家预期3%的控制范围内。因3月CPI环比下降, 市场加息预期推至二季度, 预计国家实施的适度宽松的货币政策仍暂时难以告退市场。不过, 从3月的工业品出厂价格来看, 3月份同比上涨5.9%, 而国际原油价格现已突破84美元, 系列大宗商品价格均呈上升趋势, 国内通胀压力仍然十分大。预计受大的宏观经济及周边粮食品种、各类商品价格总体均呈上升趋势的支撑, 后期国内稻米价格也将保持上升态势。
5.生产成本
受西南干旱及北方低温致水稻播种育秧推迟影响, 2010年4月份, 国内化肥消费出现旺季不旺现象, 价格也持续下跌。从中华粮网的初步调查来看, 湖南、黑龙江、云南一些农户均表示, 2010年化肥价格同比略有下降。但因南方地区耕地较少, 化肥用量也相对少, 因此化肥的略降对生产成本总体影响不大, 且受种子价格、人工等成本价格的上升, 生产成本总体仍保持在高位。
五、后市预测及操作建议
综合来看, 预计受最低收购价大幅提高、稻谷拍卖底价高位、国家粳稻库存严重不足、市场主体看好后市、经济逐渐向好等有利因素支撑, 后期国内稻米价格总体仍将保持稳中趋涨态势。不过, 籼稻因供应充足, 上涨空间十分有限;粳稻短期看涨, 但需谨防企业集中出库导致价格回落, 另外需继续关注粳稻在企业间的库存情况, 如果库存真实, 粳稻并未如预期减产30%, 后期粳稻就难有续涨空间。
1.目前, 南方粮库已大范围进行轮换, 而国家拍卖投放量也较大, 籼稻供应十分充足, 加之苏皖地区6月小麦上市, 南方7月后早籼稻、中籼稻陆续大量上市, 后期籼稻上涨空间十分有限, 建议有粮企业加快籼稻库存销售力度, 保证新粮的收购资金。但如果资金较宽松, 部分优质中晚籼稻仍可留一部分继续观望, 主要是优质粮市场量少且容易受粳稻价格的走高而继续上涨。
2.虽然国内粳稻米价格已屡次刷新历史高位, 但2009年粳稻减少、粳稻长期供应偏紧的现象十分突出, 因此市场主体看好, 短期价格预计仍将坚挺趋涨。但对于潮粮, 需尽快出手或者通过烘干后再保存。笔者认为, 粳稻后期价格易涨难跌, 但需密切关注大集团的出货情况。建议根据自己的库存及走货情况稳步销售库存, 莫盲目囤积, 因为从粳稻收购量来看, 粳稻并未如预期减产严重, 所以需谨防后期市场将粮源集中压在8、9月份销售, 反而导致粮价下跌。
大豆市场
一、生产情况
东北主产区2010年大豆播种还有1个多月就将开始。由于种植收益较粳稻、玉米存在一定差距, 国内产区农户种植大豆的积极性可能继续减弱。根据调查, 黑龙江省今春3大品种作物种子的销售过程中, 优良玉米和水稻种子销售旺盛, 而大豆种子的销售行情总体不如去年。黑龙江省农委种植处调查, 2010年全省大豆种植面积预计将较上年减少近8%。其中, 东南部牡丹江市2010年大豆种植面积约350万亩, 预计比上年减少10万亩;北部大豆主产区黑河市2010年大豆播种面积下降183万亩;东部双鸭山市2010年计划大豆播种面积约228万亩, 比上年减少30.8万亩。另据来自气象部门的消息, 2009~2010年冬季黑龙江省降雪量偏多, 位居1961年以来的第2位, 气温平均值位于第5位。4月中旬多数地区还出现大到暴雪天气, 其中黑龙江哈尔滨的持续降雪量一度达到28.8mm。低温降雪天气导致土壤解冻缓慢、大田积水、整地时间延长等, 这些现象将致使春季回暖晚, 对农业春播将有一定影响。
二、供求平衡分析
国家对东北地区2009年产大豆实行临时收储, 在一定程度上保护了农民种豆受益;但由于国内玉米价格较高, 而受进口豆冲击, 国内大豆价格稳中趋跌, 种植大豆比较收益低, 影响2010年生产积极性。根据农业部门种植意向调查, 主产区黑龙江大豆播种面积继续下降, 可能减少500万亩以上。预计2009年全国大豆播种面积1.26亿亩, 较上年度减少600万亩, 减幅4.5%。从目前情况看, 多雪低温天气将使东北地区春播推迟。由于大豆播种期较晚, 不排除部分意向种植玉米的耕地改播大豆。预计2010年全国大豆产量300亿斤, 较上年增加10亿斤 (受干旱影响, 东北地区2009年大豆单产降幅较大) 。
随着人口增长和经济复苏, 2010/2011年度国内大豆消费量继续增长。预计2010/2011年度全国大豆消费量1 170亿斤, 同比增加50亿斤, 增幅4.4%。其中, 压榨量950亿斤, 同比增加40亿斤, 增幅4.4%。从进口情况看, 随着国内需求上升, 预计进口量仍将保持较高水平。
三、大豆市场价格走势综述及市场特点
1.购销情况
单位:元/t
(数据来源:中华粮网)
据国家粮食局统计, 截止到4月25日, 国内各类粮食企业累计收购2009年产大豆886万t, 较2009年同期增加83.5万t;其中, 国有粮食企业累计收购大豆390.1万t, 同比减少236万t。
2010年1~4月中旬, 国有粮食企业累计销售大豆418.85万t, 较2009年同期增加215.85万t。
2.价格情况
根据中华油脂网监测, 截至2010年4月末, 受国家在东北地区实施临时收储政策支撑, 国产大豆现货价格基本平稳;港口库存充足, 进口大豆分销价格保持低位。另据中华粮网监测, 2010年第14期全国大豆收购价格指数为98.37, 较月初下跌0.52%, 较年初下跌3.45%。2010年1~4月, 大连商品交易所大豆期货价格整体呈现窄幅振荡态势。截至4月末, 近期交割合约A1005报收3 922元/t, 较前一交易日上涨20元/t, 较年初下跌105元/t。
3.加工利润
截至4月末, 进口大豆理论加工利润好于国产大豆, 国产大豆理论加工利润仍为负数。具体见表11。
4.港存及海运费情况
根据监测, 截至4月末, 国内主要港口大豆库存约519万t, 较上月末增加32万t, 较年初增加174万t。其中, 大连港20.72万t, 连云港23.74万t, 广东湛江港22.95万t。
单位:元/t
注:进口大豆出油率按18.5%计, 出粕率按78.5%计;国产大豆出油
据监测, 目前美湾至中国港口国际粮船运费为69.23美元/t, 较上月末下跌2.95美元/t, 较年初下跌0.24美元/t;南美至中国港口国际粮船运费为71.96美元/t, 较上月末上涨0.01美元/t, 较年初下跌1.95美元/t。
四、影响价格变化因素分析
1.临储大豆收购4月末结束, 市场观望情绪浓厚
受到国家政策性收购的强势支撑, 2009年产大豆上市以来, 东北产区市场价格基本与3 740元/t国储底价相一致, 黑龙江北部、东部等低价区的大豆价格得到进一步提升。随着时间的推移, 东北三省一区大豆临时收储工作于4月30日结束, 国产大豆将面临政策消失后的阶段性需求“真空期”, 市场观望及忧虑情绪日益浓厚。以目前形势看, 政策延期可能性较小。预计在临储收购活动结束后, 国产大豆价格将不可避免地向下调整, 其幅度和持续时间将视国际市场及国内需求情况而定。
2.东北春播备耕开始, 农民惜售心理松动
进入4月份后, 东北地区备春耕生产正式开始。由于需要购买农资产品, 农民出售手中剩余大豆的意愿明显提高。加之气温逐渐升高, 剩余大豆水分偏高不易保存, 而市场价格进一步上涨可能较小, 东北地区农民前期普遍的惜售心理出现松动。
3.国内油粕需求正在缓慢回升
春节之后国内猪肉价格持续下跌, 政府于3月末适时采取冻猪肉收储等措施。据监测, 冻肉收储计划启动后带动各地生猪价格止跌。另外, 随着夏季到来, 水产养殖将进入旺季。国内部分饲料企业开始有意向增加饲料原料的采购, 预计这将对豆粕需求产生提振作用;尽管目前国内豆油市场仍处于震荡调整态势, 但“五一”假期带来了一定采购需求。可以预见中长期国内油粕需求有望缓慢恢复。
4.进口大豆到港增多, 港口库存压力加重
据海关总署公布数据显示, 一季度国内累计进口大豆1 103.29万t, 同比增加8.72%。同时, 相关机构预测中国4月份将进口大豆400万~430万t, 5、6月份将进口大豆500万t左右。据了解, 目前国内港口大豆库存接近500万t。而市场反映的情况显示, 近一段时间国内进口大豆销售情况并不理想, 需方采购积极性不高。预计港口库存偏大的状况还将延续一段时间, 并将给国内市场带来一定供应压力。
5.中阿豆油进口争端未果, 油脂坚挺支撑大豆行情
近期商务部出台政策对南美进口豆油的指标进行严控, 目前中国买家已经逐步开始取消或推迟装运阿根廷豆油进口订单。尽管市场有传言未来该政策将有所松动, 但考虑到之前阿根廷屡次对我国货物采取反倾销措施, 短期内国家这一立场应该不会轻易改变。受此提振, 国内豆油期现价格出现上涨, 同时限制进口在短期内利于豆油库存的消化, 加工企业开工意愿有所恢复。另外, 中阿贸易纠纷也对美豆市场起到心理层面的提振作用。
五、国际市场及进出口情况
1.国际市场
根据美国农业部2009年4月报告预测, 2009/2010年度世界大豆产量为25 746万t, 比上年度增加17.69%;世界大豆消费量为23 569万t, 比上年度增加4.57%。产量比消费量多2 177万t。同时, 大幅增加的产量使得期末库存大幅增加至6 296万t, 比上年度增加37.35%。从供需情况看, 本年度世界大豆产量增幅大于消费量增幅, 且产大于需、期末库存增加, 国际大豆价格上涨受限。
受到需求增多、技术买盘以及新作物种植不确定等多重利好因素提振, 本月国际市场大豆价格整体呈现震荡上扬态势。从期货市场看, 4月末CBOT最近交割大豆期价为363.6美元/t, 较月初上涨17.5美元/t, 较年初下跌26.8美元/t;从现货市场看, 4月末美湾一号黄大豆出口报价380.9美元/t, 较月初上涨13.8美元/t, 较年初下跌36.7美元/t。
2.一季度国内大豆进口量同比增加
根据中国海关总署统计, 2010年一季度我国累计进口大豆1 103.29万t, 较2009年同期的1 014.84万t增长了8.72%。其中, 3月份的进口量为400.87万t, 同比增加3.89%;3月大豆进口总额为17.97亿美元。
从出口市场来看, 2010年3月份国内大豆出口量为21 319t, 较2009年同期减少18.22%;一季度的出口总量为44 171t, 同比减少62.74%。
六、后市预测及操作建议
年初以来, 在国家临储大豆收购政策支撑下, 国产大豆现货价格基本稳定在收购底价附近, 整体波动不大。但因大量低价进口大豆冲击以及终端需求不旺, 多数加工企业收购谨慎, 市场购销气氛较为清淡。
随着时间的推移, 东北大豆临储收购于4月30日结束。虽然失去政策面的支撑后国产大豆价格将不可避免地承压下调, 但由于后期产区市场可流通商品大豆数量有限, 国际市场走势及国内需求情况仍将在很大程度上影响后期市场走势。分析认为, 经过前期数月的消化, 南美大豆产量创历史新高对于美豆期价的压力已经减小。而随着北半球春播开始, 季节性题材也逐渐被市场所关注并加以频繁炒作, 后期美豆期价不乏上涨机会;同时, 全球经济复苏前景增强及通胀预期也对市场起到一定利多作用。在国内需求方面, 两次冻肉收储计划启动后带动多数地区生猪价格止跌回升, 夏季临近水产品消费也逐渐升温, 饲料养殖业对豆粕需求正在缓慢恢复。另外, 东北地区大豆种植情况的不确定性也对市场有潜在的支撑作用。
综上所述, 尽管大豆市场供大于求的格局在短时期内还难以改变, 但随着北半球大豆播种期的到来, 季节性炒作将逐渐增多, 加之终端需求也有望缓慢恢复, 后期大豆价格出现大幅度下跌的可能较小。
食用油市场
一、生产情况
2010年国内油菜籽整体长势较弱, 产量不容乐观。除西南地区遭受旱灾影响, 造成一定幅度的减产以外, 长江中下游主产区的菜油生长状况也让人忧虑。油菜开花、鼓粒时节, 江淮、江汉地区在3月上旬大部地区气温偏低, 旬中后期日平均最低气温降到0℃以下;且4月上旬和下旬降水偏多, 部分地区土壤过湿, 江南、华南北部上旬阴雨天气较多, 上旬后期和中旬初气温又再次将出现明显的下降。据实地考察, 在湖北、安徽、江苏等地, 由于过多阴雨天气且气温降低, 油菜生长发育比往年同期偏慢, 而且过多的降雨造成渍涝害, 影响油菜开花和结荚, 甚至造成病菌感染, 从而使得油菜籽产量下降。
根据中华油脂网对采集数据进行收集分析认为, 2010年油菜播种面积预计有4%左右的小幅下降, 在670hm2左右。在单产方面, 除了云南全省及贵州部分地区旱情较重, 对当地菜籽生产带来较大不利影响外, 四川地区菜籽主产区德阳、绵阳、成都、遂宁、眉山、南充、等地受旱灾影响均不明显, 官方统计播种面积小幅增长 (2009年为1 404.9万亩) , 其他菜籽主产区域整体生长情况良好, 只有安徽地区因种植初期遭受干旱影响, 育苗情况欠佳, 春节前后又遭遇雨雪低温天气, 导致土壤闭气冻结, 此后再次遭遇霜冻, 单产有所影响。预计全国菜籽总产量在244亿斤左右, 较上年预测值下降6.2%。
二、供求平衡分析
2010年, 国内大豆播种面积预期下降, 而油菜籽产量因西南地区旱情可能减产, 因此2010年国产油料生产形势不乐观。但国内大豆和植物油库存充足。2010年国产油料供给预计减少, 进口预计增加。根据海关数据, 1~3月大豆进口量增加8.7%, 食用植物油增加1.1%。
随着经济复苏及植物油价格趋于稳定, 预计2010年国内植物油需求量继续增加。预计2010年国内植物油消费量505亿斤, 同比增加15亿斤, 增幅3.1%。分品种看, 豆油消费量210亿斤, 占总消费量的41.2%;菜籽油95亿斤, 占18.6%;棕榈油125亿斤, 占24.5%;其他食用植物油75亿斤, 占14.6%。
三、食用油市场价格走势综述及市场特点
1.国内油脂现货市场震荡上行
在全球大豆丰产的利空大背景及国内食用油供应充足、市场需求较为清淡的基本面下, 春节过后食用油价格下调, 但4月份在国家油脂政策的利好支撑下, 食用油价格出现上涨。整体看, 1~4月份, 食用油现货市场震荡调整后逐渐趋强, 价格底部较一季度有所抬升。国内厂家报价相对坚挺, 但缺乏基本面的支撑, 食用油需求仍然清淡, 销售情况一般。
单位:元/t
2.期货市场随外盘底部抬升
1~4月份, 国内食用油期货市场跟随外盘震荡上行, 油脂底部有所抬升。整体看, 在国际原油期货坚挺上扬及外盘走势较强的影响下, 国内油脂期货跟随外盘自2月初开始确立上行态势, 2月份上涨行情明显, 3、4月份则处于高位震荡之中。震荡偏强的行情后期有望继续维持。截至4月30日, 大连豆油主力合约1009收于7 626元/t, 较上月上涨22元/t;棕榈油主力合约1009收于6 948元/t, 较上月上涨68元/t;郑州菜油主力合约1009收于8 176元/t, 较上月下跌8元/t。
四、影响因素分析
1.期货市场走强助推油脂现货上行
4月份, 国际原油价格一直在高位运行, 并在4月6日创出了87.58美元/桶的历史高位。国际原油期货的坚挺上扬, 对国内外油脂期货的走势提供了强力的支撑, 加之CBOT豆类走强的共同提振, 国内期市盘面豆油、棕榈油、菜油品种均呈上涨趋势, 其中菜油涨势较弱。由于国内油脂期现货市场一直保持着很强的联动性, 4月份油脂期货市场的走强成为油脂现货市场价格上涨的强大助推力。
2.国家出台政策保护, 油脂底部抬升
4月份, 油脂市场“双喜临门”, 政府接连两次发布两次利好政策全力提振油脂市场。在国家限制加拿大油菜籽进口之后, 政府再次发布通知, 自4月1日起, 来自阿根廷豆油进口许可证的发放工作由原来各地省级商务机关统一收归商务部, 同时中国将严格按照国家标准对进口自阿根廷的豆油进行检验检疫, 溶制剂残留比例不得超过100mg/kg。对进口阿根廷毛豆油检验标准的提高, 令市场担忧进口毛豆油供应将明显趋紧, 间接托底国内豆油期现货市场演绎出“开门红”走出“红4月”行情, 对油脂市场整体形成利好。
在此之后, 4月19日, 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议, 研究部署进一步扶持农业生产的政策措施。会议决定继续实施油菜籽临时收储政策, 收储价格由1.85元/斤提高到1.95元/斤。油菜籽临储价格的提高奠定了市场价格底部, 并由此抬升了菜油底部。虽然菜油的消费区域较为稳定, 占我国油脂市场的比重较小, 但其对整个油脂市场的影响仍不容忽视。
3.油脂供应充足, 需求未见明显改善
2010年, 虽然国内油脂上下游市场价格行情并不是很乐观, 市场获利空间较小, 但我国油脂的大量进口却没有因此而有所减退。中国海关总署公布3月初进口数据显示, 2010年3月份我国进口食用植物油56万t, 2月份进口食用植物油37万t, 环比增加51.4%。1~3月进口食用植物油147万t, 较2009年同期的146万t, 增加1.1%。再加之港口充裕的进口大豆库存, 国内油脂供应较为充足, 而与之相对应的是油脂消费却没有出现明显的增加, 季节性消费旺季尚未到来对油脂现货市场形成一定压制。供应充足需求一般的基本面并没有为4月份油脂的上涨行情提供支撑, 反而对其上涨的高度带来了限制。
五、国际市场及进出口情况
中国海关总署初步统计数据显示, 我国2010年3月份食用植物油进口量为56万t, 2月份进口食用植物油37万t, 环比增加51.4%。1~3月份食用植物油进口量总计为147万t, 较2009年同期的146万t, 增加1.1%。从这组数据可以看出, 在国内油脂消费需求量高企的背景下, 3月油脂进口量环比大幅增加, 一季度总体进口量也将2009年同期略有上涨。
六、后市预测及操作建议
精品粮油店 篇8
[满屋精品]
在位于南京市古林公园旁的精品粮油店里，货架上摆满了各种有机大米，还有从西班牙、希腊、美国、意大利等国家进口的橄榄油、核桃油、麦片、通心粉等粮油及副食品。尽管粗看之下，所谓“精品”，与一般粮油并无两样，但是价格却都贵好几倍。品牌为“甲升有机糙米”的价格为24元／公斤，富硒营养米(香米)是19.2元／公斤，富硒胚芽米则高达28元／公斤。货架上的橄榄油、麦片、通心粉等价格也都在六七十元，有的甚至两百多元。最便宜的是外省运来的50多种杂粮，如黑小米、魔芋、小扁豆、黑米粉条等，价格基本都在3．5元／公斤左右。
[高价有理]
店里的商品价格之所以如此“贵族”，主要因为它们大多具有保健作用。尽管不少市民表示价格太贵，但还是陆续有人前来尝鲜。江苏省中医院营养科专家汪燕说，精品粮油对人的身体有一定保健作用，像胚芽米富含维生素E、蛋白质和不饱和脂肪酸，有抗氧化作用，心脑血管病人吃了特别好。并表示。在人们的消费水平和饮食健康意识已经大大提高的当下，精品粮油有着不小的市场空间。
另据该店负责人讲，尽管这些精品粮油看起来价高，其实普通家庭即可消费。拿一瓶很贵的橄榄油来说，一个成年人每天食用25克，如此算来，一年橄榄油的消费也就在1000元左右。而普通家庭一个人的色拉油消费也要800多元，相比之下，没多花太多钱，带来的却是健康。同时专家也表示，杂粮精品不用每顿都吃，只要每天吃一顿，或者在米饭中稍微加一点就可以达到保健效果。这么一算下来，其实消费并不高。
[投资提示]