客户等级（共8篇）
客户等级 篇1
随着经济改革的深入, 电费面临着不确定风险因素, 怎样实现零风险, 确保实现电费足额回收, 结合我公司电费管理具体实施办法, 现就客户电费风险等级评价体系进行分析。
1 客户电费风险等级评价体系建立的背景
近年来, 随着公司加大对预购电卡表的投入, 预购电费已成为了电费缴纳的主流, 但现实中仍有很大一部分老客户为月底交费, 电费存在很大风险。特别是部分客户由于经营不善、产业政策调整、金融政策调整、电价上调、原材料涨价、市场行情差和客户货款回收不到位等原因极易造成欠费, 电费回收难度增大, 而客户电费风险等级评价体系的建立, 能有效地降低电费风险, 加快电费回收速度。
2 客户电费风险等级评价体系的建立与应用
(1) 建立组织保障体系, 与县政府联合出台了相关文件, 保证客户电费风险等级评价体系顺利执行。健全各类组织机构, 成立客户电费风险等级评价体系领导小组、工作小组、监督小组, 设定专人负责统计客户电费风险等级。
制定规章制度实现工作的标准化, 与县政府联合制定了《平邑县供电公司客户电费风险等级评定管理办法》, 明确了客户电费风险等级评价标准。
(2) 建立严谨量化的客户电费风险等级评价体系, 保证体系评价的真实性。
客户电费风险等级评定基础设为60分, 根据评定内容与标准对客户电费等级现实风险和潜在风险的影响程度实行“加分”和“扣分”。共分为A, B, C三类等级, 其中分数在80分以上为A类客户, 50～80分为B类客户, 50分以下为C类客户。
评价系统的部分加分标准: (1) 每月电费在25日 (24日开始收取电费) 之前交完, 加2分, 27日之前交完, 加1分。 (2) 客户未安装卡表, 每月主动交纳预收电费, 根据预收金额占电费比例, 加1～3分。 (3) 每月依据需求侧系统调取客户电费变化, 凡是变化比例在5%之内的, 加1～3分。
评价系统的部分扣分标准: (1) 每月电费在27日之后交纳出现违约金的, 扣1分;月底仍未交齐的, 扣5分。 (2) 每月依据需求侧系统调取客户电费变化, 凡是变化比例超出5%的, 扣2～5分。 (3) 被政府认定为高耗能用户、“五小”企业客户, 扣1分。 (4) 如出现违约用电或窃电行为, 等级直接列入C类客户。
评价体系每月统计一次, 每季度汇报一次, 电费风险等级评定的有效期为1年, 由供电公司盖章上报县政府, 县政府每季对企业的电费风险等级发文通报。
3 客户电费风险等级评价体系效果分析
通过对客户电费风险等级评价体系近一年的实施效果来看, 我公司电费回收日期明显提前, 原先几乎有1/4的客户要到月底才交纳电费, 现在每月27日前就已经收取了95%的客户电费。特别是在当地政府的大力支持下, 企业考虑到电费信用在当地有关部门、银行均有影响力, 无形中激发了电费交纳积极性, 提高了公司的电费回收速度。
客户等级 篇2
第一章 总则
第一条 根据《中国农业发展银行客户信用等级管理办法(2009年修订)》和《中国农业发展银行信贷管理系统(CM2006)评级授信业务操作流程》,结合我行实际,制定本实施细则。
第二条 客户信用等级管理是指运用规范、统一的评价方法,对客户一定经营时期内的偿债能力和意愿进行定量和定性分析,从而对客户的信用等级做出真实、客观、公正的综合评价,并在此基础上对客户实施分级管理的方法。
第三条 客户信用等级管理是信贷管理的基础性工作。客户信用等级是客户准入退出、贷款审查审批、授权授信管理、融资方式及定价、资产风险分类管理等工作的重要依据。
第四条 客户信用等级管理坚持“区别对待,分类管理”的原则。所有与我行已建立或拟建立信贷关系的客户,须进行信用评级,并纳入CM2006系统管理。
第五条 本实施细则适用于我行已经或可能为之提供信贷服务的各类客户,以及为我行客户提供担保的客户。
第六条 客户信用评级工作按每年进行一次,所评定的客户信用等级有效期1年,从审批行审批认定之日起计算。
第二章 客户分类与信用等级划分标准
第七条 为了适应分类管理的需要,农发行客户可分为政策性融资客户、准政策性融资客户、商业性融资客户、农业小企业融资客户、非经营性融资客户、机关与事业法人融资客户、新设法人融资客户和挂账类客户8类。(一)政策性融资客户。指上一在农发行的政策性融资月均余额占该客户当年月均流动负债65%(含)以上的客户。
(二)准政策性融资客户。指上一在农发行的准政策性融资(含商业性化肥储备贷款,下同)月均余额占该客户当年月均流动负债80%(含)以上的产业化龙头或加工企业客户,或上一在农发行的准政策性融资月均余额占该客户上年月均流动负债65%(含)以上的其他客户。
(三)商业性融资客户。系指除政策性融资客户、准政策性融资客户、农业小企业融资客户、非经营性融资客户、机关与事业法人融资客户、新设法人融资客户和挂账类客户7类以外的客户。(四)农业小企业融资客户。指按银监会有关小企业规定认定的主要从事农产品流通、加工、转化或服务“三农”的小企业客户。(五)非经营性融资客户。指以承担政府改善农业基础设施建设或农村社会公益事业项目建设,以政府补贴资金为主要收益来源的客户。(六)机关与事业法人融资客户。指与我行建立信贷关系的机关法人客户和社会事业法人客户。
(七)新设法人融资客户。指正在组建或建成投产(经营)不足1年的企业法人客户,按其融资性质可分为在建项目法人客户和新投产企业法人客户。(八)挂账类客户。指除挂账外,在我行没有其他融资品种的客户。
以上客户按能否通过CM2006系统评级划分为两大类:一般法人客户和特殊类客户。一般法人客户是指能通过CM2006系统进行流程评级的客户。包括:政策性融资客户、准政策性融资客户、商业性融资客户和执行企业财务核算制度,能够按CM2006系统要求提供财务信息资料的机关与事业法人融资客户。特殊类客户是指不能通过CM2006系统实行流程评级,需要依据特殊标准评定信用等级的客户。包括:非经营性融资客户、农业小企业融资客户、新设法人融资客户、挂账类客户和实行事业单位财务核算体制,不能按CM2006系统要求提供财务报表的机关与事业法人融资客户。
对于既有政策性融资又有准政策性融资的客户,如其上年上述两种融资之和的月均余额占该客户当年月均流动负债65%(含)以上,按政策性融资额或准政策性融资额取较大值,分别认定为政策性融资客户或准政策性融资客户,若二者相等,则认定为准政策性融资客户。
对既符合非经营性融资客户条件,又符合其他客户条件的客户,按非经营性融资客户认定。对既符合新设法人融资客户条件,又符合除非经营性融资客户外其他各类客户条件的,按新设法人融资客户认定。对既符合农业小企业融资客户条件,又符合政策性融资客户或准政策性融资客户条件的,按照政策性融资客户或准政策性融资客户认定。
对主要经营政策性业务或准政策性业务的客户,按照本实施细则规定达不到政策性融资客户或准政策性融资客户标准,确需按照政策性融资客户或准政策性融资客户管理的,由开户行以正式请示方式提出申请,省分行客户部门批复认定。客户类别一经认定,在评级有效期内不得变更。对于仅为我行客户提供担保且与我行未建立信贷业务关系的
客户,参照我行融资客户分类实行信用评级管理。第八条客户信用等级由高至低依次划分为:AAA、AA+、AA、AAˉ、A+、A、Aˉ、BBB+、BBB、BBBˉ、BB、B级12个等级。
第九条 客户的信用等级根据客户评级综合得分及其是否与我行初次建立信贷关系分别采取两种不同划分方法。
(一)与我行初次建立或拟建立信贷关系且经营期一年以上的一般法人客户、与我行初次建立或拟建立信贷关系的特殊类客户的信用等级评定标准为:AAA级:综合评分达到76分(含)以上。AA+级:综合评分达到72分(含)以上。AA级:综合评分达到68分(含)以上。AAˉ级:综合评分达到64分(含)以上。A+级:综合评分达到61分(含)以上。A级:综合评分达到57分(含)以上。Aˉ级:综合评分达到53分(含)以上。BBB+级:综合评分达到50分(含)以上。BBB级:综合评分达到47分(含)以上。BBBˉ级:综合评分达到44分(含)以上。BB级:综合评分达到37分(含)以上。B级:综合评分不足37分。
(二)已与我行建立信贷关系的客户,信用等级评定标准为:AAA级:综合评分达到80分(含)以上。AA+级:综合评分达到76分(含)以上。AA级:综合评分达到72分(含)以上。AAˉ级:综合评分达到68分(含)以上。A+级:综合评分达到64分(含)以上。A级:综合评分达到60分(含)以上。Aˉ级:综合评分达到56分(含)以上。BBB+级:综合评分达到53分(含)以上。BBB级:综合评分达到50分(含)以上。BBBˉ级:综合评分达到47分(含)以上。BB级:综合评分达到40分(含)以上。B级:综合评分不足40分。
第三章 客户评级工作组织及部门责任
第十条 客户信用等级评定权限。按农发行授权文件相关规定执行。第十一条 全省客户信用评级工作由省分行信贷管理部门组织。开户行客户部门、省分行客户部门和省分行信贷管理部门是客户信用评级的责任部门。各级行各部门信用评级工作责任是:(一)省分行信贷管理部门责任。
1、负责本级行信用评级实施方案制定、修改和解释。
2、负责辖内的信用评级工作的组织、指导和检查。
3、负责本级行审批权限内信用评级的审查。
4、负责辖内上报总行信用评级报告、基础数据和基础资料的审核。
5、负责辖内评级人员的业务培训。
6、负责辖内信用评级业务的统计、评级档案的管理等。(二)开户行责任。
1、负责客户信用评级基础数据和基础资料的调查、搜集、整理和系统输入。
2、负责客户信用等级的初评。
3、负责客户信用等级的日常监测,并根据监测情况及时提出调整客户信用等级的意见和建议。
4、负责本行信用评级业务的统计、评级档案的管理等。(三)省分行客户部门责任。
1、省内集团客户的认定及评级调查的组织,负责组织有关行进行集团客户信用评级情况的调查及有关信息资料的收集、整理,提出调查意见。
2、跨省集团客户的上报认定,并负责组织对在我省分支机构开户具有法人资格的跨省集团母公司和各子公司按单一法人客户进行信用等级初评,按期完成所在地集团成员企业的信用评级,并将初评结果及相关资料分别逐级报送总行客户部门和信贷管理部门。
第十二条 对在省内两个(含)以上分支行有信贷关系的客户,原则上由其基本账户所在行负责发起客户的评级工作;基本账户不在我行或与基本账户开立行没有信贷关系的,按照就近或方便管理的原则上由省分行信贷管理部门指定一个分支行负责。
第十三条 对实行总、分公司体制的单一法人客户,若总、分公司不在一地,且分别在所在地农发行开户,由省分行客户部门协调有关开户行将各分公司生产经营情况及在本行融资情况报送到总公司所在地开户行,由总公司所在地开户行综合相关情况,对总公司进行评级,由评级行将评级结果通知各分公司开户行。如果总公司未在农发行开户,由上级行指定有关分公司开户行通过其分公司索取总公司相关信息进行信用评级。
第四章 信用评级人员组成及职责
第十四条 信用评级人员职责划分。
省内信用评级人员按职责分工,分为专业管理员、直接评级人、评级复核人、开户行评级审查人、开户行签批人、省分行评级审查人、省分行评级审查复核人、省分行评级审批人。
(一)专业管理员由各级行的CM2006系统的管理员担任。主要负责专业人员和角色的设置操作;大中型客户人员评级权重的设置操作;下级行上报的待审查任务的转发。
(二)直接评级人由开户行客户经理担任。主要负责评级基础数据和基础资料的调查、搜集、整理和系统输入;评级报告的撰写;评级结果的初步认定。直接评级人对评级资料充分性和真实性负责。
(三)评级复核人由各开户行客户部门领导担任。主要负责客户基本情况、客户财务报表、客户财务指标、信用评级评分表的复核;对直接评级人评级结果的审核等。
(四)评级审查人由开户行分管评级业务的领导、省级分行信贷管理部门相关岗位人员担任。主要负责对直接评级人或下级行上报的客户评级资料的完整性、合规性及其评级结果进行审查。
(五)评级审查复核人由省分行信贷管理部门负责人担任,负责对评级结果的审核。
(六)评级审批人按照授权由省分行行长或分管行领导担任。
第十五条 评级人员组成及评分权重。
为了保证客户评级的真实、客观、公正,系统中对定性评级中的人员的组成进行了限制。小型企业由客户经理1人评定;中型企业由一个客户经理和一个客户部门主管评定;大型企业由一个客户经理、一个客户部门主管和分管行长3人评定。中型企业的评级,客户经理和客户部门主管评分权重为4∶6;大型企业的评级,客户经理、客户部门主管和分管行长评分权重为3∶3∶4。客户行业、规模划分标准按《中国农业发展银行客户行业、规模划分标准》确认。
第五章 客户信用评级方法
第十六条 单一客户信用评级根据客户性质类别不同采取不同的方法。(一)政策性融资客户、准政策性融资客户、商业性融资客户和实行企业财务核算制度,所提供的财务资料能够满足CM2006系统要求的机关与事业法人融资客户(统称一般法人客户)通过CM2006系统评级(系统计算方法见附件2)。其评级指标体系由定量分析指标、定性分析指标、行业评级系数三部分组成。定量分析指标包括基本指标和修正指标。其中,基本指标反映客户信用评级内容的基本情况;修正指标是依据客户有关实际情况对基本指标评级结果进行逐一修正。
定性分析指标是对影响客户信用等级的非定量因素进行判断分析和评议的指标。
行业评级系数是由总行每年依据国家公布的行业划分标准、行业竞争能力、发展前景等定性指标和本行所有客户基本情况,对各行业做出综合评价,所确定的各行业评级系数。对经营多个主业的客户,如果客户在某一行业的销售收入占总销售收入的比例超过60%(含),采用该行业标准值进行评级,否则,采用全国平均标准值进行评级。行业评级系数由总行导入CM2006系统,测算时,系统直接提取应用。
一般法人客户信用等级依据客户信用综合得分确定。客户信用综合得分计算公式为:客户信用综合得分=(定量分析指标得分×70%+定性分析指标得分×30%)×行业评级系数对于其中只担负国家政策性粮棉油储存管理和宏观调控任务的中储粮直属企业、只承担省级储备粮油(或代储中储粮油)储存与管理任务的省级储备粮直属企业,在CM2006系统评级进行完毕后,由省分行通过纸质文本形式直接认定信用等级。对只担负国家政策性粮棉油储存管理和宏观调控任务的中储粮直属企业、对只承担省级储备粮油(或代储中储粮油)储存与管理任务的省级储备粮直属企业直接认定为AAA级,CM2006系统评级结果不做相应调整。
(二)农业小企业融资客户、非经营性融资客户、新设法人融资客户(分为在建项目法人和新投产企业法人)和所提供的财务资料不能满足CM2006系统要求的机关与事业法人融资客户和挂账类客户(统称特殊类客户),特殊类客户信用评级采取定性分析与定量分析相结合的方法,采用100分制,按得分多少划分信用等级。按《中国农业发展银行青海分行特殊类客户信用评级打分卡》(附件3)评定信用等级后,再录入CM2006系统进行统一管理。
1、农业小企业融资客户计分方法。
(1)资产负债率20分。资产负债率在70%(含)以下得20分,超过70%每上升一个百分点减1分,减分不超过本项分。(2)实收资本25分。50万元以下得5分,每增加10万元加1分,最高得分25分。
(3)纳税金额25分。10万元以下得10分,每增加1万元加1分,最高得分25分。
(4)财务制度与接受监督10分。财务制度完善,能够主动向开户行提供相关财务资料,自觉接受信贷监督得10分;能够自觉接受开户行监督,但财务制度不健全,信息披露不及时、不完整得8分;能够接受开户行监督,但没有建立财务制度,不能向开户行提供财务资料得6分;其他情况酌情得分,最多不超过5分。(5)持续经营期10分。连续经营超过5年且各没有发生亏损得10分,近5年内每有1个发生亏损减1分;连续经营不满5年每少1年减1分,每有1个发生亏损减2分,减分不超过本项分。
(6)主要经营管理者素质10分。主要经营管理者社会信誉好、专业学历高,富有开拓创业精神得10分;较高得8分;一般得6分;较低得4分;有逃废债的行为,该项得0分。
2、非经营性融资客户计分方法。(1)地区上年本级财政收入指标10分。按省级、市(地区)级和县(市)三级分类。省级为全省上年本级财政收入500亿元(含)以下得5分,每增加10亿元(四舍五入)加0.1分,最高得分10分;地市级为全市(地区)上年本级财政收入50亿元(含)以下得5分,每增加1亿元(四舍五入)加0.1分,最高得分10分;县市级为全市(地区)上年本级财政收入2亿元(含)以下得5分,每增加1000万元(四舍五入)加0.1分,最高得分10分。
(2)偿债率(当年偿还政府性债务本息额/当年本级可支配财力)15分。当年偿还政府性债务本息额占当年本级可支配财力在30%(含)以上得5分,每降低1个百分点加0.5分,最高得分15分。
(3)项目资金平衡能力(当年财政补贴收入/当年项目全部现金收入)15分。当年财政补贴收入占当年项目全部现金收入比率在50%(含)以下得5分,每提高1个百分点(四舍五入)加0.2分,最高得15分。
(4)项目实收资本15分。项目实收资本占项目总投资20%(含)以下得5分,每提高1个百分点加0.2分,最高得15分。
(5)债务率[(当年存量财政直接债务+当年存量财政担保债务)/当年本级可支配财力]15分。债务率大于30%(含)得5分,每降低1个百分点加0.5分,最高得15分。
(6)项目财务管理与接受监督5分。项目主体财务制度完善,能够主动向开户行提供相关财务资料,自觉接受信贷监督得5分;项目主体财务制度健全,能够自觉接受开户行监督,但信息披露不及时、不完整得3分;其他情况酌情得分,最多不超过5分。
(7)项目持续经营5分。项目连续经营超过3年且各没有发生亏损得5分,近3年内每有1个发生亏损减1分;连续经营不满3年每少1年减1分,每有1个发生亏损减2分,减分不超过本项分。若为新建项目,则本项得满分。(8)拨补情况5分。前三年能够按时足额拨补各种政策性补贴得5分,能够足额拨补,但拨补不及时得4分;拨补率每降低1个百分点减1分,减分不超过本项分。
(9)体制和机制5分。项目主体产权制度明晰,决策机制、约束机制和激励机制健全5分;产权制度不明晰,经营机制较为健全得3分;产权制度不明晰,经营制度不健全酌情得分,但最高不超过2分。
(10)高管人员素质5分。主要高管人员社会信誉好、专业学历高,有较丰富的管理经验,富有开拓创业精神得5分;较高得4分;一般得3分;较低得2分;有逃废债的行为,该项不得分。
(11)金融环境5分。被人民银行列为金融高风险区不得分;一般风险区得3分;低风险区得5分。
3、机关与事业法人融资客户计分方法。
(1)财政拨款到位率(上年实际财政拨款/上年计划财政拨款)15分。上年财政实拨款占计划财政拨款的比重达到100%的得15分;每下降1个百分点减0.2分,减完本项分为止。(2)资产增长率10分。企业前3年平均资产增长率(不含评估增值)大于等于10%(含)得10分。每下降1个百分点减1分,减完本项分为止。
(3)营业收入增长率10分。前3年平均营业收入增长率大于等于10%(含)得10分。每下降1个百分点减1分,减完本项分为止。(4)财务收支平衡15分。上年财务略有盈余或实现收支平衡得15分,发生亏损每1万元(四舍五入)减0.1分,减完本项分为止。
(5)资产负债率(上年平均负债/上年平均资产)10分。上年资产负债率低于50%(含)得10分;每上升1个百分点减0.1分,减完本项分为止。
(6)偿债能力[(前三年平均财务盈余+本年应提折旧)/本年到期债务]10分。前三年平均财务盈余与本年应提折旧的和与当年到期债务的比超过150%得10分,每下降1个百分点减0.1分,减完本项分为止。
(7)客户财务管理与接受监督10分。客户财务制度完善,能够主动向开户行提供相关财务资料,自觉接受信贷监督得10分;财务制度虽健全,能够自觉接受开户行监督,但信息披露不及时、不完整得7分;其他情况酌情得分,最多不超过5分。
(8)客户持续经营10分。客户连续经营超过3年且各实现收支平衡,没有发生亏损得10分,近3年内每有1个发生亏损减1分;连续经营不满3年每少1年减1分,每有1个发生亏损减2分,减分不超过本项分。(9)体制和机制5分。客户组织结构完善,决策机制、约束机制和激励机制健全5分;组织结构不完善,经营机制较为健全得3分;组织结构不完善,经营制度不健全酌情得分,但最高不超过2分。
(10)高管人员素质5分。主要高管人员社会信誉好、专业学历高,有较丰富的管理经验,富有开拓创业精神得5分;较高得4分;一般得3分;较低得2分;有逃废债的行为,该项不得分。
4、新设法人融资客户中在建项目法人客户计分方法。
(1)项目资本金占比20分。项目资本金达到国家规定的最低标准得18分,每提高1个百分点加1分,最高得20分。(2)资本金到位率20分。项目资本金到位率达到100%得20分,每降低1个百分点减1分,减分不超过本项分。(3)项目建设进度20分。项目建设进度达到或超过原计划进度得20分;低于计划进度每1个百分点减1分,减分不超过本项分。
(4)项目实际总投资调整率10分。项目实际总投资较原计划调整率低于5%得10分,超过5%每增加1个百分点减1分,减分不超过本项分。
(5)项目政策环境5分。项目属于国家产业政策鼓励类或属于省级政府重点项目得5分;属于国家产业政策支持类或市地级政府重点项目得3.5分;其他酌情得分,但最高不超过3分。
(6)项目金融环境5分。项目建设地属于人民银行公布的金融低风险区得5分;中风险区得3.5分;高风险区得2分。(7)项目设计技术装备水平5分。项目设计技术、装备等经营设施先进,达到国际先进水平得5分;达到国内先进水平得3.5分;达到国内一般水平得2分。(8)项目建设规模5分。项目设计规模达到本行业大型企业标准得5分,达到中型企业标准得3.5分,小型企业得2分。(9)体制和机制5分。项目主体产权制度明晰,决策机制、约束机制和激励机制健全5分;产权制度不明晰,经营机制较为健全得3.5分;产权制度不明晰,经营制度不健全酌情得分,但最高不超过2分。
(10)高管人员素质5分。主要高管人员社会信誉好、专业学历高,有较丰富的管理经验,富有开拓创业精神得5分;较高得3.5分;较低得2分;有逃废债的行为,该项不得分。
5、新设法人融资客户新投产企业法人客户评分方法。
(1)资产负债率15分。客户资产负债率低于70%(含)得15分,每上升1个百分点减0.5分,减分不超过本项分。
(2)全部资本化比率[付息总债务/(付息总债务+所有者权益)×100%]15分。全部资本化比率小于60%得15分,每提高1个百分点减0.5分,减分不超过本项分。
(3)达产率15分。客户产量或销售收入达到保本点10%以上得15分;每下降1个百分点减1.5分,减分不超过本项分。
保本产量=年固定成本费用/(产品销售单价-单位产品变动成本)保本销售收入=单位产品销售价格×保本产量
(4)产销率15分。客户产品销售率达到90%以上得15分;每降低1个百分点减1.5分,减分不超过本项分。
(5)经济效益10分。预计当年盈利在50万元得10分;盈亏平衡或略有盈余得8分;每亏损10万元减1分,减分不超过本项分。
(6)客户发展战略5分。客户发展战略(包括形象策略、市场策略、资源利用策略、组织策略、投资策略等)完全达到原预定目标85%(含)以上得5分;每降低1个百分点减0.1分,减分不超过本项分。
(7)客户规模5分。按照国家统一标准归属类别,大型得5分;中型得3分;小型得1分。
(8)技术装备水平5分。客户的技术、装备等经营设施先进,达到国际先进水平得5分;达到国内先进水平得4分;达到国内一般水平得2分。(9)产品替代性(产品被其他行业或其他产品替代的可能性)5分。2年内被替代的可能性小得5分;1年内不会有明显的替代行业和替代产品得3分;已出现替代行业或大量更适合市场需求替代品得1分。
(10)体制和机制5分。项目主体产权制度明晰,决策机制、约束机制和激励机制健全5分;产权制度不明晰,经营机制较为健全得3分;产权制度不明晰,经营制度不健全酌情得分,但最高不超过2分。
(11)高管人员素质5分。主要高管人员社会信誉好、专业学历高,有较丰富的管理经验,富有开拓创业精神得5分;较高得4分;较低得2分;有逃废债的行为,该项不得分。
(三)挂账类客户,对于仅有政策性挂账无其他挂账的,由开户行直接认定为BBB;对于凡是有自补挂账的,直接认定为BB。
第十七条 对符合中国银监会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引(2007年修订)》(中国银监会令〔2007年第12号〕)要求,实行集团管理且能够提供合并报表的客户,认定为集团客户后,再划分为一般法人客户或特殊类客户进行评定。
(一)对属于政策性融资、准政策性融资、商业性融资集团客户和实行企业财务核算体制,能够按CM2006系统的要求提供企业财务信息资料的事业性集团客户,根据本章第十六条一般法人客户的评级的相关规定,利用集团合并财务报表,按照单一法人客户通过CM2006系统进行信用评级。(二)对新组建的经营期不满1年的集团客户、非经营性集团客户和实行事业单位财务核算体制,不能按CM2006系统要求提供财务信息资料事业性集团客户,按本章第十六条特殊类客户的评级的相关规定,按照单一客户进行信用评级。(三)同一集团内,仅有子公司与我行存在信贷业务关系的,按照集团客户进行信用评级操作。对于应提供合并财务报表但未提供,或虽能够提供合并财务报表,但无法做出定性指标评价,得不到集团整体信用等级的,可参照国内其它政策性银行、商业银行或知名评级机构的信用评级结果报有权行同意后直接认定其集团整体的信用等级;如上述多家机构评定结果存在差异,按照其中最低级别认定。
对于同一集团内,只有1个成员企业与我行存在信贷关系,且该成员企业生产经营独立性强,与集团内其他成员企业间关联关系松散,主要为股权关系,相互资金往来少、关联度低、不存在相互或连环提供担保现象等,经有权管理行客户部门批准,对该企业也可按单一法人客户进行评级。
集团客户的信用评级采取定性分析与定量分析相结合的办法。其中定量分析所依据的财务资料,必须是集团的合并报表,不得以汇总报表代替。
第十八条 对于专业担保机构、建筑行业等不适用我行评级体系的担保客户,其信用等级参照其它国家政策性银行及国内股份制商业银行和知名评级机构的信用评级结果,在取得相关证明材料后,报请省分行同意后,由开户行在CM2006系统中选择“定性评级”,录入比照信用等级。对于有多个结果可以参照的,选择其中较低等级参照。对于无评级结果可参照的,由省分行指定社会评级机构评级,并对其评级结果予以认可。
第十九条 客户财务报告原则上应经省分行指定的会计师事务所审计。其中评级客户分类中商业性融资客户,按客户规模划分为大、中型客户以及集团客户财务报告必须经审计。除以上客户外,财务报告未经审计的,开户行要对财务报告的真实性进行核查,并在信用等级评定报告中加以注明。
第二十条 信用等级限定。除政策性融资、准政策性融资、挂账类客户外,其他客户信用等级按下述规定限定。若同时符合下述限定规定超过两条的,按信用等级较低的限定要求从严认定。(一)对应付贷款利息余额超过一个季度应计利息额的客户,信用等级不得超过BB级。应付贷款利息余额是指在评级时点企业应付未付农发行的全部贷款利息,即积欠农发行的利息总额,但不包括政策性贷款的欠息。
(二)对评级时有商业性和准政策性贷款逾期(含展期后逾期的)在60天(含)以内的,其信用等级不得超过BBB级;逾期60-90天(含)的客户,则其信用等级不得超过BBBˉ级;逾期90天以上的,不得超过BB级。
(三)客户在评级日有可疑或损失类贷款(内部口径),信用等级不得超过BB级。
(四)客户在其他银行有呆滞、呆账、可疑、损失类贷款,或近三年有不良记录,被中国人民银行征信系统公布为不良信用的客户,信用等级不得超过BB级。(五)无现金流量表的客户(非经营性融资客户和机关与事业法人融资客户除外)信用等级不得超过A+级;必须经审计的集团客户、大中型客户及评级客户分类中的商业性融资客户等但未经审计的客户信用等级不得超过A+级;会计师事务所出具有说明段的无保留意见的客户,信用等级不得超过AA级;会计师事务所拒绝发表意见或出具保留意见的客户,信用等级不得超过A+级;会计师事务所出具否定意见的客户,直接认定为B级。通过银税信息共享系统发现财务报表不实的客户或被证实向农发行提供虚假财务报表的客户,信用等级不得超过BB级。(六)或有负债超过净资产50%以上(含)的企业,则其信用等级不能超过AA级;或有负债超过净资产100%以上的企业,则其信用等级不能超过A级。
(七)对客户生无法提供评级所需报表、资料,或不能按期归还贷款本息以及列入信贷退出计划的客户,由开户行落实相关情况,并报请省分行直接认定为B级信用等级。
(八)本年初信用等级不能高出上年最终审定的年初信用等级两级(含)以上(上年未经过流程评级的企业除外)。
(九)对列入国家产业政策限制类客户信用等级不得超过A级;对列入国家产业政策淘汰类客户信用等级,由开户行落实相关情况,并报请省分行直接认定为B级信用等级。
(十)对国家有关部门认定为高耗能、高污染的企业,治理期间的信用等级不得超过A级。
(十一)上年平均资产总额没有超过5000万元的客户,信用等级不得超过AA+级。
(十二)集团客户中集团本部及各子公司的信用等级不得高于集团整体信用等级。
第六章 客户信用等级调整
第二十一条 上调客户信用等级。
(一)上调信用等级须满足下列条件之一。
1、客户属于政策性融资客户或准政策性(含商业性化肥储备)融资客户。
2、参照国家有关部门排名,位列全国或本省该行业前十名的客户。
3、属大型企业,在本省内市场占有率较高,具有一定垄断性的客户。
4、非经营性融资客户。
(二)上调客户信用等级的限定。
对通过CM2006系统进行评级的,当定性得分大于定量得分时,设K=[(定性得分-定量得分)×定性得分占比×行业系数]÷4,如果3≥K>2,最多只能上调1个等级。如果K>3,不能上
调信用等级。当定量得分大于定性得分时,设K=[(定量得分-定性得分)×定量得分占比×行业系数]÷4,如果3≥K>2,最多只能上调1个等级。如果K>3,不能上调信用等级。
(三)上调信用等级的方法。
1、一般情况下,对政策性融资客户,仅承担省级(含)以上政策性储备业务的,最多可上调3个等级;仅承担地市级政策性储备业务的,最多可上调2个等级;仅承担县级政策性储备业务的,最多可上调1个等级。
2、一般情况下,对准政策性融资客户,按客户规模划分,大、中型企业最多可上调2个等级;小型企业最多可上调1个等级。
3、对非经营性融资客户,省级(含)以上政府投资项目的客户,最多可上调3个等级;地市级政府投资项目的客户,最多可上调2个等级;县级(含)以下政府投资项目的客户,最多可上调1个等级。
4、除政策性融资客户和准政策性融资客户外,原则上通过CM2006系统评级结果在A+级(含)以上,AA级(含)以下的客户最多可上调2个等级;A级至BBB+级的客户(含本级),最多只能上调1个等级;BBB级(含)以下客户不得上调等级。
第二十二条 信用等级下调(总行另有规定的除外)。在信用评级结果有效期内,客户发生以下(但不限于)重大事项要及时下调信用等级。
(一)客户订立重要合同,该合同可能对客户的资产、负债、经营成果中的一项或者多项产生显著不利影响,应下调1-2个信用等级。
(二)客户经营政策或经营项目进行重大调整,或新颁布的法律、法规、政策、规章导致客户经营环境发生重大变化,其后期经营效益不确定因素增加的,应下调1-2个等级。
(三)政策性融资客户或准政策性融资客户违反收购资金封闭管理的有关规定,发生挤占挪用收购资金的,应下调至Aˉ级(含)以下,情节严重的(超过在我行政策性或准政策性融资额30%),应直接下调至B级。
(四)出现未能归还到期债务的违约情况,发生大额银行退票(相当于被退票人流动资金的30%)问题,应下调2个等级。
(五)客户发生重大经营事故,导致发生经营性亏损或非经营性亏损,或对经营产生重大不利影响,或造成资产受到重大损失,其信用等级应调至BBB级(含)以下。
(六)客户发生重大诉讼事项或短债长用问题,其诉讼标的或短债长用金额不超过净资产30%的,应下调1个信用等级,超过30%的下调2个等级。
(七)客户发生兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大体制改革,对其偿债能力产生不利影响的,信用等级应下调1-2级;进入破产、清算程序的直接降至B级。
(八)客户新发生或有负债,若0≤或有负债-净资产≤净资产×30%,则下调1个等级;若或有负债-净资产>净资产×30%,则下调2个等级。
(九)客户污染物排放不达标应下调1-2个等级,发生重大环保事故直接降至BBB级(含)以下。
(十)省分行或开户行认为需下调信用等级的其他情况。
第二十三条 调整评级权限。在信用评级结果有效期内,客户发生重大变化,需重新评级时不得更改原采用的评级方法和流程。上调信用等级的审批权限按农发行授权文件相关规定执行;下调信用等级的,由省分行审定。
第七章 客户信用评级程序
第二十四条 客户信用评级一般程序包括:评级准备、实地调查、级别初评、级别审查与审定、档案管理、跟踪监测、监督检查。(一)评级准备。
1、根据总行信贷管理部门各个时期工作任务和要求部署,省分行信贷管理部门结合全省实际情况,制定本省评级工作方案、确定评级对象和评级人员。
2、省分行和各基层行客户评级专业管理员设置各自层级行评级专业人员的操作级别和角色,开户行评级专业管理员负责设置本行大中型客户人员评级权重。
3、开户行及各有关行应收集整理客户本身及关联方有关资料,对于初步判定属于需按集团评级的,应按《中国农业发展银行集团客户信贷管理若干规定》的相关要求,将有关资料报送至省分行客户部门。省内集团客户由省分行客户部门认定并负责组织相关行进行评级调查。属于跨省集团客户的逐级报总行客户部门认定。
(二)实地调查。开户行客户经理负责对客户进行全面调查。主要内容包括:
1、与客户高管人员座谈,了解客户业务开展状况、竞争情况、长短期经营展望,分析客户的营运风险、经营策略和内控机制等非计量因素。
2、收集、整理、分析客户的财务报告,进行总分核对、账表核对,对大宗库存原材料、产成品、大额应收、应付款项进行账实核对、内外核对,并对其调查结果负责。
3、按评级材料清单要求收集相关资料并按调查情况如实填制《中国农业发展银行青海省分行客户信用评级项目调查表》内容。(三)级别初评。
1、开户行客户经理根据客户类别选择不同的评级办法,形成客户信用评级的初评结果。
2、客户经理撰写评级分析报告,对客户的基本情况、竞争中的优势和劣势、偿债能力、财务效益情况、营运情况、发展前景、信誉状况、农发行与客户的业务关系、风险状况和重大经营活动等信息进行充分的揭示和分析,阐明初评依据。
3、客户经理将初评结果及相关资料送客户部门负责人复核,客户部门负责人根据《中国农业发展银行青海省分行客户信用评级复核表》列示内容复核。(四)级别审查与审定。
1、开户行评级审查人及省分行信贷部门评级审查人按《中国农业发展银行青海省分行客户信用评级审查表》列示内容对客户信用评级情况进行审查。评级审查人审查的主要内容包括:客户基本情况、客户财务报表、客户财务指标、信用评级评分表、客户初评结果等。对有疑问标识情况、特例调整项目、现金流量补录情况要重点审查。
2、评级审批人按规定的权限对客户信用评级结果进行审定,对需上调至AAˉ级(含)以上的客户须经贷审会审议后由评级审批人审定。
3、通知客户。开户行收到上级行核定的客户信用等级文件后,必须在2个工作日内填写《中国农业发展银行客户信用等级通知书》,发相关客户。
(五)信用评级档案管理。客户信用评级资料属于重要的信贷管理资料,客户信用评级工作结束后,开户行客户部门、省分行信贷管理部门应按客户、分对客户信用评级资料进行整理,并按信贷档案管理的相关规定进行管理。(六)客户信用等级跟踪监测。开户行客户部门,要对评定信用等级客户的生产经营情况和资金运动情况进行跟踪监测。在日常工作中,如发现符合本办法第六章规定的客户信用等级调整因素,应及时向省分行报告,并提出调整客户信用等级的意见和建议。省分行信贷管理部门应根据情况,及时做出是否调整客户信用等级的决定或报总行决定。对需要调整信用等级在省分行权限范围内的,应在20个工作日内完成客户信用等级的调整工作。省分行信贷管理部门要采取定期或非定期的办法,对信用评级工作开展情况进行监督检查,发现问题、及时解决问题。
(七)客户信用等级分析。开户行客户部、省分行信贷管理部门要按季度和进行客户信用等级管理情况分析,总结客户信用等级管理工作经验,分析客户结构变化和管理工作中存在的问题。开户行季度、分析报告应于新季度或起始之日起7日内上报省分行,省分行季度、分析报告应于新季度或起始之日起15日内上报总行。
第八章 客户信用评级的申请审批流程
第二十五条 评级业务申请审批流程由开户行发起,流程发起前在CM2006系统中对客户信息进行维护。(一)客户档案维护。
1、由开户行资料维护员按评级客户分类标准在“客户档案”界面选择录入“客户业务性质分类”项(客户自定义标识1),认定为集团客户的,由资料维护员同时在“集团管理模式”项选择录入集团管理模式。
2、对集团客户整体评级的,集团本部“客户经济情况”项下录入“合并报表”(即集团整体合并报表)和“非合并报表”(即集团本部报表),在各子公司“客户经济情况”项下录入其自身的财务报表。
3、需要对集团本部评级的,在综合业务系统开立虚拟客户代码,CM2006下载后只维护基本客户信息,名称统一为“××集团公司(虚拟本部)”,将集团客户本部报表(非合并报表)维护在该客户财务信息中。此类客户统一在征信系统中设置为不上报且不得用于业务办理,贷款卡编码虚拟为16个“×”,技监局编码录入为该客户实际技监局编码后加“-1”。
4、对新下载到CM2006的客户,在客户档案维护时,一律先在“客户年初信用等级”项选择“定性评级”,在“比照信用等级”项选择“B”。
(二)对需通过CM2006系统评级的客户,开户行直接评价(评级)人在系统中完成现金流量表补录、客户基本情况维护、财务指标添加、报表检查、定性评价、定量评价和初步评级操作后,进入审批流程。
第二十六条 客户信用评级的申请审批流程包括纸质文本流程和CM2006系统流程:(一)评级业务CM2006系统流程为:开户行直接评价人→开户行评级复核人→开户行评级审查人→开户行最高签批人→省分行评级业务管理员转发→省分行评级审查人→省分行评级审定人。
(二)纸质文本基本流程为:开户行客户经理尽职调查评价后,整理评级资料送客户部门主管(或开户行指定人员,下同),由客户部门主管对资料复核并签字确认后送分管行长审核,分管行长审核完毕并签字确认后送行长签批,行长签批同意后,开户行将资料送省分行信贷管部门。省分行信贷管理部门相关岗位人员对开户行报送资料审查后出具审查意见,连同评审资料一并送信贷管理部门负责人,信贷管理部门负责人审核同意并签署意见后(其中,上调认定为AAˉ级(含)以上客户的信用等级需通过贷审委审议)送行长签批。
对于集团客户评级的,纸质文本流程需增加有权审批行客户部门补充调查环节,经有权审批行客户部门补充调查,按《集团客户信用评级材料清单》(附件9)补充资料,并在《集团客户信用等级申报评审表》签署意见后送信贷管理部门完成后续审查审批流程。
特殊类客户只进行纸质文本审查审批流程,一般类客户纸质文本流程及CM2006系统流程一并进行。
集团客户整体、以及各子公司评级,由开户行将集团整体及各子公司均按单一法人客户进行初评并上报,由有权审批行根据最终审定集团客户整体信用等级情况,对各子公司信用等级进行调整审定。
第九章 附则
第二十七条 本实施细则由省分行负责解释和修订。
客户等级 篇3
在此背景下, 本文在对相关理论进行研究和对外贸企业进行调研的基础上, 运用层次分析法 (AHP) 建立了一个针对外贸企业的多层次、多指标的客户等级划分评价体系, 以帮助外贸企业客观、准确地确定客户的重要程度, 从而有针对性地对客户进行关怀, 以最少的投入获得最多的利润。
一、层次分析法理论概述
层次分析法 (AHP, Analytic Hierarchy Process) 由美国运筹学家T.L.saaty教授在20世纪70年代中期提出的, 是指用目标、准则和方案等层次归类决策的相关要素, 结合定性和定量分析进行决策的一种方法, 是一种简易实用的多准则决策方法。
AHP大体分为以下4个步骤:
1.对决策问题的相关要素建立递阶的层次结构模型。深入分析决策问题, 将决策的相关要素按照其属性不同划分到不同层次, 比如方案层、指标层、目标层等, 并以结构图的形式说明各层次的递阶结构及相关要素的从属关系。
2.建立判断矩阵。以上一级的要素为准则, 对下一级同一层上的要素进行两两比较, 按照评价尺度确认其相对重要程度, 进而建立判断矩阵。判断矩阵可以反映各种相关要素的相对重要程度, 能够给人们以直观的感受。常用的标度方法是1:9及其倒数, 如表1所示。
3.权重的计算。根据判断矩阵计算被比较的指标对于上一级要素的相对权重。
(1) 求出判断矩阵的最大特征根及其对应的特征向量W, 即BW=λmaxW, 其中W的分量 (W1, W2, …, Wn) 就是n个指标的权重系数。将判断矩阵每一列归一化:undefined, 完成归一化后, 再按行求和:undefined, 归一化向量undefined, 得到可近似作为各个指标的相对权重:W=[W1, W2, …, Wn]T, 计算其最大特征根:undefined是指向量AW的第i个分量。
(2) 计算出各个要素的权重后, 进行一致性检验。一致性指标为:undefined, 计算一致性比例undefined, 其中RI为不同阶判断矩阵的随机一致性指标。当CR < 0.1时, 认为判断矩阵具有满意的一致性, 即计算出来的权值是被认可的。平均随机一致性指标的规定如表2所示。
4.计算出各个指标对于决策问题的综合权重, 按照权重大小对各个要素进行优先排序, 从而选择决策问题的最优方案, 为管理人员的决策提供科学依据。
二、基于AHP的外贸企业客户等级划分评价体系的构建及应用分析
(一) 建立外贸企业客户等级划分评价体系
此客户等级划分评价体系是外贸企业对客户重要程度进行评估和等级划分的依据, 因此, 本体系力求做到客观、公正和全面。通过研究学习相关资料以及对外贸企业实际情况进行调研, 笔者认为影响外贸企业客户等级划分的因素主要体现在以下两个方面:
1.客户情况:本体系用于划分客户等级, 因此客户自身的情况是必须考虑的关键因素。客户忠诚度是指客户对某种特定产品或服务有好感, 形成“依附性”偏好, 从而形成重复购买的趋向。客户的忠诚度最直观的表现是多次购买以及表示在未来也会继续消费。客户忠诚的小幅度增加就能够大幅度提升企业利润, 因此对于忠诚度高的客户企业必然要给予一定的关怀以稳固客户, 以期进行长期合作。客户的规模直接决定了其购买力, 规模越大就越具有购买力。客户规模应该考虑客户的员工人数、资产总额和企业性质等。对于外贸企业来讲, 因为其行业的特殊性, 大部分客户都在国外, 如果交易过程中出现纠纷, 就要跨国进行协商过程比较复杂且成本过大。因此, 客户的信誉问题也是一个关键因素。外贸企业应该从以往的交易情况来评估客户的资信情况, 比如有没有拖欠货款或有没有出现过欺骗行为等。
2.交易情况:对客户进行等级划分是为了更加完善客户关系管理, 而客户关系管理目的是为了更好地吸引客户, 从而促成交易, 给企业带来更多的利润。所以, 也必须考虑企业与各个客户的交易情况。对于外贸企业而言, 在达成交易之前, 会有询盘、回盘和样品的邮寄等成本支出, 如果某个客户的成交比率过低, 显然会给企业造成一定的成本压力, 因此成交比率是需要考虑的要素。而客户的交易金额、交易次数和交易数量则直接关系着该客户的重要程度, 因此也是必不可少的考虑指标。
因此, 本文建立了基于AHP的外贸企业客户等级划分评价体系, 如图1所示。
(二) 各个指标权重的计算
企业的业务人员直接跟客户接触, 对客户的情况比较了解, 因此对外贸企业的销售人员通过问卷调查的形式确定上述体系中各个指标的相对重要程度, 并以此为依据运用1-9标度法确定各级指标的判断矩阵, 计算各个指标的权重和一致性检验结果, 如表3～6所示。
其中λmax=2, RI=0, CI=0, CR=0<0.1:表示判断矩阵具有完全一致性, 各个指标的权重是合理的。
其中λmax=4.13, RI=0.9, CI=0.04, CR=0.04<0.1:表示判断矩阵具有完全一致性, 各个指标的权重是合理的。
其中λmax=3.04, RI=0.58, CI=0.02, CR=0.035<0.1:表示判断矩阵具有完全一致性, 各个指标的权重是合理的。
(三) 结果分析
由表6可知, 七种指标按照权重的优先排序为:C6>C7>C5=C2>C1>C4>C3, 即影响外贸企业客户等级划分的七个关键因素中, 客户信誉的比重是44%, 客户规模的比重是19%, 客户忠诚度和交易金额的比重是12%, 成交比率、交易数量和交易次数所占的比重比较低。由此可见, 外贸企业对客户进行等级划分时要着重考虑客户的信誉, 其次要对规模比较大的客户多加关注, 另外还要把客户的忠诚度和交易金额作为关键因素进行考量, 从而确定企业的VIP及重量级客户, 做好客户关系管理工作, 为企业创造更大的利润。
三、结论
本文以AHP为技术依托构建了针对外贸企业的客户等级划分评价体系, 并通过实例验证了此体系, 得到了影响外贸企业客户等级划分的关键指标, 以期为外贸企业管理人员在客户关系管理方面的决策提供参考依据, 从而使决策更加科学合理。
参考文献
[1]周赵宏, 陈娟.零售行业客户关系管理中的客户价值评价研究[J].商业经济, 2010 (24) .
[2]李小圣.客户关系管理一本通[M].北京:北京大学出版社, 2008.
客户等级 篇4
中国农业银行文件
农银发［2003］ 135号
关于印发《中国农业银行客户信用等级评定办法》的通知
各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：
现将《中国农业银行客户信用等级评定办法》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的情况和问题，请及时报告总行（信贷管理部）。
附件：
1、中国农业银行客户信用等级评定办法
2．中国农业银行客户信用等级评定办法修订说明
二○○三年七月三十日
主题词：贷款业务 信用等级 办法 通知 附件1 中国农业银行客户信用等级评定办法
第一章 总 则
第一条 为科学评价客户信用状况，有效防范信贷风险，提高信贷资产质量，根据中国农业银行信贷管理基本制度规定，制定本办法。第二条 本办法所称客户是指财务管理制度健全，能提供会计报表的企事业法人、合伙类企业、个人独资企业、法人客户分支机构（依法独立经营，单独或独立核算，并经总公司授权）和其他经济组织。
第三条 客户信用等级评定，是指按照统一的财务与非财务指标及标准，以偿债能力和意愿为核心，从信用履约能力、偿债能力、盈利能力、经营及发展能力等方面，对农业银行客户进行综合评价和信用等级确定。
第四条 农业银行客户信用等级评定采取定量分析与定性分析相结合的方法，遵循统一标准、严格程序、分级管理、动态调整的原则。
第五条 农业银行客户信用等级评定是农业银行信贷管理的基础性工作，评定结果是我行客户准入退出、信贷风险审查、信贷定价、授权授信管理的重要依据。
第二章 评定对象
第六条 农业银行信用等级评定对象按行业和客户性质分为农业、工业、商贸、房地产开发、建筑安装、外资、事业法人、银行、证券公司、非银行金融机构类客户（证券公司除外）、综合等11类客户评价指标体系。
第七条 本办法所称农业、工业、商贸、房地产开发、建筑安装类客户按中华人民共和国国民经济行业分类国家标准进行划分。
第八条 本办法所称外资客户是指依法在中华人民共和国境内设立的外商独资、中外合资和中外合作企业（包括港、澳、台出资企业）。
第九条 本办法所称事业法人是指由国家许可设立，从批准成立之日起具有法人资格并取得执业许可证或依法经核准登记取得法人资格的事业单位。
第十条 本办法所称银行类客户是指经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的中资、中外合资、城市信用社、农村信用社和外商独资商业银行及其分支机构。
第十一条 本办法所称证券公司是指经中国证券监督管理委员会核准在中华人民共和国境内设立的中资、中外合资、外资证券公司和基金管理公司。
第十二条 本办法所称非银行金融机构类客户是指在中华人民共和国境内依法定程序成立的具有法人资格的非银行类金融法人（证券公司除外），主要包括财务公司、信托投资公司、保险公司、资产管理公司、期货交易所、金融租赁公司等金融客户。
第十三条 本办法所称综合类客户指跨行业综合经营或其他难以归并类别的客户。对实施多元化经营的客户评定信用等级，主营业务销售收入超过60％，采用主营业务所属行业的标准值进行评级，主营业务销售收入低于60％，则采用综合类客户标准值进行评级。
第三章 评价指标与信用等级设置
第十四条 农业银行客户信用等级评定指标分为信用履约评价、偿债能力评价、盈利能力评价、经营及发展能力评价和综合评价等5个方面。综合评价包括领导者素质、管理水平、发展前景和与我行业务合作情况等4个方面。
第十五条 农业银行客户信用等级评定实行百分制（特殊加分后超过100分的按100分计算）。各类评级对象均应按附件中相应类别的指标及计分标准进行评分，按得分高低和单项指标，分为 AAA+、AAA、AA+、AA、A+、A、B、C八个等级。
第十六条 农业银行客户信用等级的核心定义： AAA+级（实力雄厚，风险很小）：生产经营符合国家产业政策，管理层素质优异，各类信用记录为满分；负债远低于行业标准水平，经营性现金净流量充足；违约风险较小，发展前景很好；生产经营规模达到国家颁布的大型企业标准。AAA级（实力很强，风险偏低）：生产经营符合国家产业政策，管理层素质优良，各类信用记录、资产负债率为满分；经营性现金净流量充足；违约风险偏低，发展前景良好。
AA+级（实力较强，风险较低）：生产经营符合国家产业政策，管理层素质较好，各类信用记录、资产负债率为满分；现金流量较充足，具有较强偿债能力；违约风险较低，发展前景良好。AA级（实力中等，风险中低）：生产经营符合国家产业政策，管理层素质良好，各类信用记录、资产负债率为满分；现金流量基本充足；经营和财务风险影响增多；违约风险中低，发展前景稳定。A+级（实力中下，风险趋升）：生产经营符合国家产业政策，管理层素质一般，信用记录较好；经营实力中下，应付较大风险能力明显不足，现金流量基本能够保证；经营和财务风险的影响增强；违约风险趋升，发展前景一般。A级（实力不足，风险关注）：生产经营符合国家产业政策，管理层素质一般，经营和财务管理存在一定缺陷；信用记录一般，有违约情况出现；经营和财务实力弱化，负债率居高不下，现金流量偏紧；经营和财务风险的影响显著增强，偿债能力明显削弱，发展前景较差；违约风险加大，有潜在损失的可能。B级（实力衰弱，风险可疑）：管理层难以改变经营困境，经营和财务管理存在重大缺陷，有重大违约行为；经营实力和财务实力严重削弱，现金流量衰减；经营或财务风险非常严重，偿债能力严重损害，不具备发展前景，有违约损失风险。C级（实力衰竭，风险损失）：管理层已失去经营管理能力，经营和财务管理存在严重缺陷，有严重违约行为；客户所在行业、产品或技术不符合国家环保政策、产业政策或银行信贷政策准入标准；经营和财务风险极其严重，几乎无清偿债务的能力，违约损失很难挽回。第十七条 信用等级与客户分类。
信用等级为AAA+级、AAA级、AA+级、AA级的客户为优良客户，A+、A级、未评级客户为一般客户，B级为限制客户，C级为淘汰客户。第十八条 农、工、商、综合类客户信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，且满足下列限制性条件（下同）：利息和到期信用偿还记录指标为满分，资产负债率≤50％，经营性现金净流量＞0，所有者权益达到工业和综合类≥5亿元，农业和商贸≥4亿元。上述一项指标达不到要求，必须下调信用等级，直至分值和限制性条件全部满足为止（下同）。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，且资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分，经营性现金净流量＞0。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分，经营性现金净流量或现金净流量＞0。
（四）AA级。80≤得分＜85分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分，经营性现金净流量或现金净流量＞0。
（五）A+级。75≤得分＜80分，资产负债率≤75％，利息偿还记录为满分。满足上述条件但连续2年现金净流量和经营性现金净流量均出现负值的，最高只能评为A级。
（六）A级。70≤得分＜75分，资产负债率≤80％，利息偿还记录为满分。
（七）B级。60≤得分＜70分。
（八）C级。得分＜60分或得分≥60分，但符合直接认定为C级客户条件之一的。
第十九条 房地产开发客户信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，利息和到期信用偿还记录、总资产利润率为满分，资产负债率≤60％，客户资质等级在二级以上，经营性现金净流量＞0，所有者权益≥3亿元。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录指标为满分，客户资质等级在三级以上，经营性现金净流量或现金净流量＞0。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率≤80％，利息和到期信用偿还记录指标为满分。满足上述条件但连续2年经营性现金净流量出现负值，最高只能评为AA级，连续2年现金净流量和经营性现金净流量均出现负值的，最高只能评为A级。
（四）AA级。80≤得分＜85分，资产负债率≤80％，利息和到期信用偿还记录为满分。满足上述条件但连续2年现金净流量和经营性现金净流量均出现负值的，最高只能评为A级。
（五）A+级。75≤得分＜80分，资产负债率≤85％，利息偿还记录为满分。满足上述条件但连续2年现金净流量和经营性现金净流量均出现负值的，最高只能评为A级。
（六）A级企业。70≤得分＜75分，资产负债率≤85％，利息偿还记录为满分。
（七）B级企业。60≤得分＜70分。
（八）C级企业。得分＜60分或得分≥60分，但符合直接认定为C级客户条件之一的。
第二十条 建筑安装客户信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，利息和到期信用偿还记录为满分，资产负债率≤60％，客户资质等级在二级以上，经营性现金净流量＞0，所有者权益≥2亿元。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，经营性现金净流量＞0，资产负债率、利息和到期信用偿还记录均为满分。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率≤75％，利息和到期信用偿还记录为满分，经营性现金净流量或现金净流量＞0。
（四）AA级。80≤得分＜85分，资产负债率≤75％，利息和到期信用偿还记录为满分，经营性现金净流量或现金净流量＞0。
（五）A+级。75≤得分＜80分，资产负债率≤80％，利息偿还记录为满分。满足上述条件但连续2年现金净流量和经营性现金净流量均出现负值的，最高只能评为A级。
（六）A级。70≤得分＜75分，资产负债率≤80％，利息偿还记录为满分。
（七）B级。60≤得分＜70分。
（八）C级。得分＜60分或得分≥60分，但符合直接认定为C级客户条件之一的。
第二十一条 外资客户信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，利息和到期信用偿还记录指标为满分，资产负债率≤60％，经营性现金净流量＞0，所有者权益≥5亿元。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录指标为满分，经营性现金净流量＞0。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率≤80％，利息和到期信用偿还记录指标为满分，经营性现金净流量或现金净流量＞0。
（四）AA级。80≤得分＜85分，资产负债率≤80％，利息和到期信用偿还记录为满分，经营性现金净流量或现金净流量＞0。
（五）A+级。75≤得分＜80分，资产负债率≤85％，利息偿还记录为满分。满足上述条件但连续2年现金净流量和经营性现金净流量出现负值的，最高只能评为A级。
（六）A级。70≤得分＜75分，资产负债率≤85％，利息偿还记录为满分。
（七）B级。60≤得分＜70分，资产负债率≤90％。
（八）C级。得分＜60分或得分≥60分，但符合直接认定为C级客户情况之一的。第二十二条 事业法人客户信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，资产负债率≤50％，利息和到期信用偿还记录为满分，年综合收入≥3亿元，且近三年收支结余＞0。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（四）AA级。80≤得分＜85分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（五）A+级。75≤得分＜80分，利息偿还记录为满分。
（六）A级。70≤得分＜75分，利息偿还记录为满分。
（七）B级。60≤得分＜70分。
（八）C级。得分＜60分或得分≥60分，但符合直接认定为C级客户的。第二十三条 银行类客户信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录、资本充足率为满分，所有者权益≥20亿元。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（四）AA级。80≤得分＜85分，利息和到期信用偿还记录为满分。
（五）A+级。75≤得分＜80分，利息和到期信用偿还记录为满分。
（六）A级。70≤得分＜75分，利息和到期信用偿还记录为满分。
（七）B级。60≤得分＜70分或得分≥70分，但有以下情形之一的：（1）利息偿付记录低于9分。
（2）到期信用偿付记录低于9分。
（八）C级。得分＜60分或得分≥60分，但有以下情形之一的：（1）利息偿还记录低于4分。（2）到期信用偿还率低于4分。（3）资不抵债。
第二十四条 证券公司信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，资产负债率、利息和到期信用偿付记录为满分，所有者权益≥20亿元。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（四）AA级。80≤得分＜85分，利息和到期信用偿还记录为满分。
（五）A+级。75≤得分＜80分，利息和到期信用偿还记录为满分。
（六）A级。70≤得分＜75分。
（七）B级。60≤得分＜70分。
（八）C级。得分＜60分或得分≥60分，但有以下情形之一的：
（1）证券公司的净资本低于2亿元，对外负债（不包括客户存放的交易结算资金）超过其净资产的8倍。
（2）证券公司提供的担保额超过其净资产额的20％。（3）利息偿还率低于3分。（4）到期信用偿还率低于3分。（5）资不抵债。（6）有逃废银行债务的行为。
第二十五条 非银行金融机构类客户（证券公司除外）信用等级设置：
（一）AAA+级。得分≥95分，资产负债率、到期信用偿还记录、利息偿还记录为满分，所有者权益≥10亿元。
（二）AAA级。90≤得分＜95分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（三）AA+级。85≤得分＜90分，资产负债率、利息和到期信用偿还记录为满分。
（四）AA级。80≤得分＜85分，利息和到期信用偿还记录为满分。
（五）A+级。75≤得分＜80分，利息和到期信用偿还记录为满分。
（六）A级。70≤得分＜75分，利息偿还记录为满分。
（七）B级。60≤得分＜70分。
（八）C级。得分＜60分或得分≥60分，但符合直接认定为C级客户条件之一的。
第二十六条 信用等级实行一票否决制（直接认定的除外）。每一个信用级别必须同时满足分值和资产负债率、利息偿付记录、到期信用偿付记录、现金流量等限制性条件的规定，有一项达不到标准，需下调信用级别，直至分值和限制性条件全部满足为止。
第四章 特别管理规定
第二十七条 农业银行客户信用等级评定中可对下列情况加分：
（一）单一农、工、商、综合类法人客户中所有者权益指标达到：农业≥6亿元，工业≥8亿元，商贸≥7亿元，综合类≥9亿元的，可在原得分基础上再加5分；利润总额指标达到：农业≥3亿元，工业≥5亿元，商贸≥4亿元，综合类≥6亿元的，可在原得分基础上再加5分。以合并报表整体评级的企业集团所有者权益超过30亿元的，可在原得分基础上再加5分。
（二）房地产开发客户所有者权益≥5亿元的，可在原得分基础上再加5分；利润总额≥2亿元的，可在原得分基础上再加5分；近3年累计开发竣工面积≥40万平方米的，可在原得分基础上再加5分。
（三）建筑安装客户所有者权益≥4亿元的，可在原得分基础上再加5分，利润总额≥l亿元的，可在原得分基础上再加5分。
（四）外资客户所有者权益≥8亿元的，可在原得分基础上再加5分。
（五）事业法人客户年综合收入≥4亿元的，可在原得分基础上再加5分；收支节余≥5000万元的，可在原得分基础上再加5分。
（六）银行类客户所有者权益≥80亿元的，可在原得分基础上再加5分。
（七）证券公司所有者权益≥50亿元的，可在原得分基础上再加5分；利润总额≥1亿元的，可在原得分基础上再加5分。
（八）非银行金融机构类客户（证券公司除外）所有者权益≥60亿元的，可在原得分基础上再加5分；利润总额≥8亿元的，可在原得分基础上再加5分。进行特殊加分后，客户的信用等级仍要受资产负债率、利息和到期信用偿还记录、现金流量等条件的限制。
第二十八条 客户存在下列情况的，应在评分基础上扣分：
（一）财务报表未经会计师事务所审计的（事业法人客户除外），扣3分。
（二）销售收入或利润率连续2年下跌（年平均下跌率≥10％）的，扣3分。
（三）无完善财务制度的，扣3分。
（四）拟评为AAA级（含）以上的客户所有者权益或销售收入不足500万元的，扣3分。
（五）拟评为AA+级、AA级客户的所有者权益或销售收入不足300万元的，扣3分。
第二十九条 满足下列情况之一，经一级分行贷审会审议，可视风险程度和经营现状直接认定为AAA级（含）以上客户（不受资产负债率、利息和到期信用偿还记录、现金流量等条件限制，下同）。贷审会审议内容主要包括：客户资信状况、财务状况、未来发展趋势、综合评价和信用等级确定等。
（一）对由标准普尔、穆迪、惠誉国际评级机构认定为A级（含）以上的世界500强（由《财富》杂志最新评出）在华控股子、分公司。
（二）全国行业排名前十位的行业性大客户（每年由总行统一颁布）。
（三）综合效益好，属国家三级甲等医院或进入国家 211工程的重点高等院校。
（四）有稳定收入来源，初中升省、市级重点高中（或示范类中学）升学率在60％以上的中学；或大学升学率在90％以上的省、市级重点中学（或示范类中学）。
（五）垄断优势明显，全市GDP（含下辖区县，下同）≥1000亿元的本级土地储备机构。
第三十条 满足下列情况之一，具有行业垄断且资质优良的事业法人客户，经一级分行贷审会审议，可视风险程度和经营现状直接认定为AA+级或AA级客户。
（一）世界1000家大银行（由英国《银行家》杂志最新评出）及其在华分支机构。
（二）有稳定收入来源，初中升重点高中（或示范类中学）升学率在50％以上的中学；或大学升学率在80％以上的省、市级重点中学（或示范类中学）。
（三）垄断优势明显，400亿元≤全市GDF＜1000亿元的本级土地储备机构。
（四）垄断优势明显，辖内GDP≥200亿元的县级市（县、市辖区）的本级土地储备机构。
（五）垄断优势明显，全市GDP≥400亿元的城市供热、供水、供电、供气等市政基础设施客户。
第三十一条 下列客户可不评分，由经营行按照客户现状直接归类为C级：
（一）客户或主要管理人员出现逃废银行债务、被人民银行或银监会列入黑名单或被银行同业协会公布为不守信誉的客户。
（二）生产设备、技术或产品属国家明令禁止或限制发展的客户。
（三）关、停、资不抵债客户。
（四）生产经营不正常、管理混乱，连续三年亏损已无法编制财务报表的淘汰客户。
第三十二条 农业银行客户可不评级的有：
（一）经营期不足两个会计或经营期已满两个会计但根据经营计划远未达产且无法提供评级所需财务数据的新建客户。
（二）拟建或在建项目公司。
（三）仅办理低风险业务的客户。
上述可不评级客户如需评定信用等级的，可不评分，由经营行客户部门根据客户生产经营现状进行事实认定，撰写客户信用等级初评报告，信贷管理部门审查，行长（或主管行长）审批后逐级报有权审批行信贷管理部门审定，有权审批人审批同意后确定。拟评为AA级（含）以上信用等级的，需同时满足以下5个条件：
1、主要股东（绝对控股超过51％或相对其他股东控股占比最大）的信用等级需在AA级（含）以上。
2、注册资本必须达到：
拟评为AAA+级客户的，注册资本或开办资金需在4000万元（含）以上，其中外商独资企业、中外合资、中外合作企业资本金在500万美元（含）以上。拟评为AAA级客户的，注册资本或开办资金需在2000万元（含）以上，其中外商独资企业、中外合资、中外合作企业资本金在400万美元（含）以上。拟评为AA+级客户的，注册资本或开办资金需在1000万元（含）以上，其中外商独资企业、中外合资、中外合作企业资本金在300万美元（含）以上。
拟评为AA级客户的，注册资本或开办资金需在500万元（含）以上，其中外商独资企业、中外合资、中外合作企业资本金在200万美元（含）以上。
3、资本金按照法律规定到位。
4、法人代表无不良信用记录。
5、符合国家产业政策，发展前景良好。
第五章 倩用等级评定管理
第三十三条 农业银行客户信用等级每年评定一次，原则上于财务报表形成后评级。对申请建立信用关系的新拓展客户可随时评级，原则上使用财务报表数据。客户信用等级有效期一年。
第三十四条 对AAA+级客户信用等级评定，财务报表应经会计师事务所审计（事业法人除外，下同）；对AAA级、AA+级、AA级客户信用等级评定，财务报表原则上应经会计师事务所审计。非财务数据的提取，以评定时为准。对有保留意见或不确定的审计报告，由客户部门进行调查核实。财务报表未经会计师事务所审计进行信用评级的需在评级结果中注明。
第三十五条 农业银行客户信用等级评定的程序为：经营行客户部门调查核实财务报表，搜集客户生产经营、财务等相关资料，按照本办法规定的指标和标准进行测算、填写信用等级测评表，撰写初评报告，同级信贷管理部门审查初定，行长（或主管行长）审核同意后，逐级上报有权审批行信贷管理部门审定，有权审批人审批。
（一）B、C级客户信用等级由经营行客户部门调查、初评，信贷管理部门审定，有权审批人审批。
（二）A+、A级客户信用等级由经营行客户部门调查、初评、撰写初评报告，同级信贷管理部门审查初定、行长（或主管行长）审核同意后报二级分行信贷管理部门审定，有权审批人审批。
（三）AAA+、AAA、AA+、AA级客户信用等级由经营行客户部门调查、初评、撰写初评报告，信贷管理部门审查初定、行长（或主管行长）审核同意后报二级分行信贷管理部门，二级分行信贷管理部门提出评审意见，行长（或主管行长）审核同意后报一级分行信贷管理部门审定，有权审批人审批。信用等级评定为AAA+、AAA级的需将评级结果报总行备案。
（四）管理行开发的客户，也可由本级行客户部门调查、初评、撰写初评报告，同级信贷管理部门审查初定，行长（或主管行长）审核同意后逐级报有权审批行信贷管理部门审定，有权审批人审批。
第三十六条 客户部门信用评级的调查内容包括：走访客户，实地查看经营场所和设施状况，了解客户经营管理及财务状况，收集、整理、分析财务报表和信用记录等相关资料，根据调查情况和财务分析撰写信用等级评级报告。评级报告主要包括：客户资信调查、财务分析、综合评价和信用等级初评结果等内容。第三十七条 新拓展客户的信用评级评定，原则上要测算客户在其它金融机构的信用履约情况。新拓展客户在他行无信用记录的，利息偿还记录、到期信用偿还记录和利息保障倍数指标不计分，满分按剔除后的分数计算，最后换算为百分制。新拓展客户在他行有信用记录的，存贷比、自主收入归行份额与贷款份额等指标不计分，满分按剔除后的分数计算，最后换算为百分制。
第三十八条 对已评定信用等级客户年中发生改制、注册资本变化等情况的，若客户生产经营及财务状况未发生明显变化，可沿用原信用等级评定结果，由原审批行审批确认；若客户生产经营及财务状况发生重大变化的，原则上要重新评级。第三十九条 集团客户信用等级评定，可采取整体评级和独立评级两种方式。
（一）整体评级。整体评级原则上由母公司所在地行以集团客户的合并报表组织评定。整体评级时，集团客户在某一行业的销售收入占总销售收入的比例超过60％的，采用该行业标准值进行评级。该比例低于60％，则采用综合类客户标准值进行评级。
（二）独立评级。独立评级由集团客户中与我行有信贷关系或即将建立信贷关系的独立法人所在地行进行评级。独立评级时首先应向母公司开户行或管辖行查询集团客户整体信用等级。集团客户中各独立法人的评级原则上不超过集团客户的整体评级，生产经营独立性较强的，其信用等级可不受集团客户整体评级影响。第四十条 客户信用等级评定后，经营行客户部门要跟踪监测客户信用等级变化。A级（含）以上客户每半年复测一次信用等级，其他客户可不复测。中间复测信用等级原则上不作升级处理。
第四十一条 复测信用等级时发生以下情况的，必须做降级处理。降低客户信用等级的，经营行客户部门应提出下调客户信用等级的建议报告，同级信贷管理部门审定后，报原审定行信贷管理部门备案。
（一）客户提供的财务报表和有关资料明显失实。
（二）客户出现重大经营困难或财务指标明显恶化。
（三）客户法人代表及主要管理人员涉嫌重大贪污、受贿、舞弊、抽逃资本金等违法经营案件的；客户对我行或其他债权人发生重大违约行为。
（四）客户主要管理人员发生重大变更，可能对我行债权造成重大不利影响。
（五）客户资本金不能按期足额到位，行业发展前景不乐观。
（六）对我行的信贷管理要求拒不配合，逃避银行信贷监管。
（七）被人民银行或银监会列入黑名单或被银行同业协会公布为不守信誉客户。
（八）被证监会给予警告的上市公司。
（九）母公司或其他关联企业发生重大经营或财务困难，或其所在国家或地区有政局不稳、宏观经济波动较大等潜在风险因素，可能对客户产生重大不利影响的。
（十）其他情况。
第四十二条 客户信用评级也可委托有资格的咨询评估机构评定，评定结果须经有权审批行认定。
第四十三条 信用评级结果经客户书面申请后，可对外公布，收取一定费用。
第六章 附 则 第四十四条 本规定由总行负责制定、解释和修订。
第四十五条 本规定自发布之日起施行，原《中国农业银行企业信用等级评定暂行办法》（农银发〔2000〕8号）、《中国农业银行客户信用等级评定补充规定》（农银发〔2002〕12号）同时废止。
附件：1．中国农业银行客户信用等级测评计分表（适用于农 业、工业、商贸、综合类客户）
2．中国农业银行房地产开发客户信用等级测评计分表 3．中国农业银行建筑安装客户信用等级测评计分表 4．中国农业银行外资客户信用等级测评计分表 5．中国农业银行事业法人客户信用等级测评计分表 6．中国农业银行银行类客户信用等级测评计分表 7．中国农业银行证券公司信用等级测评计分表
8．中国农业银行非银行金融机构类客户信用等级测评计分表 9．客户信用等级测评表、客户信用等级评定意见表
附件2
中国农业银行客户信用等级评定办法修订说明
为科学、准确、全面反映客户资信状况，统一客户信用等级评价标准，规范客户信用等级评定工作，总行在充分借鉴、总结国际国内成熟评级经验基础上，统一制定了《中国农业银行客户信用等级评定办法》（以下简称《办法》）。现将有关内容说明如下：
一、关于信用评级指标体系。本《办法》增加了银行和证券公司类客户评价标准，补充增加了农业银行客户信用评级指标体系。至此，农业银行客户信用评级体系包括工业、农业、商贸、房地产开发、建筑安装、外资、事业法人、银行、证券公司、非银行金融机构类客户（不包括证券公司）、综合等11大类。
二、关于信用等级级别的调整。本《办法》对原客户集中度较高的AAA级、AA级、A级等正常类客户信用等级分别用“＋”号（参照穆迪评级符号）进行了微调和适当细分，使农业银行信用等级设置从原来的5个级别增加到8个级别，分别是AAA＋、AAA、AA＋、AA、A+、A、B、C级。为保持政策的延续性，本《办法》评定的信用等级与原信用等级相对应（见下表），适用目前授权授信管理等各项信贷政策。
本评级办法 原评级办法 客户分类 AAA＋ AAA 优良客户 AAA AA＋ AA AA A+ A 一般客户 A 未不评级 B B 限制客户 C C 淘汰客户
《中国农业银行客户信用等级评定补充规定》（农银发【2002】12号）中有关房地产开发、建筑安装、外资、事业法人、非银行金融机构、新建客户等最高综合授信额度核定的规定继续沿用。
三、关于评级对象适用范围。
（一）扩大了评级对象范围。即能提供会计报表的企事业法人客户、法人客户分支机构（经总公司授权）、合伙类企业、个人独资企业和其他经济组织，均可适用本《办法》。
（二）增加了可不评级客户的内容。《办法》规定农业银行客户可不评级的有：经营期不足两个会计或经营期虽然已满两个会计但根据经营计划远未达产且无法提供财务数据的新建客户；拟建或在建项目公司；办理低风险业务的客户。
上述可不评级客户若需评定信用等级的，由经营行客户部门提交客户信用等级初评报告（可不评分），信贷管理部门审查认定，行长（或主管行长）审批后逐级报有权审批行信贷管理部门审定，有权审批人审批同意后确定。拟评为AA级（含）以上信用等级的，必须满足《办法》规定的主要股东信用等级、注册资本或开办资金规模、资本金到位情况、法人代表信用记录、行业发展前景等5个条件。
四、关于信用评级的数据质量和责任人责任。
本《办法》规定AAA＋级客户评级应以经会计师事务所审计的财务报表为基础，AAA级、AA＋级、AA级客户评级原则上以经审计的财务报表数据为准，财务报表未经会计师事务所审计进行信用评级的，需在评级结果中注明。对有保留意见或不确定的审计报告，由客户部门调查核实。客户部门负责人是信用等级评定的调查主责任人，信贷管理部门是信用等级评定的审查主责任人，行长或（主管行长）是信用等级审批主责任人。
五、直接认定程序及规定。对满足直接认定信用等级条件的客户可不评分，仅撰写直接认定客户信用等级评定报告确定。C级客户由经营行按客户现状直接认定，AA级（含）以上客户，由经营行客户部门撰写客户信用等级评定报告，信贷管理部门审查，行长（或主管行长）同意后逐级报一级分行贷审会审议，有权审批人审批后确定。直接认定信用等级时应充分考虑客户风险程度和经营现状，审慎、准确评价客户信用等级。
直接认定信用等级客户不受资产负债率、利息和到期信用偿还记录、现金流量、所有者权益以及利润等指标限制。
六、关于限制性条件。信用等级确定除考虑评分外，必须满足所设定的限制性条件，主要包括资产负债率、利息和到期信用偿还记录、现金流量、利润和所有者权益等。有一项达不到标准，需下调信用级别，直至分值、限制性条件全部满足为止。
七、关于特殊加分。《办法》对所有者权益、利润总额等指标达到一定规模的客户进行了特殊加分，以提升大型优良客户的信用级别。加分后客户信用等级仍要满足资产负债率、到期信用偿还记录、利息偿还记录、现金流量等限制性条件的规定。
八、关于借新还旧业务。《办法》规定对为维护和稳定优良客户而办理的非保全资产类借新还旧贷款的，由经营行如实申报，有权审批行审批同意后客户信用履约评价记录可不扣分。对为保全信贷资产而办理的借新还旧贷款，执行原3分的扣分标准。
客户等级 篇5
随着我国社会主义市场经济的不断发展, 金融市场得到进一步活跃,国外银行的经营模式理念对我国产生很大的影响。 尤其是自我国加入WTO以后, 我国银行业已逐步实现全面开放,外资银行纷纷入驻我国,加之外资银行有更为雄厚的资金实力、丰富的管理经验以及先进的技术手段, 这就导致金融行业的竞争越来越激烈。 因而,传统的国内商业银行遭受冲击。
与此同时,随着科技的进步以及互联网技术的广泛应用,更促使商业银行有条件参与竞争,积极开拓目标市场。 银行业作为整个社会经济生活中的一个微观主体, 其运行效率直接影响了社会资源的有效配置以及整个国民经济的发展。 同时,对于银行来说,客户是其生命,只有客户才能实现其实现利润化的目标。为了适应这种现代经营环境的变化、 提高现代商业银行竞争能力,我国商业银行的经营模式已逐渐从“以市场为中心”转变成“以客户为中心”的经营理念,随之也产生了以客户为导向的商业银行管理方式。 因此, 本文正是基于这些背景, 建立客户价值———信用等级的二维准则来对商业银行的集团客户进行细分,并针对不同类型的集团客户提出差异化的营销策略,借助这一营销策略, 银行不仅可以为集团客户提供真正需要的服务于产品,还能更加清晰地明确和挖掘客户的需求,同时也能提高我国银行业的竞争力, 以此达到商业银行与集团客户之间的 “双赢”。
1文献综述
国外关于客户价值的研究始于20 世纪90 年代。 其中具有代表性理论有:顾客价值让渡理论、买方价值理论、可感知价值理论、顾客关系价值理论和顾客生命周期价值理论等。 随着国内银行业竞争日趋激烈,国内很多学者也作出了大量的研究。
夏维力等认为保持高价值客户是客户关系管理的核心任务之一,准确地进行客户细分是有效实施客户保持策略的基础,并在讨论客户价值定义及评价方法的基础上, 结合客户生命周期理论提出了改进的客户价值预测模型,建立了以客户当前价值、潜在价值和客户忠诚度的三维客户价值细分模型［1］。
刘英姿等分别从客户和企业的角度讨论了客户价值的涵义,对客户感知价值、客户让渡价值、客户价值等式、客户资产、客户终身价值等概念和度量进行了探讨,并在此基础上,构建了将企业价值和客户价值联系起来的价值链［2］。 宋晓华等人在前人研究的基础上结合商业银行公司客户的自身特点建立一套科学合理的客户终身价值指标评价体系,并运用统计分析,最后得出可行的、科学的客户终身价值结构方程模型［3］。 上述研究丰富了客户终身价值的研究领域,为商业银行的客户分类、客户关系管理提供了依据。
对于客户信用风险的研究, 国外学者主要是从风险控制的角度,注重建立科学的数理统计模型,其中包括:KMV违约预测模型、基于风险价值Va R的信用风险计量模型、基于精算理论的Credit Risk+系统、 以宏观模拟为基础建立的Credit Portfolio View系统等。
在国内,不少学者对集团企业信用风险进行了研究。 周启正等着重分析了集团企业的风险特征, 剖析了商业银行集团客户系统性风险的成因, 在借鉴国际先进银行集团客户风险管理经验的基础上, 提出了国内银行加强集团客户信用风险管理的策略［4］。 董建萌等认为,商业银行对集团客户进行信用评级和风险防控的主要障碍是信息的不对称［5］。 梁爽从集团客户角度,分析其不同于单个企业的特征和风险, 并结合我国信贷管理中存在的问题,提出可行的方法降低银行风险,提高其核心竞争力［6］。 下面,本文将基于上述理论基础,对商业银行集团客户的价值与信用风险建立二维矩阵图进行综合评定。
2基于价值———信用等级的二元综合评定
2.1 基于商业银行集团客户价值的细分
基于商业银行集团客户的价值将客户细分为3 大类, 即高价值客户、中价值客户、低价值客户。 银行可针对不同类型的客户制定差异化的营销策略,优化资源配置,从而实现商业银行利益的最大化。
2.1.1 低价值客户
这类集团客户的特点是价值低, 即给商业银行带来的利润要远远小于银行所付出的成本。 对于商业银行而言,这类集团客户是最没有吸引力的,它可能会给商业银行带来负利润,甚至容易引起银行的呆账、坏账。 由于这类企业的规模相对较小、业务范围相对较少,更甚者其企业内部的组织结构不够明确。 同时这类客户相对运营成本费用高,例如,需要银行进行更深层次的贷后管理和尽职调查等等。 因此,商业银行不应该投入过多的资源来维持关系,可以任其流失,在特定情况下甚至可以采取相应的营销策略来解除客户关系, 如制定高于其他商业银行的贷款利率、贷款额度远低于客户的需求金额等等。
2.1.2 中价值客户
这类集团客户的特点是能给商业银行带来的利润大于银行付出的成本或处于基本持平的状态。 这类客户具有较高的潜在增值潜力,将来能为银行带来可观的利润,即使目前没有完全获取到这类客户的价值。 此类客户在商业银行中所占的比例非常大, 加上前期银行已经在这类客户身上投入了大量的成本。 因此,银行应该加强与这类集团客户之间的联系,避免将这类客户流失给竞争对手。
2.1.3 高价值客户
这类集团客户的特点就是价值高, 商业银行的绝大数利润来源于这类集团客户。 同时,此类集团客户几乎将全部的业务都交给了商业银行,并且跟银行保持良好的合作的关系,一直积极地为本商业银行推荐新客户。 通常,这类客户自身有着巨大的发展潜力及良好的经营管理水平,同时其业务总量不断扩大,未来可挖掘的潜力很大,是商业银行利润的基石。 如果失去这类集团客户,将对商业银行造成巨大损失。 因此,商业银行应该将大部分的资源用于保持和发展这类客户, 并对这类客户设计 “一对一”的营销策略、跟踪服务、业务优先及赠送附有银行标志的礼品,以此来加强和保持该类客户的忠诚度与满意度。 同时注意要主动与这类客户保持亲密的联系,实时了解他们的真实需求,为他们提供定制化的VIP服务等等。
2.2 基于商业银行集团客户信用等级的细分
随着我国金融体制改革步伐的加快以及金融业的全面开放,同时伴随信息技术的发展及计算机技术的广泛应用,加上金融创新的不断深化与新巴塞尔协议对风险资本的要求, 导致现代风险管理方法的不断优化和发展, 推动金融风险管理不断前进,加强信用风险的控制与度量刻不容缓。 基于商业银行集团客户的信用等级将客户分为3 大类,即高信用等级客户、中信用等级客户、低信用等级客户。 这样有利于银行针对不同信用等级的集团客户制定相应的策略,以此达到有效控制信用风险的目的。
2.2.1 低信用等级集团客户
本类集团客户的信用等级低, 具体表现为存在着较高的损失可能性。 一般这类集团客户都不能按时偿还银行的本息,会导致银行亏损, 因为银行对此类客户的服务费用远远高于他们所做的贡献,因而属于质量不高、盈利潜力比较低的客户。 针对低信用等级的集团客户,即使其潜在价值非常高,但是其现实价值可能远远低于预期的价值, 那么银行就不应该投入过多的资源维系合作关系。 对此,银行应该高度关注此类客户的交易信息、业务水平等等指标, 以求能更加敏锐地做出相应的反应来应对客户信用状况,对那些信用等级极低的客户而言,商业银行可以限制其业务。
2.2.2 中信用风险的集团客户
本类集团客户的信用风险水平中等, 其实际发生损失率较低。 这类客户通常在数量上所占的比例非常大,银行应该重视这类客户,适当地给予相应的政策,努力将其发展为高信用的集团客户,还应建立一套行之有效的风险识别系统,对其进行事前的风险预防与识别。
2.2.3 高信用等级集团客户
本类客户在银行的风险管理方面是最理想的客户, 在行为上表现为信用记录良好,属于几乎没有出现过违约行为的客户。一般这类集团客户,拥有完善的产权结构、业务发展比较稳定,对于这类客户一般只需要采取适当的风险监控, 主要关注集团客户自身的环境变化等等, 通常银行对其风险管理成本支出比较低。
2.3 基于商业银行集团客户价值与信用等级的二元营销策略分析
根据上文的论述, 对于商业银行集团客户的营销策略可从价值的角度、信用等级的角度来对集团客户进行划分,基于商业银行集团客户价值与信用等级的二元营销策略进行分析, 可将商业银行的集团客户分为9 类,每个类型的客户具有不同的客户价值和风险等级。这样有利于商业银行针对不同类型集团客户实施差异化的关系营销。
2.3.1 低客户价值、低信用等级的集团客户
本类客户会给银行带来损失,因而,银行可以采用一些最常规的服务,不需要投入额外的资源,可以任其流失,鼓励商业银行放弃这类集团客户。
2.3.2 低客户价值、中信用等级的集团客户
本类客户属于银行的“瘦狗”之类,但是这类银行还是有其发展的潜力,银行可以维持现有的资源投入,以相应的营销策略来刺激此类集团客户发展其业务, 培养其成为银行的忠诚客户,以此提高银行在业界内的口碑。
2.3.3 低客户价值、高信用等级的集团客户
通常规模较小,业务量少或者正处于发展期的企业属于这一类型,就目前而言,给银行带来的贡献相对较少。然而这类客户是高信用等级的客户,这样能为银行节约风险管理的成本,所以不可忽视这类集团客户,银行应该给予他们适当的重视,基本的投入是必要的。
2.3.4 中客户价值、低信用等级的集团客户
本类客户当前能为银行带来可观的利润,但是其发展空间有限,其公司内部可能出现管理不当等问题。 银行应该分析其信用等级低的原因,是否能找到方法予以提高,如果信用等级有所提高,可加大投入,以此来获得集团客户的好的口碑,树立银行的形象,反之,维持现有的资源投入即可。
2.3.5 中客户价值、中信用等级的集团客户
客户价值及信用等级均处于中等水平,在数量上占有一定的比例,这类的集团客户的发展空间比较大,他们的大部分价值还没被银行获取,银行与他们的关系不是很牢固。 这类客户很容易转向银行的竞争对手之类。银行可以适当投入资源来发展这类集团客户,先提高这类客户的忠诚度,然后在此基础上争取挖掘其现在的客户价值。
2.3.6 中客户价值、高信用等级的集团客户
此类型属于高潜能的集团客户, 是银行应该重点发展的对象。 这类客户通常与银行当前的合作关系良好,并且愿意进一步加强合作。因此,银行应该加大投入力度,促使这类客户转化成优质客户。
2.3.7 高客户价值、低信用等级的集团客户
本类型属于银行的重要客户之一,能给商业银行带来较大的利润,可能具有国家给予的相关政策扶持,同时也是个商业银行争相发展的焦点。 但是这类客户的信用等级低,随时可能导致银行的负利润。 这类集团客户很容易转向银行的竞争对手,这将给银行造成更加严重的损失。银行应该给予高度重视这类集团客户的行业特征,避免被其初期的高客户价值所蒙蔽。 银行应该对这类集团客户进行详尽的分析, 以最大化来提升客户的信用等级,只要这类客户的信用等级提升了,他们给银行带来的贡献还是客观的。
2.3.8 高客户价值、中信用等级的集团客户
本类集团客户具备极高的客户价值, 并且信用等级较高,实属于商业银行的优质客户,这类集团客户一般其企业有一套良好的管理系统,加之前期银行可能已经给予了大量的投入,并且与银行构建了坚固的合作关系,是银行的忠实客户,因而,这类客户是银行较为重要的资源。 对于这类集团客户,银行应该继续投入资源来维系合作关系,并充分发掘其潜在的能力,尽可能提高他们的价值,以期达到“双赢”。
2.3.9 高客户价值、高信用等级的集团客户
本类集团客户是商业银行的支柱, 也是商业银行最优质客户,这类集团客户不仅能为银行创造巨额的利润,而且发展潜力大,同时能为银行介绍新的客户,这类集团客户通常和银行保持着良好的合作关系。因此,对于这类客户,银行应该提供高端的服务,例如一对一的营销策略,并且要保持长期有效的沟通,竭尽全力地为他们服务。
3结论
随着国内外经济的快速发展及管理水平的提高,现代商业银行对集团客户实施管理策略既满足市场的需求,也便于在竞争中获取一定的地位,以此获得利润。根据上文的研究,将集团客户分为9 大类,特别提出两种边缘的集团客户的管理策略。
低客户价值、高信用等级的集团客户,可定位为维持类客户,对其采取刺激性的营销策略。 一般而言,银行可以适当加大对其的投入资源, 以便能刺激其企业规模的扩大及业务量的增加,同时也可以为该类集团客户配备专业的咨询人员, 分析其发展前景,量身客户制订发展计划等,以期实现客户价值的最大化。
而对于高客户价值、低信用等级的集团客户,应被视为重点风险监控客户,须建立风险监控系统,对于此类集团客户应该实现商业银行与集团客户的信息共享,防止因信息不对称而导致银行错误的识别,定期对该类集团客户的主营业务、现金流量等进行监督,深化财务指标的分析,同时需要防止这类集团客户会产生不良影响从而导致其他客户的信用等级降低,建立集团客户的关系网络图,理清企业内部的管理体制、组织结构,并监督其高层之间的关系及个人的信用问题, 给予专业的财务管理和审计人员,帮助该企业监控财务状况,明确其经济效益。
客户等级 篇6
一、基本情况
自2009年以来, 中国人民银行新余市中心支行辖内银行、证券、保险业金融机构相继启动了客户风险等级划分工作, 银行业、证券业的金融机构对新老客户的客户风险等级划分已基本完毕, 保险业金融机构客户风险等级划分工作进展缓慢。
二、存在问题
(一) 金融机构工作主动性不强。
金融机构尤其是部分保险业金融机构对客户风险等级划分工作的重要性认识不足, 工作主动性、自觉性不够。
(二) 金融机构划分标准不尽科学。
银行、证券、保险机构分别制定了不同风险等级划分标准。笔者在调查中发现, 银行业的划分标准内容充实, 参考因素多, 可操作性强;证券业金融机构划分也比较具体;保险业金融机构风险等级划分标准较为简单, 内容稍显单薄, 对于持续的监控和管理则缺乏详细的操作。如中国人寿只是依据是否被洗钱风险客户资料抽取程序抽取、是否发生了可疑交易及交易金额来划分为5级风险客户, 对客户风险等级调整和采取的措施也没有具体的规定。
(三) 划分工作缺乏信息和技术支持。
各家金融机构均制定了客户风险等级划分标准, 但金融机构在划分过程中缺乏技术和信息支持, 手段相对落后, 容易造成划分工作流于形式。如建设银行高风险客户标准其中有一条:交易性质不明确的, 但目前国内金融机构还没有真正做到“了解你的客户”, 只进行“表面性审核”, 如对自然人客户, 只核查客户身份证明文件的真实性, 对其职业、收入、资金来源等情况几乎一无所知。没有对客户的真实背景进行审核的要求和程序, 缺乏技术和信息支持, 客户风险等级划分准确性堪疑。
三、外资银行值得借鉴的做法
汇丰银行把高风险客户分为3类:一是特类客户, 包括政治人物、出任高级公共职务的个人及其亲属和关联企业, 从事洗钱风险较高行业的企业, 如兑换、赌博、军用品等;二是较高风险国家客户, 汇丰集团定期参考各种数据, 将关注和较高风险国家列入较高风险国家 (CRRT) 表;三是其他高风险类别, 包括具有进行投资诈骗特征的企业、设于反洗钱制度不完善的国家的特殊目的的公司等。同时, 根据客户的风险情况, 对风险高的客户作深入了解, 包括客户的背景、开户目的和资金来源;了解客户的个人信息, 如职业、收入状况等;了解企业客户的业务性质、交易对象资金往来对象等;掌握客户开户的用途等。每季度对高风险客户所开立的账户的交易活动进行一次分析回顾。
四、相关建议
(一) 督促金融机构尽快落实客户风险等级划分工作。
人民银行要加大检查力度, 使金融机构充分认识到这项工作的重要性, 督促金融机构完成客户风险等级划分工作, 切实履行好客户身份识别义务。
(二) 建议出台客户风险等级划分工作指引。
相关监管部门分不同行业出台客户风险等级划分工作指引, 指导金融机构更好地完成客户风险等级划分工作。
(三) 加强协作, 实现数据共享。
客户等级 篇7
关键词：需求侧管理,大客户,评价,指标体系
0引言
电力需求侧管理 (Demand Side Management, 简称DSM) 最早起源于美国, 通过实施需求侧管理, 可使能源得到合理利用。20世纪90年代初, 电力需求侧管理引入到我国, 对缓解当前能源紧张形势, 促进电力工业有序发展起到了明显作用。
目前对需求侧管理评价的指标体系研究已取得了一定的成果。如文献[1]采用层次分析法建立了DSM实施效果评估的结构模型, 并确定了评估中各项指标的权重。文献[2]站在社会的角度, 建立了综合评价指标体系, 研究了相应的评价方法, 并分析了应用于DSM评价的可行性。文献[3]则针对当前我国DSM评价存在的问题, 从用户侧、供应方和社会三个角度构建了DSM的评价指标体系。文献[4]阐述了模糊综合评价的概念, 建立了DSM的综合评价模型, 还分析了其用于需求侧管理综合评价中的可行性。
可以看出, 现有研究大都从电网公司、发电侧、大用户、社会等综合因素考虑设计一个综合性的电力需求侧评价指标体系, 而基于大客户设计的评价体系相对较少。故本文针对这一实际情况, 提出了基于110kV及以上电压等级用电客户需求侧管理评价的指标体系, 采用模糊层次分析法进行评价, 并通过实际算例验证了所提方法的有效性。
1 需求侧管理概述
1.1 需求侧管理基本概念
电力需求侧管理是指对用电一方实施的管理, 可提高电能利用效率, 保障用电秩序, 减少一次能源的消耗及污染物的排放。与传统用电管理不同, DSM不是从单纯的节省入手, 而是引导用户更加科学合理地使用电能, 同时引进环境保护和资源节约的理念。通过实施DSM, 可促进电网企业、能源服务企业、电力用户合理开展科学用电、节约用电、有序用电等一系列活动, 并且强调参与DSM的各方均能获益。
1.2 需求侧管理的实施手段
实施需求侧管理可采取多种手段, 这些手段概括起来主要有经济手段、技术手段、行政手段以及引导手段等4种。
(1) 经济手段。经济手段指利用电价差异、直接鼓励及需求侧竞价等方法。电价差异有峰谷电价、分时电价等, 直接鼓励有节电奖励、折让鼓励和借贷优惠等措施。采用这些措施, 可使用户和社会均获益。
(2) 技术手段。技术手段指采用先进节电技术和管理技术及其相适应的设备来改变用户用电方式或提高终端用电效率。改变用户用电方式包括负荷控制, 增加低谷和季节性用电设备、蓄能装置和蓄冷蓄热装置等;提高终端用电效率包括使用高效照明系统、高效变压器及其配电系统、高效节能家用电器等。
(3) 行政手段。行政手段是指政府通过法律、标准、政策、制度等规范电力消费和市场行为, 比如可调整企业的作息制度。
(4) 引导手段。通过引导, 可有效改变用户的用电行为。主要的引导手段有:节能知识宣传、信息发布、免费能源审计、技术推广示范、政府示范等等。
2 需求侧管理评价指标体系设计
DSM评价指标以及评价体系的建立是实施电力需求侧评价机制的前提和基础。本文遵循可比性、综合性、系统性、科学性、简明性和可操作性等基本原则, 分析实施需求侧管理后, 对政府、社会、电力用户、供电公司和发电厂而言分别带来了哪些影响, 从而建立了DSM综合评价指标体系, 如表1所示。
如表1所示, DSM综合评价指标体系共有23项指标, 各项指标的含义和相应的计算方法如下:
(1) 可避免的峰荷容量费用:指的是因在电力网络中用电高峰时节电可避免的发电容量, 也就是用电高峰时段避免的电力系统装机容量, 即:
其中:
式中, FM为可避免的峰荷容量费用;ΔMγ为可避免的峰荷容量;Lj为发电机组的单位投资成本;eγ为可避免的峰荷容量系数;Δpf为终端所节省的电力。
eγ一般在如下范围内:双循环燃机发电厂eγ=1.36~1.53;燃煤发电厂eγ=1.41~1.63;外部购电eγ=1.32~1.48。
(2) 可避免的燃料成本:指因DSM使系统避免的燃料成本, 也就是用户的节能量和边际燃料成本两者的乘积, 即:
Fj=U·DC
式中, Fj为可避免的燃料成本;U为用户节能量;DC为边际燃料成本。
(3) 可避免的发电机组启停费用:指因DSM使电力系统避免的发电机组异常启停费用, 即:
式中, Fr为机组异常启停费用;Ft为机组一次启停费用;j为机组异常启停次数, 要依据经验数据得到。
(4) 可避免的污染补偿费用:指因DSM让发电厂排放的污染物减少, 也就使污染环境的补偿费用降低。这需依据政府对污染物排放补偿的规定得到, 即:
Fa=G·B
式中, Fa为补偿的费用;G为避免的污染物排放量;B为政府规定的单位补偿费。
(5) 售电收入的减少:指电网企业因采用DSM而减少的售电收入, 即:
式中, F为售电量的降低;w为节能量;q为平均电价。
(6) 电力设备折旧成本:指电网企业采用的节电设备的投资价格折扣费用、设备安装的折扣费用、人员维修保养费用等, 即:
式中, Fx为电力设备的折扣成本;d为由电网企业负责的设备最初的投资费用;n为设备折旧年限;Dt为人员上门维护费用;De为设备安装费用及其他。
(7) 投入的宣传费用:指电力公司推行DSM投入的宣传费用。
(8) 可避免的电力企业投资成本:指电网企业因转移负荷而使电网投资费用降低, 即:
式中, Ia为可避免的电力企业投资成本;ΔMγ为可避免的峰荷容量;I为投资的总费用;Mγ为电网总容量。
(9) 可避免的电力运检费用:指因转移负荷而使电力运检费用降低, 即:
式中, Nb为可避免的电力运行和检修费用;N为总避免电力运行和检修费用。
(10) 提高供电可靠性:因采用DSM缩短了停电时间, 供电可靠性有所提高, 但因DSM而使供电可靠率得到提高之间的具体关系不易用公式表示, 故本文对该指标的数据利用调研专家意见得到。
(11) 提高负荷率:指因采用需求侧管理使负荷率增加的百分点。该指标用这一年的负荷率比前一年负荷率高出的百分点表示 (若本年负荷率低于前一年负荷率, 则采取经验数据) , 即:
式中, K为增加的负荷率;K1为前一年的负荷率;K2为这一年的负荷率。
(12) 最初设备投资成本:指大用户参加DSM需购买节能设备所花费的成本, 涵盖安装费用 (该数据可通过调研得到) 。
(13) 增加的运维成本:指大用户对设备维护的成本, 涵盖改进及维修费用 (数据调研得到) 。
(14) 平均投资回收期:指把节能设备的成本回收要花费的年数 (数据调研得到) 。
(15) 避免的强行限电损失:指用户因响应需求侧管理, 合理安排生活生产, 避免的限电成本。每一个电力用户的停电损失较难用公式具体表示, 故可以采用定性指标来表示。
(16) 获得的补偿:指用户参加需求侧管理, 电网企业和政府所给予的经济补偿。
(17) 最初投资费用:指电力用户因购置节能灯和购买传统白炽灯所花费的成本差额。
(18) 用电费用的降低:指电力用户采用节能灯等设备所节省下来的电费, 即:
式中, Ft为需求方年节电量;h为年运行小时;Qb为原用电设备消耗的功率;Qj为节能设备消耗的功率。
(19) 降低的二氧化碳排放:指发电厂降低的二氧化碳排放量, 即:
其中:
式中, Hco2为二氧化碳减少的排放量 (t) ;μco2为二氧化碳的减排系数;γc为煤中的含碳率;δco2为碳到二氧化碳的转换系数, 一般取3.667;τc为碳释放率;A为可避免使用的燃煤 (t) ;y为标准燃煤折发电的燃煤系数, 一般取1.4;e为发电煤耗 (kg/kW·h) ;p为供应一方可避免的电量 (亿kW·h) 。
(20) 降低的二氧化硫排放:指发电厂降低的二氧化硫排放量, 即:
其中:
式中, Hso2为降低的二氧化硫排放量 (t) ;μso2为二氧化硫减排系数;γs为含硫率;υso2为硫到二氧化硫的转换系数, 一般取2;ηs为硫释放率, 我国的燃煤电厂ηs可取1.0%~1.2%。
(21) 降低的氮氧化物排放:指发电厂降低排放的氮氧化物等, 即:
式中, HNO2为二氧化氮减排量 (t) ;ηNO2为二氧化氮减排系数。
(22) 减少的固体废弃物排放:指发电厂降低排放的固体废弃物, 即:
式中, Hd为固体废弃物减排量;ηd为固体废弃物减排系数。
(23) 减少的废水排放:指发电厂降低的废水排放量, 即:
式中, Hi为降低的废水排放量;ηi为废水减排系数。
3 需求侧管理评价方法
3.1 模糊层次分析法
模糊层次分析法是一种系统性的分析方法, 是在层次分析法基础上, 引入模糊数的概念, 具有简洁实用、所需定量数据信息较少、评价科学等优点, 适合用来分析本文的需求侧管理指标体系。
首先确定元素的从属关系。对于一个集合A, 明确元素x的从属关系, 元素x要么属于A, 要么不属于A, μA (x) =1表x∈A, μA (x) =0表xA。
当确定函数的集合后, 可以建立模糊集x∈U。在论域内, 对于任意的x∈U, x常以某个程度μ (μ∈[0, 1]) 属于槇A, 而非x槇A或x∈槇A, 而槇A则称为模糊集合。
在论域U内, 若存在如下关系:μA (x) :U→[0, 1], 则称μA (x) 为x (x∈A) 的隶属度, 从而一般称μA (x) 为槇A的隶属函数。为了更好地对隶属度进行研究, 引入三角模糊数, 可表示为 (1, m, u) , 当x=m时, x完全属于M, 1和u分别为下界和上界。x∈[1, m]时, ;x∈[m, u]时, 。在1和u以外的完全不属于模糊集M。
3.2 模糊层次分析法数学模型
3.2.1 建立模糊一致判断矩阵
模糊一致判断矩阵指在本层次当中, 和上一层的某个元素有关的元素之间重要性的比较。比如, 本层次中a1~an个元素和上一层的B元素有关, 则矩阵R可表示为:
元素rij的意思是:ai和aj与元素B比较时, ai和aj的隶属度。利用0.1~0.9进行具体的数量化, 如用0.5表示一样重要, 0.6表示稍微重要, 0.7表示显著重要, 0.8表示重要很多, 0.9表示很重要, 0.1~0.4可由以上反比较得到, 即rij=1-rji。
当构造出的判断矩阵不具有一致性时, 可应用模糊一致矩阵的充要条件进行调整。
3.2.2 求指标权重
元素a1~an的权重设为w1, w2, …, wn, 则可得关系式如下:
rij=0.5+a (wi-wj) i, j=1, 2, …, n
式中, a代表人对事物判断的不一致性, 取值范围为0<a≤0.5。
当矩阵R不具有一致性时, 可使用最小二乘法, 转化为最优化问题进行求解, 如下所示:
通过构造拉格朗日函数, 转化为无约束规划问题, 即可求得权重向量w=[w1, w2, …, wn]T。
4 算例
本文以广州市用电大用户为例进行评价分析。全广州市一共有37家大客户、60个变电站, 37家大客户主要涵盖铁路、地铁、航空等交通运输业、钢铁、汽车、塑胶轮胎制造业、电子业等行业。
4.1 指标评价
对大客户综合评价体系进行评价, 首先需建立综合评价的递阶层次模型。目标层选为大用户A, 准则层选为投入B1和效益B2, 方案层选为最初投资费用C1、增多的运维费用C2、平均投资回收期C3、避免的限电成本C4及获得的补偿C5等。
4.2 模糊数据处理
通常调研对象组利用模糊数来表达他们的偏好。本文征求了相关领域三位专家的意见, 将三个比较模糊值整合为一个模糊值, 最终可得模糊矩阵R1为:
可以看出, 上述矩阵不是模糊一致矩阵, 这是因为专家之间对问题认识存在差异及问题的复杂性造成的, 经过调整之后的模糊矩阵R2为:
根据权重计算方法, 可得上述C1~C5各指标的权重为:
w=[0.166, 0.3, 0.2, 0.143, 0.191]T
可以看出, 采用该方法可在一定程度上保证评价的客观性和全面性。同时, 各个指标间的重要性差异较大, 反映出在实施需求侧管理时, 要根据各因素的重要性程度, 合理加以考虑, 才会取得较好的效果。
5 结语
本文介绍了电力需求侧管理的基本概念及相关的实施手段, 建立了需求侧管理的评价指标体系, 并以模糊层次分析法作为评价方法, 以广州市的用电大客户为例, 分析了所提指标体系及分析方法的合理性。从算例分析结果可以看出, 建立基于大客户电力需求侧管理评价的指标体系, 对于保证DSM的正常实施及取得较好的效果, 具有重要意义。
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客户等级 篇8
按期回收电费是电力企业经营成果的货币表现, 是电力企业的一项重要经济指标, 为电力企业上缴税金和提供资金, 从而保证国家的财政收入, 还可为维持电力企业再生产过程补偿生产资料耗费资金, 以促进电力企业的安全生产不断进行, 更好地完成发电任务, 满足国民经济发展和人民生活对电能的需要。但是目前我国电力用户恶意拖欠、逃避电费和偷电漏电等现象屡屡发生, 这给电力公司带来了极大的损失。鉴于此, 国家电网公司印发的《关于加强电力营销工作的若干规定》 ([2003]490号文件) 中明确指出:加强电费风险管理与研究, 建立信用风险分析制度。
目前, 很多学者对此做了大量的研究, 主要是一些信用评价方法的运用和信用指标体系的建立。如刘新才 等提出运用层次分析法对电力客户信用风险进行评价[1];张素芳 等提出采用熵权法建立评价模型[2];牛东晓对GRA方法进行了改进, 并将其运用到电力客户信用风险评价中[3];周晖 等依据电力公司客户的户务资料, 参照电费管理人员的经验, 建立了客户的缴费状况、偿还电费能力、资金变现能力、担保水平和经营环境等5个指标[4];李江、卢毅勤综合考虑电力客户信用评价的特点, 建立了18项信用等级评价指标[5]。以上每种评价方法都有其一定的可行性, 但是又有一定的局限性。针对传统信用评价方法的不足, 近年来在研究中引入了新的方法——数据挖掘技术, 如严环、廖志高就把数据挖掘技术运用到企业信用评价中[6];刘高军, 朱嬿则把数据挖掘技术具体应用到建筑企业信用评价中去[7];张居彦、张林通过研究数据挖掘技术以及神经网络算法, 评价客户信用[8];莫礼平、樊晓平则讨论了在数据挖掘领域中利用BP网络进行数据分类的实现过程, 并用该算法建立了一个分类模型, 实现了对客户信用等级的分类[9]。由此可见, 数据挖掘技术是一种有效而准确的信用评价方法。因此, 本文将应用数据挖掘技术, 引进神经网络理论, 建立决策支持模型, 根据选取的评价指标, 对电力用户进行信用评估, 及时发现用户的信用变化情况, 为供电企业的管理提供决策基础。
2 数据挖掘
20世纪90年代, 美国信息工程领域的研究专家做了大量的尝试与研究, 并对数据挖掘概念做了详细的论述。数据挖掘就是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程, 也被称为数据库中的知识发现 (KDD) 过程和知识提取等。数据挖掘能够对将来的趋势和行为进行预测, 所以把它运用到客户关系管理中, 就能在数据庞大的客户数据库中, 对看似无关的数据进行处理、净化、提取出有价值的客户信用预测, 从而采取相应的措施。数据挖掘技术应用于信用评价的优势在于:①能处理和修正实际数据问题, 算法模型具有自检验能力, 能更准确地描述信用要素和信用水平之间的关系特征;②不先验地建立信用规则, 而是从实例数据中通过学习去发现信用规则, 然后用这些规则去预测用户未来的信用风险, 更符合解决问题的科学步骤。
3 单位BP神经网络算法
3.1 标准BP网络
BP网络和它的变化形式是目前应用最广、基本思想最直接的多层次误差反向传播神经网络 (Error Back-Propagation NN) , 它是多层前馈神经网络的核心部分, 具有三层或三层以上的层次神经模型 (如图1所示) 。
图1中, 字母上标的数字表示层数, 其中输入层输入样本p= (p1, p2, p3, …, pR) , pi表示输入样本的第i个元素, W1表示从输入层到隐层的全值矩阵, wundefined表示输入层的第i个分量到隐层的第j个分量的连接权, bundefined表示隐层的第i个神经元的偏置值, nundefined表示隐层到第i个神经元的净输入, f1表示隐层的激励函数。a1 表示隐层的网络输出向量, 它同时也是输出层的输入向量。其他的符号类似, 表示隐层到输出层的相关值。
3.2 单位BP算法[10]
BP网络虽然是目前应用最为广泛的网络, 但它仍然存在许多问题, 其中最大的问题就是收敛速度问题, 它的训练很难掌握, 尤其是当网络的训练达到一定的程度后。为了克服上述问题, 本文特引进了单位BP算法。算法的基本思想是:用梯度法确定搜索方向, 以该方向上多维空间中的单位向量作为基本修正量进行权值调整, 并引入了基量函数的概念。基量函数的定义公式如下:
式中, Ek为网络对应模式对 (AK, CK) 的误差函数;n2为隐含层神经元数。
则在单位BP算法中, 权重调整公式如下:
隐含层到输出层间的权值修正量:
undefined
输入层到隐含层间的权值修正量:
从以上两式中可以看出, 该算法每次沿梯度下降最快的方向前进单位步长的λ和β倍, 所以有限步之内可使迭代点误差极小点间的距离小于单位向量的λ和β, 在经过多次反复迭代 (衰减震荡) 后, 就可以达到很高的网络逼近精度。单位BP算法前进一步达到的逼近进度, 标准BP算法要经过很多步才能达到。在衰减震荡阶段, 因为更接近误差极小点, 且衰减震荡衰减得很快, 所以单位BP算法每两步衰减震荡一次所达到的逼近程度, 标准BP算法也要经过很多步才能达到。迭代点到极小点间的距离越接近, 这种差别越显著。同时由于衰减震荡衰减得很快, 单位BP算法有限次迭代运算就可以达到很高的网络逼近精度。
4 信用数据挖掘
CRISP-DM是当今数据挖掘领域通用的标准之一, 它把一个数据挖掘项目的生命周期分为6个阶段和4个层次。采用此过程标准进行电力用户的信用数据挖掘, 可以发现不同信用水平的隐含知识, 即发现电力用户信用属性对信用水平的分类规则, 然后建立评价模型进行新的预测。
4.1 商业理解 (Business Understanding)
这个阶段是数据挖掘的开始阶段, 在这个阶段要把电力客户的信用评价目标——降低电力公司的经营风险, 转化为数据挖掘的问题定义, 并制订一系列的计划, 达成商业目标。
4.2 数据理解
数据理解首先要收集并熟悉所有与电力客户信用评价有关的内外部数据, 其次要进行数据质量问题的鉴定, 然后从中发现隐含信息的感兴趣的子集。
4.3 数据准备
这个阶段涵盖了所有从初始数据构成到最终用于挖掘的数据子集所进行的活动。主要包括4个方面:
(1) 数据的质量观察。电力公司拥有的电力客户的数据少, 数据质量较差, 有的信息与信用评价无关, 有的信息又有遗漏、错误, 所以我们在选择数据时, 要选取有用的、高质量的、适用于数据挖掘应用的数据, 建立数据挖掘库。
(2) 属性指标的选择。主要选择以下几个方面作为最初的特征属性:行业状况、客户企业财务状况、营运状况、违章窃电状况、交费状况、设备运行状况和社会信誉状况等[5], 其具体的指标体系见表1。
(3) 样本子集的选择。数据库应包括所有用电类型的客户。
(4) 数据预处理。任何算法对所处理的数据都有一定的要求, 所以必须进行数据预处理。BP神经网络都会将样本值控制在[0, 1]或[-1, 1]之间, 所以必须对定性变量予以量化, 定量数据通过一定转换将其值控制在0到1区域间。
4.4 建立模型
这个阶段, 一般会选择和应用不同的建模技术, 以求得到最佳的评价效果。本文选取单位BP算法。
4.5 模型评估
进入这个阶段, 已经建立了一个从数据分析的角度看似高性能的模型。在该模型最后付诸实施以前, 还要全面地评估该模型, 回顾构造该模型的步骤, 以确定该模型真正能够达到预定的评价目标, 从而确定是不是一些比较重要的因素被忽略了。此阶段应做出数据挖掘结果的使用决定。
4.6 模型发布
建立模型的主要目的帮助决策者增长数据的隐含知识, 从而做出决策, 规避风险。所以必须预先使电力公司充分利用所创建的模型。电力客户信用进行数据挖掘的过程如图2所示。
5 应用实例
本文所分析的100个样本是从某电力公司获得的。首先从客户资料中选取有效的数据, 并对数据进行预处理。然后对各个属性指标值划分, 对属性值为定量的划分区间, 对属性值为定性的划分阶段, 每一区间、每一阶段对应一个分值。得到的分值再套用变化公式undefined处理, 从而将样本值控制在0到1区域。
根据电力用户信用评价指标确定三层神经网络的输入层节点数为16, 输入向量为p= (p1, p2, p3, …, p16) 。如何确定隐含层, 目前还没有准确的理论和方法, 但事实上总存在一个最佳数据, 根据公式undefined, 其中m为输出神经元数, n为输入单元数, a为[1, 10]之间的常数[11], 考虑到学习精度和效率, 本文选取隐含层数目为7, 即隐含层向量为a= (a1, a2, a3, …, a7) , 输出层节点数为1。为了简化, 确定输入层输出层与隐含层之间的线性传输函数的系数为0。
系统随机选取80个样本作为神经网络的训练样本, 余下的20个样本作为测试样本, 集中经验丰富的行业专家和业务人员进行客户信用评估。进行神经网络的训练, 应输入误差标准、学习速率和动量系数、训练次数、陡度因子等。将实际输出的值与专家的评估结果进行比较, 利用上面介绍的单位BP算法进行权值调整, 直至满足误差标准为止, 从而得到较为准确的神经网络, 进行信用评价。
函数的网络训练结果及测试样本误差曲线分别如图3和图4所示。
根据图4可知, 该网络创建后可以有效准确地评价电力客户的信用, 为电力企业采取相应措施提供依据。
客户信用分为5个等级, 对每个信用等级的客户, 电力公司应该采取不同的信用政策。
6 结 论
数据挖掘在处理具有庞大、噪声、不确定和稀疏等特性的数据时, 具有其特有的优越性。BP网络是目前应用最广的神经网络模型, 其中改进的单位BP算法, 克服了标准BP网络的缺点, 在有限次迭代运算中就可以达到很高的网络逼近精度。本文在对电力客户信用评价中引入了基于BP算法的数据挖掘技术, 并根据数据挖掘的CRISP-DM标准, 提出了电力客户数据挖掘的过程标准, 从而发现了电力客户信用属性对信用水平的分类规则。通过实例表明, 其具有良好的实践效果。不过, 在客户信用管理中建立真正意义的数据挖掘是一个复杂的系统过程, 其经济性、适用性有待进一步探索和研究。
参考文献
[1]刘新才, 曾鸣, 黄琰.基于层次分析法的电力客户信用风险评价[J].电力需求侧管理, 2005, 7 (6) :19-21.
[2]张素芳, 王涛.熵权法在电力客户信用风险评价中的应用[J].中国电力教育, 2007 (z1) :187-188.
[3]牛东晓, 徐帅.基于改进的GRA方法的电力客户信用风险综合评价研究[J].电力科学与工程, 2007, 23 (1) :5-7.
[4]周晖, 王毅, 钮文洁, 等.电力客户信用综合评价的研究[J].电力自动化设备, 2005, 25 (12) :15-18.
[5]李江, 卢毅勤.电力客户信用等级评价体系构建研究[J].华北电力大学学报, 2007 (4) :9-12.
[6]严环, 廖志高.数据挖掘技术在企业信用评价中的应用[J].当代经理人:中旬刊, 2006 (13) .
[7]刘高军, 朱嬿.基于数据挖掘技术的建筑企业信用评价[J].中国矿业大学学报, 2005, 34 (4) :494-498.
[8]张居彦, 张林.利用神经网络实现客户信用分析中的数据挖掘[J].商业现代化, 2006 (8s) :52-53.
[9]莫礼平, 樊晓平.BP神经网络在数据挖掘分类中的应用[J].吉首大学学报, 2006, 27 (1) :59-62.
[10]陈燕.数据仓库与数据挖掘[M].大连:大连海事大学出版社, 2006.