物流项目投标风险分析

物流项目投标风险分析（精选4篇）

物流项目投标风险分析 篇1

1引言

我国开展招投标是近二十几年的事, 已取得了显著的成效, 运用国际投标开拓了国际市场, 节省了资金, 并且推动了我国投资体制的改革, 从而使政府和企业引进了公平竞争机制和科学管理手段, 优化了投资和资源利用。尽管如此, 招标投标在我国的某些领域还未得到充分的利用, 因而限制了其效用的展示和发挥。

为了加快与国际接轨, 我国的大型生产型企业也倾向于通过招标的方式将企业的采购、生产及销售等物流活动外包出去。在众多的物流服务需求当中, 以生产型企业的采购物流最为复杂, 因为它是企业生产经营活动的起点, 涉及到生产型企业内部生产、销售等环节, 各个环节之间相互关联, 相互影响。因此, 随着采购物流需求的不断增多, 认真系统的研究采购物流项目招投标的特有机制、具体操作细节以及投标决策方法, 不仅对投标的物流企业甚至对招标企业的采购部门来讲都是非常有价值和意义的, 具有一定的指导和决策支持作用。

2物流项目招标投标的基本原则

2.1 项目招投标的基本内涵

招标投标是招标人应用技术经济的评价方法和市场竞争机制的作用, 有组织地开展择优成交的一种成熟、规范和科学的特殊交易方式, 它是由招标人或招标人委托的招标代理机构通过招标公告或投标邀请信, 发布招标采购的信息与要求, 在同等条件下, 邀请潜在的投标人参加平等竞争。按照规定的程序和办法, 通过对投标竞争者的报价、质量、工期 (或交货期) 和技术水平等因素进行科学比较和综合分析, 从中择优选定中标者, 并与其签订合同, 以达到招标人节约投资、保证质量和资源优化配置的目的。

这种交易方式包括招标和投标两个最基本的方面。一方面是招标人以一定的方式邀请不特定或一定数量的投标人投标;另一方面是投标人响应招标人的招标要求参加投标竞争。目前, 国内外招标投标的有关规则和实际运作中, 尽管通常只说“招标” (如“工程施工招标”、“货物招标”、“服务招标”等) , 但却同时都对招标投标做出相应的规定和约束。因此, 通常所说招标, 实际上是招标投标的简称, 是分别从买方 (发包方) 或卖方 (承包方) 不同的角度运作所得的称呼。

2.2 物流项目招标投标的原则

2.2.1 公平与公正原则

①对待各方投标者一视同仁, 招标方不得有任何歧视某一个投标者的规定和行为。

②招标过程实行公开公证方式。开标过程请公证机关或投标人代表当众核查密封, 当场监督, 确保开标活动的公开、公平和公正性。

③公开评标标准和评标办法, 是保证和约束评标委员会评标过程公正性的重要措施之一。

④评标必须由依法组织的评标委员会负责进行, 与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会成员。

2.2.2 公开原则

①招标活动的信息公开。

②开标的程序和内容公开。

③评标标准和方法必须公开。

④中标结果公开。

招标交易方式的公开性特征, 是对投标人最具吸引力的特点之一, 它使合格的投标者能以均等的机会参与竞争, 实现其效率与效益。

招标投标机制上的这些基本原则, 充分体现它确实是一种成熟的、规范的和科学的交易方式, 不仅保证了投标人在市场经济条件下能够获得公平、公正的待遇, 而且提高了招标人采购的透明度, 促进了资金的节约和采购效益的最大化, 同时有效防止采购行为“私下交易”, 杜绝“暗箱操作”, 遏止腐败现象发生。

2.2.3 物流项目的招标的一般程序与关键环节

招标是物流服务客户寻找物流合作伙伴最常见的做法之一。物流项目的招标本身是物流客户优化自身资源配置, 在最短的时间内以最合理的成本采购自己满意的物流服务的一种有效方法。

3物流项目招标的一般程序

物流项目与建设工程项目等在招标内容上有本质的不同, 建设工程项目、产品采购项目的指向物都是有形的, 实实在在的, 属于“硬招标”, 其评价标准有统一的国际或国家标准, 为避免所谓“豆腐渣”工程, 由国家规定必须采用统一的招标程序;而物流项目招标采购的是物流服务, 属于“软招标”, 其评价标准随物流客户的物流服务内容不同而不同。所以物流项目招标程序, 除了遵守上述一般特性和原则外, 与建设工程、政府采购产品项目相比更具有灵活性和自主性。

3.1 物流项目招标的关键环节

在物流项目招标过程中, 物流客户对自己产品的物流服务进行招标, 首先是组成招标小组。招标小组的组长由招标企业的物流部总经理或总监担任, 其余成员由物流部和采购部人员共同组成。招标小组是招标的工作组, 从事所有与招标有关的工作, 如制定招标书、解答投标单位的询标、进行投标单位的资料审查及现场考察、制定评标标准等, 并将评标意见报告给招标企业总经理, 最后由企业总经理会同物流部、采购部总经理共同决标。具体步骤如下:

①制定招标工作时间表。一般从发出招标意向开始到中标通知书发出前, 大约需要半年时间。招标小组会制定较详细的这段时间的招标工作时间表, 并通知投标单位。

②首先向拟定投标的物流企业发出招标意向, 物流企业会对此标作出投或不投的决定。当接到物流企业的投标响应后, 招标小组对各个投标企业进行资格考察, 如了解企业的规模和业务种类、物流服务经验、参观仓库和仓库保管水平, 了解运输方式以及自有车队数量和运输监控能力以及物流信息管理水平。对那些没有物流服务经验和资源的企业, 如只有一套物流信息系统, 而无其他物流服务资源, 通常会被招标单位拒绝参加投标。

③对选定参加投标的物流企业, 招标方要与其签订保密协议, 即对招标方为对方制作投标书而提供的产品数据、客户数量以及销售渠道等资料保密, 并只能用于制作投标书。在取得投标单位的保密承诺后, 招标方向投标方发出正式物流服务项目的招标书。

④给投标方大约一个月的研究标书的时间, 然后招标方开始接受投标方的询标质疑, 并开始给予正式解答, 经过电话、传真、E-mail和开答疑会等形式, 与投标方反复沟通交流, 其交流结果纪录整理后经双方确认, 可作为正式投标书的一部分, 通常以附录的形式附在投标书后面。这期间工作时间大约为一个月。

⑤在确定的时间接受投标方的投标书, 规定准确的投标截止时间, 除非特别有利于招标方的投标书, 一般情况下过了投标时间不再接受投标。投标书必须加以密封。

⑥在接到所有的投标书后, 招标小组共同开拆投标书, 大约用一周时间讨论投标书, 修订评标的标准, 按照评标的标准从投标方中选定两家作为最后投标方。评标是在保密的情况下进行。物流项目的评标, 不需要公证人到场, 完全由招标小组确定。

⑦被选中的两家投标物流企业, 在接到参加第二轮投标通知后, 对自己的投标书进行较大的改动, 精心准备第二轮投标书, 尤其是报价, 要格外详细的计算各项成本, 以及确定盈利空间, 招标小组会向这两家发出通知:两家投标企业在物流服务质量和水平上都已接近, 最后的投标看的是各家报价和对自己承担物流服务是否有创新的建议。

⑧这期间, 招标小组对两家投标企业进行多次交流, 详尽了解各家物流企业在物流服务流程上的差异、在物流服务过程中出现的意外情况的处理办法, 对各家提出的问题给予详细回答, 并对各家的有益建议进行评估。

⑨一个月后, 在确定的时间里接受两家的最终投标书。

⑩招标小组在仔细研究两家的投标书的一周后, 举行投标答辩会。招标方的几乎所有高层人物参加答辩会, 听取投标方的各项服务建议和提出的服务价格的根据, 同时, 对于物流服务各种细节和可能发生的问题提出质疑, 由投标方给予解答。

(11) 最后招标小组把评标结论报告总经理, 由总经理会同物流部、采购部老总决标。招标小组召见中标单位, 提出最后几个问题, 得到投标方的确认并获得满意的回答后, 通知对方中标。

(12) 三天后, 招标方给中标单位发出《中标通知书》, 同时告诉对方准备一个月后接受招标方的物流服务, 并准备签订物流服务合同。

(13) 招标小组对中标单位进行物流服务产品的有关知识的培训, 使中标单位完全熟悉产品的特性而明确服务的要求, 制定正常物流运作的监督机制和控制方法, 并与中标单位密切合作, 准备物流服务的实施。至此, 招标过程结束, 招标小组解散。

4物流项目投标的关键环节

物流企业在寻找物流市场切入方法时, 积极响应物流客户的物流服务招标是主要的方法之一。参加投标既是物流企业水平素质的过程, 同时又是培养人才的有效途径, 尤其参加外资企业的招标对于形成高水平的物流设计团队和物流运作团队有很大的推动作用。中标后, 与物流客户签订的物流服务合同少则三年, 多则五年, 如果服务质量优秀, 并不断的给物流客户带来利益, 那将会形成长期的合作、共同发展的合作关系, 这对物流企业的成长和发展至关重要。所以, 物流企业绝不能放过物流服务投标的机会, 应全力以赴调动物流企业各部门的力量, 通力合作, 争取中标。物流项目投标的关键环节如下:

①在投标小组的领导和计划下, 有步骤、有节奏的按照招标书的要求, 参入投标活动。投标小组召开各种会议, 明确目标, 做好内部分工, 制定洋细的工作的计划。

②仔细的分析研究招标书的内容是投标成功的基础。对招标书中不清楚、不明白或有问题的地方, 全部认真记录下来列明。然后有计划的与招标方进行讨论, 讨论结果由招标方确认, 作为招标过程的支持文件。

③精心编写投标文件。投标文件是投标活动中最核心、最关键性的文件, 投标书不但是一个完整的物流服务方案, 而且是招标方是否中标的依据。投标书虽然有各种形式, 但有基本的要求, 要求投标书主题清楚、观点明确、结构清楚、层次分明、语言精炼, 逻辑性强。

④将投标书精心装订成册, 在指定时间内, 截止前派人亲自将投标书送到招标人手中。

⑤有计划的向招标方介绍投标方的物流服务水平, 为投标方进行物流服务而选择仓库、库房布置设计、仓库改造计划和反复征求对方意见, 按对方意见修正仓库改造计划。

⑥精心准备投标答辩。将招标方可能提出的问题做好回答准备。在答辩会上, 进一步展示投标方的合理化建议, 以及提高服务质量, 降低物流服务成本的措施。

⑦在接到“中标通知书”后, 做好签订合同的准备, 并就合同细节与招标方进行谈判。制作物流服务合同, 为签订合同做各项准备工作。

⑧提出物流服务的具体实施计划:项目实施的时间表, 实施的具体内容, 人力和资源的调度, 资金和费用的预算, 并与物流客户交流。

⑨提出采购社会物流资源计划, 对外实行分包, 选择分包商, 与其签订分包合同。

⑩组织物流运作团队。选择忠于企业, 忠于职守, 有一定物流运作经验的人组成物流项目运作团队。招聘新职工, 进行岗位培训, 购置必要设备。在接手对方物流服务之前, 制定岗位手册、规章制度、现代企业管理模式。在与物流运作团队工作一段时间后, 物流投标小组全部工作结束。投标小组解散, 物流服务交给物流运作团队。

参考文献

[1]蒋瑞忠.招标竞争机制与社会主义市场经济[M] (第一版) .北京:电子工业出版社, 2005.

[2]刘慧.中国招标投标的发展及与国际惯例的接轨[N].国际关系学院学报, 1996, (2) .

[3]鲁耀斌, 黎志成, 石双元.招标过程中最优投标策略研究[N].华中理工大学学报, 2007, (5) .

[4]马俊, 邱苑华, 张浩.招标与投标竞争系统决策模型及其应用[J].中国管理科学, 2005.

[5]中华人民共和国招标投标法[M].第1-3章.北京:中国民主法治出版社.

物流项目投标风险分析 篇2

随着国家提出的“一带一路”“海上丝绸之路”的战略实施, 越来越多的国内大型电力建设企业纷纷走出国门, 采用施工总承包, EPC, BOT等多种形式参与到海外电站项目的建设之中。EPC投标方往往对于海外电站项目的投标风险缺少全面的认识, 缺少有效的控制手段, 投标方经常通过提高不可预见费率的形式规避中标后的风险;但随着项目成本的不断上升及投标市场的日渐激烈, 这种方法已经无法满足实际投标需求。

2 海外电站风险管理概念

杜端甫教授认为[1], 风险是指损失发生的不确定性, 是人们应对未来行为的决策及客观条件的不确定性而可能引起的后果与预定目标发生多种负偏离的综合, 并给出了表达公式:

式中, R为风险预期, P为事件发生的概率, C为该事件可能产生的后果。

风险有以下基本特点[2]:风险是客观存在的;影响风险的因素很多, 往往相互作用和影响;对某一确定事件, 风险对于不同的主体而言, 其影响是相对的。

海外电站项目由于其投资额大, 项目周期长, 整个项目实施过程环节多, 不确定因素复杂, 管理难度大, 合同工期罚款、机组性能罚款等都很重。从图1项目全生命周期成本曲线[3]中可以看出, 越是项目初期对项目成本的影响越大, 所以, 项目投标阶段就应充分重视风险因素的识别、分析并制定相应的

3 海外电站EPC项目投标风险因素分析

3.1 项目商务投标风险因素

一旦初步确定跟踪某个项目以后, 要重点从下述几个方面进行商务部分风险分析。

1) 项目位置、规模及是否存在征地问题

应该重点关注电站项目的选址位置 (坐标信息) , 项目的占地面积, 机组设计容量信息, 项目大致的造价水平以及是否存在征地问题;很多项目所在国土地私有, 征地问题确定至关重要。

2) 项目资金来源

分析资金属于世行贷款、丝路基金、买方信贷还是其他国际组织援助资金, 以分析项目融资风险, 项目付款进度是否有保证。

3) 项目当地因素分析

应重点关注业主是否对所在国当地元素部分有明确比例要求, 并关注当地分包情况, 是否有成熟的工程分包商, 当地的机械设备租赁价格, 当地材料获取的难易程度, 当地劳动力的工资水平, 当地劳动力技术水平等信息。

4) 违约罚款条件[4]

应重点关注违约罚款条件, 如超期罚款条件, 全厂热耗 (在业主提供的热耗公式计算下) 水平增加罚款条件, 全厂净出力降低罚款条件等;以综合考虑投标报价策略。

3.2 项目技术投标风险因素

一旦初步确定跟踪某个项目以后, 要重点从下述几个方面进行技术部分风险分析。

1) 项目地震带资料分析

应重点关注项目厂址所在地的地震烈度水平, 以确定电厂结构设计的抗震水平, 这对土建地下部分的造价预算至关重要。

2) 项目气象水文资料

应重点关注项目所在地的气温、湿度、降雨量、风向、水温、水质参数等基础数据信息, 这些信息是设计单位进行系统基础设计的输入条件。这些参数直接影响了电站的设计, 如背压值的确定, 是否选用机力冷却塔, 煤场的布置位置, 化学水系统的技术选择等。

3) 项目的来煤运输形式, 是否考虑卸煤码头

应重点明确业主的来煤方式, 来煤可以是坑口煤场、铁路运输、汽车公路运输或是海上运输等不同的方式, 应与业主明确工作范围的分界线, 是否要修建厂内部分铁路线, 或是建造运煤码头。

4) 项目的进场道路确定

电站项目厂址的选择都是在海边、河边或是在靠近煤矿的区域。这些地区往往都是远离国家主干道, 地处偏僻, 平时人烟罕至, 项目前期往往需要安排人员, 机械设备及生活设施等物资进入施工场地, 进行前期项目开工准备工作, 进场道路的确定, 可以说是项目前期顺利实施的重要先决条件。

4 项目投标风险定性分析

项目投标风险定性分析[5]就是在已经识别的风险清单基础上, 对项目风险进行定性分析, 根据风险发生可能性的高低, 将风险分为很小、小、中等、大、很大5个等级。根据风险对项目目标的影响程度, 将风险分为很低、低、中等、高、很高5个等级。

根据每项投标风险因素的可能性及影响程度进行定性评估, 并形成图2风险因素分析结果矩阵[6]。

应对每一个风险因素通过头脑风暴法、德尔菲法、访谈法等风险分析方法, 进行危害程度及可能性的定性分析 (如某项目投标风险因素见表1) 。并将分析结果依次放入风险因素分析结果矩阵中, 并针对高风险、中风险、低风险的划分制定不同的策略。

注:“√”表示有风险;“-”表示无风险。

5 海外电站EPC项目投标风险应对策略

风险应对措施包括风险预防、风险减轻、风险转移、风险回避、风险自留等。根据具体风险的情况, 并从多种措施中选择一种或几种措施进行优化组合, 并形成最优应对方案。海外电站项目一旦中标进入项目实施阶段, 投标阶段考虑到的各种风险因素就有可能变成现实, 所以海外电站项目投标阶段的风险不应仅仅考虑项目投标工作本身, 而更重要的是为了应对项目中标之后实施过程中各种可能的风险, 投标管理工作可以从下述几个方面把握风险管控。

5.1 投标人员要树立风险意识, 建立全过程风险管理理念

面对复杂的海外电站市场, 投标人员首先要有强烈的风险防控意识, 电站项目从前期地勘开始, 经过初设、施工图设计、施工、调试、运行、最终移交, 整个过程中处处都可能会有风险发生, 要求投标人员在合适的时机参与某个电站项目的过程管理工作, 从直观上对项目风险管控有一个清晰的认识, 非常有必要。

5.2 投标市场开发部门要建立完备的投标数据库, 规避系统风险

投标工作错综复杂, 信息量巨大, 建立企业内部的投标数据库, 科学合理地规避可能的投标风险, 十分必要。投标市场开发部门应该首先统计近3年所有跟踪过的海外项目, 并从机组类型、机组容量、报价水平、机组性能保证热耗水平、机组保证净出力等各方面, 进行信息归纳汇总分类, 并分别对失标和中标的原因进行综合分析, 总结投标过程中所遇到的重大风险问题, 合理规避投标系统风险。

5.3 投标市场开发部门要建立强大的信息网络

投标过程中的信息收集工作非常重要, 而往往关键的信息会决定投标的成败。项目投标前期要从政治、经济、市场、税收、保险、劳工、法律等方面全面了解项目实施的基本风险级别和水平。项目跟踪过程中, 要积极收集来自业主的、竞争对手的, 甚至是融资财团的各种需求和诉求, 分析可能的风险与机会。

5.4 投标阶段要充分考虑工程保险转移实施风险

投标阶段应充分了解投标项目工程保险可参保范围等基础信息, 确定初步风险可转移的水平及比例。一旦确定项目中标, 要就工程保险相关工作与保险公司进行细节接洽, 锁定部分工程风险。

5.5 投标阶段要明确不可抗力引发的风险补偿要求

项目实施过程中, 往往会发生各种不可预知的不可抗力, 包括政府法令变更, 全球性经济危机导致的货币大幅度贬值, 突发的地震海啸等, 都属于不可抗力因素;在投标阶段就应该与业主方明确项目实施过程中不可抗力出现后的处置方案。

5.6 投标阶段要明确机组技术边界设计条件

项目投标阶段, 业主提供的基础设计资料往往是不全面的, 比如, 地质勘测数据, 水源水质报告, 煤质报告, 气象水文资料, 规划出线方向等;而作为全厂系统设计的基础输入条件, 即使在业主提供资料不全的情况下也必须进行条件假设, 以完成整体电厂系统设计工作;但是假设的过程中必然会带来一定的技术风险, 必须要与业主进行明确约定, 如果条件发生变化, 引起的费用偏差超过一定比例, 经过评审后, 应给予EPC方相应的补偿。

6 结语

项目投标已经成为中国企业参与海外电力市场竞争的主要途径, 在项目投标阶段充分识别项目风险, 并进行有效的风险管控是企业在海外电站EPC项目投标过程中应该考虑的重要问题, 只有通过不断的项目投标及项目管理实践积累经验, 运用科学的分析管理手段进行投标项目知识固化, 并从企业管理层的高度上给予充分的重视, 转化成可操作的标准化文件或数据库, 才能逐渐形成企业的核心竞争力;结合项目投标及项目管理实践, 对投标阶段的风险管控工作从几个重点方面进行了阐述, 以期能够为投标风险管理工作进行有益的探索。

参考文献

[1]邱菀华, 沈建明, 杨爱华.现代项目管理导论[M].北京:机械工业出版社, 2002.

[2]夏志宏.国际工程承包风险与规避[M].北京:中国建筑出版社, 2004

[3]Walewski, John Alan.International Project Risk Assessment[D].Austin:The University of Texas at Austin, 2005, [4]何伯森.国际工程招标与投标[M].北京:中国水利电力出版社, 1994

[5]刘尔烈.工程项目招标投标实务[M].北京:人民交通出版社, 2000.

物流项目投标风险分析 篇3

关键词：国际工程,投标风险,投标策略

一、国际工程项目投标风险概论

国际工程项目建设受到业主、监理工程师以及相关单位和工程所在国的政治、经济、法律、自然环境等多种复杂风险因素的影响, 是一项充满风险的事业。而国际工程投标也面临着各种行业风险。

在工程中, 风险通常是指人们对未来的决策及所实施的行为, 因客观条件的不确定性所可能引起达不到预定目标的后果。

国际工程投标中, 风险一般包括文化风险, 政治风险、经济风险、技术风险、财务风险等, 在投标过程中, 首先要对风险加以分析, 然后提出一些投标策略, 从而提高中标几率和使投标方利润最大化。

二、菲律宾国家电网公司输变电线路钢杆供应、交付与安装项目投标分析研究

(一) 项目风险分析

1、项目概况

菲律宾国家电网公司输变电线路钢杆供应、交付与安装项目位于菲律宾, 菲律宾属季风型热带雨林气候。气候特点是温度高、降雨多、湿度大、多台风。这些气候条件在一定程度上加大了该项目的难度与风险。

项目业主方是菲律宾国家电网公司, 该公司是菲律宾唯一一家负责全国电网规划、建设、运营和维护的电网公司, 组建于2002年, 2003年3月1日开始独立运营, 目前总资产约26亿美元。2003年12月12日, 在菲律宾国家电网公司特许经营权拍卖会上, 中国国家电网公司与另外两家菲律宾当地公司组成的联合体, 以39.5亿美元的竞标价, 成功赢得了菲律宾电网未来25年的经营权。这是我国电网企业首次获得境外国家级大型输电网络的特许经营权。

在此大背景下, 某公司于2007年11月与菲律宾某公司组成联合体, 共同参与菲律宾国家电力公司 (TRANSCO) 5000根钢杆的设计及供货项目的投标。由于菲律宾常年遭受台风侵袭, 经常发生用于供电网线架设的电杆被台风吹断的情况。为改变这一现状, 菲律宾国家电力公司拟对新型可抵抗台风吹袭的钢制电杆进行招标, 用于替换在台风中损坏的电杆。整个项目的5000根钢杆分布在菲律宾国家电力公司在菲律宾国家境内的15处安装地点。

2、项目投标风险及其对策

(1) 国家风险。自上世纪90年代以来, 菲律宾就以每年40%以上的速度与我国开展双边贸易。虽然菲律宾与我国一样同属发展中国家, 但是其存在显著的政治、经济和投资风险, 被中国出口信用保险公司评定为C2级别, 意味着该国的国家风险已经超过亚太地区的平均风险水平。

近年来随着菲律宾经济的不断发展, 特别是自2004年阿罗约总统当选后, 大力推进经济改革, 制定了一系列对外资开放的重大举措, 重点投资基础设施的建设, 能源重整, 并致力改善治安整治, 使整个国家的政治局面和社会稳定得到了显著的提升, 实际的G D P增长率达到6.1%, 人均GDP达到981美元。鉴于菲律宾整体的国家风险水平有所提升, 且本项目工程的施工地点位于相对稳定和安全的地区, 因此某公司认为国家风险在短期内不会对本项目造成影响。

(2) 收款风险。菲律宾由于国内经济形势欠佳, 对于自筹资金项目, 业主支付能力不强, 加上工程市场情况较复杂, 所以对工程的展开有一定的风险。

(3) 原材料价格上涨风险。自进入2007年以来, 全国主要钢材产品价格都开始上涨, 年初时还仅仅是小幅上涨5%左右, 到了7月下旬, 由于铁矿石价格累计涨幅高达23.5%, 钢铁生产企业成本直线上升, 并最终导致钢材产品价格的全面上扬。与2006年同期相比, 线材、中厚板、冷轧薄板价格分别为每吨3, 767元、4, 377元和4, 826元, 线材、螺纹钢和中厚板价格每吨分别上涨536元、715元和751元, 涨幅分别为16.6%、22.8%和20.7%。到了12月份, 线材 (普线6.5, Q235) 、热轧中厚板 (6, Q235) 、冷轧薄板 (1, Q235) 全国平均价格已经上涨到4459元/吨、5097元/吨、5560元/吨。由下图1-2可以很明显的看出当年这种钢价大涨的情形直接导致的钢材出口的大幅削减:图1-1

由于钢材的价格上涨非常突然且远远超出工厂的预期, 上涨的幅度已经超出了工厂的承受能力, 下游工厂坚决要求提高与某公司签署生产合同的菲律宾钢杆项目指定钢杆的价格, 否则将因无法继续采购生产所需钢材而面临停止生产。某公司将这一情况向上游业主作出了如实的反映, 希望能够加原材料上涨所引致的成本增加转移到上游。但是, 这一合理要求遭到了上游业主的无理拒绝。某公司经过再三的权衡, 作出了同意工厂加价的决策。原材料的价格上涨风险全部由某公司承担, 从而使整个项目的收益大幅减少。

(4) 汇率变动风险。本项目招标时规定, 投标时可以按照美元报价也可以按照菲律宾货币报价, 这一点也需要引起高度的重视。根据《菲律宾调查者日报》2007年1月3日的报道, 由于大量的菲律宾海外劳工汇款的涌入, 菲律宾比索兑换美元一举击破49比索大关, 收于48.915比索。2007年菲律宾比索成为亚洲地区表现最好的货币之一, 升值幅度高达20%左右。菲律宾比索2007年的走势可参见下图1-2:

根据某公司当时掌握的数据, 随着菲律宾通货膨胀的减少、财政现状的改善以及经济增长的稳定, 包括中国银行在内的各方都对菲律宾比索升值持乐观态度。因此, 某公司在2006年11月参与该项目投标之时认为, 以菲律宾比索报价更能够增加公司的汇率收益, 故此投标报价定为292, 000, 000比索。事后的事态发展也印证了某公司的预测。

然而, 由于业主方原因拖延了近一年才授予某公司中标通知书, 受我国2008年冰雪灾害又导致工厂的生产以及交通运输全面中断, 整个项目到最后信用证议付的时候已经是投标报价后十八个月。2007年8月16日, 美国最大的商业抵押贷款公司股价大跌, 面临破产, 亚太股市遭遇了自美国9 1 1恐怖袭击事件以来最严重的下跌。随着次贷危机的全面爆发, 其带来的负面影响从美国金融业逐渐蔓延到美国实体经济, 并进一步殃及全球经济, 造成全球性的经济放缓以及通货膨胀。到了2008年, 出于对全球经济衰退的担忧以及受菲律宾国家政局不稳定影响, 比索汇率大幅下跌14%, 由亚洲地区表现最好的货币一跌成为亚洲表现最差货币。菲律宾货币的大幅贬值, 给某公司的利润造成了沉重的打击。

(5) 国内政策变动风险。为鼓励设备和材料的出口, 国家一般会给予出口企业一定比例的退税。某公司在参与投标之时, 根据国税总局联合下发《关于调整钢材出口退税率的通知》规定, 项目项下钢杆的预计税号为7308900000, 国家的税收政策为征17%退5%。, 某公司在核定项目的利润时, 是将5%的退税部分也作为项目利润来体现的。我国政府自2004年以来至今先后八次调整钢材出口退税率。从2004年开始不断下调出口钢材退税率。我国自2006年起钢材出口就开始大幅增长, 一跃成为世界钢铁出口大国, 招致欧美等国钢铁业界的强烈不满, 不断有中国钢铁企业面临国际反倾销提案。而且钢铁属于高耗能、高污染和资源性产品, 大量的出口势必损害我国的利益。所以, 在几次出台限制调控措施不见效的情况下, 国家从2007年开始大幅下调和取消钢材出口退税。2007年4月, 出口退税率降至5%, 2007年5月国家开始对钢材产品增加5%-10%的出口关税, 直至2008年11月12日才取消出口关税。从2007年到2008年这段时间恰巧是某公司的菲律宾钢杆项目的执行时间, 适逢国家出台强势调控政策之时。对于这一变动, 某公司完全没有预期, 也没有准备相关的应对措施。

(二) 项目投标策略

针对上文提出的关于投标时的风险分析及预测。在投标时, 投标单位就需要实事求是的提出一些投标策略, 从而提高中标率。

1、两家以上企业联合策略

由两家以上企业根据投标项目组成单项合营, 注册成立合伙企业或结成松散的联合集团, 进行共同投标报价, 这就是联合策略。联合投标的主要优势有:投标人的实力得到较大的增强、符合国际招标的发展趋势、各企业分担风险, 减少损失。

承包商在国际工程投标过程中, 要充分认识到国际工程承包市场情况、业主招标要求以及企业综合实力, 在进行SWOT分析的基础上灵活机动地进行投标:在优势市场和优势项目上单独投标, 遇到薄弱项目可以与有实力的企业组成联合体进行投标, 或者选择以分包商的身份投标, 既当项目的主角又当配角, 以配角的身份积累资质和取得相应业绩从而翻身当主角。

根据本工程的特点, 为了避免一些不必要的风险, 某公司与菲律宾某公司达成共识, 组成联合体共同参与了投标。

2、等待最佳时机策略

对于投标时间的选择是十分重要的。一般来说, 各种有价值的信息都是在接近闭标截至的日期浮现出来的。最佳时机策略是指投标人在接到投标邀请至闭标这段时间内, 选择对自己最有利的时机递送投标书。在另一方面, 针对规定可以进行多轮报价的项目时, 也可以采用迷惑对手的战术, 尽早投标, 提供一个错误的信息给对手, 或者通过某种途径将报价内容释放出去, 但是却在最后一轮报价中出其不意的报出有竞争力的价格。

3、公关策略

投标企业的市场人员可以通过在投标前后运用公关的策略。如与招标企业事先没有接触, 可以利用我国驻所在国使领馆, 与招标对象私下建立联络, 以期拉近距离。投标者也可以建立自己的客户关系系统, 在中国或者所在国召开技术交流会, 邀请主要投标人参加, 以此宣传企业能力, 推介企业技术;通过对当地公共事业的捐赠, 如对医院、学校等捐赠一些设备或者基金, 邀请当地媒体前来见证;这些都是广大承包企业影响、树立良好的地方关系形象的有效方法。

三、小结

本文基于国际工程投标风险理论, 结合菲律宾国家电力公司钢杆工程投标案例, 分析了投标过程中遇到的风险及其对应的投标策略。综上所述, 在国际工程投标过程中, 投标方应结合招标方所在国的政治、经济、文化等因素, 综合预测考虑投标风险, 并提出相对应的投标策略, 才能在投标中提高投标几率, 并保证本企业的利润最大化。

参考文献

[1]、赵志刚.国际工程投标阶段的风险管理[J].中国招标, 2010-03-02

物流项目投标风险分析 篇4

关键词：物流园区,项目,风险管理,模糊综合评价

近年来, 随着经济发展和国家政策的扶持, 物流园区的数量迅猛增长, 根据中国物流与采购联合会发布的《2012年全国物流园区 (基地) 调查报告》, 到2012年底, 我国物流园区 (基地) 数量为754个。在物流园区数量急剧增长的同时, 物流园区的建设也出现了一些问题。因此, 物流园区项目的建设要求投资者对项目的风险进行严格的调查和分析, 从而保证项目的成功实施。

金港湾物流园区是由江苏金港湾投资有限公司筹资建设的国际性物流基地, 规划总面积22平方公里, 总投资预计150亿元。园区定位于立足连云港港口和城市, 服务苏北及亚欧大陆桥区域经济, 成为连云港现代物流业发展龙头沿陇海线规模最大、国际化程度最高的综合型港口物流基地。园区投资规模大, 建设周期长, 不确定因素多, 因此有必要对金港湾物流园区的风险因素进行分析评价, 以保证项目的成功实施。

一、物流园区项目投资风险因素分析

首先, 采用工作结构分解法对金港湾物流园区项目投资建设和运营阶段的主要内容和任务进行分析。如图1所示:

其次, 根据各阶段任务分析可能出现的各类风险, 并对风险类别进行判定。

金港湾物流园区项目整个实施周期内涉及许多风险因素, 通过对项目各个阶段风险和风险性质的分析, 总结归纳出金港湾物流园区项目的主要投资风险有以下五种:

1. 技术风险。

技术风险指物流园区在规划决策、施工建设、运营管理过程中由于技术上的不足或缺陷, 以及技术分析和决策的不确定性等原因, 引起物流需求分析、布局规划、功能设计等方面的风险。在金港湾物流园区项目实施的两个阶段都会因为相关技术因素的不确定性而引起风险。例如选址的合理性、规模的适宜性、规划布局的合理性、功能设计的合适性、技术的先进适用性等。

2. 市场风险。

市场风险表现为园区内企业入驻率低, 设备闲置, 实际收益远低于预期收益, 进而影响物流园区的生存和发展。市场风险也是金港湾物流园区运营后面临的最主要的风险。金港湾物流园区需要对连云港及苏北地区乃至整个经济腹地的物流需求情况、市场竞争对手的状况以及物流服务的市场现状进行客观的调研和分析, 分析未来物流市场的潜力, 是否与项目的规模和服务水平相匹配。

3. 管理风险。

管理风险是指项目的投资建设、运营过程中由于组织管理、经营决策不当而引起的风险, 将导致质量低劣、工程造价偏高、工期延长等。对于金港湾物流园区项目而言, 影响管理风险的因素主要有:管理机构设置及分工的合理性、质量安全体系的健全性、公共关系的协调性、承发包模式选择以及经营管理者的管理能力等。

4. 经济与财务风险。

经济与财务风险主要指由于物流园区项目因融资、财务结构不合理、成本控制不力、经济因素的变化等而导致的风险。对于金港湾物流园区项目来说, 投资规模巨大, 融资渠道多样, 建设周期较长, 项目所征用的土地、项目基础设施建设以及项目的后续经营都需要大量的资金, 因此资金筹措是该项目在经济与财务风险方面最大的影响因素。

5. 环境风险。

环境风险包括自然环境与社会环境, 是指国家的政治、经济和自然条件的变化引起的风险。在金港湾物流园区项目的投资建设阶段和运营阶段, 多种因素都会影响到园区项目的正常实施, 比如港口气候、工程地质、水文条件, 国家的政治经济环境, 微观经济环境的变化等。

二、构建物流园区项目风险评价指标体系

针对金港湾物流园区项目风险因素多层次、不确定性因素多的特点, 选择模糊综合评价法作为金港湾物流园区建设项目风险的评价方法。同时, 通过专家调查法来确定金港湾物流园区项目风险的风险等级和各影响因素的权重。

通过对金港湾物流园区项目的实施阶段分析和风险识别可以看出, 金港湾物流园区项目共分为两个阶段, 在不同的阶段呈现的风险因素不同, 具体评价指标体系如图2所示。

三、利用模糊综合评价模型对物流园区风险进行评价

1. 确定风险评价因素

U={U1, U2, U3, U4, U5}={技术风险, 市场风险, 管理风险, 经济与财务风险, 环境风险};

U1={U11, U12, U13, U14}={规划布局, 规模设计, 功能设计, 技术适用};

U2={U21, U22, U23, U24}={市场需求前景, 周边园区竞争程度, 服务市场定位, 地区产业结构调整};

U3={U31, U32, U33, U34}={机构设置, 公共关系, 承发包模式, 经营管理能力};

U4={U41, U42, U43, U44}={资金筹措, 利率变动, 通货膨胀, 土地费用};

U5={U51, U52, U53, U54}={自然环境, 经济环境, 政策环境, 社会环境};

2. 确定风险评价等级

在对物流园区建设项目进行风险管理中, 需要对风险进行等级划分, 以抓住管理的重心。因为风险因素指标、的不确定性, 很多指标难以量化, 本文根据风险的影响程度, 将各个风险指标划分为五个等级, 即低风险、较低风险、中等风险、较高风险和高风险。评语集V={V1, V2, V3, V4, V5}={低, 较低, 中等, 较高, 高}

如表1所示:

3. 确定风险评价指标权重

采用专家调查打分法确定金港湾物流园区项目风险指标权重, 将事先设计好险评价指标权重调查表发给相关专家, 经过专家的打分, 回收调查表, 然后对调查数据进行统计处理, 得到各风险指标的权重。详细结果见表2:

由此得出一级风险指标的权重:

二级风险指标的权重:

二级风险指标模糊综合评价矩阵的确定也采用专家调查法, 将制定好的金港湾物流园区风险等级评价调查表专家进行打分, 由评价等级表取评价等级向量 (1, 3, 5, 7, 9) 计算风险值, 其统计结果见表3:

由此可得二级风险评价指标的模糊综合评价矩阵:

4. 模糊综合评价

(1) 对一级风险指标分别进行模糊综合评价

(1) 对技术风险的模糊综合评价

技术风险因素指标综合评价向量为

(2) 对市场风险的模糊综合评价

市场风险因素指标综合评价向量为

(3) 对管理风险的模糊综合评价

管理风险因素指标综合评价向量为

(4) 对经济与财务风险的模糊综合评价

经济与财务风险因素指标综合评价向量为

(5) 对环境风险的模糊综合评价

环境风险因素指标综合评价向量为

经整理, 金港湾物流园区项目的投资风险评价结果如下表4:

由此可得到整个金港湾物流园区项目风险的模糊综合评价矩阵:

从而得到金港湾物流园区项目整体风险指标综合评价向量为:

量化得整体风险评价值:

首先对整体风险结果分析:

金港湾物流园区项目的综合评价结果为5.9942, 参照风险评价等级表可以看出, 结果位于[4, 6]这个区间, 为“中等”风险, 因此目前金港湾物流园区项目的整体风险水平为中等风险。

其次确定主要风险因素:

通过对一级指标的风险因素评判可以看出, 在整个金港湾物流园区项目的主要风险指标中, 技术风险、管理风险、市场风险、经济与财务风险分值较高, 在金港湾物流园区项目的风险因素中影响较大。

四、金港湾物流园区项目投资风险管理措施

从项目本身来看, 金港湾物流园区的投资管理方应在识别该项目的主要风险因素的基础上, 有针对性地采取相应的风险应对措施。

1. 技术风险的应对

为了避免技术风险带来的项目风险损失, 金港湾物流园区项目规划初期就应从城市整体规划、道路交通、基础设施、物流技术等方面来研究金港湾物流园区的规模布局、功能设计、设施规划等问题, 充分利用现有城市基础设施和道路交通条件, 科学规划, 分步实施, 合理建设, 避免因规划不合理而带来的技术风险。

2. 市场风险的应对

针对市场风险因素, 金港湾物流园区应在项目运营之前对经济腹地状况和目标物流市场做好市场调查, 准确合理地定位目标市场, 对市场需求作出合理预测, 避免因市场定位不准确带来的营运损失。同时, 应对该项目所在的经济区域和自身业务定位有准确的认知, 合理细分物流市场, 考虑周围物流市场竞争对手的状况对金港湾物流园区的影响, 避免同行恶性竞争所带来的损失。

3. 管理风险的应对

在投建设阶段, 管理风险主要影响因素是承发包模式和经营管理能力。承发包模式带来的风险主要表现在项目的建设阶段。金港湾物流园区项目投资规模巨大, 建设期较长, 采用发包方式转移风险是一种比较有效的手段。但是承发包模式的选择不当也会给项目带来巨大风险。目前工程项目中常用的承发包模式主要有:工程项目总承包模式、平行承发包模式、设计或施工总分包模式、联合体承包模式、CM模式等常用的方式。为了既保证施工质量, 同时又能有效分摊风险, 建议采用设计或施工总分包模式和平行承发包模式结合的方法。

在投资运营阶段, 其主要的管理风险因素主要是经营管理能力。物流园区项目运营的效益主要来自于对入园企业的服务, 服务水平将成为吸引入园企业的最大因素。因此在对物流园区运营管理过程中, 首先应组建有效的管理组织机构和有现代企业管理理念和物流专业背景的经营管理团队, 选拔责任心强、高素质的管理人员。其次要强化服务意识, 提升服务能力, 加强对专业物流人才的引进和培养, 加强园区管理人员的服务意识, 创造良好的园区软环境。

4. 经济与财务风险的应对

经济风险也是金港湾物流园区面临的关键风险。金港湾物流园区项目经济与财务风险的主要的影响因素来源于资金筹措和土地费用两个方面。

金港湾物流园区项目投资巨大, 建设周期长, 回收期长, 项目所需资金量巨大, 因此能否保证有效的资金来源是关键问题。土地费用和资金筹措紧密相关, 土地使用时的拆迁安置都会占用大量的资金。资金供应不足或来源中断将会导致项目工期拖延甚至被迫终止的危险。建立多元的融资渠道是金港湾物流园区项目实施过程中必须考虑的关键问题。融资渠道包括直接融资和间接融资两种方式。直接融资提供的是资本, 优点是投资多元化, 可以分解经营风险, 缺点是增加了经营决策上的约束与管理难度;间接融资提供的是负债, 优点是融资数额大、时间快, 缺点是必须按时还本付息。金港湾物流园区项目所需资金巨大, 因此采用直接融资和间接融资相结合的方法。

参考文献

[1]中国物流与采购联合会.第三次全国物流园区调查报告[R].2012

[2]李晓婷.港口物流园区投资风险评价研究[D].秦皇岛:燕山大学, 2010

[3]杜娟.新形势下工程经济管理风险及防范措施探究[J].时代金融, 2012 (27) :70-71