战略性新兴产业

战略性新兴产业（共12篇）

战略性新兴产业 篇1

刊首语

十七届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中, 把培育战略性新兴产业列为各项工作的重中之重。最近召开的十一届全国人大会上, 温家宝在政府工作报告中也再次强调要大力培育战略性新兴产业:“必须抓住机遇, 明确重点, 有所作为。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、‘三网’融合取得实质性进展, 加快物联网的研发应用。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。”

毫无疑问, 战略性新兴产业将成为“十二五”发展中浓墨重彩的一笔。这既意味着战略性新兴产业未来面临重大的发展机遇, 同时也表明我国经济发展战略转型的迫切性。2009年以来的国际金融危机不仅加深了我国认识发展战略性新兴产业的重大意义, 也再次强化了加快培育发展战略性新兴产业的紧迫性。

改革开放30余年来, 中国经济取得了高速发展, 但这一发展建立在高能耗、高污染、高排放的基础上, 我们为此付出了巨大的能源、资源和环境代价。长此以往, 这种依靠大量消耗资源支撑发展的方式将难以为继。当前, 我国经济总量虽然已排在世界前列, 但长期形成的结构性矛盾和粗放型增长方式并未根本改变, 经济发展整体上还处在要素驱动而非创新驱动的阶段。在经济平稳较快发展和经济结构战略性调整中, 加快培育发展战略性新兴产业, 无疑将成为结构转型的重要一步。因为这不仅是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变以及推动整个社会转型的重大举措, 更是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要, 将最终决定我国在经济全球化过程中的作用和地位。

目前, 很多地方发展战略性新兴产业的积极性都很高, 但值得注意的是, 在制定发展规划的时候还须根据自身的产业基础和资源禀赋, 有所侧重、详加筛选。要按照科学发展观要求, 科学慎重地选择适合本地特点的产业, 实事求是地制定和实施规划, 使战略性新兴产业在健康有序的轨道上得到快速发展。

2001年7月创刊旬刊2011年第12期总第294期

4月25日出版

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战略性新兴产业 篇2

根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。新医药

由生命科学推动的医药产业，包括新药物研发、先进医疗设备制造、干细胞研究领域。新材料

新材料与智能绿色制造体系包括微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米技术和材料。生物产业

包括用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种。先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化。生物育种产业和绿色农用生物产品。生物制造关键技术开发、示范与应用。海洋生物技术及产品的研发和产业化。新能源产业

包括新一代核能技术和先进反应堆、太阳能热利用技术。风电技术装备制造、适应新能源发展的智能电网及运行 体系建设、生物质能利用。新材料产业

包括稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料。纳米、超导、智能等共性基础材料。节能环保产业

包括高效节能技术装备及产品、资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范、先进环保技术装备及产品。市场化节能环保服务体系建设、以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系、煤炭清洁利用技术、海水综合利用技术。新能源汽车产业

动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术产业化、插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化、燃料电池汽车相关前沿技术研发及高能效、低排放节能汽车研发产业化。农业和生物育种

包括转基因育种技术、分子设计育种和动植物种质中优异基因资源利用开发。

高端装备制造产业

包括以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备。空间基础设施建设、卫星及其应用产业。轨道交通装备、海洋工程 装备、以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

新一代信息技术产业

瞩目战略性新兴产业 篇3

特别值得关注的是，“十二五”时期，国家将以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做大、做强高技术产业的基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。

据悉，北京市结合国家关于发展战略性新兴产业的重大部署，在“十二五”科技北京规划中也已明确提出了八大战略性新兴产业的发展内容，包括新一代信息技术、生物医药、新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、高端装备制造和航空航天；同时，组织开展战略性新兴产业项目梳理和筛选工作，明确了一批重点项目。

战略性新兴产业快速崛起 篇4

在国家层面, 为进一步明确战略性新兴产业的发展重点和所采取的政策措施, 有关部门根据国务院有关决定和“十二五”规划纲要, 组织编制了战略性新兴产业“十二五”规划和节能环保、新一代信息技术、新能源等7个产业发展规划以及物联网、集成电路、航空、航天等一系列细分领域的专项规划, 形成了系统完整的规划体系, 明确了发展目标和重点任务。

截至2011年年底, 全国共有24个省市设立了战略性新兴产业专项资金。进一步扩大了新兴产业创投计划实施规模, 新批复了41只创投基金的设立方案, 吸引社会资本70多亿元。

我国还在高校增设了25种战略性新兴产业相关专业, 积极推动科技成果转化处置权和收益权、股权激励个人所得税改革等试点政策, 加快夯实战略性新兴产业发展的人力储备。

在体制改革方面, 我国组织了第一批12个地区 (城市) 开展三网融合试点, 试点地区的IPTV试商用业务用户达到350万户, 基于有线电视网的宽带接入用户超过100万户, 第二批三网融合试点工作业已启动。

在新能源价格形成机制和新能源配额制方面, 我国制定了可再生能源电价附加补贴和配额交易方案, 将可再生能源电价附加征收标准由每千瓦时4厘调整为8厘, 制定了太阳能光伏发电标杆上网电价和天然气价格改革方案。

我国的“973”计划、“863”计划、国家重大科技专项、国家自然科学基金等科技计划都在新能源、新材料、生物、资源环境等领域进行了重点部署, 为产业发展提供有力的科技支撑。

通过实施科技重大专项, 我国在高性能中央处理器 (CPU) 、12英寸65-40纳米介质刻蚀机、快速成像测井技术装备等领域突破了一批关键瓶颈技术。

为积极培育市场, 我国组织实施了节能惠民、十城万盏、十城千辆、金太阳等重大应用示范工程, 推广节能空调3000多万台、节能汽车360多万辆、高效节能电机400多万千瓦、节能灯1.6亿只、160万盏以上LED灯, 试点运行各类电动汽车1.4万辆, 建设光伏发电项目343个。我国去年共批准发布了90余项战略性新兴产业领域的国家标准。其中, 电动汽车、三网融合、物联网、半导体照明等标准已进入标准化试点阶段。

深圳市战略性新兴产业和未来产业 篇5

重点发展领域

一、生物产业

（一）生物医学工程

新型生物医疗设备、诊断检测仪器与试剂、临床诊断治疗康复设备、高性能医学影像设备、数字化移动健康设备，新型生物体外诊断检测产品、生物医学材料、组织工程产品与生物人工器官等。

（二）生物医药

新型疫苗、生物药、小分子药、多肽类药、现代中药等。

（三）生物农业领域

农业、林业新品种，绿色农用生物制品，生物保健产品，以及海洋生物技术产品等。

（四）生物环保

生物环保产品生产、再生资源综合利用技术的研发和产业化，环境监测、废弃物处理、水处理、水污染治理、废气治理技术及成套产品等。

（五）生物制造

生物基高分子新材料、生物基绿色化学品、新型酶制剂等。

二、互联网产业

（一）基础服务

重点支持接入服务、域名注册服务（DNS）和网络加速服务（CDN）等领域。

（二）云计算

重点支持基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）等领域。

（三）大数据

重点支持数据采集、数据清洗、数据分析发掘、数据可视化、大数据行业应用等领域。

（四）电子商务

重点支持跨境电子商务、大宗商品网络交易、综合型电子商务等第三方服务平台。

（五）数字内容

重点支持网络游戏、网络音乐、网络视频、网络媒体等领域。

（六）移动互联网

重点支持移动支付、移动搜索、移动位置服务（LBS）等领域。

三、新能源产业

（一）太阳能 重点发展薄膜太阳能电池、高效晶体硅太阳能电池及组件、新型太阳能电池、太阳能并网发电、太阳能玻璃、太阳能光热利用、太阳能光伏建筑一体化（BIPV）、太阳能-LED 光电产品等。

（二）核能

重点发展核电配套装备制造、岭澳核电三期工程、核电信息技术、核电站建设与运营综合服务系统、核电供应链服务平台等。

（三）风能

重点发展风电控制装备、风力发电设备、新型风机设备制造等。

（四）生物质能

重点发展垃圾焚烧发电、垃圾焚烧炉排和烟气处理装备及其他生物燃料等。

（五）储能电站

重点发展储能材料、储能装备、储能电站建设及应用等。

（六）新能源汽车

重点发展混合动力汽车、纯电动汽车、天然气汽车、动力电池、关键零部件等。

四、新材料产业

（一）电子信息材料 重点支持平板显示材料、半导体照明材料、微电子材料及光电子材料等。

（二）新能源材料

重点支持锂离子电池关键材料、超级电容器关键材料的研发及产业化，高能储氢电池材料、燃料电池材料、太阳能光伏和光热材料、建筑一体化材料等。

（三）生物材料

重点支持药物控制释放材料、组织工程材料、生物活性材料、诊断和治疗材料、可降解和吸收生物材料、人造血液等。

（四）新型功能材料及结构功能一体化材料

重点支持高性能膜材料、功能高分子材料、特种玻璃、高性能功能陶瓷、新型合金材料等。

（五）前沿新材料

重点支持超材料、纳米材料、超导材料、新型环保节能材料、新型工程塑料、稀土功能材料、高性能纤维及其复合材料等。

五、文化创意产业

（一）创意设计业

重点发展工业设计、平面设计、服装设计、城市与建筑设计、室内设计，以及广告创意与设计、品牌策划与营销等行业。

（二）文化软件业

重点发展文化创意相关软件支撑技术和应用服务模式。

（三）动漫游戏业

重点发展原创动漫游戏产品的创作和研发、动漫游戏公共服务平台、以动漫游戏内容开发的衍生产品和服务等。

（四）新媒体及文化信息服务业

重点发展以“三网融合”为基础和运作平台的数字化传媒产业和文化内容服务，完善跨媒体、跨行业、跨地区的传媒产业链。

（五）数字出版业

重点发展教育类电子出版物、数字图书、互联网音像出版物、纸质有声读物、手机出版物等以数字化内容、数字化生产和数字化传输为主要特征的出版新业态。

（六）影视演艺业

重点发展影视剧创作、原创音乐、数字影视、高雅文艺演出、主题公园演出以及相关的策划、导演、教育培训等。

（七）文化旅游业

重点发展与主题公园、文化创意产业园区、文化场馆、文化活动、人文历史等深度结合的旅游产业。

（八）非物质文化遗产开发 重点发展利用优秀非物质文化遗产开发的文化产品和服务，与文化旅游业紧密结合，大力推进有市场前景的非物质文化遗产项目实现产业化。

（九）高端印刷业

重点发展数字印刷、绿色印刷、立体印刷、快速印刷等相关产业。

（十）高端工艺美术业

重点发展黄金珠宝、高档工艺礼品、原创油画及版画等行业。

六、新一代信息技术产业

（一）下一代信息网络

重点支持下一代互联网、新一代移动通信、光通信、无线宽带接入及专网通信领域的产品及解决方案。

（二）移动互联网

重点支持基于移动互联网的智能终端、网络和信息安全产品、应用系统及解决方案。

（三）物联网

重点支持物联网终端核心芯片、传感设备、系统平台及中间件等，支持治安防控、食品安全、交通物流等领域的智能化产品、系统及解决方案。

（四）三网融合 重点支持IPTV、网络电视、数字版权加密保护等产品及解决方案。

（五）卫星应用

重点支持北斗导航定位在手机、平板、M2M终端等载体上的推广。

（六）平板显示

重点支持TFT、LTPS、OLED、激光显示、3D显示、高清节能LED显示等新型显示技术产品及关键材料、零组件和设备的研发及产业化。

（七）集成电路

重点支持通信设备、移动智能终端、数字电视、信息安全、物联网、显示驱动和触控、数据存储、汽车电子、先进制造、航空航天与军工等领域芯片设计及产业化。

（八）新型元器件

重点支持片式容阻感元件、微机电器件、高频器件、新型光电子器件及高精度、高可靠性传感器等。

七、节能环保产业

（一）高效节能产业

重点支持电机及拖动节能设备、节能监测设备、余热余压利用技术和设备、锅炉窑炉及相关技术和设备等节能技术和装备，新型节能建筑材料、高效节能照明产品、高效节能电器、节能汽车等节能产品。

（二）先进环保产业

重点支持大气污染防治技术和设备、环境污染监测技术和设备、水污染防治技术和设备、固废处理处置技术和设备、噪声污染控制技术和设备、生态修复技术和设备、清洁生产技术和设备等环境治理技术和装备，以及环保材料与药剂。

（三）资源循环利用产业

重点支持工业固体废弃物资源综合利用、建筑固体废弃物资源综合利用、再生资源循环利用、汽车零部件及机电产品再制造、生物质废弃物循环利用、海水淡化及综合利用。

（四）节能环保服务业

重点支持节能服务业、环保服务业、再制造服务业。

八、生命健康产业

（一）生命信息

重点支持生命信息采集、计算、分析等关键设备和配套产品，以及生命科学合同研发服务和基因组、蛋白质组、代谢组等生命信息服务等。

（二）高端医疗

重点支持免疫细胞治疗、基因治疗、个性化用药等个体化治疗服务，第三方医学检测等领域的高技术服务。

（三）健康管理 重点支持个性化体检、保健指导、健康干预、慢病管理、心理健康咨询等特色健康管理服务，以及数字化健康管理设备和产品、健康管理软件和信息系统等。

（四）照护康复

重点支持养老、康复、专业母婴护理等适应不同人群需要的护理服务，老年人用便携式医疗设备、照护康复产品和服务信息网络，专业康复训练器材与辅助器具、残疾人专用保健用品、义肢及矫形产品，母婴监护和婴儿早期训练相关设备与产品等。

九、海洋产业

（一）海洋电子信息

重点支持船舶电子、海洋观测和探测、海洋通信、海洋电子元器件等海洋电子信息设备和产品，以及海洋信息系统与信息技术服务。

（二）海洋生物

重点支持海洋生物育种、海洋生物制品、海洋生物制药产品等。

（三）海洋高端装备

重点支持新型海工装备与特种船舶、高附加值钻井平台配套模块及关键设备、深海探测设备、海洋环保设备和产品等。

（四）邮轮游艇 重点支持中高档游艇等设备和产品，以及游轮游艇服务等。

（五）其他

重点支持海水淡化、天然气水合物（可燃冰）、深海矿产、海藻生物质能、海洋生态等领域的技术、装备和产品等。

十、航空航天产业

（一）航空电子

重点支持机载电子设备系统集成、地空通信、人机智能交互、基础元器件材料等。

（二）无人机

重点支持无人机设计测试、总装集成、飞行控制、发动机控制、人机交互、通信导航及通用地面操控平台等。

（三）卫星导航

重点支持卫星导航芯片、高精度天线模组、高性能导航基带、射频芯片及应用集成等。

（四）航空航天材料

重点支持航空航天用高性能复合材料、高温合金材料、先进高分子材料等。

（五）精密制造技术及装备

重点支持航空航天用核心零部件、高端极限工具、复杂精密零件复合3D打印等精密制造技术及装备。

（六）微小卫星 重点支持卫星数据接收处理、高集成度星载综合电子技术、卫星结构设计、飞行控制、航天设备地面测试、产品空间环境适应等。

（七）航天生态控制与健康监测

重点支持相关特殊环境健康监测及调控、个体化健康管理、应急生命保障、生态科技住宅、低碳工程及物种选育等。

（八）通用航空现代服务

重点支持飞行培训、飞行服务、飞机维修、托管与租赁业务及相关航空金融服务、航空文化旅游等。

十一、机器人、可穿戴设备和智能装备产业

（一）工业机器人

重点支持工业机器人和相关辅助设备，高精密减速机、新型传感器、伺服控制、精密制造核心部件等关键基础部件及系统，智能电子制造、自动化物流、新能源汽车制造成套设备及智能化成型和3D打印设备。

（二）服务机器人

重点支持家庭服务机器人、医疗健康机器人以及针对危险场合和特殊行业应用需求的特种服务机器人。

（三）可穿戴设备

重点支持新型可穿戴设备产品及关键零部件。

2012战略性新兴产业推动奖 篇6

作为《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中重要的组成部分，中国平板显示产业完成了“从无到有、从小到大”的跨越式发展。以京东方为代表的中国内地面板企业异军突起，打破了日本、韩国、中国台湾组成的平板显示产业“铁三角”的格局，使中国内地成为全球增长重要的第四极。

通过多年自主创新及产业积累，京东方已成为中国内地惟一可生产全系列平板显示产品的高科技企业，出货量位居全球前五。目前，京东方可使用专利数量达9000余项，预计2012年度新增专利申请数量将突破2000项，位居全球同业前列。

自主创新

构建平板显示产业新格局

京东方成立于1993年，其前身为北京电子管厂，中国早期的电子管、晶体管、显像管和集成电路、液晶显示屏均诞生于此。不过，伴随着半导体技术替代电子管技术浪潮的来临，京东方曾经的辉煌渐渐消退。

不过，技术替代的危机并没有阻挡京东方锐意改革的步伐。2003年，在TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器件）替代CRT （彩色显像管）的市场临界点，京东方战略性地开展海外并购，从源头获得TFT-LCD的核心技术。通过消化吸收再创新，2005年，京东方自主建设的北京5 代线量产，结束了中国内地的“无自主屏时代”，翻开了中国自主制造液晶显示屏的新篇章；2010 年，京东方合肥6 代线量产，结束了中国内地的“无电视屏时代”，成为扭转“中国液晶电视屏全部依赖进口局面”的战略转折点；2011 年，京东方北京8.5代线量产，结束了中国内地的“无大尺寸电视屏时代”。此外，京东方正在建设的中国内地首条，也是全球第二条5.5代AMOLED生产线，即将于2013年年底投产，这意味着京东方在新型显示技术领域与国际产业巨头已处在同一起跑线上。

创新是民族进步的灵魂，也是产业发展的原动力，对于从事平板显示产业的京东方而言尤甚。因此，自主创新、价值创造驱动也被融入到企业的战略发展当中，成为京东方发展强大的必由之路。

经过数年的发展，京东方已经建立了完善的研发体系和核心技术团队，技术研发能力覆盖a-Si（非晶硅）TFT-LCD、LTPS（低温多晶硅）TFT-LCD、Oxide（氧化物）显示、AMOLED显示和柔性显示等半导体显示产业领域的各个方面，在业内已具国际领先水平。

2012年，京东方陆续推出自有技术标准ADSDS系列产品，包括3D显示、裸眼3D显示、透明显示、超极本超薄系列显示、节能显示、超高清显示、氧化物Oxide显示及AMOLED显示等，特别是在超高清显示技术和氧化物显示技术方面，京东方已达到世界领先水平。例如，在刚刚结束的深圳高新技术成果交易会上，京东方推出了全球首款110英寸ADSDS超高清显示屏以及全球最大尺寸（65英寸）超高清氧化物显示屏，这两款显示屏分辨率高达3840×2160（4K×2K级），清晰度达到4倍于FHD的UHD（Ultra HD）超高清级别。

产业拉动

促进经济社会全面发展

在京东方的成长过程中，不仅实现了中国平板显示产业的跨越式发展，而且有效带动了上下游相关产业的发展，促进了经济和社会的全面发展。

以京东方8.5代线所在的北京数字电视产业园为例，目前就吸引了国际知名企业康宁显示、住友化学等上游企业和冠捷科技等下游企业的入驻，带动投资额达650 亿元，年产值可达1000 亿元。此外，京东方8.5代线的建设还带动北京市成为全球重要的高清数字电视机及相关数字电视产品的重要生产基地，在2.6平方公里的数字电视产业园区内，形成了一个完整的产业链条，做到了“石英砂运进去，整机运出来”，预计提供超过两万个就业机会，年上缴税金达80亿元人民币。

另外，京东方成都4.5 代线，也成为“大西南光电显示产业基地”的核心企业，为成都带来超过300亿元的产业规模。京东方合肥6代线及其上下游配套项目累计拉动投资近400亿元，新增就业机会上万个，产值达千亿元的新型显示集群已然形成。

京东方在带来投资拉动效应的同时，还有着巨大的产业带动效应。随着以京东方为代表的中国本土企业在平板显示领域的不断突破，中国本土IT企业、彩电企业等下游相关企业在显示屏的采购中逐渐摆脱受制于人的窘迫地位，议价能力大大提升。与此同时，京东方所在的平板显示领域作为典型的尖端制造产业，其关键零部件玻璃基板、液晶材料、背光源组件、偏光片、IC、化学材料等的国产化，对促进我国电子信息产业基础器件及材料的技术进步和产业升级具有十分重要的战略意义。数据显示，在几乎从零起步的基础上，平板显示产业装备国产化率已经提升到10%左右，而且未来5年，平板显示产业的装备国产化率有望达到30%以上。

战略性新兴产业绩效评价分析 篇7

自国际金融危机过后, 世界各国都在积极寻找新的经济增长点, 各国同时把目光投向战略性新兴产业这一领域, 而我国更要把握和培育这一重大战略决策。2010年召开国务院常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》, 把现阶段战略性新兴产业发展的重点方向选择为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业。在随后的发展进程中, 国家不断的加大投入力度及制定相应的发展规划, 支持和完善新兴产业。而对战略性新兴产业的绩效进行评价, 对借鉴国外新兴产业的先进经验和进一步规范和加强战略性新兴产业的建设水平, 具有重要的现实意义。

二、文献综述

“新兴产业” (Emerging industries) 一词最早出现在迈克尔·波特 (1980) 《竞争战略》一书中, 定义为“一个刚刚成形, 或因技术创新, 相对成本关系转变, 消费者出现新需求, 或经济, 社会的改变, 而导致转型的”。而最早提出“战略性产业” (Strategic industries) 这一概念的是美国经济学家赫希曼 (1994) , 他将处在投入—产出关系中关联最密切的经济体系称为“战略部门”。目前, 国内学者和政府对战略性新兴产业也进行了深入的探讨。芮明杰 (1999) 把产业区分为两大类, 一类为战略性产业, 另一类为一般性产业。赵刚认为 (2010) 面对着经济增长的压力、资源环境的约束、科技创新的需求, 我国发展战略性新兴产业已经成为一种必然的趋势。肖兴志 (2010) 等认为战略性新兴产业的发展, 离不开科技的引领作用。由于对战略性新兴产业的投资具有一定的风险性, 产业发展面临着各种各样的不确定性, 因此需要加大政府支持的力度。

对于战略性新兴产业的评价方法与评价指标, 我国学者进行了积极的探索。张绍勇、孙延风和林永明 (2011) 认为战略性新兴产业统计评价应从综合指标, 创新指标, 成长竞争指标及绩效质量指标来构建。霍影 (2012) 认为应从科技实力、金融环境及政策环境分析战略性新兴产业的发展潜力。

三、研究设计

(一) 样本选取及数据来源

本文样本数据来源于凤凰财经网站及Resset金融研究数据库, 选取了2011年在沪深证券交易的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车7个产业板块。为了保证数据的有效性和准确性, 消除异常样本对研究结果的影响, 本文剔除了亏损的*ST及ST公司, 得到354家上市公司为样本。根据财务指标数据, 应用SPSS18.0统计分析软件, 对沪深两市战略性新兴产业的10项财务指标进行因子分析。

(二) 指标选择

综合国内众多研究显示, 本文通过从企业绩效的角度, 考核分析战略性新兴产业的发展状况。反映企业的综合财务状况主要取决于企业的盈利能力、运营能力、偿债能力及成长能力。根据国家财政部颁发的《企业绩效评价标准值》和《企业效绩评价操作细则》 (修订) 中所规定的8个基本指标和12个修正指标, 本着科学性、可比性、总要性和统一性原则, 本文构建了一个反映企业上述四个方面能力的指标体系。其中, 盈利能力包括的具体指标有:净资产收益率Return on net assets (X1) 、资产报酬率Return on assets (X2) 、成本费用利润率Cost profit margin (X3) 、每股收益增长率Earnings per share growth (X4) 。营运能力包括的具体指标有:总资产周转率Total assets turnover (X5) 、流动资产周转率Current assets turnover (X6) 。偿债能力包括的具体指标有:资产负债率Asset-liability ratio (X7) 、速动比率Quick ratio (X8) 。发展能力包括的具体指标有:营业收入增长率Revenue growth (X9) 、总资产增长率Total assets growth (X10) 。

(三) 研究方法

本文根据选取的指标体系, 采用因子分析方法, 主要目的是浓缩数据, 通过对诸多变量的相关性研究, 可以用假想的少数几个变量, 来表示原来变量的主要信息。然后根据综合指标反映信息的重要性程度, 构建评价函数, 计算出战略性新兴产业里七个行业的综合评价值, 并进行行业的总得分排名。

四、实证结果与分析

(一) 相关性检验

表1是有关KMO测度和巴特利特球体检验结果。KMO样本测度是所有变量的简单相关系数的平方和与这些变量之间的偏相关系数的平方和之差。当KMO大于0.5时, 适宜做因子分析。表1中的巴特利特球体检验的x2统计值的显著性概率是0.000, 小于1%, 说明数据具有相关性, 适宜做因子分析。

(二) 总方差分析

在因子分析法中, 采用了系统默认的特征根大于1的原则, 提取了四个公因子, 结果如表2所示。

表2中的Initial Eigenvalues Total列, 给出了原始数据的相关系数矩阵R的特征根的值。同理, Rotation Sums of Squared Loadings Total列, 给出了所选中的四个因子对应的负载的平方和。%of Variance列, 给出了所占总体方差的比例, Cumulative%列给出了所占方差的累计比例。表2中数据显示, 所选取的四个因子的特征根解释了总体方差的72.728%

(三) 因子成分得分系数矩阵

旋转后的因子1、因子2、因子3及因子4的负载值如表3所示。根据分析可知, 第一个因子由X1、X2、X3、X4确定, 主要反映了上市公司的盈利能力;第二个因子由X5、X6确定, 主要反映了上市公司的营运能力;第三个因子由X7、X8确定, 主要反映了上市公司的偿债能力;第四个因子由X9、X10确定, 主要反映了上市公司的成长能力。这样的提取是比较合理的, 并且具有一定的规律性。

(四) 综合得分计算

根据各个因子得分系数 (如表4) , 得到战略性新兴产业盈利能力F1, , 营运能力F2, 偿债能力F3及成长能力F4的得分。根据F1、F2、F3、F4以及各个因子的方差贡献率占总方差的比例作为权重, 加权汇总得出战略性新兴产业各个公司的综合得分F。

(五) 行业综合得分排名

根据上述每一家上市公司的综合评价值, 本文采用了百分比排序法进行排名, 即把综合评价值最大的定义为第一名, 最小值定义为最后一名。然后按照七个行业汇总归类, 计算出每一个行业的综合排名, 即同一行业内所有的上市公司百分比排名的算术平均值, 得到的行业排名如表5所示:

四、结论与建议

(一) 研究结论

本文通过用于因子分析法, 从盈利能力、营运能力、偿债能力及成长能力四个角度, 对战略性新兴产业里的7个行业板块的发展建设进行降维分析以及排名, 结果表明, 在这7个行业里, 生物产业的建设发展较为领先, 而新能源产业的排名是最后。但这并不意味着生物产业的发展建设已经趋于完善, 而新能源产业的发展就停滞不前, 这只能表明它在绩效评价构建样本中的排名。针对以上排名结果, 可以得出我国战略性新兴产业发展中主要受以下因素影响:

(1) 投入资本垄断, 技术成果难以推向市场。战略性新兴产业具有高投入、高风险、高收益等特征, 例如新能源产业, 发展成本较高, 加上投入资本垄断, 是开发新能源的技术成果难以推向市场, 即技术成果转化率低。据统计, 目前我国的科技成果转化率大约在25%左右, 真正实现产业化的不足5%, 与发达国家80%的转化率差距甚远。虽然高校与研究机构数量不少, 但是难以实现企业与科研机构及高效的成果交流与互换, 使先进技术成果的社会效益不能发挥。

(2) 企业创新能力不足, 高科技人才匮乏。虽然目前我国一些战略性新兴产业在产业规模上已在世界占有一席之地, 但是如高新装备制造、新能源等产业, 其关键核心技术和装备仍处于贸易逆差地位。并且, 我国正面临高科技人才流失严重, 科技人才分布不均, 专业人才匮乏等困境, 据国家科技部统计, 2010年出国留学人员为28.5万人, 而学成回国人员只占47.37%, 造成2010年每万就业人员中R&D人员只有33.56人, 并且高科技人才主要分布在珠三角和长三角地区, 形成了高科技人员东多西少的局面。

(3) 产业机制不健全, 发展规划未落实。国家十二五规划及各地十二五规划建议陆续出台, 而产业所处的创新创业环境、风险投资环境等尚未完善, 并且新兴产业通常与传统产业存在的交叉融合, 往往会阻碍新兴产业的发展前进。另一方面, 国家及地区相继出台了对各个产业的优惠扶助政策, 但并未落到实处, 例如生物医药的进展虽呈现出良好势头, 但其优惠扶助政策并未真正落到实处, 造成相关费用增长过快等趋势。

(二) 相关建议

针对上述我国战略性新兴产业在发展中存在的问题, 本文建议采取以下措施, 促进我国战略性新兴产业的发展:

(1) 加强产学研结合, 调整科技发展计划。经济增长的决定性作用正向高科技技术成果不断转移, 通过产学研紧密结合, 加大投入建设战略性新兴产业的相关科技建设, 把全国R&D经费投入在企业、高校及研究机构中均衡投入, 使应用研究和基础研究与我国未来的产业发展紧密联系起来, 将高效及科研机构的科技成果尽快转化为产业优势, 使企业成为技术创新的受益主体。

(2) 加强科技创新, 培育专业人才。发展战略性新兴产业, 创新及人才是关键。推动科技创新, 加大高技术产业R&D经费投入, 特别是对航空航天器制造业、医疗设备及仪器仪表制造业等高新制造业的支持投入, 加大我国自主创新能力, 从根本上改变以往引进技术的方式, 技术引进与技术创新相结合, 促进产业的快速发展。对于高技术人才的争夺战, 要加大培育一大批创新型及创业型专业人才和管理人才, 并积极鼓励留学人才回国建设, 吸引海外优秀人才来华创业。

(3) 落实发展规划, 完善产业制度。促进战略性新兴产业快速发展的重要条件是进行必要的政策扶持。可以通过积极培育良好的政策支持市场、完善投融资机制等, 加强对战略性新兴产业的辅助。在财税上以及在优先购买我国高新技术产品上, 实行一定额度的减免优惠政策。并对各地方各行业制定的相关发展规划, 认真切实地落到实处, 扎实地走好每一步。

参考文献

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[5]肖兴志:《发展战略、产业升级与战略性新兴产业的选择》, 《财经问题研究》2010年第8期。

[6]张绍勇、孙延风、林永明:《厦门市战略性新兴产业统计评价指标体系构想》, 《厦门特区党校学报》2012年第1期。

战略性新兴产业:扬帆“十二五” 篇8

2010年10月18日,国务院办公厅下发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下文简称《决定》);同日,中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》(下文简称《建议》),关于战略性新兴产业的内容在其中占有重要位置。

孕育于“十一五”的战略性新兴产业,在着力转方式、调结构的“十二五”,将会迎来怎样的发展?

危机孕育革命

战略性新兴产业从何而来?时间要追溯到2008年底,当时的世界正在陷入一场近百年来最为严重的金融危机之中。

2008年9月15日,美国第四大投行雷曼兄弟公司申请破产保护,创立近150多年的老牌银行在美国愈演愈烈的次贷危机面前轰然倒塌,人们至今清楚地记得雷曼兄弟公司员工带着失望的表情离开办公大楼时的情景。然而这只是个开始,接下来的事情超乎人们的想象,在很短的时间内,美国许多大型金融机构相继破产或被政府接管,一场席卷全球的危机开始了。

由于金融衍生品市场牵连广泛,源于美国的金融风险通过各类渠道扩散到全球。随着信贷急剧紧缩、市场信心迅速恶化,实体经济也受到严重影响,金融危机逐渐转变为全球性经济危机,世界各国经济都出现不同程度的放缓或衰退,失业率明显上升。

中国也未能幸免。国务院总理温家宝在2010年3月5日向十一届全国人大三次会议做政府工作报告时这样描述2009年初的中国:“我国经济受到严重冲击,出口大幅下降,不少企业经营困难,有的甚至停产倒闭,失业人员大量增加,农民工大批返乡,经济增速陡然下滑。”

无论官方或非官方,都一致认为“2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年”。这是毋庸置疑的,事实上不仅中国如此,世界上很多国家都是如此。

在危机中苦苦挣扎的世界各国开始思索如何率先走出困境,于是在2009年充斥世界各大媒体头条的新闻,都是各国出台的各种经济刺激计划。美国奥巴马政府2009年初部署了7870亿美元的“美国复苏和再投资”计划,成为美国历史上最庞大的经济刺激方案。中国及时出台了以两年4万亿的投资计划和十大刺激经济措施为主的一系列举措,来应对汹涌而来的经济危机。在各种悲观情绪蔓延的环境下,世界各国展开了一场旷日持久的经济危机攻坚战。

经过半年多的努力,危机初现好转苗头,中国在世界率先实现经济回升向好,世界各国经济也逐渐止住了下滑趋势。

经济危机给世界带来了什么?又给中国带来了什么?虽然经济危机的影响远为消除,但如何早做打算,在下一轮世界经济增长中占据先机,成为世界各国开始思考的问题。

一个最直接的变化就是——此次世界经济危机导致虚拟经济和实体经济受到重大冲击,产业面临重新洗牌,这客观上推动了科技和产业的进步。历史的经验表明,经济危机往往孕育着新的科技革命。历数人类近代史上的历次全球经济危机,每一次都会带来一场大的技术变革。1857年发生了波及全球的生产过剩危机,由此引发了电气革命,工业文明成为世界发展的主流,人类也从蒸汽时代进入了电气时代。1929年发生了20世纪最为严重的全球经济危机,这场危机引发了电子革命,推动人类社会从电气时代进入电子时代。

然而自20世纪下半叶以来,尽管知识呈快速增长的态势,但是基本表现为对现有科学理论的完善。从这个意义上说,“科学的沉寂”至今已经有60余年了。温家宝总理2009年11月向首都科技界发表讲话《让科技引领中国可持续发展》时指出,“面对当前这场国际金融危机,各国正在进行抢占科技制高点的竞赛,全球将进入空前的创新密集和产业振兴时代。”“当今世界正遭受金融危机的冲击,也正处在新科技革命的前夜……进入21世纪以来,一些重要科技领域发生革命性突破的先兆已经初显端倪。”

这番讲话清晰地传达出一个信息,就是我们虽然处在一场前所未有的危机面前,但同时我们也正处在一个前所未有的机遇面前。中国近代史上在历次世界科技革命期间都由于国内的闭关锁国或动荡不安而错失了发展良机,今天面对这样的一场危机,面对这样的世界形势,我们一定要抓住机遇,迅速采取行动,在科技和经济方面缩小与发达国家间的差距。

迅速布局

2010年2月20日,正值全国两会召开前夕,国家发展改革委在这一天宣布,我国已成立加快培育战略性新兴产业研究部际协调小组,正式启动加快培育战略性新兴产业发展思路的研究工作,编制战略性新兴产业发展“十二五”规划。加快培育战略性新兴产业研究部际小组由国家发展改革委、科技部、工信部、财政部等20个部门或单位负责人组成。

与此同时,该协调小组由国家发展改革委副主任张晓强挂帅,派出两路调研小组,到中西部展开调研。

张晓强第一站到达湖南,在长沙举行了中西部地区部分省市发展改革委主要负责同志座谈会,湖南、山西、安徽等1 1个省市发展改革委的主要领导分别就加快培育战略性新兴产业做了发言和探讨。调研小组还组织了专家座谈会,黄伯云、袁隆平、龙国键、卢光等各产业的代表性人物在座谈会上各抒己见,阐述观点。“新材料要建实验室”“杂交水稻要实现机械化”“立法保护我国干细胞资源”……诸多有针对性的建议汇总到协调小组,为规划的起草建言献策。

不久后的2010年3月5日,十一届全国人大三次会议在北京开幕,温家宝在政府工作报告中指出:大力培育战略性新兴产业。国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命。发展战略性新兴产业,抢占经济科技制高点,决定国家的未来,必须抓住机遇,明确重点,有所作为。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、“三网”融合取得实质性进展,加快物联网的研发应用。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。

于是战略性新兴产业成为了2010年全国两会期间的关键词之一,围绕新兴产业的各种提案、议案受到关注,媒体对各位领导接受采访时透露的产业规划及时解读,各相关产业的专家对围绕新兴产业的各种问题答疑解惑……人们对这个中国十大产业振兴政策后的又一剂强心针表现出了极大的兴趣。

那么,究竟什么是战略性新兴产业?

2009年,国务院发展研究中心对战略性新兴产业进行了一次调研,调研报告指出:所谓战略性新兴产业,是指关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级,具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的新兴产业。

经过中央层面的调研,酝酿中的产业规划几易其稿,基本确定为节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等七大领域共23个重点方向。

基层和市场的嗅觉向来灵敏,在中央对战略性新兴产业展开调研的同时,各产业已经开始有所反应,各地政府开始陆续根据本地实际情况进行调研,并制订适合本地的新兴产业发展规划。

一些产业开始闻风而动。

新能源被认为是我国首要扶持的战略性新兴产业,因为其与当今世界的低碳发展要求高度符合,且技术成熟,产业规模基本形成。在我国,这在风电和光伏产业上体现得尤为突出。我国风电规模实现连续几年成倍增长,2009年新增风电装机1000多万千瓦,世界第一,总装机容量世界第四。在光伏产业领域,太阳能电池市场份额占全球1/3,年产量世界第一。全球前25家光伏组件厂商有8家位于国内。

持续扩大的国际市场需求使得国内光伏产业形势大好。2010年初,在江苏常州亿晶光电科技有限公司的车间,工人们正在繁忙地工作。该公司副总经理秦玉茂说:“现在我们都实行三班倒,设备没有一天歇着,每周六天工作还来不及。今年5～6月间能把现有的200兆瓦产能提高到400兆瓦。”

在物联网产业,先后有多个城市建立了物联网研究中心、物联网产业基地等,积极参与物联网国际、国家标准的制定工作,一些知名企业也开始陆续推出物联网相关产品。

在新能源汽车领域,伴随着我国成为世界汽车第一产销大国,新能源汽车在各种政策和利好推动下走过了快速发展的一年。三种相关技术路线均有不同程度发展,电池、电机、电控方面积累了1800多项专利,为持续深入发展打下了坚实的基础。因此,2009年被称为我国新能源汽车的“元年”。

与此同时,一些省份开始纷纷行动,根据本省情况展开调研,迅速制订出本省的新兴产业发展意见和发展规划。

广西壮族自治区政府2009年底印发《广西新能源产业发展规划》,计划到2012年新能源产业销售收入超过50亿元,2015年超过320亿元,2020年超过620亿元。

湖南省2010年3月出台《湖南省新能源产业振兴实施规划(2010～2020年)》,计划到2020年,新能源(不含水电)装机规模达到1845万千瓦,占总装机容量的约35%;新能源产业发展增加直接投资累计达3000亿元;新能源装备产业销售收入突破5000亿元。

甘肃省2010年4月下发《甘肃省科技厅关于依靠科技创新培育战略性新兴产业的意见》,确定了下一步要重点推进新能源、新材料、节能环保、新医药、电子信息战略性新兴产业。

此外,还有广东、江苏、山东、安徽等,凡此种种,不一而足。据统计,当时我国已经制订或者正在制订战略性新兴产业相关发展规划、意见的省份已经超过20个。中央未动,地方先行,战略性新兴产业开始迅速布局。

大幕拉开

一个有望影响国家未来经济发展和产业布局的战略决定的出台,总要经历一个谨慎的过程。

国务院2010年9月8日召开常务会议,审议并原则通过《决定》,随后于10月18日下发《决定》。历时一年多,经过层层考察、调研、论证,我国战略性新兴产业发展方向终于尘埃落定。在各方的期盼中,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业,最终成为当前战略性新兴产业发展的重点方向。

《决定》还确定了我国战略性新兴产业发展的主要任务和扶持政策,提出要把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。至此,我国战略性新兴产业发展正式从幕后走到台前。

具体来看,节能环保产业被列在第一位,体现了中央对加快经济发展方式转变中的高效节能、先进环保、循环利用等产业的重视,而其他一些新兴产业的发展也都离不开节能环保的总要求;新一代信息技术产业则包括了诸如三网融合、物联网、下一代通信网络等当前技术上有重大突破、需求上炙手可热的产业;之前得到广泛认可的生物育种、新医药等被合并成为了生物产业;2010年政府工作报告中提出的高端装备制造产业也被纳入,有望在航空航天、高速铁路以及海洋工程装备等行业进行重点发展。据了解,中国机械工业联合会草拟的装备制造业“十二五”规划已经完成,发展高端装备被列为“重点发展任务”;新能源产业中有望得到大力发展的是太阳能、风能、核能和生物质能等;新材料产业作为最初提出的产业之一被保留;新能源汽车产业在强烈呼声中也顺利入选。据了解,新能源汽车的主要发展方向是插电式混合动力汽车和纯电动汽车。

“两个结合”

一年多以来,对于国家的战略性新兴产业发展规划,各地政府、专家、学者基本上都表示了强烈的期待,多数观点认为战略性新兴产业规划将成为我国继4万亿投资规划和十大产业振兴规划后又一个大规模投资计划。而如何发展战略性新兴产业,战略性新兴产业发展的未来目标是什么?《决定》给出了答案。

《决定》指出,加快培育和发展战略性新兴产业是我国新时期经济社会发展的重大战略任务,要“把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业”。

实际上,与4万亿投资规划有所不同,战略性新兴产业指向的是加快经济发展方式转变。国家发展改革委副主任张晓强此前在接受媒体采访时说,“之前的4万亿投资规划和十大产业振兴规划都是在扩大内需,加强基础建设,结合传统产业的改造和提升,而现在的战略性新兴产业则是转至新兴产业项目。”

而“国民经济的先导产业和支柱产业”的发展目标,也足以体现中央对战略性新兴产业发展的重视程度。

在如何培育和发展战略性新兴产业的问题上,《决定》提出了“两个结合”的方式,即“市场基础性作用与政府引导推动相结合,科技创新与实现产业化相结合”。这既体现了政府在市场基础上的引导作用,又体现了战略性新兴产业高科技突破以及产业带动的双重特点。

北京有色金属研究总院副总工程师石力开曾经参加发展改革委关于《决定》的起草工作。他对本刊记者说,“两个结合”的说法提得很好,基本上说明了我国当前国情所决定的新兴产业发展方式。我国目前相关企业的实力较弱,对新技术的推动力不是很强,所以就需要政府在政策和资金上给予一定的引导,但政府引导要注意“度”,不能一包到底。同时,在科技创新方面,我国国情使得政府没有能力在所有基础理论研究上进行投入,这就决定了以产业为引导的科技创新,在能影响重大国计民生的产业进行科技创新,是一条行之有效的途径。

“五剑齐亮”

由于战略性新兴产业多处于发展的初期,不可否认,政府扶持将对其发展起到重要作用。《决定》提出,中央政府对战略性新兴产业的发展将在科技、市场、外资、金融、布局等五个方面制定相关的扶持政策,全面培育和发展战略性新兴产业。

科技是战略性新兴产业的核心内容,中央向来重视高科技产业的培育和发展。2009年以来,胡锦涛总书记、温家宝总理在不同场合多次提到科技创新的重要性。记者在调研中也发现,高科技的产业化一直是困扰学者和企业的难题。《决定》提出要推进重大科技成果产业化和产业集聚发展,表明了中央缩短产学研进程的意愿。

市场带动将成为战略性新兴产业得以健康有序发展的重要一环,而许多战略性新兴产业由于投入和成本上的先天不足导致目前国内市场需求难以拉动。为此,《决定》提出,组织实施重大应用示范工程,支持市场拓展和商业模式创新,建立行业标准和重要产品技术标准体系,完善市场准入制度。

外资是战略性新兴产业发展的重要组成部分,《决定》提出,要引导外资投向战略性新兴产业,并支持有条件的企业开展境外投资。

金融支持是政府引导的重要手段,《决定》确定了多项金融支持政策方向,对战略性新兴产业的培育和发展可谓“及时雨”。包括设立战略性新兴产业发展专项资金,建立稳定的财政投入增长机制,以及制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策等。业内人士认为,从资本市场看,在政策的影响下,2010年下半年的新增信贷水平,可能超出实际需求而形成过量贷款并推高资本市场的流动性水平。资本流出的问题也可能在下半年得到缓解。预计下半年A股市场的流动性水平可能维持有限宽松的局面。流动性状况将为战略性新兴行业的估值溢价奠定一定基础。

自2009年出现战略性新兴产业概念以来,各地政府纷纷根据自身情况出台相关地方发展规划,其中不可避免会出现地方利益割据、重复建设等现象。如何优化产业布局,处理好传统产业与新兴产业间的关系,使战略性新兴产业从一开始就朝着健康有序的方向发展也是一个重大课题。

据了解,在相关文件起草过程中,就此问题也有争论。石力开表示,各地制订战略性新兴产业发展规划本身没错,但一定要根据自身条件,因地制宜,发挥资源、人才、资金优势,择其长者重点布局,而不应该一哄而上,避免各类抢占资源的现象发生。

中国企业联合会研究室副主任胡迟在接受《中国经济时报》采访时表示,具体来看,产业布局可以分为不同的情况:一是传统产业从东部转移到中西部,东部则可以利用自身的优势,集中精力发展新兴产业,而中西部则可以从传统产业起步发展,就像东部地区在改革开放之初所做的那样;二是区域内的传统产业可以不做大的转移,而是留存下来,一方面进行传统产业的升级换代,另一方面大力发展新兴产业;三是中西部虽然相比东部发展起点要低,但也可以在发展传统产业的同时发展新兴产业。

就以上问题,《决定》也给出了初步的说法。《决定》提出,要优化区域布局,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。而实现布局合理化的重要途径就是即将编制和出台国家战略性新兴产业发展规划以及产业发展指导目录。

扬帆“十二五”

“十二五”是中国改革开放三十年来最为关键的转折点。走到了十字路口的中国经济如何在“十二五”期间实现“战略性突破”?七大新兴产业将为我们交出这份答卷。

《决定》中提出,到2015年,战略性新兴产业增加值占GDP的比重力争达到8%左右,到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP的比重力争达到15%左右的发展目标。

对此,国家工信部总经济师周子学日前撰文指出,与此目标相对应,2015年,战略性新兴产业增加值约为4.3万亿元,占工业增加值的20%左右;2020年,战略性新兴产业增加值约为11.4万亿元,占工业增加值的40%左右。若按2010年粗略估算战略性新兴产业占GDP的4%计算,为实现发展目标,战略性新兴产业在“十二五”期间将实现24.1%的年均增长速度。作为国民经济支柱产业的新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造产业还将快于此增长速度。

尽管《决定》和《建议》中没有公布“十二五”期间政府对战略性新兴产业的投资计划,但分析人士普遍认为,这一投资额将远超上一个产业振兴规划中的“4万亿”。

据一位参与制订《战略性新兴产业“十二五”发展规划》的人士表示,中央投资资金支持的具体方式,会是一种政策和资金投资方式组合,而不是简单的政府资金投资。

他透露,目前可以明确的资金支持方式有两种。“一是由发改委主管的,有一个支持基金,如果企业在科技上有突破,进行大规模生产,符合条件的企业可以提出申请,国家进行投入。二是由工信部主管的,有一个企业技术改造基金,企业在战略新兴产业领域,增加或改造设备,可以提出申请,支持技术改造。”

“十二五”期间,我国产业发展领域的大格局将会是:一方面,“两高一资”(高能耗、高污染和消耗资源性)产业,将被大规模地抑制、淘汰、兼并、重组;另一方面,战略性新兴产业的发展将如火如荼,影响深远。从《决定》和《建议》来看,政策、金融、技术、人才等资源,都已向战略性新兴产业领域倾斜。虽然目前这些战略性新兴产业占我国GDP的比重还不到2%,但可以预见,战略性新兴产业将逐步替代产能日趋过剩的传统产业而成为国民经济的先导。

多部委表态力挺战略性新兴产业发展

临近岁末,已有多个部委表态将全力支持战略性新兴产业在“十二五”期间的培育和发展。多支强心剂的注入,使战略性新兴产业蓄势待发。

国家发改委副主任张晓强日前表示,作为战略性新兴产业发展的牵头部门,国家发改委正会同有关部门编制战略性新兴产业发展“十二五”规划,规划将对今后五年培育发展战略性新兴产业工作作出总体部署,提出吸纳产业发展路线图,明确一批重大产业创新发展工程和重大的应用示范工程。

国家工信部与科技部将在“十二五”期间联手,共谋战略性新兴产业发展。两部在合作当中,将做好科技规划和产业规划之间的衔接,共同落实科技发展纲要;加强产学研用相结合的创新体系建设,沿着行业的产业链布局,开展创新工作,提升产业创新能力;共同做好重大专项的组织实施工作,加强体制机制创新,充分发挥重大专项在产业发展中的引领带动作用。

在战略性新兴产业成长的初期,离不开财政的投入。对此,国家财政部部长助理胡静林日前表示,财政部将鼓励金融机构提供融资支持和配套金融服务,多方面拓宽战略性产业的融资渠道,为战略性新兴产业发展提供必要的资金支持和有效的风险管理。一方面,要综合运用风险补偿等财政优惠政策。国家财政部将鼓励各地财政部门根据本地区的产业导向和金融发展状况,研究相应的财政支持政策。鼓励地方通过政府出资参股的方式,积极发展创业投资基金和股权投资基金;通过风险补偿等政策手段,引导和鼓励金融机构加大对战略性新兴产业的支持力度。另一方面,鼓励金融机构创新服务方式,提供符合战略性新兴产业特点的金融产品和服务,建立符合战略性新兴产业特点的信贷管理和贷款品种制度。

在金融支持方面,央行行长助理郭庆平日前表示,央行将从四方面拓宽战略性新兴产业融资渠道:一是鼓励和引导金融机构加快建立适应战略性新兴产业的专业信贷管理制度、专业金融机构、专项激励考核机制和差别化的监管政策。二是积极推进知识产权、股权质押融资以及产业链融资等信贷产品创新。三是多方面拓宽战略性新兴产业市场化融资渠道,积极发挥多层次、资本市场的融资功能。四是积极研究采取有效措施,引导和鼓励外资及民间资本投资战略性新兴产业。

资本市场是战略性新兴产业发展的重要推动力量。中国证监会副主席姚刚日前表示,证监会接下来将主要做好三方面工作:一是落实主板、中小板和创业板市场的功能定位,积极支持符合条件的战略性新兴产业的企业发行上市和再融资,完善市场化并购重组制安排,鼓励优质资源向上市公司集中。二是加快推动场外市场建设,扩大资本市场服务于实体经济的覆盖面,为大量还不符合发行上市条件的中小企业,特别是创新型、战略性新兴产业的中小企业提供融资服务。三是积极推动创业投资和私募股权投资行业发展,完善各项制度,加强软环境建设,优化投资者结构,培育成熟的机构投资者,同时完善监管体系,推动PE/VC行业规范化发展。

节能环保产业

《决定》中提出,节能环保产业将重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系,积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。

据统计,截至2009年底,我国国内节能环保产业总产值达1.71万亿元,在节能服务产业协会注册的节能服务公司500多家,城镇污水垃圾运营企业1000多家,“十一五”期间产业年均增长率在15%～20%之间。

业内人士预计,“十二五”期间节能环保产业投资将达3.1万亿元,是“十一五”期间1.6万亿元的2倍左右。在相关政策扶植下,“十二五”末我国节能环保产业产值或达4.5万亿元。此外,国内碳交易排放交易体系有望在能源、电力和航空等行业先行试点。

目前,国家发改委会同环保部等部门编制的《节能环保产业发展规划》基本编制完成,近期将上报国务院。规划把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象,在财政、税收、金融等方面提供政策支持。

置于七大战略性新兴产业首要位置的节能环保产业,将迎来“十二五”发展时期的黄金五年。

新一代信息技术产业

《决定》中提出,新一代信息技术产业将加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术,促进文化创意产业发展。

“十一五”期间,尽管遭受了国际金融危机的巨大冲击,我国信息技术产业总体上仍保持了快速增长势头。规模以上电子信息产业销售收入从2004年的2.65万亿元增长到2009年的6.08万亿元;工业增加值从2004年的5192.98亿元增长到2009年的12012.52亿元;电子信息产品出口额从2004年的2075亿美元增长到2009年的4752亿美元。产业结构不断优化,创新能力稳步增强,应用日趋深入,对国民经济增长的贡献率不断提高,国际竞争力明显提升,初步奠定了建设信息技术产业强国的坚实基础。

在目前最为热门的物联网产业领域,“十二五”期间,我国将初步形成从传感器、芯片、软件、终端,整机、网络到业务应用的完整产业链,培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。同时重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展,到2015年将初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。

到2015年,我国物联网整体市场规模将达到7500亿元,五年内年均复合增长率将超过30%,市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场。

国家工业和信息化部通信发展司有关负责人近日也表示,“十二五”期间,我国将加快光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信基础设施建设,基本建成宽带、融合、泛在、安全的新一代通信基础设施。

此外,“十二五”期间我国通信业将推动电信普遍服务从“行政村通”延展到“自然村通”,普遍服务内容逐步从语音业务扩展到互联网业务,基本实现村村通宽带。突破网络信息安全核心关键技术,基础网络、重要信息系统和关键应用安全可控,应急通信保障能力和公众信息网络抗毁能力大幅提升,使网络信息安全保障能力显著增强。

生物产业

《决定》中提出,生物产业将大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化,促进规模化发展。着力培育生物育种产业,积极推广绿色农用生物产品,促进生物农业加快发展。推进生物制造关键技术开发、示范与应用。加快海洋生物技术及产品的研发和产业化。

早先的“生物医药产业”在《决定》中被替换为“生物产业”,涵盖面得到了相当的扩大。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域,不过,生物医药将依旧是“生物产业”的主要热点。

生物医药产业是未来10年的朝阳产业已经毋庸置疑。中国医药科技成果转化中心主任芮国忠预测,2013年中国医药市场将成为全球第三大医药市场;到2020年中国生物医药产业将达到4万亿元的规模,超过日本和欧洲成为全球第二大医药市场。中国在全球生物医药产业中的地位将日益提升。

相关专家指出,生物医药产业“十二五”规划正在紧锣密鼓的制订中,有望与其同时出台的还有重大新药创制专项“十二五”规划。对于重大创新药开发的资金扶持规模将从“十一五”时期的66亿元扩大到105亿元。单个药品开发项目的扶持资金规模从100万至1000万元不等,技术开发平台的扶持规模则从1000万至6000万元不等。

值得注意的是,生物育种产业在已上报至国务院的《生物产业发展“十二五”规划》中上提到重要位置,这也意味着规划出台后,生物领域转基因研究将进入快速发展期。

农业部科教司副司长石燕泉表示,“十二五”期间生物育种产业的发展目标,一是要建立高效农业生物育种体系,提升生物技术自主创新能力。二是要培育生物育种产业化体系,提高产业创新能力。三是要健全生物育种条件的平台建设,提高自主创新的支撑能力。

高端装备制造产业

《决定》中提出,高端装备制造产业将重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设,促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设,大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发,大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力,积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

国家工信部规划司司长莫玮曾提出,“高端装备制造产业是衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。”但是目前,我国的制造业还在低端徘徊。因此,将装备制造业向高端跃迁将成为“十二五”期间产业发展的重点。

业内人士表示,“十二五”期间,我国将借鉴国外同行业的振兴做法,研究制定《装备制造业振兴法》,建立重大技术装备跨区域、跨行业、跨部门的协调机制,统筹制定装备制造业的相关政策,组织协调重大技术装备联合公关,协调落实依托工程,组织并监督实施国产化方案。充分发挥行业协会的作用,加强行业检测和信息引导,引导企业健康发展。

中国工程院院士、著名装备制造专家柳百成则认为,高端装备制造业的自主创新能力在“十二五”期间一定会有所突破,并形成若干个有独特优势的高端装备制造产业群。

从现有的基础来看,四个区域已经粗具规模。首先是长三角地区的船舶制造等优势产业;其次是以沈阳为中心的东北老工业基地;此外,京津塘地区的大飞机制造、珠三角的汽车制造产业都有可能在“十二五”期间巩固现有优势,形成初具规模的产业集群。

新能源产业

《决定》中提出,新能源产业将积极研发新一代核能技术和先进反应堆,发展核能产业。加快太阳能热利用技术推广应用,开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平,有序推进风电规模化发展,加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。

未来,我国新能源产业发展规划的规划期为2011～2020年,包含了“十二五”“十三五”两个时期,将不仅包含核能、风能、太阳能和生物质能的开发利用,还包括洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等对传统能源的升级,规划将采取有效措施加大节能力度,提高传统能源清洁化利用水平,同时推进替代产业发展,加大天然气等清洁能源利用规模。随着规划的颁布和实施,未来10年我国新能源产业将累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。

分析人士预计,到2015年,我国天然气利用规模将达到2600亿立方米,在能源消费结构中比例预计将从目前的3.9%提高到8.3%左右。水电利用规模将达到2.5亿千瓦,核电利用规模将达到3900万千瓦。水电和核电在一次能源消费中的占比将提高1.5%,达到9%。其他非水能可再生能源利用规模也将达到1.1亿吨标准煤,占一次能源消费总量比重提高1.8%,达到2.6%左右。到2015年,我国非化石能源占一次能源的消费比重将有望达到11%左右,而煤炭在一次能源消费中的比重则会从2009年的70%左右下降到63%左右。

新材料产业

《决定》中提出,新材料产业将大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。

“十一五”期间,我国新材料产品的市场增长率基本维持在10%以上,某些重要的新材料品种市场增长率甚至超过20%。目前材料行业在我国国民经济中占有重要地位,整个材料行业产值约占全国GDP的28%。

据了解,新材料“十二五”规划将对前沿技术、战略性新兴产业、重点产业这三类新材料的发展予以支持。相对应的思路分别是抢占制高点、培育生长点和传统产业转型升级。前沿技术包括高效能源材料、先进超导材料、纳米材料与器件、功能与智能材料、微电子材料、光电子材料等;战略性新兴产业包括半导体照明材料、新型显示材料、高性能电池材料、稀土功能材料、高性能纤维及其复合材料、军民两用材料;重点产业包括石化、钢铁、有色、轻工、建材等。

为促进这三类材料发展,前沿技术将列入863主题计划,战略性新兴产业列入863重大计划,重点产业列入支撑计划。对于战略性新兴产业中的6类新材料,半导体照明预计到2015年将节约用电1000亿度,节约标准煤4000万吨,减少排放1亿吨,产业规模达到5000亿元;新型显示材料将重点发展OLED、EPD、3D等新型材料,预计这些材料在5～10年后将逐渐成熟。高性能电池材料包括太阳能电池、燃料电池等发电电池,锂离子电池等动力电池,并突破相关核心材料如电解质、正极材料、离子交换膜等技术;稀土功能材料包括发光材料、磁性材料、催化材料等;高性能纤维及其复合材料包括碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等。

未来随着国家对物联网、三网融合、新能源等领域政策支持的不断加大,以及未来我国航空航天的快速发展,电子信息材料、新能源材料、复合材料和新型金属材料将获得很好的发展机遇。

新能源汽车产业

《决定》中提出,新能源汽车产业将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时,开展燃料电池汽车相关前沿技术研发,大力推进高能效、低排放节能汽车发展。

根据《节能与新能源汽车产业规划》(草案),到2015年我国新能源汽车将初步实现产业化,动力电池、电机、电控等关键零部件核心技术实现自主化;纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到50万辆以上;到2020年,我国新能源汽车实现产业化,新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一,其中新能源汽车(插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等)保有量达到500万辆;以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一,年产销量达到1500万辆。

中国汽车工业协会助理秘书长叶盛基表示,考虑到技术发展现状,近期将以混合动力汽车为重点,未来以纯电动车为主要发展方向。“目前,我国的新能源汽车产品长期处于试验阶段,缺乏充分的试验验证与改进,多轮的验证方面的产品还很少,纯电动汽车真正大面积推广使用还有距离。”叶盛基说,今年预计的汽车产销将达1700万辆,“十二五”末预计要2000万辆以上,如果2015年新能源汽车产销达到50万辆,那么意味着其他大部分还是传统车,新能源车还不能做到完全产业化。因此,不论“十二五”还是“十三五”,将来混合动力技术会用得非常普遍,只有通过混合动力技术的广泛使用,才能实现能耗标准。

他同时表示,包括充电站、充电桩、充电接口的标准国家正在紧锣密鼓地制定,特别是充电接口的标准很快就会出台。

各有重点

各大产业的“十二五”规划可谓初步定调,总结这七大产业在“十二五”时期的发展动向,在每个产业方向之下,又有若干不同的重点领域:

在节能环保中,将重点突破高效节能、先进环保和循环利用;在新一代信息产业中,将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等;生物产业,将主要面向生物医药、生物农业、生物制造;高端装备制造业重点将发展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备;新能源产业将主要包括核能、太阳能、风能和生物质能;特种功能和高性能复合材料将是新材料的重点发展领域;备受关注的新能源汽车,主要发展方向则确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车。

战略性新兴产业研究动态展望 篇9

1 战略性新兴产业与其他产业的关系

战略性新兴产业是由我国首次提出的一个新概念,从诞生伊始就一直处在战略性和新兴性交织的氛围中。国外的研究多集中在新兴产业或战略产业方面。Kesting等[2]从产业表现出发,认为新兴产业是指完全新的或者由于行业环境的改变而使其经历显著新增长的产业; Porter等[3]从产业动因出发,将新兴产业定义为由于科技创新、新的顾客需求、或相对成本结构的改变而出现的某项新产品或新服务。在战略性产业方面,最早提出 “战略性产业”这一概念的是美国经济学家Hirschman[4],他将处在投入和产出中关联最密切的经济体系称为 “战略部门”;Teece[5]从产业特征出发,将战略产业定义为具有强大竞争力,且具有规模经济、学习型经济和网络经济特征的产业。

在弄清概念的基础上,进一步理解战略性新兴产业与其他产业的区别和联系,有助于促进我国战略性新兴产业的发展。一方面可以借助我国传统产业的发展基础来发展战略性新兴产业,另一方面可以将战略性新兴产业的发展与国外新兴产业、战略性产业的发展结合在一起进行研究。其具体的联系和区别如表1 所示。

战略性新兴产业并不是一个全新的概念,它与其他产业有着千丝万屡联系,并且更适应经济社会的发展。熊永清等[9]基于传统产业的视角,认为培育和发展战略性新兴产业的主要途径一是依托新兴技术,培育和发展全新的新兴产业; 二是在现有传统产业的基础上升级转型并激发新兴产业。张锋等[10]强调在发展战略性新兴产业时不能忽略传统产业的作用,尤其强调传统产业在发展战略性新兴产业过程中的重要促进作用。刘洪昌[11]从对国民经济的作用出发,认为战略性新兴产业和传统产业的有机结合可以产生系统合力,有利于形成相互促进、共同发展的良好经济局面。因此,我们在发展战略性新兴产业的时候不能忽视其他产业的作用,要注重彼此之间的协同促进。

2 战略性新兴产业的影响因素及选择标准

2. 1 战略性新兴产业的影响因素

现有研究试图找出影响战略性新兴产业的各方面因素,以建立普适性的选择标准。本文从制度因素、市场因素、产业因素和技术因素4 个方面对相关文献进行总结,以把握战略性新兴产业培育和发展的过程,具体总结如表2 所示。

综上,我们在选择和研究战略性新兴产业时,应该从各个方面的影响因素出发,有针对性地对战略性新兴产业进行选择和分析。对影响因素的准确把握,可以更加有效地进行产业选择,从而促进战略性新兴产业的发展。

2. 2 战略性新兴产业的选择标准

战略性新兴产业的选择既要考虑市场的调节力量,也要兼顾经济的长期发展目标。现有研究在此基础上进行了多角度分析,试图找出普适性的选择标准。本文从选择原则、条件标准、评价体系3 个方面对现有文献中的内容进行总结归纳,以提供详细的选择依据,具体总结如表3 所示。

战略性新兴产业的形成需要依托竞争优势,因此各地区还要考虑自身的资源优势、经济基础等,从而选择具有动态比较优势的产业,真正实现产业升级。不难发现,上述标准中的宏观成分与理论色彩偏多,缺乏具体可操作性。未来研究应将战略性新兴产业的选择原则、条件标准,和评价体系落实到具体可操作的步骤中,进行更为细致的具体化和量化处理。

3 战略性新兴产业的发展路径

“科学发现—技术创新—产业化” 是战略性新兴产业发展的基本路径。王新新[21]从具体的路径选择出发,认为应把技术创新作为战略性新兴产业发展的主线,探索并完善以市场为导向且产学研相结合的发展模式,依靠国家重大科技专项并精心打造产业链和产业集群。黄启才[22]基于全球价值链的视角,按技术、生产和市场3 个因素把七大战略性新兴产业分为6 类,并分别给出了每一类别产业升级的主要路径。涂文明[23]从国家战略层、区域集聚层和技术- 产业层3 个层面探讨了我国战略性新兴产业区域集聚的发展路径,并剖析了战略性新兴产业区域集聚的3 种实践模式———突破性技术创新驱动型、产业创新战略联盟型以及高新技术开发区升级型。俞登科等[24]从价值链、知识链和物联网3 种媒介出发,分析了战略性新兴产业集群发展的路径,并提出了产业集群协同发展的单核、多核和星型模式。

在战略性新兴产业的发展过程中,不可控的因素有很多,因此发展路径不能仅仅停留在理论上,要与实践相结合。未来的研究应该充分考虑路径发展中的不确定性和不可控因素,从而提出对我国战略性新兴产业的发展更有操作意义和借鉴价值的发展路径或机制。

4 战略性新兴产业的商业模式创新

战略性新兴产业不仅在技术上有别于其他产业,在商业模式上也有不同。战略性新兴产业具有创新驱动性、突破性和先导性的特点,这决定了它与商业模式创新之间是相辅相成的关系[25]。商业模式的创新是略性新兴产业发展的关键驱动力,技术创新只有和整个商业模式结合起来才能实现产业化[26]。苗立峰[27]从商业模式创新对战略性新兴产业的重要性角度出发,认为商业模式是战略性新兴产业创造价值、确保产业培育和发展成功、确保适应环境的能力和手段。

对于战略性新兴产业的商业模式创新,技术是重要支撑,并且需要依赖整个价值网络来解决产业链启动问题[28]。战略性新兴产业的商业模式创新说到底是企业的主动选择,所以企业的能力( 如决策和执行、创新、协调适应能力等) 高低决定了商业模式和企业的成败[29]。刘洪昌[26]从具体路径的角度出发,认为顾客价值创新、价值链创新、供应链体系创新是企业内部最重要的3 个商业模式创新路径。由于战略性新兴产业具有国家战略需求性、先导性等特点,因此政府需要针对商业模式要素体系中存在的市场失灵等问题,尽可能给予政策上的帮助和协调。在宏观政策方面,一是营造公平的竞争市场环境,二是完善基础设施和服务体系,三是建立并完善适应战略性新兴产业发展的要素市场; 在微观政策方面,一是通过创新政策的组合运用提升企业创新能力,二是政府要有更加开放的心态和国际化视野,三是培育各类市场主体、构建基于市场的商业网络和产业 “生态圈”,四是建立适合的定价机制[29]。具体归纳如图1 所示。

图1战略性新兴产业的商业模式创新路径

5 世界主要发达国家的相关经验研究

5. 1 世界主要发达国家战略性新兴产业的发展现状

世界主要发达国家在进行战略性新兴产业规划时一般都强调绿色能源、“三网融合”、生物科技以及纳米技术[30]。王新新[31]对多个国家的战略侧重点进行了总结,其中,美国以新能源为核心加大战略性新兴产业布局,欧盟以绿色经济为主要内容,日本坚持政府指导下的市场经济推动战略性新兴产业的发展,韩国则将低碳与绿色发展作为主题,而巴西则以新能源为主要攻坚目标。事实上,这些被发达国家着重优先发展的产业与我国政府确定的七大战略性新兴产业高度一致。

此外,各个国家纷纷加大了投入和政策支持力度,并且通过各种专项规划来推动战略性新兴产业的发展。王宏等[32]以50 年代美国兴起的半导体产业为例,厉以宁[33]关注于西欧各国,万军[34]从日本政府的角度出发,认为这些政府都在通过一系列干预措施( 如政府采购、研发投入、税收减免等)促进战略性新兴产业的发展。发达国家政府所发挥的支持和保护作用,给我国政府在战略性新兴产业发展中角色定位和作用发挥提供了实践依据。

5. 2 世界主要发达国家战略性新兴产业的经验总结

现阶段关于战略性新兴产业发展经验的研究主要集中于对美国、欧盟、日本等发达国家政策支持和发展现状的总结。本文在现有文献的基础上,以国别为研究视角对文献进行梳理,并针对各个国家的政策措施提出适合我国战略性新兴产业发展的经验启示。具体内容总结如表4 所示。

在借鉴国外发展经验的同时,还可以综合比较各个国家的政策措施。万钢[1]在比较了美国、欧盟等国的战略性新兴产业扶持政策后认为,加大科技创新的投入,培育新技术、新产业,创造新的经济增长点是应对金融危机、提振经济的重要举措。此外,我们在积极引进国外优秀经验的同时,要注意考虑我国在产业文化、制度环境等方面与这些国家的差异,要立于我国的本土特色和优势,依据我国现有的产业基础和政策条件,有针对性地进行适应性的调整,从而加快我国战略性新兴产业的发展,并完善发展模式。

6 研究不足及未来研究方向

近年来,战略性新兴产业的研究发展迅速,但与其他产业的相互交织使得研究更趋于复杂。在前面本文已经对现有战略性新兴产业的部分研究进行了梳理和总结,在此基础上,本文试图指出现有研究中存在的不足,并提出一个新的跨层次的研究框架。

6. 1 现有研究中存在的问题

根据文献的梳理,本文从研究的内容、方法、及结论3 个方面对现有研究的不足进行简要评述:

第一,战略性新兴产业研究的理论基础薄弱。现有研究多集中于应用层面上,如战略性新兴产业的发展对策、对产业结构优化的带动作用等,忽略了对形成机制、发展起源等基础的研究,缺乏对理论的系统构建。学者和企业家如果不能很好地理解发展战略性新兴产业的本质原因,那么战略性新兴产业的发展就会流于形式,失去持续发展创新的动力。

第二,对战略性新兴产业与其他产业关系的研究尚不完善。现有研究多停留在划分标准、侧重领域等方面,缺乏对相互转换的研究。国内学者郭连强[36]提出了可以将传统产业改造升级为战略性新兴产业的新思路,但并没有涉及具体转变步骤。此外,现有研究多以战略性新兴产业与传统产业的研究为主,缺乏战略性新兴产业与其他非传统产业( 如新兴产业、战略性产业) 关系的研究,而这一方面对于促进我国产业的转型升级、优化战略性新兴产业的发展都有着重要的实践价值。

第三,研究方法单一,缺乏针对性研究。目前,战略性新兴产业的研究多停留在描述分析层面,研究过程和方法略显单一,且结论大多缺乏实证材料和定量方法支撑; 此外,针对各地区的实践性探索明显不足。国务院关于战略性新兴产业选择标准的理论假设是各地区的均质化,忽略了不同地区之间在资源禀赋等方面的差异性,因此在实际对战略性新兴产业的选择过程中,不仅需要考虑国家政策的导向,更需要考虑各地区的经济特点和资源优势,加强对各地区进行产业或企业层面的针对性研究。

6. 2 未来研究方向

本文基于管理学和经济学基础,从方法和内容两方面对未来研究提供新的思路,并在研究内容方面有针对性地从跨层面的角度提出一个新的研究框架。

( 1) 研究方法方面。战略性新兴产业的研究不能局限于宏观层面的定性研究,而应该灵活运用定量分析、实证分析等其他研究方法。在未来的研究中还可以尝试引入国外比较先进的分析方法,注重加强科学的定量分析和前瞻性的产业培育引导,增加培育结论的具体实证材料和定量方法的支撑,对研究结论所提出的培育理论和发展模式进行实证性检验,以增加其可靠性和可信度,实现多元化研究方法的结合。

( 2) 研究内容方面。本文从国家、产业间、产业、企业与企业家4 个层面对未来研究提出了新的方向:

第一,国家层面。我国战略性新兴产业的初期性决定了国家需要随着产业的发展作出政策改变。新一轮改革的具体措施包括创新企业体制的 “三位一体”改革,其关键是正确处理政府与市场的关系。政府发挥作用的合理范围应该随着产业发展阶段和经济形势的变化而变化,这意味着在战略性新兴产业发展的不同阶段,政府应该提供不同的支持。因此,未来研究应重视产业演进中的动态培育机制:一方面结合战略性新兴产业的特征,建立一套市场机制与政府政策引导相结合的运行机制; 另一方面,全面分析战略性新兴产业在不同演进阶段对政策和资源的需求特性,制定阶段性的动态政策措施。

第二,产业间层面。产业间的相互作用表现在协同和抑制两方面,但现有研究多关注于协同作用。未来一方面要重视产业间的抑制作用,因为传统产业的变革有时会给战略性新兴产业的发展带来一定的阻力; 另一方面还要加强对七大战略性新兴产业之间相互转化机制的研究,并结合学科热点( 如大数据、云计算) 对研究进行拓展和丰富。

第三,产业层面。现有研究多是从战略性新兴产业整体角度出发,提出的对策也多是基于整体层面的,缺乏针对性和可操作性。未来应强调对七大战略性新兴产业进行个体研究,探索适合各个产业发展的政策措施及路径,考虑地域文化、资源禀赋等因素对各个战略性新兴产业选择的影响。此外,未来还应该注重结合中国当前经济社会环境,以转型和升级为背景对各个产业进行分析。

第四,企业与企业家层面。企业发展战略的制定、新商业模式的探索、创新体系的构建等,以及企业领导层的文化背景、对政策的解读、对战略性新兴产业的态度等,都在很大程度上影响着战略性新兴产业的发展。未来研究应从这些方面入手,加强企业具体方法和发展途径的研究,并更多关注于企业家层面,研究企业家自身的行为偏好和个人特质对企业选择及发展战略性新兴产业的影响。

根据以上对未来研究的探索,本文构建了一个跨层级的研究框架,具体如图2 所示。

摘要：为系统地研究战略性新兴产业,从与其他产业的区别、发展规律、选择标准以及对国外经验的借鉴等方面,对近年来国内外战略性新兴产业的相关研究进行梳理和总结,最后在指出现有研究不足的同时提出战略性新兴产业的一个未来研究框架。

我国战略性新兴产业研发现状 篇10

关键词：战略性新兴产业,研发,现状,问题,对策

一、引言

美国次债危机引发的房地产泡沫破灭后, 当今世界一些主要发达国家都把科技创新投资作为最重要的战略投资, 纷纷把目光转投向战略性新兴产业。而发展战略性新兴产业的关键在于拥有核心技术, 而核心技术的获取又在于自主创新, 现如今与企业自主创新直接相关的就是企业的R&D能力, 所以R&D能力的强弱直接影响到核心技术的获取。而从目前全球新兴产业发展趋势来看, 我国虽然已经呈现出良好的发展势头, 但是与其他发达国家相比仍然有较大差距。

二、我国战略性新兴产业研发现状

(一) 我国战略性新兴产业研发成果显著。

相对于其他发达国家, 我国的战略性新兴产业才刚刚起步。2010年我国刚刚启动了“战略性新兴产业”发展计划。为扶持战略性新兴产业, 2010~2012年中央财政安排51亿元投入, 并吸引社会资本约200亿元。虽然只有短短几年, 不过成效也颇为显著。2013年上半年, 我国的新兴产业产值增速, 是工业总体产值的两倍, 在部分地区, 战略性新兴产业甚至成为当地的先导性支柱产业。例如, 昆明在今年10月1日即将施行《昆明知识产权促进与保护条例》, 该条例不仅突出了知识产权的核心支撑作用, 还强调了要优先对战略性新兴产业重点扶持。

在研发经费投入方面也是逐年保持增长态势。2011年, 我国共投入R&D经费8, 687亿元, 比上年增加1, 624.4亿元, 增长23%;R&D经费投入强度 (与国内生产总值之比) 为1.84%, 比上年的1.76%有所提高。按R&D人员 (全时工作量) 计算的人均经费支出为30.1万元, 比上年增加2.5万元。其中, 深圳研发投入强度已经全球领先, 占GDP比重的4%。深圳不仅在全国率先出台战略性新兴产业振兴发展规划和配套政策, 还为新兴产业设立了专项基金, 在产学研、基础研究和技术攻关、产业化等方面都给予了支持。

(二) 我国战略性新兴产业研发存在的主要问题。

我国目前对新兴产业的研发工作已经有高度重视, 投入力度也在不断增强, 但在核心技术方面与发达国家相比还存在很大差距。以LED产业为例, 其产值在2012年已经达到2, 170亿元, 居全国首位, LED封装产量甚至占到全国70%、世界50%, 产业规模已经发展到不可谓不大。但在关键技术, 尤其是关键核心技术上, 依然受制于一些发达国家跨国公司。在一些高端零部件生产环节和关键技术受制于人, 已经成为我国战略性新兴产业面临的普遍问题。正是因为这种状况的存在, 使我国的战略性新兴产业创新含量不高, 成为了高技术企业中的低技术生产;另一方面也使我国发展战略性新兴产业的企业效益大打折扣, 后续发展能力不足。

由于新兴产业与传统产业有着很多不确定性, 而且我国的起步较晚, 要提高关键核心技术的研发, 提高本土的自主创新能力, 必须要集中资金和研究力量实施重点突破, 借鉴各国的发展路径, 以弥补自己的不足。

三、国内外战略性新兴产业研发评析

(一) 从目前全球研发支出情况来看, 发达国家的研发投入占主体, 政府的支出力度对新兴产业发展水平和速度有着直接影响。

国际金融危机之后, 美国、日本和欧盟基本上都是通过立法和财政金融手段来支持本国新兴产业的基础研究, 欧美许多国家为本国的战略性新兴产业提供了五花八门的税收优惠政策。此外, 西方发达国家为了积极保护自己所得的创新成果, 也进一步完善了专利申请、知识产权保护等工作, 而且在及时拟定产业规则和标准方面也做了许多工作。我国近年来也在战略性新兴产业上大做文章, 为了鼓励和引导各大企业发展新兴产业, 不仅逐年增加研发经费投入, 也相继出台了相关的法规政策。

(二) 在核心技术上, 发达国家从未让步。

我国的许多核心技术方面目前都依赖于发达国家, 而发达国家的跨国公司通过加大研发投入力度, 一方面努力确立在关键技术和核心零部件制造方面的竞争优势;另一方面也要确保在高端品牌的竞争优势。为了确保各个发达国家形成自身的优势, 也为了避免彼此之间在研发领域的恶性竞争, 这些发达国家的跨国公司甚至相互联合起来, 相得益彰。这样的技术联盟使得我国这样后起的新兴工业国家在技术进步上对发达国家是望尘莫及。由此可见, 发达国家跨国公司在创新力度上不断加大, 同时相互之间的创新活动也有序地协调起来, 核心技术和关键零部件生产上的控制力逐步形成。我国只有摆脱发达国家在核心技术上的控制, 增强自身的创新能力, 战略性新兴产业才能持续健康地成长。

四、我国战略性新兴产业研发建议

(一) 政府干预, 培育良好的环境。

政府干预即宏观调控, 不仅包括法律手段与经济政策, 还包括各种计划指导和行政手段。从国外战略性新兴产业的发展状况来看, 各国政府都采取了不少政府干预措施, 为新兴产业的研发创造了一个良好的发展环境。由于七大新兴产业的特别个性, 政府干预也需要有所区别。例如, 生物行业存在的普遍问题就是研发出的产品进入市场很难, 这就使整体研发效果不明显, 所以政府应该在新产品的准入门槛上有一定的扶持政策;新能源汽车的技术方面, 无论是对常规能源领域的先进柴油技术汽车, 还是对新能源领域的混合动力、纯动力、燃料电池、醇类燃料和气体燃料汽车等, 都应该在关键技术的研发投入方面制定明确的国家战略和国家标准。

在税收和融资问题上主要考虑资金的支持, 一些战略性新兴产业研发所需的核心技术和关键零部件, 国内还无法掌握, 因此降低这类产品的进口, 研发成本也会有所降低。近年来, 国家也在不断完善战略性新兴产业的有关税收优惠政策, 但是这些政策依然存在普遍过于笼统、针对性也不够强、没有重视风险投资等问题。政府应该根据七大产业不同的产业化阶段和技术含量, 采取区别对待的原则, 设计和实施差异化的税收政策, 建立健全战略性新兴产业的税收优惠政策和政府采购等制度。由于新兴产业的研发和生产都需要大量的资金投入, 因此国家应该积极创造一个宽松的政策环境, 健全风险投资机制, 消除体制障碍, 鼓励相关企业拓宽融资渠道。

(二) 促进产学研合作, 提高人才利用率。

我国每年毕业的高校大学生可以达到七百多万, 一方面存在学生的整体创新素质不高的问题;另一方面由于就业形势比较严峻, 使得其中的一些创新人才可能得不到重用。科技人才是新兴产业研发的关键因素, 要想提高我国新兴产业的研发效率, 可以将战略性新兴产业与科技人才的培养结合起来。根据国外一些研发经验, 可以看出其中不乏一些高等学校和科研机构联合设立的重点实验室和研发机构, 用来培养新兴产业发展所需的各类人才。

目前, 美国、英国、日本等国家都形成了适合各国自身发展的产学研合作模式, 我国是从20世纪九十年代开始才意识到产学研合作在自主创新中的重要性, 随后产学研合作的步伐开始逐渐加快。2007年党的十七大报告中明确指出:“加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系, 引导和支持创新要素向企业集聚, 促进科技成果向现实生产力的转化”。这表明我国也逐渐认识到产学研合作对自主创新的重要性, 新产品、新技术的研发不只是企业的事情, 各大高校、科研所身为理论知识的集大成者, 而且拥有大量人才, 与企业联合起来各取所需、优势互补, 必然会促进科技成果转化和高新技术产业化, 增强企业的研发能力, 从而增强企业的自主创新能力。

(三) 从R&D到R&3D, 使创新技术得到检验。

我国目前的经济总量规模已经达到全球第二, 研发经费投入规模也达到了GDP总量的1.84%, 在创新的基础设施上已经有了一定的条件, 但总体创新效率却不高, 其中一部分原因在于有些研发成果虽然投入市场却见效甚微。仔细分析我国的基础研究投入结构, 可以发现其中90%以上是用在研究和开发上, 用于新技术的测试和检验的投入相比发达国家还远远不够。例如, 全球知名的苹果公司近日刚刚发布了新一期的OS X 10.9.3测试版, 而这已经是第九个开发者测试版本, 正式版本的发布日期还是个未知数, 开发者的解释是不断的测试有利于主要功能的改进。

传统的R&D只强调研究和开发这两个阶段, 苏竣和张汉威从新能源技术创新的规律出发, 基于技术生命周期视角, 将R&D拓展为R&3D (研究、开发、示范、推广) 四个阶段, 不再局限于技术创新的最根本阶段。马亮认为, 苏竣的R&3D剖析框架不止对新能源技术有价值, 甚至对整个战略性新兴产业的技术创新尤其是关键核心技术的研发一样具有指导意义。R&3D分析框架重点强调了“示范”和“推广”这两个阶段, “示范”旨在促进R&D的试验性示范和促进扩散的典范性示范, 是一项包含特定新技术的活动, 在现实环境中以全规模或接近全规模, 检测技术、产品、过程和系统。“推广”是位于示范和市场吸收两者之间的一个另外的技术阶段, 包括早期小规模的推广和大规模的扩散两个阶段。

R&3D分析框架打破了原有的只关注研究和开发这两个阶段的局限, 揭示了一项新技术要想真正被市场接纳, 除了前期的研究和开发, 后期的示范和推广也至关重要。我国的目光主要投放在研究和开发阶段, 对于示范和推广环节涉及较少, 政府和企业应当考虑到R&3D各阶段的不同作用, 制定针对不同阶段的政策和方法来促进我国技术创新和新兴产业发展。对于我国这样一个新兴产业市场起步较晚的国家, 要想发展好创新链较长的战略性新兴产业, 不仅要加强在研究和开发阶段的投入, 也要对研发成果的示范和推广给予一定的重视。

参考文献

[1]苏竣, 张汉威.从R&D到R&3D:基于全生命周期视角的新能源技术创新分析框架及政策启示[J].中国软科学, 2012.3.

数字电视:战略性新兴产业 篇11

作为国家信息基础设施的重要组成部分,我国数字电视产业市场潜力巨大,且关乎人民群众切身利益和国家安全稳定,是具有战略性的新兴产业。

数字电视产业市场广阔

2008年底,我国数字电视用户数量约为6000多万户,占我国电视用户数的15%左右。按照国家关于2015年基本停止播出模拟电视的目标,我国还有85%左右电视用户需要普及数字电视。面对巨大的市场和紧迫的时间,数字电视产业在短期内具有巨大的发展潜力,仅终端和服务就可以带动近2万亿元的产值。

预计到2015年,我国数字电视机生产会创造总额为1.4万亿元的销售市场。机顶盒、USB接收棒、车载终端、特种服务设备等在未来6年内也将创造超过1000亿元的销售额。数字电视产业的内容、数据服务、增值服务等是另一巨大市场,若以我国3.95亿电视用户计算,若每户每月为增值业务或收费内容平均付费10元,未来6年将创造近3000亿元的市场。

数字电视产业制约因素

我国数字电视产业已形成蓄势待发之势,具有较好的技术基础、产业基础和组织基础。但是,体制、标准、产业链薄弱环节,是制约我国数字电视产业发展的三大因素。

体制性问题比较突出。数字电视产业是具有意识形态属性的特殊产业,涉及设备监管、内容监管、运营监管、用户引导等多种政府职能和发改委、工信部、广电总局、国标委多个政府部门,由于认识、利益上的不尽一致,部门分割、地域分割的情况突出,一些部门为了自身利益,甚至利用手中的权限,相互牵制,三网融合难以取得实质性进展,体制问题已成为制约数字电视发展最大的瓶颈。这需要国家加强统一领导,通过法律法规、组织规范、产业政策等方面进行强有力的推动,加快数字电视产业的发展。

地面数字电视在标准推广和配套标准制定上还比较缓慢。我国在地面数字电视领域国家标准的大规模推广和配套标准制定的进展还比较缓慢,制约了数字电视产业发展。如在海外推广中,中国标准多次在测试中领先于其他标准,但由于没有在国内大规模推广而使所在国一些决策者对该标准产生质疑。同时,数字电视配套标准至今还有一半未完成制定,这使得生产厂商虽有生产能力,却只能抱着观望态度等待标准推出。

产业链条上还存在部分薄弱环节。我国数字电视产业链已基本成熟,但在演播室设备、高清节目制作、仪器仪表、液晶平板电视等方面还比较薄弱,特别是液晶平板电视的生产技术与国外先进企业相比还有较大差距。在数字电视的内容供应上,主要是在有线数字电视的内容供应上,由于竞争不足、地区分割、产业组织规模小,缺乏规模经济,经营单位提高服务水平的动力不足,盈利能力不强,群众认可度不高。目前在有线数字电视领域,省与省、省与市县还不能实现互联互通,全国2500多个有线网络公司每年营业收入总和仅为400多亿元,产业组织呈现出“小而散”的格局。

加快数字电视产业发展

政策建议

进一步加强领导小组职能,统筹协调,形成合力。要打破部门、地区壁垒,形成发展合力,促进三网融合,为数字电视加快发展营造良好的体制环境。结合国内外形势变化和产业发展需要,进一步调整完善发展规划,明确发展目标和发展任务,完善产业政策,促进数字电视产业发展得到有力推进。

加快推广地面数字电视国家标准,完善配套标准。地面数字电视是国家基础性信息设施,事关国家安全和民生。2015年基本停止播出模拟电视的任务十分紧迫,应增强法律法规的严肃性,加快地面数字电视国家强制性标准的推广和普及。同时,抓紧完善配套标准,并率先在各省级行政区内实现制作、传输、接收全程标准统一,避免因标准不同带来的重复建设和地方利益保护,避免企业因观望而丧失积极性。

大力发展具有国际竞争力的行业带头企业,支持拓展海外市场。在扩大对外开放合作的基础上,要坚持在产业发展中做大做强本国企业。通过政府采购、重点工程建设、技术创新、投融资等方面倾斜政策和资本运营、战略联盟等方式,加快形成一批具有国际竞争力的龙头企业。同时,政府、企业、行业协会、产业联盟等相互协作,通过设立专项资金、列入政府援助项目清单、加强对援助国相关培训等举措,推动我国技术标准“走出国门”,占领国际市场,带动国内企业做大做强。

扶持产业链薄弱环节,完善产业链。要围绕数字电视机、演播室设备、仪器仪表等产业链较薄弱环节,加强政府引导,鼓励企业联合开发共性技术和关键技术。特别是数字电视机,是数字电视产业潜在市场中最大的一块。要进一步完善相关政策,支持相关企业生产和研发数字电视机,努力在关键技术、高端共性技术的研发和应用上取得重要突破,尽快形成技术领先、具有完全自主知识产权的高清晰数字电视生产能力。当前可利用我国具有自主知识产权的数字电视标准,对进入中国数字电视市场的国外相关企业,收取知识产权使用费用,所得收入用来扶持数字电视产业研发。

加强市场培育和监管,提供更多更好的内容服务。在强调地面电视公益性的情况下,可通过免费频道与收费频道比例限制等方式,适当允许收费内容的出现和发展,提升各地运营商和内容制作商的积极性。积极有序地培育数字电视内容市场,适度引入竞争,鼓励各方投资进入数字电视内容制作领域,推进数字电视内容制作产业发展。与此同时,要加大对市场的监管力度,加强数字电视节目集成、播出等环节的监管,确保数字电视内容的正确导向和安全播放。

战略性新兴产业 篇12

关键词：战略性新兴产业,企业绩效,创新驱动,评价,技术创新,管理创新,外部创新环境

引言

2010年,国务院发布了 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等7个处于技术前沿、未来发展和应用大有可为的产业确定为战略性新兴产业,明确了其对我国产业结构升级和现代化建设的重要意义,要求其成为我国经济的先导产业和支柱产业,并对其快速发展提出了原则性的支持措施。那么,这一决定发布近5年来,创新投入产出的各种因素对战略性新兴产业企业的绩效影响如何?在经济新常态下如何加快转型升级的步伐?对此,需要深入分析相关企业的相关创新活动与其成长绩效的关系,为相关企业实施创新成长战略获取有关的经验证据。为了对战略性新兴产业企业创新驱动绩效有一个系统的认识,本文针对微观层面,以2010~2014年战略性新兴产业上市公司为研究对象,依据其年报中的基础数据,从创新驱动的视角出发,构建了企业绩效评价体系,并运用主成分———粗糙集方法,系统分析评价各个创新因素对企业绩效的影响,为经济新常态下创新驱动绩效评价体系建设和战略性新兴产业转型升级提供参考。

1 文献综述

1.1 以企业为主体的创新分类

创新这一概念最早出自美国经济学家熊彼特的 《经济发展概论》［１］一书,他认为,创新是企业家对生产要素的重新组合,是将一种前所未有的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系,它包括5种情况:1引进新产品;2引进新技术,即新的生产方法;3开辟新市场;4挖掘原材料的新供应来源;5实现企业新的组织。后人因此将熊彼特提出的创新种类概括为产品创新、过程创新、市场创新、资源配置创新和组织创新等5类。显然,熊彼特的创新概念泛指各种可以提高资源配置效率的新活动,涉及到技术性变化和非技术性变化的创新。因此,创新实际上是一个动态、历史的范畴。随着时代的发展变化,创新概念的内涵和外延也随之发生变化,不同研究者为此从不同角度对创新种类进行了更深入的探讨。依据创新程度的大小,Rosanna Garcia等［２］将创新分为根本型创新、适度型创新和渐进型创新,顾海［３］将创新分为突破性创新、渐进性创新、根本性创新和转移式创新。 从知识管理的角度,Henderson等［４］将创新分为渐进型创新、构建型创新、模组型创新和根本型创新。根据创新依赖的市场的区别,Bower［５］等将创新分为延续型创新和破坏型创新。以上关于创新分类的研究都是以企业为主体进行的,没有考虑政府政策支持和社会环境的变化等创新因素对企业绩效的影响。在熊彼特的分类中,产品创新和过程创新中的新生产工艺和流程等部分可归结为技术创新,过程创新中的管理控制部分和组织创新可以归结为管理创新,市场创新和资源配置创新可以归结为外部环境创新。综合有关文献,本文以熊彼特对创新的分类为基础,结合政府支持和市场经营环境等因素,将以企业为主体的创新分为技术创新、管理创新和外部创新环境3个维度,并据此建立相应指标体系。

1.2 技术创新与企业绩效

Claudio等［６］以1992~2005年西班牙制造业企业为样本,将总资产收益率(ROA)作为因变量,研究了技术创新的投入(研发资本、高技术员工)和产出(新产品和专利数量)对企业绩效的影响,结果证实了相关性。Wu［７］以中国制造业944家企业为样本,将新产品销售额作为因变量,研究了技术研发投入的强度对创新绩效的影响,结果显示具有显著的相关性。Zhu［８］以江苏省企业为例,基于价值链的视角,将高技术公司价值和人均GDP作为衡量绩效的指标, 运用网络DEA模型,分析了研发费用和人均研发费用对创新绩效的影响。冯志军等［９］以新产品销售收入和出口额为创新绩效指标,通过行业间比较,运用DEA法分析了研发人员、研发支出、专利申请和新产品开发数量对绩效的影响。张庆［１０］以行业总产值和主营业务收入度量绩效,用合成的技术创新效率指标研究其与绩效的关系。赵杰［１１］以销售收入、利润、新产品产值占比衡量绩效,分析了黑龙江省的技术创新能力及影响因素。陈昆玉［１２］以融资额、财务杠杆、公司成长指标作为因变量,研发投入强度和专利数作为自变量,以中国上市公司为样本,分析了技术创新对公司融资和成长的影响。冒乔玲等［１３］以市场成长速度、利润成长速度、成长效率作为衡量企业成长绩效的因变量,研究研发强度与成长绩效指标的关系。

1.3 管理创新与企业绩效

Victor等［１４］以2004~2006 年中国上市公司为样本,将新产品收入占总收入比值作为因变量,研究了产权和股权集中度对绩效的影响。Da-vid［１５］从公司组织方式、文化和市场结构方面定性分析了其对技术创新绩效的影响。Suk等［１６］以专利数作为衡量创新绩效的因变量,研究了股权结构、产权对它的影响。鲁桐等［１７］以2006~2010年中国主板上市公司为样本,以研发投入强度作为衡量技术创新的指标,研究了公司治理(股权集中度、股权性质、股权制衡度、董事会规模、两职分离、薪酬激励、股票激励)对技术创新的影响。叶德珠等［１８］以各地区技术资本存量作为技术创新绩效的衡量指标,考察了公司治理对技术创新绩效的影响。夏芸等［１９］以企业研发支出作为因变量,高管股权激励和会计短期业绩作为自变量,研究了产权和高管薪酬对技术创新的影响。盛晓娟等［２０］以股权集中度、股权性质、董事会规模、独立董事比例、高管人均年薪等作为自变量,以专利数、新产品产出、企业价值和财务业绩等作为因变量,运用结构方程分析了公司治理对技术创新及绩效的影响。

1.4 外部创新环境与企业绩效

Magda等［２１］以荷兰LED灯和生物燃料产业公司为样本,运用案例分析法研究了政府政策和公众对技术创新的影响。Filippo［２２］以研发支出、GDP作为技术创新的因变量,从法律、金融等制度环境的角度研究了其对不同国家创新的影响。余泳泽［２４］用工业增加值指数代替新产品产值和出口额作为创新绩效的指标,研究了制度环境、技术引进和消化、政府政策对创新绩效的影响。陆国庆等［２５］研究了政府创新补贴对战略性新兴产业绩效的影响,得出了影响较小但外溢效应显著的结论。

2 指标体系的构建、样本选取和数据来源

2.1 指标体系的构建

总结以往的研究文献可知,创新活动具有多视角、多层次、多方面的特点;针对不同的创新活动,可以提取多个对企业绩效产生影响的因素。基于此,本文在参考上述有关文献的基础上,从创新投入产出驱动的视角,构建了一个企业绩效影响因素模型(见图1)。模型中,在企业绩效影响因素下设置3个一级指标和19个二级指标,这些因素共同影响企业绩效。

(1)企业绩效(d):是一个综合指标,具体通过主营业务收入增长率(d1)、成长效率(d2)和总资产收益率(d3)3个指标来体现。本文运用主成分分析法综合d1、d2、d3的信息,合成新的指标来表示企业绩效的大小。d1、d2 和d3 从不同角度反映了企业绩效的信息,其中主营业务收入增长率(d1)体现企业业务的扩张速度,是衡量企业成长能力的指标,计算值为样本公司2010~2014年的累积主营业务收入增长率;成长效率(d2)体现企业的经营质量,是衡量企业效益的指标,计算方法是先按公式 “主营业务利润/主营业务收入”计算每年的成长效率,再取2010~2014年平均值;总资产收益率(d3)是衡量企业盈利能力的指标,计算方法是先按公式 “净利润/年末总资产”计算每年的总资产收益率,再取2010~2014年平均值。

(2)技术创新(b1):用于反映企业技术创新方面的指标,使用模型中下属8个指标(a1~a8)运用主成分分析法合成:1 人均专利数量(a1):反映技术创新的产出。a1越高,技术创新转换为企业绩效的基础越扎实。计算方法是先按公式 “专利数量/(研发与技术人员数量/1000)”计算每年人均专利数量,再求2010~2014年累加值。2硕士及以上学位人员占比(a2):反映技术创新的投入。该数值越高,表明人员专业性越强,掌握和运用某一门知识或技能的水平越高,越容易使企业产生创新技术成果,表明企业创新动力越足。计算方法是先按公式 “硕士及以上学位人员数/员工数”计算每年硕士及以上学位人员占比,再求2010~2014年平均值。3研发技术人员占比(a3):反映技术创新的投入。a3 越高,表明企业的知识和人才越密集,技术创新能力越强。计算方法是先按公式 “研发技术人员数量/员工数”计算每年研发人员占比,再求2010~2014年平均值。 4 人均销售收入(a4)、 人均总资产(a5)、固定资产周转率(a6):反映技术创新的产出。a4、a5、a6 值越高, 表明产品的附加值越高,在销售同等数量产品或使用相同生产工具的情况下,销售收入和利润越大,而附加值高的产品主要是技术创新的成果。a4、a5计算方法是先分别按公式 “主营业务收入/员工数”、 “总资产/员工数”计算人均销售收入和人均总资产,再分别求2010~2014年平均值。a6 从相关数据库中提取数据,取2010~2014年平均值。5投入资本回报率(a7):反映技术创新的产出。资本可分为物质资本、人力资本、自然资源和技术知识4类,核心是技术知识和人力资本。高素质的人力资本利用物质资本和自然资源创造新知识,研发新技术和新产品,提高了新产品销售收入对投入资本的价格弹性,因此a7越高,表明企业技术创新产出越高。a7取2010~2014 年平均值。6 研发投入强度(a8):反映技术创新的投入。a8值越高,表明企业技术创新的动力和能力越强,越可能为企业创造高附加值产品,对企业绩效的提升产生积极影响。计算方法是先按公式 “研发支出/主营业务收入”计算每年研发投入强度,再取2010~2014年平均值。

(3)管理创新(b2):用于反映企业管理创新方面的指标,使用模型中下属8个指标(a9~a16)运用主成分分析法合成:1管理层股权激励(a9)、管理层薪酬(a12):反映公司治理的创新状况。绩效好的企业不仅要在数量上,还要在形式上给予管理层更多的激励,以鼓励其更好地为实现企业目标而工作。a9是一个哑变量,在2010~2014 年至少有一年企业存在股权激励时取1,否则取0;a12 则计算2010~2014 年的平均值(仅考虑领薪酬的管理层)。2存货周转率(a10)、流动资产周转率(a11):反映公司运营管理的创新产出。信息化水平较高、运营管理较好的公司,产品库存量较低,资金利用效率较高,因此a10和a11 也较高。两者均取2010~2014 年的平均值。3权力跨度(a13):反映企业的组织结构和组织文化,是衡量企业组织创新的一个指标。权力跨度大的公司,企业组织结构更像 “金字塔”型,集权度较高,反映的是传统的组织结构。相对于分权度较高的公司而言,应不如其企业绩效提高速度快。计算方法是先按公式 “员工人数/高管人数”计算每年的数值,再取2010~2014年的平均值。4公司属性(a14):反映公司产权对企业管理制度创新的影响。在国有企业占主导地位的我国经济现状中,通过产权不同衡量管理制度创新对企业绩效的影响,具有一定现实意义。a14是一个哑变量,在2010~2014年的数据中,公司实际控制人性质一直为政府部门的,为国有企业,取值为1,否则取0。5两职分离(a15):是指董事长和总经理是否由同一人担任,反映企业管理制度创新。选择该指标是因为现代企业制度提倡两职分离,而国内企业还未完全向两职分离转变。a15是一个哑变量,若在2010~2014 年数据中,公司一直两职分离,取值为1,否则取0。6内部控制指数(a16):是衡量公司内部权力制约和控制风险的指标。a16 越高,说明公司加强管理创新,注重内部控制风险的防范,内部控制风险越低,控制水平越高。计算方法是取2010~2013公司内部控制指数的平均值。

(4)外部创新环境(b3):用于反映企业外部创新环境的指标,使用模型中下属3 个指标(a17~a19)运用主成分分析法合成:1市场结构(a17):用于衡量企业在外部所处行业中的地位。a17越高,则企业在行业中占据的市场份额越大,企业在市场中越趋于垄断地位,越可能不利于创新,影响绩效提高。计算方法是先按公式 “企业主营业务收入/企业所处战略性新兴产业所有样本企业主营业务收入之和”计算,再取2010~2014年的平均值。2经营环境(a18):用于衡量企业所在省份的经营环境,是一个由法制环境、政府行政、人力资源供应、金融服务、基础设施条件等多个指标合成的指数,能体现外部环境的制度创新水平。计算取2010年和2012年指数的平均值。3政府补助占比(a19):反映政府对战略性新兴产业的支持力度,用于衡量政府的政策创新状况。政府补助的创新体现在,政府不是按公司的产权给予补助,而是按公司技术和产品在未来的价值高低给予补助。因此a19越高,表明企业绩效越好。计算方法是先按公式 “政府补贴/主营业务收入”计算每年数值,再取2010~2014年的平均值。

2.2 样本选择和数据来源

根据国务院发布的 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,本文选取2014年底以前在沪深A股证券市场上市的公司作为研究对象。通过将该目录与上市公司的主营业务产品和范围进行匹配,再剔除ST上市公司和某些指标所有年份的数据都缺失的公司,最终选取了2010~2014年期间的851家上市公司作为战略性新兴产业公司的研究样本,并将样本按战略性新兴产业的七大产业进行分类。

以上所选取样本的数据有不同的来源。专利数量来自于中国知网的专利数据库,内部控制指数来自于迪博内部控制与风险管理数据库。经营环境指标数值来源于王小鲁等编著的 《中国分省企业经营环境指数2013报告》。关于公司员工构成(硕士及以上学位人数、研发技术人员人数)、管理层股权激励、高管薪酬等指标数值主要来源于瑞思(RESSET)数据库。企业的研发投入主要依靠查阅公司的年度报表并手工收集而得。其它数据基本来自万德(WIND) 数据库。对于在数据库中存在零星数据缺失的企业,通过查询报表或采用线性插值法将缺失数据补齐。此外,本文针对上述数据进行处理的软件有Stata 13.1、WPS 2013和Rosetta粗糙集软件。

3 主成分分析

3.1 决策属性的主成分分析

图1中企业绩效包括3个决策属性(d1、d2、d3),这3个决策属性都分别反映了企业绩效的信息,因此,为了更全面地表示企业绩效的状况,本文使用主成分分析法,提取3个决策属性的主成分,对决策属性指标作标准化处理,再将其合成为一个新的决策属性指标d。工作通过Stata13.1软件完成。

首先计算决策指标间的相关系数矩阵R,结果如表1列示。

再求解R的特征方程det(R-λE)=0的特征根λｉ及对应的主成分特征向量aｉ,结果如表2列示。

根据合成结果,选取全部主成分能全面反映战略性新兴产业上市公司绩效的整体状况,因此本文选取全部主成分并合成为新的决策指标d。计算公式如下:

KMO检验结果为0.5039,表明变量之间相关性较强,适合作主成分分析并合成指标。

3.2 条件属性集二级指标的主成分分析

图1中全部的企业绩效影响因素集合称为条件属性集。类似地,条件属性集二级指标的主成分分析也按以上方法进行指标合成。

3.2.1 技术创新指标合成

合成结果如表3 所示。KMO检验结果为0.6171,表明适合作主成分分析。

3.2.2 管理创新指标合成

合成结果如表4 所示。KMO检验结果为0.6783,表明适合作主成分分析。

3.2.3 外部创新环境指标合成

合成结果如表5 所示。KMO检验结果为0.4958,表明较适合作主成分分析。

4 基于粗糙集理论的战略性新兴产业创新驱动绩效评价

4.1 建立评价指标体系决策表

按前述分析,对于二级指标,企业绩效(d)与19个影响因素(a1,a2,…,a19)相关,现有851个战略性新兴产业公司观察值,设为uｔ,uｔ=(a１，ｔ,a２，ｔ,…,a１９，ｔ;dｔ)(t=1,2,…,851)。需要回答的问题是如何从观测数据中分析得出d与这些影响因素(a１,a２,…,a７２)的相关关系。记U={u１,u２,…,u８５１},C={a１,a２,…,a１９},D={d}。在粗糙集理论中,U称为论域,C称为条件属性集,D为决策属性集。故aｉ，ｔ为条件属性aｉ关于对象uｔ的属性值,dｔ为决策属性d关于对象uｔ的属性值。由此构成了一个战略性新兴产业创新驱动绩效影响因素的知识系统决策表DT1,表中每一列表示一个条件属性或决策属性,每一行表示一个样本。类似地,二级指标决策表DT2也按同样的方法生成。

4.2 连续属性离散化

对于上述决策表中属于连续型数值的数据,首先需要进行离散化处理。方法是:1对数据未经标准化处理每一条件属性aｉ,首先进行排序,计算其平均值μ和标准差σ。如果σ>1.25μ,则判断为存在极端数据。然后运用观察法反复试验排除数值最小端和最大端的极端数据,直到 σ≤1.25μ。这样,当aｉ,ｔ<μ-0.5σ时,取值为0 (包括极端最小值);当μ-0.5σ≤aｉ,ｔ<μ+0.5σ时,取值为1;当aｉ,ｔ>μ-0.5σ时,取值为2 (包括极端最大值)。2对数据经过了标准化处理的每一条件属性aｉ,则无需考虑μ与σ的关系,直接按(1)中方法离散化数据即可。3对于决策属性d,当d<0时,取值为0;否则取值为1。数据离散结果及含义见表6。

4.3 基于信息熵粗糙集的属性重要度计算

一般地,在决策表中,不同的条件属性相对于决策属性有不同的重要性。为了度量某个属性相对于决策属性的重要性,粗糙集理论的方法是从决策表中删除该属性,然后考察在没有这个属性的情况下决策表的分类会发生怎样的变化。如果决策表中删除某属性后,决策表的分类能力变化越大,说明该属性相对于决策越重要,反之越不重要。本文从信息论的角度考察条件属性子集相对于决策属性d的重要度。给定一个论域U和U上的一簇等价关系S,令知识库K=(U,S)中,其中P或IND (P)为U上的一个不可分辨关系。

对于三级指标,首先根据二级指标将决策表DT1分成3 张,分别为DT11、DT12 和DT13,分别用Rosetta粗糙集软件计算条件属性aｉ和决策属性d的分类U/IND (P)。再用WPS2013 表格软件进行数据处理,计算决策表中属性重要度sig(β,C;D)。对于决策表DT11、DT12和DT13,aｉ∈C,定义

其中,X、Y和Z分别表示C-{aｉ}、C和D的知识的等价类。上述计算值越大,说明删除某个反映创新的因素aｉ对创新因素集C相对于反映企业绩效的决策属性D的分类能力影响越大,即某个反映创新的因素aｉ对创新因素集C相对于反映企业绩效的决策属性D越重要。类似地,二级指标的属性重要度的计算方法与此相同。

然后进行归一化处理。得出每一个指标的权重值 ωｉｊ,计算公式为

其中i表示指标层级,j表示指标名称,k表示对应层级指标数量。再在不同层级指标间进行权重分配,所得综合权重为 ω＊ｉｊ=ω１ｊω２ｊ… ωｉｊ,并满足

ω＊ｉｊ越大,则与之对应的创新因素对企业绩效的影响越重要。由此计算出各层次指标综合权重值,如表7所示。

通过信息熵粗糙集重要度分析,从创新驱动的角度得到了战略性新兴产业上市公司绩效各个影响因素重要度的大小。结果表明:二级指标中,技术创新对企业绩效影响最大,重要性最高,达64.6%,远远超过管理创新和外部创新环境对企业绩效的影响;而管理创新和外部创新的重要性相同,均为17.7%。二级指标中,研发投入强度对企业绩效的影响最大,重要性最高,达30.5%,远远超过其他指标对企业绩效的影响。另外,也可以发现,由于各个指标的重要度均不为0,说明去掉任何一个创新驱动因素都会使条件属性集相对于企业绩效的决策属性集的分类发生变化,也就是说所有衡量创新投入产出的指标都对企业绩效产生了影响,不存在冗余指标,不必要对指标体系进行约简。指标间的差别仅体现在它们对企业绩效的影响程度上。

4.4 规则生成

现运用Rosetta粗糙集软件,选择重要度大于5%的3个指标(研发投入强度、投入资本回报率和市场结构)生成决策规则,筛选出support≥2,accuracy>0.75和p(d=1)>50% 的规则,得到了6条可能性规则,如图2所示。从中可以发现,在创新因素中,企业研发投入强度在样本企业中等水平及以上,企业不在市场中趋于垄断地位,投入资本回报率高时,企业获得高绩效的可能性越大。

5 结论与建议

本文以851家战略性新兴产业上市公司2010~2014年期间的数据为样本,运用主成分分析和信息熵粗糙集的方法,从创新驱动的视角,构建了企业绩效评价体系,并对企业绩效的有关创新投入产出的影响因素进行了研究,得出以下结论和建议。

5.1 创新驱动企业绩效的评价指标可分为核心指标与辅助指标

从所挖掘的知识来看,创新驱动绩效的评价体系可以选用本文采用的全部指标,但依据重要度的不同,可以分为两个层次,即核心指标和辅助指标。核心指标应选择研发投入强度、投入资本回报率和市场结构3个指标,其余指标则作为辅助指标。

5.2 技术创新的重要度最高,是创新驱动绩效的核心和关键

企业间的竞争最终是产品的竞争,而产品竞争的核心是技术的竞争。消费者最终享受的是产品的科技含量带来的价值增值。因此,企业需要强化和坚持 “科技兴企”的战略定位,充分发挥企业的创新主体作用,加大研发投入强度,克服科技创新过程中的各种挑战,保证产品的品质,体现产品的差异性,提高产品的质量水平,增加产品的附加值,加强科技成果转化,提升企业的价值。将企业技术创新的问题解决好,国家层面的科技创新问题也就有了好的基础。

5.3 管理创新是创新驱动绩效的基础

企业需要通过薪酬激励、股权激励等手段,发挥人的主观能动性和积极性,提高员工的工作积极性和工作效率。企业应通过管理创新加强权力制衡,降低内部控制风险,也应关注企业组织结构是否会对员工的创造性产生不利影响。同时,提高信息化水平,进而提高企业运营管理的效率也是管理创新的重要一环。

5.4 外部创新环境是创新驱动绩效的保障

政府应该破除垄断,营造一个相对公平、有利于自由竞争的市场环境,同时要加强法治建设、提高公信力、拓宽融资渠道、加强金融支持,营造一个有利于企业的经营环境。对处于技术前沿的行业和企业,要加大财政支持力度,增加企业补贴,加大税收减免力度,为科技的发展提供政策支持。